Warsztaty – Zarządzanie relacjami z Klientami w

Warsztaty – Zarządzanie relacjami z Klientami w oparciu o Comarch ERP Optima
(CRM, ofertowanie…)
Cele szkolenia
Jest to szkolenie przeznaczone dla Osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
działania modułu Comarch ERP Optima CRM oraz poznać możliwości wykorzystania tego
modułu w firmach handlowo-usługowych. Temat szkolenia został tak dobrany, aby wskazać
praktyczne zastosowanie wspomnianego modułu. W pierwszej części szkolenia przedstawiono
zagadnienia dotyczące rejestrowania kontaktów i zadań, a także zaprezentowano przykładowy
proces wprowadzania oferty handlowej oraz tworzenia na jej podstawie dokumentów
sprzedażowych. Kolejna część szkolenia dotyczy generowania faktur abonamentowych oraz
konfiguracji konto mailowego i przygotowania systemu do pracy z wykorzystaniem skrzynki
pocztowej. W tej części zaprezentowana zostanie także możliwość seryjnej wysyłki faktur, ofert,
newsletterów itd. Każdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
Profil słuchaczy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poznać funkcjonalność modułu Comarch ERP
Optima CRM oraz możliwości jego zastosowania w firmach handlowo-usługowych. Szkolenie
polecane jest także Pracownikom firmy partnerskich sektora ERP.
Wymagania wstępne
Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość programu Comarch ERP
Optima oraz podstawowa znajomość zagadnień handlowych.
Czas trwania
1 dzień po 8 godzin.
Metoda realizacji szkolenia
Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Szkolenie realizowane jest
w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej
wykorzystania w środowisku pracy.
Wiedza teoretyczna i praktyczna
Powitanie, omówienie programu szkolenia
Analiza potrzeb klienta
Wprowadzenie i zarejestrowanie zadań oraz kontaktów
Przygotowanie do pracy z modułem Comarch ERP Optima CRM - Konfiguracja
Wprowadzanie kontaktu
Wprowadzenie zadania
Oferty Handlowe
Wprowadzenie oferty handlowej
Przekształcenie oferty handlowej do dokumentów sprzedażowych
Przygotowanie szablonu oferty Funkcje
Faktury cykliczne
Dodanie wzorca faktury cyklicznej
Wygenerowanie faktur abonamentowych na podstawie wprowadzonego wzorca
Przerwa obiadowa
Konfiguracja konta i przygotowanie wysyłki mailowej
http://www.akademia.lodzka.comarch.pl
Wprowadzenie ustawień konfiguracyjnych dotyczących skrzynki pocztowej
Nadanie uprawnień dla poszczególnych operatorów
Dodanie podpisu wiadomości mailowej
Dodanie szablonu wiadomości z wykorzystaniem makr
Seryjna wysyłka faktur, ofert, newsletterów itd.
Windykacja
Ustalenie schematu procesu windykacji
Ustalenie prametrów w konfiguracji
Realizacja procesu windykacji
Podsumowanie, egzamin i zakończenie szkolenia.
Umiejętności
Szkolenie pozwala na:
- poznanie możliwości wykorzystania modułu Comarch ERP Optima CRM i zastosowanie
funkcjonalności modułu w firmach handlowo-usługowych;
- nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w systemie Comarch ERP Optima
Ścieżka rozwoju
Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkoleń:
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
• Warsztaty – Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel.
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Przygotowanie systemu do pracy
w Biurach Rachunkowych
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace w praktyce;
• Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie
w module Analizy BI.
http://www.akademia.lodzka.comarch.pl