AgroTydzień, 14.07.2014 - analizy.bgzbnpparibas.pl

Nr 351 – 14 lipca 2014
Bank BGŻ
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
tel. 22 860 44 00
fax. 22 860 58 68
http://www.bgz.pl
Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych
[email protected]
Główny Ekonomista
Dyrektor Departamentu
Dariusz Winek
tel. +48 22 860 43 56
[email protected]
Analizy Sektorowe
Michał Koleśnikow
Kierownik, rynek zbóż
tel. 22 860 50 58
[email protected]
Zboża:
• Najwiekszym
˛
importerem kukurydzy na świecie sa˛ kraje azjatyckie. Jednak ze wzgledu
˛
na to, że w ostatnich latach import w tym regionie przyrastał wolniej niż w innych cz˛eściach świata, udział Azji w globalnym
imporcie kukurydzy wyraźnie sie˛ zmniejszył.
• Jednocześnie wzrosło znaczenie UE.
Rośliny oleiste:
• USDA prognozuje rekordowo wysoka˛ produkcje˛ soi na świecie w sezonie 2014/15. Ma ona wynieść 305 mln
t i być o 7% wieksza
˛
w porównaniu z sezonem 2013/14 (tj. o 21 mln t).
• Zbiory w Stanach Zjednoczonych, które sa˛ najwiekszym
˛
producentem soi na świecie, maja˛ wynieść ok. 103
mln t.
Mieso:
˛
• Na rynku UE obserwujemy dalszy wzrost cen wieprzowiny. Dynamika wzrostu jest jednak coraz wolniejsza,
czego przyczyna˛ sa˛ spadki cen w niektórych krajach. W Polsce w monitorowanych przez MRiRW zakładach,
w tygodniu 30.06-06.07, za kilogram żywca wieprzowego płacono średnio 5,57 zł. Było to o 2,5% mniej niż
przed rokiem.
Analizy rynków rolnych
Marta Skrzypczyk
Koordynator Sekcji; rynek mleka
tel. 22 860 59 55
[email protected]
Monika Drażek
˛
rynek miesa
˛
tel. 22 860 56 53
[email protected]
Mariusz Dziwulski
rynek owoców i warzyw
tel. 22 860 46 31
[email protected]
• Jak podaje AgraEurope władze RPA nałożyły wstepne
˛
cła anty-dumpingowe na mrożone elementy kurczaka
z kościa˛ pochodzace
˛ z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.
Mleko:
• Według prognoz Rabobanku w II połowie roku w Unii Europejskiej spadnie tempo wzrostu produkcji mleka,
ale zacznie rosnać
˛ popyt na przetwory mleczarskie.
Owoce i warzywa:
• Ceny wiśni do mrożenia o 47% niższe w relacji r/r.
• Produkcja koncentratu jabłkowego w 2014 w Chinach może być niższa o 50 tys. t i wynieść ok 500 tys. t.
Joanna Karpińska-Klukowska
[email protected]
Anna Kitala
rynek roślin oleistych
tel. 22 860 52 23
[email protected]
Grzegorz Rykaczewski
rynek miesa
˛
[email protected]
Ważne daty:
Wydarzenie
Data
do 31.07.2014
Nabór wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie
gruntów innych niż rolne“.
Danych dostarcza:
Sparks Polska, KE, Reuters
GUS, MRiRW, IERiGŻ
Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej
Produkt
Pszenica
Buraki cukrowe
Odtłuszczone mleko w proszku
Masło w blokach
∗
Cena (w EUR)
26,29 EUR/t
169,80 EUR/100 kg
246,39 EUR/100 kg
Cena (w PLN*)
111,39 PLN/t
706,24 PLN/100 kg
1024,19 PLN/100 kg
Od
1.06.2014
1.10.2013
1.07.2014
1.07.2014
Do
31.10.2014
30.09.2014
31.07.2014
31.07.2014
Według fixingu z dnia 30.06.2014 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres
obowiazywania
˛
cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana.
Średniotygodniowe kursy walutowe
Tydzień EUR/PLN
16-22.06
4,15
23-29.06
4,15
30.06-6.07 4,15
7-13.07
4,14
USD/PLN
3,05
3,05
3,04
3,04
GBP/PLN
5,19
5,19
5,22
5,21
PLN/UAH
3,87
3,91
3,88
3,85
PLN/RUB
11,32
11,10
11,26
11,24
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie
opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi.
Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie
˛
z szeroko pojet
˛ a˛ digitalizacja,
˛ fotokopiowaniem lub
kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie
lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie.
Nr 351 – 14 lipca 2014
Zboża
Rynek światowy
Przecietne
˛
ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa
˛
dokonujace
˛ zakupu zbóż (30.06-06.07)
Towar
Długoterminowe trendy w światowym imporcie kukurydzy
W ostatnim dziesiecioleciu
˛
światowy handel kukurydza˛
istotnie sie˛ zwiekszył.
˛
W sezonach 2001/02-2003/04 przedmiotem handlu było przecietnie
˛
ok. 75 mln t kukurydzy, podczas gdy w trzech ostatnich sezonach (2011/12-2013/14)
już 106 mln t, co oznacza wzrost o 41%.
Najwiekszym
˛
globalnym importerem kukurydzy sa˛ kraje
azjatyckie. Jednak ze wzgledu
˛
na to, że w ostatnich latach
import w tym regionie przyrastał znacznie wolniej niż w innych cz˛eściach świata, udział Azji w globalnym imporcie
kukurydzy wyraźnie sie˛ zmniejszył. O ile jeszcze w sezonie 2001/02 wynosił 57% (41 mln t), o tyle już w sezonie
2013/14 47% (55 mln t). Najwiekszym
˛
kupujacym
˛
wśród
krajów azjatyckich, a zarazem na świecie, jest Japonia,
która importowała w ostatnich sezonach niezmiennie ok.
15-16 mln t ziarna kukurydzy rocznie. Również w Korei Południowej przywóz pozostawał stosunkowo stabilny na poziomie zwykle przekraczajacym
˛
nieco 8 mln t rocznie (wyjat˛
kiem jest sezon 2013/14, w którym USDA szacuje import na
10 mln t). Do państw, które w analizowanym okresie bardzo
mocno zwiekszyły
˛
swoje zakupy można natomiast zaliczyć
m.in. Chiny (kraj ten w sezonach 2001/02-2003/04 importował przecietnie
˛
zaledwie ok. 23 tys. t kukurydzy rocznie, natomiast dziesieć
˛ lat później, średniorocznie ponad 3,5 mln
t). Import dynamicznie wzrósł także w Iranie (z 1,8 mln t do
4,2 mln t) oraz Indonezji (z 1,4 mln t do 2,4 mln t).
Drugie miejsce wśród najwiekszych
˛
importerów kukurydzy
na świecie zajmuja˛ państwa afrykańskie. Ich udział w globalnym imporcie w ostatniej dekadzie zmienił sie˛ stosunkowo niewiele, zmniejszajac
˛ sie˛ z 15% (10 mln t) w sezonie
2001/02 do 14% (16 mln t) w sezonie 2013/14. W sezonie
2013/14 najwiekszym
˛
afrykańskim importerem kukurydzy i
jednocześnie czwartym na świecie jest Egipt, z przywozem
na poziomie 7 mln t. Kraj ten zwiekszył
˛
swoje zakupy z 4,5
mln t przecietnie
˛
w sezonach 2001/02-2003/04 do 6,4 mln t
dziesieć
˛ lat później. Ważnym nabywca˛ jest również Algieria,
która zwiekszyła
˛
przywóz z 1,7 mln t do 3,1 mln t.
Do najbardziej liczacych
˛
sie˛ importerów ziarna kukurydzy
na świecie zalicza sie˛ także UE. W ostatniej dekadzie państwa członkowskie bardzo mocno - bo aż sześciokrotnie zwiekszyły
˛
przywóz tego surowca. W rezultacie udział UE
w globalnym imporcie kukurydzy wzrósł z 3% (2 mln t) w
sezonie 2001/02 do 12% (14,5 mln t) w sezonie 2013/14.
Inne kraje europejskie maja˛ niewielkie znaczenie w światowym imporcie kukurydzy. Ich udział pozostaje dość stabilny
i od dziesieciu
˛
lat kształtuje sie˛ na poziomie ok. 1%.
Rodzaj
Polska
Kons.
Pasz.
Kons.
Żyto
Pasz.
Kons.
Jeczmie
˛
ń
Pasz.
Brow.
Kukurydza Pasz.
Kons.
Owies
Pasz.
Pszenżyto Pasz.
766
756
547
596
537
626
694
727
–
525
668
Pszenica
Makroregiony∗
CentralnoWschodni
756
738
546
nld
nld
687
775
710
–
nld
635
Południowy
769
736
615
618
nld
658
nld
724
–
–
666
PółnocnoZachodni
761
763
544
581
511
611
779
733
–
nld
679
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy:
dolnoślaskie,
˛
małopolskie, opolskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, ślaskie;
˛
Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie,
lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
nld – niewystarczajaca
˛ liczba danych
Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce
Tydzień
t (30.06-06.07) PLN/t
t/t-1 (23-29.06)
t/t-2 (16-22.06)
t/t-3 (9-15.06)
t/t-4 (2-8.06)
r/r
Pszenica
kons.
766,0
0,1
0,0
-1,3
-1,1
-13,5
Żyto
kons.
546,9
-2,8
-5,5
-4,3
-4,6
-8,8
Jeczmie
˛
ń
paszowy
626,1
-10,5
-11,7
-14,9
-16,7
-15,1
Kukurydza
paszowa
727,1
0,8
0,7
2,3
1,8
-15,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW
Przecietne
˛
ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne)
˛
Źródło: GUS
Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 23-29.06)
Pszenica
konsum.
Hiszpania 197
Niemcy
179
Czechy
180
Słowacja
166
W˛egry
160
UE
183
Polska
185
UE=100
101
zmiana
tyg. (%)
-0,3
-0,2
2,6
-4,5
-4,5
-1,8
0,1
-
Jeczmie
˛
ń
paszowy
169
153
bd
129
133
156
169
108
zmiana
tyg. (%)
0,5
-2,9
bd
bd
-1,2
-2,8
-1,2
-
Kukurydza
paszowa
183
182
bd
bd
151
175
174
100
zmiana
tyg. (%)
-0,3
-0,4
bd
bd
-3,0
0,0
0,1
-
Źródło: MRiRW
Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 11.07.2014 r.
Giełda
CBOT
MGE
KCBT
MATIF∗
LIFFE∗∗
Zboże
kukurydza
pszenica SRW
pszenica DNS
pszenica HRW
pszenica
pszenica
VII 14
157,31
189,08
233,03
-
IX 14
148,89
193,27
230,75
233,76
180,50 (XI)
130,55 (XI)
XII 14
151,41
201,21
235,16
237,58
181,50 (I)
133,30 (I)
III 15
155,90
209,22
241,26
240,08
182,75
134,00
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange;
∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t)
∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t)
2 AgroTydzień
Nr 351 – 14 lipca 2014
Oleiste
Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT)
Rynek światowy
Prognoza bilansu soi w sezonie 2014/15
Tydzień
Rzepak
W raporcie opublikowanym 11.07 Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) zwiekszył
˛
dość istotnie swoje prognozy zbiorów soi na świecie w sezonie 2014/15 do blisko
305 mln t. Jeszcze w czerwcu spodziewano sie,
˛ że wyniosa˛
one ok. 300 mln t. Gdyby lipcowe prognozy okazały sie˛ bliskie prawdy, wtedy produkcja soi byłaby wieksza
˛
o 7% w
porównaniu z sezonem 2013/14, tj. o 21 mln t.
Uwzgledniaj
˛
ac
˛ zapasy poczatkowe
˛
soi, z którymi wejdziemy
w sezon 2014/15 - szacowane przez USDA na poziomie ok.
67 mln t - podaż soi, rozumiana jako suma produkcji i zapasów poczatkowych
˛
wyniesie 372 mln t. Bedzie
˛
to wynik o
31 mln t (9%) wyższy od podaży w sezonie 2013/14.
Jeśli sprawdza˛ sie˛ prognozy dot. wzrostu zużycia soi na
świecie o ponad 13 mln t (5%) do 283 mln t, wówczas produkcja przewyższy konsumpcje.
˛ W rezultacie zapasy na koniec sezonu wzrosna˛ r/r i wyniosa˛ 85 mln t wobec 67 mln t
w końcówce sezonu 2013/14.
Gdybyśmy odnieśli wielkość zapasów do zużycia, wówczas okazałoby sie,
˛ że relacja ta na koniec sezonu 2014/15
mogłaby wynieść 30,1%. Byłoby to wiecej
˛
niż w sezonie
2013/14 (24,9%). Co wiecej,
˛
warto zwrócić uwage,
˛ że byłaby to najwieksza
˛
jej wartość, przynajmniej w odniesieniu do ostatnich 15 sezonów. Jeślibyśmy wyciagali
˛
wnioski jedynie na podstawie tej relacji, można spodziewać sie˛
spadku cen soi w porównaniu z sezonem 2013/14. Z drugiej strony jednak, publikowane przez USDA prognozy sa˛
wciaż
˛ bardzo wczesne i bed
˛ a˛ korygowane w kolejnych miesiacach.
˛
W przypadku Stanów Zjednoczonych, które sa˛ najwiekszym
˛
światowym producentem soi, USDA obecnie spodziewa sie˛
rekordowo wysokiej produkcji, mi.in. ze wzgledu
˛
na wzrost
powierzchni zasiewów. Po raz pierwszy w historii zbiory
maja˛ przekroczyć 100 mln t i wynieść ponad 103 mln t. Dla
porównania, w sezonie 2013/14 produkcja soi w USA wyniosła ok. 89,5 mln t.
Zakładajac,
˛ że stosunkowo wysokie ceny soi utrzymaja˛ sie˛
co najmniej do jesieni, prawdopodobnie zwiekszy
˛
sie˛ areał
zasiewów tej rośliny w Brazylii (na półkuli południowej siewy
soi rozpoczynaja˛ sie˛ na jesieni). USDA oczekuje, że zbiory
soi w Brazylii w sezonie 2014/15 zwieksz
˛
a˛ sie˛ o 3,5 mln t
r/r do 91 mln t. W Argentynie natomiast spodziewana jest
stabilizacja produkcji r/r na poziomie 54 mln t.
Choć USDA prognozuje rekordowo wysoka˛ produkcje˛ soi
na świecie w sezonie 2014/15 i poprawe˛ uwarunkowań
podażowo-popytowych, ostatnie lata pokazały, że czasem
mimo teoretycznie dużej podaży surowców rolnych, sytuacja na rynku może pozostawać napieta.
˛ Wpływ na to moga˛
mieć chociażby uwarunkowania polityczne, wstrzymywanie
sie˛ producentów z dostawami na rynek (przykład Argentyny w sezonie 2012/13) czy problemy logistyczne (sytuacja
na rynku canoli w Kanadzie w okresie zimowym w sezonie
2013/14).
t (30.06-06.07)
t/t-1 (23-29.06)
t/t-2 (16-22.06)
t/t-3 (09-15.06)
t/t-4 (02-08.06)
r/r
(PLN/t)
1536
-3,76
-7,41
-4,89
-7,80
-23,05
Olej rzepakowy
rafinowany
(PLN/t)
3288
0,37
0,98
0,80
1,23
-19,19
Śruta
rzepakowa
(PLN/t)
910
-11,91
-12,33
-15,35
-13,00
-19,11
Makuch
rzepakowy
(PLN/t)
1150
-1,37
-1,20
-1,29
-2,21
-
Źródło: MRiRW
Światowe ceny olejów i oleistych
Źródło: Oil World
Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 11.07.2014 r.
Termin
dostawysoja USD/t
VII 14 476,05
VIII 14 439,31
IX 14
403,89
XI 14
394,99
I 15
398,30
CBOT
śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg)
421,80
387,80
362,10
348,20 (X’14)
345,00 (XII’14)
MATIF (EUR/t)
rzepak
331,25
332,50
335,25 (II’15)
Źródło: Reuters
CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France
3 AgroTydzień
Nr 351 – 14 lipca 2014
Mieso
˛
Przecietne
˛
ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (30.06-6.07.2014)
Rynek krajowy
Rynek wieprzowiny
Na rynku UE obserwujemy dalszy wzrost cen wieprzowiny.
Warto jednak zauważyć, że dynamika wzrostu jest coraz
wolniejsza, czego przyczyna˛ sa˛ spadki cen w niektórych
krajach. Spośród najwiekszych
˛
unijnych producentów wieprzowiny, w tygodniu 30.06-06.07, ceny nieznacznie spadły
w Niemczech (o 0,3%) oraz w Danii (o 0,1%). Jest to pierwsza obniżka cen w tych krajach od dwóch miesiecy.
˛
Jednym z czynników majacych
˛
wpływ na obecna˛ sytuacje˛ jest
mniejszy, niż w roku ubiegłym, wolumen eksportu do krajów trzecich, co jest konsekwencja˛ zamkniecia
˛
rynku rosyjskiego. Według informacji KE w br. spadek eksportu unijnej
wieprzowiny może wynieść nawet 7%. KE prognozuje ponadto niewielki wzrost produkcji w br., co dodatkowo może
wpłynać
˛ negatywnie na poziom cen na rynku unijnym. Jeżeli w nastepnych
˛
tygodniach ceny, w Danii i w Niemczech,
bed
˛ a˛ nadal spadać można sie˛ również spodziewać obniżek cen w Polsce, która jest importerem netto nieprzetworzonego miesa
˛ wieprzowego, pochodzacego
˛
głównie z ww.
państw. Obecnie sytuacja na krajowym rynku wieprzowiny
jest korzystna dla producentów - ceny żywca nadal rosna.
˛
W monitorowanych przez MRiRW zakładach, w tygodniu
30.06-06.07, za kilogram żywca wieprzowego płacono średnio 5,57 zł. Było to o 2,5% mniej niż przed rokiem ale dynamika wzrostu jest wieksza
˛
niż w 2013 r., co w przypadku
utrzymania sie˛ trendu wzrostowego może pozwolić na osia˛
gniecie
˛
ubiegłorocznego poziomu cen w najbliższym tygodniach.
Rynek światowy
Jak podaje AgraEurope władze RPA nałożyły wstepne
˛
cła
anty-dumpingowe na mrożone elementy kurczaka z kościa˛
pochodzace
˛ z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Zostały
one nałożone w wyniku wykazania dowodów prima facie
wskazujacych
˛
na wystepowanie
˛
dumpingu ze strony firm z
wyżej wymienionych krajów UE i powiazanej
˛
z tym szkody
powstałej dla przedsiebiorstw
˛
produkujacych
˛
drób w RPA.
Obecne cła bed
˛ a˛ obowiazywać
˛
do 2 stycznia 2015 r., kiedy
to władze International Trade Administration Commission
(ITAC) z RPA ustala˛ czy zachowanie dumpingowe rzeczywiście miało znaczny negatywny wpływ na pozycje˛ firm z
sektora drobiu w RPA. Jeśli tak sie˛ stanie, cła te moga˛ zostać utrzymane w mocy. W chwili obecnej, jak podaje Agra
Europe, jest to wartość 22,03% ad valorem dla wszystkich
dostawców z Wielkiej Brytanii, 22,81% dla wiekszości
˛
firm
z Holandii (z wyjatkiem
˛
Frisia Food) i 73,33% dla niektórych
firm niemieckich. Warto zaznaczyć, że cztery firmy z Niemiec maja˛ niższe cło na poziomie 31,3%.
Co istotne, ITAC z RPA w komunikatach prasowych podkreśla ryzyko obejścia środków ochronnych, tj. produkt zostaje wyeksportowany przez inny kraj UE (tzw. circumvention). Żeby wyeliminować takie niedozwolone praktyki handlowe, władze RPA ogłosiły, ze bed
˛ a˛ ściśle monitorować
import drobiu z pozostałych państw członkowskich UE do
kraju.
Towar
Polska
Północny
Trzoda
5,57
chlewna
Prosieta
˛ ∗∗∗
169,00
do 20 kg
Byki < 1 roku (URO) 6,38
Byki <1-2> lat (URO) 6,51
Byki >2 lat (R)
6,42
Krowy (ROP)
4,70
Jałówki (URO)
6,19
Bydło
5,87
ogółem
Kurcz˛eta
3,84
brojlery
Indory
5,93
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
Zachodni∗∗
5,58
5,60
5,59
5,52
-
167,09
192,02
155,41
5,51
6,45
6,31
4,41
5,80
6,39
6,52
6,44
4,78
6,17
6,40
6,51
6,43
4,68
6,29
-
5,54
5,90
5,92
-
3,85
3,82
3,95
3,83
5,90
-
-
6,04
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony
˛
do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt.
Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce
Tydzień
Trzoda chlewna
t (30.06-06.07) 5,57 PLN/kg
t/t-1 (23-29.06)
1,4
t/t-2 (16-22.06)
4,1
t/t-3 (9-15.06)
5,8
t/t-4 (2-8.06)
7,7
r/r
-2,4
Bydło
5,87 PLN/kg
-0,4
-0,3
-0,6
-0,7
-1,7
Kurcz˛eta
3,84 PLN/kg
-2,0
-1,1
1,9
1,0
-7,5
Indory
5,93 PLN/kg
-1,4
-1,3
-1,5
-1,5
-4,2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS
Ceny referencyjne żywca i miesa
˛
w wybranych krajach UE (30.06-6.07.2014)
Trzoda chlewna E
EUR/100 kg mps
Niemcy
180,35
Francja
160,00
Holandia
160,10
Dania
157,18
Polska
178,28
Czechy
183,68
W˛egry
183,68
Litwa
177,75
Słowacja
176,97
Rumunia
180,80
UE średnio
175,36
Bydło kl. U+R+O
EUR/100 kg mpc
348,78
371,57
343,20
391,62
303,43
313,00
250,23
269,30
302,78
306,29
358,78
Kurcz˛eta tuszki 65%
EUR/100 kg
268,00
220,00
211,00
251,19
143,57
182,96
160,91
147,16
176,65
172,18
194,35
Źródło: KE
4 AgroTydzień
Nr 351 – 14 lipca 2014
Mleko
Rynek światowy
Sytuacja na unijnym rynku mleka
Korzystne warunki pogodowe, dobra jakość paszy oraz wysokie ceny skupu mleka przełożyły sie˛ na silny wzrost towarowej produkcji mleka w Unii Europejskiej. W pierwszych
czterech miesiacach
˛
br. dostawy surowca do mleczarni były
o 6% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Tak silny przyrost to także wynik tzw. efektu bazy - w tym
samym czasie w 2013 roku produkcja spadała na skutek
opóźnionej wiosny.
Niewatpliwie
˛
najważniejsza˛ zachet
˛ a˛ do zwiekszania
˛
produkcji w tym roku były wysokie marże uzyskiwane przez rolników. W I kwartale br. średnia cena skupu mleka w UE była
o 17% wyższa w porównaniu do I kwartału 2013 roku. Na
to nałożyła sie˛ poprawa warunków pogodowych oraz niższe
koszty produkcji. W rezultacie kraje takie jak: Niderlandy, Irlandia, Niemcy, Dania, Belgia, Austria i Polska przekroczyły
w sezonie 2013/2014 swoje kwoty.
Dane za kwiecień (wzrost produkcji towarowej w UE o
7,7% w relacji rocznej) wskazuja,
˛ że wzrostowe tendencje
w skupie utrzymaja˛ sie˛ także w obecnym roku kwotowym
2014/2015. Oczekujemy jednak, że tempo przyrostu mocno
wyhamuje. Przede wszystkim w wiekszości
˛
regionów Europy spadaja˛ ceny skupu mleka. Według danych LTO Nederland w maju br. średnia cena skupu oferowana przez
najwieksze
˛
mleczarnie w UE, ukształtowała sie˛ na poziomie
38,41 EUR/100 kg, tj. była już tylko o niespełna 8% wyższa
w relacji rocznej. W stosunku do stycznia br. uległa obniżeniu o 6%. Jednocześnie w tym sezonie nie nastapi
˛ zwiek˛
szenie kwoty o 1%, jak to miało miejsce dotychczas. Biorac
˛
pod uwage˛ niższe ceny mleka, rolnicy bed
˛ a˛ mniej chetni
˛ niż
w ubiegłym roku do zapłaty kary za przekroczenie kwoty.
Zważywszy na powyższe czynniki Rabobank szacuje, że w
II połowie br. towarowa produkcja mleka bedzie
˛
o zaledwie
1% wyższa w relacji rocznej. Wieksze
˛
odbicie może nasta˛
pić dopiero w I połowie 2015 roku.
Tegoroczny wysoki skup mleka wraz ze stagnacja˛ po stronie popytu na przetwory mleczarskie w UE, notowana˛ w I
połowie br., przełożyły sie˛ na zwiekszenie
˛
możliwości eksportowych Unii. W I kwartale br. eksport artykułów mlecznych z UE-28 na rynki trzecie (w ekwiwalencie mleka) był
o 17% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem,
zaś w kwietniu br. o 22% wyższy. Według danych Komisji
Europejskiej w czterech pierwszych miesiacach
˛
br. w najwiekszym
˛
stopniu zwiekszyła
˛
sie˛ sprzedaż zagraniczna odtłuszczonego mleka w proszku – o 66% w relacji rocznej do
212,8 tys. t – a także mleka pełnego – o 30% do 141,2 tys.
t– i masła – o 26% do 43,3 tys. t. Spadł natomiast wywóz
serów – o 1% r/r do 254,1 tys. t.
Według prognoz Rabobanku w II połowie roku eksport
może jednak hamować. Bedzie
˛
to w główniej mierze rezultat mniejszej dostepności
˛
produktów mlecznych, co z kolei wynika z wolniejszego tempa wzrostu produkcji mleka
i poprawy koniunktury gospodarczej w Unii, działajacej
˛
w
kierunku wzrostu sprzedaży artykułów mlecznych na rynku
wewnetrznym.
˛
Przecietne
˛
ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (30.06-6.07)
Towar
Polska
Mleko surowe∗∗ 137,78
PMP
1 387,65
OMP
1 134,15
Masło w blok. 1 427,55
Masło konfek. 1 548,23
Ser Edamski
1 355,18
Ser Gouda
1 344,80
Północny
137,00
1 431,94
1 135,16
1 434,51
1 537,68
1 351,95
1 343,12
Makroregiony∗
Centralny
Pd.-Wsch.
135,51
139,06
1 395,82
1 363,18
1 116,14
1 142,91
1 417,49
1 406,41
1 542,09
1 559,85
1 394,30
nld
1 344,88
1 373,34
Zachodni
143,36
1 338,68
1 141,94
1 372,98
1 602,11
nld
1 297,95
Źródło: MRiRW
∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie,
podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie,
˛
podkarpackie, małopolskie, ślaskie;
˛
Zachodni: opolskie,
dolnoślaskie,
˛
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.
∗∗ Dane za maj 2014 r.
Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach
(PLN/szt.) (23-29.06)
Kategoria bydła
Jałówki cielne
Krowy mleczne
Cena
3666,70
zmiana tyg. (w %)
-
zmiana roczna (w %)
12,5
Źródło: MRiRW
Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne)
˛
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce
Tydzień
t (30.06-6.07)
t/t-1 (23-29.06)
t/t-2 (16-22.06)
t/t-3 (9-15.06)
t/t-4 (2-8.06)
r/r
Masło ekstra w blokach
(PLN/100 kg)
1 427,55
2,6
3,2
2,5
3,4
-11,1
OMP
(PLN/100 kg)
1 134,15
-2,5
-2,0
2,8
0,4
-12,4
Ser Edamski
(PLN/100 kg)
1 355,18
2,3
0,8
-2,2
-2,6
-5,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach
UE (23-29.06) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej
(23.06-4.07; F.O.B.) w EUR/100kg
Niemcy
Francja
Holandia
Polska
Czechy
Słowacja
Oceania
Europa Zachodnia
Stałe refundacje
Refundacje przetargowe
Mleko surowe*
OMP
39,72
34,14
41,25
33,85
34,91
35,05
40,46**
-
294
288
286
280
286
283
0,00
-
Masło ekstra
(w blokach)
353
355
352
334
271
350
0,00
-
Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE
∗ Dane za kwiecień 2014 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, maj 2014 r.
5 AgroTydzień
Nr 351 – 14 lipca 2014
Owoce i warzywa
Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg)
Rynek krajowy
Ceny wiśni w skupie do przetwórstwa
Tegoroczny spadek cen na rynku owoców miekkich
˛
dotyczy
również wiśni do przetwórstwa. Zgodnie z danymi monitoringu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi cena kilograma
tych owoców do mrożenia w skupie loco zakład (6-7.VII)
wyniosła średnio 1,16 zł/kg i była o 47% niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.
Spadek cen jest w znacznym stopniu wynikiem wysokiej podaży przetworów wiśniowych (koncentratów i mrożonek na
rynku europejskim) w stosunku do lat poprzednich. Wynikaja˛ one z wysokiej ubiegłorocznej produkcji w kraju (188
tys. ton wg danych GUS) a także korzystnej produkcji w
Serbii. Jezeli chodzi o sezon bieżacy,
˛ w Polsce nie ma jeszcze oficjalnych szacunków zbiorów. GUS w swoich publikachach niemniej zaznaczał, że moga˛ wystapić
˛
pewne straty
w plonowaniu wynikajace
˛ m.in. z majowych przymrozków. Z
drugiej strony oczekuje sie˛ dość wysokiej produkcji w Serbii (pomimo powodzi), a dane Francuskiego Ministerstwa
Rolnictwa wskazuja˛ także na wzrost produkcji we Francji
(+20%). Co wiaże
˛ sie˛ z opisanymi uwarunkowaniami, spadkowi cen wiśni świeżych sprzyja sytuacja cenowa na rynku
przetworów - wg Foodnews cena polskich mrożonych wiśni
średnio w pierwszej połowie lipca br. wynosiła 0,80 euro/kg
i była o 33% niższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.
Krajowe
Czereśnie
Jabłka
Ligol
Lobo
Szampion
Maliny
Wiśnie
Importowane
Banany
Cytryny
Pomarańcze
Bronisze
10.07
Min
Max
Lublin
08.07
Poznań
10.07
Min
Max
Min
Max
8,00
12,00
8,00
9,00
5,00
9,00
1,50
1,33
1,33
8,00
3,00
2,00
2,00
2,00
10,00
4,00
2,00
2,33
8,00
4,00
8,00
4,60
1,20
1,20
1,33
10,00
3,00
2,33
2,67
2,33
14,00
5,00
3,44
6,50
3,50
4,00
8,50
5,00
3,05
7,00
3,50
7,50
3,22
6,60
4,00
4,72
7,60
4,50
Źródło: MRiRW
Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg)
Krajowe
Buraki ćwikłowe
Cebula biała
Kalafiory (szt.)
Kapusta młoda (szt.)
Marchew młoda (peczek)
˛
Ogórki krótkie
Pietruszka
Pomidory
Selery
Ziemniaki młode
Pieczarki
Bronisze
10.07
Min
Max
Lublin
08.07
Min
Max
Poznań
10.07
Min
Max
0,60
1,30
2,50
1,50
1,20
1,40
3,00
2,85
3,00
0,40
4,50
1,00
1,60
3,00
1,50
1,00
1,30
2,00
3,00
2,00
1,20
5,00
3,00
4,60
0,70
5,50
5,00
4,10
4,60
1,00
6,00
1,20
2,00
2,00
1,00
1,20
1,80
6,00
3,00
3,40
0,40
4,00
0,85
1,50
3,00
2,00
1,50
1,85
5,00
3,50
4,00
0,55
6,00
2,00
2,40
3,00
1,50
1,40
2,20
7,00
3,67
4,00
0,67
5,50
Rynek zagraniczny
Źródło: MRiRW
Produkcja koncentratu jabłkowego w Chinach
Ze wzgledu
˛
na oczekiwany spadek produkcji jabłek w Chinach oczekuje sie˛ również zmniejszenia produkcji koncentratu jabłkowego w tym kraju. Zgodnie z danymi Foodnews
(China Chamber of Commerce) produkcja ZSJ w „Państwie
Środka“ w tym roku wynieść może 500 tys. ton i być o 50
tys. ton niższa niż w roku poprzednim. Ograniczyć to może
role˛ Chin jako eksportera nie tylko na rynku europejskim,
gdzie tendencja ta jest obserwowana od wielu lat, ale także
na rynkach poza Europa.
˛
Informacje Foodnews wskazuja,
˛ że koncentrat z Polski
obecnie (lipiec 2014 r.) jest już eksportowany do Stanów
Zjednoczonych a jego cena jest o 130 USD/tone˛ niższa
od zageszczonego
˛
soku jabłkowego z Chin (bez kosztów
transportu). Dotychczasowy wolumen eksportu jest niewielki, ale należy oczekiwać że przy takich uwarunkowaniach bedzie
˛
wzrastał w kolejnych miesiacach
˛
bieżacego
˛
sezonu (2014/2015).
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
Średnie miesieczne
˛
ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg)
Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach
08-09.07.2014 (PLN/kg)
Województwo
Średnio
Tydzień wcześniej
Przed rokiem
Porzeczki czarne
do mrożenia
Wiśnie
do mrożenia
Maliny
0,53-0,57lz
1,64lz
1,03-1,16lz
2,20lz
4,80lz-5,12lz
5,40lz-6,00lz
4,61lz
Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB lz-ceny loco zakład
Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW
6 AgroTydzień