Pobierz

Warunki rynkowe egipskiego przetwórstwa spożywczego
Czynnikiem najbardziej wpływającym na warunki rynkowe przetwórstwa
spożywczego w Egipcie jest cena surowców żywnościowych. Wzrost światowej ceny
podstawowych surowców rolniczych lub utrzymanie się spadkowej tendencji rezerw
zagranicznych w Egipcie oznaczać będzie dla firm egipskich wyższy koszt wsadu
importowego do przetwórstwa spożywczego oraz konieczność podwyższenia cen
żywności lub zmniejszenia zysku marginalnego. Konsumenci egipscy są wrażliwi na
wzrost cen, ale doświadczenia części firm w ostatnim okresie wskazują, że w warunkach
rosnących cen żywności rozwiązaniem trudniejszej sytuacji dla niektórych produktów
spożywczych /głównie cukierniczych/ jest zmniejszenie oferowanej wielkości/objętości
produktu przy zwiększonym zysku jednostkowym. Jednakże zmiany cen nie są
rozwiązaniem uniwersalnie korzystnym – doświadczenie producentów części produktów
szybkiej sprzedaży /FMCG – Fast-Moving Consumer Goods/ wskazuje, że elastyczność
cenowa popytu pozostaje fundamentalną cechą rynku spożywczego.
Przetwórstwo spożywcze jest najbardziej elastycznym segmentem branży dóbr
szybko zbywalnych /FMCG/. Liczna populacja Egiptu powoduje, że rynek FMCG ma
znaczący potencjał rozwoju. Produkty żywnościowe i napoje mają łącznie największy
udział w branży FMCG oraz całego rynku produktów konsumpcyjnych /38% w 2009
roku/. Sprzedaż detaliczna produktów żywnościowych w Egipcie zwiększała się w
tempie 19,3% w latach 2006 – 2010. W okresie Ramadanu konsumpcja żywności rośnie
o 30% stymulując sprzedaż w innych grupach produktowych /np. sprzedaż płynu do
zmywarek w tym okresie przyczynia się w 50% do wzrostu zysku firm/. Również
sprzedaż niektórych gatunków produktów rośnie znacząco w okresie Ramadanu –
tradycyjna zupy owsiana w okresie Ramadanu jest sprzedawana w 92% jej rocznej
sprzedaży.1
Trendy w branży rolno-spożywczej powodują, że Egipcjanie preferują zakupy w
nowoczesnych supermarketach zamiast tradycyjnych miejsc sprzedaży. Wzrasta liczba
supermarketów w Kairze i Aleksandrii – największych miastach Egiptu. Wprawdzie
tylko niewielką część Egipcjan stać na zakupy w supermarketach, które dodatkowo stały
się zjawiskiem kulturowym i formą rozrywki weekendowej. Konsumenci poznają także
działania promocyjne i sprzedaż czasową oraz marki produktowe i kanały dystrybucji, co
sprzyja wzrostowi sprzedaży FMCG w krótkim i średnim okresie czasu. Większość
sprzedaży detalicznej dokonywana jest jednak nadal poza nowoczesnymi centrami
handlu detalicznego, które nie mogą objąć wszystkich grup dochodowych społeczeństwa
ani pokryć obszaru całego Egiptu.
Produkty żywnościowe i napoje reprezentują dużą rozbieżność pod względem siły
nabywczej konsumentów – stanowią one od 30,8% wydatków rodzin z osobą o wyższym
wykształceniu jako głównym żywicielem do 45,5% wydatków analfabetów. Osoby ze
1
The Report – Egypt, OBG 2012
1
średnim wykształceniem wydają na żywność i napoje 40,5% dochodów. Wg szacunków
ok. 70%-80% wartości sprzedaży żywności i napojów realizowana jest przez małe sklepy
i handel tradycyjny – pozostała część należy do nowoczesnych sieci sprzedaży
detalicznej. W krótkim okresie czasu rozwój supermarketów prawdopodobnie może ulec
spowolnieniu z uwagi na ograniczanie działań w konsekwencji politycznych rozważań.
Jednakże w długim okresie czasu supermarkety będą odgrywać większą rolę w
dystrybucji segmentu FMCG. Powierzchnia sprzedaży detalicznej w Kairze na koniec
2011 roku wyniosła 786 tys.m2 /w 2010 r. wyniosła 610 tys.m2/. Wg prognoz w 2015
roku powierzchnia łączna sieci sprzedaży detalicznej w Egipcie ma wynieść 2,2 mln m2,
głównie w wyniku rozwoju hipermarketów.2
Trendy rynku egipskiego w konsumpcji żywności także oferują możliwości
rozwoju przetwórstwa spożywczego. Egipcjanie konsumują 33 kg per capita cukru
rocznie /w Europie wskaźnik ten wynosi 22 kg/. Dystrybutorzy i producenci starają się
nadążyć za potrzebami rynku. Jedynym w Egipcie producentem cukru z trzciny cukrowej
jest firma Delta Sugar, notowana w 2011 roku wśród 50 głównych firm egipskich pod
względem dochodu /231 mln dol. USA w 2011 r.; zysk firmy w 2011 roku wzrósł o
31,3% i wyniósł 65,5 mln dol. USA/. Do osiągnięcia tego rezultatu przyczyniło się
przeznaczenie części oszczędności społeczeństwa egipskiego na żywność w niestabilnym
2011 roku. Francuska firma produkcji serowarskiej w Egipcie, Bel Group, zwiększyła
sprzedaż w 2011 r. i ocenia, że segment przetwórstwa mlecznego nie doznał uszczerbku z
powodu wydarzeń rewolucyjnych w 2011 r. Do wzrostu sprzedaży produktów
serowarskich przyczynia się także systematyczny wzrost liczby ludności szacowany na
blisko 1 mln rocznie oraz potrzeba uzupełniania braków żywieniowych.
Firma przetwórstwa zbożowego Upper Egypt Flour Mills także odnotowała w
2011 roku znaczący wzrost przychodu /220,9 mln dol. USA, wzrost o 47%; zysk netto
firmy wyniósł 17,1 mln dol. USA/. Troską największego egipskiego producenta drobiu,
Cairo Poultry, jest zmniejszony zysk jednostkowy powodujący zmniejszenie dochodu
firmy w 2011 r. /316,3 mln dol. USA, spadek o 3,9%; zysk netto 38,2 mln dol. USA,
spadek o 16,8%/. W ocenie firmy do spadku dochodu przyczyniły się wyższe ceny
żywności, głównie soji i kukurydzy używanych jako składniki paszy dla drobiu. 3 Trendy
rynkowe FMCG w 2012 roku wskazują na perspektywę rozwoju branży spożywczej w
Egipcie – rosnąca liczba konsumentów, położenie geograficzne i dostępność licznej siły
roboczej stanowią podstawę dla pozytywnych oczekiwań producentów i inwestorów
branży przetwórstwa spożywczego.
Opracowanie:
Tomasz Przygoda
I-szy Sekretarz
2
3
wg danych międzynarodowej agencji rynku nieruchomości Jones Lang LaSalle
The Report – Egypt, OBG 2012
2