PZPM_JMK_CEP_ info_autobusy_nowe_7 2014

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 20 sierpnia 2014
Pierwsze rejestracje nowych autobusów
STYCZEŃ-LIPIEC 2014 roku
Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)
W ciągu 7 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 863 nowe autobusy, niemal wszystkie o DMC
powyżej 3,5 t. To wynik lepszy niż przed rokiem, co przede wszystkim jest efektem zwiększonych zakupów
autobusów turystycznych oraz minibusów.
Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych Centralnej Ewidencji
Pojazdów (MSW). W ciągu siedmiu miesięcy br. polscy przewoźnicy zarejestrowali 863 nowe autobusy, w tym
tylko jeden o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od
zeszłorocznego poziomu o 187 pojazdów (+27,7%). Odnotowany wzrost to przede wszystkim efekt
doskonałych wyników z lipca oraz kwietnia i maja, kiedy polscy przewoźnicy zarejestrowali odpowiednio o
112, 68 i 62 autobusy więcej niż przed rokiem (170%, 64% i 98%).
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - lipiec 2014 rok
według segmentów
sztuki
1 - 7.2014
Segment
Nadwozie
BUS<=3,5T
MINI
BUS>3,5T
DMC<8T OGÓŁEM
BUS>3,5T
1 - 7.2013
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
1
0,18%
3
0,64%
-66,7%
312
99,68%
204
98,55%
52,9%
313
MIEJSKI
MIĘDZYMIASTOWY
SZKOLNY
TURYSTYCZNY
INNY
Zmiana %
r/r
99,86%
36,27%
207
99,19%
30,62%
51,21%
264
48,00%
246
52,45%
7,32%
71
12,91%
74
15,78%
-4,1%
29,1%
1
0,18%
191
34,73%
148
31,56%
23
4,18%
1
0,21%
DMC>=8T OGÓŁEM
550
OGÓŁEM
863
95,82%
63,73%
100%
469
676
100,00%
69,38%
100%
2200,0%
17,3%
27,7%
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Najnowsze dane pokazują, że polski rynek dysponuje w tym roku sporym potencjałem i po słabym czerwcu,
kiedy zakupiono tylko 88 autobusów wobec 148 szt. rok wcześniej (-40,5%), teraz ponownie wraca do dobrej
formy. To z jednej strony efekt realizacji miejskiego kontraktu na zakup nowych pojazdów do obsługi części
krakowskich linii, zaś z drugiej – rosnącego popytu na minibusy oraz autobusy turystyczne. W pierwszej z
tych kategorii możemy zaobserwować w tym roku zwiększoną liczbę rejestracji m.in. dzięki dofinansowaniu
pojazdów klasy MINI przez PFRON, zaś w drugiej – sezonowe inwestycje w nowy tabor przed tegorocznymi
wakacjami. Także pojazdy międzymiastowe zdecydowanie poprawiły swoje wyniki – przede wszystkim dzięki
zarejestrowaniu w tej kategorii najnowszych autokarów brytyjskiej marki Plaxton. Podsumowując: osiągnięty
wzrost rejestracji cieszy, ale w dalszej perspektywie może okazać się niewystarczający, aby autobusowy rynek
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 20 sierpnia 2014
osiągnął pozytywny bilans na koniec roku. Pamiętajmy, że tylko w grudniu 2013 r. zrejestrowano 323 szt.
pojazdy, podczas gdy tegoroczna miesięczna średnia wynosi 123 szt. Aby osiągnąć przynajmniej podobny
wynik, autobusowy rynek będzie musiał utrzymać wysokie tempo z lipca do samego końca roku.
Dynamiczny jak MINI
Segment minibusów sukcesywnie zwiększa swój udział w autobusowym rynku i już zdecydowanie wyprzedził
zarówno kategorię pojazdów turystycznych, jak i miejskich. Tego typu pojazdy są najchętniej kupowane przez
polskich przewoźników w tym roku. W lipcu zakupili oni 56 minibusów wobec 24 szt. w analogicznym okresie
2013 r. Natomiast w czerwcu ta proporcja wyniosła 48 szt. wobec 40 szt. To najlepiej pokazuje jak doskonała
koniunktura panuje w tym segmencie, którą z jednej strony napędzają ostatnie zakupy pojazdów z normą
Euro V, zaś z drugiej dofinansowanie PFRON do zakupów pojazdów przystosowanych do przewozu osób
niepełnosprawnych. Łącznie w tym roku zarejestrowano 313 minibusów (+51,2%) i to w zdecydowanej
większości marki Mercedes-Benz (268 szt.). Zapewniło to niemieckiemu producentowi zarówno wysoki udział
w tym strategicznym segmencie na poziomie aż 85% (!), jak i tytuł lidera w całym autobusowym rynku.
Daleko za Mercedesem uplasowały się takie marki jak: Renault, Iveco, VW i Ford. Patrząc na tegoroczne
wyniki przez pryzmat firm zabudowujących pojazdy klasy MINI, to na pierwszy miejscu znajduje się aktualnie
Mercus (63), a następnie Auto-Cuby (43), CMS-Auto (42), Automet i Bus Prestige (po 22). Najwięcej
pojazdów tego typu do tej pory zarejestrowano w Wejherowie (37), gdzie znajduje się zagłębie produkcyjne
minibusów w Polsce oraz w Warszawie (24) i Krakowie (19).
Turystyczne inwestycje w sezon
Zwiększoną liczbę rejestracji autobusów jeszcze z normą Euro V odnotowaliśmy również w segmencie
pojazdów turystycznych. W ramach intensywnych, przedsezonowych inwestycji osiągnął on wysoką dynamikę
sprzedaży. W ciągu 7 miesięcy 2014 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie aż 191 autokarów, czyli o 43
szt. więcej niż przed rokiem (+29,1%). Uzyskany wynik to przede wszystkim efekt zakup kilkudziesięciu
autobusów turystycznych marki Mercedes-Benz przez dwóch przewoźników turystycznych z Warszawy, którzy
odebrali jedne z ostatnich autokarów tej marki zgodnych z normą Euro V. Ponadto w lutym zarejestrowano
15 dwupokładowych autokarów Van Hool TDX27 Astromega dla polskiej sieci międzymiastowych połączeń
ekspresowych, które także spełniają wcześniejszy standard emisji spalin. Z kolei w II kwartale i lipcu poziom
sprzedaży autokarów wzmocniły pojazdy już z normą Euro VI, które aktualnie stanowią ponad 60% tej grupy.
Flotowe przygotowania przed tegorocznym sezonem letnim – z ekologicznymi normami w tle – zapewniły
segmentowi autobusów turystycznych jeden z najlepszych rezultatów w historii. Co ważne – mimo już
zamknięcia tradycyjnego okresu przygotowawczego przed sezonem wakacyjnym, przewoźnicy cały czas
rejestrują nowe autokary, co wynika z opóźnień części dostaw w związku z koniecznością przestawienia
produkcji na standard Euro VI. Dla porównania w lipcu br. zakupiono 24 pojazdy wobec 7 szt. w
analogicznym okresie ub.r. Dzięki tak szeroko zakrojonym inwestycjom mamy szanse na zbliżenie do
rekordowego wyniku z 2012 r., kiedy w Polsce zrejestrowano 250 autobusów turystycznych. Aktualnie
zdecydowanym liderem w tej kategorii jest marka Mercedes-Benz, która odnotowała wysoki, 37-procentowy
udział w rynku. Lidera gonią przede wszystkim dwie marki: Setra (37) i VDL (22). Pierwsza z nich należy
(razem z Mercedes-Benz) do koncernu Daimler Buses, który łącznie ma aż 57% udziału w polskim rynku
autokarów.
Miejskie znów nad kreską
W kwietniu i maju segment autobusów miejskich w końcu przystąpił do ofensywy i przekroczył zeszłoroczny
wynik skumulowanej sprzedaży. Jednak w czerwcu zarejestrowano zaledwie 10 szt. tego typu pojazdów
wobec 51 szt. sprzed roku i cała wypracowana przewaga została zniwelowana. Kolejny zwrot akcji
odnotowaliśmy w lipcu, kiedy polscy przewoźnicy zakupili 69 pojazdów wobec 26 w analogicznym okresie
2013 r. W efekcie poziom w tej kategorii osiągnął poziom 264 szt., czyli o 18 szt. więcej niż rok wcześniej
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 20 sierpnia 2014
(+7,3%). Już blisko połowa z nich spełnia normę Euro VI. W lipcu najwięcej tego typu pojazdów odebrał
Kraków, gdzie z dniem 1 sierpnia prywatny przewoźnik rozpoczął obsługę wybranych linii. Do tego zadania
zakupił nową, ekologiczną flotę składającą się z 59 pojazdów marek Mercedes-Benz i AMZ-Kutno. Dzięki tej
inwestycji (a także wcześniejszym zakupom MPK Kraków) stolica Małopolski dysponuje aktualnie największą
w Polsce flotą autobusów spełniających najbardziej restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska.
Ponadto pojazdy z normą Euro VI można zobaczyć na ulicach Białegostoku, Krakowa, Jeleniej Góry, Elbląga,
Gdyni i Wejherowa. Po siedmiu miesiącach br. pierwsze miejsce w miejskim segmencie zajmuje cały czas
Solaris (87) z udziałem 33% w tym rynku. Wiceliderem – przede wszystkim dzięki realizacji zamówienia na 47
szt. autobusów przegubowych dla MZA Warszawa – został Solbus (50 szt). Stawkę najważniejszych miejskich
graczy zamyka Mercedes-Benz (41), który awansował na trzecią pozycję dzięki realizacji krakowskiego
kontraktu.
Międzymiastowe na minimalnym minusie
Kategoria autobusów międzymiastowych odnotowała w ciągu siedmiu miesięcy br. minimalnie niższy wynik
niż przed rokiem. W okresie styczeń-lipiec zarejestrowano łącznie 71 szt. tego typu pojazdów, co oznacza
spadek sprzedaży o trzy pojazdy. Ten segment rynku bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się
w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. W tym roku czekamy na realizację
większych kontraktów na zakup autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejnych zamówień ze strony
regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także
inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Wraz ze wzrostem sprzedaży zmienia się również struktura tego
segmentu. Notujemy tutaj coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów – do tej pory obecnych w
zasadzie wyłącznie w segmencie turystycznym. Potwierdzeniem tej tendencji jest rejestracja w lipcu aż 19
autokarów brytyjskiej marki Plaxton Elite i, które zostały zakupione do obsługi ekspresowych połączeń
międzymiastowych w naszym kraju. To zarówno pierwsze tego typu pojazdy na autobusowym rynku w
Polsce, jak i Europie. Jeżeli sprawdzą się na naszych drogach, zapewne brytyjski koncern ADL (do którego
należy marka Plaxton) rozpocznie ich szerszą sprzedaż na całym kontynencie.
Kolejny ważny trend to wzrastająca liczba autobusów lokalnych o obniżonym poziomie podłogi (Low Entry).
Tego typu pojazdy sprzedaje w naszym kraju głównie firma SOR, która jednocześnie została liderem w całej
kategorii. W lipcu do czeskiego producenta dołączyła marka Iveco z pierwszymi niskowejściowymi
egzemplarzami Crossway w wersji międzymiastowej. Lista rankingowa w tej kategorii przedstawia się
następująco: pierwszy jest wspomniany Plaxton z luksusowymi modelami Elite i, a drugie miejsce zajmuje
Autosan (17), który w maju wygrał bardzo ważny kontrakt dla KGHM Polska Miedź na zakup 27 autobusów.
Może on w znaczący sposób wpłynąć na pozycję sanockiej spółki na liście rankingowej. Jego realizacja
rozłożona jest na lata 2014-2015. Na trzeciej pozycji jest SOR, który zarejestrował łącznie 15 pojazdów – w
zdecydowanej większość spod znaku Low Entry.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171
INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 20 sierpnia 2014
Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce
styczeń - lipiec 2014 rok
sztuki
1 - 7.2014
Pozycja
1 - 7.2013
Marka
Ogółem
Udział %
Ogółem
Udział %
Zmiana %
r/r
1
MERCEDES-BENZ*
393
45,54%
254
37,57%
54,7%
2
SOLARIS
87
10,08%
108
15,98%
-19,4%
3
SOLBUS
52
6,03%
13
1,92%
300,0%
390,0%
4
SOR
49
5,68%
10
1,48%
inni
282
32,68%
291
43,05%
-3,1%
OGÓŁEM
863
100%
676
100%
27,7%
*/ w tym za budowa ne podwozi a ma rki MB, rejes trowa ne równi eż pod i nną marką
Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie CEP (MSW)
Lista rankingowa marek
Po siedmiu miesiącach 2014 r. autobusowym liderem w Polsce jest cały czas Mercedes-Benz. W tym okresie
krajowi przewoźnicy zarejestrowali 393 pojazdy tej marki, co przełożyło się na jej udział w rynku na poziomie
45% (+8 pkt proc. w porównaniu z wynikiem w analogicznym okresie 2013 r.). Ten doskonały rezultat
Mercedes-Benz zawdzięcza przede wszystkim kategorii MINI, gdzie w tym roku zarejestrowano już 268 szt.
pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy (o 108 szt. więcej niż przed rokiem). To z kolei przełożyło się na 85procentowy udział w tym segmencie i jednocześnie zagwarantowało niemieckiej marce po raz kolejny prymat
w całym autobusowym rynku. Na ten sukces zapracowały także polskie firmy nadwoziowe, które przede
wszystkim dokonują konwersji modelu Sprinter. Łącznie była to liczba aż 218 szt. Ponadto Mercedes-Benz
sprzedał na polskim rynku jeszcze 125 autobusów o DMC powyżej 8t (w ramach spółki EvoBus Polska), które
w zdecydowanej większości reprezentowały kategorię pojazdów turystycznych. Wracając do generalnej
klasyfikacji to wiceliderem polskiego rynku autobusów została firma Solaris Bus & Coach z wynikiem 87 szt.
Po siedmiu miesiącach br. udział rynkowy polskiego producenta wyniósł 10% ( o 6 pkt. proc. mniej niż w
ub.r.). Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Solbus (52) z udziałem 6% (+4 pkt. proc. w porównaniu z
sytuacją sprzed roku), a na czwartym miejscu uplasował się czeski SOR (49), który zwiększył swoje udziały w
rynku do ponad 5,5% (w analogicznym okresie ub.r. był to poziom 1,5%). Te dwie marki odnotowały
największe wzrosty udziałów w rynku i zaimponowały swoją dynamiką sprzedaży. Stawkę najważniejszych
autobusowych graczy po siedmiu miesiącach br. zamykają marki: Setra, Iveco, MAN, AMZ-Kutno, Autosan i
VDL.
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą
oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i
dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce.
Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli
ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej.
■ All Ride Moto ■ BMW Polska ■ Chevrolet Poland ■ Citroёn Polska ■ DAF Trucks Polska ■ Fiat Auto Poland ■ Ford Polska ■ General
Motors Poland ■ Gruau Polska ■ Honda Poland ■ Hyundai Motor Poland ■ Isuzu Automotive Polska ■ Iveco Poland ■ JLR Polska ■ KIA
Motors Polska ■ KTM C&EE ■ Man Truck & Bus ■ Mazda Motor Logistics Europe ■ Mercedes-Benz Polska ■ MMC Car Poland ■ Nissan
SC&EE ■ Peugeot Polska ■ Polonia Cup ■ Renault Polska ■ Scania Polska ■ Ssangyong Motors Polska ■ Subaru Import Polska ■ Suzuki
Motor Poland ■ Toyota Motor Poland ■ Volkswagen Group Polska ■ Volkswagen Poznań ■ Volvo Auto Polska ■ Volvo Polska ■ Wielton ■
Yamaha Motor Polska ■ ZIPP ■ Alu Trans System, Carpol, Moto Vektor, MR Auto, Tramp,
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
WWW.PZPM.ORG.PL
Kontakt: Jakub Faryś – 0-22 322 7198
JMK – ANALIZY RYNKU TRANSPORTOWEGO
WWW.INFOBUS.PL
Aleksander Kierecki + 48 506 03 7171