Proces Inwestycyjny

Proces Inwestycyjny
AkademiaFx
Paweł Śliwa,
17/09/2015
Paweł Śliwa
Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 rokut w ramach spotkań stacjonarnych
jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej
inwestorów. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street,
Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi:
SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Pracownik Domu
Maklerskiego mBanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca
Dyr. Regionu
Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako
teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków
finansowych oraz samochodów terenowych.
Proces inwestycyjny
Proces Inwestycyjny - definicja
1.Proces inwestycyjny – proces tworzenia
nowych obiektów lub modernizacja istniejących, od
początkowych faz projektowania aż do całkowitego
zakończenia realizacji. Proces inwestycyjny zwykle
zaczyna się od pomysłu inwestycyjnego.
2. Początkowym procesem jest projektowanie czyli
opracowywanie dokumentacji projektowej.
Źródło: Wikipedia
Proces inwestycyjny
Proces Inwestycyjny
1. Inwestowanie to BIZNES, to tak jakbyś prowadził firmę.
2. Zanim to zrobisz napisz Biznes Plan:
Treść biznesplanu powinna:
•
odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego podmiotu gospodarczego z
różnych punktów widzenia (finansowego, produkcyjnego itd.),
•
uwzględniać otoczenie przedsiębiorstwa, w tym analizę rynku,
•
prezentować kadrę przedsiębiorstwa, jej kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności itd.,
•
przedstawiać stosowane technologie produkcji, ich energochłonność lub inne istotne z
punktu widzenia przedsiębiorstwa elementy,
•
być napisana językiem zrozumiałym dla odbiorcy
Źródło: Wikipedia
Proces inwestycyjny
Po co to wszystko?
1.
2.
3.
4.
Mieć normy i zachowania wg których powinienem podążać
Mieć do czego się odwołać kiedy „coś idzie nie tak”
Racjonalnie a nie emocjonalnie podejmujemy nasze decyzje
Historyczny zbiór naszych transakcji jest jednorodny, co pozwala na ich łatwe
analizowanie
5. Pozwala wprowadzać szybkie i efektywne poprawki w naszym systemie.
Proces inwestycyjny
Proces Inwestycyjny – elementy składowe
Strategia
10%
Psychologia
60%
Proces inwestycyjny
Zarządzanie
Kapitałem
30%
Strategia
To zestaw reguł opisujących warunki do otwarcia transakcji jak i ich zamknięcia,
zarówno w zysku jak i w stracie.
Najczęściej używa się tutaj kompilacji analizy wykresu i/lub analizy
fundamentalnej.
Strategię należy przetestować na danych historycznych, im dalej sięgniemy w
przeszłość tyle lepiej. Ważne aby strategia radziła sobie zarówno z hossą jak i
bessą. W MT4 funkcja klawisza F12, program ForexTester itp.
Analiza i obserwacją naszych transakcji w porównania z naszymi
założeniami tworzy duża trampolinę do bycia zarabiającym inwestorem.
Proces inwestycyjny
Strategia
W ramach AkademiFx poruszymy tematy:
•
•
•
•
•
•
•
Strzał Stochastyczny
Pivot Points
Dywergencję
PrieAction
Strategia OneToOne
Formacje harmoniczne (gartley, butterfly….)
Interwały i horyzonty transakcyjne
Proces inwestycyjny
Zarządzanie Kapitałem
1. Ile oszczędności przeznaczyć na inwestycje
2. Jaka dźwignię wykorzystać
3. Czy i jak ustawiac stop loss
4. Co robić z zyskiem i strata
5. Prowadzenie pozycji
6. Skuteczność i relacja R-Z (wartość oczekiwana)
Proces inwestycyjny
Psychologia Inwestowania - emocje
1.Strach
2.Chciwość
3.Nadzieja
4.Nasze oczekiwania
5.Konsekwencja
6.Cele i ich gradacja (np. nie tracić)
7.Selektywność myślenia i koncentracja na
jednym czynniku
8.Style inwestowania a inwestor
Proces inwestycyjny
„ewolucja" trader’a
1. Szczęście początkującego
2. Etap pierwszy: Nieświadoma niekompetencja.
 jesteś zupełnie nieświadomy swojej niekompetencji w handlu
3. Etap Drugi - Świadoma niekompetencja.
 błądzisz po internetowych serwisach na temat tradingu. Zaczynasz szukać
"świętego gralla„
4. Etap Trzeci - Eureka!
 Moment EUREKA! przychodzi wtedy gdy naprawdę godzisz się z myślą nie możesz
przewidzieć zachowania rynku.
5. Etap Czwarty- Świadoma Kompetencja
 teraz zawierasz transakcje kiedy tylko twój system generuje sygnał oraz
przyjmujesz do wiadomości straty z taką samą łatwością jak zyski.
6. Faza Piąta - Nieświadoma kompetencja.
 Działasz jak autopilot. To jest właśnie utopia tradingu - panujesz nad swoimi
emocjami i jesteś traderem z rosnącym kontem
Proces inwestycyjny
Podsumowanie
Inwestowanie to podróż ale nie każdy dociera do celu.
Są tacy którzy koncentrują się na drodze i tacy których
droga prowadzi do celu.
Na każdym etapie „ewolucji” tradera pewna grupa
inwestorów pomniejsza się i zostają Ci którzy wierzą i
widzą końcowy cel.
Proces inwestycyjny
Dziękuję za uwagę
Paweł Śliwa
Head of FX Sales
email: [email protected]
Proces inwestycyjny