Kinga Wiśniewska Bomba z opóźnionym zapłonem. Wyniki

Nr 16 (3415)
2014-01-24
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
Na rynku komunikacyjnym bez zmian – wojna cenowa ciągle trwa. Ubezpieczyciele z
niepokojem patrzą na coraz większe kwoty roszczeń w zakresie zadośćuczynień. Mimo
wszystko wytrwale bronią się przed podnoszeniem stawek.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego składka zebrana przez ubezpieczycieli
komunikacyjnych (grupa 3 i 10) wyniosła 10,3 mld zł. To o 5,8% mniej niż w poprzednim roku.
Utrata składki
Po III kwartale 2013 r. najlepsza trójka ubezpieczycieli komunikacyjnych to PZU (5,2% udział w
rynku), Warta (14,4%) oraz Ergo Hestia (9,2%). Pierwsi dwaj ubezpieczyciele zanotowali dynamikę
odpowiednio na poziomach 94,3% oraz 93,2%. Zamykająca podium Ergo Hestia wypracowała zaś
wzrost o 2,2%.
Prowadząca trójka ubezpieczycieli inaczej wygląda w samej grupie 3. Tu na trzecim miejscu znajduje
się Allianz (11,3% udziału w rynku) z dynamiką równą 102,9%.
W grupie 3 dynamika kształtuje się na poziomie 93,5%, natomiast w grupie 10 – 94,7%.
„Utrata składki to efekt wojny cenowej na rynku zarówno w obszarze klienta indywidualnego, jak i
flotowego” – nie ma wątpliwości Paweł Boryczka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Komunikacyjnych Uniqa.
Różne spojrzenia na obniżki
Zdarza się (i nie jest to zjawisko marginalne), że brokerzy są zaskoczeni bardzo niską kalkulacją
składki dla klienta w stosunku do ofert z lat ubiegłych. Małgorzata Kaniewska, prezes zarządu BMK
Broker Ubezpieczeniowy, zauważa, że na szczęście to nie brokerzy zarządzają zakładami
ubezpieczeń i nie odpowiadają za osiągane przez nich wyniki. „Rynek i klient mają swoje prawa i
jeśli mamy okazję uzyskać ofertę z niższą składką, to dlaczego mamy tego nie robić” – mówi.
„Na razie rynek nie ma jeszcze dużego problemu wynikającego ze spadających stawek w majątku i
w komunikacji, ale to bomba z opóźnionym zapłonem i niewątpliwe wybuchnie, jeżeli szybko nie
dojdzie do urealnienia cen” – ocenia Zbigniew Jęksa, dyrektor Departamentu Underwritingu i
Sprzedaży Korporacyjnej w Allianz. „Odroczenie efektu w czasie działa w obie strony, dlatego równie
długo trzeba będzie poczekać na poprawę wyniku, jak wreszcie kiedyś stawki wzrosną” – dodaje.
Inaczej patrzy na obniżki stawek Michał Kwieciński, dyrektor generalny Liberty Direct. „Znaczące
zmniejszenie liczby kolizji i wypadków drogowych przełożyło się na istotną poprawę rentowności
produktów komunikacyjnych. Z tej perspektywy, niższe ceny produktów komunikacyjnych są po
prostu oddaniem klientom należnego im „bonusa” za bardziej bezpieczną jazdę” – tłumaczy. „Nie ma
więc co narzekać – trzeba umieć się odnaleźć w tej rzeczywistości rynkowej. Firmy, które to potrafią,
odnotowują dwucyfrowy wzrost nawet na kurczącym się rynku" – podkreśla Michał Kwieciński.
W autocasco, jak zwraca uwagę Paweł Boryczka, utrata składki jest efektem nie tylko wojny
cenowej, ale również w dużej mierze rezygnacji klientów z tego ubezpieczenia. „W Uniqa rezygnacja
z AC dotyczyła 29% klientów. Co trzeci klient Uniqa nie odnowił AC u żadnego ubezpieczyciela” –
podaje Paweł Boryczka.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
2
Im szybciej, tym lepiej
Spadek przypisu składki za OC komunikacyjne jest zjawiskiem niepokojącym, szczególnie w
kontekście rosnących zobowiązań ubezpieczycieli wobec poszkodowanych w szkodach osobowych, w
tym także w zadośćuczynieniach za śmierć osób bliskich.
Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego KNF, wskazuje na skutki
wyroków sądowych dotyczących zadośćuczynień, jak również pojazdów zastępczych czy części
zamiennych, które nie pozostaną bez wpływu na rozwój rynku komunikacyjnego.
„Portfel UFG już dziś pokazuje znaczny wzrost zarówno kwot roszczeń od osób bezpośrednio
poszkodowanych, jak i roszczeń po śmierci osób bliskich, szczególnie z art. 448 k.c. dla zdarzeń
sprzed 2008 r., dla których ówcześnie praktycznie nie zasądzano świadczeń” – zaznacza Sława
Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Tłumaczy, że wyższe zobowiązania ubezpieczycieli będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w
odpowiednim wzroście składki za OC komunikacyjne. „Im szybciej ubezpieczyciele zdecydują się na
adekwatne urealnienie tej składki, tym podwyżka ta będzie w odczuciu klientów łagodniejsza i
łatwiejsza do zaakceptowania” – podkreśla Sława Cwalińska Weychert.
Na rynku komunikacyjnych ubezpieczeń OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej
wypłaty i nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się zmienić. Jan Grzegorz Prądzyński,
prezes zarządu PIU, zwraca uwagę na bardzo mylący w tym kontekście uzyskany przez
ubezpieczycieli wynik techniczny z OC, który wyniósł ponad 100 mln zł. „Trzeba koniecznie
zaznaczyć, że na OC zarobiły po III kwartałach 2013 r. tylko cztery firmy, z czego trzy bardzo
symbolicznie” – podkreśla.
W kierunku podwyższania cen
Na rynku komunikacyjnym panuje nierównowaga. „Wierzę, że silna konkurencja cenowa wkrótce
osłabnie” – mówi Franz Fuchs, prezes grupy VIG w Polsce. Również w opinii Jana Grzegorza
Prądzyńskiego stawki za OC prędzej czy później wymagać będą korekty w górę.
Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia sądzi z kolei, że w najbliższym czasie
będzie prawdopodobnie można zaobserwować pierwsze ruchy w kierunku podwyższania cen.
„Ewentualne obniżki, jeśli będą notowane, dotyczyć będą zapewne wybranych regionów/powiatów i
będą miały jedynie na celu punktową poprawę sprzedaży danego ubezpieczyciela w konkretnych
lokalizacjach” – uważa . Jego zdaniem niezmienna pozostanie duża rozpiętość pomiędzy najtańszymi
i najdroższymi ubezpieczeniami dla jednego klienta. „Nawet w warunkach widocznego wzrostu cen
ubezpieczyciele będą ze sobą zapewne konkurowali składkami i zawsze znajdą się firmy gotowe
wyjść przed szereg i klientów przyciągać znaczącymi obniżkami, zarówno w OC, jak i AC” –
podkreśla Maciej Kuczwalski.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
3
Grupa 3 i 10 (w mln zł)
2013Q2
Ubezpieczyciel
Przypis
2012Q2
Udział w
ogólnej Udział w
składce rynku
Udział w
ogólnej Udział w
składce rynku
Przypis
PZU
3 619,29
58,03%
35,08%
3 839,10
Warta+HDI
1 481,29
55,64%
14,36%
1 590,07
Warta
HDI Asekuracja
60,23%
Dynamika
35,06%
94,27%
14,52%
93,16%
1 087,14
58,92%
9,93%
502,93
62,01%
4,59%
Ergo Hestia
944,90
42,23%
9,16%
925,01
45,39%
8,45%
102,15%
Allianz
733,78
54,12%
7,11%
717,28
53,40%
6,55%
102,30%
Compensa
549,50
70,02%
5,33%
635,93
77,57%
5,81%
86,41%
MTU
488,22
93,39%
4,73%
538,14
94,85%
4,91%
90,72%
Uniqa
438,93
51,22%
4,25%
482,06
56,01%
4,40%
91,05%
Generali
394,89
52,55%
3,83%
467,53
57,25%
4,27%
84,46%
InterRisk
383,84
45,71%
3,72%
477,06
53,60%
4,36%
80,46%
Link4
249,08
89,05%
2,41%
221,59
88,87%
2,02%
112,41%
TUW
244,57
69,14%
2,37%
229,92
69,84%
2,10%
106,37%
Gothaer
237,51
63,30%
2,30%
269,55
68,81%
2,46%
88,11%
Aviva
164,07
55,75%
1,59%
156,39
55,63%
1,43%
104,91%
Benefia
122,69
65,47%
1,19%
134,64
66,68%
1,23%
91,12%
TUZ
76,61
38,87%
0,74%
59,22
38,95%
0,54%
129,36%
Concordia
60,71
30,40%
0,59%
84,04
40,26%
0,77%
72,24%
BRE Ubezpieczenia
60,01
41,00%
0,58%
62,28
43,83%
0,57%
96,37%
Axa
43,76
24,34%
0,42%
41,70
29,55%
0,38%
104,93%
Pocztowe TUW
24,87
48,83%
0,24%
18,03
72,57%
0,16%
137,99%
0,00
0,04%
0,00%
0,00
0,06%
0,00%
85,56%
51,38% 100,00%
10 949,54
55,42% 100,00%
94,24%
Partner
Razem / Total
10 318,51
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
4
Grupa 3 (w mln zł)
Ubezpieczyciel
PZU
Warta+HDI
Przypis
2013Q3
Udział w
skladce
Udział w
rynku
Przypis
1 501,12
24,07%
38,07%
1 608,02
480,50
18,05%
12,19%
506,09
Warta
HDI Asekuracja
2012Q3
Udział w
skladce
Udział w
rynku
25,23%
Dynamika
38,12%
93,35%
12,00%
94,94%
449,85
24,38%
10,66%
56,24
6,93%
1,33%
Allianz
443,99
32,75%
11,26%
431,71
32,14%
10,23%
102,85%
Ergo Hestia
436,56
19,51%
11,07%
451,10
22,14%
10,69%
96,78%
Compensa
260,01
33,13%
6,59%
305,17
37,22%
7,23%
85,20%
Generali
159,22
21,19%
4,04%
193,15
23,65%
4,58%
82,43%
Uniqa
143,17
16,71%
3,63%
165,32
19,21%
3,92%
86,60%
InterRisk
116,31
13,85%
2,95%
146,97
16,51%
3,48%
79,14%
Gothaer
73,13
19,49%
1,85%
83,98
21,44%
1,99%
87,07%
Benefia
72,89
38,90%
1,85%
79,28
39,26%
1,88%
91,94%
Link4
57,06
20,40%
1,45%
52,21
20,94%
1,24%
109,30%
Aviva
54,22
18,43%
1,38%
54,12
19,25%
1,28%
100,19%
Concordia
42,83
21,45%
1,09%
41,03
19,66%
0,97%
104,37%
MTU
31,86
6,10%
0,81%
33,57
5,92%
0,80%
94,92%
TUW
29,12
8,23%
0,74%
27,31
8,29%
0,65%
106,63%
Axa
BRE
Ubezpieczenia
13,90
7,73%
0,35%
13,91
9,85%
0,33%
99,97%
13,72
9,37%
0,35%
15,84
11,15%
0,38%
86,60%
TUZ
8,98
4,56%
0,23%
7,20
4,74%
0,17%
124,73%
Pocztowe TUW
4,68
9,18%
0,12%
2,71
10,93%
0,06%
172,33%
Partner
0,00
0,02%
0,00%
0,00
0,04%
0,00%
76,42%
3 943,28
19,63%
100,00%
4 218,70
21,35%
100,00%
93,47%
Razem / Total
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
5
Grupa 10 (w mln zł)
2013Q3
Ubezpieczyciel
Składka
2012Q3
Udział w
ogólnej
składce
Udział w
rynku
Składka
PZU
2 118,17
33,96%
33,22%
2 231,08
Warta+HDI
1 000,79
37,59%
15,70%
1 083,98
Udział w
ogólnej
składce
35,00%
Udział w
rynku
Dynamika
33,15%
94,94%
16,10%
92,33%
Warta
637,29
34,54%
9,47%
HDI Asekuracja
446,69
55,08%
6,64%
Ergo Hestia
508,34
22,72%
7,97%
473,91
23,25%
7,04%
107,27%
MTU
456,36
87,29%
7,16%
504,57
88,94%
7,50%
90,44%
Uniqa
295,76
34,51%
4,64%
316,74
36,80%
4,71%
93,38%
Allianz
289,79
21,37%
4,55%
285,57
21,26%
4,24%
101,48%
Compensa
289,49
36,89%
4,54%
330,77
40,35%
4,91%
87,52%
InterRisk
267,53
31,86%
4,20%
330,09
37,09%
4,90%
81,05%
Generali
235,67
31,36%
3,70%
274,38
33,60%
4,08%
85,89%
TUW
215,46
60,91%
3,38%
202,61
61,54%
3,01%
106,34%
Link4
192,02
68,65%
3,01%
169,38
67,93%
2,52%
113,37%
Gothaer
164,38
43,81%
2,58%
185,56
47,37%
2,76%
88,58%
Aviva
109,85
37,33%
1,72%
102,27
36,38%
1,52%
107,41%
TUZ
67,62
34,31%
1,06%
52,02
34,22%
0,77%
130,00%
Benefia
49,80
26,57%
0,78%
55,36
27,42%
0,82%
89,95%
BRE Ubezpieczenia
46,29
31,63%
0,73%
46,43
32,68%
0,69%
99,70%
Axa
29,85
16,60%
0,47%
27,79
19,69%
0,41%
107,40%
Pocztowe TUW
20,20
39,65%
0,32%
15,31
61,65%
0,23%
131,90%
Concordia
17,88
8,96%
0,28%
43,00
20,60%
0,64%
41,59%
0,00
0,02%
0,00%
0,00
0,02%
0,00%
100,00%
6 375,23
31,74%
100,00%
6 730,84
34,07%
100,00%
94,72%
Partner
Razem / Total
Źródło: dane KNF, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60
Kinga Wiśniewska
Bomba z opóźnionym zapłonem.
Wyniki komunikacji po III kwartale 2013 r.
6
OC komunikacyjne (w mln zł)
Ubezpieczyciel
PZU
Warta (+HDI)
2013Q3
Udział w
Składka
rynku
2012Q3
Udział w
Składka rynku
Dynamika
2 087,63
30,72%
2201,63
31,22%
94,82%
960,86
14,14%
1042,77
14,79%
92,14%
608,49
8,63%
Warta
HDI Asekuracja
434,29
6,16%
Ergo Hestia
486,31
7,16%
451,68
6,41%
107,67%
MTU
456,36
6,71%
504,57
7,16%
90,44%
Compensa
286,85
4,22%
327,40
4,64%
87,62%
Uniqa
286,63
4,22%
309,74
4,39%
92,54%
Allianz
279,08
4,11%
307,49
4,36%
90,76%
InterRisk (+PZM)
264,34
3,89%
323,63
4,59%
81,68%
285,25
4,05%
InterRisk
PZM
38,37
0,54%
Generali
223,78
3,29%
264,31
3,75%
84,67%
TUW
215,20
3,17%
202,33
2,87%
106,36%
Link4
192,02
2,83%
169,38
2,40%
113,37%
Proama
191,57
2,82%
70,95
1,01%
270,00%
Liberty Direct
180,64
2,66%
162,08
2,30%
111,45%
Gothaer
152,16
2,24%
185,06
2,62%
82,22%
Axa Direct
133,99
1,97%
120,25
1,71%
111,42%
Aviva
110,61
1,63%
102,27
1,45%
108,16%
TUZ
67,60
0,99%
51,98
0,74%
130,04%
BTA
58,83
0,87%
58,56
0,83%
100,46%
Benefia
49,80
0,73%
55,36
0,79%
89,95%
BRE Ubezpieczenia
43,57
0,64%
43,77
0,62%
99,54%
Pocztowe
20,20
0,30%
15,31
0,22%
131,90%
Concordia
17,83
0,26%
42,94
0,61%
41,52%
TVM zakelijk
13,52
0,20%
10,91
0,15%
123,89%
Axa
10,31
0,15%
11,37
0,16%
90,65%
AIG
3,41
0,05%
15,00
0,21%
22,72%
Greenval Insurance
2,90
0,04%
UPS
0,09
0,00%
0,08
0,00%
109,29%
Partner
0,00
0,00%
0,00
0,00%
100,00%
Razem
6 796,08
100,00% 7 050,86
100,00%
96,39%
Źródło: dane UFG, wyliczenia własne.
Dziennik Ubezpieczeniowy
http://DziennikUbezpieczeniowy.pl/
Wydawca:
Ogma Sp. z o.o., tel.:(22) 844 50 60