docAgroTydzień, 4.08.2014
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 4.08.2014
Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Zboża: Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Rośliny oleiste: Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] • Ukazuja˛ sie˛ kolejne, coraz wyższe prognozy zbiorów zbóż na świecie. Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa prognozuje, że w sezonie 2014/15 wyniosa˛ one 1959 mln t (bez ryżu). Jest to jedynie o 1,2% mniej niż w rekordowym sezonie 2013/14. • Na podwyższenie prognozy zbiorów światowych w dużym stopniu wpłyneła ˛ wyższa prognoza zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych i pszenicy w Rosji. • Wg GUS, tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce sa˛ nieznacznie niższe od rekordowo wysokich ubiegłorocznych. • Niższe zbiory rzepaku na Ukrainie, która należy do ścisłej czołówki najwiekszych ˛ światowych eksporterów rzepaku, prawdopodobnie wpłyna˛ na spadek eksportu tego surowca w bieżacym ˛ sezonie 2014/15. Mieso: ˛ • Jak poinformowały MRiRW oraz GIW, od 1 sierpnia rynek japoński został otwarty dla polskiej wołowiny. W ostatnich latach trwały intensywne działania niektórych krajów unijnych, zwiazane ˛ z umożliwieniem sprzedaży miesa ˛ wołowego do Japonii. W 2013 r. dostep ˛ do tego rynku uzyskały: Francja, Holandia oraz Irlandia. Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] • Według danych MRiRW na rynku indyków po wzrostach cen do poziomu 6,02 zł/kg na poczatku ˛ czerwca, w kolejnych tygodniach obserwowaliśmy 1-procentowe spadki do poziomu 5,94 zł/kg. Cena ta utrzymywała sie˛ na podobnym poziomie w kolejnych tygodniach lipca, co wskazuje na wzgledn ˛ a˛ równowage˛ czynników popytowo-podażowych na rynku. Mleko: • Rośnie krajowa produkcja wiekszości ˛ przetworów mleczarskich. • Stabilizuje sie˛ sytuacja cenowa na światowym rynku mleka. Owoce i warzywa: Joanna Karpińska-Klukowska [email protected] • Od 1 sierpnia 2014 obowiazuje ˛ rosyjskie embargo na wybrane owoce i warzywa z Polski. Zakaz dotyczy m.in. jabłek, dla których Rosja stanowi główny rynek zbytu. Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] • W 2014 roku zwiekszy ˛ sie˛ produkcja owoców z drzew. Wzrosna˛ również zbiory warzyw gruntowych. Spadkowa˛ tendencja˛ charakteryzować bedzie ˛ sie˛ natomiast produkcja owoców jagodowych. Grzegorz Rykaczewski rynek miesa ˛ [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ważne daty: Data do 30.09.2014 Wydarzenie Składanie ofert programów promocyjnych i/lub informacyjnych przygotowanych w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 26,29 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 111,39 PLN/t 707,91 PLN/100 kg 1027,23 PLN/100 kg Od 1.06.2014 1.10.2013 1.08.2014 1.08.2014 Do 31.10.2014 30.09.2014 31.08.2014 31.08.2014 Według fixingu z dnia 31.07.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 7-13.07 4,14 14-20.07 4,14 21-27.07 4,14 28.07-3.08 4,17 USD/PLN 3,04 3,06 3,08 3,11 GBP/PLN 5,21 5,23 5,24 5,25 PLN/UAH 3,85 3,83 3,80 3,83 PLN/RUB 11,24 11,36 11,40 11,47 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Zboża Rynek światowy Prognozy dla światowego rynku zbóż w sezonie 2014/15 Ukazuja˛ sie˛ kolejne, coraz wyższe prognozy zbiorów zbóż na świecie w sezonie 2014/15. Obecnie oczekuje sie˛ zbiorów jedynie o 1% mniejszych niż w rekordowym sezonie 2013/14. W czwartek 31.07 Miedzynarodowa ˛ Rada Zbożowa (IGC - International Grains Council) opublikowała swój comiesieczny ˛ raport. Obecnie eksperci Rady prognozuja, ˛ że w sezonie 2014/15 światowa produkcja zbóż (bez ryżu) wyniesie 1959 mln t. To aż o 10 mln t wiecej ˛ niż prognozowano w poprzednim raporcie wydanym w czerwcu. Gdyby ta prognoza sprawdziła sie, ˛ wówczas zbiory byłyby jedynie o 23 mln t (1,2%) mniejsze niż w rekordowym sezonie 2013/14. Warto przypomnieć, że jeszcze według majowego raportu, zbiory miałby być o 40 mln t niższe. Podwyższenie prognoz produkcji zbóż ogółem wynikało w głównej mierze ze zwiekszenia ˛ oczekiwanych zbiorów kukurydzy. Zreszta˛ prognozy te już od czterech miesiecy ˛ sa˛ sukcesywnie podwyższane. Obecnie sa˛ one o 6 mln t wiek˛ sze niż miesiac ˛ wcześniej i o 19 mln t wieksze ˛ niż w kwietniu. W stosunku do poprzedniej prognozy eksperci Rady podwyższyli o 3,0 mln t prognoz˛e zbiorów w Stanach Zjednoczonych, o 1,8 mln t w Azji Południowej i Wschodniej, o 1,0 mln t w krajach WNP oraz o 0,5 mln t w UE. Obecna prognoza światowych zbiorów kukurydzy na poziomie 969 mln t jest jedynie o 5 mln t (0,5%) niższa od rekordowych zbiorów w sezonie ubiegłym. U najwiekszego ˛ producenta, w Stanach Zjednoczonych, w ostatnich miesiacach ˛ notowano bardzo korzystne warunki pogodowe na głównych obszarach produkcji kukurydzy. Obecnie prognozowana produkcja na poziomie 353,0 mln t jest jedynie o niecały milion ton niższa od ubiegłorocznej. Produkcja tego zboża ma wzrosnać ˛ również w UE (o blisko 3%) i w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Jednak nie wystarczy to, aby zniwelować oczekiwane duże spadki na Ukrainie (4,4 mln t), w Brazylii (4,0 mln t), w Kanadzie (2,7 mln t) oraz w Indiach (2,2 mln t). Jednak zwiekszaj ˛ a˛ sie˛ również prognozy zbiorów pszenicy. Obecnie oczekuje sie˛ produkcji na poziomie 702 mln t, czyli o 3 mln t wiecej ˛ niż w czerwcu i o 8 mln t wiecej ˛ niż w maju. W ostatniej edycji raportu wyjatkowo ˛ mocno podwyższono prognoz˛e zbiorów w Rosji - o 4,0 mln t do 55,0 mln t. Gdyby ta prognoza sprawdziła sie, ˛ oznaczałaby wyższe zbiory niż przed rokiem, kiedy wyniosły 52,1 mln t. Jest to bardzo ważny czynnik, który bedzie ˛ wpływał na ceny w naszym regionie świata. Warto zauważyć, że zaledwie przed miesiacem, ˛ Rada uważała, że produkcja w Rosji bedzie ˛ niższa niż przed rokiem. Jednak wobec poprzedniego raportu podwyższono również o 1,0 mln t prognoz˛e zbiorów na Ukrainie (do 21,5 mln t) oraz w Australii (do 26,5 mln t). Niemniej jednak, w przypadku obydwu krajów nadal oznacza to zbiory niższe niż przed rokiem. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (21-27.07) Towar Rodzaj Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. 678 648 486 489 534 549 674 760 517 470 548 Pszenica Makroregiony∗ CentralnoWschodni 694 617 485 463 nld 540 nld 764 – nld 527 Południowy 675 632 467 nld nld 549 nld 766 – nld 542 PółnocnoZachodni 677 660 491 514 535 549 681 758 517 479 559 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (21-27.07) PLN/t t/t-1 (14-20.07) t/t-2 (07-13.07) t/t-3 (30.06-06.07) t/t-4 (23-29.06) r/r Pszenica kons. 678,4 -8,8 -9,4 -11,4 -11,4 -14,3 Żyto kons. 485,9 -6,2 -9,8 -11,1 -13,6 12,0 Jeczmie ˛ ń paszowy 548,6 -3,4 -0,4 -12,4 -21,6 -18,9 Kukurydza paszowa 759,7 0,7 3,1 4,5 5,3 -8,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 14-20.07) Pszenica konsum. Hiszpania 192 Niemcy 172 Czechy 172 Słowacja 147 W˛egry 154 UE 180 Polska 180 UE=100 100 zmiana tyg. (%) -1,1 -1,9 0,7 -9,2 6,4 0,2 -0,6 - Jeczmie ˛ ń paszowy 167 145 156 125 131 149 137 92 zmiana tyg. (%) -0,8 -1,6 2,9 -3,5 -1,5 -1,0 3,2 - Kukurydza paszowa 180 183 169 bd 149 175 182 104 zmiana tyg. (%) -0,7 -2,7 4,3 bd -3,6 -0,3 2,4 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 1.08.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica IX 14 138,75 196,28 226,34 232,44 171,75 (XI) 122,00 (XI) XII 14 142,59 203,27 230,24 236,41 173,00 (I) 124,75 (I) III 15 147,47 210,91 235,31 238,10 174,25 126,90 V 15 150,86 215,69 238,17 239,05 175,50 127,65 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek krajowy Wysoki przerób i eksport rzepaku z Polski w minionym sezonie 2013/14 Rekordowo wysokie ubiegłoroczne zbiory rzepaku w Polsce rzutowały na wielkość przetwórstwa i rozmiary handlu zagranicznego tym surowcem w poprzednim sezonie 2013/14. W okresie lipiec 2013 r.-czerwiec 2014 r. przerób rzepaku, według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) - organizacji, której członkowie przerabiaja˛ ok. 95% rzepaku w kraju - był znacznie wiekszy ˛ niż w sezonie wcześniejszym. Członkowie PSPO przerobili 2,44 mln t rzepaku, tj. o ok. 17% wiecej ˛ niż w sezonie 2012/13. Warto zwrócić uwage˛ również na rekordowo wysoki eksport rzepaku z naszego kraju. Według wstepnych ˛ danych handlowych za pierwsze 11 miesiecy ˛ ubiegłego sezonu 2013/14 (tj. od lipca 2013 do maja 2014 roku), polski eksport rzepaku wyniósł 701 tys. t wobec 310 tys. t w tych samych miesiacach ˛ w sezonie 2012/13 (dane Sparks). Z kolei import rzepaku w ciagu ˛ pierwszych 11 miesiecy ˛ sezonu 2013/14 wyniósł 187 tys. t wobec 322 tys. t w analogicznym okresie w sezonie 2012/13. GUS: tegoroczne zbiory rzepaku nieco niższe od rekordowo wysokich ubiegłorocznych Pod koniec lipca br. GUS opublikował ”Wstepny ˛ szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 roku”. Powierzchnie˛ uprawy rzepaku i rzepiku w Polsce pod tegoroczne zbiory oszacowano na około 0,9 mln ha, tj. o ok. 7% mniej w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast zbiory rzepaku i rzepiku wstepnie ˛ oszacowano na 2,6-2,7 mln t, tj. o 3% mniej od rekordowo wysokich ubiegłorocznych. Jeśli te prognozy sie˛ sprawdza, ˛ tegoroczne zbiory bed ˛ a˛ drugimi najwyższymi w historii. Tydzień Rzepak (PLN/t) t (21-27.07) 1330 t/t-1 (14-20.07) 0,76 t/t-2 (07-13.07) -1,41 t/t-3 (30.06-06.07) -13,41 t/t-4 (23-29.06) -16,67 r/r -11,51 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3021 -2,77 -4,22 -8,12 -7,78 -14,78 Śruta rzepakowa (PLN/t) 767 -13,82 -13,53 -15,71 -25,75 -20,76 Makuch rzepakowy (PLN/t) 889 -8,63 -18,22 -22,70 -23,76 - Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 01.08.2014 r. Termin dostawysoja USD/t VIII 14 446,44 IX 14 394,41 XI 14 388,89 I 15 391,91 III 15 394,99 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 387,50 355,80 345,10 (X’14) 342,40 (XII’14) 341,40 (I’15) MATIF (EUR/t) rzepak 328,00 330,75 (II’15) 332,75 (V’15) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek światowy Prognozy niższego eksportu rzepaku z Ukrainy Prognozy tegorocznych zbiorów rzepaku na Ukrainie sa˛ dosyć optymistyczne. Oil World, w swoim raporcie z końca lipca br. przewiduje, że wyniosa˛ one ok. 2,1-2,2 mln t. Choć bedzie ˛ to słabszy wynik w porównaniu z wysoka˛ ubiegłoroczna˛ produkcja, ˛ która wyniosła 2,5 mln t, bedzie ˛ i tak wyższy w odniesieniu do zbiorów z wcześniejszych lat, gdy kształtowały sie˛ one na poziomie ok. 1,3-1,5 mln t. Niższe zbiory rzepaku na Ukrainie wpłyna˛ na spadek eksportu tego surowca w bieżacym ˛ sezonie 2014/15. Oil World prognozuje, że analizowanym okresie wywóz wyniesie ok. 2 mln t wobec ponad 2,2 mln t odnotowanych w sezonie poprzednim. Najwiekszym ˛ odbiorca˛ ukraińskiego rzepaku pozostanie UE. Przypomnijmy, że Ukraina należy do czołówki najwiekszych ˛ światowych eksporterów rzepaku, plasujac ˛ sie˛ na trzecim miejscu, za Kanada˛ i Australia. ˛ 3 AgroTydzień Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (21-27.07.2014) Rynek krajowy Rynek drobiu Według danych MRiRW (za MF) na rynku indyków, po wzrostach cen do poziomu 6,02 zł/kg na poczatku ˛ czerwca (28.06.2014), w kolejnych tygodniach obserwowaliśmy nieduże, 1-procentowe (o 0,06 zł/kg ) spadki do przecietnego ˛ poziomu 5,96 zł/kg obserwowanego w pierwszych czterech tygodniach lipca. Wskazuje to na wzgledn ˛ a˛ równowage˛ czynników popytowo-podażowych na rynku. Z drugiej strony, obecny poziom cen oznacza ok. 4,6-procentowy spadek w skali roku. Warto zaznaczyć, że ceny pasz, główny komponent kosztów produkcji, były w czerwcu o 7% (117 zł/t) niższe w ujeciu ˛ rocznym, co miało wpływ na poprawe˛ opłacalność produkcji indyków. Za kilogram żywca w czerwcu br. można było nabyć ok. 4,10 kg paszy. Dla porównania rok temu w analizowanym okresie relacja ta była na poziomie 3,79. Poprawa wyników finansowych zacheciła ˛ zapewne producentów do zwiekszenia ˛ wolumenu produkcji. Dane GUS dot. wstawień pisklat ˛ za maj wskazuja˛ na 29-procentowy wzrost w skali roku. Również w czerwcu wstawienia były o 22% wieksze ˛ (o 0,51 mln szt. wiecej) ˛ i osiagn ˛ eły ˛ poziom 2,76 mln szt. Przy cyklu tuczu który trwa przecietnie ˛ dla indyczek ok. 3,5 miesiaca ˛ i indorów do 5 miesiecy, ˛ zwierz˛eta te powinny trafić na rynek od sierpnia do października. Można sie˛ zatem spodziewać, że tak duży wolumen żywca na rynku bedzie ˛ hamować sezonowe wzrosty cen. Co wiecej, ˛ obserwowane spadki cen pasz moga˛ dodatkowo wywierać presje˛ na obniżenie sie˛ cen żywca. Rynek światowy Jak poinformowały MRiRW oraz GIW, od 1 sierpnia rynek japoński został otwarty dla polskiej wołowiny. Zakaz importu wołowiny pochodzacej ˛ z Unii Europejskiej obowiazuje ˛ w Japonii od 2001 r. Powodem jego wprowadzenia było wysta˛ pienia choroby BSE u bydła. W ostatnich latach trwały intensywne działania niektórych krajów unijnych, zwiazane ˛ z umożliwieniem sprzedaży miesa ˛ wołowego do Japonii. W 2013 r. dostep ˛ do tego rynku uzyskały: Francja, Holandia oraz Irlandia. Polska jest czwartym unijnym krajem, z którego bedzie ˛ możliwy eksport na rynek japoński. Według danych japońskiego Ministerstwa Finansów, w ciagu ˛ pierwszych sześciu miesiecy ˛ br. wolumen importu wołowiny w tym kraju wyniósł łacznie ˛ ponad 204 tys. t, z czego 69 tys. t stanowiło mieso ˛ świeże lub schłodzone, natomiast 135 tys. t mieso ˛ mrożone. Najwiekszymi ˛ eksporterami wołowiny na rynek japoński sa: ˛ Australia, USA, Nowa Zelandia oraz Kanada. W okresie I-VI br. wymienione kraje sprzedały tam odpowiednio: 114 tys. t, 69,5 tys. t, 13 tys. t i 4,5 tys. t. Wołowina pochodzaca ˛ z UE, jak na razie, stanowi margines japońskiego importu. Spośród krajów europejskich, które obecnie moga˛ eksportować wołowine˛ do Japonii, w I poł. br., najwie˛ cej sprzedała Francja - 41 t. Było to głównie mieso ˛ świeże lub schłodzone. Z kolei z Holandii w tym samym czasie na rynek japoński trafiły ponad 4 t - głównie mieso ˛ mrożone. Towar Polska Północny Trzoda 5,12 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 163,92 do 20 kg Byki < 1 roku (URO) 6,36 Byki <1-2> lat (URO) 6,45 Byki >2 lat (R) 6,36 Krowy (ROP) 4,51 Jałówki (URO) 6,11 Bydło 5,75 ogółem Kurcz˛eta 3,93 brojlery Indory 5,94 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,12 5,25 5,12 4,98 - 169,17 177,74 155,86 5,90 6,23 6,30 4,16 5,69 6,45 6,48 6,40 4,62 6,10 6,30 6,46 6,32 4,48 6,24 - 5,39 5,79 5,81 - 3,90 3,96 4,01 3,85 5,88 - - 6,08 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (21-27.07) 5,12 PLN/kg t/t-1 (14-20.07) -2,3 t/t-2 (7-13.07) -6,4 t/t-3 (30.06-06.07) -8,1 t/t-4 (23-29.06) -6,9 r/r -13,4 Bydło 5,75 PLN/kg -0,5 -1,1 -2,0 -2,4 -1,3 Kurcz˛eta 3,93 PLN/kg 0,7 2,5 2,3 0,2 -6,3 Indory 5,94 PLN/kg -0,5 -0,6 0,3 -1,1 -4,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (21-27.07.2014) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 165,47 Francja 158,00 Holandia 149,71 Dania 153,84 Polska 164,09 Czechy 171,10 W˛egry 169,05 Litwa 171,04 Słowacja 173,27 Rumunia 180,88 UE średnio 166,25 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 347,82 372,95 321,07 376,65 300,86 312,62 251,51 267,26 310,97 282,00 357,00 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 268,00 220,00 211,00 228,92 148,82 182,90 161,47 149,48 183,68 174,16 193,70 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Mleko Rynek krajowy Przetwórstwo mleka W I połowie br., na skutek bardzo dobrych uwarunkowań produkcyjnych w roku ubiegłym, skup mleka w Polsce ukształtował sie˛ na poziomie o prawie 8% wyższym w relacji rocznej. Istotnie wieksza ˛ podaż surowca przełożyła sie˛ na wzrost produkcji wiekszości ˛ przetworów mleczarskich. Przede wszystkim, w odpowiedzi na duży popyt importowy generowany przez kraje rozwijajace ˛ sie, ˛ w okresie pierwszych sześciu miesiecy ˛ br. w przedsiebiorstwach ˛ zatrudniajacych ˛ 50 osób i wiecej ˛ odnotowano bardzo duży wzrost produkcji mleka w proszku – o ponad 65% w relacji rocznej do 115 tys. ton. Przy czym dynamika zmian była podobna w przypadku mleka odtłuszczonego i pełnego. Warto zaznaczyć, że w okresie styczeń-maj sprzedaż mleka w proszku poza granicami Polski ukształtowała sie˛ na poziomie 68,1 tys. ton, tj. o prawie 70% wyższym niż w analogicznym czasie przed rokiem. Wiecej ˛ niż w 2013 roku wyprodukowano także masła – o prawie 5%, łacznie ˛ 88 tys. ton – oraz serów – i to zarówno dojrzewajacych ˛ jak i twarogów – w pierwszym przypadku wzrost siegn ˛ ał˛ 1% do 151 tys. ton, zaś w drugim prawie 3% w relacji rocznej (do 207 tys. ton). W dalszym ciagu ˛ utrzymuja˛ sie˛ natomiast spadkowe tendencje w odniesieniu do jogurtów, podobnie zreszta˛ jak w całej Unii Europejskiej. W I półroczu br. w krajowych zakładach mleczarskich produkcja jogurtów była o ponad 2% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem, i wyniosła 219 mln litrów. Rynek światowy Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (21-27.07) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 134,12 PMP 1 359,67 OMP 1 135,94 Masło w blok. 1 415,17 Masło konfek. 1 562,73 Ser Edamski 1 336,96 Ser Gouda 1 367,17 Północny 133,61 1 384,24 1 127,13 1 425,51 1 550,25 1 335,05 1 373,20 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 132,00 136,09 1 365,04 1 324,34 1 151,09 1 163,91 1 430,19 1 379,72 1 602,18 1 564,13 1 405,72 nld 1 355,10 1 332,58 Zachodni 137,80 1 303,03 1 132,79 1 377,43 1 563,35 nld 1 304,35 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za czerwiec 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (21-27.06) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3550,00 zmiana tyg. (w %) -7,2 zmiana roczna (w %) -2,1 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Stabilizacja sytuacji na światowym rynku mleka Najnowsze dane publikowane przez USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) wskazuja˛ na stabilizacje˛ sytuacji na światowym rynku mleka. Na przełomie lipca i sierpnia br. w portach Oceanii ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) oraz masła utrzymały sie˛ na poziomie z pierwszej połowy lipca br., tj. odpowiednio 3425-4000 USD/t i 3050-4150 USD/t. Niemniej wcześniejsze obniżki, które notowano w I połowie br., sprawiły, że OMP jest o ponad 18% tańsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, zaś masło o 13%. Jeżeli chodzi o pełne mleko w proszku (PMP), to ze wzgledu ˛ na zmniejszony popyt ze strony Chin, głównego światowego odbiorcy tego produktu, w analizowanym okresie jego ceny spadły o ponad 2% wobec poczatku ˛ lipca, kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 3000-3800 USD/t, czyli o 31% niższym w relacji rocznej. Zarówno w Nowej Zelandii jak i Australii produkcja mleka i przetworów mleczarskich jest obecnie w sezonowym "dołku". W porównaniu jednak z ubiegłym rokiem notuje sie˛ istotny jej przyrost – według USDA w Australii siega ˛ on 9%(dane za czerwiec), zaś w Nowej Zelandii 24% (dane za maj). Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (21-27.07) 1 415,17 t/t-1 (14-20.07) -0,6 t/t-2 (7-13.07) -1,1 t/t-3 (30.06-6.07) -0,9 t/t-4 (23-29.06) 1,7 r/r -12,5 OMP (PLN/100 kg) 1 135,94 -1,3 -1,2 0,2 -2,3 -12,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 336,96 -0,9 -1,0 -1,3 1,0 -7,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (21-27.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (21-31.07; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 38,87 34,23 42,00 32,94 34,11 34,47 40,46** - 281 272 263 274 276 279 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 344 366 342 342 268 342 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za maj 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2014 r. 5 AgroTydzień Nr 354 – 4 sierpnia 2014 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek zagraniczny/krajowy Embargo na polskie owoce i warzywa 30 lipca 2014 roku Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej (Rosselkhoznadzor) powiadomiła o wprowadzeniu od 1 sierpnia br. czasowego ograniczenia importu z Polski owoców i warzyw. Decyzje˛ o wprowadzeniu ograniczeń handlowych rosyjska strona uzasadnia nieprzestrzeganiem przez polskich eksporterów rosyjskich przepisów fitosanitarnych. Niemniej, zważywszy na uwarunkowania polityczne, decyzje˛ te˛ można postrzegać jako reakcje˛ Rosji na wprowadzenie unijnych sankcji. Ministerstwo Rolnictwa zaznacza że naruszenia o których poinformowała strona rosyjska, nie miały miejsca, a nieliczne przypadki zastrzeżeń były szczegółowo badane i wyjaśniane. Wprowadzone embargo na import dotyczy nastepuj ˛ acych ˛ kategorii produktowych, wg kodów taryfy celnej: - CN 0808 - Jabłka, gruszki i pigwy, świeże; - CN 0809 - Morele, wiśnie, brzoskwinie, nektarynki, śliwki i owoce tarniny, świeże; - CN 0704 - Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone; - CN 0709 - Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone, przy czym zakaz nie dotyczy grzybów. Strona rosyjska powiadomiła również, że zakaz dotyczy także produktów pochodzenia polskiego przywożonych do Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem państw trzecich. Rosja jest najwiekszym ˛ odbiorca˛ polskich owoców i warzyw. Z danych Eurostatu wynika, że w 2013 roku sprzedaż do Federacji Rosyjskiej stanowiła 43% ogólnego wolumenu eksportu produktów ogrodnictwa, z czego najwiek˛ szym udziałem charakteryzowały sie˛ jabłka. W 2013 roku na rynek ten trafiło blisko 680 tys. ton jabłek (56% eksportu jabłek ogółem). Spośród kategorii objetych ˛ embargiem przez Rosje˛ istotnym produktem dla polskich producentów jest również kapusta, której sprzedaż do Rosji to 50% eksportu a także 6% jej produkcji. Zbiory owoców i warzyw w 2014 roku Według szacunków GUS w 2014 roku zwiekszy ˛ sie˛ produkcja owoców z drzew w kraju (o 2,3% do 3,6 mln t). Przyczyni sie˛ do tego w głównej mierze wzrost produkcji jabłek. Ich produkcja wynieść ma minimum 3,2 mln ton i być o 2,7% wyższa od rekordowych zbiorów 2013 roku i o blisko 50% wyższa od średniej z lat 2006 - 2010. GUS wskazuje z kolei na spadek produkcji owoców jagodowych. Co prawda zwiekszyć ˛ sie˛ maja˛ zbiory malin i truskawek - odpowiednio o 1,1 i 1,7% do 122 i 196 tys. ton. Natomiast znacznym, bo blisko 18-proc. spadkiem charakteryzować sie˛ bed ˛ a˛ zbiory porzeczek (163 tys. ton). Zbiory warzyw gruntowych ogółem wzrosnać ˛ maja˛ o 5,4% r/r i wynieść 4,2 mln ton. Wzrost dotyczyć ma wiekszości ˛ warzyw gruntowych. Najwiekszym ˛ charakteryzować sie˛ bed ˛ a˛ zbiory kapusty i kalafiorów odpowiednio o 8,4 i 16,5%. Z drugiej strony z uwagi na grożenie chorobami, nieznacznie niższa może być produkcja warzyw ciepłolubnych pomidorów i ogórków gruntowych 3,1 i 0,7%. Bronisze 31.07 Min Max Krajowe Brzoskwinie 1,00 Jabłka Antonówki 1,50 Genewa 1,66 Papierówki 1,50 Piros 2,00 Maliny 12,00 Śliwki 0,80 Truskawki 8,00 Wiśnie 2,00 Importowane Banany 2,77 Cytryny 7,00 Pomarańcze 3,50 Lublin 29.07 Min Max Poznań 31.07 Min Max 2,50 1,25 3,00 2,20 2,60 2,00 2,00 2,00 2,86 14,00 3,00 10,00 3,00 1,20 2,00 1,40 2,00 1,67 1,67 2,67 2,50 2,00 7,00 1,00 14,00 2,00 2,50 8,00 1,30 18,00 2,00 14,00 1,60 4,00 2,00 18,00 3,00 8,00 3,00 3,20 3,40 3,70 7,00 3,22 7,50 3,00 4,72 8,50 4,50 3,90 8,50 5,00 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 31.07 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kalafiory (szt.) Kapusta młoda (szt.) Marchew Ogórki krótkie Papryka czerwona Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki młode Pieczarki 0,40 0,60 1,50 1,25 0,50 1,50 3,50 1,50 1,00 1,00 2,00 0,38 4,50 0,60 1,00 2,30 1,80 0,65 2,00 5,00 2,50 1,33 2,00 3,00 0,44 6,00 Lublin 29.07 Min Max 0,80 1,00 1,50 0,80 1,20 1,50 0,80 1,00 4,00 1,00 0,96 3,00 0,50 5,00 4,00 2,00 1,20 3,00 0,60 5,50 Poznań 31.07 Min Max 0,90 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 5,00 4,00 0,83 1,00 3,60 0,47 5,00 1,10 1,50 2,20 1,50 1,20 1,60 6,00 5,00 1,33 1,33 4,00 0,67 6,00 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
