Ankieta koniunkturalna 2016

Ankieta koniunkturalna 2016
Polska w ocenie inwestorów zagranicznych
Charakterystyka działalności badanych
przedsiębiorstw
1
Struktura respondentów - branże
Przetwórstwo
22,6%
Usługi
43,1%
Zaopatrzenie w
energię elektryczną i
wodę, utylizacja
odpadów
3,1%
Budownictwo
7,4%
Handel
23,7%
Struktura respondentów – wielkość zatrudnienia
250 lub więcej
27,9%
50-249
29,9%
1-9
12,5%
10-49
29,6%
2
Udział eksportu w całkowitym obrocie
zakres w %
Struktura respondentów – kraj, w jakim znajduje się główna siedziba
koncernu
3,1% 2,8%
3,1%
2,0%
2,0%
1,4%
0,9%
Niemcy (52,7%)
Bez określonego kapitału (11,7%)
4,0%
USA (5,4%)
Firmy skandynawskie (4,6%)
4,3%
Szwajcaria (4,3%)
4,6%
Holandia (4,0%)
Francja (3,1%)
5,4%
Wielka Brytania (3,1%)
52,7%
11,7%
Włochy (2,8%)
Polska (2,0%)
Belgia (2,0%)
Austria (1,4%)
Hiszpania (0,9%)
3
W jakim kraju znajduje się główna siedziba koncernu?
Wyniki badania
I. Sytuacja gospodarcza w Polsce
4
Ocena obecnego stanu gospodarki w Polsce
Dobrze
41,6%
Zadowalająco
52,1%
Źle
6,3%
0%
20%
40%
60%
Perspektywy dla polskiej gospodarki w 2016 roku,
w porównaniu z rokiem 2015
Dobrze
19,1%
Nie ulegną zmianie
44,7%
Źle
36,2%
0%
20%
40%
60%
Obecna sytuacja gospodarcza reprezentowanej branży
Dobrze
37,3%
Zadowalająco
49,6%
Źle
13,1%
0%
20%
40%
60%
Obecna sytuacja gospodarcza w branży, w porównaniu
z ubiegłym rokiem
Polepszy się
26,6%
Nie ulegnie zmianie
54,9%
Pogorszy się
18,6%
0%
20%
40%
60%
5
Obecna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
Dobrze
58,7%
Zadowalająco
38,5%
Źle
2,8%
0%
20%
40%
60%
80%
Sytuacja gospodarcza w przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w
porównaniu z rokiem ubiegłym
Polepszy się
47,3%
Nie ulegnie zmianie
43,6%
Pogorszy się
9,2%
0%
20%
40%
60%
Jak będzie się kształtować obrót Państwa firmy w bieżącym
roku, w porównaniu z poprzednim?
6
Eksport w firmie w bieżącym roku, w porównaniu
z ubiegłym rokiem
Wzrośnie
26,0%
Nie ulegnie zmianie
70,8%
Zmaleje
3,2%
0%
20%
40%
60%
80%
Jak będzie się kształtować liczba pracowników w Państwa
przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z
ubiegłym rokiem?
7
Jak będą kształtowały się wydatki na inwestycje w Państwa
przedsiębiorstwie w bieżącym roku, w porównaniu z
ubiegłym rokiem?
Perspektywy dla firm w 2016 roku
sytuacja branży
26,6%
2015
54,9%
18,6%
42,0%
sytuacja firmy
50,0%
47,3%
2015
43,6%
65,0%
wydatki inwestycyjne
9,2%
27,0%
36,0%
2015
8,0%
51,6%
39,0%
8,0%
12,4%
49,0%
43,4%
47,1%
9,4%
2015
43,0%
49,0%
8,0%
26,0%
2015
70,8%
24,0%
0%
10%
30%
40%
50%
60%
pogorszy się
/ spadnie
3,2%
65,0%
20%
bez zmian
12,0%
zatrudnienie
eksport
poprawi się /
wzrośnie
11,0%
70%
80%
90%
100%
8
Wyniki badania
II. Czynniki inwestycyjne
Ocena czynników inwestycyjnych
/punktacja i ew. zmiana pozycji w rankingu 2015/ 2016
5 – max; 1 – min
4,3
1.Członkostwo
CzłonkostwowwUE
UE
4,5
3,9
2.Kwalifikacje
Kwalifikacjepracowników
pracowników
3,8
3.Wykształcenie
Wykształcenieakademickie
akademickie
3,7
3,7
4.Jakość
Jakośći idostępność
dostępnośćlokalnych
lokalnych
poddostawców
poddostawców
2016
2015
3,7
3,6
5.Produktywność
Produktywnośći izmotywowanie
zmotywowanie
pracowników
pracowników
3,6
3,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5
4
4
5
5,0
9
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.
5 – max; 1 – min
6. Infrastruktura (Transport, Komunikacja,
IT, Energia)
7. Moralność płatnicza
8. Dostępność wykwalifikowanej kadry
9. Dostęp do dotacji publicznych i unijnych
10. Koszty pracy
8
6
12
7
7
8
11
9
9
10
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.
5 – max; 1 – min
11. Warunki dla badań i rozwoju
10
11
12. Bezpieczeństwo prawne
14
12
16
14
13. Walka z korupcją, przestępczością
14. System kształcenia zawodowego
15. Elastyczność prawa pracy
10
Ocena czynników inwestycyjnych – c.d.
5 – max; 1 – min
2,8
16. Administracja publiczna
20
16
2,7
18
17
2,7
19
2,6
17. Przejrzystość w zakresie systemu
zamówień publicznych
2,7
18. Obciążenia podatkowe
2,6
2,7
19. System i instytucje podatkowe
21
2,5
2,5
20. Stabilność polityczna i społeczna
3,4
2,3
21. Przewidywalność polityki gospodarczej
2,8
0,0
1,0
2,0
3,0
18
2016
2015
19
6
20
17
21
4,0
Największe zmiany w rankingu – pozycja 2015/2016
Moralność płatnicza
12
7
Administracja publiczna
20
16
Infrastruktura
8
Dostęp do dotacji
publicznych i unijnych
11
Bezpieczeństwo prawne
14
Stabilność polityczna
i społeczna
6
20
Przewidywalność
polityki gospodarczej
17
21
Koszty pracy
9
10
Dostępność
wykwalifikowanej kadry
7
8
6
9
12
11
Wyniki badania
III. Atrakcyjność inwestycyjna
Czy są Państwo za wprowadzeniem euro w Polsce?
100%
96,0%
87,0%
83,0%
80%
61,0%
60,1%
60%
58,0%
53,0%
41,3%
39,0%
40%
36,0%
30,4%
20%
13,0%
17,0%
9,5%
35,0%
28,0%
11,0%
23,6%
13,0%
4,0%
0%
2009
2010
2011
2012
Tak
Nie
2013
2014
2015
2016
Nie mam zdania
12
Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w Polsce?
95,0%
100%
91,0%
95,0%
94,0%
96,0%
94,0%
94,5%
91,0%
76,0%
80%
60,0%
60%
40,0%
40%
24,0%
20%
9,0%
9,0%
5,0%
6,0%
5,0%
6,0%
4,0%
5,5%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
Tak
2012
2013
2014
2015
2016
Nie
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie
respondentów
Skala ocen od 6 – bardzo atrakcyjny do 1 – bardzo nieatrakcyjny.
6
5
4
3
4,8
4,4
4,3
4,2
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,8
3,7
3,3
3,2
3,2
3,0
2,8
2,8
2,7
2,6
2,5
2,5
2
1
0
13
Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW i Chin w ocenie
respondentów, c.d.
Skala ocen od 6 – bardzo atrakcyjny do 1 – bardzo nieatrakcyjny.
6
5
5,0
4,8
4,4
4,1
4
4,3
4,0
4,0
4,2
4,0
3,7
3,7
3,9
3,9
3,6
3,9
3,8
3,5
3,5
3,7
3,2
3
2
1
0
Polska
Czechy
Słowacja
Estonia
Łotwa
2015
Słowenia
Litwa
Chorwacja
Węgry
Rumunia
2016
Wybrane wypowiedzi respondentów: opinie (1-3) i
rekomendacje (4-6)
1. „Obiecujący rynek,
dobrze wykształceni
młodzi ludzie, kraj z
przyszłością”
4. „Większa stabilność
prawna i polityczna”
2. „Najbezpieczniejszy
kraj, gdzie można
zainwestować, z
wyjściem na Wschód”
5. „Lepsza przychylność
państwa dla nowych
inwestycji, łatwiejsze
procedury”
3. „Dobre położenie
geograficzne – bliskość
silnych gospodarczo
Niemiec”
6. „Mniejsze obciążenie
kosztami pracodawcy,
uproszczenie biurokracji,
obniżenie podatków”
14
Najczęściej wskazywane wyzwania dla polityki gospodarczej Polski
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
43,3%
Poprawa efektywności administracji państwowej i
kontrola jej kosztów
54,1%
Reforma finansów publicznych
37,3%
Stabilizacja kursu PLN / ew. wprowadzenie EUR
45,9%
inne
8,5%
0%
20%
40%
60%
Dziękujemy za uwagę
15