INSIDER PIM_27_6.07.2009_short

INSIDER POLSKIEJ IZBY MLEKA
SKRÓT
Białystok, J.K. Branickiego 29A lok. 1; 1515-085 Białystok
Tel: 85/ 674 73 29
E-mail: [email protected]
NR 27/06.07.2009
SPIS TREŚCI
Informacje makroekonomiczne
Str. 2
Notowania cenowe – kraj
Str. 3
W NUMERZE
Notowania cenowe – świat
Str. 4
Pierwsza deflacja w strefie euro.
Informacje z Polski, UE i świata
Str. 5
Przedłużenie publicznego magazyn o w a n i a
m a s ł a
i odtłuszczonego mleka w proszku poza
ustawowy okres 31 sierpnia jest niemal
pewne.
Rynek konsumencki
Str. 6
Aktualności PIM
Str. 7
Rosja w najbliższych latach zamierza zmniejszać ilość
importowanej żywności
Konsultacje społeczne aktów wykonawczych do ustawy o funduszach promocji artykułów rolnorolno-spożywczych.
Tydzień w mediach
Str. 8
W sierpniu dojdzie do skutku, planowana pierwotnie na marzec br., wizyta brazylijskich inspektorów weterynaryjnych
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PROMOCJI MLECZARSTWA I ŚRODKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA
2
INFORMACJE MAKROEKONOMICZNE
Zmiana kursu walut (NBP)
Informacje z rynku zbóż (Rzeczpospolita)
Tanieją zboża, rosną ceny wieprzowiny. To efekt małej podaży i rosnącego, jak zwykle latem,
4,7
4,6
4,48 4,48
4,5
4,4
4,39 4,39 4,39
4,44
4,40
4,36
4,55
4,54 4,54
4,49
4,51
4,44
4,47
4,48
4,3 4,35
zapotrzebowania. Notowania zbóż w większości województw spadają.
4,55
4,55
4,52 4,54 4,51
4,47
4,37
4,3 7
Pierwsza deflacja w historii strefy euro (Gazeta Wyborcza)
4,2
Poziom cen w 16 krajach Unii Europejskiej należących do strefy euro spadł w czerwcu o 0,1
4,1
proc. w stosunku do danych sprzed roku. To pierwsza deflacja w strefie euro od początku jej
4,0
istnienia - podał Eurostat.
3,9
3,8
EUR
3,7
USD
3,6
Sprzedaż żywności i napojów w Polsce nie jest zagrożona kryzysem i wzrośnie do 2013 roku
3,5
3,4
3,3
3,2
Branża spożywcza w Polsce może liczyć na dwucyfrowy wzrost (HBN za Businessmonitor)
3,30 3,30
3,30
3,25
3,21 3,23
o około 17% - prognozuje firma analityczna Business Monitor International (BMI).
3,33
3,27
3,20
3,29
3,19
3,1
3,19
3,26
3,18
3,17
3,27
3,27 3,23
3,24
3,21
3,12
3,17
3,15 3,16
3,12
3,10
3 lip
1 lip
29 cze
27 cze
25 cze
23 cze
21 cze
19 cze
17 cze
15 cze
13 cze
9 cze
11 cze
7 cze
5 cze
3 cze
1 cze
30 maj
28 maj
26 maj
24 maj
22 maj
20 maj
18 maj
16 maj
14 maj
12 maj
8 maj
10 maj
6 maj
4 maj
3,0
Na koniec tygodnia 27-tego (tj. na dzień 03.07.2009) za jedno euro trzeba było zapłacić
4,3731 zł. Za jednego US dolara płacono 3,1236 zł.
Komentarz do notowań walutowych (Bankier.pl)
Złoty rozpoczął tydzień od zdecydowanego umocnienia względem euro oraz dolara. Kurs EUR/
PLN zniżkował z poziomu 4,5000 do 4,3450, notowania USD/PLN w tym czasie spadły o 15
groszy z okolic 3,2200 do 3,0700.
www.izbamleka.pl
3
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK KRAJOWY
Średnie ceny na targowiskach
Średnia cena sprzedaży krowy mlecznej w 26 tygodniu br. wyniosła 2.388,08 zł/szt.
Cena jałówki jednorocznej wyniosła 2.517,73 zł/sztukę.
Ceny tygodniowe wybranych prod. mlecz. w zł za 100 kg ((MRiRW ceny netto u producenta)
1120
1090
1060
1079,81
1061,25
1077,08
1069,48
1060,21
1062,50
1089,38
1013,30
1009,24
1000,33
970
940
946,30
910
880
1084,68
Ceny minimalne w euro/tonę
(MRiRW ZSRIR ceny netto u producenta)
1076,30
1059,91
1030
1000
Ceny minimalne i maksymalne wybranych produktów mleczarskich w zł i euro za tonę
2 600
1018,99
998,84
945,08
2 450
921,40
910,40
2 150
2 000
850
820
1 850
790
1 700
768,14
773,56
766,15
779,06
768,27
euro/tonę
760
730
700
670
687,33
685,86
692,45
690,08
23
24
25
699,47
640
Masło w bloka ch
OMP
PMP
Ser Eda msk i
Se r Gouda
Ma sło k onfek cjonowane
2 093
1 893
2 175
2 157
1 400
2 024
1 966
1 970
1 627
ty godnie
1 613
1 301
1 767
1 686
1 465
1 548
2 086
2 245
2 048
2 257
2 034
2 253
2 276
1 544
1 677
1 483
1 682
1 498
1 650
1 513
2 231
2 237
1 913
1 917
1 680
1 621
1 030
1 015
296
300
2 265
2 003
1 704
1 679
1 509
1 535
2 033
1 513
1 064
991
309
300
1 067
1 027
999
1 047
318
320
318
1 025
1 060
2 037
1 897
1 616
1 632
1 601
1 478
1 519
992
2 278
2 239
2 084
1 351
1 250
970
2 308
1 927
1 457
26
2009
1 949
1 701
1 617
1 555
1 340
2 360
2 198
2 179
2 118
1 550
1 100
22
2 290
2 300
955,52
1 031
1 018
1 040
321
323
328
1 517
1 461
1 018
1 015
950
800
650
Ceny tygodniowe wybr. prod. mlecz. w euro za 100 kg ( MRiRW ceny netto u producenta)
500
350
249
243
237
239,8
238,6
238,3
239,8
237,5
236,5
242,5
227,8
315
320
315
328
330
200
239,8
234,4
2009
226,9
224,2
219
307
239,6
231
225
290
222,7
OMP
220,9
P MP
Masło 82% bloki
Śmietana pow. 29%
Ser Gouda 45%
S erwatka
213
210,7
207
201
204,7
211,3
210,4
204,7
195
189
183
177
171
172,7
172,2
170,2
165
173,4
169,9
159
153
154,5
22
Masło w blok ach
154,2
152,3
147
OMP
23
PMP
Ser Edamski
24
Ser Gouda
154,7
153,6
25
Masło konfekcjonowane
26
2009
ty godnie
www.izbamleka.pl
4
NOTOWANIA CENOWE — RYNEK ZAGRANICZNY
U wiodących producentów w UE (Niemcy, Francja i Holandia) mleko w proszku jest o 32-37%
tańsze niż przed rokiem, a masło o 19-26% tańsze. W wymienionych krajach ceny OMP od
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
początku czerwca kształtują się w zakresie 1,65-1,68 EUR/kg.
% zmiana średniej ceny
Towar/Kraj
Jednostka miary
Średnia cena
Tygodniowa
Miesięczna
Roczna
Średnia
cena w
zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w okresie 21-24.06.09.
masło w blokach
Niemcy
Francja
Holandia
odtłuszczone mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
pełne mleko w proszku
Niemcy
Francja
Holandia
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
EUR/kg
Niemczech i we Francji, a tańsze w Holandii.
2,18
2,19
2,25
0,0
0,5
0,9
0,5
1,9
2,7
-26,4
-18,6
-19,6
9,91
9,96
10,23
1,68
1,67
1,65
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
-36,6
-34,5
-34,0
7,64
7,59
7,50
1,93
2,00
1,87
0,0
0,0
0,0
1,6
1,0
-1,1
-32,3
-34,4
-35,5
8,78
9,10
8,50
-30,0
-38,0
-41,8
9,75
7,67
8,51
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z dnia 26.06.09
masło
OMP
PMP
USD/t
USD/t
USD/t
3038
2388
2650
3,01/
1
3,8 /
1/
1,0
1,3
3,8
1,0
Źródło: FAMMU/FAPA , USDA
1/ zmiana średniej ceny - okres porównawczy: 12.06.09
* z przeliczenia według kursu NBP:
1 EUR = 4,5476 PLN (24.06.2009)
1 USD = 3,2110 PLN (26.06.2009)
Ceny OMP w Nowej Zelandii cena w USD za 1 kg OMP FOB (Agri(Agri-Fax)
Jak wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych dotyczących ceny OMP w Nowej Zelandii, cena ta wyniosła 1,84926 USD/kg (FOB) i była o 0,21% niższa od ceny notowanej przed
tygodniem.
Sytuacja cenowa na rynkach zagranicznych (ARR,FAMMU/FAPA)
Średnie unijne ceny przetworów mleczarskich w br. utrzymują się na niskim poziomie. W przypadku produktów objętych interwencją są one zbliżone do cen interwencyjnych.
www.izbamleka.pl
Ceny pełnego mleka w proszku w analizowanym okresie utrzymały się na poziomie sprzed
tygodnia, tj. 1,87-2,00 EUR/kg. W porównaniu do cen sprzed miesiąca PMP było droższe w
5
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
INFORMACJE Z POLSKI, UE I ŚWIATA
Rekordowe spadki cen na Niemieckiej giełdzie kwot mlecznych (fammu/fapa)
Działania ARR wspierające rynek
Kolejna giełda kwot mlecznych w Niemczech (1 lipca) przyniosła dalsze spadki cen.
Z uwagi na niskie ceny rynkowe, duże ilości masła i OMP kierowane są na zapasy interwencyjne. Po zrealizowaniu wszystkich przyjętych ofert (łącznie z deklarowanymi na ostatnim prze-
Niemieccy potentaci rozpoczynają wspólną dystrybucje nabiału (fammu/fapa)
targu - 16 czerwca br.) UE ogółem skupi 81,2 tys. t masła i blisko 203 tys. t OMP – najwięcej
Dwa niemieckie największe koncerny mleczarskie, Nordmilch i Grupa Humana Milchunion,
we Francji, Niemczech, Irlandii i Holandii. W Polsce ARR zawarła umowy na zakup ok. 3 tys. t
uzyskały zgodę krajowego urzędu antymonopolowego na wspólna dystrybucje niektórych
masła i 13,3 tys. t OMP.
typów nabiału pod jednym szyldem Nord Contor i już w lipcu rozpoczynają współprace.
Dłuższe magazynowanie masła OMP w Unii w zasadzie przesadzone (fammu/fapa)
Australijski eksport mleczarski rośnie mimo światowej bessy (fammu/fapa)
Przedłużenie publicznego magazynowania masła i odtłuszczonego mleka w proszku poza
Po 10 miesiącach sezonu mlecznego 2008/09, który zakończył się 30 czerwca, a więc od
ustawowy okres 31 sierpnia jest niemal pewne – wynika z rozmów unijnej komisarz ds. rolnic-
lipca do końca maja, wzrósł eksport większości australijskich produktów mleczarskich.
twa Mariann Fischer Boel, przeprowadzonych 22 czerwca br. z ministrami rolnictwa państw
członkowskich w Luksemburgu.
Rosja chce zmniejszyć import żywności (HBN)
Rosja w najbliższych latach zamierza zmniejszać ilość importowanej żywności. Nowa minister
Ponad połowa Austriackich rolników dostarczyła za dużo mleka (fammu/fapa)
rolnictwa Rosji Jelena Skrynnik chce, aby za 3-4 lata rosyjskie mięso i mleko docierało do
W sezonie 2008/09 Austria przekroczyła kwotę mleczną (dostawy – 2,755 mln ton) o ponad
85% odbiorców na rynku.
33 tys. ton (1,2%). Wskutek tego ci rolnicy, którzy nie zmieścili się w indywidualnych limitach,
Sprzedaż grupy Ukprodukt pozostaje na niskim poziomie (HBN)
będą musieli uiszczać karne opłaty wyrównawcze. Ich łączna wysokość wyniesie 9,2 mln eu-
Ukraińska gupa mleczarska Ukrprodukt nie poprawiła w pierwszym kwartale swoich wyników.
ro.
Sprzedaż pozostała na niższym od ubiegłorocznego poziomie z powodu zmian w preferencjach konsumentów.
W połowie czerwca br. w ramach PSA mniej masła niż rok wcześniej (fammu/fapa)
Coraz wyraźniej maleje dynamika prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami
(PSA).
Słaby eksport serów i OMP, lepszy PMP i masła z Unii po 4 miesiącach br. (fammu/fapa)
Pierwsze cztery miesiące br. przyniosły mieszane wyniki unijnego eksportu mleczarskiego.
www.izbamleka.pl
6
RYNEK KONSUMENCKI
RYNEK KONSUMENCKI
Do szkoły z marką Hochland (HBN)
Firma Hochland Polska wraz z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej po raz 12. realizuje
Program "Moje dziecko idzie do szkoły".
Nowa Finezja - owoc pracy (epr.pl)
Agencja SaltPepper Brand Design zrealizowała projekt rebrandingowy dla firmy Bacha. Nowa
marka Finezja zastąpiła funkcjonującą na rynku linię Fruttis.
Coraz droższe hipermarkety (IAR, za wp.pl )
W ciągu ostatniego kwartału wzrosły ceny podstawowych produktów spożywczych, choć wcześniej regularnie spadały - tak wynika z kolejnej edycji badania firmy Nielsen, przeprowadzonego na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita".
Carrefour zmniejszy powierzchnie swoich hipermarketów (Planet Retail)
Do końca roku władze sieci Carrefour chcą rozwiązać problemy ze spadkiem zainteresowania
ze strony klientów robieniem zakupów we francuskich hipermarketach Grupy - poinformował
Planet Retail.
Będzie wojna o pierwsze miejsce wśród internetowych delikatesów (Puls Biznesu)
Frisco.pl Sobbiesława Zasady planuje ekspansję. Na jego drodze stanie m.in. Alma24.pl
z grupy Jerzego Mazgaja - zauważa Puls Biznesu. W tym roku frisco.pl zamierza zwiększyć
sprzedaż z 7 do 15-20 mln zł.
www.izbamleka.pl
7
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
AKTUALNOŚCI POLSKIEJ IZBY MLEKA
Do Mlekpolu trafia 13% polskiego mleka (HBN)
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol z Grajewa skupiła w ubiegłym roku 1,1 mld litrów mleka,
co stanowi 13% krajowej produkcji. Jest to rekord na polskim rynku - informuje Puls Biznesu.
Nie będzie fuzji Mlekovity z Sudowią (HBN)
Spółdzielnia Mleczarska Sudowia nie połączy się z Mlekovitą - informuje Polski Portal Mleczarski Mleczarstwo.com. Na razie nie jest znany powód rezygnacji z fuzji.
Konsultacje społeczne – akty wykonawcze do ustawy o funduszach promocji.
Minister Rolnictwa skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie
trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji produktów rolno-spożywczych w oparciu o stosowną ustawę, która weszła w życie 1 lipca br. Polska Izba Mleka wniesie kilka poprawek do projektu rozporządzenia.
dzielę na stadionie w Wysokiem Mazowieckiem odbyły się mistrzostwa w piciu mleka, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz degustacje produktów mleczarskich.
VII Forum w Augustowie
W dniach 24-26 września br. po raz siódmy odbędzie się w Augustowie Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia”. Polska Izba Mleka jest patronem merytorycznym VII Forum. Zgłoszenia do udziału w konferencji do 15 lipca.
2020-lecie MetalMetal-Fachu
Firma Metal-Fach z siedzibą w Sokółce (województwo podlaskie) – członek Polskiej Izby Mleka
- produkująca maszyny i urządzenia rolnicze oraz kotły centralnego ogrzewania obchodziła
jubileusz 20-lecia. W siedzibie firmy odbyła się uroczystość wraz z częścią nieoficjalną w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji naukowo-badawczych
oraz finansowych.
Wizyta brazylijskich inspektorów
W sierpniu dojdzie do skutku, planowana pierwotnie na marzec br., wizyta brazylijskich inspektorów weterynaryjnych. Główny Inspektorat Weterynarii otrzymał od Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Brazylii pismo z informacją, iż wizyta techniczna inspektorów została przełożona na pierwszą połowę sierpnia b.r. Jednym z koordynatorów wizyty jest Polska Izba Mleka.
Mlekovita inwestuje w fabrykę w Rosji (HBN)
Zakład, w którym produkowany będzie ser mozarella buduje w Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim, Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita z Wysokiego Mazowieckiego. Nowa fabryka ma
rozpocząć produkcję jeszcze w tym roku.
II Światowy Dzień Mleka z SM Mlekovita
W ramach II Światowego Dnia Mleka zorganizowanego przez SM Mlekovita, w minioną nie-
www.izbamleka.pl
8
TYDZIEŃ W MEDIACH
TYDZIEŃ W MEDIACH
- W najbliższym czasie nie spodziewałbym się jakiś większych zmian w strukturze rynku i wzro-
29.06.2009—
29.06.2009—W Augustowie mleczarze porozmawiają o sytuacji branży
stów sprzedaży artykułów mleczarskich - powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Kazimierz
Po raz siódmy w Augustowie odbędzie się Forum "Polska spółdzielczość mleczarska w UE -
Łoś, prezes Lacpolu. Jego zdaniem stabilizacja ta wynika z trzech najważniejszych przyczyn.
szanse i zagrożenia". W tym roku w dniach 24-26 września mleczarze będą dyskutować
portalspozywczy.pl
o aktualnej sytuacja polskiego i światowego sektora mleczarskiego, perspektywach interwencjonizmu i innych działaniach zmierzających do uatrakcyjnienia i podniesienia konkurencyjno-
3.07.2009—
3.07.2009—Sytuacja europejskiego rolnictwa
ści polskiego mleczarstwa oraz Wspólnej Polityce Rolnej. portalspozywczy.pl
Czarne chmury zawisły nad europejskim rolnictwem - grzmieli na ogólnokrajowej konferencji
niemieccy farmerzy. Do Stuttgartu przyjechało prawie 1,5 tysiąca producentów zrzeszonych
01.06.2009—
01.06.2009—Droższa szklanka mleka dla ucznia
w związkach rolniczych. Najbardziej oczekiwanym gościem była kanclerz Angela Merkel. Wszy-
W nowym roku szkolnym ma być kontynuowany program "Szklanka mleka", mający promować
scy uczestnicy kongresu chcieli usłyszeć jej stanowisko w sprawie sytuacji branży, zwłaszcza
spożycie mleka i jego przetworów przez uczniów. "Nasz Dziennik" zaznacza jednak, że ekipa
mleczarskiej. TVP Redakcja Rolna
rządząca przeznaczy na niego mniej pieniędzy. Nasz Dziennik
01.07.2009 - W wakacje sprzedaż mleka spada o 1010-15 proc.
- Zazwyczaj w wakacje spada nam sprzedaż o 10-15 proc. Jest To spowodowane wyjazdami
wakacyjnymi z naszego rejonu, a także przerwą w dostarczaniu mleka do szkół - powiedział
serwisowi portalspożywczy.pl Marek Konina, prezes OSM Lubliniec - Dobrodzień.
portalspozywczy.pl
01.07.2009—
01.07.2009—Co słychać w Mlekpolu?
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL podsumowała na Walnym Zgromadzeniu Członków działalność za 2008 rok oraz podjęła decyzje odnośnie zadań realizowanych w 2009 roku. W ubiegłym roku MLEKPOL skupił 1 mld 088 mln litrów surowca – co stanowi 13% krajowej produkcji mleka. wrp.pl
03.07.2009—
03.07.2009—Prezes Lacpolu: Rynek mleczarski jest w stanie stabilizacji
www.izbamleka.pl
Pełna wersja Insidera dostępna w Biurze Polskiej Izby Mleka
Oprac: Polska Izba Mleka. Insider sfinansowany z Funduszu Promocji Mleczarstwa
i środków Polskiej Izby Mleka
Polska Izba Mleka oczekuje na sugestie i uwagi odnośnie zawartości INSIDERA