20130205_Raport na stronę internetową_wersja końcowa

Informacja o projektach realizowanych w ramach
Spółek Celowych
dla inwestorów BBI Zeneris NFI S.A.
Stan na 05.02.2013 roku
I.
OZEN PLUS Sp. z o.o.
W dniu 04 lutego 2013 roku OZEN Plus Sp. z o.o. pozyskała środki na finansowanie bieżącej działalności,
które zapewnią pokrycie potrzeb płynnościowych przedsiębiorstwa w zakresie całorocznej produkcji.
Pozyskanym źródłem finansowania jest kredyt obrotowy w kwocie 10 mln zł, udzielony Spółce przez Bank
Polskiej Spółdzielczości. Informacja o otrzymaniu ww. kredytu została przekazana przez BBI Zeneris NFI
S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 05 lutego 2013 roku.
Posiadany przez Spółkę portfel zamówień w zakresie dostaw węgla drzewnego gwarantuje pełne obłożenie
mocy produkcyjnych zakładu w obecnym sezonie. Największy wolumen dostaw produktów suchej
destylacji drewna jest przedmiotem kontraktu z belgijską Spółką Florasan, której odbiorcami są
renomowane sieci handlowe z Europy Zachodniej. OZEN Plus będzie również realizować produkcję na
potrzeby zamówień złożonych przez innych kontrahentów, w tym również dla sieci LIDL, dla której
realizowane były dostawy także w ubiegłym sezonie. Ponadto zawarto prestiżowy kontrakt na dostawy
węgla drzewnego z jednym z renomowanych zagranicznych producentów grilli, firmą Lotus.
Obecnie w zakładzie w Wałczu odbywa się produkcja na potrzeby realizacji zawartych kontraktów, w
szczególności kontraktu z firmą Florasan. Produkcja realizowana jest aktualnie na jednej linii
technologicznej, z założeniem systematycznego zwiększania wydajności i osiągnięcia maksymalnych
zdolności produkcyjnych. W związku z pozyskaniem kredytu obrotowego umożliwiającego finansowanie
bieżącej działalności planowane jest niezwłoczne uruchomienie drugiej linii technologicznej oraz modułu
energetycznego.
Spółka OZEN Plus koncentruje się na optymalizacji procesu produkcyjnego. W styczniu 2013 roku
średniomiesięczna wydajność uzyskana na działającej linii technologicznej wyniosła ok. 78%, podczas gdy
w grudniu wskaźnik ten wynosił 72%. Średniodobowe maksimum zanotowano w styczniu na poziomie
sięgającym 94%.
Z dniem 1 lutego br. został wprowadzony w życie system premiowania pracowników produkcyjnych,
uzależniony od efektów pracy.
Trwa proces mający na celu pozyskanie inwestora do Spółki. W lutym br. w zakładzie w Wałczu
zaplanowane są wizyty trzech inwestorów, z którymi prowadzone są rozmowy o ich zaangażowaniu w
OZEN Plus.
Strona | 1
II.
ENERGO- EKO I S.A.
W dniu 22 stycznia 2013 roku BBI Zeneris NFI S.A. zawarła warunkową umowę zobowiązującą Fundusz do
sprzedaży wszystkich posiadanych w spółce Energo-Eko I S.A. akcji niemieckiej spółce zainteresowanej
rynkiem waste to energy - PLEQ Plant & Equipment GmbH z siedzibą w Köln. Informację o ww. umowie BBI
Zeneris NFI S.A. przekazała w raporcie bieżącym nr 2/2013.
Całkowita cena sprzedaży akcji została ustalona w wysokości 3 mln EUR (co stanowi ok. 12,5 mln zł po
przeliczeniu wg średniego kursu EUR na dzień zawarcia umowy). Zważywszy na to, iż wartość ewidencyjna
akcji posiadanych w spółce Energo-Eko I S.A. wynosi 4 mln zł, zysk na transakcji sprzedaży akcji wyniósłby
około 8,5 mln zł. W związku z zawartą umową na konto BBI Zeneris NFI S.A. wpłynął zadatek w wysokości
240 tys. EUR.
Obecnie prowadzone są działania zmierzające do realizacji umowy.
III.
BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. i BIOGAZ ZENERIS TECH Sp. z o.o.
Biogaz Zeneris Sp. z o.o.
Od dnia 2 kwietnia 2012 roku, kiedy nastąpiło formalne rozdzielenie działalności wykonawczej od
działalności operacyjnej, działalność Biogaz Zeneris Sp. z o.o. sprowadza się operacyjnego zarządzania
biogazownią w Skrzatuszu. W okresie ostatnich 5 miesięcy biogazownia w Skrzatuszu pracowała ze średnią
wydajnością na poziomie 104% w stosunku do założeń biznes planu.
W efekcie trwających od roku 2011 roku działań mających na celu uzyskanie certyfikatów za produkcję
energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, pod koniec stycznia br. ostatecznie uzgodniono z
Urzędem Regulacji Energetyki sposób rozliczania certyfikatów za kogenerację. Zaowocowało to
przyznaniem Spółce większości żółtych certyfikatów, o które Spółka wnioskowała w związku z produkcją
zrealizowaną w latach 2011 - 2012. Wolumen energii elektrycznej, na jaki opiewają wydane dotychczas
Spółce certyfikaty kogeneracyjne, to 1 622 MWh. W wyniku sprzedaży praw majątkowych wynikających z
certyfikatów kogeneracyjnych Spółka pozyskała środki w kwocie ponad 200 tys. zł. Spółka oczekuje na
wydanie pozostałej ilości certyfikatów kogeneracyjnych.
Spółka ma na uwadze ciągłą optymalizację kosztową odnoszącą się do struktury substratów zużywanych
przez biogazownię i cen ich pozyskania. W bieżącym roku zwiększona została ilość wykorzystywanej pulpy
ziemniaczanej, która jest stosunkowo tanim substratem, w dużej mierze dzięki znalezieniu rozwiązania dla
problemu jej magazynowania w większych ilościach.
W najbliższych miesiącach Spółka będzie koncentrować się na optymalnym wykorzystaniu ciepła
powstającego w procesie technologicznym. W tym celu zamierza podjąć nowe działania inwestycyjne,
dzięki którym zyska prawo do dodatkowego wolumenu żółtych certyfikatów. W ramach działań
inwestycyjnych planowane jest uruchomienie suszarni. Oczekuje się, że w wyniku tych działań cała
wytworzona w biogazowni energia elektryczna, a nie tylko jej część, będzie mogła mieć status energii
wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, co przełoży się na znaczące zwiększenie efektywności
biogazowni. W związku z planowaną inwestycją Spółka złożyła wniosek o pożyczkę w kwocie 300 tys. zł ze
środków dostępnych w ramach Inicjatywy Jeremie, którymi dysponuje Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. Jeremie to nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw ze środków publicznych, będący wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dający firmom szansę na
dofinansowanie prowadzonej działalności na korzystnych warunkach.
Strona | 2
Biogaz Zeneris Tech Sp. z o.o.
W styczniu 2013 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Biogaz Zeneris Tech a innym
renomowanym podmiotem działającym na rynku biogazowym, dotyczący wspólnej realizacji projektów
budowy biogazowni w Polsce. Obecnie ustalane są szczegóły partnerskiej współpracy. W ramach
współpracy Spółka liczy na wzięcie udziału w co najmniej trzech projektach budowy biogazowni w
bieżącym roku.
Spółka jest w trakcie realizacji kontraktu na projektowanie i budowę biogazowni Trzebiele zawartego 27
stycznia 2012 roku, o wartości ok. 18,5 mln zł brutto. W związku z przedłużającymi się procedurami
administracyjnymi związanymi z uzyskaniem warunków zabudowy, zmianie uległ harmonogram realizacji
projektu. W styczniu br. rozpoczęto etap projektowania. Moment rozpoczęcia budowy zależy od uzyskania
stosownych pozwoleń oraz spięcia finansowania przez inwestora.
W spółce Biogaz Zeneris Tech trwają obecnie intensywne przygotowania do przetargów na sezon 2013.
W trakcie opracowywania są trzy oferty przetargowe, w tym dwie na generalne wykonawstwo biogazowni.
IV.
VIATRON S.A.
Rok 2013 jest dla spółki Viatron S.A. okresem przełomowym. W dotychczasowym okresie działalności
Spółka koncentrowała się na pozyskaniu stabilnego portfela zamówień, gwarantującego jej regularne
przychody oraz zachowanie płynności finansowej. Prowadzone działania miały na celu nawiązanie
długoterminowej współpracy z głównymi dostawcami turbin wiatrowych na rynku polskim w zakresie ich
instalacji. W kwietniu 2012 roku spółka Viatron uzyskała certyfikat Autoryzowanego
Podwykonawcy/Poddostawcy potentata wśród dostawców turbin wiatrowych - firmy VESTAS. Od tej pory
Viatron może realizować usługi bezpośrednio na rzecz VESTAS.
W okresie od września do grudnia 2012 roku na korzyść Viatron zostało rozstrzygniętych kilka istotnych
przetargów, co zaowocowało pozyskaniem kontraktów na rok 2013. Jednym z nich jest realizowany
obecnie na rzecz firmy VESTAS Poland Sp. z o.o. kontrakt na instalację 22 turbin wiatrowych na farmie
wiatrowej "Marszewo", którego realizacja potrwa do kwietnia br. W roku 2013 Viatron zamierza
zainstalować w sumie 62 turbiny wiatrowe, co znajduje odbicie w potwierdzonych na ten rok lokalizacjach
i uzgodnionych terminach realizacji tych projektów. Pozyskane kontrakty zapewniają Spółce ciągłość
sprzedaży usług i pełne wykorzystanie zdolności montażowych. W roku 2011 Viatron prowadził prace
instalacyjne lub serwisowe przy 16 turbinach, w roku 2012 zainstalował 26 turbin, natomiast rok 2013 to
plan instalacji już 62 turbin. Należy dodać, że spółka osiąga próg rentowności (na poziomie zysku netto)
przy instalacji 3,5 turbin miesięcznie.
W związku z rosnącym portfelem zamówień spółka rozpoczęła tworzenie dodatkowego zespołu
operacyjnego. Trwa rekrutacja na stanowiska operatorskie
W listopadzie 2012 roku Viatron przeprowadził emisję akcji serii B w ramach oferty prywatnej i pozyskał z
niej kwotę ok. 0,5 mln zł. Uwzględniając cenę akcji nowej emisji (8,52 zł za akcję), wycenę Spółki należy
szacować na poziomie minimum 9,5 mln złotych. W styczniu 2013 roku BBI Zeneris NFI S.A. dokonała
sprzedaży 120.000 akcji posiadanych w spółce Viatron, uzyskując z tego tytułu kwotę ponad 1 mln zł.
Fundusz osiągnął na tej transakcji zysk w wysokości ponad 902 tys. zł.
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem do upublicznienia spółki na rynku NewConnect. W tym
celu została podpisana umowa z doradcą inwestycyjnym pełniącym rolę agenta emisji, który przygotowuje
całą niezbędną dokumentację. Wprowadzenie akcji Viatron SA na NewConnect i pierwsze notowania
planowane są na marzec br.
Strona | 3
V.
ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS Sp. z o.o.
W roku 2012 Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o. realizowała własne projekty elektrowni wodnych, które
obecnie znajdują się na etapie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych. Aktualnie Spółka kontynuuje
również prace projektowe dla klientów, z którymi umowy zostały podpisane w latach 2011 i 2012.
W pierwszym półroczu 2012 r. Spółka wygrała przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla elektrowni o mocy 700 kW. W lipcu 2012 roku podpisana została umowa na wykonanie
wstępnej dokumentacji projektowej oraz środowiskowej dla elektrowni o mocy ok. 300 kW. W sierpniu
2012 roku nawiązano współpracę w zakresie wykonania ekspertyz technicznych oraz koncepcji
technicznych dla dwóch lokalizacji MEW na terenie Wielkopolski. Spółka wygrała dwa postępowania
przetargowe i wynegocjowała podpisanie kolejnych umów: w sierpniu 2012 roku na wykonanie
modernizacji jazu z montażem turbiny niskospadowej, w październiku 2012 roku na wykonanie koncepcji
programowo-przestrzennej dla elektrowni o mocy ok. 3 MW. Dokumentacja koncepcji została w styczniu
2013 roku odebrana przez Zleceniodawcę, natomiast dla drugiej lokalizacji zostało uzyskane pozwolenie
wodnoprawne. Ponadto prowadzone są rozmowy dot. projektowania i dostarczenia wyposażenia dla
dwóch elektrowni dla inwestora spoza Polski. W ostatnim kwartale ub. roku Spółka podpisała kolejną
umowę na wykonanie całości dokumentacji projektowej dla elektrowni wodnej o mocy 40 kWe.
W I kwartale 2013 roku Spółka planuje zakończyć prace nad dwoma projektami budowlanymi dla klientów
zewnętrznych oraz podpisać kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prowadzone są
rozmowy dot. pozyskania kolejnych projektów do realizacji. Spółka zamierza również rozszerzyć w br.
zakres swoich usług eksperckich świadczonych dla działających elektrowni wodnych.
W przypadku wprowadzenia przepisów Ustawy o OZE przewidujemy zwiększenie zainteresowania
usługami projektowymi w segmencie elektrowni wodnych o mocach poniżej 70 KW. Spółka w tym zakresie
posiada już duże doświadczenie, jak również współpracuje z dostawcami technologii, dzięki której można
w sposób efektywny ekonomicznie wykorzystać niskie piętrzenia z niewielkimi średniorocznymi
przepływami wody.
Strona | 4