pobierz plik

Monitor Bankowy
grudzień
2013
PENGAB =26.3
Wskaźnik Ocen
23.3
2013 – rok dobry lecz wymagający
+0.6
+5.5
Wskaźnik Prognoz 29.2
Index Pengab
-4.5
40
20
30*
-1**
Inwestycyjne
17
+6
Bieżące
26
+7
Mieszkaniowe
24
+8
Obrotowe
20
-4
Terminowe
25
+10 Terminowe
Prognoza
Zagrożone
kredyty
przedsiębiorstw
Bieżące
+3
10
+4
Konsumpcyjne
46
-19
Inwestycyjne
39
+3
Bieżące
27
-14
Bieżące
16
-20
Mieszkaniowe
27
-9
Obrotowe
46
+1
Terminowe
37
+5
Terminowe
13
-7
Samochodowe
+4
m/m
Zagrożone
-8
Kredyty zagrożone
Zagrożone
-4**
0*
Oprocentowanie
kredytów
-5
Oszczędzanie
długoterminowe
4
+2
Krzysztof
Pietraszkiewicz
-2**
+7
ZBP
Prognoza makroekonomiczna
Gospodarka kraju
46
+6
+9
Przedsiębiorstwa
56
+12
+11
Gospodarstwa domowe
*saldo miesięczne
31
-2
+14
+9
**różnica sald m/m
©TNS Polska 2013
-8
12/13
10/13
08/13
06/13
04/13
02/13
12/12
10/12
19
Prognoza
depozyty
przedsiębiorstw
Prognoza
depozyty osób
indywidualnych
-8
08/12
Ocena
depozyty
przedsiębiorstw
Konsumpcyjne
Prognoza
kredyty osób
indywidualnych
06/12
04/12
02/12
12/11
10/11
08/11
06/11
04/11
01/11
11/10
09/10
Ocena
depozyty osób
indywidualnych
07/10
05/10
03/10
01/10
11/09
09/09
07/09
05/09
03/09
01/09
11/08
09/08
07/08
05/08
03/08
01/08
Ocena
kredyty
przedsiębiorstw
11/07
09/07
07/07
05/07
03/07
11/06
09/06
07/06
05/06
03/06
01/06
11/05
09/05
07/05
05/05
03/05
01/05
11/04
09/04
07/04
05/04
03/04
01/04
11/03
Ocena
kredyty osób
indywidualnych
01/07
Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 7-15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym
komputerowo (CATI) wzięło udział 180 placówki bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.
Pengab – wartość trendu cyklu
0
Półroczny wzrost indeksu Pengab jest dowodem stale poprawiających
się nastrojów bankowców. Niespełna połowa sądzi, że miniony rok był
dobry dla bankowości, niewielu mniej uważa go za porównywalny do
poprzedniego. Wydaje się, że dobre nastroje utrzymają się również w
2014 roku czemu sprzyjać może prognoza makroekonomiczna
gospodarki. Poziomy optymizmu w perspektywie półrocznej stanu
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i
stanu polskiej gospodarki konsekwentnie zwyżkują. Wszystkie te
wskaźniki
od początku roku zanotowały kilkudziesięciopunktowy
wzrost.
Ostatni miesiąc przyniósł natomiast korektę prognoz
kredytów i depozytów bankowych. Spadki te w większym stopniu
odnoszą się jednak do gospodarstw domowych niż do podmiotów
gospodarczych.
Mijający rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako
wymagający, a jednocześnie korzystany dla branży bankowej. Wzrost
optymizmu był powszechny lecz jego dynamika powolna. Pengab r/r
wzrósł o 9 p. do 26,3 w grudniu br. Nastąpiła również poprawa oceny
sytuacji ekonomicznej banków z 19 pp. do 35 pp. Pomimo trudnej
sytuacji na rynku kredytów po pierwszym półroczu 2013 r. nastąpiła
dynamiczna poprawa, kluczowa dla wzrostu koniunktury w bankowości.
Pomimo tego dopiero w IV kw. 2013 r. można mówić o upowszechnieniu
pozytywnych kierunków. Za główne źródło zysków banków w 2013 r.
uważa się bardziej redukcję kosztów niż wzrost przychodów. Za
największe stymulanty rozwoju bankowości w mijającym roku uznano
fuzje i przejęcia banków, wzrost gospodarczy, poziom centralnych stóp
procentowych oraz wysokość marż odsetkowych.
Marcin Idzik
TNS Polska
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Kredyty gospodarstw domowych
W grudniu wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł 27, co stanowi wynik o 1 pp.
wyższy w porównaniu do listopadowego. W obrębie tego wskaźnika nieznaczny spadek odnotowano w
odniesieniu do kredytów samochodowych i konsumpcyjnych. Znacząco (8 pp.) poprawiła się natomiast
ocena sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik prognoz dla rynku kredytowego gospodarstw
domowych zdecydowanie spadł (17 pp.) – dotyczy to zarówno kredytów konsumpcyjnych (20 pp.),
mieszkaniowych (9 pp.), jak i samochodowych (6 pp.).
90
Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych
67 66 66
63 65
70
51
58 55
61 58
50
49
56 54
53
50
30
45 44 43 44
33
25
10
44 41
38
36
47 46
39 37
35 34
38
25
21
33 31
28
24
XII’ 13
XI’ 13
Saldo
48%
35%
17%
30%
52%
28%
20%
31%
m/m
-1
r/r
65
3
63
52
43
27
21
27
6
7
st
lut
27
gru
73
64
68
80
65
60
mrz
kw
maj
30
34
33
31
37
30
Bez zmian
Zmalały
Saldo
35%
53%
11%
24%
17%
16%
m/m
8
5
cz
lip
sier
wrz
paź
lis
gr2
35
26
18
7
23
14
1
2
st
-6
lut
46
48
37
37
27
36
30
15
60
36
26
24
16
mrz
kw
maj
cz
2012
lip
sier
wrz
paź
lis
XI’ 13
Bez zmian
Zmalały
Saldo
6%
83%
12%
-6%
79%
gru
-20
2013
12%
-2%
60
m/m
-4
40
0
7
0
-11
0
0
gr
2012
st
-20
lut
7
-11
-2
-10
mrz
-9
kw
-10
maj
-8
cz
0
10
-4
-5
lip
2013
sier
14
0
-11
-8
wrz
paź
16
-2
lis
10
-6
gru
Kredyty zagrożone gospodarstw domowych
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
XII’ 13
15%
71%
14%
1%
XI’ 13
13%
79%
7%
6%
©TNS Polska 2013
20
80
Wzrosły
10%
40
0
-1
Kredyty samochodowe
XII’ 13
-20
80
35
34
gr
20
2013
r/r
19
40
0
49
Wzrosły
51%
60
42
26
22
Kredyty mieszkaniowe
33%
26
46
38
gr
XI’ 13
33
2013
2012
XII’ 13
32
1
60
Zmalały
54
51
gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis
Kredyty konsumpcyjne
Bez zmian
36
23 24
2012
Wzrosły
54
15
3
gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis
33
30
12
2011
45
52
37
15
21 21 18
-10
st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis
51
32
23
38
Wskaźnik oceny
63
57
50
29 31
29
28
Wskaźnik prognozy
20
0
-20
80
60
m/m
26
-5
-5
0
21
13
26
19
13
17
16
5
0
0
0
gr
2012
st
5
lut
9
12
mrz
kw
11
maj
9
cz
5
lip
2013
13
sier
14
8
9
6
wrz
paź
lis
40
11
20
0
1
gru
-20
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Kredyty podmiotów gospodarczych
W tym miesiącu obserwujemy wzrost wskaźnika ocen (3 pp.) i spadek wskaźnika prognoz (-3 pp.) rynku
kredytów podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w
listopadzie oceniają i prognozują sytuację na rynku kredytów inwestycyjnych. Pogorszyła się natomiast
ogólna ocena sytuacji na rynku kredytów obrotowych (spadek z 24 w listopadzie do 20 w grudniu).
Przewidywania dotyczące tych kredytów są porównywalne z ubiegło miesięcznymi.
Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych
Wskaźnik prognozy
70
50
50
55
53
52
52
50
44
43
30
34
26
10
18
37
48
47
42
38
27
36
35
33
32
23
34
25
47
45
42
33
30
29
26
10
14
14
21
18
32
23
26
23
25
22
18
24
12
lut mrz kw maj cz
lip sier wrz paź lis
gr
st
lut mrz kw maj cz
2011
28
18
9
8
7
3
lip sier wrz paź lis
gr
8
10
-4
st lut mrz kw maj cz
XII’ 13
XI’ 13
Zmalały
Saldo
28%
61%
11%
17%
29%
53%
18%
11%
35
m/m
37
36
10
10
32
0
0
gr
st
Saldo
XII’ 13
36%
48%
16%
20%
XI’ 13
37%
49%
13%
24%
17 10
11
lip sier wrz paź lis
44
43
40
36
39
-1
-7
lut
mrz
kw
maj
12
14
cz
lip
51
51
46
49
16
14
sier
wrz
13
11
paź
lis
17
gru
49
58
52
54
45
46
gru
60
0
-20
60
40
0
0
0
0
gr
st
35
-4
lut
14
14
14
mrz
kw
maj
22
cz
2012
16
lip
23
sier
24
17
wrz
paź
lis
20
20
gru
0
-20
2013
Kredyty zagrożone przedsiębiorstw
60
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
XII’ 13
12%
75%
13%
-1%
XI’ 13
11%
80%
9%
2%
m/m
13
-3
0
0
0
0
0
gr
st
lut
2012
©TNS Polska 2013
13
40
m/m
-6
-4
21
20
42
Zmalały
24
2013
Kredyty obrotowe
Bez zmian
37
0
2012
Wzrosły
28
22
0
6
28
2013
Kredyty inwestycyjne
Bez zmian
14
12
9
8
2012
Wzrosły
31
27
23
22
8
15
-10
st
Wskaźnik oceny
19
17
7
4
6
mrz
kw
12
maj
40
13
11
cz
15
6
lip
2013
10
2
sier
8
10
1
10
2
5
0
6
-1
wrz
paź
lis
20
gru
-20
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Depozyty gospodarstw domowych
Grudzień przynosi poprawę wskaźnika ocen dla rynku depozytowego gospodarstw domowych (5 pp.).
Odpowiadający mu wskaźnik prognoz w porównaniu z listopadem spadł o 1 pp. Poprawa wskaźnika oceny
dotyczy zarówno depozytów bieżących, jak i terminowych, natomiast spadek wskaźnika prognoz związany
jest w szczególności z pogorszeniem oczekiwań na rynku depozytów bieżących (różnica 14 pp.
w stosunku do listopada).
Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw
domowych
Wskaźnik prognozy
50
31
30
10
23
17
30
24
20
20
22
24
31
25
25
20
19
22
17
15
11
13
14
17
16
15
15
19
20
21
18
23
21
20
19
16
17
21
15
17
18
13 14
14
9
9
9
8
8
12
14
lut mrz kw maj cz
lip sier wrz paź lis
gr
st
lut mrz kw maj cz
lip sier wrz paź lis
2011
XII’ 13
XI’ 13
44%
40%
Bez zmian
37%
39%
20
23 21
20
gr st
8
6
18%
21%
Saldo
m/m
26%
7
19%
r/r
7
19
17
0
6
10
15
6
-3
0
3
9
10
-3
-9
lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis
2012
Zmalały
27
14
32
38
32
17
14
12
12
18
18
6
4
st
lut
mrz
kw
maj
cz
2012
27
35
27
12
12
60
41
12 14
19
26
lip
XII’ 13
XI’ 13
45%
38%
35%
39%
Zmalały
Saldo
20%
25%
23%
15%
m/m
-20
sie wrz
r/r
25
26
20
34
40
29
lis
gru
37
32
37
40
25
19
20
20
17
3
-3
-14
-5
-5
-7
9
5
12
15
0
-20
-13
-21
gr
2012
©TNS Polska 2013
-40
paź
2013
11
10
-4
20
60
30
Bez zmian
40
0
Depozyty terminowe gospodarstw domowych
Wzrosły
gru
2013
-8
gr
20
14
5
7
Depozyty bieżące gospodarstw domowych
Wzrosły
18
12
-10
st
Wskaźnik oceny
st
lut
mrz
kw
maj
cz
lip
2013
sier
wrz
paź
lis
gru
-40
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Depozyty podmiotów gospodarczych
W grudniowym pomiarze obserwuje się wzrost wskaźnika ocen dla rynku podmiotów gospodarczych – wynosi
on obecnie 9, co jest wynikiem o 2 pp. wyższym w porównaniu z listopadowym. W odniesieniu do depozytów
bieżących wynik poprawił się o 8 pp. względem ubiegłego miesiąca, a dla depozytów terminowych – o 4 pp.
Wskaźnik prognoz dla tego rynku spadł o 5 pp., do czego przyczyniły się gorsze wyniki zarówno dla rynku
depozytów bieżących (spadek o 20 pp.), jak i terminowych (7 pp.).
Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów
gospodarczych
30
21
20
15
18
16
11
10
10
13
Wskaźnik prognozy
17
16
13
11
14
9
0
13
16
14
11
9
9
8
9
9
10
5
5
5
7
5
8
8
6
6
7
6
2
1
10
9
8
12
7
5
2
4
3
8
6
2
lut mrz kw maj cz
lip sier wrz paź lis
gr
st
lut mrz kw maj cz
2011
5
4
-2
lip sier wrz paź lis
gr
st
-2
3
2
1
-9
-4
15 15
4
-7
10
2
2
0
4
-10
st
Wskaźnik oceny
20
-1
9
7
0
-6
lut mrz kw maj cz
2012
lip sier wrz paź lis
gru
2013
Depozyty bieżące przedsiębiorstw
XII’ 13
XI’ 13
60
Wzrosły
Bez zmian
Zmalały
Saldo
34%
51%
15%
19%
31%
53%
16%
16%
m/m
r/r
29
8
14
3
-2
10
24
2
16
5
11
-1
13
10
st
lut
mrz
10
10
4
kw
maj
cz
-2
lip
2012
7
sier
40
19
8
25
-8
-7
gr
12
36
11
11
16
XI’ 13
wrz
paź
lis
gru
Bez zmian
Zmalały
Saldo
28%
54%
18%
10%
64%
15%
6%
m/m
4
r/r
2013
-
40
6
4
2
10
13
16
17
6
-6
1
11
-11
-8
2012
st
lut
mrz
kw
-7
maj
-6
20
-5
8
1
3
6
13
20
10
0
-1
-21
gr
©TNS Polska 2013
-40
60
Wzrosły
21%
0
-20
Depozyty terminowe przedsiębiorstw
XII’ 13
20
cz
-20
-15
lip
2013
sier
wrz
paź
lis
gru
-40
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego
W grudniu większość sześciomiesięcznych prognoz dla rynku bankowego uległa poprawie. Ta optymistyczna
tendencja nie dotyczy jednak kredytów konsumpcyjnych (spadek o 12 pp. miesiąc do miesiąca) oraz lokat
długoterminowych dla osób indywidualnych (spadek o 2 pp.). Wyraźna poprawa miała miejsce na rynku
kredytów inwestycyjnych (+5 pp.) i obrotowych (+9 pp.).
Kredyty mieszkaniowe – osoby indywidualne
Wzrośnie
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
XII’ 13
61%
32%
6%
55%
XI’ 13
57%
37%
6%
51%
35
m/m
0
0
gr
st
45
37
42
35
50
42
48
51
55
wrz
paź
lis
gru
16
4
lut
mrz
kw
maj
cz
2012
lip
sier
2013
Kredyty konsumpcyjne – osoby indywidualne
Wzrośnie
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
XII’ 13
55%
43%
2%
53%
XI’ 13
66%
34%
1%
65%
m/m
-12
60
56
60
mrz
kw
maj
42
0
0
gr
st
lut
50
cz
2012
58
61
66
lip
sier
wrz
57
paź
65
lis
53
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
XII’ 13
21%
62%
17%
4%
XI’ 13
24%
57%
19%
6%
m/m
0
0
-1
-19
gru
-5
-18
-31
-18
-12
-6
lip
sier
wrz
2
6
4
paź
lis
gru
-2
gr
st
lut
mrz
kw
maj
cz
2012
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
XII’ 13
71%
28%
1%
70%
XI’ 13
67%
30%
3%
65%
m/m
25
-
5
0
0
gr
st
lut
38
42
mrz
kw
33
maj
46
42
cz
2012
lip
52
57
57
sier
wrz
paź
65
70
lis
gru
XII’ 13
XI’ 13
Bez zmian
76%
24%
69%
30%
Zmaleje
Saldo
67%
2%
56
m/m
76%
0
0
gr
st
69
61
56
kw
maj
64
58
66
66
65
sier
wrz
paź
67
76
9
lut
mrz
cz
2012
lip
lis
Bez zmian
Zmaleje
Saldo
XII’ 13
1%
69%
21%
-11%
XI’ 13
10%
67%
23%
-13%
m/m
0
0
-22
gru
-29
-22
-36
-41
maj
cz
st
lut
mrz
kw
2012
-30
-26
lip
sier
wrz
2013
Wskaźnik prognozy
©TNS Polska 2013
-28
-19
-13
-13
paź
lis
gru
2
gr
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2013
Lokaty długoterminowe - przedsiębiorcy
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2013
Kredyty obrotowe - przedsiębiorcy
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2013
Kredyty inwestycyjne - przedsiębiorcy
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2013
Lokaty długoterminowe – osoby indywidualne
Wzrośnie
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej
Nadal wzrasta wśród badanych poziom optymizmu, jeśli chodzi o prognozowany w perspektywie półrocznej
stan sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (wzrost o 11 pp. w stosunku do listopada), gospodarstw
domowych (poprawa o 9 pp.) i stanu polskiej gospodarki (6 pp.).
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw
60
XII’ 13
XI’ 13
Poprawi
się
Pozostanie
bez zmian
Pogorszy
się
Saldo
60%
36%
4%
56%
m/m
38
43
38
45
56
40
20
0
52%
41%
8%
0
0
11
45%
-8
4
-12
-10
maj
cz
2
-20
-40
-31
gr
st
lut
-60
mrz
kw
2012
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
2013
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
60
Poprawi
się
XII’ 13
XI’ 13
38%
34%
Pozostanie
bez zmian
54%
55%
Pogorszy
się
7%
12%
Saldo
31%
22%
40
m/m
-
16
0
0
-12
9
-26
gr
st
-45
lut
-27
-21
14
14
22
31
-20
-11
-40
kw
maj
cz
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
2013
Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju
XI’ 13
60
Poprawi
się
Pozostanie
bez zmian
Pogorszy
się
Saldo
53%
41%
6%
46%
49%
43%
9%
m/m
24
6
0
0
-17
40%
-8
-20
-15
25
29
40
46
st
lut
40
20
0
-20
-3
-40
-37
gr
-60
mrz
kw
maj
2012
cz
lip
2013
Wskaźnik prognozy
©TNS Polska 2013
0
-60
mrz
2012
XII’ 13
20
sier
wrz
paź
lis
gru
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Pytania dodatkowe
Oprocentowanie kredytów obrotowych
0
2
0
4
1
4
-9
Wzrosło
Bez zmian
Zmalało
m/m
Saldo
XII’ 13
4%
89%
8%
-4%
XI’ 13
4%
86%
9%
-5%
0
-19
0
-39
1
-34
gr
st
lut
-43
-42
mrz
kw
-31
-37
maj
-60
-55 lip
cz
sier
XII’ 13
Bez zmian
4%
XI’ 13
Zmalało
89%
3%
m/m
-4%
7%
86%
-8
Saldo
0
0
5
-8%
11%
-20
-34
-44
-42
lut
mrz
-30
-30
XII’ 13
Bez zmian
2%
XI’ 13
84%
4%
Zmalało
st
-42
kw
77%
0
maj
-55
cz
Wzrosło
Bez zmian
Zmalało
Saldo
lip
sier
XII’ 13
7%
86%
7%
0%
XI’ 13
9%
80%
11%
-2%
gr
st
2012
0
0
0
0
lut
mrz
-34 -37
maj
-54
cz
-28
-35
-27
2
st
lut
-43
-37
mrz
-32
-41 -42
kw
XII’ 13
37%
62%
2%
35%
XI’ 13
34%
61%
5%
29%
r/r
-56
cz
19
6
16
15
15
25
12
10
st
lut
gr
sier
2012
paź
lis
gru
20
-3
6
1
0
-2
-8
0
-20
-40
wrz
paź
lis
42
44
gru
mrz
12
23
kw
11
20
14
40
40
35
22
17
20
27
20
29
0
maj
cz
lip
sier
wrz
paź
lis
gru
-20
2013
Wskaźnik oceny
Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca
5
4,11
4,15
4,14
4,16
3,36
3,38 3,35
3,39
3,13
3,11
3,2
4,14
4,25
4,29
4,2
4,24
3,46 3,4
3,42
4,19
4,19
4,19
5
4
4
3
3
2,38
4,32
2,26
4,52
2,55
4,22
2,45
4,41
2,27
4,33
2,29
4,27
2,52
4,49
2,87
4,45
2,53
4,45
2,76
4,44
1
3,29
4,43
2
3,83
5,39
procenty
2013
6
-20
-40
36
Wskaźnik prognozy
7
0
-12
-60
lip
22
23
2012
Przewidywana inflacja w okresie 12.2012 – 12.2013
-13 -14
4
2013
10
10
-4
9
41
m/m
-1
gru
-36
-49
maj
wrz
-13
-35
Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki m/m
Saldo
lis
-60
lip
sier
2013
-4
2012
Pogorszyła
się
paź
-44
-51
kw
-5
-23
-40
-17
gr
Poprawiła Bez zmian
się
-20
-8
-60
wrz
-28
-34
-38
-41
m/m
0
-4
-38
-9
0
-35
Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych
-1
20
2
-14%
18%
20
2
-40
-39
0
-21
-12%
14%
gru
2013
0
Saldo
-2
-14
-15
Wzrosło
0
lis
-41
2012
m/m
paź
-3
-50
gr
Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych
wrz
2013
Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych
Wzrosło
-20
-40
-39
-48
2012
-4
-5
-12
-39
-41
0
1
-26
20
0
st
lut
mrz
kw
maj
©TNS Polska 2013
cz
lip
sier
wrz
paź
3,17
3,35
3,17
3,45
3,22
3,31
3,19
dolar
3,22
euro
3,43 3,42 3,42
3,14
3,13
3,09
frank szwajcarski
2
lis
gr
st
lut
mrz
kw
maj
cz
lip
sier
wrz
paź
lis
gr
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Pytania dodatkowe
Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, rok 2013 był dla
bankowości w Polsce:
25
40
80
89
92
95
65
76
75
54
52
20
10
2004
2005
8
2003
1
8
5
2006
2007
1
1
45
58
21
4
2008
niedobry+bardzo niedobry
33
21
2009
22
42
38
2
4
5
12
2010
2011
2012
2013
Ocena bankowości w 2013 roku
Niespełna połowa bankowców sądzi, że
miniony rok był dobry dla bankowości (45
proc.), czterech na dziesięciu uważa go za
przeciętny (42 proc.), jeden na dziesięciu
ocenia go negatywnie (12 proc.). Oceny są
zatem słabsze niż w trzech wcześniejszych
latach.
taki sobie, ani dobry, ani zły
bardzo dobry+dobry
Dane w %
W porównaniu do roku 2012 rok 2013 był dla
bankowości w Polsce:
12
31
49
77
32
78
75
2003
20
17
3
6
2004
2005
gorszy
66
82
23
38
16
21
14
4
4
2006
2007
72
24
28
2008
2009
34
31
34
37
33
32
2012
2013
61
26
10
14
2010
2011
taki sam, ani lepszy, ani gorszy
Ocena zmian w porównaniu do 2012
Zakres zmian został oceniony podobnie
jak w zeszłym roku. Mniejszy odsetek wskazał
na poprawę w porównaniu do zeszłego roku
(31
proc.).
Nieznacznie
spadł
odsetek
wskazujących, że miniony rok był gorszy od
poprzedniego (32 proc.). Wyraźna tendencja
do negatywnych ocen w tym zakresie
wyhamowała po raz pierwszy od 2010 roku.
lepszy
Dane w %
Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o
bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu?
KLIENCI INDYWIDUALNI
28
18
52
69
11
20
14
2011
2012
2013
32
58
gorsza
KLIENCI KORPORACYJNI
0
21
32
30
59
59
10
10
12
2011
2012
2013
taka sama
67
lepsza
Dane w %
©TNS Polska 2013
Opinia o bankach
Większość
przedstawicieli
sektora
bankowego uważa, że zarówno wśród klientów
indywidualnych
(69
proc.),
jak
i
korporacyjnych (67 proc.) opinia o bankach
jest taka sama jak rok temu. W porównaniu z
zeszłym rokiem przybyło ocen wskazujących
na brak zmiany opinii wśród klientów.
Co piąty bankowiec uważa, że opinia o
bankach jest lepsza niż rok temu wśród
klientów indywidualnych (18 proc.) i klientów
korporacyjnych (21 proc.). Oznacza to spadek
o odpowiednio 10 p.p. i 9 p.p.
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Pytania dodatkowe
Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/ banku wzrosła, nie
zmieniła się czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem:
Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego
2013
2012
2011
61
58
29
32
38
Liczba ROR-ów
2013
2012
2011
18
11
14
54
57
19
55
Liczba indywidualnych lokat
2013
2012
2011
5
51
48
9
14
27
5
10
13
43
36
50
9
16
53
51
16
4,2
4,2
4,3
5 12
13
6 23
3,9
3,6
3,8
22
3 3
8 13
3,4
3,5
3,8
22
7 11
6 23
3,2
3,5
3,5
13
16
17
13
14
40
42
Liczba kredytów indywidualnych
2013
2012
2011
17
22
22
26
60
Liczba odmów udzielenia kredytu
2013
2012
2011
9 11
10 1
6 111
55
16
16
50
15
20
10
15
Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą
2013
2012
2011
10
6
7
43
44
31
51
10
18
30
31
Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych
2013
2012
2011
27
6
7
6
45
41
36
41
42
Liczba klientów rezygnujących z usług banku
2013 2
2012 1
2011 1
15
14
53
67
63
21
32
3 3
14
23
11
9 31
3,5
3,4
3,5
32
10 2
31
15
3,2
3,4
3,3
32
21
42
3,0
3,0
2,9
6
3
5
2,7
2,6
2,7
17
19
17
15
Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych
2013 1 6
2012
6
2011 1 5
61
63
66
17
15
15
3,7
3,4
3,7
10
15
9
[5] bardzo wzrosła
[4] nieco wzrosła
[3] nie zmieniła się
[2] nieco zmalała
[1] bardzo zmalała
trudno powiedzieć
Co było głównym źródłem zysków banków w tym roku?
18
70
49
85
87
79
30
2006
51
15
14
2007
2008
4
2009
31
1
2010
trudno powiedzieć
41
37
59
61
67
3
2011
1
2012
2
2013
głównie redukcja kosztów
głównie wzrost przychodów
A co według Pana/i generowało przychody banków?
37
69
66
66
23
29
24
9
5
2006
2007
51
10
2008
58
61
64
20
20
18
23
19
19
2010
2011
2012
13
2009
wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom
wzrost liczby nowo pozyskanych klientów
wzrost cen usług bankowych
©TNS Polska 2013
51
19
29
2013
Charakterystyka bankowości w 2013
Pomimo
gwałtownych
zmian,
których
doświadczył sektor bankowy w ostatnich latach,
natężenie pewnych zjawisk okazało się stałe.
Obserwuje się na ciągły wzrost zainteresowania
klientów bankowością elektroniczną (90 proc.). W
porównaniu do lat 2011-2012 zwiększyła się
dynamika nowo otwieranych ROR-ów (wzrosła w
trzech placówkach na cztery). Nieznacznie spadła
dynamika zainteresowania indywidualnymi lokatami,
a liczba odmów udzielania kredytów ustabilizowała się
na zeszłorocznych poziomach.
Po nieco słabszym 2012 roku ponownie
zdecydowanie wzrosła liczba kredytów indywidualnych
(69 proc. placówek deklaruje wzrost). Nieznacznie
wzrosło
zainteresowanie
osób
prowadzących
działalność gospodarczą otwieraniem rachunków
bankowych.
W porównaniu do 2012 roku zmniejszyła się
dynamika przyrostu liczby kredytów nieregularnych
(co trzecia placówka deklaruje wzrost, a w 2012 było
to 48 proc.).
Nieco więcej klientów niż przed rokiem
rezygnuje z usług banków (większy odsetek
rezygnacji w 23 proc. placówek, mniejszy – w 22
proc.), w stopniu porównywalnym do zeszłego roku
zmieniła się także liczba skarg klientów na usługi
bankowe.
Wyniki finansowe sektora bankowego w 2013
roku
Niespełna dwie trzecie bankowców uważa, że zysk
banków w 2013 roku był generowany przede
wszystkim przez redukcję kosztów (61 proc.).
Niespełna czterech na dziesięciu bankowców uważa,
że źródłem wzrostu był głównie wzrost przychodów
(37 proc.). Oceny kształtują się podobnie do tych
sprzed roku. Jednak w porównaniu do roku 2011
oznacza to zdecydowany wzrost znaczenia redukcji
kosztów w całym równaniu.
W mniejszym stopniu niż przed rokiem, źródłem
wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana
sprzedaż wśród dotychczasowych klientów (51 proc.).
Co piąty badany upatruje głównego źródła wzrostów
w pozyskiwaniu nowych klientów, niespełna co trzeci
– we wzroście cen usług bankowych.
Monitor Bankowy
grudzień 2013
Pytania dodatkowe
Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ
na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2013 roku
Fuzje i przejęcia banków
40
28
13
37
Tempo wzrostu gospodarczego
44
56
37
37
37
Poziom centralnych stóp procentowych
36
Wysokość marż odsetkowych
39
37
Konkurencja między bankami
33
27
28
Przynależność Polski do UE
28
Stopa inflacji
33
32
20
8
7
Kurs (wartość) złotego
23
17
Tempo wzrostu dochodów ludności
2013
2012
18
18
2011
26
24
13
14
12
Stopa bezrobocia
Stwierdzenia
powyżej 10%
13
13
13
Poziom należności zagrożonych
Najmniej korzystne czynniki mające wpływ
na kondycję i wyniki sektora bankowego w 2013 roku
41
Stopa bezrobocia
Poziom centralnych stóp procentowych
9
38
38
15
Nieufność wobec banków
33
28
36
29
Poziom należności zagrożonych
26
26
Konkurencja między bankami
Tempo wzrostu gospodarczego
8
13
12
14
Przynależność Polski do UE
35
36
31
22
24
Tempo wzrostu dochodów ludności
Wysokość marż odsetkowych
19
20
20
19
2013
2012
2011
17
15
13
13
19
12
13
12
Fuzje i przejęcia banków
Problem opcji walutowych
53
Stwierdzenia
powyżej 10%
W jakim segmencie w 2013 r. według Pana/i istniały
największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce?
Bankowość detaliczna
35
Bankowość przedsiębiorstw małych i
średnich
25
Bankowość firm mikro
15
Bancanssurance
8
Bankowość hipoteczna
7
Bankowość inwestycyjna
5
Bankowośc korporacyjna
2
Private banking
2
©TNS Polska 2013
Charakterystyka bankowości w 2013 roku
(cd.)
Za
największe
stymulanty
rozwoju
bankowości w obecnym roku uznano fuzje i
przejęcia banków (40 proc.). W dalszej
kolejności bankowcy wskazywali na wzrost
gospodarczy (37 proc.), poziom centralnych
stóp procentowych (37 proc.) i wysokość marż
odsetkowych (36 proc.). W porównaniu z
poprzednimi latami wzrósł pozytywny efekt
związany
z
niską
stopą
inflacji
oraz
konkurencją między bankami.
Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się
kondycji
banków,
były
wysoka
stopa
bezrobocia (41 proc.), warto jednak zauważyć,
że w porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił
spadek znaczenia tego czynnika (spadek o 12
p.p.). Zdecydowanie większy odsetek niż przed
rokiem zauważa negatywny wpływ poziomu
centralnych stóp procentowych (38 proc.,
wzrost o 23 p.p.). Nieco większy odsetek
bankowców wskazuje na nieufność wobec
banków (33 proc., wzrost o 5 p.p.). Mniejszy
odsetek
bankowców
niż
przed
rokiem
dostrzega
negatywny
wpływ
należności
zagrożonych (29 proc., spadek o 6 p.p.).
2013
Możliwości rozwoju
Ponad co trzeci bankowiec wskazuje, że w
2013 największe możliwości rozwoju istniały w
obszarze bankowości detalicznej (35 proc.). Co
czwarty odpowiada, że był to jednak obszar
MSP (25 proc.). Mniejszy odsetek wskazał na
bankowość mikrofirm (15 proc.).
Usługi
z
innych
pól
–
w
tym:
bancassurance,
bankowość
hipoteczna,
inwestycyjna i private banking – zostały
wskazane przez mniej niż 10 procent
bankowców.