ogłoszenie o przetargu dotyczącym wyboru organizatora i gwaranta

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DOTYCZĄCYM WYBORU ORGANIZATORA
I GWARANTA DOJŚCIA DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI
KATOWICKIEJ INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ Sp. z o.o.
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres zarządu: ul. Wandy 6,
40-322 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice
– Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000281711, NIP 954-25-88-939, REGON
240612757 („KIWK”), zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu dotyczącym wyboru
organizatora i gwaranta dojścia do skutku emisji obligacji tej spółki („Przetarg”).
Przetarg będzie prowadzony na podstawie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz dokumentu
– „Warunki Przetargu”, który zostanie udostępniony podmiotom zainteresowanym wzięciem udziału w Przetargu
od 28 czerwca 2011 r. do 13 lipca 2011 r., w dni robocze, w godz. 10.00-15.00 w siedzibie Ernst & Young Corporate
Finance sp. z o.o. będącej doradcą KIWK, pod adresem: Rondo ONZ 1 w Warszawie.
Od 28 czerwca 2011 r. do 13 lipca 2011 r., w dni robocze, w godz. 10.00-15.00, informacji na temat Przetargu udzielać
będzie Ewa Wypych, Manager z Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o., tel. +48 22 557 6668, fax +48 22 557 7001,
e-mail: [email protected].
Przedmiotem Przetargu będzie wybór podmiotu, który będzie świadczył na rzecz KIWK usługi organizatora i gwaranta
dojścia do skutku niepublicznej emisji obligacji KIWK („Obligacje”), na podstawie stosownej umowy lub umów zawartych z KIWK (dalej łącznie „Umowa Emisyjna”). KIWK ustanowi program emisji Obligacji („Program Emisji”),
w ramach którego KIWK będzie emitował Obligacje długoterminowe („Obligacje Długoterminowe”) oraz Obligacje
krótkoterminowe („Obligacje Krótkoterminowe”). Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych
w danym czasie Obligacji Długoterminowych nie przekroczy kwoty 260.500.000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt
milionów pięćset tysięcy złotych). Celem emisji będzie finansowanie programu inwestycyjnego KIWK planowanego
do realizacji w latach 2011 – 2015, obejmującego uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta Katowice.
KIWK zakłada, iż emisja Obligacji Długoterminowych nastąpi w ramach wielu serii, przy czym emisja pierwszej serii
Obligacji Długoterminowych nastąpi nie wcześniej niż w październiku 2011 r. Świadczenia wynikające z Obligacji
Długoterminowych będą świadczeniami pieniężnymi w złotych polskich. Obligacje Długoterminowe będą oprocentowane, będą obligacjami imiennymi o ograniczonej zbywalności, nie będą wydawane poniżej wartości nominalnej oraz nie
będą miały formy dokumentu. Emisja nastąpi z opcją rolowania (możliwością wyemitowania serii nowych Obligacji
Długoterminowych w celu refinansowania poprzednich serii Obligacji Długoterminowych). Ostateczny termin wykupu
Obligacji Długoterminowych przez KIWK przypadnie nie później niż w 2026 r. Emisja Obligacji Długoterminowych
i Obligacje Długoterminowe będą rządzone prawem polskim. Emisja nastąpi w trybie przewidzianym w ustawie
z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach.
KIWK rozważa także możliwość emitowania w ramach Programu Emisji, w latach 2011 – 2013 (z możliwością przedłużenia), Obligacji Krótkoterminowych o terminie zapadalności nieprzekraczającym jednego roku. Celem emisji Obligacji
Krótkoterminowych będzie prefinansowanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013 (z możliwością
przedłużenia) lub finansowanie kapitału obrotowego w latach 2011 – 2013 (z możliwością przedłużenia). Łączna
wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Obligacji Krótkoterminowych nie przekroczy w żadnym czasie
kwoty 50.000.000 PLN (pięćdziesięciu milionów złotych). W ramach tego limitu Obligacje Krótkoterminowe będą
mogły być emitowane w wielu seriach. Obligacje Krótkoterminowe będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. Pozostałe cechy Obligacji Krótkoterminowych będą tożsame z Obligacjami
Długoterminowymi.
Zakres usług organizatora i gwaranta będzie obejmował: (i) przygotowanie dokumentacji Programu Emisji w oparciu
o zaakceptowane przez KIWK ogólne warunki Programu Emisji, (ii) pełnienie funkcji gwaranta dojścia emisji do skutku
do kwoty Programu Emisji, (iii) pełnienie funkcji agenta emisji, (iv) pełnienie funkcji agenta do spraw płatności,
w szczególności dokonywanie wszelkich rozliczeń pieniężnych związanych z obejmowaniem w obrocie pierwotnym, wykupem i obsługą płatności odsetkowych z Obligacji, (v) pełnienie funkcji depozytariusza, w szczególności, prowadzenie
ewidencji Obligacji oraz (vi) w przypadku, gdyby Obligacje miały być zabezpieczone, pełnienie funkcji agenta do spraw
zabezpieczeń.
W Przetargu będzie mógł wziąć udział wyłącznie bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe albo firma inwestycyjna w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi posiadająca na dzień 31 grudnia 2010 r. kapitały własne
w kwocie nie niższej niż 1.000.000.000,00 PLN (jeden miliard złotych), która (i) znajduje się w sytuacji finansowej
i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu Przetargu oraz (ii) nie otwarto wobec niej postępowania upadłościowego, naprawczego bądź likwidacji.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Przetargu będą mogły być składane w dniach od 4 lipca 2011 r. do 14 lipca
2011 r., w dni robocze, w godz. 10.00-15.00 w siedzibie zarządu KIWK pod adresem: ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Przetargu złożone po tym terminie nie będą oceniane.
Termin składania ofert upływa 8 września 2011 r., o godz. 15.00.
Oferty powinny być składane w sposób określony w „Warunkach Przetargu” Katowice. Podstawowym kryterium oceny
ofert będzie kryterium łącznego kosztu związanego z Programem Emisji. Szczegółowe kryteria oceny ofert zostaną
wskazane przez KIWK w zaproszeniu do składania ofert. Termin związania ofertą będzie wynosił 60 (sześćdziesiąt) dni
i będzie mógł zostać przedłużony. Przetarg zakończy zawarcie Umowy Emisyjnej. KIWK będzie mógł w każdym czasie
przed upływem terminu składania ofert zmienić czas i warunki Przetargu (w tym katalog kryteriów oceny ofert oraz
przypisywaną im wagę), o czym powiadomi uczestników Przetargu na zasadach określonych w „Warunkach Przetargu”.
KIWK może w każdym czasie zamknąć Przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert wskazując przyczynę takiej decyzji,
nie będąc jednak zobowiązanym do jej uzasadnienia. Przyczyną zamknięcia Przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert
może być w szczególności fakt pozyskania finansowania programu inwestycyjnego KIWK w trakcie trwania Przetargu.
KIWK zamieści oświadczenie o zamknięciu Przetargu na swojej stronie internetowej oraz zawiadomi o niej wszystkich
uczestników, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Przetargu. KIWK nie będzie ponosił wobec uczestników
jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z zamknięciem Przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Zarzad Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.