Informacja o aktualnej pozycji konkurencyjnej głównych sektorów

Informacja o aktualnej pozycji konkurencyjnej
głównych sektorów produkcji zwierzęcej na rynkach zagranicznych
STAN PO KWIETNIU 2012
Dobre wyniki sektora mleka, a zwłaszcza sektora mięsa drobiu – utrzymują się.
Sytuacja w sektorze jajczarskim ponownie lepsza.
Pozycja konkurencyjna sektora wieprzowiny słabnąca, głównie za sprawą żywca.
WIELKOŚĆ I STRUKTURA OBROTÓW HANDLOWYCH
Rok 2012 – w porównaniu z bardzo dobrym ubiegłym rokiem – przynosi pewne zauważalne
zmniejszenie wielkości obrotów handlowych: 5,32% w skali całej gospodarki. Po uwzględnieniu
naprawdę znaczących zmian warunków handlu – to całkiem dobry wynik.
Zmianom tym towarzyszy dalsza, znacząca reorientacja powiązań handlowych polskiej
gospodarki, o dużej dynamice; w znaczącym stopniu odmienna w porównaniu z rokiem ubiegłym –
w kierunku wyjątkowego wzrostu powiązań z Rosją (o 27-28%), dużego z Ukrainą (o 17-18%).
Wzrost powiązań z ChRL wyniósł po kwietniu ponad 2% (to wyraźnie więcej na tle marca). W
kwietniu – uwagę zwraca wzrost powiązań z Ukrainą.
Wśród średnich partnerów Polski – największą uwagę skupiał ogromny wzrost powiązań z
Meksykiem (około 47%), Kanadą (31%) i Singapurem (poziom 26-27%). Duże było również
tempo wzrostu powiązań z Łotwą, Wietnamem, Brazylią i Indiami (12-16%). Istotne gospodarczo
jest zwiększenie w kwietniu tempa wzrostu powiązań z Kanadą i Singapurem. Wzrost w obrotach z
Hongkongiem (80%) – okazał się to zbyt mały do utrzymania się HK w grupie średnich partnerów
gospodarczych Polski.
Równocześnie powiązania ze strefą euro ogólnie słabną; po kwietniu spadły do 48,76%.
Wśród mniejszych partnerów Polski (ale coraz bardziej zauważalnych) – odnotowaliśmy w
dużej skali wzrost powiązań z ZEA i Arabią Saudyjską (związany z eksportem), jak też z Australią,
Marokiem i Egiptem (wzrost zrównoważony).
Utrwala się nowa jakość w naszych stosunkach gospodarczych ze światem. Związek tych
zmian z głównymi sektorami produkcji zwierzęcej jest widoczny. Sektory mięsny i mleczarski liczą
się i są wśród przynoszących Polsce najwyższy dochód bilansowy z rynków zagranicznych – po
kwietniu 2012 na pozycjach odpowiednio: 5 i 8.
WYNIKI GŁÓWNYCH SEKTORÓW PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
MLEKO
Słabszy bilans wolumenowy stycznia (na tle 2011) – jest przeszłością; po lutym już dodatni,
po marcu wyniósł prawie 29% i był to skok niezwykły – zwłaszcza że po kwietniu wynik pozostał
zbliżony. Dochód bilansowy wzrósł 6,74%, na tle 2011; na tle marca – to też wynik zadawalający,
mimo że nieco słabszy. Już w IV kwartale 2011 szczególnie poprawiła się pozycja konkurencyjna
naszego sektora mleka. W kwietniu konkurencja UE raczej zyskiwała – z wyjątkiem holenderskiej,
a za sprawą zwłaszcza irlandzkiej i po części francuskiej oraz duńskiej. Poza unijna konkurencja po
kwietniu znów straciła – utrzymując się na poziomie zaledwie widocznym. Konkurencja uzyskuje
ogółem na polskim rynku mleka niewielkie dochody; po kwietniu – to 10,6-10,7%, w porównaniu z
uzyskiwanymi przez nasz sektor mleka na rynkach zagranicznych. Kwiecień daje duże umocnienie
naszej pozycji na rynku kubańskim; poprawa na peruwiańskim także jest godna uwagi. W Europie
widać poprawę na rynku rosyjskim, ukraińskim, chorwackim i serbskim. Dywersyfikacja dochodów
jest wysoka; znów wzrosła; już blisko 40% dochodów z rynków trzecich – uzyskujemy na mniej
znaczących gospodarczo rynkach. W tej chwili już niemal 45% naszego dochodu sektora mleka z
rynków zagranicznych uzyskujemy na rynkach trzecich; tendencję wzrostu tej cyfry widzimy stale.
MIĘSO DROBIOWE
Dochody bilansowe po kwietniu (na tle 2011) wzrosły blisko 20%, a więc w stopniu na tyle
dużym, że zwraca to uwagę. Z drugiej strony sektor mleka w kwietniu zanotował wzrost dochodów
ponownie na tyle wysoki, że zachował pierwsze miejsce w dochodach z rynków zagranicznych –
wyprzedzając (poziom 6-7%) sektor mięsa drobiu. Dużo lepszy był również bilans wolumenowy –
o 24,86%. Wyniki (na tle 2011) cechuje dalsza poprawa; przekonują o utrzymywaniu się bardzo
dobrych tendencji wielu ostatnich miesięcy. Walka o lepszą pozycję konkurencyjną trwa – przynosi
coraz lepsze rezultaty. Mimo względnej równowagi we wzroście dochodów bilansowych z rynku
UE i trzecich – w marcu i kwietniu (po krótkiej przerwie) – wróciła tendencja do obniżania się
dochodów z rynków trzecich, z II półrocza 2011; udział ten wyniósł po kwietniu poniżej 9%. Dość
stabilna była nasza pozycja na trzech rynkach trzecich, dla sektora mięsa drobiowego znaczących:
Hongkongu, Ukrainie i Beninie; kwiecień ją nieco osłabił – za sprawą Hongkongu. Przyniósł także
poprawę sytuacji na rynku rosyjskim, a zwłaszcza białoruskim. Konkurencja jest słaba; po kwietniu
utrzymywała się na poziomie poniżej 1% dochodu bilansowego – w porównaniu z uzyskiwanym
przez polski sektor mięsa drobiu na zagranicznych rynkach. Nieco zyskali konkurenci włoscy, a z
mniej liczących się – zwłaszcza fińscy i portugalscy.
WOŁOWINA
Odnotowano w roku 2012 spadek na trzecią pozycję w tworzeniu dochodu bilansowego z
rynków zagranicznych – wśród głównych sektorów produkcji zwierzęcej (wynik 5-6% słabszy na
tle sektora mięsa drobiu po marcu). Ważniejsze cyfry – wskazujące na duże pogorszenie sytuacji na
tle (bardzo dobrego) roku 2011: o 22,31% spadł dochód bilansowy i o 21,33% pogorszył się bilans
wolumenowy; to po I kwartale b.r. W marcu złamano tendencję niższego udziału rynków trzecich w
dochodach (poziom 24-25%). Wyniki kwietniowe sektora z rynków zagranicznych znamy tylko z
danych pośrednich – stąd brak większych zmian traktujemy tu tylko jako informację orientacyjną.
JAJA
Dochód bilansowy z rynków zagranicznych – w zestawieniu z sektorem mleka, wołowiny,
czy mięsa drobiu – jest bez porównania niższy, ale znaczący; po kwietniu na poziomie blisko 1/4 –
w porównaniu z sektorami mleka czy mięsa drobiu. Dochody bilansowe po kwietniu były wyższe
78-79% na tle ub. r.; bilans wolumenowy był lepszy o ponad 8%. Na tle marca – to wyraźnie lepsze
wyniki, a mając na względzie duże polepszenie relacji kosztowych w maju w stosunku do UE (na
tle 2 poprzednich miesięcy) – można się spodziewać w następnych miesiącach lepszych wyników z
rynków zagranicznych. Podobnie jak w marcu, zauważa się w kwietniu spadek wpływów z rynków
trzecich – do poziomu poniżej 2% udziału w dochodach bilansowych. Pozaeuropejska konkurencja
(szczególnie NAFTA i Izrael) jest w natarciu na polski rynek jajczarski. Patrząc na dobre wyniki
naszego sektora jajczarskiego z rynków zagranicznych na początku roku – trzeba podkreślić wpływ
wdrażania nowych regulacji prawnych związanych z dobrostanem na sytuację unijnego sektora
jajczarskiego; na ogólny brak stabilności cen i trudność przewidzenia dalszego rozwoju wypadków
w II kwartale. To wszystko jednak zdaje się nie zmieniać sytuacji polskiego sektora jajczarskiego.
Patrząc na zmiany majowe na wszystkich większych rynkach UE – można w dalszym ciągu liczyć
na dobre wyniki polskiego sektora jajczarskiego z rynków zagranicznych, w całym roku 2012.
WIEPRZOWINA
Deficyt obejmował grupy towarowe mięso wieprzowe oraz trzoda żywa – podobnie jak w
2011 roku, przy zachowaniu już mniej niż 2-krotnej przewagi grupy towarowej mięso wieprzowe w
tworzeniu jego. Kwiecień (po nie najgorszym początku roku) przynosi wielkie pogorszenie sytuacji
– związane głównie z grupą towarową trzoda żywa, za sprawą której sytuacja pozostaje tak zła jak
w marcu. Konkurencja wewnątrz unijna atakuje bardzo szerokim frontem – jak nigdy w historii.
Dołączają też konkurenci z Grupy Cairns. Dla pozostałych 3 grup towarowych sektora wieprzowiny
– od dłuższego czasu wyniki nie są publikowane (forma pełna, przyjęta dla grup towarowych mięso
wieprzowe i trzoda żywa). Wyniki całego sektora są zatem – z konieczności – tylko szacunkowe.