docNr 141 – 10 maja 2010
download 
Reklamacja Transkrypt
Nr 141 – 10 maja 2010
Nr 141 – 10 maja 2010 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • W pierwszym tygodniu maja odnotowano sezonowy wzrost cen zbóż, który szczególnie w ostatnich dniach ubiegłego tygodnia wspierany był silnym osłabieniem sie˛ złotego wobec euro. • Z prognoz UkrAgroConsult wynika, iż produkcja zbóż ogółem na Ukrainie w sezonie 2010/2011 spadnie do 43,6 mln t, jednakże potencjał eksportowy tego kraju pozostanie duży. Rośliny oleiste: • Wzrastaja˛ ceny nasion rzepaku i produktów jego przetwórstwa. • W ubiegłym tygodniu utrzymywała sie˛ spadkowa tendencja cen soi na giełdzie CBOT w Chicago. Mieso: ˛ • Według MRiRW przecietna ˛ cena trzody chlewnej w kwietniu spadła o 3,5%, przy poziomie skupu niższym o około 5%. • Szacujemy, że pogłowie trzody chlewnej w marcu mogło mieścić sie˛ w przedziale 14,0-14,4 mln sztuk. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Izabela Dabrowska-Kasiewicz ˛ rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 [email protected] • Trwajacy ˛ spór pomiedzy ˛ Stanami Zjednoczonymi a Rosja˛ dotyczacy ˛ handlu drobiem może w przyszłości mieć daleko posuniete ˛ skutki dla eksportu amerykańskiego drobiu do UE. Mleko: • Po raz pierwszy od grudnia ub.r. średnie miesieczne ˛ ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku i sera Edamskiego w kwietniu br. wzrosły w stosunku do miesiaca ˛ poprzedniego. • W kwietniu po raz pierwszy od grudnia ub.r. wzrosły średnie miesieczne ˛ ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku i sera Edamskiego. Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw tel. 22 860 52 23 [email protected] Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] Adam Walski rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 98 [email protected] Jowita Kurkowska stażystka [email protected] Owoce i warzywa: • Wstepne ˛ dane handlowe wskazuja˛ na spadek wolumenu eksportu w styczniu br. w relacji rocznej, zarówno w ujeciu ˛ ilościowym, jak i wartościowym. Środki produkcji: • Z danych MRiRW wynika, iż w marcu br. na rynku pasz wśród pełnoporcjowych mieszanek paszowych przeważały wzrostowe tendencje cen. Ważne daty: Data Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak [email protected] Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski [email protected] Joanna Jarosz [email protected] do 17.05 do 25.06 30.06 Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Wydarzenie Termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), a także o płatności z tytułu realizacji przedsiewzi ˛ eć ˛ rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierzat ˛ lub o przyznanie płatności rolno-środowiskowej. Uległ skróceniu końcowy termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany majacej ˛ charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wchodzi w życie rozporzadzenie ˛ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postepowania ˛ przy utrzymaniu gatunków zwierzat ˛ gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U z 2010 r. Nr 56, poz. 344). Rozporzadzenie ˛ dotyczy utrzymania cielat, ˛ świń, kur niosek i kurczat ˛ brojlerów. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica, jeczmie ˛ ń Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 104,53 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 409,37 PLN/t 109,32 PLN/t 664,99 PLN/100 kg 964,96 PLN/100 kg Od 01.05.2010 01.10.2009 01.05.2010 01.05.2010 Do 31.05.2010 30.09.2010 31.05.2010 31.05.2010 Według fixingu EBC z dnia 30.04.2010 r., z wyjatkiem ˛ cen buraków cukrowych – średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 12-18.04 3,87 19-25.04 3,88 26.04-02.05 3,91 03-09.05 4,05 USD/PLN 2,85 2,89 2,94 3,14 GBP/PLN 4,40 4,44 4,51 4,71 PLN/UAH 2,78 2,74 2,69 2,53 PLN/RUB 10,18 10,07 9,91 9,55 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z kopiowaniem, szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 141 – 10 maja 2010 Zboża Rynek krajowy W pierwszym tygodniu maja odnotowano sezonowy wzrost cen zbóż, który szczególnie w ostatnich dniach ubiegłego tygodnia wspierany był silnym osłabieniem sie˛ złotego wobec euro. Z monitoringu cen zbóż paszowych Sparks wynika, iż wiekszość ˛ z ankietowanych zakładów zdecydowała sie˛ na podniesienie cen skupu. W czwartek 6 maja, za pszenice˛ paszowa˛ dominujaca ˛ cz˛eść zakładów paszowych oferowała od 450 do 480 PLN/t (wobec 440-470 PLN/t przed tygodniem), a za kukurydz˛e od 480 do 520 PLN/t (wobec 470-500 PLN/t przed tygodniem). Na tym tle ceny jeczmie˛ nia paszowego pozostały relatywnie stabilne, a nawet w niektórych z ankietowanych podmiotów spadły. W tym czasie za jeczmie ˛ ń paszowy przeważajaca ˛ cz˛eść zakładów oferowała od 370 do 380 PLN/t, wobec 370-400 PLN/t przed tygodniem. W drugim tygodniu maja oczekujemy, iż złoty wobec euro sie˛ umocni w wyniku poprawy postrzegania europejskich rynków wschodzacych. ˛ Ponadto czynnikiem oddziałujacym ˛ na nastroje na rynku krajowym sa˛ informacje na temat relatywnie słabszego w porównaniu z rokiem ubiegłym przezimowania zbóż ozimych. Rynek światowy Z informacji agencji BlackSeaGrain wynika, iż mimo gorszego niż przed rokiem przezimowania zbóż ozimych na Ukrainie, ogólny ich stan można uznać za satysfakcjonujacy. ˛ W przypadku pszenicy ozimej 7,2% powierzchni zasiewów, czyli ok. 482 tys. ha, została uznana za stracone i ponownie zasiana zbożami jarymi. Ponadto, kondycja tego zboża była oceniana jako dobra na 42,1% pozostałej powierzchni zasiewów, satysfakcjonujaca ˛ na 47,9% i słaba na 10,0% utrzymanych upraw. W przypadku żyta odsetek strat zimowych jest niższy i szacuje sie˛ go na 2,3% powierzchni zasiewów. Analiza pozostałego areału upraw wskazuje, iż odpowiednio w kondycji dobrej, satysfakcjonujacej ˛ i słabej znajduje sie˛ 47,4%, 44,0% oraz 8,6% powierzchni zasiewów tego zboża. W opinii ukraińskiego resortu rolnictwa trudna sytuacja finansowa wielu producentów rolnych przełożyła sie˛ na niższy aniżeli przed rokiem poziom nawożenia zbóż ozimych. Ministerstwo szacuje, iż problemy finansowe, jak również późna wiosna spowodowały, że duża powierzchnia zasiewów ozimin nie była nawożona do końca kwietnia. Miedzy ˛ innymi w regionie zaporoskim oraz chersońskim w dniach 21-23 kwietnia pozostało bez nawożenia 13-15% areału upraw ozimych, a w regionie żytomierskim nawet 25%. Z prognoz UkrAgroConsult wynika, iż produkcja zbóż ogółem na Ukrainie spadnie w sezonie 2010/2011 do 43,6 mln t, wobec 45,4 mln t w sezonie ubiegłym. Jednakże oczekuje sie, ˛ iż potencjał eksportowy tego kraju w nadchodzacym ˛ sezonie pozostanie duży i całkowity eksport zbóż osiagnie ˛ wielkość 19,9 mln ton (20,7 mln t w sezonie 2009/2010). 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (26.04-02.05) ∗ Makroregiony Towar Rodzaj Polska CentralnoPółnocnoPołudniowy Wschodni Zachodni Kons. 460 466 455 459 Pszenica Pasz. 459 466 443 458 Kons. 316 310 281 335 Żyto Pasz. 333 319 nld 338 Kons. 402 395 nld 403 Jeczmie ˛ ń Pasz. 383 396 351 377 Brow. 472 nld 426 474 Kukurydza Pasz. 502 498 487 505 Kons. 238 – nld nld Owies Pasz. 252 265 – 249 Pszenżyto Pasz. 376 379 382 374 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Pszenica kons. 460 0,61 0,68 -0,14 -0,97 -15,61 Tydzień t (26.04-02.05) PLN/t t/t-1 (19-25.04) t/t-2 (12-18.04) t/t-3 (05-11.04) t/t-4 (29.03-04.04) r/r Żyto kons. 316 -1,85 2,69 0,68 1,19 -13,07 Jeczmie ˛ ń paszowy 383 0,38 2,70 2,41 -0,17 -9,44 Kukurydza paszowa 502 0,34 0,52 1,05 0,57 -5,51 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE (EUR/t;19-25.04) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS);30.04-07.05) i na Ukrainie (pasz. fob BS;20-27.04) Pszenica konsum. Rosja 149 Ukraina 157 Hiszpania 146 Niemcy 119 Czechy 114 Słowacja 112 W˛egry 103 Polska 116 UE-27 123 zmiana tyg. (%) 0,00 -1,26 0,69 1,71 1,79 -1,75 -0,96 -1,69 1,65 Jeczmie ˛ ń paszowy 123 143 125 98 95 93 106 97 107 zmiana tyg. (%) 0,00 1,42 0,81 0,00 6,74 12,05 0,00 1,04 2,88 Kukurydza paszowa 159 139 117 116 129 135 zmiana tyg. (%) 1,27 -0,71 bd 116,00 112,00 127,00 137,00 Źródło: MRiRW, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 07.05.2010 r. Giełda Zboże kukurydza pszenica SRW MGE pszenica DNS KCBT pszenica HRW MATIF∗ pszenica LIFFE∗∗ pszenica CBOT V 10 143,54 183,79 194,52 188,27 134,00 102,75 VII 10 146,45 187,54 198,93 191,43 137,75 (VIII) 105,25 IX 10 148,97 193,42 202,97 195,62 141,75 (XI) 107,75 (XI) XII 10 151,96 203,19 209,22 201,94 143,75 (I) 110,25 (I) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 141 – 10 maja 2010 Oleiste Rynek krajowy Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w okresie 26.04-02.05.2010 r. ceny rzepaku i produktów jego przetwórstwa na rynku krajowym utrzymywały sie˛ w tendencji rosnacej. ˛ W tym czasie rzepak kosztował 1169 PLN/t, czyli o 3,7% wiecej ˛ niż przed tygodniem i 0,7% wiecej ˛ w relacji miesiecznej. ˛ Jednak w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku surowiec potaniał o 6,1%. Z kolei w ujeciu ˛ tygodniowym olej rzepakowy, śruta rzepakowa i makuch rzepakowy podrożały odpowiednio o 1,0%, 6,3% oraz 2,6%. Jednocześnie na przestrzeni roku ceny ww. produktów pozostały niższe o 16,8%, 7,8% oraz 18,0%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (26.04-02.05) Tydzień Rzepak t (26.04-02.05) t/t-1 (19-25.04) t/t-2 (12-18.04) t/t-3 (05-11.04) t/t-4 (29.04-02.05) r/r (PLN/t) 1169 3,73 1,39 1,56 0,95 -6,10 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 2828 0,96 -0,70 2,72 1,00 -16,82 Śruta rzepakowa (PLN/t) 506 6,30 8,82 10,48 0,00 -7,83 Makuch rzepakowy (PLN/t) 559 2,57 0,72 1,45 -6,68 -17,98 Źródło: MRiRW Ceny rzepaku, śruty rzepakowej i makucha rzepakowego Rynek światowy Notowania Po trwajacych ˛ blisko miesiac ˛ wzrostach, w dniu 22 kwietnia 2010 r. notowania cen soi na giełdzie CBOT w Chicago osiagn ˛ eły ˛ poziom najwyższy od ponad trzech miesiecy. ˛ Tego dnia kontrakt lipcowy wyceniony został na 373 USD/t. jednakz w kolejnych dniach nastepowały ˛ już spadki. W ciagu ˛ dwóch tygodni notowania cen soi osłabiły sie˛ o 5,4% i 7 maja br. ukształtowały sie˛ na poziomie 353 USD/t, czyli o zaledwie 0,9% wyższym aniżeli 1 kwietnia 2010 roku. Jedna˛ z głównych przyczyn utrzymywania sie˛ spadkowej tendencji cen soi na giełdzie w Chicago jest aprecjacja dolara wobec euro, która powoduje, że towary eksportowane z USA sa˛ mniej konkurencyjne. W okresie od 22 kwietnia do 7 maja br., kiedy za euro trzeba było zapłacić średnio 1,27 USD, waluta amerykańska umocniła sie˛ wobec europejskiej o 4,4% , a od poczatku ˛ roku aż o 11,6%. Jak wynika z informacji CME Group istnieja˛ obawy zwiazane ˛ z tym, że relatywnie mocniejszy wobec innych walut dolar wyeliminuje przewage˛ konkurencyjna˛ soi amerykańskiej na rynku światowym. Dotyczy to także soi pochodzacej ˛ z Argentyny i Brazylii (silna aprecjacja waluty amerykańskiej wobec reala brazylijskiego). Ponadto na nastroje na rynkach terminowych oddziałuje oczekiwany w najbliższych tygodniach wzrost podaży soi na rynku światowym, w zwiazku ˛ z przewidywanym uwolnieniem tegorocznych rekordowych zbiorów w Ameryce Południowej. Spadkowa tendencja na rynku soi jest prawdopodobnie również skutkiem negatywnych nastrojów wśród inwestorów na rynku terminowym wynikaja˛ cych z obaw o wielkość konsumpcji w Chinach. Spadkowe tendencje cenowe na rynku soi przekładaja˛ sie˛ również na sytuacje˛ na europejskim rynku rzepaku. W pia˛ tek 7 maja notowanie cen rzepaku w kontrakcie sierpniowym spadło z 307,5 EUR.t do 301,0 EUR/t. Czynnikiem ograniczajacym ˛ przeniesienie spadków na europejski rynek oleistych stanowi wspomniana deprecjacja euro wobec dolara. Źródło: MRiRW Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 07.05.2010 r. Termin dostawy V 10 VII 10 VIII 10 IX 10 XI 10 soja 349,51 352,74 351,34 345,98 343,26 CBOT (USD/t) śruta sojowa 276,40 278,40 275,60 269,50 261,90 (X) MATIF (EUR/t) rzepak 301,00 304,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 141 – 10 maja 2010 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (26.04-02.05) Rynek krajowy Trzoda chlewna: ceny skupu i prognoza pogłowia Według danych MRiRW w kwietniu przecietna ˛ cena zakupu trzody chlewnej w przeliczeniu na kilogram żywca wyniosła 3,58 PLN i była o 3,5% niższa niż w marcu, kiedy wyniosła 3,71 PLN/kg. Cena ta była jednocześnie o 6% niższa niż przecietnie ˛ w kwietniu w ostatnich pieciu ˛ latach. Najważniejsza˛ przyczyna˛ spadków cen był niższy popyt. Cena tuczników klasy E spadła w kwietniu (5.04-2.05) do 4,79 PLN/kg wbc wobec 4,93 PLN/kg w marcu (1.034.04). Oznacza to spadek w ujeciu ˛ miesiecznym ˛ o 2,9%. Znacznie wieksze ˛ spadki zanotowano w przypadku słabszych klas U i R; odpowiednio o 3,8 i 4,9%. Spadkowi cen towarzyszył niższy poziom skupu trzody chlewnej. Po skorygowaniu danych o fakt mniejszej liczby dni roboczych, skupu obniżył sie˛ wobec marca o 5%. Co roku po okresie świat ˛ Wielkanocnych obserwowany jest spadek popytu na wieprzowine. ˛ W tym roku dodatkowo był on pogłebiony ˛ przez trwajac ˛ a˛ 9 dni żałobe˛ narodowa. ˛ Co wiecej ˛ niewielkie było jeszcze ożywienie zwiazane ˛ z okresem komunijnym i ’sezonem grillowym’, którego rozpocz˛eciu nie sprzyjały warunki pogodowe. Na niewysoki popyt wpływał prawdopodobnie również słaby eksport. Wydaje sie, ˛ że obserwowane w ostatnich tygodniach osłabienie sie˛ złotego wobec euro bedzie ˛ działało w kierunku wzrostów cen skupu trzody chlewnej. Podobnie bedzie ˛ działało osłabienie sie˛ euro wobec dolara w przypadku rynku wieprzowiny w skali całej UE. Jeśli poprawi sie˛ pogoda, powinno wzrosnać ˛ również zapotrzebowanie na mieso ˛ na grilla, co również bedzie ˛ wspierało poziom cen. Trudno na razie o wiarygodna˛ prognoz˛e na dłuższy okres. Wiecej ˛ informacji o stanie rynku może dostarczyć planowana na poniedziałek 17.05 publikacja danych GUS odnośnie pogłowia trzody chlewnej w Polsce według stanu na koniec marca 2010 roku. Szacujemy, że pogłowie może sie˛ mieścić w przedziale około 14,0-14,4 mln szt. wobec 13,3 mln szt. w marcu ubiegłego roku. Dużo bedzie ˛ zależało jednak od poziomu importu prosiat. ˛ Bardzo istotne z punktu widzenia analizy rynku bed ˛ a˛ również dane odnośnie loch, których liczebność szacujemy na 1,4-1,6 mln sztuk. Rynek światowy Zmiany w światowym handlu miesem ˛ drobiowym W opinii firmy konsultingowej Informa Economics trwajacy ˛ spór pomiedzy ˛ Stanami Zjednoczonymi a Rosja˛ dotyczacy ˛ handlu drobiem może w przyszłości mieć daleko posuniete ˛ skutki dla importu amerykańskiego drobiu do UE. Rosja była w ostatnich latach najwiekszym ˛ odbiorca˛ amerykańskiego miesa ˛ kurczat. ˛ Od poczatku ˛ bieżacego ˛ roku znacznie ograniczyła jednak import tego produktu ze wzgledu ˛ na stosowana˛ przez amerykańskich producentów metode˛ odkażania miesa ˛ w roztworze chloru. Z tego samego wzgledu ˛ od 1997 r. znaczaco ˛ ograniczony jest amerykański eksport do UE. Jednak tym razem zakaz wprowadzony przez Rosje, ˛ wywołał dyskusje˛ wśród producentów i może prowadzić do zmiany praktyki, tak aby sprostać rosyjskim wymaganiom. Kiedy spełnione zostana˛ te wymogi, zniknać ˛ moga˛ również przeszkody do zwiekszonego ˛ dostepu ˛ do rynku unijnego. Towar Polska Trzoda 3,49 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 145,31 do 20 kg Buhaje 5,01 Buhajki 5,16 Jałówki 4,44 Krowy 3,65 Bydło 4,49 ogółem Kurcz˛eta 3,10 brojlery Indory 4,44 Północny Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 3,50 3,51 3,52 3,45 137,91 147,59 153,70 133,40 5,09 5,16 4,37 3,55 5,01 5,20 4,48 3,62 4,93 5,11 4,44 3,72 - 4,38 4,57 4,48 - 3,12 3,11 3,10 3,08 4,42 - - 4,49 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (26.04-02.05) 3,49 PLN/kg t/t-1 (19-25.04) -1,62 t/t-2 (12-18.04) -3,55 t/t-3 (05-11.04) -4,91 t/t-4 (29.03-04.04) -4,91 r/r -29,16 Bydło 4,49 PLN/kg -1,32 -2,60 -4,06 -1,97 -6,46 Kurcz˛eta 3,10 PLN/kg 0,61 -1,41 -2,47 -2,40 -8,81 Indory 4,44 PLN/kg -0,64 -1,39 0,02 -0,48 -18,48 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (26.04-02.05) Trzoda chlewna EUR/100 kg mps Niemcy 140,77 Francja 129,00 Holandia 121,97 Dania 123,08 Polska 123,09 Czechy 134,15 W˛egry 131,33 Litwa 141,23 Słowacja 138,10 Rumunia 141,81 UE średnio 134,29 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 303,17 312,18 285,30 320,02 248,57 291,47 238,04 285,70 241,41 314,94 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 242,00 180,00 160,00 181,13 122,41 164,03 167,95 142,02 159,72 146,52 162,19 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 141 – 10 maja 2010 Mleko Rynek krajowy Ceny przetworów mleczarskich w kwietniu 2010 W kwietniu po raz pierwszy od grudnia ub.r. wzrosły średnie miesieczne ˛ ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku i sera Edamskiego. Produkty te pozostawały również droższe niż przed rokiem. Średnia cena sprzedaży netto masła ekstra w blokach w kwietniu br. osiagn ˛ eła ˛ poziom 10,90 PLN/kg, co w skali roku oznacza zwyżk˛e o 17% , natomiast w ujeciu ˛ miesiecznym ˛ o 1%. Odtłuszczone mleko w proszku (7,74 PLN/kg) było o ok. 12% droższe r/r i 2% m/m. Ceny sera Edamskiego (11,89 EUR/kg) były o 10% wyższe r/r i 2% m/m. Wyższe krajowe ceny przetworów mleczarskich, bed ˛ ace ˛ odzwierciedleniem tendencji na unijnym i globalnym rynku, moga˛ tłumaczyć wysoka˛ wartość wskaźnika miesiecznej ˛ zmiany ich cen monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej. Według Ministerstwa Rolnictwa średnia ważona cena netto omawianych produktów w kwietniu zwiekszyła ˛ sie˛ o 5,6% w stosunku do notowań z poprzedniego miesiaca. ˛ Na ceny krajowych przetworów mleczarskich w najbliższych miesiacach ˛ bed ˛ a˛ oddziaływać światowe ceny tych produktów, bed ˛ ace ˛ wypadkowa˛ globalnego popytu i podaży. Czynnikiem przemawiajacym ˛ za wzrostem cen może być poprawa koniunktury gospodarczej i odbudowa popytu poste˛ pujaca ˛ szybciej niż produkcja. Istotnym czynnikiem niepewności pozostaje natomiast kurs walutowy. Oczekujemy, że złoty generalnie powinien sie˛ umacniać wzgledem ˛ euro, co bedzie ˛ obniżać opłacalność eksportu. Niemniej, przejściowym zagrożeniem dla scenariusza aprecjacji może być kryzys finansów publicznych w Grecji, wiaż ˛ acy ˛ sie˛ ze wzrostem ryzyka inwestycyjnego regionu. Rynek światowy Ceny eksportowe przetworów mleczarskich z Oceanii Na przełomie kwietnia i maja (17-ty tydzień roku) ceny eksportowe przetworów mleczarskich z Oceanii generalnie pozostawały wyższe wobec notowań sprzed miesiaca, ˛ co było konsekwencja˛ m.in. ograniczeń podażowych. Najwieksz ˛ a˛ dynamik˛e wzrostu odnotowano w przypadku cen OMP i PMP. Na stabilnym poziomie utrzymywały sie˛ ceny masła. Pokreślenia wymaga fakt, że ceny omawianych produktów w relacji rocznej pozostaja˛ nawet dwukrotnie wyższe. Ceny OMP fob w analizowanym okresie oscylowała w granicach 3300-3800 USD/t wobec zaledwie 1800-2200 USD/t w 17tym tygodniu ub.r., w przypadku PMP 3600-4000 USD/t wobec 2100-2300 USD/t przed rokiem, natomiast w przypadku masła 3600-4000 USD/t wobec 1750-2100 USD/t przed rokiem. Według Rabobanku, wciaż ˛ istnieje potencjał do wzrostu globalnych cen artykułów mleczarskich, pomimo takich czynników niepewności jak tempo poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, poziom popytu importowego na omawiane produkty zgłaszanego przez Chiny czy zapasy interwencyjne. 5 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (26.04-02.05) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 104,79 OMP 832,48 PMP 943,34 Masło w blok. 1 135,38 Masło konfek. 1 244,32 Ser Edamski 1 164,60 Ser Gouda 1 166,19 Północny 111,91 812,71 950,61 1 078,38 1 215,88 1 198,95 1 163,75 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 98,58 97,83 848,99 881,89 1 036,88 921,69 1 251,74 1 172,57 1 242,23 1 327,52 1 168,49 1 050,02 1 177,95 1 186,54 Zachodni 101,28 790,28 938,46 1 117,53 1 286,14 1 082,35 1 095,30 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za marzec 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (26-30.04) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 2442,86 2266,82 zmiana tygodniowa (w %) -7,0 -3,7 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (26.04-02.05) 1 135,38 t/t-1 (19-25.04) 2,69 t/t-2 (12-18.04) 3,90 t/t-3 (05-11.04) 5,44 t/t-4 (29.03-04.04) 4,62 r/r 23,38 OMP (PLN/100 kg) 832,48 4,56 7,32 9,37 8,94 21,15 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 164,60 -1,31 -2,20 -3,28 -1,33 6,68 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (26.04-02.05) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (26.04-02.05; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 26,00 31,53 28,18 26,60 26,52 26,14 23,64** - 248 245 250 213 267 241 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za luty 2010 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, luty 2010 r. Masło ekstra (w blokach) 344 300 345 290 286 314 0,00 - Nr 141 – 10 maja 2010 Owoce i warzywa Rynek krajowy Eksport warzyw świeżych w styczniu 2010 Wstepne ˛ dane handlowe Ministerstwa Finansów opublikowane przez IERiGŻ w biuletynie Rynek Rolny kwiecień 2010 wskazuja, ˛ że wolumen eksportu świeżych warzyw z Polski w styczniu br. obniżył sie˛ o ok. 30% wzgledem ˛ analogicznego miesiaca ˛ w roku ubiegłym do blisko 22 tys. ton. Spadek wywozu odnotowano w przypadku wiekszości ˛ gatunków warzyw majacych ˛ tradycyjnie najwieksze ˛ znaczenie w eksporcie z naszego kraju (m.in. cebula, kapusta, pomidory). W relacji rocznej znaczaco ˛ wzrosła za to sprzedaż zagraniczna marchwi, co może być efektem niskiej bazy w ub.r. (w 2009 roku zbiory omawianego warzywa w naszym kraju wyniosły 913 tys. t wobec 817 tys. t w 2008 roku). Jeżeli chodzi o wartość eksportu świeżych warzyw, w styczniu br. obniżyła sie˛ ona o ok. 35% w relacji rocznej do 6,52 mln EUR. Biorac ˛ pod uwage˛ nieznaczne umocnienie złotego wzgledem ˛ waluty europejskiej (z danych NBP wynika, że w styczniu br. kurs EUR/PLN kształtował sie˛ na poziomie 4,07 wobec 4,22 przed rokiem) można założyć, że zmniejszyły sie˛ przychody krajowych eksporterów ogółem r/r. Niemniej, podkreślenia wymaga fakt, że wyżej przedstawione dane maja˛ charakter wstepny ˛ i moga˛ sie˛ różnić od ostatecznych. Tendencje w cenach skupu poszczególnych gatunków warzyw przeznaczonych na eksport pozostawały zróżnicowane. O ile ceny kapusty białej czy cebuli w pierwszym miesiacu ˛ br. były znaczaco ˛ wyższe niż przed rokiem (według notowań IERiGŻ wyniosły one odpowiednio 0,61 PLN/kg i 0,69 PLN/kg wobec 0,19 PLN/kg i 0,35 PLN/kg w 2009 roku), o tyle ceny skupu marchwi czy buraków ćwikłowych były już niższe w relacji rocznej (odpowiednio 0,49 PLN/kg i 0,36 PLN/kg wobec 0,65 PLN/kg i 0,43 PLN/kg w 2009 roku). Silny wzrost cen skupu kapusty białej może być tłumaczony przede wszystkim relatywnie dużym zapotrzebowaniem na to warzywo zgłaszanym przez rynki wschodnie, szczególnie przez Rosje. ˛ Wyższe ceny cebuli z kolei były wypadkowa˛ zarówno uwarunkowań wewnetrznych, ˛ jak i zewnetrznych. ˛ Ubiegłoroczne zbiory tego warzywa w UE były niższe. Ostatecznie mniej cebuli zebrano również w Rosji i na Ukrainie. Mimo wyższej jej produkcji w Polsce, jakość przechowalnicza cebuli była niższa. Znaczne ilości tego warzywa zostały sprzedane tuż po zbiorach, co przyczyniło sie˛ do mniejszej krajowej podaży w późniejszym okresie. Spadek cen skupu marchwi w relacji rocznej może być przede wszystkim tłumaczony dość dobrymi ubiegłorocznymi zbiorami tego warzywa w UE, w tym również w naszym kraju. Wysokie zbiory były konsekwencja˛ dobrych plonów marchwi w Polsce, które w ub.r. były nie tylko wyższe od wysokich w 2008 roku, ale i zdecydowanie wyższe od przecietnych ˛ w latach 2001-2005. Średnie ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Sandomierz Zielona Góra 06.05 04.05 05.05 05.05 05.05 Krajowe Gruszki 3,00 3,50 2,50 Jabłka Booskop 2,34 1,77 0,75 Gala 1,33 1,64 1,40 1,05 Golden 1,53 1,50 1,05 Jonagold 1,33 Jonagored 1,33 1,53 0,70 Ligol 1,28 1,47 1,47 0,80 Lobo 1,33 1,67 1,40 0,70 Szampion 1,33 1,53 1,47 0,65 Importowane Banany 3,45 3,55 4,39 4,20 4,25 Cytryny 4,25 3,62 4,05 3,90 4,45 Grejpfruty 5,70 4,50 5,11 4,90 6,00 Mandarynki 6,50 5,00 4,50 4,75 5,50 Pomarańcze 4,08 3,45 3,90 3,25 4,35 Źródło: MRiRW i strony giełd Średnie ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 06.05 Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pietruszka Pomidory Pory Pieczarki Ziemniaki Importowane Papryka czerwona Pomidory Sałata Lublin 04.05 Poznań 05.05 Sandomierz 05.05 Zielona Góra 05.05 0,90 1,85 0,95 1,13 3,43 5,00 5,50 4,50 4,50 1,03 0,80 1,94 1,00 0,85 4,50 5,50 3,40 4,50 0,80 0,70 1,60 0,94 1,20 2,20 4,20 4,75 3,50 4,75 0,57 0,60 1,80 1,05 0,80 3,65 3,75 4,20 5,25 0,60 1,00 1,73 1,16 1,25 5,00 4,80 0,77 14,50 2,75 15,00 3,35 15,50 6,50 3,25 17,50 - 15,50 5,75 - Źródło: MRiRW i strony giełd Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 141 – 10 maja 2010 Środki produkcji Rynek pasz Z najnowszych danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w marcu br. na rynku pasz wśród pełnoporcjowych mieszanek paszowych przeważały wzrostowe tendencje cenowe. Najbardziej w ujeciu ˛ miesiecznym ˛ zwiekszyły ˛ sie˛ ceny mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej (średnio o 2,6%). Z analizy szczegółowych danych wynika, że relatywnie niewiele, bo o 0,4%, droższe były pasze typu prestarter/starter, natomiast o 0,8% mniej kosztowały pasze typu grower/finisher dla świń. Z kolei ceny mieszanek pełnoporcjowych dla drobiu pozostały stabilne w relacji miesiecznej. ˛ Pasze dla brojlerów podrożały zaledwie o 0,2%, a dla indyków wzrost ten wyniósł przecietnie ˛ 0,8%. W porównaniu do lutego br. wśród mieszanek pełnoporcjowych dla bydła droższe o odpowiednio 3,9%, 0,3% i 0,3% były pasze dla cielat, ˛ krów mlecznych i opasów. Cena mleka zastepczego ˛ na przestrzeni miesiaca ˛ spadła nieznacznie o 0,4%. Ponadto wiekszość ˛ pasz potaniała w skali roku. W porównaniu do analogicznego miesiaca ˛ 2009 r. spadły ceny mieszanek pełnoporcjowych zarówno dla drobiu, trzody jak i bydła odpowiednio o 9,0%, 4,8% oraz 1,8%. Do spadku cen pasz na przestrzeni roku przyczyniły sie˛ głównie niższe ceny zbóż paszowych. Z analizy danych opublikowanych przez Sparks wynika, że w zakładach paszowych w marcu br. pszenica była średnio o prawie 6% tańsza niż przed rokiem, a jeczmie ˛ ń i pszenżyto paszowe kosztowały przecietnie ˛ aż o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2009 roku. Z kolei w najbliższych miesiacach ˛ ceny zbóż w zakładach paszowych moga˛ działać w kierunku wzrostów cen pasz. Informacje zebrane przez Sparks wskazuja, ˛ że w pierwszym tygodniu maja 2010 r. pszenica i pszenżyto przeznaczone na cele paszowe były odpowiednio o 3% i 2% droższe niż miesiac ˛ wcześniej. Jedynie ceny jeczmienia ˛ paszowego pozostały relatywnie stabilne w ujeciu ˛ miesiecznym. ˛ Dodatkowo w kierunku wyższych cen pasz dla drobiu be˛ dzie prawdopodobnie działać obserwowane zwiekszenie ˛ zainteresowania produkcja˛ drobiu, które powoduje wzrost popytu na pasze. Ponadto od kilku lat zwieksza ˛ sie˛ wykorzystanie śruty sojowej na cele paszowe, dlatego notowania tego surowca w skali globalnej maja˛ istotny wpływ na krajowe ceny mieszanek paszowych. Dnia 5 maja br. na giełdzie CBOT w Chicago w kontrakcie majowym surowiec ten kosztował 279,7 USD/t czyli o 5,2% wiecej ˛ niż na poczatku ˛ kwietnia, ale jednocześnie o 4,5% mniej w ujeciu ˛ dwutygodniowym. Za spadkiem cen soi, a co za tym idzie również śruty sojowej w 2010 r., przemawia spodziewane pojawienie sie˛ na rynku światowym rekordowo wysokiej podaży soi z tegorocznych zbiorów z Ameryki Południowej. Jednak presja wywierana przez ten czynnik na ceny śruty sojowej bedzie ˛ zależała od kursu złotego wobec euro. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 29.04; Olej opałowy 10.05) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 4,31 2,14 pn. 3,00 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 3,01 2,99 zach. 2,99 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.gaz.zabrze.pl, http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) – kwiecień 2010 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Poliwap Polimag S PLN/t 890-920 560-740 1110-1250 810-890 1390-1720 1930-2000 1310-1400 1620-1720 890-950 100-150 1300-1390 1280-1420 1280-1500 1490-1560 1490-1570 1145-1280 1940-2040 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360sl Atlantis 04 WG Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar 75 WG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Plus 400 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Żyto j. PLN/l 20-33 441-473 PLN/kg 376-420 PLN/100g 102-106 218-220 PLN/100g Kukurydza∗∗∗ 246-274 104-109 101-109 60-95 39-42 126-156 55-59 PLN/125g PLN/100kg 120-138 115-130 115-135 97-115 115-150 120-200 Rzepak j.(odm.lin.)∗∗∗ ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 27-30 kwietnia 2010 r. ∗∗ Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. ∗∗∗ Cena za jednostk˛e. Ceny sprzedaży pasz dla zwierzat ˛ (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy Drób M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy Trzoda chlewna M.p. pełnoporcjowe M.p. uzupełniajace ˛ Premiksy I 10 II 10 III 10 III 10/III 09 900 1459 1343 950 1394 1355 936 1364 1312 -3,3 % -10,2 % -10,8 % 1020 2014 3793 1018 1999 3614 1020 1975 3496 -8,9 % 2,9 % 12,6 % 947 1932 2787 953 1915 2633 977 1892 2701 -2,4 % -2,6 % -0,1 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2009r.) Województwo Dolnoślaskie ˛ Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Ślaskie ˛ Świetokrzyskie ˛ Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Polska Przecietne ˛ 16115,2 25457,9 12762,1 9363,2 16268,3 16590,1 18050,2 17718,8 11480,9 18158,0 21949,7 20428,6 9258,6 12978,4 27600,2 11903,5 17323,4 Dobre 20165,5 29991,6 16627,6 10763,4 20156,6 18213,4 25442,7 24004,2 13860,6 22159,3 23849,2 25509,1 12926,6 14256,8 35683,7 13501,1 21174,4 Średnie 16793,8 26149,7 12187,7 9972,6 18213,8 16461,4 18752,6 17243,2 11141,3 19540,7 22046,8 20924,2 8928,1 13870,8 30191,3 12656,6 17955,9 Słabe 9718,0 20048,8 10479,8 7810,3 13072,0 14307,1 13394,4 13191,8 9538,3 15261,8 20715,7 14101,2 6285,0 11199,3 20538,0 9984,9 13841,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
