Komunikat prasowy Montagu Private Equity sprzedaje Emitela

Komunikat prasowy
2 grudnia 2013 r.
Montagu Private Equity sprzedaje Emitela
funduszom infrastrukturalnym Alinda
Montagu Private Equity (”Montagu”), wiodący europejski fundusz private equity poinformował dziś,
że zawarł umowę sprzedaży spółki Emitel (”Spółka”) funduszom zarządzanym przez Alinda Capital
Partners (”Alinda”) – jednej z największych na świecie firm inwestujących w projekty
infrastrukturalne. Emitel jest właścicielem i operatorem nowoczesnej, ogólnopolskiej infrastruktury
nadawczej, która pozwala nadawcom telewizyjnym i radiowym przekazywać sygnał do niemal
wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Infrastruktura Emitela pozwala także na przesyłanie
sygnału telefonii komórkowej. Warunki transakcji nie zostały ujawnione.
Montagu przejął Emitela od TPSA w 2011 r. Pod kierunkiem nowego właściciela, Emitel dokonał
znaczących inwestycji w posiadaną infrastrukturę. W wyniku zrealizowanych inwestycji, Spółka
posiada obecnie nowoczesną i niezawodną infrastrukturę działającą w oparciu o najnowsze
technologie dostępne na rynku. Zrealizowany program inwestycyjny pozwolił Spółce na sprawne
przeprowadzenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce i migrację z telewizji analogowej na
wysokiej jakości naziemną platformę cyfrową, która jest obecnie głównym źródłem sygnału
telewizyjnego dla ponad 30% gospodarstw domowych w Polsce.
Przy wsparciu Montagu, Spółka zrealizowała wiele inicjatyw operacyjnych oraz dokonała przejęć
dwóch komplementarnych spółek infrastrukturalnych, zwiększając swoją sieć masztów i wież
telekomunikacyjnych. Od przejęcia Emitela przez Montagu, Spółka nieustannie odnotowywała
wzrost przychodów i równocześnie rentowności. Spółka kontynuowała swój rozwój w kierunku
wielokanałowego i w pełni zintegrowanego dostawcy usług infrastrukturalnych dla nadawców z
sektora mediów oraz sieci telekomunikacyjnych na szybko rozwijającym się rynku.
Udziałowcami mniejszościowymi, którzy wspólnie z Montagu zainwestowali w Emitela, były
międzynarodowe instytucje finansowe, skupiające się na inwestycjach w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej, takie jak: Innova Capital, Value4Capital oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Michał Chałaczkiewicz, dyrektor w Montagu Private Equity powiedział:
„Sprzedając Emitela zakończyliśmy z sukcesem kolejną inwestycję Montagu. Dziś Emitel jest liderem
na rynku usług związanych z nadawaniem sygnału telewizyjnego i radiowego w Polsce. W wyniku
procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, platforma cyfrowa stała się atrakcyjnym i rosnącym
kanałem dystrybucji treści. Co więcej, Spółka jest też jedynym operatorem obsługującym wszystkie
ogólnopolskie stacje radiowe i największym niezależnym (od operatorów sieci telefonii komórkowej)
operatorem wież i masztów telekomunikacyjnych w Polsce. To dobrze ilustruje naszą strategię
inwestowania w spółki o solidnym profilu operacyjnym i finansowym, które są dobrze zarządzane, i
mogą znacząco skorzystać na partnerstwie z Montagu.”
Przemysław Kurczewski, prezes Emitela powiedział:
„Nasze partnerstwo z Montagu było bardzo udane i pozwoliło Emitelowi wdrożyć skuteczną strategię
rozwoju. Przy współpracy z Montagu, w niecałe trzy lata byliśmy w stanie osiągnąć to, co na
początku zakładaliśmy na okres pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Montagu,
który jako partner wspierał nasze wysiłki zmierzające do transformacji i rozwoju Spółki. Patrząc w
przyszłość jesteśmy pełni optymizmu, gdyż Spółka wkracza w kolejny etap rozwoju z nowym
właścicielem, Alinda – globalnym inwestorem, z ogromnym doświadczeniem w inwestycjach
infrastrukturalnych.”
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Piotr Wojtaszek
NBS Communications
+48 500 202 355
Andrew Honnor / Matthieu Roussellier
Greenbrook Communications
+44 207 952 2000
Montagu Private Equity – dodatkowe informacje
Montagu jest jednym z wiodących europejskich funduszy typu private equity. Został założony w 1968
r. Jego ponad 40-letnie doświadczenie inwestycyjne obejmuje realizację ponad 400 różnych
transakcji. Montagu specjalizuje się w rozwoju swoich spółek portfelowych, wspierając zespoły
menedżerskie, jak i zapewniając odpowiednie środki, potrzebne do sfinansowania dalszego wzrostu.
Montagu ma znaczące doświadczenie zarówno we wspieraniu wzrostu firm na rynkach lokalnych, jak
i rozwoju firm na rynkach międzynarodowych, poszerzając bazę ich klientów. Takie podejście
pozwala na realny wzrost wartości całego portfela Montagu. Obecnie Montagu zarządza aktywami o
wartości 3,3 mld EUR. Montagu inwestuje w firmy, które działają na stabilnych rynkach Europy,
zazwyczaj inwestując kwoty od 100 mln do 1 mld EUR. Więcej informacji na www.montagu.com.
Alinda – dodatkowe informacje
Alinda Capital Parners jest jedną z największych na świecie firm inwestujących w przedsięwzięcia
związane z infrastrukturą. Wartość zaangażowanych w obecne projekty środków to ponad 7,8 mld
dolarów.
Spółki portfelowe Alinda działają obecnie w 33 stanach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Holandii, Austrii, Belgii i Luksemburgu. Świadczą one usługi dla 100 mln klientów rocznie
w ponad 400 miastach na całym świecie oraz zatrudniają ponad 15.000 osób.
Inwestorami Alinda są głównie fundusze emerytalne firm z sektora publicznego i prywatnego.
Instytucje tego typu poszukują stabilnych inwestycji w perspektywie długoterminowej, co
odpowiada ich zobowiązaniom emerytalnym. Inwestorzy ci należą do największych inwestorów
instytucjonalnych na świecie. Alinda i jej spółki zależne mają dwa biura zlokalizowane z Stanach
Zjednoczonych: w Greenwich (Connecticut) i w Houston (Teksas) oraz dwa oddziały w Europie – w
Londynie oraz Düsseldorfie. Więcej informacji na www.alinda.com.
W transakcji doradzali
Goldman Sachs International był wyłącznym doradcą finansowym udziałowców Emitela w transakcji
sprzedaży. Kancelaria Weil Gotshal & Manges pełniła funkcję doradcy prawnego a PwC, Arthur D.
Little oraz Solon Management Consulting wspierali stronę sprzedającą w procesie due-diligence.
Doradcą finansowym Alinda było HSBC. Za obsługę prawną odpowiadał Linklaters LLP, a Deloitte oraz
Analysys Mason wspierali kupującego w procesie due-diligence.