docAgro_Tydzien_2012-10
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2012-10
Nr 261 – 8 października 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W końcówce września pszenica konsumpcyjna mocno drożała, a żyto potaniało. W rezultacie różnica pomie˛ dzy cenami tych dwóch gatunków zbóż wzrosła do nienotowanych poziomów. • Wg prognoz IGC, podaż żyta na rynek wewnetrzny ˛ UE-27 wyniesie w bieżacym ˛ sezonie 8,6 mln t wobec 8,3 mln t w sezonie ubiegłym. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • We wrześniu obniżyły sie˛ światowe ceny oleju palmowego. Mieso: ˛ • Ceny trzody chlewnej bija˛ kolejne rekordy. Przecietna ˛ cena zakupu przez zakłady przekroczyła po raz pierwszy w historii próg 6 zł netto za kg żywca. Analizy rynków rolnych • Cena kurczat ˛ brojlerów w drugiej połowie września spadała. Obecnie opłacalność produkcji jest na stosunkowo niskim poziomie. Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Mleko: Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] • W ostatnich miesiacach ˛ obserwuje sie˛ wyraźnie wyhamowanie wzrostowych tendencji w skupie mleka w Polsce. • Rośnie za to produkcja przetworów mlecznych. Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Owoce i warzywa: • Ceny jabłek na wiekszości ˛ rynków Unii Europejskiej na przełomie września i października br. były znacznie wyższe w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Pozostałe sektory: • Kurs euro, zgodnie z którym bed ˛ a˛ przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok, wyniesie 4,1038 zł, to jest o 0,3012 zł mniej niż przed rokiem. Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji ˛ klesk ˛ żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 15.10-26.11.2012 rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia działań zapobiegawczych“. Data Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 108,70 PLN/t - Od 01.06.2012 01.10.2012 01.09.2012 01.09.2012 Do 31.10.2012 30.09.2013 28.02.2013 28.02.2013 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 10-16.09 4,08 17-23.09 4,13 24-30.09 4,13 1-7.10 4,09 USD/PLN 3,16 3,17 3,20 3,16 GBP/PLN 5,09 5,15 5,19 5,11 PLN/UAH 2,56 2,57 2,54 2,58 PLN/RUB 9,89 9,79 9,71 9,83 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 261 – 8 października 2012 Zboża Rynek krajowy Ceny zbóż wg MRiRW Panuje wyjatkowa ˛ sytuacja na rynku zbóż. Różnica pomie˛ dzy cenami pszenicy i żyta pod koniec września wzrosła do nienotowanego poziomu. W przypadku niektórych gatunków zbóż, ziarno przeznaczane na pasze jest znacznie droższe niż przeznaczane na cele konsumpcyjne. W końcówce miesiaca ˛ pszenica szybko drożała. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu września (24-30.09) zakłady zakupujace ˛ pszenice˛ do przerobu na cele konsumpcyjne za tone˛ płaciły przecietnie ˛ 962 zł, czyli 37 zł wiecej ˛ niż dwa tygodnie wcześniej. W tym samym czasie za tone˛ żyta płacono 698 zł, czyli 19 zł mniej niż dwa tygodnie wcześniej. W rezultacie różnica pomiedzy ˛ cenami tych dwóch gatunków zbóż wzrosła do 264 zł/t. Jest to poziom nienotowany przynajmniej od poczatku ˛ 2005 r. Warto przypomnieć, że przez długi okres w miesiacach ˛ wrzesień 2011 - marzec 2012 żyto konsumpcyjne było droższe niż pszenica. W sierpniu i wrześniu, kiedy zacz˛eły napływać informacje wskazujace ˛ na duże zbiory i dobra˛ jakość żyta, sytuacja ta zmieniła sie˛ diametralnie i różnica pomie˛ dzy cenami tych dwóch zbóż zacz˛eła sie˛ szybko zwiekszać. ˛ Co interesujace, ˛ wg danych MRiRW obecnie cena, która˛ płaca˛ za żyto zakłady paszowe znacznie przewyższa cene, ˛ która˛ płaca˛ młyny. Różnica w ostatnim tygodniu września osiagn ˛ eła ˛ ponad 100 zł/t. To również najwieksza ˛ różnica przynajmniej od poczatku ˛ 2005 r. Także w przypadku cen jeczmienia ˛ i owsa podawanych przez Ministerstwo, ceny ziarna zakupywanego na pasze sa˛ wyższe niż ziarna zakupywanego na cele konsumpcyjne. W przypadku pszenicy utrzymuje sie˛ nadal przewaga cen ziarna konsumpcyjnego, ale w porównaniu z danymi historycznymi jest stosunkowo niewysoka. Na dzień dzisiejszy uczestnicy rynku oceniaja, ˛ że w bieżacym ˛ sezonie znacznie bardziej napieta ˛ bedzie ˛ sytuacja rynkowa w przypadku zbóż paszowych. Rynek europejski Podaż żyta w UE-27 Według najnowszej prognozy Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (IGC - International Grains Council) wydanej 28 września, zbiory żyta w UE-27 wyniosa˛ w bieżacym ˛ sezonie 8,0 mln t. Oznacza to znaczacy ˛ wzrost w stosunku do poprzedniego roku, kiedy zebrano według szacunków zaledwie 6,9 mln t. Zbiory w sezonie 2012/13 sa˛ dosyć wysokie, jednak nie należy zapominać, że bardzo niski był poziom zapasów na poczatku ˛ sezonu. Według IGC w bieżacy ˛ sezon weszliśmy z zapasami na poziomie jedynie 0,5 mln t, podczas gdy poprzedni sezon rozpoczynaliśmy z 1,2 mln t żyta. Jeśli dodamy do tego prognozowany niższy import, okaże sie, ˛ że podaż całkowita (rozumiana jako suma zbiorów, zapasów i importu) bedzie ˛ w sezonie bieżacym ˛ tylko nieznacznie wyższa niż w ubiegłym (8,6 mln t wobec 8,3 mln t). 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.09) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 962 923 698 804 769 831 933 875 676 699 829 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 969 901 693 804 758 833 nld 898 nld 590 811 Południowy 970 914 707 nld nld 746 nld 810 690 – nld PółnocnoZachodni 941 930 702 806 773 833 940 872 699 736 833 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (24-30.09) PLN/t t /t-1 (17-23.09) t/t-2 (10-16.09) t/t-3 (3-9.09) t/t-4 (27.08-2.09) r/r Pszenica kons. 961,9 1,2 4,0 2,1 3,3 18,4 Żyto kons. 697,7 0,7 -2,6 -1,3 1,3 -18,4 Jeczmie ˛ ń paszowy 830,5 -2,3 1,2 3,6 2,8 13,9 Kukurydza paszowa 875,1 -2,5 -7,9 -8,3 -9,0 40,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 17-23.09) Pszenica konsum. Hiszpania 261 Niemcy 251 Czechy 243 Słowacja 225 W˛egry 233 UE-27 243 Polska 229 UE-27=100 94 zmiana tyg. (%) -0,2 -1,5 2,4 3,4 -0,3 2,5 2,4 - Jeczmie ˛ ń paszowy 244 223 208 203 233 223 205 92 zmiana tyg. (%) -0,4 -1,7 -1,3 0,1 2,2 1,0 3,3 - Kukurydza paszowa 252 250 bd. 228 227 234 216 92 zmiana tyg. (%) -4,3 -1,6 bd. 30,7 1,6 -1,2 -5,9 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 5.10.2012 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 12 294,47 315,04 337,82 322,83 256,75 (I) 201,50 (I) III 13 294,63 319,16 340,76 327,90 255,00 201,75 V 13 292,74 319,45 343,33 329,44 254,00 204,05 VII 13 290,38 308,72 342,82 319,16 229,75 (IX) 205,95 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 261 – 8 października 2012 Oleiste Rynek światowy FAO: indeks światowych cen żywności we wrześniu był wyższy niż w sierpniu Opracowany przez FAO indeks światowych cen żywności we wrześniu wyniósł 216 punktów. W porównaniu z sierpniem jego wartość zwiekszyła ˛ sie˛ o 3 punkty (1,4%), głównie w wyniku wzrostu cen produktów mleczarskich, miesa ˛ oraz zbóż. Indeks światowych cen olejów i tłuszczów we wrześniu osiagn ˛ ał˛ poziom 225 punktów, co oznacza, że w stosunku do sierpnia obniżył sie˛ o 1 punkt (0,4%). Spadki cen odnotowano w przypadku oleju palmowego. Obniżka cen tego surowca była skutkiem sezonowo wiekszej ˛ produkcji i słabszego popytu, które przyczyniły sie˛ do wzrostu zapasów. Jeśli chodzi o ceny oleju sojowego, rzepakowego oraz słonecznikowego, FAO podaje, że przez wieksz ˛ a˛ cz˛eść miesiaca ˛ pozostawały stabilne. Wartość indeksu światowych cen olejów i tłuszczów we wrześniu br. była o ok. 6% niższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (24-30.09.2012) Tydzień Rzepak t (24-30.09) t/t-1 (17-23.09) t/t-2 (10-16.09) t/t-3 (03-09.09) t/t-4 (27.08-02.09) r/r (PLN/t) 2029 -1,02 -0,59 -0,15 1,30 4,91 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4246 -3,46 -2,59 -7,03 -3,35 -6,19 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1110 1,65 4,52 -0,54 -1,33 55,68 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1192 0,42 0,17 0,08 -0,67 37,49 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Dalszy spadek cen oleistych na światowych giełdach Czwarty tydzień z rz˛edu spadaja˛ ceny soi na giełdzie w Chicago. Jak podaje Sparks, szybko postepuj ˛ ace ˛ zbiory soi w USA ciagle ˛ wywieraja˛ presje˛ na ceny soi za oceanem i to pomimo notowanych bardzo dobrych wyników w eksporcie soi z rynku amerykańskiego. Z terenu dochodza˛ sygnały o lepszych od spodziewanych plonach soi w USA w niektórych kluczowych regionach jej uprawy. Dlatego też cz˛eść inwestorów przewiduje, że USDA dokona zwiekszenia ˛ poziomu średnich plonów soi w USA w październikowym raporcie podażowo-popytowym. W piatek ˛ 05.10, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 570,04 USD/t i była o 3,1% niższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w styczniu 2013 roku spadła o 3,2% i wyniosła 569,89 USD/t. W dalszym ciagu ˛ obniżaja˛ sie˛ ceny rzepaku na giełdzie Matif. W pierwszym tygodniu października osiagn ˛ eły ˛ one poziom najniższy od połowy czerwca br. Czynnikami oddziałujacymi ˛ w kierunku spadku cen były dalsza korekta cen soi za oceanem oraz obniżki cen oleju palmowego. W piatek ˛ 05.10, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 486,50 EUR/t i była o 0,3% niższa niż przed tygodniem. Cena rzepaku z terminem realizacji w lutym 2013 roku także obniżyła sie˛ o 0,3% i wyniosła 484,50 EUR/t. Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 05.10.2012 r. Termin dostawysoja USD/t XI 12 570,04 XII 12 I 13 569,89 III 13 555,93 V 13 536,60 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 474,70 (X) 471,20 467,10 451,20 MATIF (EUR/t) rzepak 486,50 484,50 (II’13) 482,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 261 – 8 października 2012 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.09) Rynek krajowy Rekordowe ceny tuczników Ceny trzody chlewnej bija˛ kolejne rekordy. W ostatnim tygodniu września przecietna ˛ cena przebiła po raz pierwszy w historii granice˛ 6 zł/kg żywca. W zakładach, z których ceny zbiera Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przecietna ˛ cena zakupu tuczników w ostatnim tygodniu września (24-30.09) wyniosła 6,04 zł netto za kilogram żywca. Granice˛ 5 zł/kg ceny trzody w Polsce przekroczyły w pierwszym tygodniu czerwca 2009 r., potem jednak wyraźnie spadły i na przełomie lat 2009/10 i 2010/11 utrzymywały sie˛ przez wiele tygodni na poziomie poniżej 4 zł/kg. Jednak od połowy lutego 2011 r. cena nigdy nie spadła poniżej tej granicy, a od roku (od końcówki września 2011 r.) nie spadła poniżej 5 zł/kg. Oczywiście mowa tu o przecietnej ˛ jakości tucznikach - te najlepszej jakości już wcześniej były sprzedawane po wyższych cenach. Z drugiej strony, nie należy zapominać o rekordowych cenach pasz dla trzody. Dopiero obecne, bardzo wysokie ceny tuczników zapewniaja˛ dosyć dobry poziom opłacalności. Notowane w miesiacach ˛ czerwiec-sierpień ceny trzody na poziomie zbliżonym do 5,5 zł/kg zapewniały zaledwie przecietn ˛ a˛ opłacalność. W okresie tym za kilogram żywca można było kupić około 4,2 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej, czyli mniej wiecej ˛ tyle samo ile średnio w tych miesiacach ˛ w latach 2007-11. Dopiero we wrześniu relacja ta uległa poprawie. Gdyby pasze przestały już drożeć, a ceny trzody utrzymały na podobnym do dzisiejszego poziomie, wówczas można by oczekiwać, że pogłowie w przyszłym roku wzrośnie. Na dzień dzisiejszy oceniamy jednak, że nadal jest to scenariusz mało prawdopodobny. Spadaja˛ ceny kurczat ˛ brojlerów W drugiej połowie września spadały ceny kurczat ˛ brojlerów. Od kilku miesiecy ˛ opłacalność tego kierunku produkcji jest dosyć niska. Według danych MRiRW w ostatnim tygodniu września (2430.09) przecietna ˛ cena zakupu kurczat ˛ przez zakłady ubojowe wyniosła 3,99 zł netto za kilogram żywca, w porównaniu z 4,04 zł/kg dwa tygodnie wcześniej. Była to jednocześnie najniższa cena od końca maja br. Od tego czasu były bardzo stabilne - wahały sie˛ w bardzo waskim ˛ przedziale 4,00-4,16 zł/kg. W warunkach drożejacych ˛ pasz oznaczało to pogarszanie opłacalności produkcji. Szacujemy, że we wrześniu przecietnie ˛ za kilogram żywca można było kupić 2,60-2,65 kg pełnoporcjowej mieszanki paszowej, podczas gdy w czerwcu 2,72 kg. To dosyć niekorzystna z punktu widzenia producentów relacja - warto chociażby wspomnieć, że przecietnie ˛ we wrześniu w latach 2007-11 za kilogram kurczat ˛ można było kupić 2,86 kg paszy. Trudno cokolwiek przewidywać na tym rynku ze wzgledu ˛ na bardzo krótki cykl produkcyjny, ale wydaje sie, ˛ że wkrótce ceny kurczat ˛ powinny wzrosnać. ˛ Szczególnie, że nie tylko w stosunku do cen pasz, ale również w stosunku do cen żywca wieprzowego, kurcz˛eta sa˛ dziś tanie. Kilogram tuczników jest dziś o ponad 50% droższy niż kilogram kurczat ˛ - taka sytuacja ma miejsce bardzo rzadko (przecietnie ˛ w ostatnich pieciu ˛ latach trzoda była o 29% droższa). Towar Polska Północny Trzoda 6,04 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 185,38 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,42 Byki >2 lat (R) 7,37 Krowy (ROP) 5,37 Jałówki (URO) 6,52 Bydło 6,48 ogółem Kurcz˛eta 3,99 brojlery Indory 5,38 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,98 6,13 5,99 6,00 151,90 177,94 200,66 169,67 7,19 6,99 5,00 6,04 7,44 7,39 5,37 6,61 7,42 7,38 5,43 6,52 - 5,93 6,52 6,52 - 4,06 3,94 4,00 4,06 5,36 - - 5,43 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.09) 6,04 PLN/kg t/t-1 (17-23.09) 1,3 t/t-2 (10-16.09) 2,4 t/t-3 (3-9.09) 2,0 t/t-4 (27.08-2.09) 2,0 r/r 19,4 Bydło 6,48 PLN/kg -0,6 -1,8 -1,6 -1,6 8,3 Kurcz˛eta 3,99 PLN/kg -0,3 -1,0 -0,9 -1,0 1,3 Indory 5,38 PLN/kg 1,5 0,8 1,9 2,1 -9,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (24-30.09) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 196,86 Francja 189,00 Holandia 179,00 Dania 173,56 Polska 194,31 Czechy 193,39 W˛egry 189,76 Litwa 187,44 Słowacja 195,70 Rumunia 196,18 UE średnio 191,99 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 401,88 391,66 342,33 407,52 340,30 354,84 314,96 363,99 259,69 390,50 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 249,00 230,00 211,00 239,95 141,97 201,54 171,88 156,58 195,41 183,80 198,56 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 261 – 8 października 2012 Mleko Rynek krajowy Coraz mniejsze wzrosty skupu mleka Polsce W ostatnich miesiacach ˛ obserwuje sie˛ wyraźnie wyhamowanie wzrostowych tendencji w skupie mleka w Polsce. Jeszcze w I kwartale br. dostawy surowca do mleczarni kształtowały sie˛ na poziomie o około 10% wyższym niż rok wcześniej, natomiast już latem dynamika wzrostu nie przekraczała 5%. Według danych GUS w sierpniu br. skup mleka wyniósł 835,6 mln l (około 860,6 mln kg), tj. o prawie 5% wiecej ˛ w relacji rocznej i o niespełna 1% mniej niż w lipcu br. Na jeszcze wieksze ˛ obniżki w dynamice wzrostu wskazuja˛ informacje Agencji Rynku Rolnego. Według niej, w sierpniu 2012 r. do podmiotów skupujacych ˛ dostarczono około 853 mln kg mleka, czyli o 1,7% mniej niż w lipcu i o 2,1% wiecej ˛ niż przed rokiem. Od poczatku ˛ roku kwotowego, tj. od kwietnia dostawy surowca wyniosły 4,3 mld kg po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu, czyli były o około 7% wyższe niż w tym samym okresie roku 2011/2012. Oznacza to, że stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujacych ˛ dostawcom hurtowym po pieciu ˛ miesiacach ˛ roku kwotowego 2012/2013 wyniósł ok. 45,42%. Istnieje zatem pewne prawdopodobieństwo przekroczenia kwoty w sezonie 2012/2013 (wynosi ona ogółem 9,956 mld kg). Aby uniknać ˛ tego ryzyka, dynamika wzrostu dostaw wobec ubiegłego roku w kolejnych miesiacach ˛ musi być niższa niż 2%. Jest to do osiagni ˛ ecia, ˛ bowiem przełom 2011 i 2012 r. charakteryzował sie˛ bardzo dużym przyrostem produkcji towarowej mleka, wiec ˛ chociażby poprzez tzw. efekt bazy, wzrosty skupu (wobec poprzedniego roku) w miesiacach ˛ zimowych moga˛ być dosyć niskie. Wzrost produkcji wiekszo ˛ ści przetworów mleczarskich Wysoka podaż surowca przekłada sie˛ na wzrost produkcji wiekszości ˛ przetworów mleczarskich. W okresie styczeńsierpień br. w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ powyżej 49 osób wytworzono o ponad 17% wiecej ˛ niż w 2011 r. serów dojrzewajacych ˛ (204 tys. t) oraz o 2% wiecej ˛ serów świeżych i twarogu (253 tys. t). W odpowiedzi na ubiegłoroczny wzrost cen na rynkach światowych i duże możliwości eksportu, aż o 9% w relacji rocznej do 108 tys. t zwiekszyła ˛ sie˛ produkcja mleka w proszku. Wiecej ˛ niż przed rokiem wytworzono także masła (o 4% do 117 tys. t), śmietany (o 7% – 154,2 mln l) oraz mleka płynnego – o 2,5% do 1778,2 mln l. W analizowanym okresie obniżyła sie˛ natomiast produkcja jogurtów – o prawie 3% do 326,7 mln l. Biorac ˛ pod uwage, ˛ że jest to produkt kierowany głównie na rynek krajowy, jego produkcja może spadać także w kolejnych miesiacach. ˛ Spowolnienie gospodarcze w Polsce, które prawdopodobnie nasili sie˛ jeszcze w 2013 r., może przełożyć sie˛ bowiem na zmniejszenie popytu na tzw. galanterie˛ mleczna, ˛ w tym jogurty. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.09) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 115,33 PMP 1 178,00 OMP 1 049,57 Masło w blok. 1 278,32 Masło konfek. 1 393,76 Ser Edamski 1 322,77 Ser Gouda 1 283,41 Północny 118,49 1 192,92 1 071,16 1 267,68 1 378,15 1 331,43 1 279,88 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 112,42 113,59 1 182,29 nld 1 066,99 1 092,09 1 310,21 1 266,08 1 442,70 1 374,11 1 341,83 1 285,51 1 263,00 1 323,44 Zachodni 112,66 1 126,18 995,76 1 285,39 1 433,76 nld 1 250,22 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za sierpień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.09) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2950,00 zmiana tyg. (w %) -2,3 zmiana roczna (w %) 5,3 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.09) 1 278,32 t/t-1 (17-23.09) 0,5 t/t-2 (10-16.09) 4,6 t/t-3 (3-9.09) 8,1 t/t-4 (27.08-2.09) 10,4 r/r -18,1 OMP (PLN/100 kg) 1 049,57 4,5 5,8 8,7 14,5 11,6 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 322,77 1,0 2,1 1,7 1,0 -2,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (24-30.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.09; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 29,04 32,54 32,00 27,34 27,51 27,18 27,66** - 270 277 274 254 262 269 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 333 333 324 309 251 314 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za lipiec 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, sierpień 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 261 – 8 października 2012 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek europejski/krajowy Wyższe ceny jabłek na rynkach europejskich Spadek zbiorów jabłek w krajach Unii Europejskiej poza Polska˛ spowodował, że ich ceny zwiekszyły ˛ sie˛ w porównaniu do roku poprzedniego. Zgodnie z notowaniami publikowanymi przez Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA, w Holandii, gdzie zbiory jabłek maja˛ być o 23% niższe niż w 2011 roku, hurtowe ceny jabłek deserowych w ostatnim tygodniu września (29.09) były o ok. 20-40% wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Za kilogram jabłek odmiany Golden Delicious, pochodzacej ˛ z Francji, płacono (w przeliczeniu na krajowa˛ walute) ˛ od 3,56 do 4,32 zł/kg. W Niemczech, gdzie spadek zbiorów oceniany jest na zaledwie 2%, ceny tych owoców również wzrosły. Jabłka Jonagold na poczatku ˛ października br. (cena hurtowa, Berlin) oferowano w cenach 0,90-1,10 euro/kg tj. o 0,20 euro/kg wyższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niedobór jabłek odczuwalny jest również w krajach Europy Południowej, takich jak Hiszpania oraz Portugalia, które maja˛ problemy z ich importem z Francji czy też Włoch (freshplaza.com), co również jest pochodna˛ wysokiech cen. Zgodnie z danymi FAMMU/FAPA ceny jabłek na rynku hiszpańskim (ceny producenckie) w pierwszych dniach października były o ok. 10 euro centów (o ok. 18%) wyższe niż rok wcześniej. Na rynku krajowym ceny jabłek również wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, średnia arytmetyczna cena jabłek deserowych we wrześniu w skupie prowadzonym przez spółdzielnie ogrodnicze była o 0,28 zł/kg wyższa od przecietnej ˛ ceny we wrześniu 2011 roku. Na przestrzeni całego miesiaca ˛ nie wykazywały one jednak tendencji do wyraźnego wzrostu. Oczekuje sie, ˛ że w kolejnych miesia˛ cach bed ˛ a˛ one wzrastały pod wpływem czynników sezonowych, niemniej, biorac ˛ pod uwage˛ znaczny niedobór jabłek w krajach Unii, dynamika tego wzrostu może być wyższa niż w roku poprzednim. Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 01-02.10.2012 (PLN/kg) Województwo Lubelskie Mazowieckie Podkarpackie Wielkopolskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,49lz 0,50lz 0,35 0,40lz 0,40-0,49lz 0,41-0,48lz 0,44-0,50lz Kalafiory różyczkowane 1,10lz 0,95-1,15lz 0,95 1,10lz 0,95-1,11lz 0,90-1,11lz 0,95-1,06lz Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Delikates Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 04.10 Min Max Poznań 02.10 Min Max Łódź 04.10 Min Max 2,75 5,00 3,00 4,00 1,50 3,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,33 2,00 1,33 1,33 1,33 1,00 1,67 1,00 1,00 1,33 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 4,20 5,00 4,50 4,66 5,75 6,00 4,17 6,20 4,50 4,44 6,80 5,20 4,33 6,00 4,87 4,83 6,50 5,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta młoda (szt.) Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Bronisze 04.10 Min Max Poznań 02.10 Min Max Min Max 0,50 0,40 1,20 1,50 0,50 3,30 2,50 2,00 3,50 1,00 1,35 0,35 5,00 0,56 0,80 2,50 1,60 0,80 3,00 2,40 2,60 3,00 1,17 1,60 0,27 5,00 0,40 0,53 1,00 1,50 0,80 2,80 2,40 2,60 3,00 1,25 2,00 0,27 4,50 0,80 0,80 1,60 2,00 1,20 3,40 3,00 3,40 3,83 1,50 2,60 0,47 6,00 0,80 0,65 2,00 2,00 0,70 4,00 3,75 3,00 4,30 1,66 1,80 0,45 6,50 0,80 1,00 3,00 2,00 1,00 3,60 2,80 3,00 3,50 1,33 1,80 0,40 5,50 Łódź 04.10 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Brokuły różyczkowane 1,55lz 1,40-1,50lz 1,40 1,50lz 1,40-1,56lz 1,40-1,58lz 1,40-1,57lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 261 – 8 października 2012 Pozostałe sektory Rynek krajowy Płatności bezpośrednie za 2012 rok Wraz z końcem września opublikowany został oficjalny kurs euro, zgodnie z którym bed ˛ a˛ przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok. Według Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 28.IX) wyniósł on 4,1038 zł za euro. Łaczna ˛ kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymaja˛ z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego. Według informacji MRiRW zostały już opracowane projekty rozporzadze ˛ ń dotyczacych ˛ wysokości wsparcia za 2012 rok. Zakładaja˛ one określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie. Ostateczne wysokości stawek bed ˛ a˛ jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu rozporzadze ˛ ń. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowia˛ jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Planowane stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) 2011 2012 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 710,57 731,72 Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa 274,23 211,8 Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1 476,08 1276,38 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 396,14 307 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 162,1 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1 761,99 2785,45 Płatność cukrowa PLN/t 56 52,44 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 584,79 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 123,11 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 591,41 Źródło: MRiRW Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 21-28.09; Olej opałowy 3.10) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,76 2,72 pn. 4,07 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,08 4,06 zach. 4,06 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - sierpień 2012/ pestycydy - czerwiec 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1340-1400 900-1040 11600-1700 1180-1280 1920-1950 2430-2460 1700-1770 960-1025 2360-2490 1400-1450 110-250 1740-1750 1776-1785 1830-1850 2046-2060 2057-2150 1390-1440 2056-2090 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar Ultra SX 50 SG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Kukurydza*** PLN/100kg 219-230 180-220 190-230 170-220 119-220 PLN/j. Rzepak oz. 41-43 PLN/kg PLN/l 18-22 159-163 530-600/133g 108-115 218-230/240g 234-245 92-110 102-111 43-46 135-140 59-61/125g ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-27.08 2012r. (pestycydy 15.06-25.06 2012 r.) ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca 2012 r. ∗∗∗ Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostk˛e. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ VI 12 VII 12 VIII 12 VIII 12/VIII 11 Bydło Krowy mleczne 1 182 1 198 1 238 16,7 % Cieleta ˛ 1 416 1 426 1 452 10,1 % Mlekozastepcze ˛ 4 218 4 260 4 261 9,1 % Drób Kurcz˛eta - grower/finisher 1 469 1 508 1 493 9,1 % Indyki - grower/finisher 1 546 1 583 1 636 10,7 % Nioski 1 186 1 204 1 240 14,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 598 1 619 1 682 14,3 % Grower/finisher 1 233 1 241 1 268 12,6 % Lochy 1 244 1 240 1 259 12,0 % Źródło: MRiRW Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. – Jedna trzecia różnicy pomiedzy ˛ obecnym poziomem a 90% średniej UE Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw. 2012 r.) Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 22382,3 Kujawsko-pomorskie 32721,4 Lubelskie 17410,6 Lubuskie 13558,5 Łódzkie 23255,1 Małopolskie 18735,4 Mazowieckie 27406,5 Opolskie 28333,1 Podkarpackie 14038,3 Podlaskie 26450,2 Pomorskie 25389,2 Ślaskie ˛ 23987,8 Świetokrzyskie ˛ 16116,7 Warmińsko-mazurskie 19337,0 Wielkopolskie 34867,3 Zachodniopomorskie 16224,6 Polska 25033,7 Dobre (I-IIIa) 29465,3 41587,1 23457,4 16020,0 31036,9 20431,4 37872,3 37888,2 16268,7 30142,9 31995,7 30373,9 22173,6 20297,3 43961,1 18825,0 31120,7 Średnie (IIIb-IV) 20800,6 31804,5 15985,7 14444,8 23792,1 17481,3 26972,8 26755,9 13298,3 28443,5 26090,8 24623,9 14105,6 19719,9 35276,8 16196,1 24976,0 Słabe (V-VI) 16002,7 21357,9 11717,8 10953,8 16902,3 16461,4 21530,6 19044,9 10957,4 22692,6 20967,4 17401,5 9436,5 17902,3 26180,6 13896,2 19325,9 Źródło: Komisja Europejska Źródło: GUS 7 AgroTydzień
