docAgroTydzień, 8.12.2014
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień, 8.12.2014
Nr 372 – 8 grudnia 2014 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Zboża: • Polski eksport pszenicy droga˛ morska˛ bije kolejne rekordy. W samym tylko listopadzie na statki załadowano blisko 400 tys. t ziarna. Rośliny oleiste: • Powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego w UE pod przyszłoroczne zbiory jest najniższa od 3 sezonów. • Zużycie olejów i tłuszczów w UE w bieżacym ˛ sezonie 2014/15 prawdopodobnie bedzie ˛ mniejsze niż w sezonie 2013/14 przede wszystkim ze wzgledu ˛ na mniejsze wykorzystanie oleju palmowego w sektorze energetycznym. Mieso: ˛ • Przecietna ˛ cena skupu żywca wieprzowego w zakładach monitorowanych przez MRiRW w ostatnim tygodniu listopada wyniosła 4,34 zł/kg. Jest to najniższy poziom od poczatku ˛ marca 2014 r. • Polska systematycznie zwieksza ˛ swój udział unijnym eksporcie nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego. Według danych Eurostatu w okresie pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. polski eksport na rynki pozaunijne wzrósł w skali roku o 23%, co pozwoliło na zwiekszenie ˛ udziału w unijnym eksporcie do 12%. Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Mleko: • W 2014 roku wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce ulegały stopniowemu pogorszeniu. Owoce i warzywa: • Zapasy jabłek na dzień 1 listopada br. w wielu krajach Unii Europejskiej były znacznie wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. W Polsce zanotowano najwiekszy ˛ pod wzgledem ˛ wolumenu wzrost r/r. Ważne daty: Wydarzenie Składanie wniosków o przyznanie pomocy z działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystapienia ˛ klesk ˛ żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych“. Data 14.11-19.12 Grzegorz Rykaczewski rynek miesa ˛ [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/100 kg 246,39 EUR/100 kg Cena (w PLN*) 423,87 PLN/t 110,15 PLN/t 710,43 PLN/100 kg 1040,87 PLN/100 kg Od 1.12.2014 1.10.2014 1.12.2014 1.12.2014 Do 31.12.2014 30.09.2015 31.12.2014 31.12.2014 Według fixingu z dnia 28.11.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 3-9.11 4,23 10-16.11 4,22 17-23.11 4,21 24-30.11 4,18 USD/PLN 3,39 3,39 3,38 3,36 GBP/PLN 5,39 5,35 5,28 5,28 PLN/UAH 3,80 4,31 4,53 4,48 PLN/RUB 13,40 13,69 13,76 14,15 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 372 – 8 grudnia 2014 Zboża Rynek krajowy Eksport pszenicy droga˛ morska˛ Polski eksport pszenicy droga˛ morska˛ bije kolejne rekordy. W samym tylko listopadzie na statki załadowano blisko 400 tys. t ziarna. Jak wynika z niepełnych danych za listopad (brakuje danych od jednego podmiotu) zebranych przez Sparks Polska w miesiacu ˛ tym w polskich portach na statki załadowano 365 tys. t pszenicy. To zdecydowanie rekordowa ilość. Poprzedni rekord ustanowiono zaledwie dwa miesiace ˛ wcześniej. We wrześniu br. eksport pszenicy droga˛ morska˛ wyniósł blisko 307 tys. t. Od poczatku ˛ sezonu 2014/15 droga˛ morska˛ wyeksportowano z naszego kraju 1,20 mln t pszenicy. To imponujaca ˛ ilość, przewyższajaca ˛ znacznie ilość z analogicznego okresu ubiegłego sezonu wynoszac ˛ a˛ 0,74 mln t. Zreszta˛ przeładunki portowe rosna˛ bardzo dynamicznie od kilku lat. W sezonie 2012/13 w miesiacach ˛ lipiec-listopad wynosiły 0,51 mln t, a w sezonie 2011/12 zaledwie 0,20 mln t, czyli jedna˛ szósta˛ eksportu w bieżacym ˛ sezonie. W ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie eksportu pszenicy za pośrednictwem portów. Przed sezonem 2012/13 zazwyczaj udział transportu ladowego ˛ i morskiego w eksporcie były zbliżone. Mniej wiecej ˛ połowa zboża opuszczała kraj na statkach, a pozostała cz˛eść głównie na cieżarówkach. ˛ Jednak od sezonu 2012/13 rośnie wyraźnie udział transportu morskiego. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Sparks Polska szacujemy, że udział eksportu za pośrednictwem portów morskich w sezonie 2013/14 wyniósł 72%. Brak jeszcze ostatecznych danych za pierwszy kwartał bieżacego ˛ sezonu, ale na podstawie danych wstepnych ˛ szacujemy, że udział eksportu morskiego wyniósł w tym okresie około 70%. Warto jednak zauważyć, że eksport innych zbóż poza pszenica˛ jest stosunkowo niewielki. Od poczatku ˛ lipca do końca listopada 2014 r. załadunki kukurydzy wyniosły zaledwie 34 tys. t, podczas gdy w tym samym okresie w ubiegłym roku było to 155 tys. t, a dwa lata temu 329 tys. t. Znacznie mniej wyeksportowano również: żyta 133 tys. t wobec 308 tys. t przed rokiem, jeczmienia ˛ 35 tys. t wobec 128 tys. t oraz pszenżyta 21 tys. t wobec 38 tys. t. Naszym zdaniem dużo wskazuje na to, że w bieżacym ˛ sezonie eksport pszenicy z Polski ustanowi nowy rekord. Jest to wypadkowa zarówno dobrej podaży tego zboża u nas w kraju, jak i bardzo wysokiego popytu na unijna˛ pszenice˛ w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Dodatkowym czynnikiem jest odpowiednia jakość naszego ziarna. Wprawdzie dostepność ˛ pszenicy o wysokiej zawartości białka (np. powyżej 13%) jest prawdopodobnie niższa niż przed rokiem, ale zawartość białka akceptowana przez odbiorców zagranicznych (11,5%) jest według doniesień medialnych dosyć powszechna, a spełnienie innych wymogów nie sprawia wiekszych ˛ problemów. Tym samym polska pszenica w bieżacym ˛ sezonie cz˛esto wygrywa relacja˛ ceny do jakości z pszenica˛ francuska. ˛ Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (24-30.11) Towar Rodzaj Makroregiony∗ Polska Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. CentralnoWschodni 717 620 504 461 642 608 nld 567 – nld 533 679 684 502 522 606 597 711 552 436 476 538 Pszenica Południowy 633 575 456 517 – 575 nld 502 372 nld 521 PółnocnoZachodni 694 706 506 529 574 597 710 561 474 424 544 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (24-30.11) PLN/t t/t-1 (17-23.11) t/t-2 (10-16.11) t/t-3 (3-9.11) t/t-4 (27.10-2.11) r/r Pszenica kons. 678,6 0,7 -0,6 4,3 0,6 -10,7 Żyto kons. 501,8 3,1 3,7 2,8 -0,1 -5,2 Jeczmie ˛ ń paszowy 597,1 0,5 1,3 2,0 3,5 -21,5 Kukurydza paszowa 552,1 2,6 -1,1 -0,1 -1,3 -15,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 17-23.11) Pszenica konsum. Hiszpania 183 Niemcy 170 Czechy 153 Słowacja 159 W˛egry 161 UE 169 Polska 161 UE=100 96 zmiana tyg. (%) 0,7 0,8 1,0 11,8 2,5 1,6 -0,4 - Jeczmie ˛ ń paszowy 173 150 119 100 132 148 142 96 zmiana tyg. (%) 0,6 2,0 -0,2 -2,8 -1,4 1,0 1,7 - Kukurydza paszowa 169 156 138 106 123 140 129 92 zmiana tyg. (%) 0,3 1,1 10,7 -10,3 4,7 1,0 -2,8 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 5.12.2014 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica XII 14 150,15 223,77 227,59 232,37 188,00 (I) 129,00 (I) III 15 155,50 218,26 228,91 234,87 188,75 132,10 V 15 158,81 220,09 231,34 236,34 189,75 136,00 VII 15 161,41 221,27 234,06 236,34 136,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 372 – 8 grudnia 2014 Oleiste Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Rynek europejski Mniejsza powierzchnia zasiewów rzepaku w UE oraz na Ukrainie Eksperci Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej (MRZ) w raporcie opublikowanym pod koniec listopada br. przedstawili swoje szacunki powierzchni zasiewów rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory w Unii Europejskiej, która jest najwiekszym ˛ światowym producentem i konsumentem rzepaku. Według nich, areał wyniósł 6,4 mln ha. Był niższy od ubiegłorocznego o blisko 6%, tj. o ok. 0,4 mln ha i zarazem najniższy od 3 lat. Spadek powierzchni zasiewów rzepaku miał zwiazek ˛ m.in. z niższa˛ opłacalnościa˛ produkcji rzepaku, jak również z niesprzyjajacymi ˛ warunkami pogodowymi jesienia˛ br. w niektórych państwach członkowskich. Również na Ukrainie, która należy do czołówki najwiek˛ szych światowych eksporterów rzepaku i jest jednym z jego najwiekszych ˛ dostawców do UE, powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego pod zbiory w 2015 r. obniżyła sie, ˛ osia˛ gajac ˛ poziom 860 tys. ha, wobec ok. 945 tys. ha w ub.r. i średnio 1,1 mln ha w ostatnich 5 latach. Obserwowany spadek zasiewów rzepaku ozimego w tym kraju ma zwiazek ˛ z rosnac ˛ a˛ popularnościa˛ upraw jarych, które sa˛ mniej wrażliwe na niesprzyjajace ˛ warunki pogodowe niż ozime. Obecnie ocena stanu plantacji rzepaku na Ukrainie jest nieco niższa niż w poprzednich latach. Według ekspertów MRZ, na 20 listopada br. stan 80% upraw był dobry lub zadowalajacy ˛ wobec 95% w ub.r. i 84% przecietnie ˛ w ostatnich 5 latach. Prognozy zużycia olejów roślinnych i tłuszczów w UE w sezonie 2014/15 Zużycie olejów roślinnych i tłuszczów w UE w sezonie 2014/15 (październik 2014-wrzesień 2015) prawdopodobnie bedzie ˛ mniejsze niż w sezonie poprzednim, ale i tak wieksze ˛ od średniej z wcześniejszych lat. Wg Oil World, wyniesie ono ok. 31,7-31,8 mln t wobec ok. 32,1 mln t w minionym sezonie 2013/14 i przecietnie ˛ 30,8 mln t w ostatnich trzech sezonach. O ile konsumpcja olejów na cele spożywcze i inne niż energetyczne pozostanie stosunkowo stabilna r/r, o tyle można spodziewać sie˛ spadku zużycia tych produktów w sektorze energetycznym, przede wszystkim ze wzgledu ˛ na mniejsze wykorzystanie oleju palmowego do generacji energii elektrycznej i ciepła. Pisaliśmy we wcześniejszych numerach AgroTygodnia, że w ubiegłym sezonie 2013/14 unijny popyt importowy na olej palmowy był bardzo wysoki, czemu sprzyjały niskie ceny tego produktu. W bieżacym ˛ sezonie, ze wzgledu ˛ m.in. na spodziewane wyhamowanie wzrostu produkcji tego oleju i prognozy spadku zapasów na koniec sezonu można oczekiwać wzrostu cen i spadku importu oleju palmowego do UE. Wg Oil World, w strukturze zużycia olejów roślinnych w UE, tak jak w latach poprzednich, bedzie ˛ dominować olej rzepakowy z 32-procentowym udziałem (10,1 mln t). Zmniejszy sie˛ wykorzystanie oleju palmowego i jego udział spadnie do 21% z 22% w sezonie 2013/14. Na trzecim miejscu uplasuje sie˛ olej słonecznikowy z 12-procentowym udziałem w strukturze zużycia olejów. Tydzień Rzepak t (24-30.11) t/t-1 (17-23.11) t/t-2 (10-16.11) t/t-3 (03-09.11) t/t-4 (27.10-02.11) r/r (PLN/t) 1388 1,68 0,87 0,80 2,44 -8,80 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3023 1,51 -1,14 -0,23 1,04 -12,50 Śruta rzepakowa (PLN/t) 765 -3,65 0,39 -1,16 -0,39 -13,36 Makuch rzepakowy (PLN/t) 872 -0,46 -0,23 -0,57 0,11 -6,44 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 05.12.2014 r. Termin dostawysoja USD/t I 15 380,66 III 15 382,87 V 15 385,15 VII 15 387,06 VIII 15 386,62 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 366,40 354,20 349,40 348,20 MATIF (EUR/t) rzepak 340,25 (II’15) 340,25 340,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 372 – 8 grudnia 2014 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (24-30.11) Rynek krajowy Niski poziom cen żywca wieprzowego Przecietna ˛ cena skupu żywca wieprzowego w zakładach monitorowanych przez MRiRW w ostatnim tygodniu listopada wyniosła 4,34 zł/kg. Jest to najniższy poziom od poczatku ˛ marca 2014 r., kiedy to nastapił ˛ znaczny spadek cen w wyniku stwierdzenia pierwszych przypadków wirusa ASF u dzików w woj. podlaskim. W ciagu ˛ ostatnich trzech miesiecy ˛ średnia cena skupu w kraju spadła o 15%. Obniżka ta w cz˛eści jest wynikiem wahań sezonowych. Wpływ na obecna˛ sytuacje˛ ma również wieksza, ˛ niż w ubiegłym roku, podaż miesa ˛ wieprzowego. Wg informacji GUS od poczatku ˛ roku do końca października skup trzody wyniósł 1,5 mln t w wadze żywej - o 18% wiecej ˛ niż w analogicznym okresie 2013 r. Od maja br. skup utrzymuje tendencje˛ wzrostowa. ˛ Tylko we wrześniu do dużych podmiotów skupowych (bez uwzglednienia ˛ skupu realizowanego przez osoby fizyczne) trafiło 116 tys. t - o 14% wiecej ˛ niż miesiac ˛ wcześniej i o 33% wiecej ˛ niż we wrześniu 2013 r. Dynamika skupu znacznie wyhamowała w październiku, jednak w całym 2014 r. skup bedzie ˛ znacznie wyższy niż rok wcześniej Spadki cen obserwujemy również na rynku unijnym. Średnia cena w UE w ostatnim tygodniu listopada ukształtowała sie˛ na poziomie 139,78 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do analogicznego tygodnia października oraz o 18% r/r. Oprócz Polski spadki cen notowane były m.in.: w Niemczech, Belgii, Francji, Słowacji i Wlk. Brytanii. Towar Polska Północny Trzoda 4,34 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 157,50 do 20 kg Byki < 1 roku (URO) 6,46 Byki <1-2> lat (URO) 6,59 Byki >2 lat (R) 6,54 Krowy (ROP) 4,21 Jałówki (URO) 6,10 Bydło 5,68 ogółem Kurcz˛eta 3,46 brojlery Indory 6,07 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 4,41 4,35 4,38 4,26 - 151,40 167,05 150,34 5,68 6,29 6,24 3,99 5,64 6,31 6,61 6,59 4,26 6,11 6,51 6,63 6,57 4,23 6,20 - 5,31 5,71 5,73 - 3,54 3,40 3,58 3,49 6,09 - - 6,00 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ∗∗∗ ˛ do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (24-30.11) 4,34 PLN/kg t/t-1 (17-23.11) -1,8 t/t-2 (10-16.11) -2,7 t/t-3 (03-09.11) -3,9 t/t-4 (27.10-02.11) -5,2 r/r -18,3 Bydło 5,68 PLN/kg 0,3 1,8 3,0 4,1 -3,1 Kurcz˛eta 3,46 PLN/kg -0,2 0,3 -0,1 -0,3 0,1 Indory 6,07 PLN/kg -0,6 -0,3 -0,4 0,2 -0,4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Dynamiczny wzrost eksportu miesa ˛ drobiowego Polska systematycznie zwieksza ˛ swój udział unijnym eksporcie nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego. Według danych Eurostatu w okresie pierwszych ośmiu miesiecy ˛ br. polski eksport na rynki pozaunijne wzrósł w skali roku o 23%. Tak duży wzrost był możliwy dzieki ˛ dynamicznie rosnacym ˛ zamówieniom z Beninu i Hongkongu, dynamika na poziomie odpowiednio 43% i 39%. Te dwa rynki odbiorcze stanowia˛ zdecydowanie siłe˛ napedow ˛ a˛ dla polskiej sprzedaży nieprzetworzonego miesa ˛ drobiowego na rynkach pozaunijnych. Umożliwiło to Polsce odnotowanie, obok Wielkiej Brytanii, najwyższej dynamiki wzrostu eksportu w UE analizowanym okresie. Warto wspomnieć, że główny unijny eksporter, Francja, na skutek upadłości jednej z wiekszych ˛ firm przetwórczych, wykazała 15-proc. spadek w analizowanym okresie. Takie zmiany pozwoliły Polsce na zwiekszenie ˛ udziału w unijnym eksporcie z 8% w zeszłym roku, do 12% w br. Dzieki ˛ temu Polska zajmuje obecnie trzecia, ˛ zaraz po Francji i Holandii, pozycje˛ wśród głównych eksporterów miesa ˛ drobiowego na rynki pozaunijne, wyprzedzajac ˛ tym samym Wielka˛ Brytanie, ˛ Niemcy oraz Belgie. ˛ Polscy producenci umacniaja˛ również swoja˛ pozycje˛ na rynku wspólnotowym. MRiRW opublikowało już dane za okres pierwszych dziewieciu ˛ miesiecy ˛ br., które wskazuja, ˛ że sprzedaż na rynek UE wzrosła w skali roku o 18%. Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (24-30.11) Trzoda chlewna E EUR/100 kg mps Niemcy 141,22 Francja 127,00 Holandia 119,31 Dania 135,75 Polska 138,01 Czechy 143,35 W˛egry 147,47 Litwa 142,34 Słowacja 150,25 Rumunia 146,01 UE średnio 139,78 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 369,43 374,37 322,05 379,54 301,24 314,19 252,92 248,93 304,46 236,93 364,58 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 260,00 215,00 196,00 253,49 123,86 180,97 164,55 146,30 160,18 156,68 183,65 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 372 – 8 grudnia 2014 Mleko Rynek krajowy Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (24-30.11) Towar Wyniki branży mleczarskiej w trzech pierwszych kwartałach 2014 roku W 2014 r. wyniki finansowe sektora mleczarskiego w Polsce ulegały stopniowemu pogorszeniu. Wprawdzie w trzech pierwszych kwartałach br. przychody firm zwiekszyły ˛ sie˛ w stosunku do danych z poprzedniego roku, niemniej wzrost kosztów był jeszcze silniejszy. Powyższe przyczyniło sie˛ do spadku rentowności branży mleczarskiej. Według danych Pont-Info, w przedsiebior˛ stwach zajmujacych ˛ sie˛ wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniajacych ˛ co najmniej 50 pracowników, w okresie styczeń-wrzesień br. przecietna ˛ stopa zysku netto wyniosła 1,37%. Było to znacznie mniej niż w tym samym okresie przed rokiem (2,88%) i mniej niż średnia z ostatnich pieciu ˛ lat. Istotnie niższe wskaźniki branża odnotowała jedynie w 2008 r. (0,55%), gdy gwałtownie zacz˛eły spadać ceny przetworów mleczarskich. Ponadto, jest to znacznie niższy odczyt niż w branży spożywczej ogółem, która w pierwszych trzech kwartałach br. osiagn ˛ eła ˛ przecietn ˛ a˛ stope˛ zysku netto na poziomie 3,82% wobec 4,13% przed rokiem. Przychody sektora po trzech kwartałach br. wyniosły 23,0 mld zł, tj. były o ponad 7% wyższe w relacji rocznej. Był to przede wszystkim efekt wzrostu wolumenu przetworzonego mleka – w tym czasie mleczarnie skupiły o około 8% wiecej ˛ surowca niż rok wcześniej. Ponadto korzystnie na wyniki branży wpływał eksport – w styczniu-wrześniu br. ukształtował sie˛ on na poziomie o ponad 17% wyższym r/r. Z drugiej strony widoczne były problemy ze zbytem wyprodukowanych przetworów, przejawiajace ˛ sie˛ wzrostem wartości zapasów – o prawie 22% r/r do 1,5 mld zł. Jednocześnie w analizowanym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 22,6 mld zł, tj. był o ponad 9% wyższy w skali roku, co było w głównej mierze rezultatem utrzymuja˛ cych sie˛ w I połowie 2014 r. wysokich cen skupu mleka. Warto jednak dodać, że w 2014 r., szczególnie w II połowie, w gorszej sytuacji znajdowały sie˛ podmioty zajmujace ˛ sie˛ produkcja˛ serów, masła oraz mleka w proszku. Przedsie˛ biorstwa specjalizujace ˛ sie˛ w produkcji galanterii mlecznej (jogurty, desery mleczne), która kierowana jest głównie na rynek krajowy, mogły odnotować poprawe˛ wskaźników finansowych. Jest to przede wszystkim efekt lepszej sytuacji gospodarczej w Polsce, przekładajacej ˛ sie˛ pozytywnie na sprzedaż tego typu artykułów, a tym samym na stabilizacje˛ ich cen zbytu. W I połowie 2015 roku prawdopodobne jest dalsze pogorszenie (choć nieznaczne) wyników sektora mleczarskiego ogółem. Wprawdzie w przyszłym roku na znacznie niższym poziomie w relacji rocznej kształtować sie˛ bed ˛ a˛ ceny skupu mleka, niemniej wysoka produkcja towarowa mleka, przy ograniczeniach w sprzedaży na rynek rosyjski, wywoływać bed ˛ a˛ presje˛ na spadki cen zbytu przetworów mleczarskich. Polska Mleko surowe∗∗ 124,63 PMP 1 073,98 OMP 828,34 Masło w blok. 1 265,30 Masło konfek. 1 431,84 Ser Edamski 1 254,96 Ser Gouda 1 259,72 Północny 126,23 1 154,05 818,68 1 261,84 1 426,43 1 250,10 1 265,87 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 122,47 122,39 1 123,58 nld 882,75 797,29 1 373,44 1 280,83 1 467,25 1 466,10 1 369,31 nld 1 295,72 1 214,89 Zachodni 124,31 1 010,60 839,21 1 269,18 1 395,41 nld 1 186,37 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za październik 2014 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (24-30.11) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3300,00 zmiana tyg. (w %) -2,2 zmiana roczna (w %) -3,6 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (24-30.11) 1 265,30 t/t-1 (17-23.11) -1,4 t/t-2 (10-16.11) -2,2 t/t-3 (3-9.11) -2,4 t/t-4 (27.10-2.11) 0,2 r/r -26,1 OMP (PLN/100 kg) 828,34 -3,3 -1,6 -1,7 -5,3 -36,6 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 254,96 -2,8 -2,3 -4,0 -6,2 -23,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (24-30.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (24.11-5.12; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 37,09 38,51 38,00 29,74 33,95 32,63 26,86** - 191 186 180 198 193 185 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 300 289 295 304 248 291 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za sierpień/wrzesień 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2014 r. 5 AgroTydzień Nr 372 – 8 grudnia 2014 Owoce i warzywa Rynek europejski Rekordowe zapasy jabłek w krajach Unii Europejskiej w listopadzie 2014 r. Zapasy jabłek w wielu krajach Unii Europejskiej były znacznie wyższe w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Według WAPA, w krajach, które dostarczaja˛ dane o wolumenie magazynowanych jabłek, na dzień 1 listopada br. były one o 10,2% wyższe niż przed rokiem. Najwiekszy ˛ wolumenowo przyrost nastapił ˛ w Polsce, gdzie stan zapasów został oceniony na 1,725 mln t, tj. o 250 tys. ton wiecej ˛ (+16,9%) niż na poczatku ˛ listopada przed rokiem, co było rekordem jeśli chodzi o polskie zapasy jabłek w tym okresie. Wzrost ten wynikał ze zwiekszenia ˛ produkcji w kraju i również, choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, ze spadku wolumenu eksportu. Dodajac ˛ do wspomnianej różnicy w zapasach jabłek, wolumen owoców sprzedanych do Rosji w ubiegłym sezonie od listopada do czerwca (467 tys. t), można zauważyć, że w krajowych przechowalniach i chłodniach w stosunku do sezonu 2014/2015 znajduje sie˛ o ponad 700 tys. ton jabłek wiecej, ˛ które bed ˛ a˛ musiały być rozdystrybuowane na rynku krajowym i rynkach eksportowych poza Rosja. ˛ W najwiekszym ˛ stopniu, biorac ˛ pod uwage˛ strukture˛ odmianowa˛ jabłek, zwiekszył ˛ sie˛ wolumen zapasów odmiany Idared, a także Golden Delicious. W obu przypadkach był to wzrost wielkości 40 tys. ton. Jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii Europejskiej, dla których WAPA przestawiła dane, najwieksz ˛ a˛ dynamika˛ wzrostu zapasów charakteryzowały sie˛ Niemcy. W stosunku do 1 listopada 2013 roku zwiekszyły ˛ sie˛ one o 46% tj. o blisko 120 tys. t. Przyczyna˛ był wzrost zbiorów jabłek w stosunku do wyjatkowo ˛ niekorzystnych w 2013 roku (wzrost o 29% do 1,04 mln t). Jest to o tyle istotne, gdyż Niemcy w ostatnich sezonach były najwiekszym ˛ odbiorca˛ polskich jabłek spośród krajów Wspólnoty, i sa˛ znacznym partnerem handlowym dla krajów takich jak Francja, Włochy czy też Holandia. Bedzie ˛ to czynnik negatywnie wpływajacy ˛ na eksport z Polski do krajów UE w dalszej cz˛eści sezonu. W znacznym stopniu pod wzgledem ˛ ilościowym zwiekszyły ˛ sie˛ również zapasy w Belgii (+57 tys. t do 241 tys. t) a także w Hiszpanii (+ 29 tys. t do 242 tys. t). Krajami w których odnotowano spadki wolumenu zapasów, spośród analizowanych państw, były tylko Francja oraz Holandia. Spadek wyniósł odpowiednio 10,6 i 18,2% do 618 i 229 tys. t. O ile w przypadku Francji spadek zwiazany ˛ był z obniżeniem produkcji w bieżacym ˛ roku (-6%), to już w Holandii nastapił ˛ mimo prognozowanego zwiekszenia ˛ sie˛ zbiorów (+11% do 350 tys.t). W dużej mierze spowodowane było to zmniejszeniem importu jabłek do tego kraju (w okresie VII-XIII 2014 r. wg Eurostatu był o 30,5 tys. t niższy r/r), a także możliwego wycofania z rynku cz˛eści krajowej produkcji. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 04.12 Min Max Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Lublin 02.12 Min 2,50 3,50 0,80 0,66 0,66 1,25 1,25 1,20 1,33 1,20 1,70 3,66 4,00 2,75 4,44 5,00 4,50 3,70 4,00 2,00 Max Poznań 03.12 Min Max 2,50 3,50 1,33 1,33 1,20 1,00 1,00 1,00 1,33 1,53 1,33 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 3,80 4,56 5,50 4,80 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Marchew Pietruszka Pomidory Sałata (szt.) Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Papryka czerwona Pomidory Bronisze 04.12 Min Max Lublin 02.12 Min Max Poznań 03.12 Min Max 0,45 0,45 0,50 1,50 4,50 2,00 1,00 0,28 4,75 0,65 0,66 0,65 2,00 6,50 2,50 1,50 0,42 6,00 0,70 0,53 0,80 2,40 3,30 1,80 2,00 0,40 4,50 0,70 0,67 0,80 2,60 6,00 2,50 2,00 0,50 5,00 0,90 0,80 0,80 2,40 4,33 1,00 1,60 0,40 5,50 1,10 1,50 1,20 3,00 6,00 1,33 2,60 0,53 6,00 3,85 6,00 6,50 5,00 7,00 7,00 4,00 6,00 5,60 4,50 7,00 6,00 4,44 6,00 5,00 5,56 7,00 7,00 Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW. Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień
