160_15_12_2006_Cena sprzedaży akcji Pegas Nonwovens został…

Date
15 December 2006
Title
PAP
Page
-
Author
-
Summary Translation
4,385,000 Pegas Nonwovens offer shares have been priced at EUR 27.00 per share, at the top of the
indicative price range, raising EUR 118 million.
Pegas Nonwovens SA has sold 1,810,000 newly issued shares representing approximately 41% of the
offering and Pamplona Capital Partners I, LP has sold 2,575,000 existing shares representing approximately
59% of the offering. Total proceeds from the sale of shares totals EUR 118 mln.
Pamplona Capital Partners I, LP has also granted an over-allotment option of up to 657,750 ordinary shares
to the Global Co-ordinator and Bookrunner ING Bank N.V., London Branch. The option is exercisable within
30 days.
The debut on the Prague Stock Exchange is planned for December 18th, prior to the Warsaw debut on
December 21st.
Cena sprzedaży akcji Pegas Nonwovens została ustalona na 27 euro za akcję
Pegas Nonwovens, który zakończył w czwartek subskrypcję akcji i zamknął książkę popytu, ustalił
cenę sprzedaży jednej akcji na 27 euro (102,33 zł), czyli w górnym poziomie przedziału cenowego
określonego na 21,5 - 27 euro. Łączna wartość oferty wyniosła 118,4 mln EUR (448,7 mln zł) poinformowała spółka w komunikacie.
W ofercie publicznej oferowanych było łącznie 4.385.000 akcji, w tym: 1.810.000 akcji nowej
emisji, oferowanych przez Pegas Nonwovens(około 41 proc. oferty) i 2.575.000 akcji
sprzedawanych przez Pamplona Capital Partners (około 59 proc. oferty).
Pamplona Capital Partners I przyznała opcję dodatkowego przydziału akcji zwykłych w liczbie do
657.750 na rzecz ING Bank
N.V., London Branch, występującego jako globalny koordynator i prowadzący książkę popytu.
Opcja może zostać wykonana w ciągu 30 dni, a w wypadku wykonania wartość oferty wzrośnie do
136 mln euro.
Akcje oferowane były w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych
i indywidualnych w Czechach i Polsce oraz międzynarodowej subskrypcji prywatnej, skierowanej
do inwestorów instytucjonalnych w niektórych krajach poza Czechami i Polską. W ramach oferty
10 proc. akcji zostało zaoferowane czeskim i polskim inwestorom indywidualnym, a 90 proc. akcji
czeskim, polskim i międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym.
Pegas Nonwovens pozyska z emisji 48,87 mln euro, które przeznaczy na spłatę kredytu na rzecz
Nomura International PLC i wykup uprzywilejowanych certyfikatów wyemitowanych przez
Pamplona Capital Partners I, LP.
Pierwsze notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze będzie miało miejsce 18
grudnia, natomiast rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
planowane jest na 21 grudnia.
Pegas Nonwovens produkuje włókniny wykorzystywane głównie w produkcji środków higieny
osobistej, a także do produkcji filtrów i w rolnictwie. Spółka jest jednym z europejskich liderów
wśród producentów włóknin przeznaczonych do produkcji artykułów higienicznych.
Po pierwszym półroczu 2006 roku Pegas osiągnął 60,065 mln euro przychodów, 19,7 mln euro
zysku operacyjnego i 10,6 mln euro zysku netto. W 2005 roku przychody spółki wyniosły 109,5 mln
euro, zysk operacyjny 30,7 mln euro, a zysk netto 26,6 mln euro.