docAgro_Tydzien_2012-10
download 
Reklamacja Transkrypt
Agro_Tydzien_2012-10
Nr 260 – 1 października 2012 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: • W pierwszej połowie br. pogorszeniu uległa rentowność branży młynarskiej. • GUS szacuje tegoroczne zbiory zbóż (z kukurydza) ˛ na 28,1 mln t, czyli na poziomie o 4,9% wyższym niż w roku ubiegłym. Przyczyna˛ wzrostu sa˛ przede wszystkim bardzo wysokie plony zbóż jarych i żyta ozimego oraz wiekszy ˛ udział kukurydzy w strukturze zasiewów. Rośliny oleiste: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] • Jeszcze pare˛ miesiecy ˛ temu oczekiwano, że tegoroczne krajowe zbiory rzepaku bed ˛ a˛ znacznie niższe od ubiegłorocznych. Ostatecznie jednak były zbliżone do tych z 2011 roku. Mieso: ˛ • W przyszłym roku wieprzowine˛ bedzie ˛ trudniej kupić nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach UE. Ostatnie badanie pogłowia świń u głównych unijnych producentów wykazało spadek liczby loch o 3,9% r/r. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] • Wg USDA w 2103 r. wzrosnać ˛ ma pogłowie bydła oraz produkcja i eksport wołowiny z Brazylii. Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Mleko: • W 2012 roku obserwuje sie˛ coraz niższy wzrost światowej produkcji mleka. Owoce i warzywa: Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] • Według najnowszego szacunku zbiorów GUS, produkcja owoców z drzew ma być w 2012 roku o 9,1% wyższa w porównaniu do 2011 roku, natomiast produkcja warzyw gruntowych zmniejszy sie˛ o 7,9%. Pozostałe sektory: Michał Koleśnikow rynek miesa ˛ tel. 22 860 50 58 [email protected] • Kurs euro, zgodnie z którym bed ˛ a˛ przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok, wyniesie 4,1038 zł, to jest o 0,3012 zł mniej niż przed rokiem. Ważne daty: Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Wydarzenie Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji ˛ klesk ˛ żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich 15.10-26.11.2012 rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia działań zapobiegawczych“. Data Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 108,70 PLN/t - Od 01.06.2012 01.10.2012 01.09.2012 01.09.2012 Do 31.10.2012 30.09.2013 28.02.2013 28.02.2013 Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 3-9.09 4,16 10-16.09 4,08 17-23.09 4,13 24-30.09 4,13 USD/PLN 3,30 3,16 3,17 3,20 GBP/PLN 5,26 5,09 5,15 5,19 PLN/UAH 2,46 2,56 2,57 2,54 PLN/RUB 9,75 9,89 9,79 9,71 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 260 – 1 października 2012 Zboża Rynek krajowy Wyniki branży młynarskiej w I połowie 2012 r. W pierwszej połowie roku spadła dosyć wyraźnie rentowność branży młynarskiej. W stosunku do danych z poprzedniego roku jednocześnie zmniejszyły sie˛ przychody i koszty firm z sektora. Według danych Pont-Info, w grupie 98 przedsiebiorstw ˛ zajmujacych ˛ sie˛ wytwarzaniem produktów przemiału zbóż i zatrudniajacych ˛ co najmniej 10 pracowników, w pierwszej połowie bieżacego ˛ roku przecietna ˛ stopa zysku netto wyniosła 1,81%. Było to znacznie mniej niż w tym samym okresie przed rokiem (3,94%) i mniej niż w całym 2011 roku (2,84%). Jest to również znacznie mniej niż w branży spożywczej ogółem, która w pierwszej połowie br. osiagn ˛ eła ˛ przecietn ˛ a˛ stope˛ zysku netto na poziomie 3,66% wobec 3,72% przed rokiem. Z tego porównania wyraźnie wynika, że pogorszenie sytuacji w branży młynarskiej było znacznie głebsze ˛ niż przecietnie ˛ w innych branżach spożywczych. Przychody analizowanej branży po dwóch kwartałach br. wyniosły 2,96 mld zł, tj. o 4,0% mniej niż rok wcześniej. W tym samym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 2,90 mld zł i w relacji rocznej zmniejszył sie˛ o 1,7%. Niższe przychody i koszty wynikały prawdopodobnie przede wszystkim z niższych cen zbóż i produktów ich przemiału, gdyż wolumen produkcji w tym okresie nie spadał. Przecietne ˛ ceny zakupu pszenicy o parametrach konsumpcyjnych podawane przez MRiRW w pierwszej połowie br. były przecietnie ˛ o około 10% niższe niż w tym samym okresie w 2011 roku. Wzrosły za to o około 9% ceny żyta, ale ma ono znaczne mniejsze znaczenie w strukturze przemiału, wiec ˛ jedynie nieznacznie zniwelowały one spadek cen pszenicy. Niższe były również ceny maki ˛ pszennej, szczególnie piekarniczej - różnica w jej cenach w zależności od rodzaju wynosiła od 7 do 14%. O kilka procent wyższe były za to ceny maki ˛ żytniej. Jak podaje GUS produkcja mak ˛ i kasz w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ co najmniej 50 pracowników wzrosła. W tej grupie firm w pierwszych sześciu miesia˛ cach roku produkcja maki ˛ pszennej wyniosła 732 tys. t i była o 8,4% wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Natomiast produkcja maki ˛ żytniej wzrosła o 4,0% do 72,6 tys. t. Szacunki GUS odnośnie do zbiorów zbóż Według ”Przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych” opublikowanego w dniu 25.09.2012 przez GUS, zbiory zbóż ogółem (z kukurydza) ˛ w bieżacym ˛ sezonie wyniosa˛ 28,1 mln t i bed ˛ a˛ o 4,9% wyższe niż ubiegłoroczne. Powierzchnia uprawy wyniosła poniżej 7,7 mln ha i była o 1,3% niższa niż rok wcześniej oraz o 7,4% niższa niż przecietnie ˛ w latach 2006-10. Bardzo dobre były jednak plony, które wzrosły na przestrzeni roku o 6,4%. Szczególnie wysokie było plonowanie zbóż jarych oraz żyta ozimego (o 10-15% wyższe niż w 2011 r.). 2 AgroTydzień Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (17-23.09) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 950 932 693 785 765 850 932 898 685 733 835 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 964 906 695 810 754 849 nld 912 nld 552 811 Południowy 947 908 670 – nld 761 nld 843 706 – nld PółnocnoZachodni 944 942 698 759 771 851 941 893 678 746 849 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (17-23.09) PLN/t t /t-1 (10-16.09) t/t-2 (3-9.09) t/t-3 (27.08-2.09) t/t-4 (20-26.08) r/r Pszenica kons. 950,5 2,7 0,9 2,1 2,8 16,3 Żyto kons. 692,6 -3,3 -2,1 0,6 0,1 -17,8 Jeczmie ˛ ń paszowy 850,2 3,6 6,0 5,3 4,4 17,9 Kukurydza paszowa 897,6 -5,5 -5,9 -6,7 -5,7 13,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 10-16.09) Pszenica konsum. Hiszpania 261 Niemcy 255 Czechy 238 Słowacja 217 W˛egry 234 UE-27 237 Polska 224 UE-27=100 94 zmiana tyg. (%) 0,2 1,0 0,9 -0,8 0,7 -1,4 -2,8 - Jeczmie ˛ ń paszowy 245 227 211 203 228 221 198 90 zmiana tyg. (%) -0,2 1,3 2,7 8,6 10,1 1,6 1,3 - Kukurydza paszowa 263 254 228 174 224 237 230 97 zmiana tyg. (%) -0,3 -2,3 16,2 -21,7 0,7 -2,5 -1,4 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 28.09.2012 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 12 297,70 331,57 352,15 340,76 263,75 (I) 203,80 (I) III 13 298,96 335,18 355,16 345,17 261,50 204,05 V 13 297,78 332,97 357,22 343,77 260,25 205,50 VII 13 294,87 318,57 355,75 328,64 233,00 (IX) 208,15 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) Nr 260 – 1 października 2012 Oleiste Rynek krajowy Duży wzrost cen śruty rzepakowej i makuchu na przestrzeni roku; stosunkowo stabilne ceny oleju rafinowanego Według MRiRW, w okresie ostatnich kilkunastu tygodni ceny sprzedaży śruty rzepakowej i makuchu pozostawały znaczaco ˛ wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Znacznie niższa˛ dynamik˛e wzrostu cen w relacji rocznej odnotowano w przypadku oleju rzepakowego. Jak podaje MRiRW, w okresie 17-23.09 przecietne ˛ ceny sprzedaży netto śruty kształtowały sie˛ na poziomie 1092 zł/t, co oznacza, że były o ok. 50% wyższe niż przed rokiem. Makuch kosztował 1187 zł/t netto (wzrost o blisko 40% na przestrzeni roku). Ceny sprzedaży oleju rzepakowego rafinowanego netto wyniosły 4398 zł/t, czyli pozostały stosunkowo stabilne wzgledem ˛ ubiegłorocznych. (podane wyżej przecietne ˛ ceny liczone sa˛ jako średnia ważona) Jeszcze pare˛ miesiecy ˛ temu oczekiwano, że tegoroczne krajowe zbiory rzepaku bed ˛ a˛ znacznie niższe od ubiegłorocznych. Ostatecznie jednak były zbliżone do tych z 2011 roku Pod koniec września GUS opublikował ”Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2012 roku". Wynika z niego, że zbiory rzepaku i rzepiku w Polsce w 2012 roku wyniosły 1,9 mln t, czyli były podobne do ubiegłorocznych. Utrzymanie takiego poziomu produkcji, przy mniejszej powierzchni upraw (patrz niżej), było możliwe dzieki ˛ poprawie plonowania. Według GUS, przecietne ˛ plony wyniosły 26,1 dt/ha wobec 22,4 dt/ha w 2011 roku (wzrost o ponad 15%). Powierzchnia upraw rzepaku i rzepaku ozimego i jarego wyniosła łacznie ˛ ponad 0,7 mln ha i była mniejsza o ok. 13% od ubiegłorocznej. Areał upraw ozimych zmniejszył sie˛ w porównaniu do ubiegłorocznego o 18%, zwiekszyła ˛ sie˛ natomiast powierzchnia upraw jarych o ponad 60%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (17-23.09.2012) Tydzień Rzepak t (17-23.09) t/t-1 (10-16.09) t/t-2 (03-09.09) t/t-3 (27.08-02.09) t/t-4 (20-26.08) r/r (PLN/t) 2050 0,44 0,89 2,35 2,91 5,78 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 4398 0,89 -3,70 0,11 0,05 0,25 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1092 2,82 -2,15 -2,93 -0,18 49,38 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1187 -0,25 -0,34 -1,08 -4,96 38,34 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 28.09.2012 r. Termin dostawysoja USD/t XI 12 588,27 XII 12 I 13 588,85 III 13 574,74 V 13 559,02 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 487,00 (X) 486,90 483,90 468,40 MATIF (EUR/t) rzepak 487,75 485,75 (II’13) 483,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Dalszy spadek cen oleistych na światowych giełdach Na przestrzeni ostatniego tygodnia obniżyły sie˛ ceny rzepaku na giełdzie Matif, do poziomu najniższego od 3 miesiecy. ˛ Czynnikami oddziałujacymi ˛ w kierunku spadku cen były dalsza korekta cen soi za oceanem, notowane spadki cen ropy, a także poprawiajaca ˛ sie˛ kondycja zasiewów rzepaku ozimego we Francji w zwiazku ˛ z wystapie˛ niem opadów deszczu. W piatek ˛ 28.09, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (listopad 2012) wyniosła 487,75 USD/t i była o 2,1% niższa niż przed tygodniem. Cena rzepaku z terminem realizacji w lutym 2013 roku obniżyła sie˛ o 2,2% i wyniosła 485,75 USD/t. 3 AgroTydzień Nr 260 – 1 października 2012 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (17-23.09) Rynek europejski Pogłowie trzody w UE-27 W 2013 roku trudniej bedzie ˛ kupić wieprzowine˛ nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach UE. Spadek produkcji wieprzowiny w Unii w przyszłym roku może być stosunkowo duży. Badanie pogłowia wykonane w miesiacach ˛ maj-lipiec br. u głównych unijnych producentów wykazało obniżk˛e pogłowia loch o 3,9% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. To naprawde˛ duża redukcja. Wśród krajów, które dotychczas dostarczyły swoje dane do Eurostatu (12 krajów), tylko w jednym pogłowie loch wzrosło - w Rumunii. Najbardziej widoczne było zmniejszenie pogłowia we Włoszech (-13% r/r) i w Polsce (10% r/r). Liczba loch w Niemczech na przestrzeni roku spadła o 1%, w Danii o 2%, a w Holandii o 4%. Obniżka pogłowia trzody chlewnej ogółem, nie jest jeszcze tak duża i maskuje niejako skale˛ problemu. Dla przykładu pogłowie w Niemczech było o 5% wyższe niż przed rokiem. Łacznie ˛ w analizowanych 12 krajach pogłowie trzody uległo redukcji o 1,1%, na co najwiekszy ˛ wpływ miała sytuacja w Polsce i w Hiszpanii. Rozwojowi produkcji w UE szkodza˛ nie tylko bardzo wysokie ceny pasz i stosunkowo niewielka skłonność konsumentów do płacenia wiecej ˛ za mieso, ˛ ale również zbliżajacy ˛ sie˛ termin zakazu stosowania kojców pojedynczych dla loch prośnych (od 1.01.2013 r.). Według doniesień medialnych wielu producentów nie jest gotowych do przebudowy obiektów. Cz˛eść z nich może zrezygnować w ogóle z utrzymywania loch, a cz˛eść aby spełnić nowe normy bedzie ˛ musiała zmniejszyć liczebność stada. Towar Polska Północny Trzoda 5,96 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 186,18 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,47 Byki >2 lat (R) 7,43 Krowy (ROP) 5,36 Jałówki (URO) 6,49 Bydło 6,52 ogółem Kurcz˛eta 4,00 brojlery Indory 5,30 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,92 6,02 5,94 5,93 150,00 176,10 208,95 166,32 7,18 7,04 5,08 6,02 7,52 7,49 5,37 6,54 7,45 7,38 5,42 6,51 - 6,04 6,55 6,57 - 4,07 3,97 4,02 4,03 5,29 - - 5,36 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (17-23.09) 5,96 PLN/kg t/t-1 (10-16.09) 1,1 t/t-2 (3-9.09) 0,6 t/t-3 (27.08-2.09) 0,7 t/t-4 (20-26.08) 3,4 r/r 18,4 Bydło 6,52 PLN/kg -1,2 -1,0 -0,9 -0,2 8,7 Kurcz˛eta 4,00 PLN/kg -0,8 -0,7 -0,7 -0,1 0,0 Indory 5,30 PLN/kg -0,7 0,4 0,6 -3,4 -8,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Produkcja i eksport brazylijskiej wołowiny W przyszłym roku w Brazylii ma wzrosnać ˛ pogłowie bydła oraz produkcja i eksport wołowiny. Taki wnioski płyna˛ z najnowszego raportu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA). Specjaliści USDA prognozuja, ˛ że na poczatku ˛ roku 2013 pogłowie bydła w Brazylii wyniesie 203,7 mln szt., w tym 40,7 mln szt. krów mlecznych i 56,9 mln szt. krów miesnych. ˛ Na koniec roku liczba zwierzat ˛ ma być o 3% wieksza ˛ i wyniesie 209,7 mln szt. Według tego źródła produkcja wołowiny w Brazylii w 2013 r. bedzie ˛ o 2,5% wieksza ˛ niż w roku bieżacym. ˛ Wyniesie tym samym 9,44 mln t wobec 9,21 mln t prognozowanych na 2012 r. Po raz pierwszy od kilku lat to eksport, a nie konsumpcja wewnetrzna, ˛ bedzie ˛ w wiekszym ˛ stopniu napedzał ˛ wzrost produkcji. Prognoza mówi o wzroście eksportu w 2013 r. o 126 tys. t (9%) do 1,52 mln t (w ekwiwalencie tuszy). Konsumpcja wewnetrzna ˛ wzrośnie natomiast o 104 tys. t do 7,98 mln t. Jak widać zdecydowana wiek˛ szość brazylijskiej wołowiny przeznaczana jest na spożycie wewnetrzne. ˛ Mimo tego, kraj ten w 2011 r. był drugim najwiekszym ˛ eksporterem na świecie. Dlatego też tendencje na tym rynku wpływaja˛ znaczaco ˛ na rynek globalny. Rosnaca ˛ produkcja i eksport z Brazylii powoduja˛ również nieco gorsze warunki eksportu dla polskich firm. USDA ocenia, że w 2013 r. zwiekszy ˛ sie˛ nieznacznie import brazylijskiej wołowiny do UE a także na dosyć istotne z polskiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (17-23.09); drób (10-16) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 195,84 Francja 188,00 Holandia 176,22 Dania 173,58 Polska 192,37 Czechy 194,88 W˛egry 189,18 Litwa 187,35 Słowacja 194,94 Rumunia 196,97 UE średnio 190,60 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 398,40 392,82 342,87 409,76 343,00 357,53 254,11 317,14 345,74 287,15 389,75 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 249,00 225,00 203,00 236,60 146,44 203,98 173,45 159,11 199,20 183,80 197,37 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 260 – 1 października 2012 Mleko Rynek światowy Spowolnienie w światowej produkcji mleka Tendencje wzrostowe światowych cen przetworów mleczarskich, zapoczatkowane ˛ w lipcu br., utrzymały sie˛ także w III kwartale br. Ceny masła i serów, notowane w portach Oceanii, zwiekszyły ˛ sie˛ w tym czasie od 3% do 4% wzgledem ˛ II kwartału, zaś mleka w proszku i serwatki od 11% do 15% (nominowane w USD). Presja na podwyżki była wynikiem dużego popytu na artykuły mleczne ze strony krajów importujacych ˛ oraz coraz wolniejszego wzrostu podaży mleka. Według danych Rabobabku, produkcja mleka w 6 krajach należacych ˛ do czołówki eksporterów (USA, UE-27, Australia, Nowa Zelandia, Argentyna) jeszcze w marcu i kwietniu br. przewyższała o 4% poziom ubiegłoroczny, podczas gdy w lipcu już o niespełna 1%. Wiele wskazuje na to, że w sierpniu dynamika ta uległa jeszcze wiekszemu ˛ obniżeniu. W samej Unii Europejskiej negatywnie na produkcji odbiły sie˛ niekorzystne warunki pogodowe panujace ˛ w miesiacach ˛ letnich (niskie temperatury, wysokie opady, głównie w krajach zachodniej Europy). Z kolei na wschodzie i południu UE susze i upał przełożyły sie˛ na spadek plonów zbóż, co w konsekwencji może prowadzić do dalszych wzrostów kosztów produkcji. W rezultacie w lipcu br. skup mleka we Wspólnocie obniżył sie˛ o 0,7% wzgledem ˛ analogicznego miesiaca ˛ ubiegłego roku. Według prognoz Rabobanku, w II półroczu br. towarowa produkcja mleka ukształtuje sie˛ na poziomie o około 0,8% wyższym niż rok wcześniej (w I półroczu wzrost siegał ˛ 2% w relacji rocznej). Pomimo że cz˛eść producentów mleka, w oczekiwaniu na zniesienie systemu kwotowania, podejmuje działania skierowane na rozwój swojej działalności, w 2013 r., ze wzgledu ˛ na rosnace ˛ koszty produkcji (przede wszystkim energii i pasz) przewidywany jest jedynie śladowy wzrost skupu mleka. Produkcja obniżyła sie˛ także w Stanach Zjednoczonych, co było przede wszystkim spowodowane dotkliwa˛ susza. ˛ W rezultacie w Kalifornii w sierpniu br. wyprodukowano o 6% mniej mleka, niż przed rokiem, zaś w całych Stanach spadek siegn ˛ ał˛ 0,3%. Przewiduje sie, ˛ że w I półroczu 2013 r. produkcja obniży sie˛ o kolejne 4% wzgledem ˛ br. Bardzo dobrze rozpoczał˛ sie˛ natomiast sezon w Nowej Zelandii. W okresie czerwiec-sierpień br. podaż mleka była o około 13% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Niemniej, szczyt produkcji w tym regionie przypada na wrzesień-listopad, zatem sytuacja może jeszcze ulec zmianom. Trudno sie˛ bowiem spodziewać powtórzenia bardzo dobrych, ubiegłorocznych wyników. Wzrosty produkcji notuje sie˛ także w Australii – w lipcu br. przewyższyła ona o 3,5% poziom z ubiegłego roku. Podobnie jednak jak w przypadku Nowej Zelandii, tu również około 40% mleka jest produkowane we wrześniu-grudniu i to te miesiace ˛ maja˛ decydujace ˛ znaczenie dla całego sezonu. Przewidywania odnośnie pogody w tym okresie nie sa˛ na razie najlepsze (wskazuja˛ na susz˛e), ponadto spadek cen skupu (o około 10%) i silne wzrosty kosztu pasz (o około 20%) nie bed ˛ a˛ raczej sprzyjały dalszemu rozwojowi produkcji. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (17-23.09) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 115,33 PMP 1 129,22 OMP 1 004,43 Masło w blok. 1 271,46 Masło konfek. 1 357,65 Ser Edamski 1 309,30 Ser Gouda 1 266,14 Północny 118,49 1 101,57 1 039,76 1 288,30 1 330,47 1 328,63 1 279,34 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 112,42 113,59 1 173,95 1 094,70 960,97 1 059,48 1 238,89 1 229,57 1 433,73 1 397,96 1 342,98 1 247,59 1 263,53 1 262,69 Zachodni 112,66 nld 942,22 1 284,84 1 392,98 nld 1 251,32 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za sierpień 2012 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (17-23.09) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3500,00 3018,33 zmiana tyg. (w %) -0,3 zmiana roczna (w %) 34,0 14,6 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (17-23.09) 1 271,46 t/t-1 (10-16.09) 4,0 t/t-2 (3-9.09) 7,5 t/t-3 (27.08-2.09) 9,8 t/t-4 (20-26.08) 12,4 r/r -16,9 OMP (PLN/100 kg) 1 004,43 1,2 4,0 9,6 10,1 6,2 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 309,30 1,0 0,7 -0,1 -0,4 -3,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (17-23.09) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (17-28.09; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 29,04 32,54 32,00 27,34 27,51 27,18 27,47** - 270 277 274 243 262 269 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 333 330 324 308 251 314 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za lipiec 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, lipiec 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 260 – 1 października 2012 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Szacunek zbiorów owoców i warzyw w kraju Według przedwynikowego szacunku GUS, zbiory owoców z drzew w 2012 roku maja˛ ukształtować sie˛ na poziomie 3,15 mln t, tj o 9,1% wyższym niż przed rokiem. To także o 4,7% wiecej ˛ niż GUS spodziewał sie˛ w lipcu bieżacego ˛ roku, co wynika z dobrych warunków do wzrostu owoców w sierpniu i wrześniu. Wieksza ˛ niż oczekiwano bedzie ˛ produkcja jabłek, która wynieść ma 2,74 mln t, wobec 2,5 mln t w roku poprzednim (+9,8%). GUS przewiduje również nieznaczny wzrost zbiorów innych gatunków owoców z drzew m.in. gruszek (+2,8% do 65 tys. t), czy też śliw (+13,5% do 104 tys. t). Na podobnym poziomie co w roku poprzednim ukształtuje sie˛ natomiast produkcja wiśni - 175 tys. t. Nieco wyższe niż oczekiwano bed ˛ a˛ zbiory owoców jagodowych. Pomimo ok. 11% spadku produkcji truskawek (do 147 tys. t), ogólne zbiory owoców jagodowych wzrosna˛ o 5% i wyniosa˛ 558 tys. t. Przyczyni sie˛ do tego wzrost produkcji malin (+8%) porzeczek (+15,1%) odpowiednio do poziomu 128 i 195 tys. t. Skorygowano w dół natomiast szacunki dotyczace ˛ tegorocznych zbiorów warzyw gruntowych. Zgodnie z opublikowanymi danymi, maja˛ one wynieść 4,4 mln t, czyli o 0,2 mln mniej od oczekiwań lipcowych. Oznacza to również spadek o 8% w stosunku do roku poprzedniego. Mniejsze zbiory to wynik przede wszystkim zmniejszenia powierzchni uprawy, a także nieznacznego spadku plonowania wiek˛ szości gatunków warzyw, wynikajacy ˛ miedzy ˛ innymi z niedoborów wody w niektórych rejonach kraju. W najwiek˛ szym stopniu zmniejszy sie˛ produkcja cebuli, marchwi jadalnej oraz buraków ćwikłowych (10-11%). Zbiory kapusty bed ˛ a˛ natomiast o 8% niższe. Nieznacznie, bo o niespełna 3%, zmniejszy sie˛ również produkcja ziemniaków, głównie w wyniku ograniczenia powierzchni upraw, bed ˛ acej ˛ w znacznej mierze konsekwencja˛ niekorzystnej sytuacji cenowej w 2011 roku. GUS szacuje że powierzchnia nasadzeń w kraju w 2011 była o 8,2% mniejsza w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 0,37 mln ha. Lepsze warunki produkcyjne przyczyniły sie˛ jednak do znacznego zwiekszenia ˛ przecietnego ˛ plonu ziemniaków. Ich zbiory w przeliczeniu na 1 ha uprawy maja wynieść 244 dt, wobec 230 dt w roku poprzednim. Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Delikates Ligol Lobo Szampion Śliwki Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Bronisze 27.09 Min Max Poznań 26.09 Min Max Łódź 27.09 Min Max 2,75 5,50 3,00 4,00 1,50 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 4,50 1,00 1,67 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,33 1,33 3,00 4,00 1,00 1,00 2,00 1,33 1,33 4,75 4,20 5,00 4,50 4,66 5,75 6,00 4,17 6,20 4,50 4,44 6,80 5,20 4,33 6,00 4,87 4,83 6,50 5,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta młoda (szt.) Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Ziemniaki Pieczarki Bronisze 27.09 Min Max Poznań 26.09 Min Max Min Max 0,50 0,40 3,30 1,50 0,50 2,85 2,50 2,00 2,00 1,00 0,35 5,00 0,56 0,80 1,50 1,60 0,80 3,00 2,20 2,60 2,83 1,33 0,27 5,50 0,40 0,53 3,00 1,50 0,80 2,80 2,40 2,60 2,67 1,25 0,27 4,50 0,80 0,80 3,50 2,00 1,20 3,40 3,00 3,40 3,17 1,50 0,47 6,00 0,80 0,65 4,20 2,00 0,70 3,30 3,75 3,00 3,00 1,66 0,45 6,00 0,80 1,00 2,50 2,00 1,00 3,60 3,00 3,00 3,00 1,50 0,40 6,00 Łódź 27.09 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 24-25.09.2012 (PLN/kg) Województwo Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Mazowieckie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Jabłka przemysł. 0,50lz 0,50lz 0,41-0,48lz 0,42-0,55lz 0,48-0,53lz Kalafiory różyczkowane 1,05lz-1,15lz 1,10lz 0,85-1,10lz 0,90-1,11lz 0,93-1,10lz 0,95-1,08lz Brokuły różyczkowane 1,55lz-1,65lz 1,55lz 1,40-1,60lz 1,40-1,58lz 1,40-1,50lz 1,45-1,57lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 260 – 1 października 2012 Pozostałe sektory Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 7-14.09; Olej opałowy 6.09) Rynek krajowy Rodzaj Płatności bezpośrednie za 2012 rok Wraz z końcem września opublikowany został oficjalny kurs euro, zgodnie z którym bed ˛ a˛ przeliczane i wypłacane płatności bezpośrednie za 2012 rok. Według Europejskiego Banku Centralnego (na dzień 28.IX) wyniósł on 4,1038 zł za euro. Jest zatem o 0,3012 zł niższy niż przed rokiem, kiedy siegał ˛ 4,4050 zł za euro. Łaczna ˛ kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2012 r. wynosi ponad 3,48 mld euro, tj. ponad 14,3 miliardów złotych, przy czym 90% tej kwoty rolnicy otrzymaja˛ z budżetu UE a pozostałe 10% sfinansowane zostanie z budżetu krajowego. Wypłata płatności rozpocznie sie˛ 3 grudnia br. Planowane kwoty na realizacje˛ płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE za 2012 r. (PLN) Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) Oddzielna płatności z tytułu owoców miekkich ˛ Płatność cukrowa Płatność do krów Płatność do owiec Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych Płatność do surowca tytoniowego 2012 10 278 138 926,11 27 557 017,00 78 792 960 654 112 889,60 187 133 280,00 7 891 607,40 123 114 000,00 119 153 833,00 Źródło: ARiMR Propozycja Komisji Europejskiej redystrybucji płatności po 2013 r. – Jedna trzecia różnicy pomiedzy ˛ obecnym poziomem a 90% średniej UE Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,77 2,72 pn. 4,18 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,19 4,17 zach. 4,17 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - sierpień 2012/ pestycydy - czerwiec 2012 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Siarczan amonowy 20% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat 20% Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno tlenkowe 50% Wieloskładnikowe Polifoska max Polifoska 4 Polifoska 5 Polifoska 6 Polifoska 8 Polifoska 3 Polimag S PLN/t 1340-1400 900-1040 11600-1700 1180-1280 1920-1950 2430-2460 1700-1770 960-1025 2360-2490 1400-1450 110-250 1740-1750 1776-1785 1830-1850 2046-2060 2057-2150 1390-1440 2056-2090 Środ. ochr. roślin Herbicydy Roundup 360 SL Atlantis 12 OD Apyros 75 WG Starane 250 EC Granstar Ultra SX 50 SG Fungicydy Amistar 250SC Horizon 250 EW Tilt Turbo 575 EC Orius 250 EW Insektycydy Bi 58 Nowy 400 EC Fury 100 EW Mospilan 20 SP Materiał siewny∗∗ Pszenica j. Jeczmie ˛ ń j. Pszenżyto j. Owies Kukurydza*** PLN/100kg 219-230 180-220 190-230 170-220 119-220 PLN/j. Rzepak oz. 41-43 PLN/kg PLN/l 18-22 159-163 530-600/133g 108-115 218-230/240g 234-245 92-110 102-111 43-46 135-140 59-61/125g ∗ Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-27.08 2012r. (pestycydy 15.06-25.06 2012 r.) ∗∗ Średnie ceny netto w kraju wg Polskiej Izby Nasiennej z 19-23 marca 2012 r. ∗∗∗ Średnie ceny materiału siewniego w przypadku kukurydzy za jednostk˛e. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ VI 12 VII 12 VIII 12 VIII 12/VIII 11 Bydło Krowy mleczne 1 182 1 198 1 238 16,7 % Cieleta ˛ 1 416 1 426 1 452 10,1 % Mlekozastepcze ˛ 4 218 4 260 4 261 9,1 % Drób Kurcz˛eta - grower/finisher 1 469 1 508 1 493 9,1 % Indyki - grower/finisher 1 546 1 583 1 636 10,7 % Nioski 1 186 1 204 1 240 14,5 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 598 1 619 1 682 14,3 % Grower/finisher 1 233 1 241 1 268 12,6 % Lochy 1 244 1 240 1 259 12,0 % Źródło: MRiRW Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw. 2012 r.) Źródło: Komisja Europejska Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 22382,3 Kujawsko-pomorskie 32721,4 Lubelskie 17410,6 Lubuskie 13558,5 Łódzkie 23255,1 Małopolskie 18735,4 Mazowieckie 27406,5 Opolskie 28333,1 Podkarpackie 14038,3 Podlaskie 26450,2 Pomorskie 25389,2 Ślaskie ˛ 23987,8 Świetokrzyskie ˛ 16116,7 Warmińsko-mazurskie 19337,0 Wielkopolskie 34867,3 Zachodniopomorskie 16224,6 Polska 25033,7 Dobre (I-IIIa) 29465,3 41587,1 23457,4 16020,0 31036,9 20431,4 37872,3 37888,2 16268,7 30142,9 31995,7 30373,9 22173,6 20297,3 43961,1 18825,0 31120,7 Średnie (IIIb-IV) 20800,6 31804,5 15985,7 14444,8 23792,1 17481,3 26972,8 26755,9 13298,3 28443,5 26090,8 24623,9 14105,6 19719,9 35276,8 16196,1 24976,0 Słabe (V-VI) 16002,7 21357,9 11717,8 10953,8 16902,3 16461,4 21530,6 19044,9 10957,4 22692,6 20967,4 17401,5 9436,5 17902,3 26180,6 13896,2 19325,9 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
