Bardziej zdecydowane kroki w eurolandzie?
Transkrypt
Bardziej zdecydowane kroki w eurolandzie?
BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: piątek, 7 października 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 192 12 0,55% Aktualna pozycja –długa, sygnał otwarcia krótkiej– 2183 Kurs zamknięcia 2 209 29 1,33% Ostatnia zmiana sygnału z krótkiej na długą– 2188 Kurs min. 2 178 25 1,16% Kurs max. 2 228 8 0,36% Wolumen obrotu 48 658 -15 442 -24,09% Najbliższe poziomy oporu: 2248 2271 2300 2350 Otwarte pozycje 87 598 -2 822 -3,12% Najbliższe poziomy wsparcia: 2216 2200 2180 2169 FW20 (2,192.00, 2,228.00, 2,178.00, 2,209.00, +29.0000) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000 1950 l May June July August September October WIG20 (2,181.64, 2,210.16, 2,162.68, 2,190.35, +17.0801) 3000 2950 2900 2850 2800 2750 2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 Bardziej zdecydowane kroki w eurolandzie? Piątkowa sesja stała pod znakiem oczekiwania na miesięczne dane z rynku pracy w USA. Do popołudnia zmienność była bardzo niska a FW20 unosiły się lekko ponad kursem odniesienia (otwarcie 2192 pkt, +12 pkt). Lepszy od oczekiwań raport (stopa bezrobocia 9,1%, +103 tys przyrostu zatrudniania w sektorze pozarolniczym przy prognozie 60 tys, chociaż 45 tys to pracownicy, którzy powrócili do pracy po strajku w Verizonie). Końcowe godziny przyniosły walkę o utrzymanie poziomu 2200 pkt, co ostatecznie bykom się udało. Pierwszy tydzień października zakończyliśmy na poziomie 2209 pkt, po wzroście o 1,3%. LOP dla wszystkich serii spadł do 87 598 szt. Baza po sesji wzrosła do +19 pkt. Notowania na Wall Street podlegały tym razem pod znakiem większej zmienności. Ostatecznie nastroje w piątkowy wieczór trochę się popsuły po tym jak Fitach obniżył ratingi Włoch (z AAdo A+) i Hiszpanii (z AA+ do AA-). S&P500 przerwał serię trzech kolejnych wzrostów, kończąc dzień 0,8% spadkiem. Dziś rano nastroje na rynkach są jednak całkiem niezłe. Po ponad 1% zyskują kontrakty na S&P500 i DAX. W niedzielę wieczorem Merkel i Sarkozy zapowiedzieli przedstawienie do końca października kompleksowych propozycji, które mają rozwiązać aktualne problemy zadłużenia w Europie (3 i 4 listopada odbędzie się szczyt G20). Planowane jest także dokapitalizowanie banków. Praktycznie jednocześnie belgijski rząd potwierdził podział banku Dexia i przejęcie 100% kontroli nad swoją częścią. Belgia może w najbliższym czasie być zagrożona obniżką swojego ratingu. FW20 wyszły w piątek ponad opadającą linię trendu (poprowadzoną przez szczyt z początku sierpnia i lokalne maksima z września). Najbliższym oporem jest obecnie poziom 2248 pkt a wyżej okolice 2300 pkt. Wsparcie stanowi obecnie 2200 pkt 2150 Krzysztof Pado 2100 2050 2000 1950 May June July August September October Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: piątek, 7 października 2011. 52 tygodnie Indeks Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] Kurs max. Kurs min. WIG20 2 942,4 2 019,0 2 181,64 2 190,35 0,79% 2 162,68 2 210,16 47,5 965 sWIG80 12 936,5 8 282,0 8 732,88 8 729,29 0,43% 8 680,26 8 738,29 58,0 30,8 134 mWIG40 2 993,2 2 054,5 2 144,07 2 145,57 0,63% 2 136,52 2 153,39 16,9 WIG PL 49 765,2 35 670,7 37 480,70 37 765,84 0,62% 37 480,70 37 919,59 438,9 - WIG 50 501,8 35 349,0 38 062,71 38 174,89 0,69% 37 851,81 38 401,34 549,5 1 114 Spółka Cena [PLN] zmiana % Mkt Cap [mln PLN] zmiana % względem WIG20 1M 3M 6M 42,50 3 297 2,0% 12,8% -14,6% -19,0% 1,3% 15,4% 7,0% 5,5% BANK HANDLOWY 68,00 8 885 -2,8% 12,4% -19,0% -33,0% -3,6% 15,0% 2,5% -8,4% BOGDANKA 101,50 3 452 -1,0% -6,9% -12,8% -19,2% -1,8% -4,3% 8,8% 5,4% BRE 239,30 10 071 0,2% 5,7% -28,1% -30,3% -0,6% 8,3% -6,5% -5,7% GETIN 7,42 5 430 1,6% -5,5% -44,2% -50,1% 0,9% -2,9% -22,6% -25,5% GTC 11,70 2 567 -1,6% 17,6% -33,1% -43,8% -2,4% 20,2% -11,5% -19,2% JSW 88,70 10 574 1,2% -11,3% -37,1% - 0,4% -8,7% -15,5% - KERNEL 62,75 5 000 3,2% -2,7% -13,1% -12,8% 2,4% -0,1% 8,5% 11,7% KGHM 136,50 27 300 5,5% -18,6% -28,1% -29,5% 4,7% -16,0% -6,5% -4,9% LOTOS 23,30 3 026 1,7% -13,4% -48,8% -51,7% 0,9% -10,9% -27,2% -27,1% ASSECOPOL dzienna 1M 3M 6M dzienna PBG 73,20 1 046 3,5% -9,6% -51,5% -58,0% 2,8% -7,0% -29,9% -33,4% PEKAO 140,00 36 731 1,4% 7,7% -16,2% -19,8% 0,6% 10,3% 5,4% 4,7% PGE 18,90 35 339 -2,1% -0,5% -18,3% -18,7% -2,9% 2,1% 3,3% 5,9% PGNIG 3,95 23 305 -0,5% 1,3% -14,9% 4,5% -1,3% 3,9% 6,7% 29,1% PKNORLEN 34,80 14 884 -1,7% -4,4% -34,1% -38,9% -2,5% -1,8% -12,5% -14,4% PKOBP 33,20 41 500 0,8% 7,4% -19,6% -27,2% 0,0% 10,0% 2,0% -2,7% PZU 306,50 26 467 1,2% -8,8% -18,7% -15,9% 0,4% -6,2% 2,9% 8,7% TAURON 5,13 8 991 -1,0% 1,6% -20,7% -19,0% -1,8% 4,2% 0,9% 5,6% TPSA 16,61 22 185 -1,0% 1,7% 2,5% -6,2% -1,8% 4,3% 24,1% 18,4% TVN 15,33 5 270 -0,1% 12,7% -9,3% -12,5% -0,9% 15,3% 12,3% 12,1% Komentarz po sesji Komentarz przed sesją: Dane z rynku pracy w centrum uwagi Dexia uratowana Ostatnia w tym tygodniu sesja zakończyła się wzmocnieniem rynku. Momentem przełomowym w ramach dzisiejszej sesji były comiesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy, czyli raport, w ramach którego spore znaczenie przywiązywane jest do odczytu zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Oczekiwano, że we wrześniu przybędzie 60 tys. nowych miejsc pracy, a faktycznie było ich 103 tys. Rynki po danych wyraźnie więc wystrzeliły, a naszemu udało się większość tego wzmocnienia utrzymać, przygotowując przy okazji całkiem nieźle wypracowaną sytuację do ataku na początku przyszłego tygodnia. Ponownie uwagę skupiały na sobie walory KGHM, kończąc dzień zwyżką o 5,5%, absorbującą 1/3 obrotu z WIG20. Widać zatem, że wzmocnienie tego indeksu jest obecnie generowane głównie poprzez ten walor. Pytanie tylko, czy niebawem dołączy również reszta, czy też ewentualne cofnięcie KGHM pójdzie w parze z pogorszeniem nastrojów na całym indeksie. W poniedziałek w kalendarium makroekonomicznym nie przewidziano ważniejszych odczytów. Nie ma danych z rynku amerykańskiego. Dla naszego parkietu główną kwestią będą natomiast wyniki niedzielnych wyborów. Można jednak przypuszczać, że obojętnie czy wygra PO, czy PIS, byki spróbują coś dla siebie z tego wyciągnąć. Wygrana PO przekładałaby się wprost na popytowy impuls, natomiast wygrana PIS mogłaby zostać docelowo potraktowana przez rynek jako uwzględniona już w cenach wcześniejszymi spadkami, czy też osłabieniem złotego, a zatem skoro stała się faktem, to można zacząć ten fakt sprzedawać, a to z kolei również uaktywniłoby kupujących. Tomasz Gessner Jedynie słaba końcówka ostatniej sesji ubiegłego tygodnia nie pozwoliła bykom zakończyć sesji powyżej linii 2200 pkt. Ostatecznie WIG20 zamknął notowania na linii 2190.35 pkt. notując 0,79% plus. Techniczna wymowa wykresu blue chipów pozostaje jednak negatywna. Wykres porusza się w spadkowym klinie, który w dalszych spadkach może być ograniczony poziomami 2158 pkt. i 2109 pkt. Opory dla ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2210 pkt. i 2228 pkt. Bez większego wpływu na notowania sesji w Stanach Zjednoczonych wpłynęły lepsze od prognoz dane z amerykańskiego rynku pracy. Na zamknięciu DJIA spadł o 0,18%, Nasdaq stracił 1,10%, a S&P 500 spadł o 0,82%. Kluczową informacją dla rynku może dziś być porozumienie w sprawie banku Dexia, któremu grozi bankructwo. W jednym ze scenariuszy zakłada się, że nastąpi nacjonalizacja Dexii, a także wydzielenie tak zwanego „złego banku”. Zaangażowanie Belgii miało by wynieść w tym scenariuszu około 60%, a resztę miała by pokryć Francja. Nie będzie wielu informacji makro. O 10.30 rynek pozna jedynie indeks Sentix za październik (-18,8 pkt.). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie i amerykańskie indeksy należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PKO BP Zapowiadane dokapitalizowanie Nove Ljubljanske banke przez PKO BP to spekulacje - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes banku. Taką informację podała słoweńska gazeta Delo, powołując się na źródła bliskie słoweńskiemu nadzorowi. PGE PGE Energia Odnawialna podtrzymuje, że do 2015 roku osiągnie 1 000 MW mocy w energetyce wiatrowej na lądzie, nie wyklucza nawet zwiększenia tego celu. We własnym portfelu spółka ma projekty o mocy ponad 500 MW, pozostałe 400-500 MW chce uzupełnić poprzez przejęcia - powiedział w rozmowie z PAP Jacek Podlewski, prezes PGE Energia Odnawialna. AB AB podpisało umowę dystrybucyjną z Dell. Kontrakt dotyczy rozwiązań serwerowych oraz systemów przechowywania danych produkowanych przez firmę Dell. Umowa, podpisana na czas nieokreślony, obejmuje terytorium Polski i wchodzi w życie z początkiem października 2011. NFI Midas Zygmunt Solorz-Żak nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w NFI Midas w ciągu najbliższych 12 miesięcy - podała spółka w komunikacie. EMC EMC Instytut Medyczny chce pozyskać z emisji do 12 mln PLN. Maksymalna cena emisyjna akcji serii G została określona na 10,5 PLN. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę szpitala w Katowicach i zakup sprzętu medycznego. Zapisy w ramach wykonywania prawa poboru będą przyjmowane od 3 do 17 listopada. Pekao Bank Pekso negocjuje sprzedaż ukraińskiego PJSC UniCredit Bank z jednym podmiotem, jednak transakcja raczej nie będzie sfinalizowana w 2011 roku - dowiedziała się PAP ze źródła zbliżonego do transakcji. Sygnity Sygnity podpisało w piątek umowę ramową na sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych z Huawei International. Przedmiotem umowy jest oferowanie produktów Huawei na szesnastu rynkach europejskich. Zarząd Sygnity szacuje, że umowa pozwoli wygenerować przychody o wartości około 100 mln PLN do końca 2013 roku. W oparciu o budowaną przez siebie sieć partnerską Sygnity zamierza oferować także własne rozwiązania na rynkach zagranicznych. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Idea TFI Aktywa Idea TFI wyniosły na koniec września 3,69 mld PLN. Miesiąc wcześniej Idea TFI miała 4,4 mld PLN aktywów. Sanok Rada nadzorcza Stomilu Sanok upoważniła zarząd spółki do przeprowadzenia skupu do 2,24 mln akcji (8,5% ogólnej liczby akcji), w celu ich umorzenia. Zgodnie z uchwałą RN, spółka może przeznaczyć na nabycie akcji do 15 mln PLN. Upoważnienie do przeprowadzenia skupu akcji udzielone zostało do 31 grudnia 2014 roku, PBG PBG przedstawiło skorygowane prognozy na 2011 rok: przychody 3,0 mld PLN, EBIT 260 mln PLN, zysk netto 200 mln PLN (poprzednio 2,3 mld PLN, 230 mln PLN, 200 mln PLN). Korekta wynika z konsolidacji w 2H’11 Hydrobudowy Polskiej (miała zostać sprzedana na koniec 2Q’11 OHL) oraz Energomontażu Południe (konsolidacja metodą pełną od 3Q’11). Nowa prognoza nie uwzględnia akwizycji Rafako. Budimex Budimex uzyskał już wszystkie zgody potrzebne do przejęcia spółki PNI. Obecnie czeka na wyniki duediligence i jeśli wypadnie ono pomyślnie transakcja zostanie sfinalizowana do końca października. Bakallnad Bakalland spodziewa się, że wzrost przychodów w 1Q roku obrotowego 2011/2012, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wyniesie ok. 20%, co oznacza największą dynamikę od 10 lat - powiedział PAP Marian Owerko, prezes Bakallandu. Spółka powstrzymuje się na razie z publikacją prognoz finansowych na ten rok ze względu na niekorzystną sytuację rynkową. Asseco Poland Asseco planuje skup do 25,6 mln akcji własnych za max. 450 mln PLN - poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZA zwołane na 3 listopada. Wikana GPW postanowiła zawiesić obrót akcjami Wikany w dniach 13-28 października. Zawieszenie nastąpi ze względu na wniosek emitenta. KOV KOV rozpoczął prace nad odwiertem O-18 na Ukrainie. W komunikacie podano, że celem jego wykonania jest zbadanie gazonośnych skał zbiornikowych z moskowu, co docelowo ma służyć zwiększeniu produkcji z pola Olgowskoje. Źródło: spółki, PAP Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2011‐10‐07 284,4 0,5% ‐4,9% ‐17,2% ‐16,4% świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2011‐10‐07 7 225,0 5,9% ‐20,5% ‐25,8% ‐25,3% surowce 6M MSCI World 2011‐10‐07 1 123,9 0,2% ‐3,8% ‐16,2% ‐14,9% Ropa WTI Crude 2011‐10‐07 83,0 0,5% ‐5,1% ‐15,1% ‐27,4% MSCI EM 2011‐10‐07 864,1 2,3% ‐12,3% ‐23,6% ‐25,1% Złoto Spot $/oz 2011‐10‐07 1 633,0 ‐0,6% ‐12,0% 5,9% 11,0% MSCI BRIC 2011‐10‐07 252,8 2,5% ‐14,0% ‐26,4% ‐29,8% Aluminium LME 3M 2011‐10‐07 2 228,0 2,7% ‐7,3% ‐14,0% ‐16,6% 37 915,0 0,7% ‐5,6% ‐22,2% ‐24,2% 2011‐10‐07 5,099 ‐0,7% 2,0% ‐4,4% ‐11,3% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa Polska WIG 2011‐10‐07 obligacje i rynek pieniężny Polska 5yr yield Polska WIG20 2011‐10‐07 2 173,3 0,8% ‐6,4% ‐20,6% ‐21,7% Polska 10yr yield 2011‐10‐07 5,751 ‐0,9% 1,3% ‐0,6% ‐6,7% Polska mWIG40 2011‐10‐07 2 132,2 0,6% ‐4,2% ‐24,7% ‐27,0% Polska WIBOR 3M 2011‐10‐07 4,660 0,2% 0,6% 1,2% 12,3% Polska sWIG80 2011‐10‐07 8 692,1 0,4% ‐3,0% ‐26,7% ‐31,5% Polska WIBOR 6M 2011‐10‐07 4,760 0,0% 0,2% 2,1% 9,4% Węgry BUX 2011‐10‐07 16 710,5 ‐2,5% ‐11,9% ‐27,6% ‐33,4% USA 10yr yield 2011‐10‐07 2,076 4,5% 8,2% ‐31,4% ‐42,0% Czechy PX 2011‐10‐07 937,2 1,4% ‐4,5% ‐21,0% ‐21,1% Niemcy 10yr yield 2011‐10‐07 2,002 3,1% 13,0% ‐29,2% ‐42,5% Bułgaria Sofix 2011‐10‐07 333,1 0,9% ‐9,3% ‐17,4% ‐23,5% Japonia 10yr yield 2011‐10‐07 0,978 1,0% ‐3,1% ‐17,0% ‐25,7% Rosja Micex 2011‐10‐07 1 351,4 2,5% ‐12,6% ‐22,3% ‐25,4% Hiszpania 10yr yield 2011‐10‐07 5,011 ‐1,5% 0,1% ‐10,9% ‐4,4% Rosja RTS (USD) 2011‐10‐07 1 311,9 3,2% ‐21,4% ‐33,6% ‐36,2% Irlandia 10yr yield 2011‐10‐07 7,708 1,0% ‐11,2% ‐39,4% ‐16,8% BET 2011‐10‐07 4 280,5 6,3% ‐3,8% ‐19,0% ‐20,5% Portugalia 10yr yield 2011‐10‐07 11,206 0,0% 2,1% ‐13,2% 30,3% ISE 100 2011‐10‐07 57 228,5 0,2% 3,8% ‐10,5% ‐16,4% Włochy 10yr yield 2011‐10‐07 4,824 ‐1,4% 4,1% 5,9% 13,7% Euro Stoxx 50 2011‐10‐07 2 248,8 0,9% 5,7% ‐19,8% ‐20,7% Belgia 5yr USD 2011‐10‐07 283,7 0,1% ‐5,0% 44,0% 139,9% FTSE 100 2011‐10‐07 5 291,3 0,2% ‐0,2% ‐11,5% ‐9,8% Chiny 5yr USD 2011‐10‐07 172,6 ‐3,9% 30,2% 86,3% 146,0% Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania CDS Francja CAC40 2011‐10‐07 3 075,4 0,7% 1,0% ‐21,9% ‐20,4% Francja 5yr USD 2011‐10‐07 177,0 2,1% ‐6,2% 66,8% 181,6% Niemcy DAX 2011‐10‐07 5 645,3 0,5% 5,0% ‐24,0% ‐20,9% Grecja 5yr USD #N/A N/A #N/A N/A #ARG! #ARG! #ARG! #ARG! Hiszpania IBEX 35 2011‐10‐07 8 704,8 1,1% 7,9% ‐13,1% ‐16,6% Hiszpania 5yr USD 2011‐10‐07 369,0 2,1% ‐13,7% 11,4% 83,8% Holandia AEX 2011‐10‐07 285,8 0,9% 2,6% ‐15,9% ‐19,8% Irlandia 5yr USD 2011‐10‐07 701,9 1,1% ‐23,1% ‐30,3% 35,9% Szwecja OMX 30 2011‐10‐07 920,5 ‐0,2% 0,0% ‐19,1% ‐18,1% Japonia 5yr USD 2011‐10‐07 125,5 ‐9,4% 3,2% 37,7% 48,1% Austria ATX 2011‐10‐07 1 969,3 1,5% ‐6,8% ‐27,8% ‐28,9% Niemcy 5yr USD 2011‐10‐07 98,4 1,0% 14,8% 81,0% 152,3% Polska 5yr USD 2011‐10‐07 289,2 ‐1,5% 17,8% 73,1% 110,6% DJIA 2011‐10‐07 11 123,3 ‐0,2% ‐2,5% ‐12,1% ‐9,3% Portugalia 5yr USD 2011‐10‐07 1 119,0 0,2% ‐8,0% ‐1,3% 104,2% USA S&P500 2011‐10‐07 1 165,0 ‐0,8% ‐3,4% ‐14,1% ‐12,4% Rosja 5yr USD 2011‐10‐07 288,1 ‐1,4% 28,6% 85,8% 134,2% USA Nasdaq Comp 2011‐10‐07 2 506,8 ‐1,1% ‐2,7% ‐13,5% ‐10,9% USA 5yr EUR 2011‐10‐07 49,8 ‐1,9% ‐5,2% ‐4,3% 24,6% Ameryka Północna i Południowa USA Kanada S&P/TSX 2011‐10‐07 11 780,1 ‐1,6% ‐8,6% ‐13,0% ‐16,8% W. Brytania 5yr USD 2011‐10‐07 93,0 3,7% 12,5% 24,3% 85,5% Meksyk IPC 2011‐10‐07 33 279,7 ‐0,8% ‐6,1% ‐9,5% ‐11,1% Włochy 5yr USD 2011‐10‐07 452,8 0,4% ‐10,1% 53,1% 255,1% Brazylia BOVESPA 2011‐10‐07 52 290,4 ‐2,0% ‐9,5% ‐17,6% ‐25,9% kursy walut Argentyna MERVAL 2011‐10‐07 2 360,8 ‐1,5% ‐19,1% ‐32,7% ‐30,4% EUR/PLN 2011‐10‐07 4,378 ‐0,2% 1,0% 9,9% 10,3% USD/PLN 2011‐10‐07 3,272 ‐0,1% 2,7% 15,4% 19,0% NIKKEI 225 2011‐10‐07 8 522,0 1,0% ‐1,2% ‐13,9% ‐9,6% CHF/PLN 2011‐10‐07 3,529 ‐0,4% ‐2,0% 3,9% 16,2% Azja i Australia Japonia Hang Seng 2011‐10‐07 17 707,0 3,1% ‐11,3% ‐20,7% ‐25,2% EUR/USD 2011‐10‐07 1,338 ‐0,1% ‐1,7% ‐4,8% ‐7,4% Chiny Hong Kong Shanghai Comp 2011‐09‐30 2 359,2 ‐0,3% ‐7,9% ‐14,3% ‐18,0% USD/JPY 2011‐10‐07 76,730 0,1% ‐0,7% ‐4,5% ‐9,3% Indie BSE30 2011‐10‐07 16 232,5 2,8% ‐4,8% ‐14,6% ‐16,2% Indonezja JKSE 2011‐10‐07 3 425,7 ‐0,5% ‐14,3% ‐12,7% ‐6,6% Izrael TA 25 2011‐10‐09 1 049,9 1,1% 1,7% ‐15,2% ‐21,4% Korea Kospi 2011‐10‐10 1 759,8 2,9% ‐4,0% ‐19,3% ‐17,1% S&P/ASX 200 2011‐10‐10 4 162,9 2,3% ‐0,2% ‐7,6% ‐12,5% Australia Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,123.41, 11,232.05, 11,051.13, 11,103.12, -20.2100) NASDAQ US (2,509.61, 2,512.14, 2,468.60, 2,479.35, -27.4700) 13000 2900 12750 2850 12500 2800 2750 12250 2700 12000 2650 11750 2600 11500 2550 11250 2500 2450 11000 2400 10750 2350 10500 2300 10250 May June July August September October S&P 500 US (1,165.03, 1,171.40, 1,150.26, 1,155.46, -9.51001) May June July August September October Frankfurt DAX (5,647.66, 5,749.13, 5,606.32, 5,675.70, +30.4502) 1375 7800 7600 1350 7400 1325 7200 1300 7000 1275 6800 1250 6600 1225 6400 6200 1200 6000 1175 5800 1150 5600 1125 5400 1100 5200 1075 5000 4800 y June July August September May October Paris CAC 40 (3,073.94, 3,126.00, 3,052.46, 3,095.56, +20.1899) June July August September October 6200 London FT-SE (5,291.26, 5,370.89, 5,261.43, 5,303.40, +12.1401) 4200 4100 6100 4000 6000 3900 5900 3800 5800 3700 5700 3600 5600 3500 5500 3400 5400 3300 5300 3200 5200 3100 5100 3000 5000 2900 2800 4900 2700 4800 4700 2600 May June July August September May October June July August September October Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY poniedziałek, 10 października 2011 Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.