Agro Tydzień, 7.12.2015

Nr 422 – 7 grudnia 2015
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgzbnpparibas.pl
Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków
Rolnych
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe i Rynków
Rolnych
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Analizy rynków rolnych
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
Zboża:
• Przecietna
˛
cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce w listopadzie br. wyniosła 687 zł/t i była 14 zł/t (2,0%)
wieksza
˛
niż w październiku.
• Jednocześnie cena ta była o 15 zł/t wyższa niż przed rokiem. Dynamika cen w poszczególnych regionach
była jednak zróżnicowana, a rozwarstwienie cen pomiedzy
˛
północa˛ a południem jest dziś mniejsze niż przed
rokiem.
Rośliny oleiste:
• Eksperci Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej skorygowali w góre˛ prognozy zbiorów soi w bieżacym
˛
sezonie
2015/16 do 321 mln t.
• Jeśli ta prognoza sie˛ zrealizuje, produkcja soi utrzyma sie˛ na rekordowo wysokim poziomie, takim samym
jak w sezonie minionym.
Mieso:
˛
• Pojawienie sie˛ nowych ognisk ptasiej grypy na terenie UE spowodowało przedłużenie obowiazywania
˛
specjalnych środków ochronnych w UE.
Mleko:
• Roczne obniżki cena skupu mleka w Polsce były mniejsze niż u trzech pozostałych głównych producentów
mleka w UE.
• W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiacem,
˛
wiekszość
˛
przetworów mleczarskich w UE potaniała. W ujeciu
˛
rocznym ceny masła i PMP były tylko nieznacznie niższe od notowanych w listopadzie ub.r.
Owoce i warzywa:
• Wg USDA, w sezonie 2015/2016 Rosja ograniczy import jabłek o 5% do poziomu 780 tys. t. Bedzie
˛
to
jednocześnie o 35% mniej niż dwa sezony wcześniej.
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Paweł Wyrzykowski
rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
• Zapasy jabłek w całej UE, mimo niewielkiego spadku r/r, moga˛ być relatywnie wysokie.
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
Do 30.12
ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
101,31 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
432,81 PLN/t
725,40 PLN/100 kg
1052,60 PLN/100 kg
Od
1.12.2015
1.12.2015
1.12.2015
Do
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
Według fixingu z dnia 30.11.2015 r. Okres obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
9-15.11
4,24
16-22.11
4,25
23-29.11
4,26
30.11-6.12 4,29
USD/PLN
3,95
3,97
4,02
4,00
GBP/PLN
5,99
6,06
6,06
6,03
PLN/UAH
5,82
5,95
5,94
5,94
PLN/RUB
16,61
16,39
16,42
16,79
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub
wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. jest zabronione
pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 422 – 7 grudnia 2015
Zboża
Rynek krajowy
Regionalne ceny pszenicy
Przecietna
˛
cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce w listopadzie br., według danych MRiRW, wyniosła 687 zł/t i była
14 zł/t (2,0%) wieksza
˛
niż w październiku. Stosunkowo duże
wzrosty (+31 zł/t) zanotowano w województwach centralnych i wschodnich, niewielkie w północnych i zachodnich
(+10 zł/t), a najmniejsze w południowych (+5 zł/t).
Bardzo interesujaco
˛ przedstawia sie˛ natomiast porównanie
tych cen w relacji rocznej. Otóż, przecietnie
˛
w kraju pszenica konsumpcyjna w listopadzie tego roku była o 15 zł/t
(2,2%) droższa niż w listopadzie 2014 r. Prawdopodobnie, przynajmniej cz˛eściowo, wyższa cena spowodowana
jest przecietnie
˛
lepsza˛ jakościa˛ pszenicy zebranej w tym
roku. Ciekawa jest jednak dynamika cen w rozkładzie regionalnym. W województwach południowych w analizowanym
okresie pszenica konsumpcyjna podrożała aż o 54 zł/t. Jednocześnie w województwach północnych i zachodnich cena
wzrosła jedynie o 7 zł/t, a w województwach centralnych i
wschodnich obniżyła sie˛ o 10 zł/t.
Naszym zdaniem możliwe jest, że mniejsze znaczenie eksportu za pośrednictwem portów dla zagospodarowania krajowej podaży pszenicy w bieżacym
˛
sezonie, spowodowało
zmniejszenie różnic w cenach pomiedzy
˛
południem a centrum i północa.
˛ W tej sytuacji podmioty z północy kraju maja˛
mniejsze możliwości zbytu zboża niż przed rokiem, a koszty
transportu do portu nie determinuja˛ w takim stopniu jak rok
temu ceny na bramie gospodarstwa. Być może na mniejsza,
˛ w tym wypadku ujemna,
˛ dynamik˛e cen w województwach wschodnich wpłynał˛ również stosunkowo niewielki
spadek zbiorów wobec spadku w innych regionach. Według
wrześniowych szacunków GUS produkcja pszenicy w województwach lubelskim oraz warmińsko-mazurskim w 2015 r.
była łacznie
˛
nawet o 5% wyższa niż rok wcześniej, a w całym makroregionie centralno-wschodnim obniżyła sie˛ jedynie o 1% wobec spadku przecietnie
˛
w całym kraju o 6%.
Jeśli obecnie dostepne
˛
szacunki produkcji pszenicy oraz
innych zbóż w Polsce sa˛ zbliżone do rzeczywistych zbiorów, to można założyć, że przy zmniejszonej produkcji i
zwiekszonym
˛
zużyciu na pasze, eksport pszenicy z kraju
ulegnie w bieżacym
˛
sezonie znacznemu obniżeniu wobec
sezonu 2014/15. Wciaż
˛ jednak prawdopodobnie wyniesie
około 1,8-2,4 mln t. Biorac
˛ pod uwage˛ wstepne
˛
dane Ministerstwa Finansów (za Sparks) oraz doniesienia Sparks o
realizowanym eksporcie w portach, można oczekiwać, że w
pierwszej połowie 2016 r. w najbardziej prawdopodobnym
scenariuszu eksport pszenicy może wynieść jeszcze 0,51,1 mln t. Jeśli bedzie
˛
bliżej niższej z tych wartości, prawdopodobnie różnice cen pomiedzy
˛
południem i północa˛ bardzo
nie wzrosna.
˛ Jeśli zbliży sie˛ do wyższej granicy, wówczas
bedzie
˛
oznaczał konieczność sprowadzania wiekszej
˛
ilości ziarna z wiekszego
˛
obszaru i rozwarstwienie cen może
wzrosnać,
˛ choć wciaż
˛ bedzie
˛
mniejsze niż przed rokiem.
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (23-29.11)
Towar
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
694
699
544
550
612
615
690
682
584
534
609
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
710
685
534
nld
nld
617
nld
685
nld
–
597
Południowy
680
671
580
–
597
617
nld
691
–
–
623
PółnocnoZachodni
688
707
543
550
623
614
685
677
595
534
597
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (23-29.11) PLN/t
t/t-1 (16-22.11)
t/t-2 (9-15.11)
t/t-3 (2-8.11)
t/t-4 (26.10-1.11)
r/r
Pszenica
kons.
693,6
1,0
1,5
1,6
3,1
2,2
Żyto
kons.
544,3
1,3
1,9
2,0
2,9
8,5
Jeczmie
˛
ń
paszowy
615,0
0,6
2,0
2,5
2,5
3,0
Kukurydza
paszowa
682,2
0,9
5,4
2,6
4,8
23,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 16-22.11)
Pszenica
konsum.
Hiszpania 180
Niemcy
181
Czechy
159
Słowacja
152
W˛egry
162
UE
166
Polska
161
UE=100
97
zmiana
tyg. (%)
-0,4
1,1
0,8
-3,0
0,3
0,3
0,4
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
181
163
133
125
149
154
144
93
zmiana
tyg. (%)
0,1
1,9
bd
0,8
0,3
-0,8
1,3
-
Kukurydza
paszowa
176
185
b.d.
149
146
160
159
99
zmiana
tyg. (%)
0,0
0,8
bd
0,5
-0,3
-0,1
4,3
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 4.12.2015 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
XII 15
148,10
173,14
194,08
170,27
173,00
111,25 (I)
III 16
150,15
177,99
189,38
176,52
178,75
114,45
V 16
152,43
180,48
192,24
180,48
182,25
117,35
VII 16
154,56
182,76
195,33
184,23
186,25 (IX)
119,85
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 422 – 7 grudnia 2015
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek światowy
Korekta w góre˛ światowych prognoz soi w bieżacym
˛
sezonie 2015/16
Eksperci Miedzynarodowej
˛
Rady Zbożowej (MRZ) w swoim
ostatnim raporcie skorygowali w góre˛ prognozy zbiorów soi
w bieżacym
˛
sezonie 2015/16 do 321 mln t. Jeśli ta prognoza
sie˛ zrealizuje, produkcja soi utrzyma sie˛ na rekordowo wysokim poziomie, takim samym jak w sezonie minionym.
Jeszcze w październiku oczekiwano, że globalna produkcja
soi wyniesie w bieżacym
˛
sezonie 319 mln t. Jednak w listopadzie podniesiono w góre˛ szacunki dla Stanów Zjednoczonych - ze wzgledu
˛
na lepsze, od oczekiwanych wcześniej,
plony w niektórych regionach kraju - o ponad 2,5 mln t do
przeszło 108 mln t. Jednocześnie zwiekszono
˛
prognozy dla
Brazylii (o 0,5 mln t do rekordowych 99,5 mln t).
Światowe zużycie soi w bieżacym
˛
sezonie wyniesie prawdopodobnie 319 mln t, czyli bedzie
˛
o 3% wyższe niż w
sezonie poprzednim. Eksperci MRZ przewiduja,
˛ że najbardziej zwiekszy
˛
sie˛ popyt w sektorze paszowym. W Azji, ze
wzgledu
˛ na rosnace
˛ dochody społeczeństwa, wzrośnie również zapotrzebowanie na soje˛ na cele spożywcze i przemysłowe.
Tydzień
Rzepak
t (23-29.11)
t/t-1 (16-22.11)
t/t-2 (09-15.11)
t/t-3 (02-08.11)
t/t-4 (26.10-01.11)
r/r
(PLN/t)
1551
-4,67
-4,85
-4,85
-4,67
11,74
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3107
-1,27
-0,22
-1,89
-0,42
2,78
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
859
-0,46
-1,49
-3,16
0,12
12,29
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
987
0,82
0,20
1,54
2,92
13,19
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
• Zużycie soi w Chinach, które sa˛ najwiekszym
˛
światowym konsumentem tego surowca, może w bieża˛
cym sezonie wynieść blisko 94 mln t wobec 90 mln t
w sezonie poprzednim. Tym samym udział Państwa
Środka w globalnej konsumpcji soi wyniesie blisko
30%.
• Wieksze
˛
zbiory soi w krajach należacych
˛
do czołówki
światowych eksporterów soi, tj. w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie, moga˛ wpłynać
˛ na wzrost
konsumpcji także w tej grupie krajów. Wg ekspertów
MRZ, łaczne
˛
zużycie soi wyniesie tam 147 mln t wobec ok. 141 mln t w sezonie poprzednim.
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 4.12.2015 r.
Termin
dostawysoja USD/t
I 16
332,90
III 16
333,63
V 16
335,84
VII 16 338,19
VIII 16 338,78
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
284,10
286,90
286,90
289,30
292,10 (VII)
MATIF (EUR/t)
rzepak
381,00 (II)
380,50
364,50
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
• Z kolei, w Unii Europejskiej, ze wzgledu
˛
na zmniejszenie podaży rzepaku, oczekuje sie,
˛ że zużycie soi
wzrośnie do 16 mln t z nieco ponad 15 mln t w ostatnim sezonie.
Ponieważ światowa podaż soi wzrośnie bardziej niż prognozowane całkowite zużycie, zapasy soi na koniec sezonu
zwieksz
˛
a˛ sie˛ w porównaniu z sezonem wcześniejszym.
Relacja zapasów do zużycia, obrazujaca
˛ czy napiete
˛ sa˛
relacje podażowo-popytowe na rynku danego surowca, i
pozwalajaca
˛ porównywać je w poszczególnych sezonach,
przyjmie wyższa˛ wartość niż w ostatnim sezonie. Wyniesie 26,5% i bedzie
˛
najwyższa od 5 lat (wyliczenia własne w
oparciu o dane Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa
USDA). Oznacza to, że w bieżacym
˛
sezonie 2015/16 istnieja˛ fundamentalne przesłanki do niższych cen soi w porównaniu z sezonem poprzednim.
3 AgroTydzień
Nr 422 – 7 grudnia 2015
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (23-29.11)
Rynek europejski
Sytuacja na unijnym rynku drobiu
Pojawienie sie˛ nowych ognisk ptasiej grypy na terenie
UE spowodowało przedłużenie obowiazywania
˛
specjalnych
środków ochronnych w UE.
Jak podaje Agra Europe zachorowania na ptasia˛ grype,
˛
które wykryto we Francji i innych krajach w Europie, spowodowały wzmożone działania służb weterynaryjnych. W
rezultacie cztery obowiazuj
˛ ace
˛ do końca br. środki tymczasowe zostały, decyzja˛ KE oraz krajów członkowskich,
wydłużone do końca 2017 r. W tym wzgledzie
˛
decyzja
2005/734/WE ustanawia środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N1 z ptaków, które żyja˛
na wolności, na drób. Przewidziany jest również system
wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka
wystapienia
˛
grypy. Kolejna decyzja 2006/415/WE określa
środki ochronne, które maja˛ być wprowadzone w krajach
dotknietych
˛
ptasia˛ grypa˛ podtypu H5N1.
Warto przypomnieć, że pod koniec listopada br. odkryto
nowe ogniska ptasiej grypy podtypu H5N1 na fermie drobiu
w południowo-zachodnim regionie Francji. Wirus ten pojawił
sie˛ we Francji pierwszy raz od raz od ośmiu lat i spowodował
znaczne turbulencje w handlu z krajami trzecimi. Chiny, Korea Południowa, Tajlandia, Egipt, Maroko, Algieria, Tunezja
oraz Japonia wprowadziły natychmiastowy zakaz importu
drobiu i miesa
˛
drobiowego z Francji, natomiast Hongkong
zaprzestał importu z regionu, gdzie wykryto ognisko zachorowań. Od tamtej pory odkryto jeszcze dwa nowe ogniska
ptasiej grypy, przy czym jedno z nich to inny podtyp tej choroby.
W wystapieniu
˛
3 grudnia br. Minister Rolnictwa Francji przyznał, że spodziewa sie˛ dalszych ograniczeń w eksporcie
drobiu, miesa
˛ drobiowego i w sektorze genetyki drobiu, dotyczy to szczególnie rynków Algierii, Egiptu, Maroka oraz
Tunezji. By uprzedzić restrykcje w handlu, władze francuskie wprowadziły zakaz eksportu drobiu i miesa
˛
drobiowego z Gminy Nr 87, w Departamentach Dordogne i HauteVienne.
Jak podaje Agra Europe, od końca 2014 r. ogniska ptasiej
grypy typu H5, również z podtypem H5N1, pojawiły sie˛ na
terenie ośmiu krajów członkowskich. Inne regiony świata, w
tym Ameryka Południowa, Azja oraz Afryka, również zostały
dotkniete
˛ ta˛ choroba.
˛
KE uważa, że choroba ta rozprzestrzenia sie˛ na skutek bezpośredniego, badź
˛ pośredniego kontaktu dzikich ptaków ze
stadami drobiu, jak również przez kontakt miedzy
˛
stadami.
I w tym obszarze należy zaostrzyć środki bezpieczeństwa.
Biorac
˛ to pod uwage,
˛ szczyt migracji ptaków przypadajacy
˛
na jesień, w tym roku już minał.
˛ Zatem obecne ryzyko rozprzestrzeniania sie˛ choroby jest mniejsze.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
3,71
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
137,96
do 20 kg
Byki < 1 roku (URO) 6,61
Byki <1-2> lat (URO) 7,07
Byki >2 lat (R)
7,00
Krowy (ROP)
4,52
Jałówki (URO)
6,23
Bydło
6,06
ogółem
Kurcz˛eta
3,25
brojlery
Indory
5,96
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
3,74
3,81
3,65
3,60
-
128,36
140,67
143,64
6,69
6,86
6,73
4,17
5,73
6,43
7,07
7,01
4,60
6,28
7,05
7,13
7,06
4,58
6,29
-
5,48
6,10
6,19
-
3,34
3,20
3,26
3,31
5,90
-
-
6,12
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
∗∗∗
˛
do regionu centralnego i północnego.
PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (23-29.11)
3,71 PLN/kg
t/t-1 (16-22.11)
-2,9
t/t-2 (9-15.11)
-6,2
t/t-3 (2-8.11)
-10,8
t/t-4 (26.10-1.11)
-14,1
r/r
-15,9
Bydło
6,06 PLN/kg
0,1
-1,4
11,0
0,7
7,0
Kurcz˛eta
3,25 PLN/kg
-2,2
-3,3
-5,2
-6,1
-6,4
Indory
5,96 PLN/kg
-0,3
0,1
-0,2
-0,1
-2,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (23-29.11)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
128,85
Francja
121,00
Holandia
107,43
Dania
128,95
Polska
117,02
Czechy
133,75
W˛egry
128,75
Litwa
126,27
Słowacja
145,11
Rumunia
142,06
UE średnio
127,37
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
386,92
376,19
319,66
382,52
317,73
322,82
260,11
280,87
319,38
244,20
377,83
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
260,00
225,00
191,00
233,63
114,30
183,43
149,26
160,10
170,20
155,45
181,15
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 422 – 7 grudnia 2015
Mleko
Rynek europejski
Roczne spadki cen skupu mleka w Polsce mniejsze niż
u najwiekszych
˛
producentów w UE
Według najnowszych danych Komisji Europejskiej (KE)
w październiku 2015 r. średnia ważona cena surowca
w UE - 28 wyniosła 30,49 EUR/100 kg i była o 1,9% wyższa od notowanej we wrześniu. U najwiekszego
˛
producenta
mleka w UE - Niemiec - cena 100 kg mleka wzrosła o 3,9%
do 29,50 EUR, u drugiego - Francji - spadła o 2,2% do
31,52 EUR, a trzeciego - Wielkiej Brytanii - wzrosła o 5,4%
do 33,05 EUR. Znaczaco
˛ zwiekszyły
˛
sie˛ ceny w krajach,
gdzie sa˛ one najniższe - na Litwie o 9,6% i na Łotwie o
3,0%.
Zwiekszona
˛
produkcja mleka we Wspólnocie oraz trudna
sytuacja na rynku miedzynarodowym
˛
powoduja,
˛ że mimo
wzrostów na jesieni, ceny skupu surowca w UE, w ujeciu
˛
rocznym były jednak niższe o 13,7%, a w odniesieniu do
października 2013 r. spadły o 22,6%. Roczne obniżki cen
skupu mleka w Polsce były mniejsze niż u trzech pozostałych głównych producentów mleka w UE - według danych
KE wyniosły 7,6%, podczas gdy w Niemczech 16,1%, we
Francji 13,0%, a w Wielkiej Brytanii 10,6%.
Cena skupu mleka w Polsce w październiku br. była o
10,4% niższa od średniej unijnej. Warto jednak zauważyć,
że różnica ta była mniejsza niż latach 2012-2014, kiedy to
ceny mleka w Polsce w październiku były od 12,7 do 16,3%
niższe od notowanych UE. Również w poprzednich miesia˛
cach br. różnice te były mniejsze od obserwowanych w latach 2012-2014. Niższe ceny skupu mleka w Polsce zwia˛
zane sa˛ z mniejszymi kosztami produkcji.
Miedzynarodowa
˛
Sieć Porównywania Gospodarstw - Mleczarska Sieć Badawcza (IFCN Dairy Network), która prowadzi badania kosztów produkcji mleka w typowych dla danego kraju gospodarstwach opublikowała raport, wg którego w 2014 r. w Polsce koszt produkcji 100 kg mleka w
gospodarstwach posiadajacych
˛
przecietnie
˛
65 krów wyniósł
ok. 38 USD, podczas gdy w Niemczech (126 krów) ukształtował sie˛ na poziomie 50 USD.
Spadek cen produktów mleczarskich w UE
Po zaobserwowanych w UE w październiku br. wzrostach
cen wiekszości
˛
przetworów mleczarskich w listopadzie br.
odnotowały one spadek. Serwatka w proszku potaniała
o 6,2% do 60 EUR/100 kg, pełne mleko w proszku o 3,2%
do 233 EUR, odtłuszczone mleko w proszku o 2,7% do
176 EUR, ser ementalski o 1,0% do 386 EUR, Cheddar o
1,4% do 298 EUR, a Gouda o 0,5% do 252 EUR. Wzrosły
jedynie ceny sera Edam o 1,3% do 252 EUR oraz masła o
1,0% do 301 EUR. Zmiany te były odzwierciedleniem spadkowych tendencji cen artykułów mleczarskich na aukcjach
Global Dairy Trade.
Roczna dynamika spadku cen produktów mleczarskich w
UE, w porównaniu z połowa˛ br. uległa osłabieniu. W listopadzie br. ceny masła były o 1,3% niższe niż przed rokiem,
a pełnego mleka w proszku o 1,5%. Odtłuszczone mleko w
proszku potaniało o 10,3%, a sery o ok. 11-15 %. Za serwatk˛e w proszku zakłady produkcyjne otrzymywały o 33,8%
mniej niż przed rokiem.
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (23-29.11)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 116,01
PMP
945,60
OMP
741,79
Masło w blok. 1 235,68
Masło konfek. 1 371,38
Ser Edamski
1 078,82
Ser Gouda
1 095,46
Północny
121,31
972,97
750,23
1 258,79
1 372,67
1 083,57
1 101,74
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
109,25
111,59
997,97
891,68
721,25
716,36
1 300,00
1 259,36
1 357,38
1 423,20
1 124,81
–
1 138,55
1 016,17
Zachodni
109,13
nld
749,95
1 203,95
1 335,57
995,21
1 051,53
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za październik 2015 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (23-29.11)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3083,3
zmiana tyg. (w %)
-6,6
zmiana roczna (w %)
-6,6
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
t (23-29.11)
1 235,68
t/t-1 (16-22.11)
-1,7
t/t-2 (9-15.11)
-3,0
t/t-3 (2-8.11)
-0,9
t/t-4 (26.10-1.11)
-2,7
r/r
-2,3
OMP
(PLN/100 kg)
741,79
-0,5
-0,9
0,0
0,6
-10,4
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 078,82
-1,9
-1,0
-1,4
-1,5
-14,0
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (23-29.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(9-20.11; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
29,50
31,52
29,00
27,31
26,01
27,08
23,08**
-
169
168
169
174
180
174
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
294
296
292
290
270
295
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ październik 2015 r., KE ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, październik 2015 r.
5 AgroTydzień
Nr 422 – 7 grudnia 2015
Owoce i warzywa
Rynek światowy
Import jabłek do Rosji w sezonie 2015/2016
Rosyjski import jabłek w sezonie 2014/2015 wyniósł 817
tys. t i był mniejszy aż o 32% w stosunku do sezonu
2013/2014, kiedy ukształtował sie˛ na poziomie 1,2 mln t.
Amerykański Departament Rolnictwa USDA prognozuje, że
w sezonie 2015/2016 Rosja kolejny raz ograniczy przywóz
jabłek tym razem o 5% do poziomu 780 tys. t. Bedzie
˛
to
jednocześnie o 35% mniej niż dwa sezony wcześniej.
Na spadek przywozu wpływać bedzie
˛
sytuacja ekonomiczna w tym kraju. Spadek dochodów dyspozycyjnych
mieszkańców Rosji ma negatywny wpływ na poziom krajowej konsumpcji. Dodatkowo deprecjacja rosyjskiego rubla wpływa na wzrost cen jabłek na rynku Federacji, tym
samym ograniczajac
˛ ich spożycie. Zgodnie z informacjami
USDA, przecietna
˛
cena detaliczna jabłek w Rosji w październiku 2015 r. była o 30% wyższa r/r. Dodatkowo spadkom cen nie sprzyja mniejsza r/r (- 1,2%) produkcja jabłek w
Rosji. USDA przewiduje, że spożycie jabłek w Rosji w trwajacym
˛
od lipca sezonie wyniesie łacznie
˛
1,73 mln t i bedzie
˛
o 3,9% niższe niż w sezonie poprzednim, a także o 16%
niższe niż dwa sezony wcześniej. W przypadku sprawdzenia sie˛ prognoz Amerykańskiego Departamentu, zainteresowanie jabłkami polskimi na wschodzie Europy w bieża˛
cym sezonie może również sie˛ zmniejszyć.
Jeśli chodzi o Rosje˛ w sezonie 2014/2015 po wprowadzeniu embarga m.in. na kraje Unii Europejskiej zwiekszyła
˛
ona
import jabłek z Białorusi, Serbii czy też Azerbejdżanu - łacz˛
nie o 97% do 527 tys. t.
Zapasy jabłek w wybranych krajach UE
WAPA (Światowe Stowarzyszenie Producentów Jabłek i
Gruszek) podało informacje o stanie zapasów jabłek w wybranych krajach Unii Europejskiej na dzień 1 listopada 2015
r. Wg nich, w 10 prezentowanych krajach Wspólnoty były
one minimalnie (o 0,4%) niższe niż rok wcześniej.
Spośród wiekszych
˛
producentów jabłek w UE - zapasy w
Niemczech były o 13,3% niższe (407 tys. t). We Francji
natomiast o 13,7% wyższe (703 tys. t). Holandia zanotowała 3,2% wzrost stanu zapasów r/r (do 286 tys. t). WAPA
nie podaje jednak porównywalnych r/r danych o zapasach
dla dwóch głównych producentów - Polski oraz Włoch. Niemniej, jeśli chodzi o Polsk˛e, Towarzystwo Rozwoju Sadów
Karłowych(TRSK) szacuje, że krajowe chłodnie sa˛ zapełnione w 95%, co może świadczyć o tym, że zapasy moga˛
nie być niższe niż rok wcześniej. Przy założeniu spadku zapasów we Włoszech, zgodnie z prognozami zmian produkcji w tym kraju (-5%) może okazać sie,
˛ że zapasy jabłek w
całej UE, mimo niewielkiego spadku r/r, pozostaja˛ jednak
relatywnie wysokie.
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Gruszki
Jabłka
Gala
Golden
Ligol
Lobo
Szampion
Śliwki
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
03.12
Min
Max
Lublin
01.12
Min
Max
Poznań
02.12
Min
Max
2,00
3,20
2,75
4,30
2,50
4,00
1,50
1,66
1,46
1,33
1,33
2,00
2,15
1,86
1,66
1,66
1,87
1,33
1,60
1,33
1,47
1,87
1,87
1,80
1,87
1,87
1,33
1,11
1,33
1,33
1,33
2,33
1,94
2,33
2,33
2,33
3,50
4,50
3,50
4,20
7,00
5,00
3,30
5,00
2,50
3,80
6,50
4,00
3,22
5,50
4,00
4,17
7,00
4,60
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Bronisze
03.12
Min
Max
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta biała
Marchew
Ogórki krótkie
Papryka czerwona
Pietruszka
Pomidory
Pory
Selery
Ziemniaki
Pieczarki
0,85
0,95
2,00
0,90
1,00
7,00
3,50
3,30
2,00
2,80
2,20
0,90
4,75
1,20
1,30
3,00
1,20
1,30
8,50
5,00
4,30
5,00
3,30
3,30
1,35
6,00
Lublin
01.12
Min
Max
1,00
1,20
3,00
0,92
1,40
1,00
1,50
3,50
0,92
1,50
4,00
2,30
3,20
3,00
0,80
5,00
4,40
4,20
3,20
3,60
0,90
5,50
Poznań
02.12
Min
Max
1,00
1,00
2,00
1,20
1,40
3,00
1,20
7,00
5,00
4,00
3,67
2,00
3,60
0,53
5,00
1,60
7,60
6,40
4,40
4,33
3,00
4,00
0,67
6,00
Źródło: notowania WR-SRH Bronisze, LRH Elizówka, WGRO Poznań za MRiRW.
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień