docZobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
download 
Reklamacja Transkrypt
Zobacz cotygodniową publikację AgroTydzień
Nr 160 – 20 września 2010 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: Analizy rynków rolnych Mieso: ˛ • Według opublikowanego przez GUS w dniu 24 września br. ”Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” zbiory zbóż ogółem w kraju w 2010 r. wyniosa˛ ok. 27,3 mln t, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast o 2,0% wiecej ˛ od średnich zbiorów z lat 2001-2005. • Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa we wrześniowym raporcie utrzymała dotychczasowe szacunki zbiorów pszenicy, jednakże nieznacznie obniżyła prognozy globalnej produkcji kukurydzy. • We wrześniu GUS dokonał istotnej korekty w dół szacunków tegorocznych zbiorów rzepaku. • W ciagu ˛ pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. średnie i duże przedsiebiorstwa ˛ wytworzyły o ponad 7% wiecej ˛ margaryn w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku. • W pierwszych ośmiu miesiacach ˛ roku skup bydła wyniósł 173 tys. t i był o 8% niższy niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Niemniej jednak, w lipcu i sierpniu zanotowano wyraźne ożywienie po stronie podaży. Może ono utrzymywać sie˛ również w kolejnych miesiacach. ˛ • Według KE w lipcu i sierpniu na skutek wzrostu cen pasz dosyć szybko pogarszała sie˛ opłacalność produkcji zwierz˛ecej w UE. Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] Mleko: • W sierpniu ceny skupu mleka wzrosły o ponad 1% wobec lipca br. do 103,75 PLN/hl, tj. były o 21% wyższe niż przed rokiem. • W tym czasie mleczarnie skupiły 788,1 mln l mleka, tj. mniej o ponad 1% zarówno wobec lipca br. jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak [email protected] Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski [email protected] Joanna Jarosz [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Środki produkcji: • W październiku przewidywane sa˛ dalsze podwyżki cen nawozów. Ważne daty: Wydarzenie Data ARiMR rozpocz˛eła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. od 16.08 od 17.08 15.09-01.10 30.09-12.11 ARiMR rozpocz˛eła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii “młodym rolnikom“. Zgłaszanie w biurach powiatowych szkód w uprawach leśnych założonych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 celem zapewnienia warunków do uruchomienia dodatkowego finansowania na naprawe˛ ponadnormatywnych uszkodzeń. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia ˛ klesk ˛ żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych“ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 109,32 PLN/t - Od 01.06.2010 01.10.2009 01.09.2010 01.09.2010 Do 31.10.2010 30.09.2010 28.02.2011 28.02.2011 Według fixingu EBC z dnia 31.08.2010 r., z wyjatkiem ˛ cen buraków cukrowych – średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 30.08-05.09 3,98 06-12.09 3,94 13-19.09 3,95 20-26.09 3,99 USD/PLN 3,11 3,09 3,03 2,98 GBP/PLN 4,80 4,76 4,72 4,66 PLN/UAH 2,54 2,57 2,62 2,66 PLN/RUB 9,88 9,98 10,19 10,38 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z kopiowaniem, szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 160 – 20 września 2010 Zboża Rynek krajowy Według opublikowanego przez GUS w dniu 24 września br. ”Przedwynikowego szacunku głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych” zbiory zbóż ogółem w kraju w 2010 r. wyniosa˛ ok. 27,3 mln t, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast o 2,0% wiecej ˛ od średnich zbiorów z lat 2001-2005. Ponadto, eksperci GUS szacuja, ˛ iż same zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosa˛ ok. 25,5 mln t, tj. o 8,9% mniej od uzyskanych w 2009 r., natomiast o 2,9% wiecej ˛ od średnich zbiorów z okresu 2001-2005. Przy czym produkcja pszenicy oceniana jest na ok. 9,5 mln t (-3,3% r/r), żyta na ok.3,3 mln t (-12,1% r/r), a jeczmienia ˛ na ponad 3,5 mln t (-11% r/r). Przecietne ˛ plony zbóż ogółem GUS szacuje w bieża˛ cym sezonie na 32,2 dt/ha, czyli o 7,5% niżej niż w 2009 r.(+ 0,9% od śr. 2001-2005). Informacje˛ te˛ należy uzupełnić uwaga˛ zawarta˛ w publikacji GUS, iż wg rzeczoznawców jakość ziarna zbóż z tegorocznych zbiorów jest gorsza od jakości zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. W ocenie ekspertów na słabsza˛ jakość ziarna zbóż wpłyneło ˛ porażenie roślin chorobami grzybowymi spowodowane nawracajacymi ˛ opadami deszczu, które m.in. uniemożliwiały przeprowadzenie ochrony plantacji. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (13-19.09) ∗ Makroregiony Towar Rodzaj Polska CentralnoPółnocnoPołudniowy Wschodni Zachodni Kons. 717 802 728 678 Pszenica Pasz. 620 659 648 597 Kons. 645 672 608 633 Żyto Pasz. 583 634 nld 428 Kons. 564 590 nld 555 Jeczmie ˛ ń Pasz. 584 571 500 587 Brow. 608 nld 596 606 Kukurydza Pasz. 770 759 758 773 Kons. 471 nld – 473 Owies Pasz. 353 346 – 355 Pszenżyto Pasz. 551 546 536 555 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (13-19.09) PLN/t t/t-1 (06-12.09) t/t-2 (30.08-05.09) t/t-3 (23-29.08) t/t-4 (16-22.08) r/r Pszenica kons. 717 -1,52 0,85 0,06 4,67 49,79 Żyto kons. 645 11,32 12,89 27,53 33,18 141,94 Jeczmie ˛ ń paszowy 584 -0,44 4,24 4,80 7,81 65,47 Kukurydza paszowa 770 1,38 6,38 6,25 7,24 45,68 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Rynek światowy i europejski W ubiegłym tygodniu również Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa opublikowała nowe szacunki zbiorów zbóż na świecie w bieżacym ˛ sezonie 2010/2011. We wrześniowym raporcie Rada utrzymała dotychczasowe szacunki zbiorów (644 mln t) i zapotrzebowania na pszenice˛ (657 mln t) na dotychczasowym poziomie, jednakże nieznacznie obniżyła prognozy globalnej produkcji kukurydzy (o 5 mln t do 824 mln t), utrzymujac ˛ dotychczas szacowany poziom zapotrzebowania na to zboże (837 mln t). Oznacza to, iż bilans popytu i podaży kukurydzy w skali globalnej bedzie ˛ jeszcze bardziej napiety ˛ i silniej aniżeli pierwotnie oczekiwano be˛ dzie działał w kierunku wzrostu cen tego zboża. Korekta zbiorów kukurydzy dotyczy głównie UE oraz krajów WNP. W przypadku tylko UE Strategie Grains we wrześniowym raporcie obniżyło szacunkowe zbiory kukurydzy do 56 mln ton, głównie ze wzgledu ˛ na sytuacje˛ we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech i Polsce. Jednakże obecnie dopiero rozpoczynaja˛ sie˛ żniwa tego zboża we Wspólnocie (Hiszpania, Włochy, Grecja i Bułgaria) i ich wynik może znacznie obiegać od tych szacunków. Powyższe informacje przekładaja˛ sie˛ na oczekiwania uczestników rynków i wzrost cen tego zboża na rynku unijnym. Z drugiej strony można oczekiwać wzrostu konkurencyjności ziarna z Ameryki Południowej i znaczacego ˛ zwiek˛ szenia sie˛ w skali roku importu kukurydzy z tego kierunku do UE w kolejnych miesiacach, ˛ co bedzie ˛ sprzyjać stabilizacji cen na rynku wspólnotowym. Na kształtowanie sie˛ cen kukurydzy bedzie ˛ wpływać również sytuacja na rynku pszenicy i jeczmienia. ˛ 2 AgroTydzień Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t;06-12.09) oraz w Rosji i na Ukrainie (pasz. fob BS;14-21.09) Pszenica konsum. Rosja bd Ukraina 235 Hiszpania 191 Niemcy 221 Czechy 185 Słowacja 169 W˛egry 176 Polska 185 UE-27 193 zmiana tyg. (%) bd 0,00 1,06 2,31 0,00 2,42 6,02 2,78 0,00 Jeczmie ˛ ń paszowy bd 245 174 167 126 129 149 149 153 zmiana tyg. (%) bd 3,16 1,75 3,73 4,13 -2,27 13,74 4,93 0,00 Kukurydza paszowa 208 214 174 180 162 193 188 zmiana tyg. (%) 0,00 2,39 bd bd 5,88 5,46 0,00 Źródło: MRiRW, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 24.09.2010 r. Giełda Zboże kukurydza CBOT pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica XII 10 205,34 264,55 280,13 278,30 224,00 (XI) 162,00(XI) III 11 210,34 275,36 284,18 283,29 222,25(I) 163,50(I) V 11 212,43 278,52 284,76 284,03 220,00(III) 164,50 (III) VII 11 213,37 273,52 284,18 280,43 219,00(V) 166,55(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 160 – 20 września 2010 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (13-19.09) Rynek krajowy Produkcja margaryn i mieszanek do smarowania pieczywa o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu (z wyłaczeniem ˛ płynnej margaryny) Według danych GUS opublikowanych pod koniec września, w okresie styczeń-sierpień 2010 roku przedsiebiorstwa ˛ zatrudniajace ˛ powyżej 49 osób wyprodukowały 232 tys. t margaryn i mieszanek do smarowania pieczywa, czyli o 7,2% wiecej ˛ w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku. W ostatnich latach jednak produkcja margaryn w Polsce nie wykazywała trendu wzrostowego, co mogło być konsekwencja˛ m.in. tendencji odnotowywanych w ich konsumpcji. GUS podaje, że przecietne ˛ miesieczne ˛ spożycie margaryn i innych tłuszczów roślinnych (z wyłaczeniem ˛ oliwy z oliwek oraz olejów roślinnych) w przeliczeniu na osobe˛ w gospodarstwach domowych w 2004 roku - tj. w momencie akcesji Polski do UE - kształtowało sie˛ jeszcze na poziomie 0,55 kg, podczas gdy w 2009 roku już 0,46 kg. Wynika stad ˛ zatem, że średnia roczna stopa spadku spożycia margaryn w gospodarstwach domowych przekroczyła poziom 3,5%. Pamietać ˛ jednakże należy, że wzrasta popyt na tłuszcze roślinne ogółem wykorzystywane w gastronomii i przemyśle spożywczym. W ostatnich latach rosło znaczenie eksportu jako kanału zbytu margaryn. Zwiekszał ˛ sie˛ jednak także import. Niemniej, Polska wciaż ˛ pozostaje eksporterem netto margaryn, zarówno w ujeciu ˛ ilościowym, jak i wartościowym. Tydzień Rzepak t (13-19.09) t/t-1 (06-10.09) t/t-2 (30.08-03.09) t/t-3 (23-27.08) t/t-4 (16-20.08) r/r (PLN/t) 1305 1,71 1,40 -0,68 1,08 18,85 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3350 -0,95 0,99 -0,80 -1,59 20,85 Śruta rzepakowa (PLN/t) 591 -4,37 -7,94 2,25 -4,83 26,28 Makuch rzepakowy (PLN/t) 696 -1,42 0,29 1,31 1,31 34,88 Źródło: MRiRW Spodziewane zapotrzebowanie na rzepak w Polsce Źródło: IERiGŻ Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 24.09.2010 r. Zbiory oleistych w Polsce - kolejny szacunek GUS Pod koniec września GUS przedstawił kolejne w tym roku szacunki dotyczace ˛ zbiorów rzepaku w Polsce, dokonujac ˛ istotnej korekty w dół w stosunku do lipca br. Z ostatniej publikacji GUS wynika, że tegoroczne zbiory rzepaku i rzepiku były o 16,4% niższe od ubiegłorocznych, osiagaj ˛ ac ˛ poziom 2088,1 tys. ton (w lipcu oczekiwano jeszcze, że wyniosa˛ 2221,6 mln t). O niższej produkcji oleistych zadecydował nie tylko spadek ich plonów do 27,2 dt/ha (o 11,7% r/r), ale i obniżka powierzchni uprawy do 0,8 mln ha (o 5,2% r/r). Na niższe plonowanie głównie rzepaku i rzepiku ozimego w bieżacym ˛ roku miał wpływ szereg czynników. Wśród nich GUS wymienia niezbyt dobre warunki zimowania roślin rzepaku, niekorzystne warunki pogodowe w czasie kwitnienia rzepaku i rzepiku, niższy poziom nawożenia oraz niedostateczna ochrona przed chwastami oraz chorobami grzybowymi i szkodnikami, a także przedłużajacy ˛ sie˛ okres zbiorów rzepaku i rzepiku spowodowany opadami deszczu w III dekadzie lipca i w sierpniu. Termin dostawy XI 10 I 11 III 11 V 11 VII 11 soja 413,73 417,19 419,76 420,35 421,52 CBOT (USD/t) śruta sojowa 313,20(X) 318,50 321,10 321,90 323,10 MATIF (EUR/t) rzepak 384,50 384,00(II) 383,75 374,75(VIII) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 160 – 20 września 2010 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (13-19.09) Rynek krajowy Sytuacja na rynku bydła rzeźnego W trzecim tygodniu września (13-19.09) po raz pierwszy od ponad półtora miesiaca ˛ spadły ceny bydła rzeźnego. Za kilogram żywca zakłady monitorowane przez MRiRW płaciły w tym tygodniu przecietnie ˛ 4,51 PLN. Jest to cena jedynie o 5,3% niższa od wysokiej ceny notowanej rok temu. Choć w bieżacym ˛ roku ceny bydła sa˛ niższe niż w rekordowym 2008 roku, to jednak wciaż ˛ sa˛ znaczaco ˛ wyższe niż w latach 2004-07. Dla porównania w 2007 r. kilogram żywca kosztował przecietnie ˛ około 4,10 PLN. W bieżacym ˛ roku od lutego do sierpnia ceny stopniowo malały z bardzo wysokiego poziomu bliskiego 5,00 do około 4,30 PLN/kg. Jednocześnie od poczatku ˛ roku niska była podaż bydła na rynek. W okresie styczeń-sierpień br. wg GUS skupiono łacznie ˛ 173 tys. t bydła dorosłego i cielat, ˛ tj. 8% mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Skup bydła był wyjatkowo ˛ niski w pierwszych pieciu ˛ miesiacach ˛ roku, szczególnie jeśli uwzglednimy, ˛ że dane o pogłowiu wskazywały na wzrost liczby młodego bydła. Wydaje sie, ˛ że potwierdzaja˛ sie˛ nasze wcześniejsze przewidywania odnośnie rozwoju sytuacji na rynku i w drugiej połowie roku coraz wiecej ˛ bydła bedzie ˛ trafiać na rynek. O ile w pierwszej połowie roku przecietnie ˛ miesiecznie ˛ skupowano około 20 tys. t żywca, to w lipcu i sierpniu już przecietnie ˛ po 24 tys. ton. Od sześciu tygodni nieprzerwanie rośnie również liczba zwierzat ˛ rzeźnych zakupywanych przez zakłady monitorowane przez MRiRW. Szczególnie duży wzrost notowany jest w przypadku buhajów. Prawdopodobnie sa˛ to zwierz˛eta, które w grudniowym badaniu pogłowia rejestrowane były w kategorii młodego bydła w wieku 1-2 lata, a teraz po przekroczeniu wieku dwóch lat sprzedawane sa˛ na ubój jako buhaje (byki powyżej 2 lat). Rozwój sytuacji na rynku wskazuje na możliwość dalszego powolnego wzrostu podaży i spadku cen bydła i wołowiny w najbliższych miesiacach. ˛ Prawdopodobnie bydło bedzie ˛ jednak nadal droższe niż w latach 2004-07. Towar Polska Trzoda 4,27 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 103,87 do 20 kg Buhaje 4,98 Buhajki 5,10 Jałówki 4,46 Krowy 3,64 Bydło 4,51 ogółem Kurcz˛eta 3,48 brojlery Indory 4,98 Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,25 4,39 4,26 4,24 96,52 103,14 107,86 110,52 4,75 5,00 4,32 3,56 5,14 5,15 4,49 3,63 4,96 5,11 4,52 3,68 - 4,38 4,59 4,50 - 3,48 3,48 3,48 3,49 4,99 5,26 - 4,87 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (13-19.09) 4,27 PLN/kg t/t-1 (06-12.09) 0,0 t/t-2 (30.08-05.09) -2,1 t/t-3 (23-29.08) -5,4 t/t-4 (16-22.08) -6,5 r/r -8,7 Bydło 4,51 PLN/kg -0,7 -0,4 0,4 0,7 -5,3 Kurcz˛eta 3,48 PLN/kg 0,3 1,1 -0,9 -1,4 2,2 Indory 4,98 PLN/kg 1,4 2,7 3,2 4,7 0,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek europejski Opłacalność produkcji zwierzecej ˛ w UE Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w ostatnich trzech miesiacach ˛ na skutek wzrostów cen pasz dosyć wyraźnie obniżyła sie˛ opłacalność produkcji zwierz˛ecej w UE. Pomiedzy ˛ czerwcem a sierpniem pasze dla kurczat ˛ brojlerów, trzody chlewnej i kur niosek podrożały przecietnie ˛ o 6-7%. Również w porównaniu z sytuacja˛ przed rokiem dziś opłacalność jest niższa. Najbardziej pogorszyła sie˛ sytuacja producentów jaj, gdyż na przestrzeni roku jednocześnie o 12% potaniały jaja a pasze podrożały o 8%. Jeśli wyższe ceny pasz zagoszcza˛ na trwałe na rynku wówczas w najbliższym okresie możemy zobaczyć tendencje˛ do ograniczania poziomu produkcji miesa ˛ i jaj w krajach UE. Taka reakcja może być silniejsza wśród producentów, których produkcja charakteryzuje sie˛ niewielka˛ wydajnościa˛ wykorzystania pasz. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (13-19.09) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 147,12 Francja 140,00 Holandia 133,47 Dania 131,89 Polska 146,68 Czechy 151,10 W˛egry 147,22 Litwa 159,66 Słowacja 152,70 Rumunia 163,80 UE średnio 146,26 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 309,05 316,08 264,75 321,77 244,28 290,86 241,69 232,63 279,16 245,57 317,23 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 250,00 205,00 190,00 194,19 138,52 176,24 165,36 148,56 177,93 155,61 179,46 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 160 – 20 września 2010 Mleko Rynek krajowy Od maja br. na rynku krajowym utrzymuja˛ sie˛ wzrostowe dynamiki cen skupu mleka, co zwiazane ˛ jest zarówno z malejac ˛ a˛ podaża˛ surowca jak i poprawa˛ sytuacji przetwórców w kraju i zagranica. ˛ W efekcie w sierpniu średnia cena zwiek˛ szyła sie˛ o 1,1% w relacji miesiecznej ˛ do 103,75 PLN/hl, tj. była o ponad 21% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz o ponad 11% od średniej z ostatnich pieciu ˛ lat. Nadal utrzymuje sie˛ silne regionalne zróżnicowanie cen, choć w ostatnich czterech miesiacach ˛ uległo ono nieznacznemu zmniejszeniu. Co ciekawe, jedynym województwem w którym w sierpniu br. obniżono ceny skupu było województwo podlaskie – spadek o 0,3% do 109,0 PLN/hl. Niemniej, w dalszym ciagu ˛ rolnicy uzyskiwali tu najwyższe przychody ze sprzedaży mleka. Wysokie ceny notowane były także w województwach: zachodniopomorskim (107,95 PLN/hl), dolnoślaskim ˛ (105,05 PLN/hl) oraz wielkopolskim (105,03 PLN/hl). Tradycyjnie najmniej mleczarnie płaciły w województwach: małopolskim (91,50 PLN/hl), podkarpackim (90,58 PLN/hl) oraz świetokrzyskim ˛ (95,70 PLN/hl). Bardzo prawdopodobne, iż w IV kwartale br. utrzymaja˛ sie˛ wzrostowe dynamiki cen skupu mleka i to pomimo pogorszenia sytuacji na krajowym rynku zbytu przetworów mleczarskich, gdzie od lipca br. przeważaja˛ spadkowe tendencje cen. Drożenie surowca bedzie ˛ w tym wypadku stymulowane przede wszystkim zmniejszeniem jego podaży. W sierpniu br. mleczarnie skupiły 788,1 mln l mleka, tj. mniej o ponad 1% zarówno wobec lipca br. jak i analogicznego okresu ubiegłego roku. Ogółem w przeciagu ˛ pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. skupiono 5989,9 mln l surowca, co oznacza 2% obniżk˛e w relacji rocznej. Warto jednak zauważyć, iż dynamika spadku stopniowo wygasa – jeszcze w I półroczu br. skup był o 3-5% niższy w relacji rocznej, podczas gdy w lipcu-sierpniu już tylko o 1% r/r. Oznaczać to może odbudowe˛ produkcji mleka w Polsce w 2011 r. podobnie jak to ma obecnie miejsce w wiekszości ˛ krajów UE. Pomimo zmniejszenia poziomu skupu, dynamicznie rośnie produkcja jogurtów oraz serów świeżych i twarogów. W okresie styczeń-sierpień br. przedsiebiorstwa ˛ zatrudniajace ˛ powyżej 49 osób wytworzyły 334,5 mln l jogurtów, tj. o prawie 15% wiecej ˛ niż przed rokiem (podobna˛ dynamik˛e wzrostu obserwowano zreszta˛ już w ubiegłym roku). Wzrosło również przetwórstwo surowca na sery świeże – o prawie 8% do 237 tys. ton. W ciagu ˛ ośmiu pierwszych miesiecy ˛ br. silnie obniżyła sie˛ natomiast produkcja mleka i śmietany w proszku – o prawie 20% do 85,3 tys. t oraz serów dojrzewajacych ˛ – o 6,5% do 174 tys. ton. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (13-19.09) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 108,53 OMP 895,92 PMP 1 129,75 Masło w blok. 1 445,04 Masło konfek. 1 463,99 Ser Edamski 1 237,37 Ser Gouda 1 243,31 Północny 114,28 915,03 1 115,90 1 426,94 1 453,23 1 232,32 1 241,41 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 105,05 100,70 865,87 916,98 1 152,48 1 109,53 1 486,45 1 471,73 1 494,61 1 461,23 1 267,21 1 213,78 1 256,17 1 254,70 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za sierpień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (13-19.09) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2525,00 2394,17 zmiana tygodniowa (w %) -5,2 -4,6 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (13-19.09) 1 445,04 t/t-1 (06-12.09) 3,58 t/t-2 (30.08-05.09) 3,43 t/t-3 (23-29.08) 3,15 t/t-4 (16-22.08) 4,03 r/r 43,09 OMP (PLN/100 kg) 895,92 4,47 4,90 4,35 3,06 31,90 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 237,37 1,99 1,93 0,89 3,30 13,21 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (13-19.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (06-17.09; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 30,07 29,54 31,84 25,61 27,78 26,06 30,14** - 234 233 230 227 248 229 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za czerwiec 2010 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2010 r. 5 AgroTydzień Zachodni 104,61 837,05 nld 1 438,71 1 460,64 1 189,87 1 186,58 Masło ekstra (w blokach) 380 351 379 366 320 386 0,00 - Nr 160 – 20 września 2010 Środki produkcji Ceny środków produkcji Z danych zebranych od wybranych dystrybutorów i producentów środków produkcji wynika, iż ceny nawozów w sierpniu i we wrześniu wzrosły, odnotowano również podwyżki cen pestycydów. Jednakże należy dodać, iż dynamika tych wzrostów była niższa, aniżeli w przypadku cen rzepaku, czy zboża i wynikała z oczekiwanego sezonowego wzrostu popytu na środki produkcji w okresie sierpieńpaździernik. Niemniej jednak, już pod koniec września obserwuje sie˛ kolejna˛ fale˛ podwyżek cen nawozów, która prawdopodobnie bedzie ˛ kontynuowana w październiku. Jest ona bezpośrednia˛ konsekwencja˛ zmian w cennikach najwiekszy ˛ producentów i dostawców, którzy dostosowali je do nagłego wzrostu popytu, zarówno ze strony odbiorców krajowych, jak i zagranicznych (głównie z Niemiec). Wzrost zainteresowania zakupem nawozów w okresie sierpień-wrzesień w kraju i na świecie nie wynika tylko ze wzrostu opłacalności produkcji zbóż i oleistych, lecz także powszechnie przewidywanego wzrostu cen tego środka produkcji w kolejnych miesiacach. ˛ Ponadto, jeżeli przyjać ˛ scenariusz z lat 2007-2008, może dojść do sytuacji, gdy dystrybutorzy ponownie bed ˛ a˛ mieć problem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu dostaw nawozów. Bedzie ˛ to stanowiło kolejny czynnik sprzyjajacy ˛ podwyżkom cen nawozów. Oddzielna˛ kwestia˛ pozostaja˛ możliwe dalsze wzrosty cen surowców do ich produkcji, głównie soli potasowej. Ostatnie dostepne ˛ dane odnośnie przecietnych ˛ cen środków produkcji w kraju wg GUS obrazuja˛ sytuacje˛ w lipcu bieżacego ˛ roku. Na poczatku ˛ żniw ceny wszystkich publikowanych przez IERiGŻ średnich cen nawozów spadły. Najniższa obniżk˛e odnotowano w przypadku mocznika (2% r/r), a najwyższa˛ dla fosforanu amonu (26% r/r). Wyjatek ˛ stanowiło wapno tlenkowe, którego przecietna ˛ cena w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosła o 8,8%. Majac ˛ na uwadze zmiane˛ cen zbóż i rzepaku w tym okresie, relacja cen nawozów do produkcji finalnej uległa poprawie na korzyść rolników. Według obliczeń IERiGŻ na poczatku ˛ żniw na zakup 1 kg NPK zależało przeznaczyć równowartość 6 kg pszenicy, czyli o 0,2 kg mniej aniżeli w czerwcu i o 2 kg mniej niż przed rokiem. Jak wspomniano, notowane w ostatnich trzech miesiacach ˛ podwyżki cen zbóż i rzepaku były wyższe, aniżeli środków produkcji, w tym nawozów, co oznacza dalsza˛ poprawe˛ opłacalności produkcji zbóż. Można jednak zakładać, iż ceny środków produkcji zakupywanych na wiosne˛ bed ˛ a˛ znacznie wyższe aniżeli obecnie, co zmieni te˛ tendencje. ˛ Ponadto niewiadoma˛ pozostaje˛ kształtowanie sie˛ cen zbóż w drugiej cz˛eści sezonu 2010/2011. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 19-26.08; Olej opałowy 30.08) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,30 2,14 pn. 2,87 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 2,88 2,86 zach. 2,86 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – sierpień 2010 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 790-840 580-650 1060-1100 760-900 1280-1500 1930-2000 1350-1360 1720-1870 1305-1390 1320-1390 1280-1500 1490-1550 1495-1650 1100-1280 1900-2040 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Expert Met 56 WG Lantipur Flo 500 SC Butisan Star 416 SC Glean 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Ridomil Gold MZ68 WG Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Calypso 480 SC Materiał siewny∗∗ Pszenica oz. Jeczmie ˛ ń oz. Pszenżyto oz. Żyto pop. Żyto synt. PLN/l 30-36 181-183 PLN/kg 32-34 98-99 180-209PLN/100g 249-280 104-120 102-109 73-75 PLN/kg 40-45 129-148 46-50 PLN/75ml PLN/100kg 145-180 135-160 135-170 120-150 140-180 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 7-11 sierpnia 2010 r. ∗∗ Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy VI 10 VII 10 VIII 10 VIII 10/VIII 09 733 1 094 3 591 759 1 119 3 583 765 1 127 3 562 1,9 % -1,9 % 4,2 % 1 040 1 126 891 1 057 1 185 907 1 105 1 186 917 -6,6 % -5,9 % -11,1 % 1 361 779 815 1 352 820 832 1 337 848 849 -4,7 % 3,2 % -4,9 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2010 r.) Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 18084,8 Kujawsko-pomorskie 26226,2 Lubelskie 12924,8 Lubuskie 9989,0 Łódzkie 17075,1 Małopolskie 14998,8 Mazowieckie 18420,7 Opolskie 18402,4 Podkarpackie 11796,1 Podlaskie 19757,1 Pomorskie 21228,9 Ślaskie ˛ 19156,2 Świetokrzyskie ˛ 9021,6 Warmińsko-mazurskie 13933,0 Wielkopolskie 28198,5 Zachodniopomorskie 12691,5 Polska 17748,3 Dobre (I-IIIa) 23154,0 30386,2 16434,3 11188,7 20881,8 17237,3 26209,4 26378,8 14443,4 21546,2 22665,5 26650,9 11760,4 14989,2 35331,1 14494,4 21340,7 Średnie (IIIb-IV) 18348,5 27361,8 12736,3 10773,2 19064,9 15139,9 18627,0 18299,6 11233,5 22116,7 21387,9 19090,8 9072,1 14985,3 30838,6 13470,5 18538,0 Słabe (V-VI) 12030,1 21468,4 10236,8 8466,3 13262,7 11505,3 14992,3 12650,8 9855,0 17030,6 20399,4 14230,8 6584,4 12375,0 21634,0 10406,5 14522,9 Źródło: GUS 6 AgroTydzień
