miesieczna_02_15_ml

Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Rynek mleka
Skup mleka surowego
W zbliżającym się do końca, ostatnim
już roku kwotowym 2014/2015, w grudniu
2014 r. i styczniu 2015 r. tempo wzrostu
dostaw mleka do skupu uległo spowolnieniu. W styczniu 2014 r. (według danych
przekazywanych do OT ARR przez podmioty
skupujące) producenci dostarczyli 857 mln kg
mleka, o 1,7% więcej niż w grudniu 2014 r.
i o 0,6% więcej niż przed rokiem. Od początku
roku kwotowego 2014/2015 (tj. od kwietnia
2014 r. do stycznia 2015 r.) łącznie skupiono
około 8,9 mld kg mleka (po przeliczeniu na
mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu),
o 5,3% więcej niż w tym samym okresie
roku kwotowego 2013/2014. Stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po dziesięciu
miesiącach bieżącego roku kwotowego
wyniósł około 89,52%, a szacunkowy
stopień wykorzystania kwoty krajowej
dostaw – 89,20%.
Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku
19
17
15
tys. ton
Czynniki podażowo-popytowe
rów niedojrzewających i twarogów oraz jogurtów. Ograniczono natomiast produkcję
serów podpuszczkowych dojrzewających,
śmietany niezagęszczonej i pełnego mleka
w proszku.
W styczniu br. w krajowych proszkowniach (według GUS), podobnie jak w grudniu
2014 r., wyprodukowano 12,5 tys. ton OMP.
Był to jednak poziom o 12,5% wyższy niż
przed rokiem.
13
11
9
7
5
I
II
III
IV
V
VI
2013
VII
VIII
2014
IX
X
XI
XII
2015
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Produkcja masła ukształtowała się na
poziomie (według GUS) około 17 tys. ton,
o 4% wyższym niż w grudniu 2014 r. i o 7%
wyższym niż rok wcześniej.
Produkcja masła
Referencyjne dostawy mleka do skupu
17,0
980
16,5
16,0
930
tys. ton
mln kg
15,5
880
830
15,0
14,5
14,0
13,5
780
13,0
12,5
730
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
I
II
III
IV
2013
Źródło: dane ARR
2013/2014
2014/2015
Produkcja artykułów mleczarskich
Na początku 2015 r. odnotowano dalszy
wzrost produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Wzrosła także produkcja masła, seAgencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
V
VI
VII VIII
2014
IX
X
XI
XII
2015
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Serów podpuszczkowych dojrzewających wyprodukowano (według GUS) niecałe 24 tys. ton, o 13% mniej niż w grudniu
2014 r. i o 10% mniej niż w styczniu 2014 r.
1
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
ty mleczarskie m.in. z UE, wyniki polskiego
handlu zagranicznego tymi produktami ulegały stopniowemu pogorszeniu. W okresie
sierpień–grudzień 2014 r. wartość wywozu
produktów mleczarskich z Polski była o 5%
mniejsza niż rok wcześniej. Natomiast
przed wprowadzeniem embarga (tj. w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2014 r.)
była o 23% większa.
Produkcja
serów podpuszczkowych dojrzewających
31
tys. ton
29
27
25
23
21
I
II
III
IV
V
2013
VI
VII
2014
VIII
IX
X
XI
Polski handel zagraniczny produktami mleczarskimi*
XII
2015
1800
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
1
Wyniki polskiego handlu zagranicznego zostały
obliczone przez analityków ARR na podstawie
wstępnych danych Ministerstwa Finansów.
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
1717
1600
1397
1400
mln euro
Polski handel zagraniczny
mlekiem i produktami mleczarskimi
Polski sektor mleczarski od lat z powodzeniem zagospodarowuje nadwyżkę podaży surowca, kierując co czwarty skupiony
litr mleka na eksport. Od akcesji Polski do
UE wartość eksportu produktów mleczarskich wzrosła prawie trzykrotnie i w 2014 r.
stanowiła blisko 9% eksportu polskiego
sektora rolno-żywnościowego. W 2014 r.,
obroty produktami mleczarskimi1 osiągnęły
rekordowo wysoki poziom, pomimo niższych
niż w 2013 r. cen uzyskiwanych w eksporcie.
Ogółem wartość wywozu mleka i jego
przetworów wyniosła 1,9 mld EUR i była
o 11% wyższa niż w 2013 r. Wolumen eksportu produktów mleczarskich (w przeliczeniu na mleko surowe) ukształtował się na
poziomie 2,8 mld litrów, o 25% wyższym niż
w 2013 r. i około 2 razy wyższym niż w roku
2004. Przywóz ukształtował się na poziomie 1,5 mld litrów, o 22% wyższym niż
przed rokiem i 7 razy wyższym niż w roku
akcesji Polski do UE. W 2014 r. saldo handlu zagranicznego produktami mleczarskimi
zwiększyło się do 1,3 mld litrów mleka z 1,0
mld litrów w roku 2013.
Od momentu wprowadzenia (w sierpniu
w 2014 r.) przez Rosję embarga na produk-
1904
2000
1166
1200
1000
900
1224
1447
1208
943
923
784
800
700
617
523
600
400
200
91
536
430
369
300
112
147
335
310
175
0
2003
2004
2005
2006
2007
Eksport
2008
2009
Import
2010
2011
2012
2013
2014
Saldo
*z kazeiną
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych IERiGŻ-PIB i wstępnych danych Ministerstwa Finansów
Produkty mleczarskie są eksportowane
przede wszystkim do krajów UE, chociaż
udział tych krajów w wartości wywozu
w 2014 r. zmniejszył się o 8 punktów procentowych i wyniósł 66%. Po utracie ważnego rynku zbytu jakim była Rosja i ograniczeniu eksportu na Ukrainę, udział krajów
WNP w eksporcie polskich produktów
zmniejszył się do 8% z 11% w 2013 r.
Łączna wartość wywozu produktów mleczarskich do krajów WNP w 2014 r. była
o 18% niższa niż rok wcześniej i wyniosła
155 mln EUR. Jednocześnie znacząco (do
480 mln EUR, tj. o 93%) wzrósł eksport do
pozostałych krajów m.in.: do Algierii (wzrost
6,6 razy, do 138 mln EUR), Chin (66%, do
46 mln EUR), Arabii Saudyjskiej (18,5%, 26
mln EUR), Indonezji (15%, 20 mln EUR),
na Kubę (4,3 razy, 18 mln EUR), do Egiptu
(47%, 17,5 mln EUR), Malezji (69%, 17 mln
EUR), na Filipiny (79%, 16 mln EUR), do
Tajlandii (2,2 razy, 15 mln EUR), Nigerii (2,5
razy, 13 mln EUR). W 2014 r. udział krajów
2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
pozaunijnych nienależących do WNP w strukturze geograficznej wywozu wzrósł do
25,5% z 15% w 2013 r.
Struktura geograficzna eksportu produktów mleczarskich *
z Polski w 2014 r.
UE
66%
WNP
8%
Pozostałe kraje
15%
Arabia
Saudyjska
1%
Chiny
3%
Algieria
7%
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych MF
*z kazeiną
Unijny handel zagraniczny produktami
mleczarskimi
Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w 2014 r., eksport trwałych produktów mleczarskich z UE (z wyjątkiem
serów) był większy niż w 2013 r. Największy wzrost eksportu (o 62%) zanotowano
w przypadku OMP, którego w 2014 r. poza
granice UE wywieziono 657 tys. ton. Wywóz masła był o 19% większy niż w 2013 r.
i osiągnął poziom 122 tys. ton, a eksport
PMP wzrósł o 5%, do poziomu 393 tys. ton.
Wolumen wywozu serów zmniejszył się natomiast o 8%, do 727 tys. ton. Skala przywozu trwałych produktów mleczarskich (masła,
mleka w proszku i serów) do UE jest niewielka i stanowi jedynie uzupełnienie podaży wewnętrznej. Z danych KE wynika, że
w 2014 r. przywóz masła wzrósł do poziomu
38 tys. ton z 23 tys. ton w 2013 r., a serów
dojrzewających do 76 tys. ton z 75 tys. ton
rok wcześniej. Import mleka w proszku był
jeszcze mniejszy niż w latach poprzednich
i wyniósł 2,3 tys. ton OMP i 1,2 tys. ton
PMP wobec odpowiednio – 5,0 tys. ton i 3,4
tys. ton w roku 2013.
WSPARCIE RYNKU MLEKA
Dopłaty do prywatnego przechowywania
W związku z rosyjskim embargiem we
wrześniu 2014 r. w UE uruchomiono dopłaty
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku2. Ze względu
na sytuację rynkową Komisja Europejska
rozporządzeniem wykonawczym 2015/3033
przedłużyła okres składania wniosków
o dopłaty do prywatnego przechowywania
do 30 września 2015 r.
Według danych Komisji Europejskiej4 od
1 września 2014 r. do 8 marca 2015 r. do
mechanizmu zaoferowano 48,3 tys. ton
masła oraz 21,2 tys. ton OMP. Najwięcej
masła zgłosili przedsiębiorcy w Holandii
(45%), Irlandii (17%), Belgii i Francji (po
13%) oraz w Niemczech (6%), a OMP –
przedsiębiorcy w Niemczech (48%), Hiszpanii
(22%) i na Litwie (14%).
„Mleko w szkole”
Agencja Rynku Rolnego realizuje program „Mleko w szkole”, który jest skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich. Ma on na celu
kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i uczniów. Dzieci
uczestniczące w programie „Mleko w szkole”
mogą spożywać mleko białe i smakowe
o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery
i jogurty. W roku szkolnym 2014/2015, tj. od
1 września 2014 r. do 8 marca 2015 r. ARR
wydatkowała na ten cel (łącznie ze środków
unijnych i krajowych) 47,2 mln zł oraz 339
tys. zł z Funduszu Promocji Mleka (FPM).
Ogółem od akcesji do 8 marca 2015 r. na
program „Mleko w szkole” wydatkowano
1,17 mld zł (w tym 28,4 mln zł stanowiły
środki pochodzące z FPM).
2
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 947
i nr 948 z 4 września 2014 r.
3
Rozporządzenie
wykonawcze
Komisji (UE)
2015/303 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające
rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 947/2014
i (UE) nr 948/2014 w odniesieniu do ostatniego
dnia składania wniosków o dopłatę do prywatnego
przechowywania masła i odtłuszczonego mleka
w proszku.
4
Źródło: European Milk Market Observatory. Data
odczytu 12 marca 2015 r.
3
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Tendencje cenowe
Ceny krajowe
Ceny skupu mleka (bez VAT)
Po sukcesywnym wzroście cen skupu
mleka w 2013 r., w roku 2014 notowano ich
systematyczny spadek. Jednak w czwartym
kwartale ub.r. dynamika tego spadku uległa
spowolnieniu. Spadkowe tendencje cen
skupu mleka utrzymały się również na początku 2015 r. W styczniu br. producenci za
100 litrów mleka surowego (według GUS)
przeciętnie uzyskiwali 122,18 zł, o 1% mniej
niż w grudniu 2014 r. i o 20,5% mniej niż
w tym samym miesiącu 2014 r.
155
950
150
900
145
850
140
800
135
750
130
700
125
zł/hl
mln litrów
Skup i cena skupu mleka
1000
również ceny głównych eksportowych produktów mleczarskich. W lutym koniunktura
na światowym rynku mleka uległa poprawie.
W styczniu 2015 r. za odtłuszczone
mleko w proszku średnio uzyskiwano 8,43
zł/kg (według GUS – cena z VAT) o 6%
mniej niż w grudniu 2014 r. i o 40% mniej
niż w styczniu 2014 r. Według danych
z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w lutym br. za OMP płacono przeciętnie 7,90 zł/kg (bez VAT), o 5%
więcej niż miesiąc wcześniej.
Cena zbytu masła w blokach w styczniu 2015 r. (wg danych GUS – cena z VAT)
przeciętnie wynosiła 13,76 zł/kg i była o 3%
niższa niż w poprzednim miesiącu i o 22%
niższa niż w rok wcześniej. Według danych
ZSRIR MRiRW w lutym br. cena masła
w blokach w odniesieniu do stycznia br.
wzrosła o 6% i wyniosła 12,58 zł/kg (bez VAT).
Ceny zbytu masła w blokach, OMP
i sera Edamskiego (z VAT)
19,00
18,00
650
120
17,00
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
2013
2014
2015
16,00
15,00
cena skupu
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Najwyższe ceny za mleko płacono
w woj. podlaskim – 131,34 zł/hl i warmińskomazurskim – 128,99 zł/hl, a najniższe w woj.
łódzkim – 113,01 zł/hl i małopolskim –
114,79 zł/hl. W porównaniu z grudniem
2014 r. wzrost cen odnotowano jedynie w woj.
warmińsko-mazurskim (1,4%) i podlaskim
(1,2%). W pozostałych województwach ceny obniżyły się od około 1% (w świętokrzyskim i lubelskim) do 4,6% (w dolnośląskim)
i 11,3% (w lubuskim). We wszystkich województwach cena mleka była niższa niż
przed rokiem (o 14–27%).
Ceny zbytu wybranych artykułów mleczarskich
W styczniu 2015 r. wraz ze spadkiem
cen skupu mleka, dalszej obniżce uległy
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
zł/kg
skup
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
VII VIII IX X XI XII I II
2013
2014
masło w blokach
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
OMP
I
2015
ser Edamski
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Ser Edamski w styczniu 2015 r. (według
danych GUS – ceny z VAT) średnio w kraju
zbywano po 13,25 zł/kg, o 5% taniej niż
miesiąc wcześniej i o 26% taniej niż w styczniu 2014 r. Cena sera Gouda wyniosła
12,80 zł/kg i była o 2,5% niższa niż przed
miesiącem i o 27% niższa niż przed rokiem.
W lutym 2015 r. (według danych ZSRIR
MRiRW – ceny bez VAT) cena sera Gouda
była nieznacznie (o 1 gr/kg) niższa niż
w styczniu br. kształtując się na poziomie
4
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Ceny produktów mleczarskich
na rynkach zagranicznych
Od początku lutego 2015 r. na monitorowanych rynkach zagranicznych przeważały wzrosty cen głównych eksportowych
produktów mleczarskich.
Mleko w proszku (OMP i PMP)
Najbardziej dynamicznie rosły ceny mleka w proszku. Na początku marca 2015 r.
za odtłuszczone mleko w proszku
w Oceanii płacono 2 900 USD/t, o 16% więcej niż na początku lutego br. W portach
Europy Zachodniej (baza FOB) cena tego
proszku wyniosła 2 425 USD/t, a w USA
2 381 USD/t, odpowiednio o 8% i 9% więcej niż miesiąc wcześniej. Cena pełnego
mleka w proszku w Oceanii w ciągu miesiąca
wzrosła o 32%, do 3 488 USD/t, a w portach
Europy Zachodniej o 14%, do 3 175 USD/t.
Pomimo tak znacznego wzrostu ceny mleka
w proszku na wyżej wymienionych rynkach
światowych były niższe niż przed rokiem
o 32–48%.
Średnie miesięczne ceny
odtłuszczonego mleka w proszku
na wybranych rynkach zagranicznych
5 300
5 000
USD/tonę
4 700
4 400
4 100
3 800
3 500
3 200
2 900
2 600
2 300
2 000
I
2014
II
Oceania
III
IV
USA
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
2015
II
porty Europy Zachodniej (baza FOB)
Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL
Na rynku wewnętrznym UE w ostatnim tygodniu lutego 2015 r. przeciętna cena
OMP osiągnęła poziom 2,18 EUR/kg, o 11%
wyższy niż przed miesiącem. Jednocześnie
cena ta była o 28,5% wyższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg). Unijni
producenci za PMP w końcu lutego br. uzyAgencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
skiwali 2,69 EUR/kg, o 10% więcej niż przed
miesiącem. Jednak w odniesieniu do notowań sprzed roku OMP było tańsze o 34%,
a PMP o 28%.
Masło w blokach
Od listopada 2014 r. notowany jest dynamiczny wzrost cen masła w Oceanii. Na
początku marca 2015 r. za tłuszcz ten
uzyskiwano 3 975 USD/t, o 9% więcej niż
miesiąc wcześniej, jednak o 16% mniej niż
przed rokiem.
W portach Europy Zachodniej (baza
FOB) cena masła 6 marca br. wynosiła
3 738 USD/t i była o 7% wyższa niż przed
miesiącem, ale o 24% niższa niż przed rokiem.
Średnie miesięczne ceny
masła na wybranych rynkach zagranicznych
6 700
6 200
5 700
USD/tonę
12,05 zł/kg. Jednocześnie ser Edamski potaniał o 2%, do 11,51 zł/kg.
5 200
4 700
4 200
3 700
3 200
2 700
I
2014
II
III
Oceania
IV
USA
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
2015
II
porty Europy Zachodniej (baza FOB)
Źródło: opracowanie i obliczenia ARR na podstawie danych CLAL
Na wewnętrznym rynku UE w ostatnim
tygodniu lutego 2015 r. za masło płacono
3,28 EUR/kg, o 11% więcej niż w porównywalnym okresie stycznia br., ale o 10% mniej
niż rok wcześniej. Cena ta była wyższa od ceny interwencyjnej (221,75 EUR/100 kg) o 48%.
Na początku marca br. odnotowano
natomiast spadek cen masła w USA. Cena
tego tłuszczu na giełdzie w Chicago była
o 2,5% niższa niż miesiąc wcześniej i o 7%
niższa niż przed rokiem kształtując się na
poziomie 3 858 USD/t.
Ser Cheddar
Ceny sera Cheddar w USA od początku
2015 r. utrzymują się na względnie stabilnym
poziomie, ale są znacząco niższe niż rok
wcześniej. Na początku marca za ten gatunek sera płacono 3 439 USD/t, o niecałe 2%
5
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
więcej niż przed miesiącem, ale o 32%
mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.
W Oceanii od roku utrzymuje się spadkowa tendencja cen sera Cheddar. 6 marca
br. za ten produkt uzyskiwano 3 625 USD/t,
o 2% mniej niż przed miesiącem i o 30%
mniej niż rok wcześniej.
Na wewnętrznym rynku UE ceny sera
Cheddar od początku 2015 r. wykazują tendencję wzrostową. W ostatnim tygodniu lutego br. za ser ten płacono 3,31 EUR/kg, o 3%
więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 18% mniej
niż przed rokiem.
Miesięczny skup i średnie ceny skupu mleka (bez VAT) wg GUS
Skup mleka
Okres
Skup sprawozdawczy
mln litrów
2012
9 584,4
Cena skupu mleka
zmiana wielkości skupu w %
miesięczna
x
roczna
zł/hl
zmiana ceny skupu w %
miesięczna
roczna
6,0
119,78
x
-1,2
2013
I
759,6
2,6
-1,2
123,48
-1,8
-2,7
Skup
meldunkowy
II
703,8
-7,3
-1,9
123,70
0,2
-2,5
III
789,4
12,2
-0,9
125,32
1,3
-0,9
IV
793,1
0,5
-4,4
126,34
0,8
5,8
V
865,4
9,1
-1,6
125,71
-0,5
7,9
VI
834,7
-3,5
-1,1
127,50
1,4
11,9
VII
866,0
3,8
2,8
129,80
1,8
14,8
VIII
841,8
-2,8
0,7
132,97
2,4
17,8
IX
798,8
-5,1
1,6
138,34
4,0
20,1
X
792,7
-0,8
3,4
143,02
3,4
21,4
XI
745,8
-5,9
5,2
150,03
4,9
23,3
XII
786,5
5,5
6,2
153,93
2,6
22,4
x
0,6
135,64
x
13,2
Skup sprawozdawczy
2013
9 643,0
2014
I
809,2
2,9
6,5
153,65
-0,2
24,4
Skup
meldunkowy
II
757,3
-6,4
7,6
151,65
-1,3
22,6
III
852,3
12,6
8,0
150,31
-0,9
19,9
IV
850,0
-0,3
7,2
145,47
-3,2
15,1
V
932,7
9,7
7,8
139,89
-3,8
11,3
VI
910,8
-2,3
9,1
135,73
-3,0
6,5
VII
932,1
2,3
7,6
133,97
-1,3
3,2
VIII
912,5
-2,1
8,4
128,17
-4,3
-3,6
IX
865,7
-5,1
8,4
124,68
-2,7
-9,9
X
842,6
-2,7
6,3
124,38
-0,2
-13,0
XI
778,8
-7,6
4,4
124,47
0,1
-17,0
XII
814,5
4,6
3,6
123,48
-0,8
-19,8
x
7,2
136,63
x
1,2
1,9
122,18
-1,1
I-XII 2014*
2015
10 273,6
I
824,6
2,3
-20,5
- raportowany za okresy miesięczne, realizowany przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej.
Skup sprawozdawczy - raportowany za okresy półroczne z uwzględnieniem korekt wynikających ze sprawozdawczości obejmującej również skup
realizowany przez osoby fizyczne prowadzące skup o wartości przekraczającej w okresie półrocznym 10 tys. zł.
Skup meldunkowy
* Skup meldunkowy skorygowany o dane sprawozdawcze za I półrocze 2014 r.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Produkcja masła, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serów podpuszczkowych dojrzewających
Produkcja
odtłuszczonego mleka w proszku
Produkcja masła
Okres
w tys. ton
2012*
2013
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
1,6
116,0
1,3
312,7
-4,6
6,4
-9,6
-29,3
25,5
7,9
5,4
II
12,7
-13,9
-8,3
6,2
-3,3
-8,7
24,0
-5,8
2,0
III
15,2
18,9
7,7
7,0
12,5
-4,4
25,2
4,8
4,2
IV
14,4
-5,1
2,4
9,2
31,3
-14,9
25,2
-0,1
0,3
V
13,5
-6,0
-5,7
11,7
27,3
-3,4
23,9
-5,0
-3,2
VI
13,5
0,0
-8,8
11,7
0,2
-16,8
25,4
6,2
-0,1
VII
14,6
8,1
1,4
10,3
-11,8
-20,1
25,9
1,8
-1,4
VIII
13,7
-6,7
-5,3
8,4
-18,9
-34,0
27,5
6,3
-4,9
IX
14,3
4,5
0,7
8,2
-2,1
-11,2
25,4
-7,5
-2,1
X
14,3
0,1
3,9
7,8
-4,3
-1,2
26,0
2,3
-3,4
XI
13,1
-8,5
1,3
6,0
-23,8
7,5
25,3
-2,9
-0,6
XII
16,8
28,2
11,4
9,3
56,3
31,4
25,6
1,6
8,4
0,1
108,3
-6,7
312,9
x
x
w tys. ton
-3,0
172,5
x
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
14,8
x
x
11,5
x
0,1
I
15,5
-7,6
4,7
11,1
19,6
73,9
26,2
2,3
2,7
II
13,0
-16,1
2,0
11,7
5,3
89,2
22,3
-14,9
-7,1
III
15,2
16,4
0,1
13,8
17,3
97,3
25,5
14,3
1,2
IV
14,5
-4,7
0,5
16,0
16,1
74,6
24,3
-4,6
-3,5
V
15,1
4,4
11,6
17,8
11,2
52,4
26,3
8,4
10,1
VI
14,8
-2,2
9,3
18,2
2,4
55,7
26,4
0,4
4,1
VII
15,9
7,6
8,4
16,9
-7,4
63,5
29,2
10,5
12,9
VIII
14,7
-7,4
7,7
14,4
-14,4
72,7
25,7
-11,9
-6,4
IX
16,0
8,5
11,8
15,1
4,5
84,2
25,2
-2,0
-0,8
X
14,9
-6,9
4,1
12,6
-16,5
60,8
25,8
2,1
-0,9
XI
15,3
2,7
16,8
10,0
-20,8
67,2
21,5
-16,6
-14,9
4,8
-4,5
12,5
25,5
34,2
27,2
26,7
6,2
5,8
170,0
66,8
306,0
7,2
12,5
12,5
23,6
-13,2
-9,9
XII
I-XII 2014
2015
172,0
w tys. ton
I
2013*
2014
zmiana wielkości produkcji w %
miesięczna
roczna
Produkcja
serów podpuszczkowych dojrzewających
I
16,0
181,0
16,7
x
4,2
x
0,2
Produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
* produkcja z przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
7
x
0,2
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Miesięczne ceny zbytu masła, odtłuszczonego mleka w proszku
i serów podpuszczkowych dojrzewających (z VAT)
Masło
w blokach
Okres
w zł/kg
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
Gouda
Edamski
zmiana ceny w %
w zł/kg
miesięczna
roczna
14,03
x
-13,2
15,95
x
-7,3
10,04
x
0,4
14,19
x
I
15,00
-2,5
-8,9
16,14
-2,1
-8,6
11,41
0,4
9,9
14,76
II
14,71
-1,9
-2,5
15,83
-1,9
-7,9
11,51
0,9
14,2
III
14,75
0,3
2,9
15,85
0,1
-5,3
11,48
-0,3
IV
15,15
2,7
10,3
16,02
1,1
-0,1
12,22
V
16,09
6,2
25,9
16,55
3,3
9,5
2012
2013
zmiana ceny w %
Sery podpuszczkowe dojrzewające
Odtłuszczone mleko w proszku
konfekcjonowane
miesięczna
roczna
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,3
14,20
x
0,5
0,0
-0,6
15,17
0,2
2,0
14,70
-0,4
-0,1
15,01
-1,1
1,8
17,5
14,68
-0,1
0,5
14,99
-0,1
2,7
6,4
32,8
14,72
0,3
2,7
15,04
0,3
5,2
13,05
6,8
46,5
14,99
1,8
7,0
15,22
1,2
10,5
VI
16,68
3,7
31,2
16,91
2,2
12,4
13,29
1,8
47,3
15,08
0,6
9,8
15,27
0,3
13,2
VII
17,49
4,9
37,5
17,57
3,9
16,7
13,36
0,5
46,5
15,47
2,6
14,0
15,69
2,8
17,2
VIII
17,81
1,8
39,5
17,93
2,0
18,9
13,47
0,8
41,6
15,89
2,7
18,0
16,10
2,6
20,5
IX
18,19
2,1
33,4
18,30
2,1
18,9
13,84
2,7
30,0
16,67
4,9
22,8
16,62
3,2
21,2
X
18,16
-0,2
31,5
18,46
0,9
17,9
13,62
-1,6
22,2
16,96
1,7
19,5
17,15
3,2
19,4
XI
18,19
0,2
21,9
18,47
0,1
15,4
13,50
-0,9
18,9
17,15
1,1
18,2
17,39
1,4
18,1
XII
18,46
1,5
19,9
18,77
1,6
13,8
13,87
2,7
22,0
17,41
1,5
18,0
17,73
2,0
17,1
I-XII 2013
16,72
x
19,2
17,23
x
8,0
12,89
x
28,3
15,71
x
11,1
15,95
x
12,3
I
17,71
-4,1
18,1
18,65
-0,6
15,6
14,02
1,1
22,9
17,50
0,5
18,6
17,82
0,5
17,5
II
16,66
-5,9
13,3
18,04
-3,3
14,0
14,16
1,0
23,0
17,21
-1,7
17,1
17,47
-2,0
16,4
III
16,32
-2,0
10,6
17,72
-1,8
11,8
14,08
-0,6
22,6
16,60
-3,5
13,1
16,87
-3,4
12,5
IV
16,09
-1,4
6,2
17,54
-1,0
9,5
13,13
-6,7
7,4
15,52
-6,5
5,4
15,92
-5,6
5,9
V
15,20
-5,5
-5,5
17,21
-1,9
4,0
12,35
-5,9
-5,4
14,54
-6,3
-3,0
14,99
-5,8
-1,5
2014
VI
15,14
-0,4
-9,2
17,16
-0,3
1,5
12,30
-0,4
-7,4
14,34
-1,4
-4,9
14,85
-0,9
-2,8
VII
15,27
0,9
-12,7
17,16
0,0
-2,3
12,30
0,0
-7,9
14,47
0,9
-6,5
14,96
0,7
-4,7
VIII
15,02
-1,6
-15,7
16,95
-1,2
-5,5
11,71
-4,8
-13,1
14,35
-0,8
-9,7
14,84
-0,8
-7,8
IX
13,93
-7,3
-23,4
16,09
-5,1
-12,1
10,58
-9,6
-23,6
13,47
-6,1
-19,2
14,29
-3,7
-14,0
X
13,95
0,1
-23,2
16,07
-0,1
-12,9
9,96
-5,9
-26,9
13,25
-1,6
-21,9
14,15
-1,0
-17,5
XI
14,29
2,4
-21,4
16,09
0,1
-12,9
9,59
-3,7
-29,0
13,27
0,2
-22,6
14,00
-1,1
-19,5
XII
14,23
-0,4
-22,9
15,90
-1,2
-15,3
8,94
-6,8
-35,5
13,13
-1,1
-24,6
13,92
-0,6
-21,5
I-XII 2014
15,32
x
-8,4
17,05
x
-1,1
11,93
-7,4
14,80
x
-5,7
15,34
x
13,76
-3,3
-22,3
15,59
-1,9
-16,4
8,43
-39,9
12,80
-2,5
-26,9
13,25
-4,8
2015
I
x
-5,7
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
8
-3,8
-25,6
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Ceny zbytu (bez VAT) mleka spożywczego pasteryzowanego i mleka UHT
Mleko spożywcze pasteryzowane
2%
Okres
w zł/kg
2012
2013
1,73
miesięczna
roczna
x
1,8
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,77
x
2,9
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,74
x
1,8
w zł/kg
ogółem*
3,2%
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,85
x
0,0
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,86
x
1,1
w zł/kg
zmiana ceny w %
miesięczna
roczna
1,83
x
0,5
I
1,73
0,3
0,0
1,79
-0,2
1,2
1,76
-0,1
0,5
1,85
-0,2
-0,1
1,88
-0,3
-0,7
1,84
-0,2
-0,5
1,73
-0,2
-0,3
1,79
0,0
0,7
1,75
-0,1
0,2
1,85
-0,3
-1,1
1,88
0,2
-0,2
1,85
0,1
-0,3
III
1,73
-0,2
-0,3
1,79
-0,1
0,7
1,75
-0,1
0,3
1,85
0,1
-0,5
1,87
-0,4
-0,3
1,84
-0,4
-0,4
IV
1,74
0,5
0,2
1,79
0,2
1,1
1,76
0,3
0,5
1,84
-0,3
-0,5
1,87
-0,2
0,0
1,84
-0,1
0,1
V
1,74
0,5
0,6
1,80
0,5
2,1
1,77
0,5
1,3
1,85
0,5
-0,2
1,88
0,5
0,8
1,85
0,5
0,8
VI
1,76
0,9
2,2
1,83
1,7
4,4
1,79
1,2
3,2
1,85
0,1
0,3
1,91
1,7
3,9
1,87
1,3
3,4
VII
1,78
1,2
4,0
1,84
0,7
5,7
1,81
1,0
4,8
1,86
0,4
0,7
1,93
0,8
4,7
1,89
0,9
4,1
VIII
1,81
1,4
5,0
1,87
1,6
6,6
1,83
1,6
5,9
1,86
0,1
1,1
1,95
1,5
6,0
1,91
1,1
5,2
IX
1,84
2,1
7,5
1,92
2,6
9,0
1,88
2,2
8,3
1,91
2,3
3,0
1,98
1,3
7,3
1,94
1,8
6,9
X
1,86
1,1
8,3
1,94
1,1
10,1
1,90
1,1
9,2
1,93
1,2
4,3
2,04
2,8
9,3
1,98
2,0
8,4
XI
1,89
1,2
9,0
2,02
4,2
13,6
1,94
2,5
10,9
2,12
10,1
14,4
2,17
6,4
15,2
2,12
7,0
14,9
XII
1,89
0,3
9,5
2,11
4,3
17,8
1,98
2,0
12,9
2,18
2,8
17,7
2,20
1,5
16,7
2,15
1,6
16,6
1,79
x
3,6
1,87
x
5,9
1,83
x
5,0
1,91
x
3,4
1,96
x
5,5
1,92
x
5,1
I
1,91
6,4
10,0
2,12
13,1
18,5
1,99
9,1
13,4
2,21
15,7
19,6
2,24
14,3
19,5
2,19
14,0
18,8
II
1,91
0,1
10,4
2,10
-0,9
17,4
1,99
-0,1
13,4
2,15
-2,8
16,6
2,22
-0,8
18,2
2,16
-1,5
17,0
III
1,90
-0,3
10,3
2,09
-0,6
16,8
1,98
-0,7
12,8
2,17
0,9
17,6
2,20
-1,1
17,4
2,15
-0,3
17,0
IV
1,90
0,0
9,7
2,07
-0,6
15,9
1,98
0,0
12,5
2,18
0,2
18,2
2,22
0,8
18,6
2,16
0,4
17,6
V
1,88
-1,3
7,8
2,05
-1,0
14,2
1,95
-1,2
10,6
2,14
-1,7
15,7
2,15
-3,2
14,2
2,10
-2,8
13,7
VI
1,87
-0,3
6,5
2,00
-2,4
9,7
1,93
-1,4
7,8
2,09
-2,3
12,9
2,11
-1,9
10,2
2,05
-2,1
9,8
VII
1,86
-0,6
4,5
2,01
0,2
9,0
1,92
-0,3
6,4
2,08
-0,7
11,6
2,12
0,6
10,0
2,06
0,4
9,3
VIII
1,86
-0,3
2,8
2,01
0,0
7,3
1,92
0,1
4,9
2,10
1,1
12,7
2,12
0,1
8,5
2,06
-0,2
7,9
IX
1,84
-0,8
-0,2
1,97
-1,8
2,6
1,90
-1,3
1,2
2,08
-1,0
9,1
2,09
-1,6
5,4
2,04
-1,1
4,9
X
1,82
-1,0
-2,3
1,95
-1,1
0,4
1,88
-0,9
-0,8
2,02
-2,7
4,9
2,01
-3,8
-1,4
1,96
-3,6
-0,9
XI
1,81
-0,7
-4,1
1,94
-0,5
-4,1
1,87
-0,6
-3,8
2,00
-1,2
-5,9
2,00
-0,3
-7,6
1,95
-0,7
-8,0
XII
1,79
-0,9
-5,3
1,92
-1,3
-9,2
1,85
-1,0
-6,7
1,99
-0,6
-9,1
1,99
-0,4
-9,3
1,94
-0,7
-10,1
I-XII 2014
2015
zmiana ceny w %
2%
II
2013
2014
Mleko spożywcze UHT
ogółem*
3,2%
I
1,86
x
4,0
2,02
x
7,8
1,93
x
5,7
2,10
x
9,8
2,12
x
8,1
2,07
x
7,6
1,78
-0,6
-6,7
1,91
-0,4
-9,9
1,84
-0,7
-7,7
1,93
-2,6
-12,7
2,00
0,3
-10,9
1,93
-0,1
-11,7
* Cena średnia dla produktów o zawartości tłuszczu od 0,5% do pow. 3,5%.
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych ZSRiR MRiRW
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
9
Biuro Analiz i Programowania ARR
Nr 2/2015
Ceny skupu mleka (bez VAT) wg siedziby producenta
Zmiana ceny w %
w styczniu 2015 r.
Województwa
w zł/hl
miesięczna
roczna
POLSKA
122,18
-1,1
-20,5
Dolnośląskie
125,33
-4,6
-22,4
Kujawsko-pomorskie
114,92
-2,2
-23,6
Lubelskie
116,54
-1,1
-22,1
Lubuskie
118,85
-11,3
-24,4
Łódzkie
113,01
-1,5
-22,2
Małopolskie
114,79
-2,8
-16,7
Mazowieckie
119,19
-1,6
-24,7
Opolskie
126,97
-1,9
-20,1
Podkarpackie
117,23
-2,0
-20,2
Podlaskie
131,34
1,2
-13,6
Pomorskie
117,31
-3,3
-26,9
Śląskie
125,14
-2,7
-22,3
Świętokrzyskie
115,02
-0,8
-25,4
Warmińsko-mazurskie
128,99
1,4
-15,6
Wielkopolskie
121,21
-2,9
-21,6
Zachodniopomorskie
123,69
-1,6
-22,9
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych GUS
Ceny przetworów mleczarskich na rynkach zagranicznych
Jednostka
miary
Towar/Kraj
Średnia cena
Zmiana średniej ceny w %
miesięczna
1/
roczna
Średnia
cena
w zł/kg*
Ceny na rynkach wewnętrznych UE w dniach 1-4.03.2015
Masło w blokach
Niemcy
EUR/kg
3,38
9,0
-7,4
14,10
Francja
EUR/kg
3,40
13,3
-6,8
14,19
Holandia
EUR/kg
3,42
11,4
-3,4
14,27
Niemcy
EUR/kg
2,25
9,8
-31,8
9,39
Francja
EUR/kg
2,35
22,4
-29,9
9,80
Holandia
EUR/kg
2,20
10,0
-32,3
9,18
Niemcy
EUR/kg
2,73
8,3
-28,7
11,39
Francja
EUR/kg
2,80
19,1
-24,3
11,68
Holandia
EUR/kg
2,83
14,1
-24,3
11,81
Odtłuszczone mleko w proszku
Pełne mleko w proszku
Ceny światowe (na bazie FOB - w portach Europy Zachodniej) z 6.03.2015
Masło
USD/t
3 738
7,2
-24,1
OMP
USD/t
2 425
7,8
-47,1
9,13
PMP
USD/t
3 175
13,9
-38,0
11,95
14,07
1/ zmiana średniej ceny w przypadku ceny na rynkach wewnętrznych UE w porównaniu z notowaniem z 1-4.02.2015.,
a w przypadku cen światowych - z notowaniem z 6.02.2015.
* Z przeliczenia według kursu NBP:
Średni kurs z 4.03.2015 r.: 1 EUR = 4,1723 PLN
Średni kurs z 6.03.2015 r.: 1 USD = 3,7649 PLN
Źródło: opracowanie ARR na podstawie danych FAPA, CLAL i NBP
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. 22 661 78 75
10