biuletyn poranny - Dom Maklerski BDM SA

BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 30 stycznia 2014
Wartość
Zmiana
System:
Kurs otwarcia
2 320
-40
-1,69%
Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2377
Kurs zamknięcia
2 348
28
1,21%
Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2395
Kurs min.
2 286
-20
-0,87%
Kurs max.
2 348
-25
-1,05%
Wolumen obrotu
36 505
-6 555
-15,22%
LOP
112 972
1 519
1,36%
Najbliższe poziomy oporu:
2370 2456 2500
2535
Najbliższe poziomy wsparcia:
2300 2274 2200
2147
Byki bronią 2300
FW20 (2,320.00, 2,348.00, 2,286.00, 2,348.00, +28.0000)
2650
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
uly
August
September
October
November December 2014
Februa
WIG20 (2,298.52, 2,339.52, 2,279.64, 2,335.89, +22.5498)
2650
2600
2550
2500
2450
Wczorajsze poranne zejście wyraźnie poniżej
2300 pkt, zmobilizowało w końcu popyt do
śmielszego pojawienia się na parkiecie.
Zaowocowało to wzrostem w końcowej fazie
sesji i zamknięciu na 1,2% plusie (2348 pkt).
Pomogło w tym otoczenie zewnętrzne. DAX
zyskał 0,4%, a S&P500 nadrobił środowe straty
i wzrósł o 1,2%. Dziś rano nastroje są
mieszane. Futures na S&P500 lekko tracą a na
DAX minimalnie zyskują. Około 0,6% spadek
odnotował japoński Nikkei225. Z wygaszeniem
QE3 rynki wydają się pogodzone, według
najnowszej
ankiety
Reutersa,
program
wygaśnie do końca bieżącego roku (stopniowo
po 10 mld USD i jest to ocena jednogłośna).
Nie wiadomo jednak czy wzrost zawirowań na
rynkach wschodzących nie zrewiduje tych ocen
w dalszej części roku. Na naszym rynku w
przyszłym tygodniu obudzimy się już w nowej
rzeczywistości, w której OFE będą pozbawione
części obligacyjnej a zaangażowanie w portfel
akcyjny
będzie
znacznie
przekraczać
ustawowe minimum (co przy podwyższonej
zmienności, jaka zapowiada się w najbliższych
miesiącach, mocno rozchwieje stopy zwrotu).
Dziś sporo danych makro (m.in. inflacja HICP i
stopa bezrobocia w strefie euro, indeksy
Chicago PMI i Michigan z USA). Przed sesją w
USA wyniki publikują m.in. Chevron i
Mastercard. U nas sezon wyników rozkręca się
bardzo, bardzo powoli i tak naprawdę większy
wysyp raportów czeka nas dopiero w
drugim/trzecim tygodniu lutego.
2400
Krzysztof Pado
2350
2300
2250
2200
2150
uly
August
September
October
November December 2014
Februa
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
RYNEK AKCJI Wyniki sesji: czwartek, 30 stycznia 2014
52 tygodnie
Indeks
Kurs otwarcia
Kurs zamknięcia
Zmiana [%]
Kurs min.
Kurs max.
Zakres wahań
Wartość
obrotów
[mln PLN]
Kurs max.
Kurs min.
WIG20
2 625,8
2 150,8
2 298,52
2 335,89
0,97%
2 279,64
2 339,52
59,9
776
WIG30
2 764,4
2 416,9
2 435,61
2 466,79
0,69%
2 416,86
2 470,20
53,3
831
sWIG80
15 156,8
10 183,5
14 157,07
14 260,36
0,63%
14 081,62
14 263,79
182,2
64
mWIG40
3 599,3
2 453,4
3 349,33
3 350,92
-0,43%
3 339,14
3 355,88
16,7
134
WIG-PL
56 438,7
43 438,1
50 736,06
51 404,72
0,60%
50 736,06
51 404,72
668,7
WIG
55 384,8
42 842,1
49 870,85
50 417,17
0,58%
49 577,02
50 462,70
885,7
Spółka
zmiana %
1 010
zmiana % względem WIG30
Cena [PLN]
Mkt Cap [mln PLN]
ALIOR BANK
87,34
6 109
ASSECOPOL
46,00
3 818
1,8%
0,1%
-8,6%
1,1%
1,1%
2,9%
-0,7%
-0,2%
AZOTY TARNÓW
50,40
4 999
-4,0%
-19,4%
-38,2%
-22,9%
-4,7%
-16,6%
-30,3%
-24,3%
BANK HANDLOWY
106,60
13 928
2,9%
1,5%
-10,3%
10,4%
2,2%
4,3%
-2,4%
9,0%
BOGDANKA
124,00
4 218
2,0%
-1,4%
8,8%
17,4%
1,3%
1,4%
16,6%
16,1%
BORYSZEW
dzienna
1M
3M
6M
dzienna
1M
3M
6M
0,4%
7,2%
12,0%
2,7%
-0,3%
10,0%
19,8%
1,4%
0,53
1 166
1,9%
6,0%
1,9%
15,2%
1,2%
8,8%
9,7%
13,9%
BRE
502,00
21 172
1,6%
0,4%
-1,6%
16,3%
0,9%
3,2%
6,3%
14,9%
BZ WBK
384,00
35 921
1,3%
-0,9%
2,4%
18,2%
0,6%
1,9%
10,2%
16,8%
CCC
117,00
4 493
-0,7%
0,3%
-10,0%
24,5%
-1,4%
3,1%
-2,2%
23,1%
CYFROWY POLSAT
19,35
6 741
-1,0%
-2,3%
-13,6%
-8,7%
-1,7%
0,5%
-5,8%
-10,1%
ENEA
12,88
5 686
1,0%
-5,3%
-11,2%
-4,7%
0,3%
-2,5%
-3,4%
-6,1%
EUROCASH
39,90
5 524
-1,5%
-16,3%
-15,7%
-32,9%
-2,2%
-13,5%
-7,9%
-34,3%
-11,0%
GTC
7,30
2 331
-1,1%
-2,0%
-8,5%
-9,7%
-1,8%
0,8%
-0,7%
ING BSK
118,00
15 352
0,0%
4,1%
4,4%
19,1%
-0,7%
6,9%
12,2%
17,8%
JSW
46,20
5 424
2,4%
-13,0%
-30,7%
-31,0%
1,7%
-10,3%
-22,9%
-32,4%
KERNEL
38,95
3 104
-3,3%
2,3%
-6,1%
-22,3%
-4,0%
5,1%
1,7%
-23,6%
KGHM
109,00
21 800
-0,3%
-7,6%
-12,5%
-1,8%
-1,0%
-4,8%
-4,7%
-3,1%
LOTOS
35,94
4 668
-0,4%
1,4%
-4,7%
8,4%
-1,1%
4,2%
3,2%
7,1%
8 750,00
16 022
-0,8%
-2,8%
-2,8%
25,4%
-1,5%
0,0%
5,0%
24,1%
LPP
NETIA
4,83
1 680
-0,8%
-8,3%
-5,3%
6,2%
-1,5%
-5,6%
2,5%
4,8%
PEKAO
183,00
48 032
3,0%
1,9%
-5,2%
11,6%
2,3%
4,7%
2,6%
10,2%
PGE
16,12
30 141
0,8%
-1,0%
-10,4%
6,5%
0,1%
1,8%
-2,6%
5,2%
PGNIG
4,57
26 963
-0,9%
-11,3%
-19,4%
-26,3%
-1,6%
-8,5%
-11,6%
-27,6%
PKNORLEN
38,60
16 510
1,0%
-5,9%
-11,3%
-11,2%
0,4%
-3,1%
-3,4%
-12,5%
PKOBP
40,40
50 500
0,6%
2,5%
-1,1%
8,6%
-0,1%
5,3%
6,7%
7,3%
PZU
415,00
35 836
0,3%
-7,6%
-11,5%
-8,5%
-0,4%
-4,8%
-3,7%
-9,8%
SYNTHOS
5,04
6 669
0,8%
-7,9%
-3,4%
14,5%
0,1%
-5,1%
4,4%
13,2%
TAURON
4,20
7 361
1,2%
-3,9%
-16,5%
-4,5%
0,5%
-1,1%
-8,7%
-5,9%
TPSA
10,33
13 557
2,2%
5,4%
3,5%
35,9%
1,5%
8,2%
11,3%
34,6%
TVN
15,31
5 306
-0,3%
4,1%
-1,5%
41,8%
-1,0%
6,9%
6,3%
40,4%
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
KOMENTARZE Komentarz po sesji
Komentarz przed sesją:
Pułapka na niedźwiedzie
Krajobraz po burzy o nazwie QE
WIG20 ustanowił dziś w pierwszej części sesji kolejne wielomiesięczne
minimum. Przełamując dołek z 10 stycznia dołączył tym samym do
wielu rynków wschodzących, które już od kilku sesji łamały analogiczne
wsparcia. Największym ciężarem dla indeksu był KGHM, który zszedł
na najniższy poziom cenowy od 2011 roku notując ponad 4% spadek.
Po słabej pierwszej godzinie doszło jednak do zwrotu i indeks blue
chips zaczął systematycznie wspinać się na coraz wyższe poziomy
cenowe – sesja miała zatem dokładnie odwrotny przebieg niż
notowania ze środy. Byki walczyły do końca dnia, dzięki czemu indeks
blue chips zakończył notowania powyżej przełamanego rano wsparcia
0,97% wzrostem na poziomie 2335 punktów. Gdyby obroty były
większe (dla WIG20 wyniosły 776 milionów złotych, czyli mniej niż
wczoraj), można byłoby mówić o pewnym sygnale odwrotu, lecz nawet
bez tego jest duża szanse na to, że widzieliśmy dziś istotny dołek na
rynku. Póki znajdujemy się powyżej minimum 2279 punktów można
mówić o potencjalnej pułapce na niedźwiedzie i o przejęciu inicjatywy
przez popyt. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że poprzedniego dołka
ze stycznia nie poprawiła dziś większość największych spółek, co jest
typową oznaką słabnącego impetu trendu zniżkowego. Wariant
odwrotu wspiera też dzisiejszy odczyt wskaźnika inwestorów
indywidualnych, w którym bardzo wyraźnie zmalał optymizm graczy.
Naturalnie kontynuacja odbicia będzie zależała od koniunktury na
świecie, z naciskiem na emerging markets, lecz panika medialna z
ostatnich dni (EM spadają od października) idealnie wpisałaby się w
wariant ustanawiania istotnego dołka nie tylko na GPW. Symbolem
tego odwrotu jest moim zdaniem turecka lira, która nagle stała się
obiektem wielu medialnych doniesień mimo tego, że osłabia się
wyraźnie do dolara od roku, a wahania z ostatnich dni wyglądają jak
typowy długoterminowy szczyt.
Piotr Kaczmarek, CFA
Wczorajsza sesja okazała się szansą na złapanie oddechu dla
inwestorów na GPW.Bardzo dobrze poradziły sobie blue chipy, które
odnotowały prawie 1,0%-owy wzrost, a sWIG80 wzrósł o 0,6%. Spadki
dotknęły natomiast średnich, co było widać po 0,4%-owym spadku.
Dobre nastroje panowały także w Niemczech, gdzie DAX poprawił się o
0,4%, podobnie jak węgierski BUX. Bardzo dobrze wpadły także rynki
w USA; S&P500 wzrósł o 1,1%, a Nasdaq o niemal 1,8%. Słabo w
porównaniu do USA wypadła Japonia, gdzie główny indeks stracił na
zamknięciu ponad 0,6%. Spadają także kontrakty na amerykańskie
indeksy - futures na DJIA oraz S&P500tracą ok. 0,1%, zyskują
natomiast kontrakty na Nasdaq (ok. 0,4%). Dziś w nocy poznaliśmy
garść danych o stanie japońskiej gospodarki, m. in. inflację
konsumencką oraz PMI dla przemysłu, a także stopę bezrobocia w
kraju kwitnącej wiśni (wyniki zbliżone do konsensusu). Dane dot. inflacji
oraz bezrobocia napłyną także z euro landu oraz Włoch. Na wyniki
dzisiejszych notowań mogą też oddziaływać dane makro wartość
sprzedaży detalicznej w Niemczech (wyniki zostały podane o 8:00)
oraz wskaźnik rynku pracy wg BIEC. Zza oceanu popłyną do nas
informacje o stanie dochodów i wydatków Amerykanów. Pomimo
lepszego przebiegu wczorajszej sesji, sytuacja WIG20 wydaje się być
niezbyt korzystna. Czwartkowy wzrost nie oznacza wcale, że spadki
zostały zakończone, pomimo że wolumen był porównywalny z
poprzednimi dniami sesyjnymi. Inwestorzy mogą doszukiwać się
wsparcia w okolicach 2270,0 pkt oraz 2300,0 pkt.
Adrian Górniak WYKRES DNIA Polska przestaje być prymusem regionu. W ostatnich miesiącach zdecydowanie lepiej radzi sobie gospodarka
węgierska.
Stopa bezrobocia w Polsce (kolor czarny) i na Węgrzech (czerwony) Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
INFORMACJE ZE SPÓŁEK Wikana
Wikana wprowadza do oferty 70 lokali w ramach inwestycji Miasteczko Wikana w Lublinie. Sprzedaż lokali
rusza w dwunastym budynku składającym się z 63 mieszkań o powierzchni 33-74 m kw. oraz siedmiu lokali
usługowych o powierzchni 32-113 m kw. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na wiosnę 2015 r.
Docelowo projekt kompleksu zakłada powstanie 14 budynków
PGNiG
PGNiG podpisał aneks do umowy sprzedaży gazu do KGHM, na mocy którego zmniejszy dostawy na zasilanie
bloków gazowo-parowych z 266 mln do 41,5 mln m sześc. rocznie. Szacunkowa wartość umowy, po podpisaniu
aneksu, to ok. 830 mln PLN.
KGHM
Powodem zmiany jest ograniczenie przez KGHM produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem wskutek
zmian w systemie wsparcia dla kogeneracji w 2013 roku oraz niskich cen energii elektrycznej.
Unibep
Unibep w 2013 r. miał zbliżony lub nieco niższy zysk niż w 2012 r. i ponad 900 mln PLN przychodów. Plany
grupy na 2014 r. zakładają zysk na wyższym poziomie od tego z lat 2012-2013 r. i ponad 1 mld PLN sprzedaży.
Portfel zleceń grupy na 2014 r. ma wartość 964 mln PLN. Spółka chce wypłacić dywidendę z zysku za 2013 r.
Unibep nie wyklucza, że do akcjonariatu Unidevelopment dołączy inwestor strategiczny, który mógłby zasilić
spółkę w gotówkę. W lutym Unidevelopment planuje wyemitować obligacje za około 20 mln PLN.
W 2014 roku Unidevelopment rozpocznie realizację inwestycji mieszkaniowych przy ul. Kapelanów Armii
Krajowej i Kondratowicza w Warszawie. W ramach pierwszego z projektów powstać może 230, a w ramach
drugiego 128 mieszkań. Spółka podpisała niedawno przedwstępną umowę zakupu gruntu przy ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 w stolicy, na którym będzie mogła wybudować co najmniej 336 lokali. Ma też grunty pod
budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu i Radomiu.
Unidevelopment nie zdecydował się jeszcze na rozpoczęcie inwestycji Wola House w związku z rosnącą
podażą powierzchni biurowej na Woli. Spółka wynajęła firmę Knight Frank, która ma jej pomóc w sprzedaży
gruntu i równolegle próbuje zmienić przeznaczenie nieruchomości na budownictwo mieszkaniowe. Inną z
rozważanych opcji jest budowa na nim hotelu.
Magellan
Magellan podał, że łączna wartość umów podpisanych przez grupę w 2013 roku wzrosła o 27% do 2,1 mld
PLN. Wzrost kontraktacji ujętej w aktywach grupy wzrósł o 22% i wyniósł 1,3 mld PLN. Szybciej rosła tzw.
kontraktacja pozabilansowa, czyli wartość umów ramowych, z których historycznie około połowa zostaje
wykorzystana przez klientów Magellana. Kontraktacja bilansowa w 4Q’13 spadła o 3% r/r i wyniosła 348 mln
PLN, wobec rekordowych 384 mln PLN w 3Q’13.
Magellan spodziewa się utrzymania popytu na finansowanie bieżące szpitali w Polsce ze względu na niski
budżet NFZ. Grupa liczy na wzrost na rynku inwestycji szpitali i samorządów oraz w Czechach i na Słowacji. W
2014 roku spółka zdecyduje też o wejściu na nowy rynek zagraniczny.
Stopklatka
Spółka podała informację o podpisaniu umowy na zakup treści programowych. Łączna kwota, jaką spółka jest
zobowiązana zapłacić za wszystkie nabyte filmy wynosi 1.2 mln USD.
Indata
Notowana na NewConnect spółka chce w 3Q’13 przeprowadzić ofertę publiczną o wartości ok. 40 mln PLN.
Spółka podała, że oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, a jej ostateczny
termin zależeć będzie od warunków rynkowych. Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na kolejne
działania akwizycyjne, ekspansję zagraniczną oraz rozszerzenie zasobów i kompetencji.
Indata w okresie 1-3Q’13 osiągnęła ponad 23 mln PLN przychodów oraz 6,3 mln PLN zysku netto.
Czerwona
Torebka
W 2013 roku Czerwona Torebka sprzedała 104 lokale za 56 mln PLN netto. W tym roku sprzedaż ma być
wyższa. Władze spółki podały, że trwają negocjacje z potencjalnymi klientami na kwotę bliską 23 mln PLN.
Do końca 2013 roku spółka posiadała 65 pasaży handlowych Czerwona Torebka. Ich poziom komercjalizacji
jest bliski 90%.
JSW
Z informacji "Parkietu" wynika, że wycena kopalni Knurów-Szczygłowice, którą JSW ma przejąć od Kompanii
Węglowej, może sięgnąć nawet 1,3 mld PLN. Wcześniej przedstawiciele KW informowali, że wartość kopalni to
minimum 1 mld PLN. - Parkiet
Comperia
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Comperia sporządzony w związku z ofertą
publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii
od A do F - podała KNF w komunikacie.
BZ WBK
BZ WBK podtrzymuje politykę wypłaty dywidendy, zakładającą przeznaczanie na nią 50% zysku - poinformował
PAP Mateusz Morawiecki, prezes banku.
BZ WBK planuje, że w 2014 roku zysk netto banku nie uwzględniający przejęcia 60% Santander Consumer
Banku będzie wyższy rok do roku
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe zmiana pozostałe wskaźniki data kurs 1D 1M 3M 6M MSCI AC World 2014‐01‐30 393,1 0,2% ‐3,2% ‐0,9% 6,7% MSCI World 2014‐01‐30 1 603,7 0,2% ‐2,8% 0,2% MSCI EM 2014‐01‐30 936,7 0,0% ‐6,5% ‐9,9% MSCI BRIC 2014‐01‐30 257,1 ‐0,2% ‐7,6% ‐10,8% ‐0,1% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa indeks/ticker świat zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M Miedź LME 3M 2014‐01‐30 7 127,0 ‐0,2% ‐3,4% ‐2,2% 5,8% 7,6% Ropa WTI Crude 2014‐01‐30 98,2 0,9% ‐0,3% 1,8% 0,1% ‐0,8% Złoto Spot $/oz 2014‐01‐30 1 244,0 ‐1,4% 3,2% ‐6,0% ‐4,9% Aluminium LME 3M 2014‐01‐30 1 742,0 ‐0,7% ‐4,4% ‐8,0% ‐1,9% surowce WIG 2014‐01‐30 50 128,3 0,6% ‐1,7% ‐6,8% 8,0% Polska WIG20 2014‐01‐30 2 313,3 1,0% ‐2,7% ‐8,0% 4,0% Polska 10yr yield 2014‐01‐30 4,622 Polska mWIG40 2014‐01‐30 3 365,5 ‐0,4% 0,2% ‐5,1% 14,6% Polska WIBOR 3M 2014‐01‐30 2,600 Polska sWIG80 2014‐01‐30 14 170,6 0,6% ‐0,5% ‐4,6% 20,1% Polska WIBOR 6M 2014‐01‐30 2,620 0,0% Węgry BUX 2014‐01‐30 18 546,8 0,4% 0,3% ‐1,1% 1,9% USA 10yr yield 2014‐01‐30 2,695 0,7% ‐11,0% 5,5% 4,6% Czechy PX 2014‐01‐30 990,6 0,4% 0,5% ‐2,2% 9,2% Niemcy 10yr yield 2014‐01‐30 1,715 ‐1,5% ‐11,1% 2,4% 2,7% Bułgaria Sofix 2014‐01‐30 550,9 ‐1,1% 10,8% 18,4% 19,4% Japonia 10yr yield 2014‐01‐30 0,625 ‐1,6% ‐15,7% 5,0% ‐22,1% Rosja Micex 2014‐01‐30 1 463,2 0,0% ‐2,7% ‐3,1% 6,4% Hiszpania 10yr yield 2014‐01‐30 3,696 ‐0,3% ‐11,0% ‐8,3% ‐20,6% Rosja RTS (USD) 2014‐01‐30 1 320,9 1,0% ‐8,4% ‐11,2% 0,7% Irlandia 10yr yield BET 2014‐01‐30 6 446,8 ‐0,3% ‐1,0% 6,5% 19,1% Portugalia 10yr yield 2014‐01‐30 5,116 0,2% ‐15,2% ‐17,6% ‐19,9% ISE 100 2014‐01‐30 62 088,7 1,0% ‐7,8% ‐20,5% ‐15,7% Włochy 10yr yield 2014‐01‐30 3,300 0,1% ‐6,5% ‐9,0% ‐13,4% Euro Stoxx 50 2014‐01‐30 3 011,5 0,5% ‐2,1% 0,2% 10,7% 5yr USD 2014‐01‐30 45,3 4,7% ‐4,2% ‐14,2% ‐22,2% FTSE 100 2014‐01‐30 6 544,3 ‐0,1% ‐2,8% ‐3,0% 1,2% Chiny 5yr USD 2014‐01‐30 98,0 4,8% 22,7% 23,0% ‐22,9% CAC40 2014‐01‐30 4 157,0 0,6% ‐2,2% ‐1,7% 5,6% Francja 5yr USD 2014‐01‐30 54,9 1,5% 2,1% ‐6,6% ‐14,7% Polska Rumunia Turcja Europa Zachodnia W. Brytania Francja Niemcy obligacje i rynek pieniężny 6M Polska CDS Belgia 5yr yield 2014‐01‐30 3,832 3,4% 5,1% 9,7% 14,0% 1,5% 6,3% 10,4% 13,2% 0,0% ‐0,4% 1,6% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% DAX 2014‐01‐30 9 336,7 0,4% ‐1,9% 4,0% 13,3% Grecja 5yr USD Hiszpania IBEX 35 2014‐01‐30 9 896,2 0,7% 1,3% 3,4% 20,3% Hiszpania 5yr USD 2014‐01‐30 133,6 3,7% ‐15,2% ‐27,6% ‐46,9% Holandia AEX 2014‐01‐30 389,3 0,1% ‐2,5% ‐0,1% 6,4% Irlandia 5yr USD 2014‐01‐30 109,5 4,2% ‐8,3% ‐14,5% ‐24,8% Szwecja OMX 30 2014‐01‐30 1 310,1 ‐0,6% ‐2,3% 0,9% 5,4% Japonia 5yr USD 2014‐01‐30 53,2 1,6% 35,3% ‐2,9% ‐17,4% Austria ATX 2014‐01‐30 2 599,8 ‐0,7% 1,4% ‐1,1% 10,6% Niemcy 5yr USD 2014‐01‐30 23,7 3,6% ‐5,6% 0,9% ‐11,9% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD 2014‐01‐30 82,3 4,0% 3,3% ‐1,6% ‐8,0% DJIA 2014‐01‐30 15 738,8 0,7% ‐3,9% 2,1% 3,3% Portugalia 5yr USD 2014‐01‐30 287,7 2,1% ‐18,2% ‐24,3% ‐34,8% USA S&P500 2014‐01‐30 1 774,2 1,1% ‐2,4% 2,3% 7,5% Rosja 5yr USD 2014‐01‐30 195,7 1,9% 18,5% 21,2% 4,2% USA Nasdaq Comp 2014‐01‐30 4 051,4 1,8% ‐0,7% 5,3% 14,8% USA 5yr EUR 2014‐01‐30 32,1 5,9% 10,6% 4,8% 44,0% S&P/TSX 2014‐01‐30 13 643,2 0,7% 1,4% 2,9% 10,9% W. Brytania 5yr USD 2014‐01‐30 24,9 0,5% ‐11,0% ‐11,6% ‐31,9% 5yr USD 2014‐01‐30 170,6 2,9% 1,3% ‐17,7% ‐32,7% 2014‐01‐30 4,229 0,3% 1,8% 1,1% ‐0,6% USA Kanada Meksyk IPC 2014‐01‐30 40 689,9 0,8% ‐4,5% 1,0% 3,2% Włochy Brazylia BOVESPA 2014‐01‐30 47 556,8 ‐0,7% ‐8,3% ‐12,8% ‐2,7% kursy walut Argentyna MERVAL 2014‐01‐30 5 659,4 3,5% 8,7% 12,4% 77,0% EUR/PLN USD/PLN 2014‐01‐30 3,121 1,1% 3,6% 1,5% ‐2,6% Japonia NIKKEI 225 2014‐01‐31 15 007,1 ‐2,4% ‐7,9% 3,6% 9,0% CHF/PLN 2014‐01‐30 3,454 0,1% 1,8% 1,6% 0,1% Hong Kong Hang Seng 2014‐01‐30 22 141,6 ‐0,5% ‐5,5% ‐5,0% 1,7% EUR/USD 2014‐01‐30 1,355 ‐0,8% ‐1,7% ‐0,3% 2,1% Chiny Shanghai Comp 2014‐01‐30 2 049,9 ‐0,8% ‐3,9% ‐5,1% 2,3% USD/JPY 2014‐01‐30 102,790 0,6% ‐2,3% 4,6% 4,5% Indie BSE30 2014‐01‐30 20 498,3 ‐0,7% ‐2,9% ‐2,3% 6,5% Indonezja JKSE 2014‐01‐30 4 417,3 0,0% 3,4% ‐1,9% ‐3,7% Izrael TA 25 2014‐01‐30 1 307,9 ‐0,6% ‐2,2% 0,9% 8,0% Korea Kospi 2014‐01‐29 1 916,9 1,3% ‐3,5% ‐3,9% 1,9% S&P/ASX 200 2014‐01‐31 5 188,1 ‐0,8% ‐3,1% ‐3,4% 5,9% Azja i Australia Australia Źródło: Bloomberg
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. BIULETYN PORANNY
piątek, 31 stycznia 2014
RYNKI ZAGRANICZNE NASDAQ (4,098.81, 4,135.84, 4,094.17, 4,123.13, +71.7000)
DJIA (15,743.03, 15,907.53, 15,733.27, 15,848.61, +109.820)
4300
4250
16500
4200
4150
4100
16250
4050
4000
16000
3950
3900
15750
3850
3800
15500
3750
3700
3650
15250
3600
3550
15000
3500
3450
14750
3400
3350
uly
August
September October
November December 2014
Febru
uly
August
SP500 (1,777.17, 1,798.77, 1,777.17, 1,794.19, +19.9900)
September October
November
December 2014
Febru
DAX (9,343.51, 9,415.48, 9,266.95, 9,373.48, +36.7500)
9900
9800
1850
9700
9600
1825
9500
9400
1800
9300
9200
1775
9100
9000
1750
8900
8800
1725
8700
1700
8600
8500
1675
8400
8300
1650
8200
8100
1625
8000
7900
1600
uly
August
September October
November
December 2014
Febru
7800
y
August
September October
November
December 2014
Febru
4400
CAC40 (4,160.18, 4,195.54, 4,123.66, 4,180.02, +23.0400)
FT-SE100 (6,544.28, 6,573.92, 6,503.25, 6,538.45, -5.82959), Volume (0)
6900
4350
6750
4300
4250
6600
4200
6450
4150
6300
4100
4050
6150
4000
6000
3950
3900
5850
3850
5700
3800
5550
3750
3700
ly
August
September October
November December 2014
Febru
y
August
September October
November
December 2014
Febru
Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected] Opracowanie ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.