pdf, 294 kB

Nr 210 – 3 października 2011
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• Ukraińscy rolnicy zapowiadaja˛ protest w zwiazku
˛
z odrzuceniem przez rzad
˛ propozycji resortu rolnictwa odejścia od ceł eksportowych na zboża, które zgodnie z obecnie obowiazuj
˛ acymi
˛
przepisami maja˛ obowiazywać
˛
w tym kraju do 1 stycznia 2012 roku.
Rośliny oleiste:
• Przerób nasion oleistych w UE w lipcu 2011 roku był nieco niższy niż w analogicznym okresie 2010 roku. O
ile przerób nasion soi był wyższy, o tyle już w przypadku rzepaku i słonecznika odnotowano spadek wielkości
przerobu w relacji rocznej.
Mieso:
˛
• Ceny skupu żywca pokonuja˛ kolejne progi i ustanawiaja˛ nowe rekordy. Po raz pierwszy w historii ceny bydła
osiagn
˛ eły
˛ pułap 6 PLN/kg, a ceny kurczat
˛ brojlerów 4 PLN/kg. Z kolei ceny trzody chlewnej po raz pierwszy
od ponad dwóch lat przekroczyły próg 5 PLN/kg.
• W UE nadal drożeje bydło rzeźne. Wzrost cen w skali roku wynosi 12%.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Kierownik Zespołu; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Izabela Dabrowska-Kasiewicz
˛
rynek zbóż, środków produkcji
tel. 22 860 56 54
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Anna Jaworowska
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Michał Koleśnikow
rynek miesa
˛
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
AgroTydzień w TV Biznes
- premiera w każda˛ środe˛ o 20:25.
Analizy, opinie, wypowiedzi
ekspertów
Mleko:
• Wyhamowuje sprzedaż zagraniczna przetworów mleczarskich. W lipcu br. wartość eksportu była o 1% niższa
niż w lipcu 2010 roku.
• Po lekkiej stabilizacji w sierpniu br., we wrześniu światowe ceny przetworów mleczarskich zacz˛eły ponownie
spadać.
Owoce i warzywa:
• Na Ukrainie w bardzo szybkim tempie zwieksza
˛
sie˛ produkcja jabłek. Prognozy mówia˛ że tegoroczne zbiory
w tym kraju wyniosa˛ nieco ponad 1 mln ton, co oznacza 2,2-krotny wzrost w ciagu
˛ ostatnich 10 lat.
Pozostałe sektory:
• Kurs walutowy EUR/PLN, po którym bed
˛ a˛ wypłacane płatności bezpośrednie za 2011 rok, bardziej korzystny
dla beneficjentów płatności niż przed rokiem.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
do 19.10.2011
Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji cukru w roku gospodarczym
2010/2011.
do 31.10.2011
Złożenie w ARR rocznego sprawozdania z wielkości produkcji izoglukozy w roku gospodarczym
2010/2011.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/ 100 kg
246,39 EUR/ 100 kg
Cena (w PLN*)
114,04 PLN/t
-
Od
01.06.2011
01.10.2011
01.09.2011
01.09.2011
Do
31.10.2011
30.09.2012
29.02.2012
29.02.2012
Według fixingu z dnia 29.07.2011 r. z wyjatkiem
˛
buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2011 r.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
05-11.09
4,26
12-18.09
4,35
19-25.09
4,44
26.09-02.10 4,41
USD/PLN
3,04
3,17
3,26
3,26
GBP/PLN
4,87
5,00
5,08
5,08
PLN/UAH
2,63
2,52
2,45
2,46
PLN/RUB
9,74
9,60
9,71
9,86
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 210 – 3 października 2011
Zboża
Rynek światowy
Ukraińscy rolnicy zapowiadaja˛ protest w zwiazku
˛
z odrzuceniem przez rzad
˛ propozycji resortu rolnictwa odejścia od
ceł eksportowych na zboża, które zgodnie z obecnie obowiazuj
˛ acymi
˛
przepisami maja˛ obowiazywać
˛
do 1 stycznia
2012 roku. Cła eksportowe zostały wprowadzone z dniem
1 lipca br. po zniesieniu kontyngentów ekspertowych, które
w zakończonym sezonie 2010/2011 drastycznie ograniczyły
sprzedaż zbóż ukraińskich za granice˛ do 12,3 mln t, w porównaniu z 20,7 mln t w sezonie poprzednim (dane Miedzy˛
narodowej Rady Zbożowej z dnia 22.09.11 r.).
Obecnie cła wywozowe na Ukrainie w przypadku pszenicy
wynosza˛ 9%, lecz nie mniej niż 17 EUR/t, kukurydzy 12%,
lecz nie mniej niż 20 EUR/t, a jeczmienia
˛
14%, lecz nie
mniej niż 23 EUR/t. Ponadto, jak podaje serwis BlackSeaGrain, na Ukrainie od dnia 1 lipca 2011 r. podatek VAT wypłacany przez podmioty skupujace
˛ producentom zbóż be˛
dzie uznawany za wydatek i nie bedzie,
˛
jak to miało miejsce
dotychczas, refundowany przez rzad.
˛
Według producentów, cła te negatywie wpływaja˛ na opłacalność produkcji zbóż, gdyż mniejszy popyt ze strony importerów wpływa na spadek cen na rynku krajowym. Warto
zauważyć, iż w sezonie ubiegłym w zwiazku
˛
z obowiazy˛
waniem kontyngentów, rolnicy na Ukrainie nie byli w pełni
beneficjentami notowanych na świecie wzrostów cen zbóż
po ubiegłorocznych zbiorach.
Należy dodać, iż Ukraina ma głównie do zaoferowania
zboże o parametrach paszowych, których podaż w Europie jest w porównaniu do zbóż konsumpcyjnych stosunkowo
wysoka. Ponadto, jeszcze w 2008 r. renoma ukraińskiego
zboża bardzo ucierpiała na rynku światowym po kliku dostawach ziarna o bardzo niskiej jakości. Jednym z krajów,
które wówczas zraziły sie˛ do Ukrainy był Egipt. Negatywnie
na zainteresowaniu importerów zbożem ukraińskim, odbił
sie˛ również ubiegły rok. Wynikało to nie tylko z ograniczeń
zwiazanych
˛
z wprowadzeniem kontyngentów, lecz również
braku przejrzystości w zarzadzaniu
˛
nimi.
Mimo wszytko Miedzynarodowa
˛
Rada Zbożowa ocenia,
iż w bieżacym
˛
sezonie 2011/2012 Ukraina wyeksportuje
21,3 mln t ziarna, z czego 8,5 mln t stanowić ma pszenica.
Eksport zboża z krajów Basenu Morza Czarnego
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (12-18.09)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
820
724
847
635
697
713
848
885
680
585
683
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
841
723
862
584
735
713
nld
909
–
578
707
Południowy
794
661
779
688
738
nld
nld
806
–
–
618
PółnocnoZachodni
840
728
846
641
665
714
850
881
680
602
669
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Pszenica
kons.
820
0,36
0,99
0,61
2,15
14,33
Tydzień
t (12-18.09) PLN/t
t /t-1 (05-11.09)
t/t-2 (29.08-04.09)
t/t-3 (22-28.08)
t/t-4 (15-21.08)
r/r
Żyto
kons.
847
4,23
5,20
7,57
13,12
31,18
Jeczmie
˛
ń
paszowy
713
3,01
4,90
6,99
7,41
22,05
Kukurydza
paszowa
885
-3,91
-13,39
-16,56
-14,98
14,98
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; (19-25.09)
Pszenica
konsum.
Hiszpania
214
Niemcy
209
Czechy
203
Słowacja
208
W˛egry
178
UE-27
198
Polska
188
UE-27=100 95
zmiana
tyg. (%)
0,79
-0,89
-5,44
-5,81
-1,75
-2,26
-2,59
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
205
194
159
166
173
183
159
87
zmiana
tyg. (%)
0,42
0,33
-4,01
8,96
-0,72
-0,44
-1,43
-
Kukurydza
paszowa
242
252
213
bd
bd
227
211
93
zmiana
tyg. (%)
-1,15
1,45
bd
bd
bd
-1,11
-12,76
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 30.09.2011 r.
Giełda Zboże
kukurydza
CBOT
pszenica SRW
MGE
pszenica DNS
KCBT pszenica HRW
MATIF∗ pszenica
LIFFE∗∗ pszenica
XII 11
251,33
235,38
312,69
268,67
191,50(XI)
156,50(XI)
III 12
256,68
248,09
306,66
274,18
191,50(I)
158,00(I)
V 12
259,59
254,60
304,68
277,12
191,75 (III)
160,50 (III)
VII 12
261,33
256,47
303,94
277,12
193,00 (V)
163,25 (V)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
Źródło: Miedzynarodowa
˛
Rada Zbożowa, 22 IX 2011 r.
2 AgroTydzień
Nr 210 – 3 października 2011
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (19-25.09)
Rynek światowy
Przerób oleistych w UE w lipcu 2011 roku niższy niż
przed rokiem
Według szacunków Oil World, w lipcu br. przerób nasion
soi, słonecznika oraz rzepaku w Unii Europejskiej osiagn
˛ ał˛
poziom 2,98 mln t. W stosunku do analogicznego okresu w
2010 roku oznacza to 1-procentowy spadek.
O ile przerób nasion soi był o 5% wyższy niż przed rokiem
(wyniósł 1,14 mln t), o tyle już w przypadku rzepaku odnotowano spadek wielkości przerobu. W lipcu br. przetworzono 1,51 mln t rzepaku wobec 1,58 mln t przed rokiem. Ze
wzgledu
˛
na niższe tegoroczne zbiory, również kolejne miesiace
˛ powinny wskazywać na spadek rozmiarów przetwórstwa rzepaku w UE w porównaniu z analogicznym okresem
w 2010 roku.
Przerób nasion słonecznika w lipcu br., podobnie jak rzepaku, był niższy niż w lipcu 2010 roku (0,33 mln t wobec
0,35 mln t). Jednakże w przeciwieństwie do rzepaku, przerób słonecznika we Wspólnocie w kolejnych miesiacach,
˛
poczawszy
˛
od września, prawdopodobnie bedzie
˛
wyższy w
stosunku do analogicznych miesiecy
˛ w 2010 roku. Zadecyduje o tym wyższa podaż nasion słonecznika w UE.
Tydzień
Rzepak
t (19-25.09)
t/t-1 (12-18.09)
t/t-2 (05-11.09)
t/t-3 (29.08-04.09)
t/t-4 (22-28.08)
r/r
(PLN/t)
1938
0,47
4,03
3,58
4,59
44,30
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
4387
0,07
-0,16
1,65
2,40
30,14
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
731
5,48
5,64
6,87
8,62
11,09
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
858
0,12
0,23
13,49
10,71
20,68
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Prognozy dla rynku śrut w UE w sezonie 2011/2012
Według prognoz Oil World, opublikowanych pod koniec
września br., produkcja śrut we Wspólnocie w sezonie
2011/2012 (październik 2011-wrzesień 2012) najprawdopodobniej nieznacznie wzrośnie w odniesieniu do sezonu poprzedniego z 29,1 do 29,3 mln t. Zwiekszy
˛
sie˛ produkcja
śruty sojowej oraz słonecznikowej, natomiast spadnie produkcja śruty rzepakowej.
Tak jak w poprzednich latach gospodarczych, również i
w sezonie 2011/2012 ponad połowa śruty zużywanej we
Wspólnocie bedzie
˛
pochodzić z importu. Pomimo oczekiwanego wzrostu przywozu (zwłaszcza śruty sojowej) i jednoczesnej redukcji eksportu w sezonie 2011/2012, wzrost
konsumpcji śrut może wyhamować. Według Oil World, ich
zużycie w sezonie 2011/2012 zwiekszy
˛
sie˛ ”zaledwie” o 1,11,2 mln t w porównaniu z sezonem ubiegłym (do 59 mln t),
podczas gdy w sezonie 2010/2011 wzrost ten przekroczył 2
mln t. O wielkości popytu na śruty bedzie
˛
decydować m.in.
stosunkowo duża podaż pszenicy paszowej oraz relatywnie
niewielka podaż kukurydzy.
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 30.09.2011 r.
Termin
dostawysoja USD/t
XI 11
433,21
I 12
437,03
III 12
440,26
V 12
442,54
VIII 12
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
304,70(X)
310,60
314,70
317,50
MATIF (EUR/t)
rzepak
426,50
411,25 (II)
402,75
387,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
Dalszy spadek notowań cen rzepaku na giełdzie Matif
Notowania cen rzepaku na europejskiej giełdzie Matif słabły
kolejny tydzień z rz˛edu. W dniu 30.09 br. osiagn
˛ eły
˛ one wartość 426,50 EUR/t (kontrakt najbliższy listopad 2011), co
oznacza zniżk˛e o 1,8% t/t w relacji tygodniowej. Nieznacznie mniejszy spadek w ujeciu
˛
procentowym odnotowano w
przypadku kontraktu lutowego 2012 (o 1,6% t/t, do 411,25
EUR/t). Osłabieniu cen sprzyja spadek notowań cen kanadyjskiej canoli oraz amerykańskiej soi.
3 AgroTydzień
Nr 210 – 3 października 2011
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (19-25.09)
Rynek krajowy
Ceny żywca bija˛ kolejne rekordy
Ceny żywca pokonuja˛ kolejne bariery i osiagaj
˛ a˛ nowe
szczyty. Przecietne
˛
ceny netto zakupu bydła i kurczat
˛ ustanowiły nowe rekordy. Jednocześnie po raz pierwszy w historii przekroczyły próg 6 PLN/kg w przypadku bydła i próg
4 PLN/kg w przypadku kurczat.
˛ W tym samym tygodniu, po
raz pierwszy od ponad dwóch lat próg 5 PLN/kg przekroczyły ceny zakupu trzody chlewnej (patrz: tabele).
Najwcześniej, bo już w połowie czerwca zacz˛eło drożeć bydło. Jak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w drugim tygodniu czerwca za kilogram żywca zakłady
miesne
˛
płaciły przecietnie
˛
5,33 PLN netto. Według najnowszych danych (za trzeci tydzień września, 19-25.09) zapłata
ta wzrosła do 6,00 PLN. To imponujacy
˛ wzrost prawie o 13%
w przeciagu
˛ 15 tygodni. Obecnie bydło jest o 34% droższe
niż w tym samym tygodniu rok temu.
Trzoda chlewna drożeje nieprzerwanie od poczatku
˛
sierpnia. Na poczatku
˛
obecnego okresu wzrostów kosztowała
4,68 PLN/kg żywca (netto) a obecnie 5,04 PLN/kg. To
wzrost prawie o 8% w 8 tygodni. Ostatnio trzoda chlewna
osiagała
˛
lepsze ceny przez krótki okres od połowy czerwca
do końca lipca 2009 roku.
Nigdy tak drogie jak dziś nie były również kurcz˛eta. Ich ceny
rosły bardzo szybko w lipcu i na poczatku
˛
sierpnia. Potem
nieznacznie spadły, ale od poczatku
˛
września znów rosna.
˛
Dziś kurcz˛eta brojlery kosztuja˛ przecietnie
˛
4,00 PLN/kg. To
prawie o 15% wiecej
˛
niż w pierwszym tygodniu lipca, kiedy
cena wynosiła 3,50 PLN/kg.
Na wysokie ceny żywca składa sie˛ kilka czynników. W przypadku kurczat
˛ brojlerów i trzody chlewnej zazwyczaj w tym
okresie roku ceny sa˛ wysokie. W tym roku dodatkowo wzrostom sprzyjało ograniczenie podaży na skutek niskiej opłacalności w poprzednich miesiacach.
˛
Na wysokie ceny bydła wpływa jego stosunkowo niska podaż w całej UE oraz
duży popyt ze strony rynków pozaunijnych. W ostatnich tygodniach wzrostom cen wszystkich wymienionych gatunków żywca sprzyjało również osłabienie sie˛ złotego wobec
euro oraz osłabianie sie˛ euro wobec głównych walut.
Na dzień dzisiejszy, wydaje sie,
˛ że potencjał do dalszych
podwyżek cen żywca nie jest duży. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach zaczna˛ spadać ceny trzody chlewnej.
W tym samym kierunku bed
˛ a˛ również podażać
˛
ceny kurczat
˛ brojlerów. Najwieksz
˛
a˛ zagadka˛ sa˛ ceny bydła. W ich
przypadku nie sa˛ nawet wykluczone dalsze wzrosty.
Rynek europejski
Ceny bydła w UE
Ceny bydła rzeźnego w UE wciaż
˛ rosna.
˛ Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, przecietna
˛
cena zakupu młodych
byków w trzecim tygodniu września (19-25.09) przekroczyła
3,55 EUR/kg w wadze poubojowej. To o 7% wiecej
˛
niż w
drugim tygodniu czerwca, kiedy cena wynosiła 3,31 EUR/kg
i kiedy rozpocz˛eła sie˛ obecna faza wzrostów. Dziś cena jest
o 12% wyższa niż przed rokiem. Bardzo dobrej sytuacji na
rynku sprzyja wysoki popyt na unijna˛ wołowine˛ na rynkach
krajów trzecich.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,04
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
129,73
do 20 kg
Byki do 2 lat (URO) 7,13
Byki >2 lat (R)
7,10
Krowy (ROP)
4,76
Jałówki (URO)
5,82
Bydło
6,00
ogółem
Kurcz˛eta
4,00
brojlery
Indory
5,82
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,02
5,18
4,99
5,02
104,29
121,96
157,00
122,65
6,82
6,95
4,60
5,53
7,18
7,13
4,84
5,95
7,18
7,07
4,79
5,83
-
5,57
6,14
6,06
-
4,02
4,02
3,92
3,99
5,80
-
-
5,86
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (19-25.09)
5,04 PLN/kg
t/t-1 (12-18.09)
0,9
t/t-2 (05-11.09)
2,1
t/t-3 (29.08-04.09)
3,8
t/t-4 (22-28.08)
4,7
r/r
19,4
Bydło
6,00 PLN/kg
1,1
2,4
1,8
3,5
33,7
Kurcz˛eta
4,00 PLN/kg
0,8
2,8
4,3
3,1
16,5
Indory
5,82 PLN/kg
-2,8
-2,0
-1,7
-2,6
15,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (19-25.09)
Trzoda chlewna E+S
EUR/100 kg mps
Niemcy
158,10
Francja
142,00
Holandia
141,22
Dania
139,12
Polska
151,58
Czechy
155,64
W˛egry
150,72
Litwa
149,83
Słowacja
162,34
Rumunia
162,03
UE średnio
154,46
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
356,64
357,43
307,65
361,38
306,21
313,69
246,00
292,37
315,34
262,40
355,47
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
256,00
225,00
193,00
238,33
140,00
177,21
154,65
157,65
186,53
156,89
191,28
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 210 – 3 października 2011
Mleko
Rynek krajowy
Utrzymywanie sie˛ w I półroczu br. bardzo dobrej koniunktury
na światowym rynku mleka przyczyniło sie˛ do poprawy wyników handlu zagranicznego Polski artykułami mlecznymi.
Według najnowszych danych MF (za MRiRW) w okresie
styczeń - lipiec br. przychód ze sprzedaży zagranicznej produktów mleczarskich zwiekszył
˛
sie˛ o 13% wzgledem
˛
analogicznego okresu ubiegłego roku do 740,5 mln EUR lub
o 12% do 2927,2 mln PLN. Warto jednak zwrócić uwage,
˛
że dynamika wzrostu eksportu istotnie zmniejsza sie,
˛ a
wstepne
˛
szacunki wskazuja,
˛ iż w samym lipcu wartość wywozu była o 1% niższa niż w lipcu 2010 roku.
Obecnie rozwija sie˛ sprzedaż zagraniczna masła – w okresie styczeń-lipiec br. wzrosła o 72% r/r do 90,3 mln EUR,
w samym lipcu o 92% – oraz mleka płynnego i śmietany –
o 16% do 102 mln EUR, w lipcu o 41%. Szybkiemu wyhamowaniu uległ natomiast eksport mleka w proszku – jeszcze w I półroczu jego wartość była o 17% wyższa niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku, podczas gdy w ciagu
˛
pierwszych siedmiu miesiecy
˛
już tylko o 3%, co oznacza,
że wartość mleka w proszku wywiezionego w lipcu obniżyła
sie˛ o około 44% wobec lipca 2010 roku.
W okresie styczeń-lipiec br. w ujeciu
˛
ilościowym eksport obniżył sie˛ w przypadku wszystkich przetworów za wyjatkiem
˛
masła i serwatki.
Podstawowym rynkiem zbytu polskich artykułów mleczarskich pozostaja˛ kraje UE-27, choć ich udział w 2011 r. nieznacznie maleje. W okresie pierwszych siedmiu miesiecy
˛
br. do Wspólnoty skierowaliśmy około 77% wartości polskiego eksportu wobec 78% przed rokiem i 82% w 2009
roku. W tym samym czasie udział Algierii w eksporcie mleka
w proszku zwiekszył
˛
sie˛ z 10% do 22%.
Pomimo obniżek cen na rynkach światowych wydaje sie,
˛
iż osłabienie złotego może przełożyć sie˛ w kolejnych miesiacach
˛
na wzrost wartości eksportu przetworów mleczarskich.
Rynek światowy
Po lekkiej stabilizacji w sierpniu br., we wrześniu światowe
ceny przetworów mleczarskich zacz˛eły ponownie spadać.
W drugiej połowie ubiegłego miesiaca
˛ odtłuszczone mleko
w proszku (OMP) w portach Oceanii potaniało średnio o
prawie 4% wobec poczatku
˛
września do 3175-3600 USD/t,
mleko pełne (PMP) o około 1% do 3300-3600 USD/t, zaś
ceny masła spadły o ponad 4% do 3700-4500 USD/t. Warto
zwrócić uwage,
˛ iż pomimo kilkumiesiecznego
˛
okresu obniżek, ceny artykułów mlecznych nadal sa˛ nieznacznie wyższe, niż na poczatku
˛
jesieni ubiegłego roku, poza pełnym
mlekiem w proszku tańszym o około 3%.
Generalnie podobne tendencje odnotowuje sie˛ na rynku
wspólnotowym, choć ostatnie dwa tygodnie przyniosły niewielkie podwyżki cen PMP – o prawie 3% wzgledem
˛
I połowy września. Nadal tanieje natomiast masło i OMP, przy
czym to pierwsze charakteryzuje sie˛ znacznie wyższymi cenami niż te notowane w portach Oceanii (o około 30-40%),
zaś drugie – niższymi (o około 5%).
5 AgroTydzień
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (19-25.09)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 119,99
PMP
1 193,48
OMP
945,73
Masło w blok. 1 529,81
Masło konfek. 1 598,18
Ser Edamski
1 358,61
Ser Gouda
1 359,85
Północny
122,19
1 149,27
946,89
1 496,30
1 572,68
1 392,03
1 365,83
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
119,64
116,32
1 287,57
1 204,19
927,66
900,79
1 567,75
1 564,67
1 625,22
1 638,75
1 365,58
1 239,22
1 325,03
1 367,94
Zachodni
117,69
1 186,00
970,14
1 571,08
1 605,21
nld
1 253,69
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za sierpień 2011 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (19-25.09)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
2837,50
2802,50
zmiana tyg. (w %)
8,7
6,4
zmiana roczna (w %)
6,9
13,3
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (19-25.09)
1 529,81
t/t-1 (12-18.09)
-0,2
t/t-2 (05-11.09)
1,5
t/t-3 (29.08-04.09)
2,4
t/t-4 (22-28.08)
1,2
r/r
5,3
OMP
(PLN/100 kg)
945,73
3,3
5,1
4,6
5,7
6,8
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 358,61
-0,4
-0,2
0,8
1,4
8,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (19-25.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(19-30.09; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
34,53
35,12
38,00
30,08
33,16
31,39
31,82**
-
235
234
229
213
250
236
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za lipiec 2011 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2011 r.
Masło ekstra
(w blokach)
403
399
403
345
303
411
0,00
-
Nr 210 – 3 października 2011
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Silnie rośnie produkcja jabłek na Ukrainie
Pod koniec września br. FAMMU FAPA, powołujac
˛ sie˛ na
Eurofruit Magazine (September 2011), podało informacje˛ o
prognozie tegorocznych zbiorów jabłek na Ukrainie. Według
opublikowanych danych maja˛ one wynieść 1,049 mln ton i
być o 17% wyższe w porównaniu do 2010 roku, kiedy zbiory
te ukształtowały sie˛ na poziomie 897 tys. ton.
W kontekście oceny zbiorów na Ukrainie należy zwrócić
uwage˛ na to, że produkcja jabłek w tym kraju w ostatnich
latach rozwija sie˛ bardzo dynamicznie. Jeśli porównać prognozowana˛ wielkość zbiorów w 2011 roku do tej sprzed 10
lat (dane FAOSTAT), można zauważyć, że w tym okresie
zwiekszyła
˛
sie˛ ona aż 2,2-krotnie. Wzrost ten oznacza, że
Ukraina coraz bardziej zaczyna liczyć sie˛ na europejskim
rynku jabłek. W dłuższej perspektywie stanowić to może
zagrożenie dla polskich producentów, szczególnie dla tych,
którzy eksportuja˛ jabłka do Federacji Rosyjskiej. Rosja jest
bowiem głównym kierunkiem eksportu jabłek ukraińskich,
podobnie jak też polskich. Co prawda na razie eksport ten
nie jest imponujacy,
˛ gdyż baza przechowalnicza na Ukrainie nie jest wystarczajaco
˛ rozwinieta.
˛ Znaczna cz˛eść jabłek
sprzedawana jest tuż po zbiorach, w przeciwieństwie do jabłek polskich, które na rynku rosyjskim zaczynaja˛ dominować w miesiacach
˛
zimowych. Jednak, jeśli w kolejnych latach nastapi
˛ wyraźna poprawa w tym zakresie, jabłka ukraińskie moga˛ trafiać w wiekszym
˛
stopniu na rynek rosyjski i
stanowić realna˛ konkurencje˛ dla polskich owoców, zwłaszcza pod wzgledem
˛
cen.
Wzrost produkcji jabłek może również przełożyć sie˛ na
zwiekszenie
˛
produkcji zageszczonego
˛
soku jabłkowego w
tym kraju. To także może oznaczać zwiekszon
˛
a˛ konkurencje˛ dla polskich producentów koncentratu. Ukraina jest stosunkowo ważnym eksporterem zageszczonego
˛
soku jabłkowego na rynek Unii Europejskiej. Według danych GTIS
w 2010 roku eksport koncentratu jabłkowego z Ukrainy do
UE-25 wyniósł 26,5 tys. ton. Wiecej
˛
wyeksportowały tylko
Chiny oraz Turcja.
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Antonówki
Boskoop
Gala
Ligol
Lobo
Szampion
Maliny
Śliwki
Truskawki
Importowane
Banany
Brzoskwinie
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
29.09
Min
Max
Poznań
28.09
Min
Max
Sandomierz
29.09
Min
Max
2,50
3,50
2,50
4,00
1,50
2,25
1,50
2,00
1,15
1,15
1,15
1,15
8,00
3,00
8,00
1,33
1,33
1,33
1,33
10,00
4,00
12,00
1,67
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
12,00
3,00
5,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
14,00
4,00
7,50
0,80
1,00
0,90
1,00
0,90
0,90
1,00
1,10
1,00
1,10
1,00
1,10
3,20
3,50
2,90
3,50
3,50
4,00
3,33
4,50
4,20
5,00
3,06
4,20
4,00
3,50
3,33
4,50
4,80
4,50
3,30
3,50
4,30
4,30
4,50
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Sałata
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
Bronisze
29.09
Min
Max
Poznań
28.09
Min
Max
Sandomierz
29.09
Min
Max
0,35
0,45
2,50
0,30
0,70
3,00
3,00
2,50
1,66
1,20
1,00
0,28
5,00
0,60
0,50
1,20
0,80
0,70
2,00
0,66
2,50
2,80
2,00
1,83
0,83
1,40
0,27
5,00
0,90
3,60
3,40
2,40
2,67
1,17
1,80
0,33
5,50
0,50
0,50
1,00
0,60
0,40
0,60
0,80
1,70
0,70
0,50
2,80
1,20
3,00
1,00
1,00
0,25
3,50
3,00
1,40
4,60
1,20
1,20
0,30
5,50
0,55
0,60
3,00
0,60
1,00
4,00
4,50
3,00
3,00
1,66
1,30
0,42
6,50
Źródło: MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniu
26-27.09.2011 (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Województwo
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podkarpackie
Podlaskie
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Jabłka
przemysł.
0,51lz-0,57lz
0,56lz-0,57lz
0,53lz-0,57lz
0,40
0,45lz
0,48-0,53lz
0,40-0,54lz
0,43
Cebula
obierana
0,50lz-0,55lz
0,65lz-0,67lz
0,63lz
0,67lz
0,58lz
1,26
Kalafiory
różyczowane
1,00lz-1,10lz
1,00lz-1,05lz
1,05lz
0,90-1,20lz
1,00
1,05lz-1,15lz
0,95-1,08lz
1,00-1,20lz
1,15
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej)
lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień
Nr 210 – 3 października 2011
Pozostałe sektory
Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy,
˛
LPG 23-30.09.11;
Olej opałowy 26.09.11)
Rynek krajowy
Rodzaj
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2011
Wysokość Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) za 2011
r. wynosi 710,26 PLN/ha, co oznacza wzrost w skali roku
o 26,4%. Zmiana ta jest zarówno wynikiem wzrostu stawki
płatności w ramach mechanizmu stopniowego dochodzenia
do pełnej wysokości wsparcia (tzw. phasing in), jak i osłabienia sie˛ złotego.
Według Europejskiego Banku Centralnego, kurs walutowy
EUR/PLN w dniu 30 września 2011 r. wyniósł 4,4050. Zgodnie z obowiazuj
˛ acymi
˛
przepisami, jest to kurs, po jakim bed
˛ a˛
wypłacane od 1 grudnia 2011 r. do końca czerwca 2012 r.
płatności bezpośrednie za 2011 rok. Warto przypomnieć, iż
w roku ubiegłym wysokość stawki płatności bezpośrednich
była określana w oparciu o kurs EUR/PLN 3,9847.
Jeżeli chodzi o mechanizm stopniowego dochodzenia do
pełnej wysokości płatności bezpośrednich, to w 2011 r.
stawka JPO stanowiła 80% wynegocjowanego w Traktacie Akcesyjnym poziomu wsparcia. Oznacza to, iż Uzupełniajace
˛ Krajowe Płatności Bezpośrednie finansowane z
budżetu krajowego spadły, gdyż całkowite wsparcie otrzymywane przez producentów rolnych nie może przekraczać
100% wysokości płatności bezpośrednich określonych w
Traktacie. Stad
˛ też, biorac
˛ pod uwage˛ stawk˛e płatności JPO
oraz Uzupełniajacej
˛
Płatności Podstawowej, wsparcie dochodów wzrosło z 889,4 do 984,8 PLN/ha, czyli o 10,7% co
jest wynikiem znacznego osłabienia sie˛ złotego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
podaje, że łaczna
˛
kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie w Polsce za 2011 rok przekroczy 3,3 mld EUR, co
po przeliczeniu na złote daje ponad 14,5 mld PLN. W odniesieniu do 2010 roku kwota na dopłaty bezpośrednie jest
wyższa o ponad 1,5 mld PLN.
Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (PLN/ha)
Cena
Olej
napedowy
˛
LPG
5,17
2,71
pn.
3,92
Olej opałowy
centr.
pd.-wsch.
3,93
3,91
zach.
3,91
Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl
Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) –
wrzesień(nawozy)/sierpień(pestycydy) 2011
Nawozy
Azotowe
Saletra amonowa 34%
Siarczan amonowy 20%
Mocznik
Saletrzak
Potasowe
Sól potasowa 60%
Siarczan potasu
Fosforowe
Superfosfat 40%
Superfosfat 20%
Fosforan amonu
Wapniowe
Saletra wapniowa
Wapno tlenkowe 50%
Wieloskładnikowe
Polifoska max
Polifoska 4
Polifoska 5
Polifoska 6
Polifoska 8
Polifoska 3
Polimag S
PLN/t
1275-1360
850-980
1515-1600
1200-1360
1680-1820
2300-2500
1550-1680
2200-2400
1080-1290
1620-1630
1660-1750
1720-1860
1890-1970
1906-1990
1310-1320
-
Środ. ochr. roślin
Herbicydy
Roundup 360 SL
Expert Met 56 WG
Lantipur Flo 500 SC
Glean 75 WG
Butisan Star 416 SC
Fungicydy
Amistar 250SC
Horizon 250 EW
Tilt Turbo 575 EC
Ridomil Gold MZ68WG
Insektycydy
Bi 58 Nowy 400 EC
Fury 100 EW
Calypso 480 SC
Materiał siewny∗∗
Pszenica oz.
Jeczmie
˛
ń oz.
Pszenżyto oz.
Żyto
Rzepak oz.***
PLN/l
21-25
34-39
190-213/100g

108-122
240-260
96-103
104-109
70-72/kg
44-47
130-143
PLN/100kg
179-210
181-205
189-215
176-210
105-143
∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 25-29.08 2011 r./pestycydy; 26-30.09 2011 r.
∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z września 2011 r.
∗∗∗ Średnie ceny za koszt materiału siewniego na 1 ha
Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t)
Miesiac
˛
VI 10
VII 10
VIII 11
VIII 11/VIII 10
Bydło
Krowy mleczne
1 072
1 079
1 061
38,6 %
Cieleta
˛
1 319
1 334
1 319
17,0 %
Mlekozastepcze
˛
3 869
3 896
3 905
9,6 %
Drób
Kurcz˛eta - grower/finisher 1 422
1 399
1 369
23,9 %
Indyki - grower/finisher
1 505
1 507
1 478
24,6 %
Nioski
1 157
1 124
1 082
18,1 %
Trzoda chlewna
Prestarter/starter
1 574
1 502
1 471
10,0 %
Grower/finisher
1 176
1 151
1 127
32,8 %
Lochy
1 156
1 142
1 124
32,4 %
Źródło: MRiRW
2010
562,09
327,28
Jednolita Płatność Obszarowa (JPO)
Uzupełniajaca
˛ płatność podstawowa
Płatność uzupełniajaca
˛ do powierzchni
uprawy chmielu (niezwiazana
˛
z produkcja)
˛
1420,07
Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych
na pasz˛e (płatności zwierz˛ece)
439,03
Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw
(płatność do pomidorów) PLN/t
157,16
Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich
˛
1593,87
Płatność cukrowa PLN/t
50,42
Płatność do krów PLN/szt.
346,43
Płatność do owiec PLN/szt.
105,91
Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy
roślin straczkowych
˛
i motylkowatych drobnonasiennych 207,28
Źródło: ARiMR
2011
710,26
274,56
1 391,43
396,49
172,48
1 762
55,60
627,71
132,15
264,30
Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2011 r.)
Województwo
Przecietnie
˛
Dolnoślaskie
˛
20953
Kujawsko-pomorskie
28325
Lubelskie
14030
Lubuskie
12552
Łódzkie
18814
Małopolskie
19798
Mazowieckie
23753
Opolskie
22267
Podkarpackie
11843
Podlaskie
20142
Pomorskie
25657
Ślaskie
˛
24274
Świetokrzyskie
˛
12132
Warmińsko-mazurskie
17783
Wielkopolskie
31715
Zachodniopomorskie
15347
Polska
20158
Dobre (I-IIIa)
25734
34326
18046
14506
20678
20143
33046
28939
13619
26722
32460
30615
16703
21838
40538
17504
24545
Średnie (IIIb-IV)
22221
28912
14326
13167
21161
20763
24655
21491
11299
21610
25252
24991
12041
17940
33683
15840
20805
Słabe (V-VI)
14751
21989
9950
10640
15030
17515
17575
17145
10023
16655
22810
16945
8721
16328
24709
12685
16297
Źródło: GUS
7 AgroTydzień