Tworzenie korespondencji seryjnej - pism wiodących

AGENT.m6 - program dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych
Tworzenie korespondencji seryjnej - pism wiodących do klientów
Przykład praktyczny: Wydrukuj korespondencje seryjną o treści "Agencja Ubezpieczeniowa życzy
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku" i zaadresuj ją do wybranych osób (do Jana Kowalskiego i Piotra
Nowaka) Rozwiązanie: W widoku osoby dostępnym po uruchomieniu programu kliknij ikonę z górnej
listwy narzędziowej i wybierz "odznacz wszystkie". Na liście osób odszukaj nazwisko Jan Kowalski i w
ostatniej kolumnie oznaczonej symbolem "X" zaznacz pole tzw. "ptaszkiem". Powtórz operacje dla
nazwiska Nowak Piotr. Następnie w lewym menu wybierz ikonę po otwarciu okna korespondencji seryjnej
kliknij ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu. W otwartym okienku wybierz "Korespondencja
seryjna" i kliknij dalej. W następnym oknie wybierz "zaznaczone osoby" i kliknij dalej.Otworzy się okno o
nazwie Wybierz wzór pisma korespondencji seryjnej. Jako, że nie posiadamy jeszcze wzoru pisma jakie
planujemy napisać klikamy przycisk "Dodaj wzór".
Otworzy się okno oddawania wzoru pisma wiodącego (patrz rysunki i opis w poniżej). W treści głównej
wpisujemy nasze życzenia Noworoczne, a w polach jak Jan, Kowalski, ul. Nowowiejska 1 wstawiamy pola
Imię, Nazwisko, Ulica itd. wykorzystując opcje "wstaw" z górnego menu rozwijanego. Gdy wzór jest
gotowy zatwierdzamy go przyciskiem "Zapisz" i nadajemy mu nazwę. W oknie Wybierz wzór pisma
korespondencji seryjnej wybieramy nazwę naszego wzoru i klikamy przycisk "Dalej" a następnie
"Zakończ". Program pokaże okno podglądu wydruku z tekstem naszego pisma. Możemy je wydrukować
po kliknięciu na przycisk
Okno dodawania/edycji wzoru pisma wiodącego
http://agent.m6.pl
Powered by Joomla!
Wygenerowano: 3 March, 2017, 15:06