getin noble bank sa

OBLIGACJE
PODPORZĄDKOWANE
20 LISTOPADA 2015 ROKU
GETIN NOBLE BANK S.A.
Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, który dysponuje bogatą ofertą produktową
w zakresie finansowania oraz oszczędzania i inwestowania. Ponadto zapewnia szeroki
wachlarz usług dodatkowych dostępnych przy wykorzystaniu różnych kanałów kontaktu
z Klientem, m.in. przy użyciu tradycyjnych placówek bankowych oraz platformy
internetowej. Oferta skierowana jest do Klientów indywidualnych, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.
Bankowość detaliczną Getin Noble Bank prowadzi pod marką
Getin Bank. Swoją ofertę kieruje do osób, które oczekują sprawdzonych
produktów oraz uproszczonych procedur i szybkiej obsługi. Getin Bank
jest także aktywnym graczem w segmencie usług finansowych skierowanych do małych i
średnich firm. Jego ofertę cechują elastyczność działania oraz przejrzystość zasad.
Noble Bank reprezentuje pion bankowości prywatnej Getin Noble Banku,
dedykowanej zamożniejszym Klientom, który oprócz standardowych
produktów bankowych zapewnia możliwość skorzystania z oferty innych
spółek z grupy kapitałowej Banku w tym doradztwa i pośrednictwa ds.
nieruchomości, wsparcia prawno-podatkowego czy usług concierge.
Pozycję konkurencyjną Getin Noble Banku wzmacniają produkty i usługi spółek
powiązanych z nim kapitałowo, m.in.:
.
Akcje Banku są notowane na GPW.
DANE FINANSOWE
dane w mln zł
01.0130.06.2015
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji
i opłat
Wynik z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto
01.0130.06.2014
01.0131.12.2014
01.0131.12.2013
555 899
728 137
1 430 545
1 297 834
183 978
228 256
437 042
419 238
206 045
217 917
300 246
382 920
208 767
266 135
360 493
402 484
* Dane za 2013 r. i 2014 r. zostały zbadane przez biegłego rewidenta, dane za 1H 2014 i 1H 2015 nie były badane przez
biegłego rewidenta
PARAMETRY EMISJI
Oprocentowanie
WIBOR 6M + 4,00 p.p.
Typ
oprocentowania
Zmienne
Wypłata odsetek
Co 6 miesięcy
Okres do wykupu
7 lat
Zabezpieczenie
Brak
Wartość emisji
35 000 000,00 zł
Minimalny zapis
25 000,00 zł
Wartość nominalna
1 000,00 zł
Cena emisyjna
1 000,00 zł
Termin subskrypcji
20.11.2015 –
04.12.2015
Termin przydziału
obligacji
(data emisji)
09.12.2015
OFERTA OBLIGACJI SERII PP5-I
Celem emisji Obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających)
Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.
Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji Serii PP5-I do obrotu na ASO.
Niniejszy materiał („Teaser”) został przygotowany w związku z ofertą niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PP5-I („Obligacje”)
emitowanych przez spółkę Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) i ma charakter wyłącznie promocyjny. Oferta Obligacji
prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.
z 2015 r., poz. 238) („Ustawa o obligacjach”) tj. w sposób, który stanowi ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1382) („Ustawa o ofercie”). W dniu 9 września 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy
sporządzony w związku z publicznymi ofertami podporządkowanych obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty
750.000.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych)] („Prospekt”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie
elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl oraz, dodatkowo w celach informacyjnych, na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.
Emitent powierzył Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33; [email protected]) („Oferujący”)
pełnienie funkcji podmiotu oferującego Obligacje. Nadzór nad działalnością Oferującego sprawuje KNF. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie oraz o ofercie Obligacji jest Prospekt oraz Podstawowe Warunki Emisji Obligacji, które stanowią jego załącznik,
Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-I oraz ewentualne komunikaty aktualizujące i aneksy do Prospektu. Teaser został przygotowany na
podstawie danych i informacji zawartych w Prospekcie na dzień jego zatwierdzenia. Teaser nie został zweryfikowany, zatwierdzony ani zaaprobowany
przez organ nadzoru, w tym przez KNF. Teaser nie stanowi (i) oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.
z 2014 r. poz. 121) (ii) rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), (iii) porady inwestycyjnej, (iv) porady
prawnej ani podatkowej, (v) wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu
w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego Inwestora, (vi) usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Ustawy
o obrocie. Inwestowanie w instrumenty finansowe obarczone jest ryzykiem. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka jakie jest związane
z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w obligacje, są zamieszczone na stronie internetowej Oferującego pod adresem www.noblesecurities.pl
(podstrona: Regulacje/Rachunek maklerski). Ani Emitent, ani Oferujący, ani żaden podmiot czy osoba powiązana/powiązany z lub zależna/zależny od
Emitenta lub Oferującego, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Teasera lub jakiejkolwiek informacji w niej
zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Teasera ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niej korzystające. Osoby lub podmioty
korzystające z Teasera nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych
okoliczności niż wskazane w Teaserze. Teaser rozpowszechniany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej stanowi informację handlową
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).