Pobierz - Sanofi

Informacja prasowa Sanofi Pasteur
Warszawa, 25 sierpnia 2008r.
Oferta rekomendowana Sanofi Pasteur dla Acambis plc
Firma Sanofi-Aventis ogłosiła, że Sanofi Pasteur Holding (spółka macierzysta działu szczepionek
Sanofi Pasteur) podpisała umowę z Acambis plc, dotyczącą warunków jednomyślnie
rekomendowanej oferty za cały znajdujący się w obrocie i wprowadzony w przyszłości do obrotu
kapitał akcyjny Acambis. Cena ofertowa wynosi 1,90 funta za każdą akcję Acambis plc, w sumie
około 276 milionów funtów (około 350 milionów euro) 1 ,
Acambis jest notowaną na londyńskiej giełdzie brytyjską firmą, specjalizującą się w badaniach
nad szczepionkami przeciwko tym chorobom, dla których wcześniej szczepienia nie były
dostępne.
Portfolio Acambis zawiera:
•
zarejestrowaną szczepionkę na ospę, ACAM2000®, która jest objęta kontraktem z rządem
USA; trzy kończące się lub będące w toku programy prowadzone wspólnie z Sanofi
Pasteur, a mające na celu opracowanie i komercjalizację szczepionek na japońskie
zapalenie mózgu, dengę i chorobę wywoływaną przez wirusa gorączki Zachodniego Nilu;
własne programy we wczesnych fazach, nacelowane na potencjalnie istotne rynki, na polu
Clostridium difficile, grypy i opryszczki genitalnej.
Sanofi Pasteur i Acambis od ponad 10 lat skutecznie współpracują, a Acambis Group jest obecnie
partnerem Sanofi Pasteur w trzech swoich głównych projektach. Przejęcie stanowi kolejną fazę
długotrwałego związku obu firm.
Cena ofertowa
Cena ofertowa 1,90 funta za każdą akcję Acambis plc oznacza wycenę istniejącego kapitału
akcyjnego Acambis na około 276 milionów funtów i stanowi:
• stawkę większą o 65,2 % ceny akcji Acambis w wysokości 1,15 funta na zakończenie dnia
sprzedaży akcji 24 lipca 2008 r.,
• stawkę większą o 65,2 % ceny 1,15 funta, średniego kursu akcji Acambis w ciągu
ostatnich 60 dni działalności giełdy przed datą złożenia oświadczenia
Wprowadzenie oferty
Planuje się, że zakup zostanie przeprowadzony na podstawie umowy kontrolowanej sądownie
(„Umowa”), zgodnie z Częścią 26 Ustawy o Spółkach Zjednoczonego Królestwa z roku 2006.
1
W oparciu o kurs wymiany £/€ równy £0,7862 za 1,00 euro.
Communication Manager:
Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 541 47 53 F A X : ( 2 2 ) 5 4 1 4 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
Zgodnie z Umową, wszystkie istniejące akcje zostaną unieważnione w zamian za wynagrodzenie,
a nowe udziały zostaną wypuszczone na rzecz Sanofi Pasteur Holding.
Aby Umowa mogła wejść w życie, odpowiednie uchwały muszą zostać zatwierdzone przez
większość liczbową, stanowiącą przynajmniej 75% akcji głosujących na spotkaniu zwołanym
przez sąd oraz przez 75% akcji głosujących na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które
Zarząd Acambis plc zwoła w tym celu. Uchwały będą również wymagać zatwierdzenia przez sąd.
Sanofi Pasteur Holding uzyskała nieodwołalne oświadczenia dyrektorów Acambis o głosowaniu
za Umową na rozprawie sądowej i Walnym Zgromadzeniu. Poza tym firmy Invesco Asset
Management i Goldman Sachs International, które posiadają razem około 42 procent istniejącego
kapitału akcyjnego Acambis, potwierdziły swój zamiar poparcia oferty.
Oczekuje się, że dokument Umowy zostanie przekazany akcjonariuszom w sierpniu 2008 roku
i że Umowa zacznie obowiązywać do końca września 2008 r., przy spełnieniu dodatkowych
wymagań, obejmujących m.in. konieczną zgodę akcjonariuszy, spełnienie zapisów amerykańskiej
Ustawy Antytrustowej i warunek o niełączeniu dwóch ważnych projektów.
Oferta
Komentując ofertę Wayne Pisano, Prezes i Dyrektor Zarządzający Sanofi Pasteur stwierdził:
„Cieszymy się, że zarząd Acambis jednogłośnie zgodził się zarekomendować naszą propozycję
zakupu. Zakup ten będzie korzystny dla obu stron i jest logicznym krokiem na drodze ponad
dziesięcioletniej współpracy Sanofi Pasteur i Acambis w dziedzinie najważniejszych projektów.
Naszymzym wspólnym celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek szczepionek
przyszłości. Wykwalifikowany zespół Acambis, składający się z osób podzielających naszą pasję
opracowywania szczepionek i zapobiegania chorobom, będzie pracował nad naszym przyszłym
sukcesem. Cieszymy się, że będziemy mogli powitać ich w Sanofi Pasteur – organizacji
ukierunkowanej na innowacje”.
Integracja Acambis i Sanofi Pasteur jeszcze silniej umocni pozycję Sanofi Pasteur jako lidera
z najszerszą ofertą istniejących szczepionek i szczepionek będących w toku opracowywania.
Także zdolności badawcze Acambis wzmocnią potencjał Sanofi Pasteur przy projektach takich,
jak jedyna opracowywana szczepionka na Clostridium difficile, najczęstszą przyczynę infekcji
wewnątrzszpitalnych w krajach rozwiniętych, oraz uniwersalna szczepionka na grypę, oparta na
M2 (białko na powierzchni wirusa grypy) i skierowana przeciw wszystkim szczepom „A” wirusa
grypy. Szczepionka ta ma potencjał stania się częścią programu szczepień sezonowych oraz
programu przygotowań do pandemii.
Komentując ofertę, dr Peter Fellner, Prezes Acambis, powiedział: „Od momentu wyznaczenia
nowego zarządu Acambis na początku 2007 roku, firma poczyniła wiele ważnych działań,
przyspieszając badanie innowacyjnych szczepionek i zabezpieczając średniookresową pozycję
finansową. Także Sanofi Pasteur, która od dawna z powodzeniem współpracuje z Acambis,
dostrzega postęp w Acambis, dzięki czemu stawka stanowiąca ofertę jest tak wysoka. Sanofi
Pasteur, będąca jedną z największych na świecie firm dostarczających szczepionki, strategicznie
skorzysta nie tylko na działalności i technologii Acambis, ale również na mieszczącym się w USA
dziale R&D oraz infrastrukturze produkcyjnej.”
Informacje o Sanofi-Aventis
Sanofi-Aventis jest jedną z największych na świecie firm farmaceutycznych. Dysponując ogólnoświatową
organizacją badań i rozwoju, firma Sanofi-Aventis zajmuje czołowe pozycje w siedmiu głównych obszarach
terapeutycznych: leków stosowanych w chorobach układu krążenia, zakrzepicy, onkologii, chorobach
metabolicznych, chorobach ośrodkowego układu nerwowego, chorobach wewnętrznych oraz szczepionek.
Firma Sanofi-Aventis jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku
2
Communication Manager: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 541 47 53 F A X . : ( 2 2 ) 5 4 1 4 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
(NYSE: SNY). W Polsce, w wyniku formalno-prawnego połączenia spółek Sanofi-Synthelabo i Aventis
Pharma 4 kwietnia 2006 roku, została powołana nowa spółka o nazwie Sanofi-Aventis Sp. z o.o. W wyniku
połączenia powstał trzeci, co do wielkości koncern farmaceutyczny w Polsce. Firma zatrudnia blisko 900
osób, w tym 180 we własnym zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie.
Informacje o Sanofi Pasteur
Firma Sanofi Pasteur, dział szczepionek Grupy Sanofi-Aventis, dostarczyła w roku 2006, ponad miliard
dawek szczepionek, umożliwiając zaszczepienie ponad 500 milionów ludzi na całym świecie. Jako światowy
lider w produkcji szczepionek firma Sanofi Pasteur posiada najszerszą ofertę szczepionek
zabezpieczających przed 20 chorobami zakaźnymi. Od ponad stu lat firma tworzy szczepionki, które chronią
życie. Firma Sanofi Pasteur jest największą firmą produkującą wyłącznie szczepionki. Każdego dnia firma
inwestuje ponad milion Euro w badania i rozwój. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy
na strony: www.sanofipasteur.com lub www.sanofipasteur.us
Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy
o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995
(Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji, stwierdzenia odnoszące się
do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania natury
finansowej wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące
planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi zdarzeniami, działaniami, produktami i usługami,
oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają
czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne.
Mimo iż zarząd firmy Sanofi-Aventis jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach
odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje
i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie
daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi-Aventis, oraz że owe formy ryzyka i niepewności
mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano
czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności
obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi; przyszłymi danymi klinicznymi
oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek; decyzjami urzędów rejestracyjnych takich jak FDA
czy EMEA dotyczącymi, tego czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne,
które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań
i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji,
że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych
zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; jak również kwestie omówione lub określone w publicznie
dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi-Aventis instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione
w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie
rocznym firmy Sanofi-Aventis na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. Firma Sanofi-Aventis
nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się
do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.
3
Communication Manager: Monika Chmielewska-Żehaluk
[email protected]
T E L . : ( 22) 541 47 53 F A X . : ( 2 2 ) 5 4 1 4 8 8 8
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa