AgroTydzień, 27.07.2015

Nr 403 – 27 lipca 2015
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgzbnpparibas.pl
Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków
Rolnych
[email protected]
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Zboża:
• W bieżacym
˛
sezonie 2015/16 zużycie przemysłowe zbóż na świecie prognozowane jest przez MRZ
na 325,7 mln t, czyli o 1,3% (4,4 mln t) wiecej
˛
niż w sezonie bieżacym.
˛
• Ceny pszenicy na rynku UE w tygodniu 20-26.07.2015 były najniższe od miesiaca.
˛
Rośliny oleiste:
• Relacje podażowo-popytowe na światowym rynku rzepaku w bieżacym
˛
sezonie 2015/16 bed
˛ a˛ bardziej napiete
˛ niż w sezonie poprzednim.
• Ceny rzepaku na krajowym rynku na poczatku
˛
sezonu 2015/16 sa˛ wyższe niż przed rokiem.
Mieso:
˛
• Na rynku wołowiny obserwujemy znaczne ożywienie w eksporcie. W okresie pierwszych czterech miesiecy
˛
br. sprzedaż nieprzetworzonego miesa
˛ wołowego z Polski na rynkach zagranicznych wzrosła w skali roku o
18% (17 tys. t) do poziomu 109 tys. t.
Analizy Sektorowe i Rynków
Rolnych
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
• Jak podaje Agra Europe, władze weterynaryjne w Estonii potwierdziły odkrycie nowego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na dwóch fermach zajmujacych
˛
sie˛ produkcja˛ trzody.
Analizy rynków rolnych
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Mleko:
• W drugim kwartale br. krajowy skup mleka w kraju zwiekszył
˛
sie˛ 3,7% do 2 694 mln l. w porównaniu do
analogicznego okresu przed rokiem.
• Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w okresie I-V 2015 r. wartość sprzedaży
zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 656 mln euro i była o 20,1% niższa r/r.
Owoce i warzywa:
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• Ceny wiekszości
˛
warzyw gruntowych w Polsce w lipcu br. utrzymywały sie˛ na poziomie zbliżonym badź
˛
wyższym w relacji do roku poprzedniego.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Do 30.09.2015
Składanie wniosków o wypłate˛ pomocy z sześciu działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013.
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
110,15 PLN/t
712,21 PLN/100 kg
1033,46 PLN/100 kg
Od
1.06.2015
1.10.2014
1.07.2015
1.07.2015
Do
31.10.2015
30.09.2015
31.07.2015
31.07.2015
Według fixingu z dnia 30.06.2015 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2014 r (4,1899 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
29.06-5.07 4,19
6-12.07
4,20
13-19.07
4,12
20-26.07
4,12
USD/PLN
3,77
3,80
3,76
3,77
GBP/PLN
5,90
5,87
5,87
5,86
PLN/UAH
5,58
5,69
5,84
5,86
PLN/RUB
14,75
14,97
15,11
15,25
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub
wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione
pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 403 – 27 lipca 2015
Zboża
Rynek europejski
Ceny pszenicy w UE
Jak podaje Agra Europe, ceny pszenicy na rynku UE w tygodniu 20-26.07.2015 były najniższe od miesiaca.
˛
Na spadek cen wpłyneły
˛ obniżki na giełdach amerykańskich, prognozy stosunkowo wysokich zbiorów zbóż oraz niski popyt
odnotowywany na rynkach światowych.
Dla kształtowania sie˛ cen znaczenie mogła mieć informacja dotyczaca
˛ zakupu przez Egipt 175 tys. t pszenicy z Rosji po cenie 205,37 USD/t cf. Warto wspomnieć, że Egipt
do tej pory zaopatrywał sie˛ w zboża w Stanach Zjednoczonych oraz UE, jednak ze wzgledu
˛
na konkurencyjna˛ cene,
˛
zwiekszył
˛
obecnie współprace˛ z dostawcami z regionu Morza Czarnego. Stosunkowo niski poziom cen, szczególnie
przy obowiazuj
˛ acym
˛
w Rosji podatku eksportowym, może
wskazywać na znaczny wolumen dostepny
˛
na rynku.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (13-19.07)
Towar
Rodzaj
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
W sezonie 2014/15 światowe zużycie zbóż na cele przemysłowe nieznacznie wzrosło. Wg szacunków Miedzynarodo˛
wej Rady Zbożowej (MRZ), wykorzystano 321,3 mln t ziarna
zbóż (bez ryżu), co oznacza blisko 2-procentowy wzrost w
stosunku do sezonu 2013/14.
W bieżacym
˛
sezonie 2015/16 zużycie przemysłowe zbóż
prognozowane jest przez MRZ na 325,7 mln t, czyli o 1,3%
(4,4 mln t) wiecej
˛
niż w sezonie 2014/15. Oznacza to spowolnienie wzrostu w stosunku do sezonu 2014/15.
Tak jak w latach poprzednich, w strukturze zużycia zbóż na
cele przemysłowe, najwieksze
˛
znaczenie bedzie
˛
mieć kukurydza. Jej wykorzystanie w bieżacym
˛
sezonie wzrośnie o
1% do 266 mln t. Wg ekspertów MRZ, poprawa sytuacji gospodarczej powinna sprzyjać zwiekszeniu
˛
produkcji i zużycia skrobi kukurydzianej, zwłaszcza w Chinach. Uwzgled˛
niajac
˛ bardzo umiarkowany wzrost światowego popytu na
etanol zgłaszany przez sektor biopaliw, można oczekiwać
również niewielkiego wzrostu zużycia kukurydzy do produkcji biopaliw, z 147,7 mln t w sezonie 2014/15 do 148,7 mln
t w bieżacym
˛
sezonie. W samych Stanach Zjednoczonych
na ten cel zostanie przeznaczone 132,1 mln t kukurydzy
wobec 131,5 mln t w sezonie poprzednim.
W przypadku jeczmienia,
˛
zużycie na cele przemysłowe ma
wynieść ok. 30 mln t i być o 1% wyższe niż w sezonie
2014/15, za sprawa˛ rosnacego
˛
popytu zgłaszanego przez
sektor piwowarski.
Z kolei światowe zużycie pszenicy na cele przemysłowe
powinno wynieść 22 mln t, czyli tyle samo ile w sezonie
poprzednim. W UE wiele zakładów produkujacych
˛
etanol
zmniejsza wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych, ze
wzgledu
˛
na niska˛ opłacalność produkcji etanolu. Z drugiej
strony oczekuje sie˛ niewielkiego wzrostu zużycia pszenicy
do produkcji skrobi.
726
701
537
524
556
571
625
617
470
515
552
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
742
715
548
nld
551
592
nld
636
–
nld
530
Południowy
715
669
–
–
nld
552
nld
601
–
–
570
PółnocnoZachodni
725
703
517
524
569
576
635
617
470
nld
557
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
Rynek światowy
Polska
t (13-19.07) PLN/t
t/t-1 (6-12.07)
t/t-2 (29.06-5.07)
t/t-3 (22-28.06)
t/t-4 (15-21.06)
r/r
Pszenica
kons.
725,9
1,8
3,5
8,3
7,4
-2,5
Żyto
kons.
537,4
2,5
4,4
9,0
12,8
3,7
Jeczmie
˛
ń
paszowy
571,4
1,6
2,5
1,9
4,4
0,6
Kukurydza
paszowa
616,9
2,6
5,2
6,9
7,0
-18,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 06-12.07)
Pszenica
konsum.
Hiszpania 183
Niemcy
196
Czechy
170
Słowacja
152
W˛egry
158
UE
172
Polska
173
UE=100
101
zmiana
tyg. (%)
1,0
-1,5
2,7
-0,8
-4,8
-3,0
4,0
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
182
170
123
bd
139
155
136
88
zmiana
tyg. (%)
0,3
-5,0
bd
bd
-2,2
-2,4
3,1
-
Kukurydza
paszowa
197
198
135
127
146
161
146
90
zmiana
tyg. (%)
7,1
4,2
bd
-2,1
0,9
-1,5
4,9
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 24.07.2015 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
IX 15
154,48
187,98
200,25
186,36
185,75
123,30 (XI)
XII 15
158,50
190,92
206,65
193,71
188,75
125,10 (I)
III 16
162,43
193,64
212,45
199,00
190,75
126,90
V 16
164,64
195,18
216,13
202,24
192,50
129,25
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 403 – 27 lipca 2015
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek krajowy
Wyższe ceny rzepaku na poczatku
˛
sezonu 2015/16 niż
rzed rokiem
Bieżacy
˛ sezon 2015/16 rozpoczał˛ sie˛ znacznie wyższymi
cenami rzepaku niż poprzedni. Z monitoringu prowadzonego przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i
Roślin Białkowych wynika, że w okresie 20-24.07.2015
ceny oferowane za rzepak przez podmioty skupowe/zakłady
przetwórcze kształtowały sie˛ na poziomie 1450-1575 zł/t
netto, podczas gdy w tym samym okresie przed rokiem wynosiły ok. 1200 zł/t netto.
(Podane wyżej ceny dotycza˛ rzepaku o wilgotności 9% i
zanieczyszczeniach 2%. Przy dużych partiach ceny ustalane sa˛ indywidualnie i moga˛ być wyższe o kilkadziesiat
˛ złotych).
Tydzień
Rzepak
t (13-19.07)
t/t-1 (06-12.07)
t/t-2 (29.06-05.07)
t/t-3 (23-28.06)
t/t-4 (15-22.06)
r/r
(PLN/t)
1520
-7,54
-5,65
-8,60
-6,46
15,15
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3144
1,98
6,76
4,24
-0,32
1,19
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
916
-1,61
-10,81
-5,47
-5,66
2,92
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
952
-0,42
0,63
-0,31
-0,42
-2,16
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Rynek światowy
Lipcowe prognozy światowej produkcji rzepaku w sezonie 2015/16
Relacje podażowo-popytowe na światowym rynku rzepaku
w bieżacym
˛
sezonie 2015/16 bed
˛ a˛ bardziej napiete
˛ niż
w sezonie poprzednim. Takie wnioski płyna˛ z raportu Oil
World, opublikowanego w połowie lipca br.
Światowe zbiory rzepaku prognozowane sa˛ na poziomie 64
mln t wobec 69 mln t w sezonie poprzednim i 67,6 mln t
średnio w ostatnich trzech sezonach. Jeszcze w czerwcu
eksperci Oil World oczekiwali, że globalna produkcja w bieżacym
˛
sezonie wyniesie 66,8 mln t, jednak w wyniku obniżenia prognoz dla m.in. UE, Kanady i Rosji, skorygowano w
dół prognozy dla świata o 1,8 mln t.
• W UE, która jest najwiekszym
˛
globalnym producentem i konsumentem rzepaku, zbiory moga˛ wynieść
21,3-21,7 mln t wobec rekordowych 24,4 mln t w
sezonie ubiegłym. O uwarunkowaniach podażowopopytowych dla UE pisaliśmy w poprzednim numerze
AgroTygodnia z 20.07.2015.
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 24.07.2015 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VIII 15 364,20
IX 15
355,38
XI 15
354,58
I 16
356,63
III 16
355,38
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
354,80
345,40
336,80 (X’15)
333,40 (XII’15)
330,70 (I’16)
MATIF (EUR/t)
rzepak
384,25
384,25
383,25 (II’16)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
• W Kanadzie oczekuje sie˛ produkcji canoli na poziomie
13,3-14,0 mln t wobec 15,6 mln t w sezonie 2014/15.
Najwiekszy
˛
wpływ na tegoroczny spadek produkcji
bed
˛ a˛ miały przymrozki w maju i późniejsza susza.
Jako że Kanada jest najwiekszym
˛
globalnym eksporterem, z ok. 60-procentowym udziałem w światowym
eksporcie, spadek produkcji przełoży sie˛ na zmniejszenie eksportu canoli.
Światowy przerób rzepaku prawdopodobnie bedzie
˛
niższy
o 4,3 mln t w stosunku do rekordowo wysokiego w sezonie
2014/15, gdy przetworzono 66,9 mln t surowca.
Biorac
˛ pod uwage˛ mniejsze zapasy poczatkowe,
˛
ale również to, że spadek zbiorów rzepaku bedzie
˛
wiekszy
˛
niż spadek zużycia, zapasy rzepaku na koniec bieżacego
˛
sezonu
bed
˛ a˛ niższe r/r. Wg ekspertów Oil World wyniosa˛ one 4,9
mln t wobec 6,2 mln t na koniec sezonu 2014/15. Najwiek˛
szy spadek zapasów spodziewany jest w Kanadzie (o 55%
r/r do 0,8 mln t) oraz w UE (o 30% r/r do 0,8 mln t).
Relacja zapasów do konsumpcji wyniesie 7,5% wobec
8,9% w sezonie 2014/15 i 10,5% w sezonie 2013/14.
3 AgroTydzień
Nr 403 – 27 lipca 2015
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (13-19.07)
Rynek krajowy
Rynek wołowiny
Na rynku wołowiny obserwujemy znaczne ożywienie w eksporcie. W okresie pierwszych czterech miesiecy
˛ br. sprzedaż nieprzetworzonego miesa
˛ wołowego na rynkach zagranicznych wzrosła w skali roku o 18% (17 tys. t) do poziomu
109 tys. t. Eksport napedzany
˛
był 19-procentowym wzrostem sprzedaży miesa
˛
świeżego lub chłodzonego. Nieco
niższa, 15-procentowa, dynamika odnotowana zostatała dla
miesa
˛ mrożonego.
Mieso
˛
świeże lub chłodzone trafia głównie do Włoch, Niemiec, Holandii i Hiszpanii, które w omawianym okresie zakupiły łacznie
˛
59,4 tys. t surowca. Oznacza to, że do tych
czterech krajów trafia 69% łacznego
˛
wolumenu eksportu
miesa
˛ świeżego lub chłodzonego.
Warto zwrócić uwage,
˛ że Włochy pozostaja˛ cały czas najwiekszym
˛
odbiorca˛ świeżej lub chłodzonej wołowiny z Polski z 30-procentowym udziałem w eksporcie. Niemniej najwyższa˛ dynamik˛e w sprzedaży, wśród głównych importerów, odnotowano dla Niemiec oraz Holandii, odpowiednio
30 i 24-procentowy wzrost w skali roku do poziomu 14,6 i
11,7 tys. t. W analizowanym okresie podwoiła sie˛ również
sprzedaż na rynek Wielkiej Brytanii do poziomu ok. 4 tys. t,
co plasuje ten kraj na piatej
˛ pozycji wśród głównych odbiorców świeżej lub chłodzonej wołowiny z Polski.
W analizowanym okresie odnotowaliśmy również znaczny,
39-procentowy wzrost importu wołowiny. W okresie pierwszych czterech miesiecy
˛ br. przywieziono 6,6 tys. t, tj. o 1,9
tys. t wiecej
˛
surowca niż przed rokiem. Wzrost ten nape˛
dzany był importem miesa
˛ świeżego lub chłodzonego, gdzie
dynamika była na poziomie ok. 47%.
Tym samym Polska pozostaje eksporterem netto wołowiny.
W ujeciu
˛
rocznym saldo wymiany handlowej zwiekszyło
˛
sie˛
o 15 tys. t, do poziomu 102,4 tys. t.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
4,44
chlewna
∗∗∗
Prosieta
˛
155,57
do 20 kg
Byki < 1 roku (URO) 6,30
Byki <1-2> lat (URO) 6,57
Byki >2 lat (R)
6,48
Krowy (ROP)
4,59
Jałówki (URO)
6,07
Bydło
5,83
ogółem
Kurcz˛eta
3,69
brojlery
Indory
5,97
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
4,47
4,47
4,46
4,39
-
149,65
161,11
156,54
6,20
6,22
6,31
4,28
5,62
6,34
6,58
6,56
4,64
6,09
6,42
6,62
6,40
4,62
6,17
-
5,42
5,90
5,84
-
3,66
3,72
3,74
3,63
5,90
6,05
-
6,10
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (13-19.07)
4,44 PLN/kg
t/t-1 (6-12.07)
1,2
t/t-2 (29.06-5.07)
3,0
t/t-3 (22-28.06)
-0,4
t/t-4 (1-7.06)
-3,7
r/r
-18,8
Bydło
5,83 PLN/kg
-1,1
-5,0
-6,7
-7,4
0,1
Kurcz˛eta
3,69 PLN/kg
4,3
3,1
0,3
1,8
-3,8
Indory
5,97 PLN/kg
0,0
1,1
0,8
-0,4
-0,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Rynek europejski
Nowe ogniska ASF w krajach bałtyckich
Jak podaje Agra Europe, władze weterynaryjne w Estonii
potwierdziły odkrycie nowego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) na dwóch fermach zajmujacych
˛
sie˛ produkcja˛ trzody. Jest to kolejny przypadek ASF, który został
wykryty w tym kraju. Przy czym, we wrześniu 2014 r. wirus
ten wykryto u dzików.
Podobna sytuacja ma miejsce na Litwie, gdzie władze weterynaryjne potwierdziły ostatnio nowe ogniska tej choroby
na fermie, gdzie znajdowało sie˛ 20 tys. szt. trzody chlewnej. Jest to pierwszy przypadek wykrycia ASF w tak dużym
gospodarstwie zajmujacym
˛
sie˛ produkcja˛ trzody. Ten przypadek budzi również obawy władz weterynaryjnych, gdyż
ferma ta znajduje sie˛ w znacznej odległości od miejsca,
gdzie wcześniej odkryto ogniska tej choroby. Jak podaja˛
władze weterynaryjne wcześniejsze przypadki ASF w tym
regionie dotyczyły zarażonych zwierzat,
˛ które przedostały
sie˛ na teren krajów bałtyckich z Białorusi i Rosji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (13-19.07)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
144,25
Francja
146,00
Holandia
122,37
Dania
135,08
Polska
142,89
Czechy
146,77
W˛egry
151,14
Litwa
145,09
Słowacja
148,10
Rumunia
154,08
UE średnio
144,70
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
362,95
380,54
323,38
373,93
303,90
326,65
263,11
321,84
270,29
364,73
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
262,00
225,00
201,00
235,98
146,19
184,11
147,08
158,97
168,93
152,64
194,25
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 403 – 27 lipca 2015
Mleko
Rynek krajowy
Skup mleka w Polsce
W pierwszych trzech miesiacach
˛
po zniesieniu systemu
kwotowania produkcji mleka, w kraju dynamika wzrostu
skupu mleka była dość wysoka. Według danych GUS, po
obserwowanym osłabieniu sie˛ skupu w pierwszym kwartale
br. wynikajacym
˛
po cz˛eści z obaw przekroczenia limitu produkcji i zapłacenia kar, w drugim kwartale br. łaczne
˛
dostawy mleka do mleczarni w kraju zwiekszyły
˛
sie˛ o 3,7%
r/r do 2 694 mln l. W samym czerwcu skup mleka wyniósł
944 mln l i był o 3,6% wyższy niż przed rokiem, niemniej, w
stosunku do miesiaca
˛ poprzedniego dostawy tego surowca
zmniejszyły sie˛ o 2,2%. Skup mleka w Polsce rósł mimo
spadku cen na rynku krajowym. Według danych GUS, w
II kwartale br. rolnicy za hektolitr surowca otrzymywali przecietnie
˛
113,12 zł, tj. o 19,4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W czerwcu ceny mleka zanotowały kolejny spadek - wynoszac
˛ 110,40 zł/hl, były o 1,9% niższe
niż w maju i o 18,7% w relacji rocznej. Z drugiej strony,
wzrost produkcji w Polsce i krajach UE, przy braku poprawy
koniunktury na rynkach światowych może doprowadzić do
kolejnych spadków cen, które moga˛ hamować na dalszy
wzrost produkcji i krajowego skupu.
Eksport artykułów mlecznych
Według wstepnych
˛
danych Ministerstwa Finansów (za
MRiRW) w okresie I-V 2015 r. wartość sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wyniosła 656 mln euro i była o
20,1% niższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Warto jednak zaznaczyć, że wysoka była zeszłoroczna
baza doniesienia - w okresie I-V 2014 r. bardzo wysoki był
eksport artykułów mlecznych podobnie jak ich ceny. Jedna˛
z przyczyn spadku było ograniczenie handlu z Rosja.
˛ Warto
zwrócić uwage,
˛ że w pierwszych pieciu
˛
miesiacach
˛
minionego roku wartość eksportu artykułów mleczarskich na ten
rynek osiagn
˛ eła
˛ 67,2 mln euro.
Przyczyna˛ głebokich
˛
spadków były również niższe ceny
wszystkich głównych produktów mlecznych. Mimo zwiek˛
szenia wolumenu eksportu artykułów mlecznych ogółem o
11%, w analizowanym okresie ich wartość spadła o nieco
ponad 20%. Dotyczyło to głównie mleka i śmietany (CN
0401), a także masła oraz innych tłuszczów otrzymywanych
z mleka (CN0405).
Na tle ogólnego spadku eksportu dość przyzwoicie wyglada
˛
handel jeśli chodzi o kraje UE-28. W analizowanym okresie jego wartość zmniejszyła sie˛ „jedynie“ o 8,6% do 466
mln euro. Jeśli chodzi o Niemcy, główny partner handlowy
Polski w UE, spadek był jeszcze mniejszy i wyniósł 6,0%.
Warto jednak zaznaczyć, że wolumenowo sprzedaż zagraniczna artykułów mlecznych do krajów Unii wzrosła o 14,4%
do 383 tys. t.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (13-19.07)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 112,17
PMP
960,50
OMP
733,38
Masło w blok. 1 185,17
Masło konfek. 1 308,15
Ser Edamski
1 004,92
Ser Gouda
1 042,79
Północny
116,72
942,91
741,17
1 188,69
1 290,74
998,65
1 064,98
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
106,32
106,63
1 036,08
999,00
714,15
712,70
1 174,68
1 186,01
1 323,55
1 352,41
1 199,26
–
1 021,92
927,56
Zachodni
107,81
nld
756,08
1 153,08
1 314,79
nld
1 045,79
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za czerwiec 2015 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (06-12.07)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3450,00
zmiana tyg. (w %)
-2,3
zmiana roczna (w %)
-
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (13-19.07)
1 185,17
t/t-1 (06-12.07)
1,1
t/t-2 (29.06-05.07)
0,7
t/t-3 (22-28.06)
2,4
t/t-4 (15-21.06)
2,6
r/r
-16,7
OMP
(PLN/100 kg)
733,38
3,3
-1,7
-2,7
-2,0
-36,3
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 004,92
-4,5
-3,6
-5,6
-5,0
-25,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (06-12.07) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(22.06-03.07; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
29,83
29,64
32,00
28,23
27,57
27,89
23,39**
-
174
173
170
169
173
173
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
292
305
283
279
261
295
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ maj 2015 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2015 r.
5 AgroTydzień
Nr 403 – 27 lipca 2015
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Ceny warzyw na rynkach hurtowych
Ceny wiekszości
˛
warzyw gruntowych w Polsce w lipcu br.
utrzymywały sie˛ na poziomie zbliżonym badź
˛ wyższym w
relacji do roku poprzedniego. Według danych Ministerstwa
Rolnictwa na rynkach hurtowych w pierwszych trzech tygodniach tego miesiaca,
˛
przecietna
˛
cena kapusty młodej
wynosiła 1,53 zł/szt. wobec 1,54 zł/szt. w roku poprzednim. O 31% podrożała natomiast młoda cebula, której ceny
ukształtowały sie˛ na poziomie 1,94 zł/kg. Cena młodej marchwi zanotowała 41% wzrost do 1,75 zł/peczek,
˛
ziemniaki
natomiast o 34% do 0,79 zł/szt.
Wzrosty cen odnotowano przede wszystkim w przypadku
warzyw gruntowych. Jeśli chodzi o warzywa spod osłon i
pieczarki ich ceny pozostaja˛ niższe w relacji rocznej. Ceny
pomidorów w rozpatrywanym okresie ukształtowały sie˛ na
poziomie 2,20 zł/kg - o 28% niższym r/r, pieczarek natomiast na poziomie 5,10 zł/kg - o 7% niższym niż przed rokiem.
Przyczyna˛ wzrostów jest prawdopodobnie mniejsza podaż
warzyw niż w roku poprzednim. Wstepne
˛
oficjalne szacunki
zbiorów bed
˛ a˛ dostepne
˛
dopiero pod koniec bieżacego
˛
miesiaca,
˛
niemniej można już oczekiwać że bed
˛ a˛ wykazywać
raczej kierunek spadkowy. Według szacunków IERiGŻ-PIB
w 2015 roku powierzchnia upraw warzyw gruntowych obniżyła sie˛ w stosunku do roku poprzedniego o 2% do niespełna 169 tys. ha (Rynek owoców i warzyw, czerwiec
2015). Główna˛ przyczyna˛ były niższe r/r ceny warzyw na
rynku krajowym i niższa opłacalność ich uprawy w sezonie
2014/2015, która wywierała presje˛ na spadek zasiewów. Co
prawda w przypadku wielu warzyw można było obserwować silne wzrosty cen w pierwszym i drugim kwartale 2015
r., jednak nie wpłyneły
˛ one istotnie na poprawe˛ ogólnej sytuacji w sektorze. Dodatkowo warunki pogodowe podczas
wczesnej wegetacji i późniejsze susze mogły wpłynać
˛ negatywnie na stan upraw. Instytut prognozuje, że zbiory warzyw gruntowych moga˛ zmniejszyć sie˛ o 3% do 4,52 mln
t. Podobnie sytuacja może wygladać
˛
w pozostałych krajach UE, gdzie ceny warzyw również były rozczarowujace
˛
z punktu widzenia producentów. Mniejsza podaż warzyw
sprzyjać bedzie
˛
utrzymywaniu sie˛ wyższych r/r cen warzyw. Ograniczenia w handlu, wynikajace
˛ z prawdopodobnego utrzymania embarga na eksport do Rosji bed
˛ a˛ jednak
czynnikiem hamujacym
˛
wzrosty.
Krajowe
Czereśnie
Gruszki
Jabłka
Genewa
Jonagored
Ligol
Maliny
Wiśnie
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
23.07
Min
Max
Lublin
21.07
Poznań
22.07
Min
Max
Min
Max
5,00
3,75
11,00
4,50
8,00
3,33
13,00
3,69
5,00
2,50
10,00
3,50
2,50
2,00
2,00
8,00
2,50
3,30
2,75
3,00
10,00
3,30
1,00
3,00
3,00
7,00
3,50
2,33
3,00
3,00
8,00
4,00
8,00
3,00
16,00
6,00
3,33
7,40
4,00
4,20
8,00
5,50
3,44
7,50
4,50
4,60
9,00
5,00
3,61
6,30
5,00
4,17
8,00
5,50
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta młoda (szt.)
Marchew
Ogórki gruntowe
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Sałata (szt.)
Selery
Ziemniaki młode
Pieczarki
Bronisze
23.07
Min
Max
Min
Max
0,85
0,85
2,00
1,50
1,60
1,00
4,75
6,00
0,70
1,00
4,00
0,90
4,50
0,80
1,20
1,50
1,00
1,80
1,50
4,60
7,00
2,00
1,50
4,00
0,60
3,50
1,50
1,60
3,00
1,60
2,40
3,00
6,50
9,00
2,33
1,50
5,00
1,00
5,50
1,10
1,15
2,50
2,00
1,85
1,75
6,00
8,00
1,50
1,25
5,00
1,10
6,00
Lublin
21.07
Poznań
22.07
Min
Max
1,00
1,20
1,00
1,00
1,60
1,60
2,00
2,20
1,80
2,00
5,00
5,00
1,67
0,83
4,00
0,40
5,00
7,00
7,00
2,17
1,25
4,60
0,80
6,00
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach
20-21.07.2015 (PLN/kg)
Porzeczki
Województwo
czarne do mrożenia
Lubelskie
0,45lz-0,60lz
Pomorskie
0,60lz-0,70lz
Wielkopolskie
0,60lz
Zachodniopomorskie
0,60lz-0,70lz
Średnio
0,59lz
Tydzień wcześniej
0,53-0,60lz
Przed rokiem
0,59lz
Maliny
Wiśnie
4,70lz-6,25lz
1,60-1,80lz
1,80lz-1,85lz
1,60lz-1,80lz
1,60lz-1,80lz
1,55-1,75lz
1,55-1,78lz
1,11lz
4,75lz-6,25lz
5,50lz-6,20lz
2,70lz-3,00lz
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień