Inwestycje.pl Grupa Marvipol pozyskała 60 mln zł z emisji obligacji

http://inwestycje.pl/obligacje/Grupa-Marvipol-pozyskala-60-mln-zl-z-emisji-obligacji;219323;0.html
Inwestycje.pl
Obligacje
Grupa Marvipol pozyskała 60 mln zł z emisji
obligacji
05.12.2013, dostęp w dniu 04.01.2016
Mariusz Książek poinformował, iż Grupa Marvipol zacieśnia współpracę z finansowymi
inwestorami instytucjonalnymi, które dzisiaj objęły trzyletnie obligacje Marvipol S.A. o
wartości 60 mln zł. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone m.in. na wykup
obligacji Marvipol S.A. zapadających w grudniu br. i styczniu 2014 r.
- Grupa Marvipol po raz kolejny udowadnia, że jej efektywny model biznesowy i
nieskazitelna historia wywiązywania się z zobowiązań biznesowych czyni z niej pożądanego
partnera dla wiodących instytucji finansowych działających w Polsce. Nie ukrywamy
satysfakcji z zacieśnienia współpracy z finansowymi inwestorami instytucjonalnymi, nie mam
cienia wątpliwości, że interesariusze Marvipol będą zadowoleni z efektów zawartej dziś
umowy – ocenia Mariusz Książek, prezes i główny akcjonariusz Marvipol S.A.
Obligacje nowej emisji zostaną docelowo zabezpieczone na gotowych lokalach mieszkalnych
i użytkowych z II i III etapu inwestycji Apartamenty Mokotów Park. – Refinansowanie
inwestycji Apartamenty Mokotów Park pozwoli nam kontynuować sprzedaż mieszkań i lokali
użytkowych bez presji czasu i tym samym zrealizować odpowiednio wyższą marżę na
sprzedaży – podkreśla Mariusz Poławski, członek zarządu Marvipol S.A.
Konstrukcja zabezpieczenia jest atrakcyjna dla inwestorów - gotowe lokale to wygodne,
łatwo zbywalne aktywa. Ustanowione na rzecz obligatariuszy zabezpieczenie umożliwi też
sprawną sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych z inwestycji. Z punktu widzenia kupującego
proces uwalniania hipoteki przy sprzedaży będzie przebiegał podobnie jak w przypadku
projektów finansowanych kredytami bankowymi – wyjaśnia Sławomir Horbaczewski,
wiceprezes Marvipol S.A.
Pozyskane od inwestorów środki Grupa Marvipol przeznaczy na spłatę pozostałej do
rozliczenia części kredytu inwestycyjnego, z którego finansowana była budowa osiedla
Apartamenty Mokotów Park, jak również współfinansowanie wykupu obligacji
korporacyjnych przeznaczonych do wykupu w grudniu 2013 i styczniu 2014 r. – Ze względu
na warunki emisji zbliżających się do wykupu obligacji Grupa nie była zainteresowana ich
rolowaniem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami konsekwentnie zmieniamy też
strukturę naszego zadłużenia na rzecz kredytów bankowych oraz długu korporacyjnego
skonsolidowanego w rękach finansowych inwestorów instytucjonalnych – dodaje Sławomir
Horbaczewski.