Instrukcja obsługi aplikacji do składania wniosków do umowy

Transkrypt

Instrukcja obsługi aplikacji do składania wniosków do umowy
Uniwersalnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym – MOJE ŻYCIE, MÓJ KAPITAŁ
I)
Logowanie ..................................................................................................................... 1
II)
Dodanie nowego wniosku – przygotowanie symulacji ubezpieczenia ...................... 2
III)
Dodanie nowego wniosku – uzupełnienie danych do wniosku o ubezpieczenie ....... 5
IV)
Przerwanie wypełniania wniosku ............................................................................. 11
V)
Robocze wersje wniosków ....................................................................................... 11
VI)
Anulowanie wniosku. ............................................................................................... 12
VII) Generowanie numerów wniosku i rachunków bankowych pierwszej wpłaty dla
wydruku papierowego wniosku ........................................................................................... 13
VIII) Wydruk Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ......................................................... 15
IX)
Wydruk wniosków i formularzy .............................................................................. 15
X)
Raporty ..................................................................................................................... 16
XI)
Przegląd danych polisy............................................................................................. 18
XII) Kontakt z Biurem Obsługi Klienta ........................................................................... 21
XIII) Wsparcie techniczne ................................................................................................. 21
Załącznik nr 1: Charakterystyka raportów ........................................................................... 23
I)
Logowanie
1. W polu adresu przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer) otwórz stronę o
następującym adresie:
https://aspiro.benefia.pl (wystarczające jest wpisanie w polu adresu aspiro.benefia.pl).
2. Wpisz Nazwę Użytkownika i hasło, aby zalogować się do systemu wprowadzania
danych:
Nazwa użytkownika = adres email
Hasło = hasło pierwszego logowania.
3. Dla bezpieczeństwa zmień hasło po pierwszym zalogowaniu. Wybierz opcję Zmień
hasło. Twoje hasło powinno się składać z minimum 7 znaków (można użyć ! lub .) w
tym: jednej dużej litery, jednej małej litery (nie używaj polskich liter ąśźćńółę), jedna
cyfra. Dla własnego bezpieczeństwa powtarzaj tą czynność przynajmniej raz na
miesiąc!
1
II)
Dodanie nowego wniosku – przygotowanie symulacji ubezpieczenia
1. Po lewej stronie wybierz opcję Nowy wniosek.
2. Wypełnij wszystkie niezbędne dane do wyliczenia możliwego do wyboru zakresu
sumy ubezpieczenia:
Placówka
Wiek ubezpieczonego (fakultatywnie do wpisania data urodzenia lub wybór
wieku)
Płeć
Częstotliwość opłacania składki
Wysokość składki regularnej
3. Naciśnij przycisk:
a następnie wpisz wybraną sumę ubezpieczenia w pole Wybrana suma ubezpieczenia.
Domyślnie wpisywana jest minimalna dostępna dla wprowadzonych danych suma
ubezpieczenia.
4. W sekcji Lista dostępnych umów dodatkowych.
zaznacz kliknięciem myszki w pole/a wyboru po lewej stronie, wnioskowane przez
Ubezpieczającego umowy dodatkowe.
2
W przypadku wybrania Ubezpieczenia Uzupełniającego na wypadek Śmierci
Współmałżonka Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (ADS3), wpisz
jego datę urodzenia.
5. Wybierz Zakładany przyrost wartości funduszu poprzez kliknięcie myszka pola
rozwijalnego i wybranie żądanej wartości (pomiędzy 4% a 15%).
Wprowadzone powyżej dane umożliwiają sporządzenie symulacji przyrostu
wartości funduszu UFK.
6. Aby sporządzić i zobaczyć wykres kliknij myszką na przycisk Symulacja funduszu:
3
7. Aby sporządzić i zobaczyć wykres ilustrujący okres, po jakim czasie możliwe będzie
spłacenie kredytu zgromadzoną wartością funduszu UFK polisy, uzupełnij
poniższe dane, a następnie kliknij myszką na przycisk Symulacja funduszu i kredytu:
8. Wypełnij wszystkie niezbędne dane do sporządzenia symulacji.
Pozostałe do spłaty saldo kredytu (w walucie kredytu, np. CHF, PLN)
Waluta kredytu
Aktualny kurs waluty w przypadku wybrania PLN, należy wpisać 1
Liczba pozostałych do spłaty rat
Aktualne oprocentowanie
System płatności tj. rodzaj rat: malejące, stałe
9. Na ekranie zostanie wygenerowany plik w formacie PDF (wymagany program
Acrobat Reader), prezentujący podstawowe parametry ubezpieczenia.
4
Symulację można wydrukować lub zapisać na dysku komputera.
10. Aby powrócić do poprzedniego widoku i zmienić parametry do symulacji kliknij
myszką przycisk Powrót do edycji, znajdujący się w górnej części okna symulacji:
11. Wykonaj czynności opisane w punktach 2-6 jeśli chcemy sporządzić tylko symulację
funduszu lub 2-9 jeśli chcemy wykonać symulację funduszu i kredytu.
III)
Dodanie nowego wniosku – uzupełnienie danych do wniosku o ubezpieczenie
Ubezpieczającym może być osoba fizyczna lub prawna. W tym celu kliknij myszką
oznaczone kolorem żółtym pole, aby wybrać odpowiednią opcję.
1. Uzupełnij sekcje:
Informacje o Ubezpieczającym, uzupełniając następujące pola:
Pola bezwzględnie obowiązkowe w przypadku osoby fizycznej (osoba):
- Płeć
- Imię
- Nazwisko
- Data urodzenia
- Obywatelstwo
- PESEL (wymagany tylko dla obywatelstwa Polskiego i rezydentów posiadających
ten numer)
- Nazwa dok. tożsamości
- Numer dokumentu
- Telefon komórkowy lub telefon domowy
- Adres e-mail
- Nazwa ulicy/placu
- Nr domu
5
-
Poczta
Kod pocztowy
Pola bezwzględnie obowiązkowe w przypadku w przypadku osoby prawnej
(firma/organizacja):
- Pełna nazwa firmy/organizacji
- NIP lub REGON
- Nazwa ulicy/placu
- Nr domu
- Poczta
- Kod pocztowy
2. Określ sposób opłacania składek przez Ubezpieczającego. W przypadku wybrania
Polecenie zapłaty wraz z wydrukiem wniosku automatycznie wydrukowany
zostanie formularz do wypełnienia przez Ubezpieczającego:
3. Określ sposób przekazania polisy Ubezpieczającemu:
4. W celu dodania adresu, kliknij myszką przycisk Dodaj adres:
5. W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części
okna pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola
pojawi się czerwona gwiazdka.
6
Informacje o polisie i ubezpieczonym (JEŚLI UBEZPIECZONY I
UBEZPIECZJĄCY JEST TĄ SAMĄ OSOBĄ NALEŻY KLIKNĄĆ
MYSZKĄ POLE WYBORU)
Pola bezwzględnie obowiązkowe:
- Płeć
- Imię
- Nazwisko
- Data urodzenia
- Obywatelstwo
- PESEL (wymagany tylko dla obywatelstwa Polskiego i rezydentów posiadających
ten numer)
- Nazwa dok. tożsamości
- Numer dokumentu
- Zawód wykonywany
7
-
Wykonywane czynności (uzupełnij informacje jakie czynności wykonuje
ubezpieczony w związku z wykonywanym zawodem)
Nazwa ulicy/placu
Nr domu
Poczta
Kod pocztowy
W przypadku błędnego wypełnienia lub pozostawienia wolnego pola w górnej części okna
pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola pojawi się
czerwona gwiazdka.
Lista informacji o uposażonych i wpisz ich dane
Wpisz żądaną ilość osób uposażonych, a następnie kliknij myszką przycisk Dodaj podaną
ilość uposażonych. Dodana zostanie wybrana liczba pól do uzupełnienia dla
uposażonego/ych.
8
Pola bezwzględnie obowiązkowe:
- Procentowy udział (suma udziałów mu być równa 100%).
- Imię
- Nazwisko
- Nazwa ulicy
- Nr domu
- Poczta
- Kod pocztowy
Rozkład procentowy alokacji składki do ubezpieczeniowych funduszy
kapitałowych (UFK) dla rachunku podstawowego oraz dodatkowego:
Możliwe warianty:
a) Wybranie jednakowych UFK oraz alokacji dla rachunku podstawowego oraz
dodatkowego
b) Wybranie jednakowych UFK oraz różnych alokacji dla rachunku podstawowego oraz
dodatkowego
c) Wybranie różnych UFK oraz różnych alokacji dla rachunku podstawowego oraz
dodatkowego
W przypadku niewybrania alokacji dla rachunku dodatkowego, alokacja zostania domyślnie
zostanie przypisana alokacja z rachunku podstawowego.
okna pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola
9
Następnie w zależności od wybranych warunków, umów uzupełniających oraz
sumy ubezpieczenia, konieczne będzie wypełnienie sekcji Ankieta medyczna
dotyczącej stanu zdrowia osoby ubezpieczonej.
1. Odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie medycznej należy wypełniać po kolei
poprzez wybranie odpowiedniej odpowiedzi w każdym pytaniu. Służy do tego
rozwijalne pole z możliwymi odpowiedziami.
2. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania bez wyjątku. W przypadku
wybrania odpowiedzi TAK należy wypełnić dodatkowe pole tekstowe z prawej strony
pytania (możliwe wpisanie do 1288 znaków!).
okna, pojawi się komunikat o uzupełnieniu odpowiednich pól, a z prawej strony pola
10
4. Po zakończeniu wpisywania danych Wybierz Zatwierdź i wydrukuj wniosek.
5. Wniosek zostanie wygenerowany automatycznie.
Należy go wydrukować w 3 egzemplarzach i przekazać Ubezpieczającemu do podpisu.
Wydrukowane wnioski należy:
- Pierwszy egzemplarz przekazać Klientowi,
- Drugi egzemplarz przekazać do UBEZPIECZYCIELA, tj. BENEFIA Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342
WARSZAWA z dopiskiem na kopercie ASPIRO,
- Trzeci egzemplarz zarchiwizować.
IV)
Przerwanie wypełniania wniosku
1.
W celu przerwania wypełniania wniosku kliknij myszką przycisk Anuluj.
UWAGA: Spowoduje to utratę wpisanych danych.
V)
Robocze wersje wniosków
Podczas wpisywania nowego wniosku możliwe jest zapisanie dotychczas zapisanych danych.
1. W lewym górnym rogu wybierz polecenie Zapisz wersję roboczą. Jeżeli wniosek
zostanie pomyślnie zapisany, pojawi się komunikat z datą i godziną zapisania wersji
wniosku.
2. W celu wyszukiwania zapisanych wersji roboczych wybierz opcję Robocze wersje
wniosków.
3. Możliwe jest wstępne filtrowanie poprzez wpisanie kryteriów wyszukiwania.
Uzupełnij minimum 2 pola, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj wnioski.
Wyświetlone zostaną wnioski, które zostały zapisane do późniejszego dokończenia.
11
4. W celu edycji wniosku, wskaż myszką w roboczy numer wniosku na liście w
kolumnie Kliknij by uzupełnić.
5. W celu usunięcia wniosku, wskaż myszką w roboczy numer wniosku na liście w
kolumnie Kliknij by usunąć.
VI)
Anulowanie wniosku.
Opcja anulowania wniosku powinna być wykorzystywana między innymi, jeżeli dane
wpisane do aplikacji oraz wydrukowane zawierają błędy, jeżeli ubezpieczony po
wydrukowaniu wniosku rezygnuje z zawarcia umowy ubezpieczenia.
1. Po lewej stronie wybierz opcję Anulowanie wniosku.
2. W polu Prosimy podać numer deklaracji, wpisz numer wniosku.
3. Na ekranie pojawią się podstawowe informacje o ubezpieczającym na wpisanym
wniosku oraz zapytanie czy na pewno chcesz dokonać anulowania.
12
4. Jeśli chcesz anulować wybierz Anuluj deklarację.
VII) Generowanie numerów wniosku i rachunków bankowych pierwszej wpłaty dla
wydruku papierowego wniosku
Czynność możliwa po zalogowaniu. Numery te mogą być użyte jedynie przez
zalogowanego użytkownika w dowolnym czasie, jeżeli nie ma możliwości skorzystania z
aplikacji podczas zawierania umowy ubezpieczenia np. brak komputera, brak możliwości
skorzystania z przeglądarki internetowej, brak dostępu do sieci Internet.
1. Po lewej stronie wybierz opcję Lista numerów wniosku.
2. W polu Prosimy podać ilość numerów do wydrukowania, wpisz liczbę ile numerów
chcesz wygenerować.
Kliknij myszką przycisk Przygotowanie listy:
3. Wygenerowany plik należy wydrukować. Lista numerów nie może być dzielona ani
kopiowana.
13
4. Następnie należy wydrukować formularz Wniosek o zawarcie umowy Moje Życie Mój
Kapitał, wybierając odpowiedni formularz z listy plików PDF w opcji
OWU/Formularze.
5. Uzyskany numer wniosku wpisz w prawym górnym rogu (mimo notyfikacji Wypełnia
Centrala Towarzystwa).
6. Uzupełnij pozostałe dane tj.:
7. Odręcznie wypełnij wniosek u Klienta (Ubezpieczającego) i przekaż do podpisu
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.
8. Przekaż Ubezpieczającemu numer rachunku bankowego pierwszej składki, który
znajduje się na wydruku:
14
9. Następnie podpisany wniosek koniecznie WPISZ do aplikacji https://aspiro.benefia.pl,
postępując zgodnie z instrukcją pkt II ppkt 1-3.
10. Wpisz numer wygenerowanego wniosku w polu Dla wniosków spisanych na
formularzu papierowym, Proszę wprowadzić numer wniosku:
11. Następnie postępuj zgodnie z instrukcją pkt II ppkty 4-11 oraz pkt III.
12. Wniosek zostanie wygenerowany automatycznie. Należy go wydrukować w 2
egzemplarzach.
-
-
Wniosek odręcznie wypełniony oraz wydrukowany z aplikacji przekazać do
UBEZPIECZYCIELA tj. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna
Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 WARSZAWA z dopiskiem na
kopercie ASPIRO,
Drugi wydrukowany egzemplarz oraz kserokopię wniosku wypełnionego odręcznie
zarchiwizować.
VIII)
Wydruk Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
1. Wybierz opcję OWU/Formularze
a następnie wybierz odpowiedni plik OWU Moje Życie Mój Kapitał do wydrukowania.
Przekaż je klientowi do zapoznania się!
IX)
Wydruk wniosków i formularzy
Wybierz opcję OWU/Formularze
a następne wybierz odpowiedni dokument.
15
X)
Raporty
1. Wybierz opcję Raporty
a następne wybierz żądany raport, klikając myszką na przycisk Wybierz zaznaczony raport:
16
2. Wybierz okres od – do oraz zakres danych.
3. W przypadku raportowania podległego doradcy w strukturze wybierz kod doradcy dla
którego chcesz wygenerować raport.
4. Wybierz kliknięciem myszki przycisk Generuj raport:
5. Raport generowany jest automatycznie do pliku PDF. W celu zapisania lub
wydrukowania, kliknij odpowiedni przycisk wskazany obramowaniem na czerwono.
6. Możliwe jest wygenerowanie raportu w postaci pliku MSExcel. W tym celu kliknij
przycisk Wygeneruj raport w wersji MS Excel:
17
7. Wybór przycisku Powrót do parametrów raportu:
kieruje do okna Raporty Doradcy.
8. Wybór przycisku Powrót do wyboru raportu:
kieruje do okna Raporty Doradcy.
XI)
Przegląd danych polisy
1. Wybierz opcję Polisy wystawione
a następnie kliknij myszką na przycisk Wyszukaj polisy:
2. Możliwe jest wstępne filtrowanie poprzez wpisanie kryteriów wyszukiwania.
Uzupełnij minimum 2 pola, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj polisy.
18
3. Prezentowana jest lista polis:
4. Lista może być filtrowana i sortowana poprzez wybór kryterium umieszczonym w
nagłówkach poszczególnych kolumn lub poprzez pole wyboru poniżej listy i kliknięcie
polecenia Filtruj.
5. Aby zobaczyć dane polisy wskaż myszką Wybierz na liście polis, a następnie kliknij
myszką polecenie Pokaż polisę.
6. Poniższy komunikat
oznacza, iż wpisano błędne dane, które nie znajdują się bazie polis.
7. Polisa prezentuje następujące informacje:
- Dane ubezpieczającego
19
-
Dane ubezpieczonego
-
Dane o uposażonych:
-
Dane wybranych umów dodatkowych:
-
Dane o składce i wybranych funduszach UFK:
20
-
Dane o zaległych (nieopłaconych) składkach:
8. Wybór przycisku Powrót do parametrów wyszukiwania:
kieruje do okna Parametry wyboru polisy.
XII)
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta
1. W przypadku pytań i wątpliwości związanych z obsługą klienta lub produktu, kliknij
myszką Kontakt znajdujący się w stopce strony internetowej.
2. Program automatycznie otworzy program poczty elektronicznej w wpisanym adresem
email.
3. W treści należy wpisać tytuł wiadomości, opisać problem oraz uzupełnić imię i
nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.
4. W przypadku braku dostępu do Internetu lub niesprawnego komputera można użyć
dowolnego komputera oraz programu poczty elektronicznej i wysłać zgłoszenie na
adres: [email protected] uzupełniając informacje jak w pkt 3.
XIII)
Wsparcie techniczne
1. W przypadku problemów z działaniem aplikacji, logowaniem kliknij myszką Wsparcie
użytkowników.
21
2. Program automatycznie otworzy program poczty elektronicznej w wpisanym adresem
email oraz tematem zgłoszenia.
3. W temacie po znaku dwukropek, wpisać tytuł wiadomości czego dotyczy problem, np.
problem z logowaniem, działaniem aplikacji, itp.
4. W treści należy opisać problem oraz uzupełnić imię i nazwisko oraz numer telefonu
kontaktowego.
5. W przypadku braku dostępu do Internetu lub niesprawnego komputera można użyć
dowolnego komputera oraz programu poczty elektronicznej i wysłać zgłoszenie na
adres: [email protected] uzupełniając informacje jak w pktach 3-4.
22
Załącznik nr 1: Charakterystyka raportów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Raport zarejestrowanych wniosków
Raport wniosków
Raport spolisowanych wniosków
Raport zagrożonych polis
Raport zlasowanych polis
Raport odstąpień
Raport wpłat dodatkowych.
Raport wykupionych polis.
Raport zarejestrowanych wniosków:
Zawiera informacje o wszystkich wpisanych przez doradcę wnioskach, które zostały zapisane
i wydrukowane za pomocą aplikacji i nie zostały anulowane do chwili zasilenia bazy danych.
Jedynym możliwym statusem jest ZAREJESTORWANY.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr;
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje wnioski zarejestrowane tylko
przez zalogowanego doradcę;
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje wnioski
zarejestrowane przez zalogowanego doradcę oraz podległych mu doradców;
d) Dla wybranego doradcy (opcja dostępna tylko dla doradców posiadających
bezpośrednio podległą strukturę tj. Kierowników, Dyrektorów) – raport prezentuje
wnioski zarejestrowane tylko przez wybranego doradcę, który podlega zalogowanemu
doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Imię Ubezpieczającego
Nazwisko Ubezpieczającego
Nr Pesel Ubezpieczającego
Adres zamieszkania Ubezpieczającego
Adres korespondencyjny
Ubezpieczającego
Nr telefonu Ubezpieczającego
Imię Ubezpieczonego
Nazwisko Ubezpieczonego
PESEL Ubezpieczonego
Adres zamieszkania Ubezpieczonego
Adres korespondencyjny Ubezpieczonego
Data przyjęcia wniosku
Data początku ochrony ubezpieczeniowej*
Data wystawienia polisy*
Liczba porządkowa
Numer wniosku o ubezpieczenia nadany w
aplikacji
Numer polisy nadany w systemie
obsługowym Towarzystwa. Numer
niedostępny na tym etapie przetwarzania
Aktualne imię Ubezpieczającego
Aktualne nazwisko Ubezpieczającego
Aktualny numer PESEL Ubezpieczającego
Aktualny adres zamieszkania
Ubezpieczającego
Aktualny adres korespondencyjny
Ubezpieczającego
Aktualny numer telefonu Ubezpieczającego
Aktualne imię Ubezpieczonego
Aktualne nazwisko Ubezpieczonego
Aktualny numer PESEL Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Data zapisania i wydrukowania wniosku w
aplikacji
Data początku ochrony ubezpieczeniowej
Data ustanowienia statusu polisy jako
23
Kwota deklarowanej składki
Częstotliwość opłacania składek
Dzień płatności składki*
Imię i nazwisko Agenta
Nr agenta / Identyfikator agenta
Placówka
Region
Identyfikator doradcy ASP
PESEL doradcy
Aktywna w systemie obsługowym
Towarzystwa. Data niedostępna na tym
etapie przetwarzania danych
Kwota zadeklarowanej składki przez
ubezpieczającego
Wybrana przez Ubezpieczającego
częstotliwość opłacania składek
regularnych
Data płatności pierwszej składki regularnej.
Data niedostępna na tym etapie
przetwarzania danych
Aktualne imię i nazwisko doradcy, który
zawarł umowę ubezpieczenia
Aktualny identyfikator doradcy wg zmiennej
numeracji z uwzględnieniem stanowiska i
regionu
Aktualna nazwa placówki
Aktualna nazwa regionu
Unikalny identyfikator doradcy, który zawarł
umowę ubezpieczenia
Aktualny numer PESEL doradcy, który
W raporcie w kolumnach oznaczonych * brak danych ze względu na początkowy etap
przetwarzania danych.
Raport złożonych wniosków
Zawiera informacje o wnioskach otrzymanych i zarejestrowanych przez Towarzystwo w
systemie obsługowym, którym do chwili zasilenia bazy danych nie nadano statusu
AKTYWNA tj., nie zostały wystawione polisy m.in. z powodu braku wpłaty składki,
oczekiwania na wyniki dodatkowych badań medycznych, innych braków formalnych. Raport
nie zawiera informacji o wnioskach zarejestrowanych.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr;
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje wnioski zarejestrowane przez
Towarzystwo uprzednio zarejestrowane tylko przez zalogowanego doradcę;
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje wnioski
zarejestrowane przez Towarzystwo uprzednio zarejestrowane przez zalogowanego
doradcę oraz podległych mu doradców;
wnioski zarejestrowane przez Towarzystwo uprzednio zarejestrowane tylko przez
wybranego doradcę, który podlega zalogowanemu doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Liczba porządkowa
aplikacji
24
Ubezpieczającego
Status wniosku
Data wystawienia polisy*
Dzień płatności składki
Placówka
Region
PESEL doradcy
Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Data wprowadzenia wniosku do systemu
obsługowego Towarzystwa
Aktualny status wniosku w systemie
obsługowym Towarzystwa
Towarzystwa. Data niedostępna na tym
etapie przetwarzania danych
Kwota zadeklarowanej składki przez
Ubezpieczającego
regularnych
Data płatności pierwszej składki regularnej
regionu
W raporcie w kolumnach oznaczonych * brak danych ze względu na początkowy etap
przetwarzania danych.
Możliwe statusy wniosków:
• Zarejestrowany – wniosek zarejestrowany w systemie obsługowym Towarzystwa,
polisa wystawiona;
Raport spolisowanych wniosków
Zawiera informacje o wszystkich kiedykolwiek wystawionych polisach oraz ich aktualnym
statusie oraz dacie nadania tego statusu. Raport nie zawiera informacji o wnioskach, o których
mowa powyżej.
25
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym wystawiono polisę
(włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje wystawione polisy tylko przez
zalogowanego doradcy;
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje wystawione
polisy zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców;
wystawione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
Możliwe statusy wniosków:
• Aktywna – polisa aktywna;
• Odstąpienie – odstąpienie ubezpieczonego od umowy;
• Umowa bezskładkowa – polisa, umowa bezskładkowa zgodnie z OWU;
• Zawieszenie opłacania składek – polisa aktywna, zawieszenie opłacania składek
zgodnie z OWU;
• Zamknięta – polisa nieaktywna na skutek zaprzestania opłacania składek lub
rozwiązana umowa ubezpieczenia;
• Wykup – całkowity wykup polisy, rozwiązana umowa ubezpieczenia.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Ubezpieczającego
Status polisy
Data wystawienia polisy
Liczba porządkowa
aplikacji
obsługowym Towarzystwa.
Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Aktualny status wniosku w systemie
Towarzystwa
Kwota zadeklarowanej składki regularnej
przez Ubezpieczającego
regularnych
26
Dzień płatności składki
Placówka
Region
PESEL doradcy
•
Data płatności kolejnej składki
regularnej, dla polis o statusie
Aktywna;
• Data płatności ostatniej składki
regularnej dla polis o statusie
Zamknięta lub Umowa
Bezskładkowa
Data niedostępna dla pozostałych statusów
polisy
regionu
Raport zagrożonych polis
Zawiera informacje o polisach o statusie AKTYWNA, które posiadają zaległości w opłacaniu
składek regularnych na rachunku podstawowym.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym wystawiono polisę
(włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje wystawione polisy tylko przez
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje wystawione
wystawione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Ubezpieczającego
Liczba porządkowa
aplikacji
Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
27
Data wymagalności niezapłaconej składki
Ilość zaległych dni
Placówka
Region
Numer rachunku
PESEL doradcy
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Towarzystwa
regularnych
Data wymagalności pierwszej zaległej
składki regularnej
Ilość zaległych dni od daty wymagalności
pierwszej zaległej składki do dnia
wygenerowania raportu
regionu
Numer rachunku bankowego dla wpłat
składki regularnej
Raport zlapsowanych polis
Zawiera informacje o polisach o statusie ZAMKNIĘTA na skutek zaprzestania opłacania
składek przez ubezpieczonego w wyniku zaległości przewyższających 105 dni od dnia
pierwszej wymaganej i zaległej składki lub na skutek wniosku o rozwiązanie umowy
ubezpieczenia zgodnie z OWU.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym polisa została
zamknięta (włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje polisy zamknięte tylko
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje zamknięte
zamknięte polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
28
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Ubezpieczającego
Data ostatniej wymagalności składki
Data zlapsowania się polisy
Placówka
Region
Numer rachunku
PESEL doradcy
Liczba porządkowa
aplikacji
Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
Ubezpieczonego
Ubezpieczonego
Towarzystwa
regularnych
Data wymagalności pierwszej nieopłaconej
składki regularnej
Data zmiany statusu polisy na Zamknięta z
powodu nieopłacania składek regularnych
regionu
Numer rachunku bankowego dla wpłat
składki regularnej
29
Raport odstąpień
Zawiera informacje o polisach o statusie ODSTĄPIENIE na skutek wniosku
ubezpieczającego o odstąpienie od umowy ubezpieczenia zgodnie z OWU.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym polisa otrzymała
status odstąpienie (włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje polisy tylko zalogowanego
doradcy;
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje polisy
zalogowanego doradcy oraz podległych mu doradców;
polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Ubezpieczającego
Data odstąpienia
Placówka
Region
PESEL doradcy
Liczba porządkowa
aplikacji do rejestracji wniosków
Ubezpieczającego
Ubezpieczającego
Towarzystwa
regularnych
Data zmiany statusu polisy na Odstąpienie
regionu
30
Raport wpłat dodatkowych
Zawiera informacje o polisach, na które wpłynęła wpłata składki dodatkowej na rachunek
dodatkowy.
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym dokonano wpłaty
składki dodatkowej (włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje polisy tylko zalogowanego
doradcy;
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje polisy
polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Kwota dodatkowej składki
Data wpłaty składki
Placówka
Region
PESEL doradcy
Liczba porządkowa
Kwota wpłaconej składki dodatkowej
Data zaksięgowania wpłaty składki
dodatkowej w systemie obsługowym
Towarzystwa
regionu
Raport wykupionych polis
Zawiera informacje o polisach o statusie WYKUP na skutek realizacji całkowitego wykupu i
wypłaty wartości polisy, zgodnie z OWU (dla polis, dla których opłacono składki za 24
miesiące trwania ubezpieczenia).
Kryteria wyboru:
a) Okres od – do: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr – okres, pomiędzy którym polisa została
wykupiona (włącznie);
b) Tylko dla zalogowanego doradcy – raport prezentuje polisy wykupione tylko
31
c) Dla zalogowanego doradcy plus podległa mu struktura – raport prezentuje wykupione
wykupione polisy wybranego doradcy, który podlega zalogowanemu doradcy.
Opis kolumn:
Lp.
Nr wniosku
Nr polisy
Data wykupu polis
Placówka
Region
PESEL doradcy
Liczba porządkowa
obsługowym Towarzystwa.
Ubezpieczającego
Towarzystwa
Data zmiany statusu polisy na Wykup
regionu
32

Instrukcja obsługi aplikacji do składania wniosków do umowy

Transkrypt

Podobne dokumenty

WNiosek o odstąPieNie / rezygNację lub rozWiązaNie umoWy

Wniosek o rozwiązanie automatycznie wznowionej

wykazu osób występujących z grupowego ubezpieczenia na życie.

Polisa Ubezpieczeniowa Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie

Wniosek o wypowiedzenie/odstąpienie od umowy

Deklaracja zmiany

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AXA Życie

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC ppm z końcem okresu

ankieta dotycząca potrzeb ubezpieczającego lub - Polisa

Wniosek o wypłatę