Perspektywa rozwojowa rynku makaronu w Egipcie

Perspektywa rozwojowa rynku makaronu w Egipcie
I.
Wartość rynku żywności ogółem1
Dla okresu 2012 – 2017 prognozowany jest w Egipcie wzrost wartości konsumpcji
żywności o 13,18%, a w przeliczeniu na mieszkańca o 11,42%, wyrażony w walucie krajowej
/funty egipskie/. Wzrost gospodarczy inicjowany z niskiego pułapu w podanym okresie
prognozy będzie przyczyniać się do zwiększania wydatków na żywność, aczkolwiek inflacja
będzie oddziaływać niwelująco na rosnący trend wartości tych wydatków. Prognoza uwzględnia
także ryzyko polityczne występujące na rynku, albowiem niestabilna sytuacja powoduje
zakłócenia w podaży i utrudnia podejmowanie decyzji zakupowych.
Inwestycje w egipskim sektorze produkcji spożywczej zwiększone w średnim i długim
okresie poza centrami urbanistycznymi będą sprzyjać dynamicznemu wzrostowi konsumpcji
żywności. Niemniej jednak wartość rocznych wydatków na żywność w przeliczeniu na głowę
mieszkańca w Egipcie w 2017 roku jest prognozowana na poziomie około 1 tys. dol. USA, co
jest wartością niższą niż w wielu krajach arabskich Zatoki oraz wskazuje na potencjał wzrostu
konsumpcji na rynku egipskim. Tabela niżej prezentuje wartości prognozowane wydatków na
żywność całkowitych i w przeliczeniu na mieszkańca oraz tempo rocznych zmian wydatków
całkowitych w Egipcie do 2017 roku2.
2010
wydatki na żywność /mld dol. USA/
2011
2012
20133 20144 2015
2016
2017
39,76 43,01 49,26 47,17 52,49 61,52 70,15 80,49
stopa wzrostu wydatków na żywność /%/ 10,57 8,17
14,54 -4,24
11,27 17,21 14,02 14,74
wydatki na żywność per capita /dol. USA/ 509,25 541,71 610,27 574,90 629,46 726,33 815,60 922,02
1
na podstawie BMI – Industry Forecast Scenario; Egypt Food and Drink Report – Food, Q1 2014; January 15, 2014
prognoza Business Monitor International w oparciu o dane National Bank of Egypt, State Information Service i
Central Agency for Public Mobilization and Statistics /CAPMAS/ w Egipcie
3
wartości szacunkowe
4
wartości prognozowane dla lat 2014 - 2017
2
1
II.
Wartość i prognoza rozwojowa rynku makaronu5
Rynek makaronu jest słabo rozwiniętym segmentem sektora produktów spożywczych w
Egipcie. Kluczowymi czynnikami rozwoju rynku makaranu w nadchodzących latach w Egipcie
będą zapotrzebowanie konsumentów na produkty łatwe i wygodne w przygotowaniu do
spożycia, różnorodność produktów oraz ich przystępność cenowa. Przewiduje się, że rynek
makaronu w Egipcie będzie zyskiwać na rozwoju w efekcie angażowania się firm
międzynarodowych.
Tabela niżej prezentuje wielkości produkcji, sprzedaży, importu i eksportu makaronu
surowego w Egipcie oraz roczne tempo zmian tych wielkości prognozowane do 2017 r.6
2010
Makaron niegotowany –
produkcja /tys. ton/
304,7
2011
2012
2013e
2014f
2015f
2016f
2017f
308,9
315,5
321,5
329,4
343,5
366,5
388,0
1,37
2,16
1,90
2,46
4,29
6,69
5,86
282,3
286,8
293,9
300,0
308,1
322,7
346,2
368,1
5,36
1,61
2,50
2,06
2,70
4,74
7,26
6,35
Makaron niegotowany –
sprzedaż per capita /kg/
3,61
3,61
3,64
3,66
3.69
3.81
4,02
4,22
Makaron niegotowany –
eksport /tys.ton/
23,1
23,1
23,1
23,1
23,1
23,2
23,2
23,2
-0,09
0,02
-0,04
0,02
0,07
0,13
0,14
0,06
657,6
1,02
1,5
1,6
1,8
2,3
2,8
3,3
-18,52
55,32
49,61
4,42
13,20
27,29
20,77
18,57
22,5
22,1
21,6
21,5
21,3
20,9
20,4
19,9
0,58
-1,60
-2,34
-0,29
-0,90
-2,17
-2,14
-2,46
Makaron niegotowany –
4,99
produkcja /roczne tempo
zmian - %/
Makaron niegotowany –
sprzedaż /tys. ton/
Makaron niegotowany –
sprzedaż /roczne tempo
zmian - %/
Makaron niegotowany –
eksport /roczne tempo
zmian - %/
Makaron niegotowany –
import /tys. ton/
Makaron niegotowany –
import /roczne tempo
zmian - %/
Makaron niegotowany bilans /tys. ton/
Makaron niegotowany –
bilans /roczne tempo
zmian - %/
5
na podstawie BMI – Industry Forecast Scenario; Egypt Food and Drink Report – Food, Q1 2014; January 15, 2014
prognoza Business Monitor International w oparciu o dane UN Industrial Commodity Statistics Database oraz UN
Comtrade
6
2
III.
Stan rynku makaronu w 2013 roku7
W 2013 roku wielkość rynku makaronu w Egipcie wzrosła o 4% osiągając 372,5 tys. ton,
a pod względem wartości rynek zwiększył się o 17% do 2,7 mld funtów egipskich /EGP/. Wzrost
ceny pszenicy na rynku światowym oraz niedostatki jej podaży spowodowały zwiększenie ceny
jednostkowej makaronu – na rynku egipskim cena makaronu wzrosła o 12% w 2013 r.
Zasadniczym rodzajem makaronu w obrocie handlowym na rynku egipskim jest makaron
surowy suchy. Prognoza rynku makaronu do 2018 r. w Egipcie przewiduje 5% stopę wzrostu
wielkości rocznie oraz 5% łączoną /zagregowaną/ roczną stopę wzrostu wartości egipskiego
rynku makaronu.
Największy udział w egipskim rynku makaronu ma firma Al Farasha Co. - w 2013 roku
miała blisko 33% udział w rynku. Największy wpływ na wiodącą pozycję firmy na rynku ma
marka handlowa makaronu Maleka, oferująca szeroki asortyment makaronów, dystrybuowanych
w różnych rodzajach po relatywnie niskiej cenie i w opakowaniach o zróżnicowanej wielkości.
Marka ta zyskuje także na wykorzystywaniu wielu kanałów dystrybucji – sieci super- i
hipermarketów oraz tradycyjnych, niewielkich indywidualnych sklepów spożywczych. Pozostali
udziałowcy w egipskim rynku makaronu w 2013 r. odnotowali stosunkowo duże zmniejszenie
udziału w rynku w stosunku do roku poprzedniego. Rosnąca ceny pszenicy oraz wrażliwość
cenowa konsumentów powodują trudną sytuację niewielkich producentów, w konsekwencji
przyczyniając się do wstrzymania produkcji makaronu przez drobnych udziałowców rynku.
Tabela niżej prezentuje firmy głównych udziałowców rynku makaronu w Egipcie w 2013 r.
nazwa firmy
Al Farasha Co.
Regina Pasta and Food Industries
United Food Industries Corp. Ltd.
Barilla Alimentare SpA
Egypt Italy for Pasta
Nestle Egypt SAE
Isis Co.
pozostałe firmy
udział w rynku /w %/
32,5
22,0
7,5
2,5
2,2
1,6
1,5
30,2
Sporządził:
Tomasz Przygoda
radca
WPHI w Kairze, marzec 2014 r.
7
na podstawie Sector Capsule: Pasta in Egypt; Euromonitor International 2014, February 10, 2014
3