docAgroTydzień, 2.06.2014 - analizy.bgzbnpparibas.pl
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 2.06.2014 - analizy.bgzbnpparibas.pl
Nr 345 – 2 czerwca 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Mieso: ˛ • W sezonie 2013/14 Turcja utrzyma sie˛ na pozycji światowego lidera w eksporcie maki ˛ pszennej ze sprzedaża˛ zagraniczna˛ na poziomie 3,2 mln t. Kazachstan już drugi sezon z rz˛edu jest na pozycji wicelidera z prognozowanym eksportem na poziomie 3,0 mln t. • Eksport z UE w bieżacym ˛ sezonie ma wzrosnać ˛ o 14% do 1,1 mln t. Wczesne prognozy na kolejny sezon mówia˛ o podobnym wolumenie unijnego eksportu. • Powierzchnia uprawy rzepaku (łacznie ˛ ozimego i jarego) pod tegoroczne zbiory w Polsce jest mniejsza niż w roku ubiegłym. • Import olejów roślinnych do UE w I kwartale br. był mniejszy niż w tym samym okresie w 2013 roku. • 30 maja br. GIW potwierdził pojawienie sie˛ kolejnych przypadków ASF wśród martwych dzików odnalezionych na granicy z Białorusia. ˛ Te nowo odnalezione ogniska choroby pojawiły sie˛ w powiecie sokólskim w woj. podlaskim. Obecna sytuacja nie powinna mieć jednak wpływu na obowiazuj ˛ ace ˛ cały czas środki ochronne. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Mleko: • W I kwartale br. wolumen skupu mleka w UE-28 był o prawie 6% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem. • Rosnacy ˛ skup mleka przełożył sie˛ na zwiekszenie ˛ produkcji wiekszości ˛ przetworów mleczarskich, w tym przede wszystkim tych kierowanych na eksport. Owoce i warzywa: • Stan upraw owocowych a także upraw warzywnych w maju 2014 roku oceniony został jako dobry. Przyspieszona wegetacja sprzyjała kwitnieniu drzew i podaży warzyw na rynku krajowym. Ważne daty: Wydarzenie Data do 21.06.2014 do 25.06.2014 Nabór wniosków przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom“. Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin straczkowych ˛ i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 111,39 PLN/t 703,16 PLN/100 kg 1020,33 PLN/100 kg Od 1.06.2014 1.10.2013 1.06.2014 1.06.2014 Do 31.10.2014 30.09.2014 30.06.2014 30.06.2014 Według fixingu z dnia 30.05.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 5-11.05 4,19 12-18.05 4,19 19-25.05 4,17 26.05-1.06 4,15 USD/PLN 3,02 3,05 3,05 3,05 GBP/PLN 5,11 5,13 5,14 5,11 PLN/UAH 3,89 3,86 3,92 3,90 PLN/RUB 11,69 11,42 11,28 11,34 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 345 – 2 czerwca 2014 Zboża Rynek światowy W bieżacym ˛ sezonie 2013/14 Turcja utrzymała sie˛ na pozycji światowego lidera w eksporcie maki ˛ pszennej. Kazachstan już drugi sezon z rz˛edu jest na pozycji wicelidera, lecz w przyszłym sezonie ma powrócić na pierwsze miejsce. Jak podaje Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa (MRZ) światowy handel mak ˛ a˛ pszenna˛ w sezonie 2013/14 może wynieść 12,38 mln t. To mniej niż MRZ przewidywała w poprzedniej swojej prognozie sprzed trzech miesiecy ˛ (12,61 mln t). Jednak jest to nadal o 1,6% wiecej ˛ niż w poprzednim sezonie, kiedy handel wyniósł 12,18 mln t. Według najnowszej prognozy MRZ Turcja drugi sezon z rz˛edu sprzeda za granice˛ wiecej ˛ maki ˛ niż Kazachstan, wcześniejszy lider. Obecnie eksport turecki prognozowany jest na 3,20 mln t, tj. aż o 25% (0,63 mln t) wiecej ˛ niż w sezonie 2012/13. Bardzo wyraźnie wzrosnać ˛ ma również eksport z Kazachstanu, jednak to nie wystarczy aby powrócić na pierwsze miejsce w zestawieniu. Prognozy na obecny sezon mówia˛ o sprzedaży zagranicznej na poziomie 3,00 mln t, czyli o 27% (0,64 mln t) wiecej ˛ niż w trudnym sezonie 2012/13, kiedy zbiory pszenicy były bardzo słabe. To wciaż ˛ mniejszy eksport niż chociażby w sezonie 2011/12, kiedy Kazachstan wyeksportował 3,65 mln t maki ˛ pszennej. Dwa powyższe kraje maja˛ odpowiadać aż za połowe˛ mie˛ dzynarodowego handlu mak ˛ a˛ pszenna. ˛ Unia Europejska jest w tym zestawieniu na trzecim miejscu, z prognozowanym eksportem w sezonie 2013/14 na poziomie 1,10 mln t. Gdyby ta prognoza sprawdziła sie, ˛ byłby to wynik o 14% lepszy niż w sezonie poprzednim, kiedy sprzedaż do krajów trzecich wyniosła 0,97 mln t. Na kolejnych miejscach w światowym eksporcie maki ˛ pszennej znajduja˛ sie˛ Zjednoczone Emiraty Arabskie z prognozowana˛ sprzedaża˛ w sezonie 2013/14 na poziomie 0,55 mln t (w poprzedniej prognozie 1,00 mln t), a nastepnie ˛ Stany Zjednoczone oraz Chiny (po 0,40 mln t). Wśród importerów tradycyjnie znajduja˛ sie˛ kraje azjatyckie położone zarówno blisko Turcji, jak i Kazachstanu. W bieża˛ cym sezonie Uzbekistan ma zaimportować 1,40 mln t maki, ˛ Afganistan 1,30 mln t a Irak 1,25 mln t. Poza krajami azjatyckimi, duży import notuja˛ również kraje afrykańskie, a liderem jest Angola z prognozowanym importem na poziomie 0,67 mln t. Według bardzo wczesnych prognoz na sezon 2014/15 Kazachstan powróci na pierwsze miejsce w eksporcie maki ˛ z wolumenem sprzedaży wynoszacym ˛ 3,2 mln t. Turcja, prawdopodobnie na skutek prognozowanych niskich zbiorów pszenicy, może zmniejszyć eksport do 2,9 mln t. Eksport z UE prognozowany jest na 1,1 mln t, czyli bedzie ˛ podobny jak w bieżacym ˛ sezonie. Natomiast MRZ przewiduje znaczny wzrost eksportu z Argentyny z 0,2 mln t do 0,9 mln t. Łaczny ˛ handel miedzynarodowy ˛ ma wzrosnać ˛ o 6% do 13,15 mln t. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (19-25.05) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 791 794 593 611 700 767 809 709 556 527 696 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 785 772 587 574 705 778 nld 683 nld 520 663 Południowy 785 783 572 631 nld nld – 714 nld nld 714 PółnocnoZachodni 802 809 599 621 678 751 810 729 568 581 710 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (19-25.05) PLN/t t/t-1 (12-18.05) t/t-2 (5-11.05) t/t-3 (28.04-4.05) t/t-4 (21-27.04) r/r Pszenica kons. 790,5 -0,5 -1,2 0,2 -0,3 -15,7 Żyto kons. 592,9 -0,7 0,9 0,6 0,9 -8,9 Jeczmie ˛ ń paszowy 767,0 -1,3 -2,0 -1,4 -0,7 -4,9 Kukurydza paszowa 709,2 0,2 -0,8 -0,3 1,0 -18,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 12-18.05) Pszenica konsum. Hiszpania 205 Niemcy 191 Czechy bd Słowacja 171 W˛egry 180 UE 195 Polska 190 UE=100 97 zmiana tyg. (%) 1,0 -4,5 bd 0,1 -3,1 -1,3 -0,7 - Jeczmie ˛ ń paszowy 172 175 bd bd 147 169 185 110 zmiana tyg. (%) 2,7 -4,3 bd bd -2,0 -3,3 -0,7 - Kukurydza paszowa 192 196 bd 158 160 177 169 95 zmiana tyg. (%) 0,4 -3,4 bd bd -5,7 -0,9 -1,0 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 30.05.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica VII 14 183,30 230,46 259,56 265,66 147,00 IX 14 180,31 235,01 262,72 268,45 191,50 (XI) 143,75 (XI) XII 14 180,07 242,65 266,39 272,64 192,00 (I) 145,15 (I) III 15 183,61 248,83 268,96 274,84 192,50 146,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 345 – 2 czerwca 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Tydzień Wg opublikowanych pod koniec maja szacunków GUS, powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (łacznie ˛ ozimego i jarego) pod tegoroczne zbiory w Polsce wyniesie blisko 842 tys. ha, tj. o 8,5% mniej niż w roku ubiegłym. Rynek europejski Handel olejami roślinnymi w UE w I kwartale 2014 r. Wg danych opublikowanych przez Oil World, import netto olejów roślinnych do UE w I kwartale 2014 r. wyniósł 1,4 mln t i był o 11% niższy r/r. Import wyniósł 1,82 mln t wobec 2,00 mln t w tym samym okresie 2013 r., natomiast eksport 0,42 mln t wobec 0,44 mln t w I kwartale 2013 r. Do spadku importu przyczyniły sie˛ m.in. stosunkowo wysoka produkcja wewnetrzna, ˛ wysokie zapasy na koniec 2013 r. oraz zmniejszajaca ˛ sie˛ konkurencyjność cenowa oleju palmowego wykorzystywanego na cele energetyczne. • W strukturze importu olejów roślinnych do UE w I kwartale 2014 r., tak jak przed rokiem, dominował olej palmowy (83%). Przywóz tego surowca w analizowanym okresie zmniejszył sie˛ o 3% r/r, do 1,52 mln t. Miało to zwiazek, ˛ jak wspomniano wyżej, z jego malejac ˛ a˛ konkurencyjnościa˛ cenowa, ˛ nie tylko w stosunku do innych olejów, ale i paliw kopalnych. Zmniejszyło sie˛ wykorzystanie oleju palmowego do generacji ciepła i energii elektrycznej. Z drugiej strony, jak zaznacza Oil World, zużycie tego surowca do produkcji biodiesela w ostatnich miesiacach ˛ kształtowało sie˛ na stosunkowo wysokim poziomie, ze wzgledu ˛ na istotny spadek importu biodiesela z oleju palmowego (w odpowiedzi na wyższe cła na import biodiesela z Indonezji, jakie nałożono w ub.r.). Rzepak (PLN/t) t (19-25.05) 1718 t/t-1 (12-18.05) -1,88 t/t-2 (05-11.05) -3,27 t/t-3 (28.04-04.05) -2,39 t/t-4 (21-27.04) 0,41 r/r -12,26 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3266 -0,88 1,18 -1,09 -0,79 -18,90 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1027 -2,00 -4,91 -5,52 -5,17 -5,69 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1158 1,05 -3,42 0,78 0,00 -7,14 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 30.05.2014 r. Termin dostawysoja USD/t VII 14 548,66 VIII 14 523,38 IX 14 472,38 XI 14 453,27 I 15 455,40 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 500,20 473,90 436,10 407,00 (X’14) 403,60 (XII’14) MATIF (EUR/t) rzepak 350,50 354,25 357,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France • W przypadku oleju słonecznikowego, którego udział w strukturze importu olejów roślinnych do UE, w I kwartale wyniósł 10%, przywóz obniżył sie˛ o 37% r/r, do 182 tys. t. Zmusiło to ukraińskich i rosyjskich producentów tego surowca do poszukiwania alternatywnych rynków zbytu i lokowania znacznych ilości oleju słonecznikowego w Azji. • Jeśli chodzi o olej rzepakowy, jego import do UE w ciagu ˛ pierwszych trzech miesiecy ˛ 2014 r. wyniósł 62 tys. t (3-procentowy udział w unijnym imporcie olejów ogółem) i był o 28% niższy r/r. Warto zauważyć, że eksport tego surowca obniżył sie˛ w jeszcze wiek˛ szym stopniu, bo o 65% r/r, do 40 tys. t. Eksperci Oil World zwracaja˛ uwage, ˛ że popyt na olej rzepakowy w UE od poczatku ˛ bieżacego ˛ sezonu 2013/14 jest nieco wiekszy ˛ od produkcji. Wieksze ˛ zapotrzebowanie na ten surowiec zgłasza sektor biodiesela, ze wzgledu ˛ na mniejszy import samego biodiesela. • Unijny import oleju sojowego w I kwartale 2014 r. obniżył sie˛ o 5% r/r, do 59 tys. t. Udział tego surowca w imporcie olejów ogółem wyniósł 3%. 3 AgroTydzień Nr 345 – 2 czerwca 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (19-25.05.2014) Rynek krajowy Rynek trzody chlewnej 30 maja br. GIW potwierdził pojawienie sie˛ kolejnych przypadków ASF wśród martwych dzików odnalezionych na granicy z Białorusia. ˛ Te nowo odnalezione ogniska choroby pojawiły sie˛ w powiecie sokólskim w woj. podlaskim, tj. w niewielkiej odległości od miejsca zlokalizowania dwóch pierwszych przypadków ASF w lutym bieżacego ˛ roku. Co istotne, obecna sytuacja nie powinna mieć wpływu na zmiane˛ obowiazuj ˛ acych ˛ środków ochronnych. Na tym terenie od lutego br. obowiazuj ˛ a˛ już odpowiednie nakazy majace ˛ na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania sie˛ choroby. Pojawienie sie˛ nowych przypadków zachorowań wśród dzików utrudni najprawdopodobniej rozmowy z partnerami handlowymi na rynkach trzecich, w tym z Chinami. Rozmowy te miały na celu przekonanie ważnych dotychczasowych odbiorców polskiej wieprzowiny do zniesienia embarga nałożonego w lutym bieżacego ˛ roku. Jednakże, w obliczu pojawienia sie˛ nowych ognisk ASF, stanowisko tych krajów może nie ulec zmianie. Rynek przetwórstwa miesa ˛ Komisja Europejska wydała zgode˛ na zakup od HKScan przez Danish Crown 50% akcji firmy Sokołów S.A. Jak podaje Agra-Europe w lutym br. władze Danish Crown poinformowały o planach odkupienia od fińskiej korporacji HKScan połowy udziałów spółki akcyjnej Sokołów. W rezultacie tych działań spółka ta staje sie˛ głównym właścicielem firmy Sokołów. Danish Crown umacnia tym samym swoja˛ pozycje˛ na polskim rynku wieprzowiny, ale nie tylko. Sokołów jest producentem kiełbas, wedlin ˛ i pozostałych przetworzonych produktów miesnych. ˛ Jest również znacza˛ cym właścicielem ubojni bydła i trzody w Polsce. Jak podaje Agra Europe, poprzez nabycie akcji tej spółki, Danish Crown realizuje strategie˛ nakierowana˛ na cz˛eściowe przeniesienie przetwórstwa do rejonów o niższych kosztach produkcji. Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie obserwowano zmniejszenie mocy przerobowych w firmach w Danii. Równocześnie obserwuje sie˛ stały wzrost produkcji trzody chlewnej w tym kraju. Niemniej coraz wiecej ˛ tych zwierzat ˛ sprzedawana jest za granice, ˛ w tym do Polski. Powodem sa˛ cz˛esto niższe koszty tuczu trzody i przetwórstwa miesa. ˛ Dane GUS wydaja˛ sie˛ potwierdzać te tendencje. Według informacji na 1 marca br. pogłowie prosiat ˛ w Polsce było o 8% (264 tys. szt.) mniejsze niż przed rokiem. Z kolei import trzody chlewnej systematycznie rośnie. Według danych MRiRW, w I kw. odnotowano 10-procentowy wzrost przywozu żywej trzody chlewnej do poziomu 55,7 tys. ton. Przy czym połowa wolumenu to zwierz˛eta w wadze poniżej 50 kg. Analizujac ˛ strategie˛ Danish Crown, można sie˛ zatem spodziewać, że Polska pozostanie znaczacym ˛ importerem trzody chlewnej z Danii. Jednak już kolejne etapy produkcji miesa, ˛ bed ˛ a˛ sie˛ odbywały w kraju. Byłby to zatem pozytywny sygnał dla polskich przetwórców. Towar Polska Północny Trzoda 5,08 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 180,06 do 20 kg Byki < 1 roku (URO) 6,25 Byki <1-2> lat (URO) 6,52 Byki >2 lat (R) 6,42 Krowy (ROP) 4,73 Jałówki (URO) 6,27 Bydło 5,91 ogółem Kurcz˛eta 3,69 brojlery Indory 5,86 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,07 5,18 5,08 4,95 - 174,84 201,65 164,15 6,30 6,40 6,33 4,53 5,85 5,96 6,53 6,42 4,80 6,26 6,50 6,54 6,45 4,70 6,37 - 5,62 5,93 5,97 - 3,72 3,68 3,82 3,63 5,82 6,30 - 5,93 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (19-25.05) 5,08 PLN/kg t/t-1 (12-18.05) 0,4 t/t-2 (5-11.05) -1,3 t/t-3 (28.04-4.05) -1,5 t/t-4 (21-27.04) 0,0 r/r -1,7 Bydło 5,91 PLN/kg -0,8 -0,6 -1,0 -0,1 -1,0 Kurcz˛eta 3,69 PLN/kg 2,5 3,0 0,9 -0,3 -9,1 Indory 5,86 PLN/kg 0,9 1,8 0,7 1,1 0,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (19-25.05.2014) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 164,07 Francja 157,00 Holandia 147,23 Dania 149,91 Polska 160,75 Czechy 164,71 W˛egry 164,71 Litwa 168,21 Słowacja 162,19 Rumunia 162,47 UE średnio 165,19 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 358,17 384,16 337,84 396,51 300,24 313,01 277,86 310,62 255,29 365,65 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 268,00 220,00 209,00 256,43 134,95 183,36 163,77 142,94 188,18 168,94 194,49 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 345 – 2 czerwca 2014 Mleko Rynek unijny Dobre warunki pogodowe i wysoka dochodowość produkcji przekładaja˛ sie˛ na silny wzrost skupu mleka we wszystkich regionach należacych ˛ do głównych eksporterów przetworów mleczarskich. W Unii Europejskiej dochodzi do tego zbliżajacy ˛ sie˛ koniec systemu kwotowego, co dodatkowo pobudza działalność inwestycyjna˛ rolników nastawiona˛ na rozwój gospodarstw. W rezultacie w marcu br. dostawy surowca do mleczarni w UE-28 były o 6,5% wyższe niż w analogicznym okresie przed rokiem. W całym I kwartale br. ukształtowały sie˛ one na poziomie 35494,9 tys. ton, tj. o 5,8% wyższym w relacji rocznej, przy czym wśród liczacych ˛ sie˛ producentów najbardziej wzrosły w Wielkiej Brytanii – o ponad 12% w relacji rocznej – we Francji – o prawie 8% r/r oraz w Polsce – o ponad 7% r/r. Rosnacy ˛ skup mleka przełożył sie˛ na zwiekszenie ˛ produkcji wiekszości ˛ przetworów mleczarskich, w tym przede wszystkim tych kierowanych na eksport. W okresie styczeńmarzec br. unijna produkcja odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) była o 14,5% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem i wyniosła 300,7 tys. ton, zaś mleka pełnego (PMP) wyższa o ponad 8%, siegaj ˛ ac ˛ 144,0 tys. ton. W analizowanym okresie zakłady mleczarskie wyprodukowały również o ponad 2% wiecej ˛ serów niż przed rokiem (łacznie ˛ 2126,0 tys. ton) oraz o prawie 2% wiecej ˛ masła (łacznie ˛ 492,6 tys. ton). O 3% w relacji rocznej do 1265,2 tys. ton spadła natomiast produkcja mleka fermentowanego (w tym jogurtów). Dzieki ˛ powyższemu, w odpowiedzi na duży popyt zgłaszany przede wszystkim przez kraje rozwijajace ˛ sie, ˛ w bieżacym ˛ roku Unia Europejska dość mocno zwiekszyła ˛ eksport przetworów mleczarskich na rynki trzecie. W najwiekszym ˛ stopniu wzrosła sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku – w I kwartale br. była o 57% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku i wyniosła 145,5 tys. ton. Był to przede wszystkim efekt wzmożonych zakupów dokonywanych przez Chiny, które w pierwszych trzech miesiacach ˛ zaimportowały o 20% wiecej ˛ OMP niż przed rokiem (łacznie ˛ 90,1 tys. ton), w tym import z UE siegn ˛ ał˛ 20,1 tys. ton, tj. był 10-krotnie wyższy niż w 2013 roku i ponad 2-krotnie wobec 2012 roku. Podstawowym odbiorca˛ unijnego OMP pozostaje jednak Algieria, która w ubiegłym roku wprawdzie zmniejszyła zakupy odtłuszczonego mleka w proszku, niemniej już w I kwartale br. sprzedaż OMP z UE na ten rynek była o 41% wieksza ˛ w relacji rocznej i wyniosła 33,5 tys. ton. W analizowanym okresie kraje UE zwiekszyły ˛ także eksport mleka pełnego w proszku – o 28% w relacji rocznej do 102,1 tys. ton. Podobnie jak w przypadku OMP, także tu głównym rynkiem zbytu była Algieria, do której wysyłki wzrosły ponad 4-krotnie w relacji rocznej do 20,3 tys. ton. Nieco mniejsza˛ dynamika˛ wzrostu (+19% r/r) charakteryzowała sie˛ sprzedaż zagraniczna masła. Łacznie ˛ w I kwartale br. Wspólnota wyeksportowała 31,4 tys. ton tego artykułu, z czego 36% (11,3 tys. ton) trafiło na rynek rosyjski – oznacza to wzrost o 31% r/r. Z kolei unijny eksport serów był niższy o 1% w relacji rocznej i wyniósł 187,5 tys. ton. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (19-25.05) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 141,59 PMP 1 458,82 OMP 1 127,89 Masło w blok. 1 396,43 Masło konfek. 1 559,69 Ser Edamski 1 443,27 Ser Gouda 1 377,48 Północny 141,12 1 471,09 1 104,70 1 408,90 1 534,89 1 448,02 1 392,90 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 138,53 144,28 1 409,29 1 475,12 1 133,88 1 188,80 1 391,05 1 374,81 1 602,56 1 588,73 1 425,55 nld 1 428,16 1 343,23 Zachodni 145,91 1 416,54 1 138,44 1 347,36 1 583,34 nld 1 332,15 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za kwiecień 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (19-25.05) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3833,30 zmiana tyg. (w %) 6,2 zmiana roczna (w %) 17,0 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (19-25.05) 1 396,43 t/t-1 (12-18.05) -0,3 t/t-2 (5-11.05) -0,3 t/t-3 (28.04-4.05) -3,2 t/t-4 (21-27.04) -3,0 r/r -9,0 OMP (PLN/100 kg) 1 127,89 -1,7 -4,4 -8,0 -8,2 -10,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 443,27 -1,1 -2,5 -4,9 -7,2 4,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (19-25.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (12-23.05; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 40,55 37,56 42,50 35,16 34,85 35,80 41,04** - 288 279 277 270 289 285 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 340 360 339 334 288 340 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za marzec 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, marzec 2014 r. 5 AgroTydzień Nr 345 – 2 czerwca 2014 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek zagraniczny Stan plantacji drzew i krzewów owocowych oraz upraw warzywnych wiosna˛ Kondycja plantacji owoców i sadów owocowych została przez GUS oceniona jako dobra. Wegetacja w bieżacym ˛ roku wystapiła ˛ wcześniej, przyspieszajac ˛ kwitnienie drzew owocowych. Drzewa i krzewy kwitły przeważnie obficie, jedynie w przypadku grusz było mniejsze niż przed rokiem. Na ogół wczesnowiosenna wegetacja roślin przebiegała bez zakłóceń. Czynnikiem niekorzystnym dla upraw ogrodniczych były przymrozki, które odnotowano w drugiej dekadzie kwietnia i na poczatku ˛ maja br. GUS potwierdza, że w niektórych regionach kraju, w przypadku wielu upraw sadowniczych i plantacji truskawek mogły spowodować one znaczace ˛ straty. Jednak w przypadku truskawek dotyczyły one w zdecydowanym stopniu odmian deserowych i wczesnych. Niemniej, uszkodzenia te moga˛ być czynnikiem negatywnym z punktu widzenia wysokości ostatecznych zbiorów truskawek w skali kraju zwłaszcza, że jak ocenia GUS, powierzchnia upraw tych owoców w 2014 roku utrzymała sie˛ na poziomie z roku poprzedniego. Eksperci terenowi GUS ocenili, że uszkodzenia wczesnych kwiatów lub zawiazków ˛ owocowych zaobserwowano szczególnie na brzoskwiniach, morelach, czereśniach i wiśniach, ale także miedzy ˛ innymi w porzeczkach i borówce wysokiej. W przypadku jabłek najwieksze ˛ straty przymrozkowe zaobserwowano w przypadku odmian takich jak Jonagold, Lobo, Gala i Gloster. Uszkodzenia, niemniej tylko lokalne, spowodowane były również przez gradobicia. Co wiecej ˛ opady deszczu w drugiej dekadzie maja w wielu regionach kraju skutkowały wieloma podtopieniami i zalaniami upraw. Z tego powodu wzrosło zagrożenie porażenia parchem i innymi chorobami. Majowe deszcze utrudniały również ochrone˛ sadów przed chorobami i szkodnikami, co w konsekwencji może odbić sie˛ na jakości wyprodukowanych owoców w 2014 roku. Opisane powyżej uwarunkowania miały również negatywny wpływ na uprawy warzywne. Niemniej GUS ocenia, że wegetacja warzyw gruntowych jest dość zaawansowana, a rośliny rosna˛ na ogół intensywnie. Siewy warzyw w bieżacym ˛ roku zacz˛eły sie˛ dość wcześnie - znacznie wcześniej niż w roku poprzednim. Co wiecej, ˛ zaopatrzenie w środki do produkcji w przypadku tych upraw było wystarczajace. ˛ Spowodowało to szybsze pojawienie sie˛ na rynku warzyw wczesnych. Ponadto dobra sytuacja cenowa, w przypadku niektórych warzyw, mogła skłonić producentów do zwiekszania ˛ powierzchni zasiewów. Łacznie ˛ te czynniki przyczyniły sie˛ do wzrostu podaży warzyw w drugim kwartale bieżacego ˛ roku. Warzywa młode na rynku krajowym były w konsekwencji znacznie tańsze niż przed rokiem. Na rynku hurtowym w Broniszach w drugiej połowie maja br. przecietna ˛ cena młodej kapusty wynosiła 2,20 zł/szt., i była o 40% niższa niż przed rokiem. Ceny krajowej cebuli młodej i ziemniaków młodych wynosiły odpowiednio 3,23 i 2,30 zł/kg i były o 28 i 40% niższe niż przed rokiem. Krajowe Czereśnie Gruszki Jabłka Gala Ligol Lobo Szampion Truskawki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 29.05 Min Max Lublin 27.05 Min Max Poznań 28.05 Min Max 5,00 4,00 8,00 5,00 5,50 6,00 4,00 2,50 6,00 4,00 1,50 1,50 1,33 1,33 3,50 2,20 2,00 2,00 2,00 5,00 2,00 1,33 1,67 1,33 5,00 2,00 2,20 2,20 2,20 5,00 1,20 1,20 1,20 1,33 3,00 2,33 2,33 2,67 2,33 6,00 3,60 6,50 2,50 5,00 8,00 5,00 3,60 5,50 2,50 4,00 7,50 4,20 3,89 6,60 4,00 5,00 7,20 4,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 29.05 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta biała Kapusta młoda (szt.) Marchew Ogórki krótkie Pomidory Sałata (szt.) Ziemniaki Ziemniaki młode Pieczarki 0,80 1,65 2,00 1,20 1,90 0,80 2,00 3,00 0,70 1,00 1,20 5,00 1,10 1,86 2,50 1,40 2,50 1,00 2,75 4,00 1,00 1,33 3,00 6,50 Lublin 27.05 Min Max 1,00 1,60 1,20 2,00 1,30 2,00 0,70 1,30 2,80 1,00 3,00 0,90 1,00 1,50 5,00 4,10 1,20 1,20 1,50 5,00 Poznań 28.05 Min Max 1,00 1,60 2,00 1,12 1,50 1,20 2,00 3,00 1,00 0,80 1,50 5,00 1,40 2,40 3,00 1,40 2,30 1,60 2,80 3,67 1,17 1,00 2,00 5,50 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
