docAgroTydzień 4 marca 2013
download 
Reklamacja Transkrypt
AgroTydzień 4 marca 2013
Nr 280 – 4 marca 2013 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych [email protected] Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 [email protected] Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 [email protected] Zboża: • W bieżacym ˛ sezonie o ponad 2% ma zmniejszyć sie˛ światowe zużycie zbóż na cele przemysłowe. W najwiek˛ szym stopniu bedzie ˛ za to odpowiadała niższa produkcja etanolu z kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. • Wolumen miedzynarodowego ˛ handlu maka ˛ pszenna˛ w bieżacym ˛ sezonie może być o 12% mniejszy niż w sezonie 2011/12. Rośliny oleiste: • W grudniu 2012 roku Komisja Europejska opublikowała raport nt. perspektyw dla rynków rolnych w UE do 2022 roku. • Według autorów raportu, w kolejnej dekadzie należy sie˛ spodziewać dalszego rozwoju rynku oleistych we Wspólnocie. Niemniej, UE najprawdopodobniej w dalszym ciagu ˛ bedzie ˛ znaczacym ˛ importerem oleistych, w szczególności soi. Mieso: ˛ • Polska na liście krajów, które nie w pełni wdrożyły normy dot. dobrostanu loch i loszek. • Ceny kurczat ˛ wykazuja˛ tendencje˛ rosnac ˛ a. ˛ Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 [email protected] Monika Drażek ˛ rynek miesa ˛ tel. 22 860 56 53 [email protected] Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 [email protected] Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 [email protected] Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 [email protected] Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Mleko: • W styczniu br. w Polsce wzrosła produkcja jogurtów i serów. • Cały czas utrzymuje sie˛ presja na wzrosty cen przetworów mleczarskich na rynkach światowych. Owoce i warzywa: • Relatywnie stabilne ceny krajowych warzyw gruntowych na rynkach hurtowych w okresie styczeń-luty 2013 r. Zwieksza ˛ sie˛ oferta warzyw szklarniowych. Ważne daty: Wydarzenie Nabór wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczace ˛ materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Data 15.01-25.06 od 2.01.2013 Nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów“. 2.01-28.06 Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne“. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Pszenica Buraki cukrowe Odtłuszczone mleko w proszku Masło w blokach ∗ Cena (w EUR) 101,31 EUR/t 26,29 EUR/t 169,80 EUR/ 100 kg 246,39 EUR/ 100 kg Cena (w PLN*) 420,59 PLN/t 108,70 PLN/t 704,92 1022,89 Od 1.03.2013 01.10.2012 01.03.2013 01.03.2013 Do 31.03.2013 30.09.2013 31.03.2013 31.03.2013 Według fixingu z dnia 28.02.2013 r. Buraki cukrowe – cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2012 r (4,1345 zł/euro). Okres obowiazywania ˛ cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN 4-10.02 4,17 11-17.02 4,18 18-24.02 4,17 25.02-3.03 4,15 USD/PLN 3,09 3,12 3,14 3,17 GBP/PLN 4,86 4,86 4,81 4,79 PLN/UAH 2,64 2,60 2,59 2,57 PLN/RUB 9,73 9,65 9,63 9,65 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendacje˛ do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa˛ wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga˛ ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna cz˛eść jak i całość utworów zawartych w publikacji „AgroTydzień”, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie ˛ z szeroko pojet ˛ a˛ digitalizacja, ˛ fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba˛ w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w „AgroTydzień”, w całości lub w cz˛eści, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba˛ kary i może być ścigane prawnie. Nr 280 – 4 marca 2013 Zboża Rynek światowy Zużycie przemysłowe zbóż na świecie W bieżacym ˛ sezonie o ponad 2% ma zmniejszyć sie˛ światowe zużycie zbóż na cele przemysłowe. W najwiekszym ˛ stopniu bedzie ˛ za to odpowiadała niższa produkcja etanolu z kukurydzy w Stanach Zjednoczonych. Według Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej w sezonie 2012/13 zużycie zbóż na cele przemysłowe na świecie wyniesie blisko 299 mln t, w porównaniu z 306 mln t w sezonie poprzednim, co oznacza spadek o 2,3%. Wśród zastosowań przemysłowych prym wiedzie produkcja etanolu dodawanego do biopaliw. Na ten cel w sezonie 2012/13 zużyte ma zostać 137 mln t zbóż. Niemniej jednak, jest to i tak o 7% mniej niż w sezonie poprzednim. Najwiekszym ˛ producentem biopaliw ze zbóż sa˛ Stany Zjednoczone. W bieżacym ˛ sezonie tamtejszy przemysł ma na ten cel zużyć aż 114 mln t kukurydzy. Jednakże ilość ta i tak ma być aż o 13 mln t (10%) niższa niż w sezonie 2011/12. Od połowy 2012 r. rentowność produkcji etanolu jest pod silna˛ presja. ˛ Z jednej strony po katastrofalnej suszy bardzo wysokie sa˛ ceny kukurydzy, z drugiej zaś słaby jest popyt na benzyne, ˛ co jest wyrazem niewystarczajaco ˛ dobrej sytuacji amerykańskiej gospodarki. Inne regiony świata odgrywaja˛ znacznie mniejsza˛ role˛ w produkcji biopaliw ze zbóż, natomiast notuja˛ jej wzrost. W UE zużycie zbóż ma w bieżacym ˛ sezonie wzrosnać ˛ do 9,7 mln t (wzrost o 1,0 mln t), w Kanadzie do 3,4 mln t (wzrost o 0,2 mln t). W Chinach wykorzystane ma być stabilne na poziomie 5,4 mln t. W pozostałych regionach świata poza wymienionymi oczekiwany jest wzrost zapotrzebowania do 2,6 mln t (o 1,0 mln t). Drugim najważniejszym zastosowaniem przemysłowym zbóż po produkcji etanolu, jest produkcja skrobi. Zużycie ziarna na ten cel ma zostać zwiekszone ˛ o 4% do 111,0 mln t. Z kolei przemysł browarniczy ma w bieża˛ cym sezonie przetworzyć 35,3 mln t zbóż, czyli minimalnie mniej niż przed rokiem. Światowy handel mak ˛ a˛ pszenna˛ W bieżacym ˛ sezonie dosyć znaczaco ˛ ma zostać ograniczony światowy obrót mak ˛ a˛ pszenna. ˛ Według Miedzynarodowej ˛ Rady Zbożowej światowy handel mak ˛ a˛ pszenna˛ może w sezonie 2012/13 wynieść 12,87 mln t (w ekwiwalencie ziarna). To o blisko 12% mniej niż w sezonie ubiegłym, kiedy wyniósł 14,56 mln t. Za ponad połowe˛ spadku światowego handlu odpowiada mniejszy eksport z Kazachstanu. W bieżacym ˛ sezonie może on wynieść około 2800 tys. t i być o 850 tys. t niższy niż w sezonie ubiegłym. Tym samym kraj ten może stracić nawet pozycje˛ światowego lidera na rzecz Turcji, której eksport prognozowany jest również na 2800 tys. t. Oczekuje sie, ˛ że eksport z UE wyniesie 1200 tys. t i bedzie ˛ o 6% mniejszy niż w ubiegłym sezonie. Najwiekszymi ˛ importerami maki ˛ sa˛ kraje azjatyckie: Uzbekistan, Irak, Afganistan i Indonezja. Przecietne ˛ ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiebiorstwa ˛ dokonujace ˛ zakupu zbóż (18-24.02) Towar Rodzaj Kons. Pasz. Kons. Żyto Pasz. Kons. Jeczmie ˛ ń Pasz. Brow. Kukurydza Pasz. Kons. Owies Pasz. Pszenżyto Pasz. Pszenica Polska 1029 1023 733 776 868 869 959 922 669 611 915 Makroregiony∗ CentralnoWschodni 1016 1023 727 757 904 880 nld 921 – 588 896 Południowy 1038 1008 742 – nld 816 nld 894 nld – nld PółnocnoZachodni 1026 1025 739 794 802 863 975 927 676 nld 925 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, ˛ małopolskie, opolskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, ślaskie; ˛ Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld – niewystarczajaca ˛ liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień t (18-24.02) PLN/t t /t-1 (11-17.02) t/t-2 (4-10.02) t/t-3 (28.01-3.02) t/t-4 (21-27.01) r/r Pszenica kons. 1029,0 -0,7 -0,6 -2,1 -2,0 25,8 Żyto kons. 733,1 -2,2 -2,9 -3,5 -2,9 -12,4 Jeczmie ˛ ń paszowy 868,8 -1,9 -0,6 -2,1 -1,3 10,3 Kukurydza paszowa 922,5 0,0 -0,9 -1,0 -0,4 18,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Przecietne ˛ ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesieczne) ˛ Źródło: GUS Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 11-17.02) Pszenica konsum. Hiszpania 259 Niemcy 255 Czechy 254 Słowacja 238 W˛egry 232 UE-27 247 Polska 249 UE-27=100 101 zmiana tyg. (%) -1,5 -1,2 0,2 -0,7 0,6 -0,8 0,5 - Jeczmie ˛ ń paszowy 244 218 bd 209 221 223 213 96 zmiana tyg. (%) -1,2 -3,4 bd -3,2 -3,4 -1,1 1,7 - Kukurydza paszowa 242 231 243 220 216 228 222 97 zmiana tyg. (%) -1,5 -3,5 4,2 0,9 0,6 -2,6 -0,5 - Źródło: MRiRW Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 1.03.2013 r. Giełda CBOT MGE KCBT MATIF∗ LIFFE∗∗ Zboże kukurydza pszenica SRW pszenica DNS pszenica HRW pszenica pszenica III 13 285,10 262,06 301,15 277,78 250,00 203,50 V 13 278,88 264,70 295,86 277,78 239,75 207,00 VII 13 270,46 265,36 297,48 279,61 208,20 IX 13 229,99 268,08 297,77 284,10 214,00 (XI) 187,65 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; ∗ MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) ∗∗ LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień Nr 280 – 4 marca 2013 Oleiste Rynek europejski Prognozy KE dla unijnego sektora oleistych do 2022 roku W grudniu 2012 roku Komisja Europejska opublikowała raport nt. perspektyw dla rynków rolnych w UE do 2022 roku. W ciagu ˛ ostatnich 10 lat, produkcja oleistych w UE znaczaco ˛ wzrosła, co miało przede wszystkim zwiazek ˛ z rozwojem sektora biodiesela. Według autorów raportu, mimo że w kolejnej dekadzie należy sie˛ spodziewać dalszego rozwoju rynku, UE najprawdopodobniej pozostanie znaczacym ˛ importerem oleistych, w szczególności soi. Obecna projekcja zakłada, że w przeciagu ˛ najbliższych 10 lat w strukturze zużycia oleistych we Wspólnocie zwiekszy ˛ sie˛ udział rzepaku (do ok. 53%), natomiast zmniejszy sie˛ nieznacznie soi (do 28%). Śruty Jeśli chodzi o śruty, zapotrzebowania na nie bedzie ˛ wzrastać. Według autorów raportu, w najbliższej dekadzie stosunkowo stabilne pozostanie zużycie śruty sojowej, natomiast wzrośnie konsumpcja śruty rzepakowej. Oleje Wiekszego ˛ zużycia można spodziewać sie˛ również w przypadku olejów. Mimo wzrostu ich produkcji z surowców wyprodukowanych w UE, Wspólnota wciaż ˛ w dużym stopniu pozostanie zależna od importu oleistych - z których zostanie wytworzony olej - oraz olejów (głównie oleju palmowego). Według autorów raportu, w strukturze importu pozostałych olejów coraz wieksze ˛ znaczenie bedzie ˛ odgrywać olej rzepakowy. Rynek światowy Ceny oleistych na światowych giełdach Jak podaje Sparks, pomimo bardzo wysokiego wolumenu sprzedaży amerykańskiej soi w ostatnim tygodniu sprawozdawczym oraz ciagłych ˛ problemów logistycznych w brazylijskich portach, realizacja zysków po ostatnich, pokaźnych zwyżkach wywierała presje˛ na ceny soi na giełdzie w Chicago. W ostatni piatek ˛ 1.03, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2013) wyniosła 538,07 USD/t i była o 0,2% wyższa niż przed tygodniem. Z kolei, cena soi z terminem realizacji w maju 2013 roku nie uległa zmianie i wyniosła 530,36 USD/t. W przypadku rzepaku, w ostatni piatek ˛ 1.03, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2013) na giełdzie MATIF wyniosła 468,00 EUR/t i była o 0,8% niższa niż przed tygodniem, podczas gdy cena rzepaku w kontrakcie sierpniowym 2013 wyniosła 431,00 EUR/t i była 0,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (18-24.02.2013) Tydzień Rzepak t (18-24.02) t/t-1 (11-17.02) t/t-2 (04-10.02) t/t-3 (28.01-03.02) t/t-4 (21-27.01) r/r (PLN/t) 2015 2,65 3,44 -0,98 1,51 7,07 Olej rzepakowy rafinowany (PLN/t) 3948 -5,80 -5,23 -5,28 -6,18 -10,46 Śruta rzepakowa (PLN/t) 1100 -1,79 -0,09 -1,43 -1,08 54,93 Makuch rzepakowy (PLN/t) 1267 0,40 -0,55 -0,24 -0,47 48,71 Źródło: MRiRW Światowe ceny olejów i oleistych Źródło: Oil World Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 01.03.2013 r. Termin dostawysoja USD/t III 13 538,07 V 13 530,36 VII 13 524,41 VIII 13 IX 13 CBOT śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) 427,30 429,30 423,90 MATIF (EUR/t) rzepak 468,00 431,00 429,25 (XI’13) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień Nr 280 – 4 marca 2013 Mieso ˛ Przecietne ˛ ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (18.02-24.02.2013) Rynek krajowy Ceny kurczat ˛ wykazuja˛ tendencje˛ rosnac ˛ a˛ Od grudnia 2012 r. widzimy kolejny wzrost cen kurczat ˛ na rynku, do poziomu ostatnio notowanego w połowie października 2012 roku. Jak podaje MRiRW przecietna ˛ cena zakupu żywca w monitorowanych zakładach w przedostatnim tygodniu lutego (18-24.02) wynosiła 3,92 zł za kilogram. Oznacza to, że od ostatniego tygodnia stycznia (21-27.01), kiedy po raz ostatni odnotowano obniżki, ceny w skupie wzrosły łacznie ˛ o 0,24 zł/kg, czyli o 6%. Obecny poziom cen jest również o 4,7% wyższy niż przed rokiem. Należy jednak podkreślić, że w analizowanym okresie (w ciagu ˛ ostatnich 6 lat) ceny żywca rosły zwykle średnio o 0,23 zł/kg, czyli obserwowany wzrost cen wpisuje sie˛ w ta˛ tendencje. ˛ Według danych Eurostatu uboje w grudniu 2012 r. wynosiły 105 tys. t, czyli o 17 tys. t mniej niż w październiku 2012 roku. Zmniejszona podaż krajowa może tłumaczyć notowany w ostatnich tygodniach wzrost cen żywca. Z kolei dane o wylegach ˛ wskazuja˛ na to, że wkrótce produkcja żywca może znowu zaczać ˛ rosnać. ˛ W okresie grudzieństyczeń wylegi ˛ rosły średnio o 6-procent miesiecznie ˛ i w styczniu 2013 r. osiagn ˛ eły ˛ poziom 68,6 mln sztuk. Oznacza to 5-procentowy wzrost wylegów ˛ w relacji rocznej. Przypuszczamy, że rosnace ˛ zainteresowanie miesem ˛ drobiowym, zarówno na rynku krajowym jak i UE oraz czynniki podażowe bed ˛ a˛ wywierały presje˛ na ceny. Spodziewamy sie˛ zatem nieznacznego wzrostu cen w nastepnych ˛ kilku tygodniach, a nastepnie, ˛ wraz ze zwiekszeniem ˛ sie˛ podaży, mniejszej presji na wzrost cen. Polska na liście krajów, które nie w pełni wdrożyły normy dot. dobrostanu loch i loszek Polska znajduje sie˛ na liście krajów, do których Komisja Europejska (KE) zaadresowała niedawno pismo wzywajace ˛ do pełnego wdrożenia Dyrektywy 2008/120/WE dotyczacej ˛ dobrostanu świń. 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe normy dotyczace ˛ cieżarnych ˛ loch i loszek. Wymagaja˛ one by zwierz˛eta w stadach powyżej 10 sztuk w okresie od czwartego tygodnia ciaży ˛ do jednego tygodnia przed wyproszeniem były przetrzymywane w grupie. Według danych KE nie wszystkie podmioty gospodarcze w krajach członkowskich w pełni dostosowały budynki do nowych wymogów. Wprowadza to nierównowage˛ konkurencyjna˛ na rynku pod wzgledem ˛ kosztowym. Dlatego też KE rozważa możliwość otworzenia procedury o naruszenie przepisów (infringement procedure) wobec krajów, które nie wdrożyły Dyrektywy. Dotyczy to 9 państw (w tym Polski), którym KE dała 2 miesiace ˛ na wprowadzenie koniecznych zmian. W przeciwnym wypadku zostanie rozpocz˛ety kolejny etap postepowania, ˛ który może doprowadzić do nałożenia kary pienieżnej ˛ na władze danego kraju za każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu nowych wymogów. Towar Polska Północny Trzoda 5,24 chlewna Prosieta ˛ ∗∗∗ 168,44 do 20 kg Byki do 2 lat (URO) 7,25 Byki >2 lat (R) 7,17 Krowy (ROP) 5,31 Jałówki (URO) 6,61 Bydło 6,47 ogółem Kurcz˛eta 3,92 brojlery Indory 5,72 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. Zachodni∗∗ 5,27 5,28 5,24 5,17 155,00 168,57 168,94 172,17 7,01 6,94 5,01 6,16 7,31 7,21 5,35 6,69 7,22 7,14 5,35 6,62 - 6,07 6,56 6,46 - 4,04 3,92 3,92 3,84 5,50 5,59 - 5,97 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Region zachodni dla bydła został cz˛eściowo właczony ˛ do regionu centralnego i północnego. ∗∗∗ PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna t (18.02-24.02) 5,24 PLN/kg t/t-1 (11.02-17.02) 1,1 t/t-2 (04.02-10.02) 1,6 t/t-3 (28.01-03.02) 3,2 t/t-4 (21.01-27.01) 4,0 r/r 0,4 Bydło 6,47 PLN/kg -0,1 -1,1 -1,4 -0,5 -2,5 Kurcz˛eta 3,92 PLN/kg 3,7 4,4 6,1 6,5 4,7 Indory 5,72 PLN/kg 3,8 1,7 1,8 2,0 0,3 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i miesa ˛ w wybranych krajach UE (18.02-24.02.2013) Trzoda chlewna E+S EUR/100 kg mps Niemcy 172,38 Francja 158,00 Holandia 154,11 Dania 156,71 Polska 168,00 Czechy 164,11 W˛egry 173,57 Litwa 167,18 Słowacja 170,28 Rumunia 176,48 UE średnio 172,30 Bydło kl. U+R+O EUR/100 kg mpc 404,82 393,99 351,07 404,55 328,33 344,78 265,04 322,36 324,74 274,15 389,81 Kurcz˛eta tuszki 65% EUR/100 kg 256,00 230,00 200,00 238,99 147,38 198,40 166,56 158,27 204,13 183,97 191,82 Źródło: KE 4 AgroTydzień Nr 280 – 4 marca 2013 Mleko Rynek krajowy Przetwórstwo mleka w Polsce W styczniu br. skup mleka Polsce był o prawie 3% wyższy w relacji miesiecznej ˛ (choć niższy o ponad 1% w stosunku do stycznia 2012 roku). Wyższa podaż surowca przełożyła sie˛ na dynamiczne zwiekszenie ˛ produkcji jogurtów oraz serów. Według danych GUS w styczniu zakłady zatrudniajace ˛ ponad 49 osób wytworzyły 37,2 mln litrów jogurtów, czyli aż o 28% wiecej, ˛ niż w grudniu ubiegłego roku, ale o 7% mniej w relacji rocznej. Z kolei produkcja serów świeżych wzrosła o prawie 14% w relacji miesiecznej ˛ i 5% w stosunku rocznym do 33,1 tys. ton, zaś serów dojrzewajacych ˛ o 8% wzgledem ˛ grudnia 2012 r. i 5,5% wobec stycznia 2012 r. do 25,5 tys. ton. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek produkcji. W analizowanym okresie zakłady zmniejszyły przede wszystkim produkcje˛ śmietany – o 24% w relacji miesiecznej ˛ i 7% w relacji rocznej do 14,9 mln l – mleka w proszku – o ponad 15% wzgledem ˛ grudnia do 9,2 tys. t – mleka płynnego – o ponad 5% do 210,1 mln l – oraz masła – o 3% do 14,8 tys. ton. Przecietne ˛ ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (18-24.02) Towar Polska Mleko surowe∗∗ 122,98 PMP 1 230,76 OMP 1 079,04 Masło w blok. 1 291,86 Masło konfek. 1 447,90 Ser Edamski 1 417,71 Ser Gouda 1 396,23 Północny 124,66 1 208,73 1 075,50 1 287,67 1 415,20 1 418,02 1 393,33 Makroregiony∗ Centralny Pd.-Wsch. 121,74 123,17 1 268,29 1 223,74 1 136,86 1 102,60 1 295,40 1 332,26 1 479,97 1 426,12 1 391,01 1 505,16 1 406,89 1 422,99 Zachodni 120,25 1 236,14 1 036,87 1 288,89 1 513,74 nld 1 398,48 Źródło: MRiRW ∗ Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świetokrzyskie, ˛ podkarpackie, małopolskie, ślaskie; ˛ Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, ˛ wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. ∗∗ Dane za styczeń 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (18-24.02) Kategoria bydła Jałówki cielne Krowy mleczne Cena 3000,00 3290,00 zmiana tyg. (w %) -2,3 zmiana roczna (w %) -5,1 7,3 Źródło: MRiRW Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesieczne) ˛ Rynek światowy Presja na wzrosty cen na rynkach światowych Na poczatku ˛ bieżacego ˛ roku sytuacja na globalnym rynku mleka była dość stabilna. Warunki pogodowe oraz wysokie ceny pasz nadal pozostawały podstawowym czynnikiem rzutujacym ˛ na zmiany cen przetworów mleczarskich. W drugiej połowie 2012 roku decydujace ˛ znaczenie miały ograniczenia w produkcji mleka w USA i Unii Europejskiej. Obecnie czynnikiem ryzyka jest niski poziom opadów w Nowej Zelandii (w północnej cz˛eści kraju), co prawdopodobnie przełoży sie˛ na wyhamowanie wzrostowych tendencji w produkcji. Powyższe powoduje, że cały czas utrzymuje sie˛ presja na zwyżki cen przetworów mleczarskich, czego odzwierciedleniem sa˛ chociażby dane za luty br. Według danych USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) w drugiej połowie ubiegłego miesiaca ˛ w portach Oceanii (najwiek˛ szego eksportera przetworów mleczarskich) masło podrożało o ponad 7% wobec końca stycznia br., do 34003900 USD/t, choć nadal pozostawało o 3% tańsze wobec analogicznego okresu 2012 roku. Z kolei ceny odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) zwiekszyły ˛ sie˛ o ponad 4% w relacji miesiecznej, ˛ kształtujac ˛ sie˛ na poziomie 34003800 USD/t, tj. o 10% wyższym w relacji rocznej. Pełne mleko w proszku podrożało o prawie 7% wzgledem ˛ końca stycznia br. do 3350-3850 USD/t. Tym samym było przeciet˛ nie o 2% droższe w relacji rocznej. Taka sytuacja może utrzymywać sie˛ w także w kolejnych miesiacach, ˛ choć nie spodziewamy sie˛ dużych wzrostów cen. Problemy gospodarcze krajów rozwinietych ˛ powoduja, ˛ że obecnie popyt rośnie głównie dzieki ˛ krajom rozwijajacym ˛ sie, ˛ które nagromadziły dość znaczne zapasy produktów, co prawdopodobnie chwilowo wyhamuje import. Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach (PLN/100 kg) t (18-24.02) 1 291,86 t/t-1 (11-17.02) 0,4 t/t-2 (4-10.02) -0,2 t/t-3 (28.01-3.02) -0,1 t/t-4 (21-27.01) -1,2 r/r 0,2 OMP (PLN/100 kg) 1 079,04 -1,0 -0,6 0,5 2,2 15,5 Ser Edamski (PLN/100 kg) 1 417,71 -0,9 -0,5 -0,6 -1,8 2,8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (18-24.02) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (18.02-1.03; F.O.B.) w EUR/100kg Niemcy Francja Holandia Polska Czechy Słowacja Oceania Europa Zachodnia Stałe refundacje Refundacje przetargowe Mleko surowe* OMP 35,02 30,59 36,90 30,10 30,10 31,03 28,00** - 262 261 258 259 272 268 0,00 - Masło ekstra (w blokach) 335 333 330 310 276 323 0,00 - Źródło: MRiRW, USDA-Agricultural Marketing Service, KE ∗ Dane za grudzień 2012 r. ∗∗ Nowa Zelandia, Fonterra, grudzień 2012 r. 5 AgroTydzień Nr 280 – 4 marca 2013 Owoce i warzywa Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Rynek krajowy Ceny krajowych warzyw i ziemniaków na rynkach hurtowych W pierwszych dwóch miesiacach ˛ bieżacego ˛ roku ceny warzyw krajowych na rynkach hurtowych wykazywały nieznaczne zmiany w zależności od asortymentu. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, marchew świeża w lutym 2013 r. średnio na rynkach hurtowych w Broniszach, Poznaniu i Lublinie kosztowała 0,96 zł/kg co oznaczało wzrost o nieco ponad 9% w odniesieniu do poprzedniego miesiaca. ˛ W danym okresie stabilne były ceny cebuli białej, która w lutym br. była oferowana średnio w cenie 0,74 zł/kg wobec 0,73 zł/kg w miesiacu ˛ poprzednim, podobnie jak buraków czerwonych, które w lutym i styczniu kosztowały odpowiednio 0,68 i 0,69 zł/kg. W analogicznym okresie zmniejszyły sie˛ natomiast ceny kapusty białej z 0,59 do 0,53 zł/kg. Niemniej ceny warzyw z ubiegłorocznych zbiorów wciaż ˛ utrzymywały sie˛ na wyższych poziomach w porównaniu do roku poprzedniego. Relacja hurtowych cen cebuli białej w lutym br. w stosunku do średniej ceny w lutym roku ubiegłego wynosiła 143%, kapusty białej -139%, a marchwi -107%. Spadek dynamiki wzrostów cen można było zauważyć w przypadku ziemniaków. W okresie od września 2012 r. do stycznia 2013 r. ich cena w hurcie wzrastała w przeciet˛ nym tempie ok. 14% miesiecznie. ˛ W lutym w porównaniu do stycznia br. była natomiast o 3% wyższa i wyniosła średnio 0,64 zł/kg. Niemniej podobnie jak w przypadku warzyw gruntowych, w lutym br. ziemniaki były znacznie, bo o 60% droższe w porównaniu do tego samego miesiaca ˛ w roku poprzednim. W coraz wiekszym ˛ stopniu na rynkach hurtowych zaczynaja˛ pojawiać sie˛ krajowe warzywa spod osłon. Wzrost ich podaży przyczynia sie˛ do spadku cen. Cena ogórków krótkich na przestrzeni lutego br. w Broniszach zmniejszyła sie˛ z 11-13 zł/kg do 6,50-8,00 zł/kg. Na rynkach hurtowych oferowane sa˛ również pomidory krajowe, które, obserwujac ˛ notowania, w ofercie pojawiły sie˛ nieco wcześniej niż w roku ubiegłym. Ich ceny obecnie wynosza˛ 16-20 zł/kg (Bronisze 04.III). Bronisze 26.02 Min Max Krajowe Gruszki Jabłka Cortland Ligol Lobo Szampion Importowane Banany Cytryny Pomarańcze Lublin 28.02 Min 4,00 5,00 1,33 1,33 1,33 1,33 1,80 1,80 1,80 1,80 1,53 1,47 2,00 1,53 3,65 3,70 3,00 4,44 5,00 5,00 3,70 3,80 2,00 Max Poznań 27.02 Min Max 3,00 4,50 1,67 1,67 2,00 1,73 1,20 1,20 1,20 1,33 1,87 1,87 2,00 1,87 4,40 4,70 4,00 4,17 4,20 3,50 4,44 4,80 4,50 Źródło: MRiRW Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze 26.02 Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe Cebula biała Kapusta biała Marchew Ogórki krótkie Pory Selery Ziemniaki Pieczarki Importowane Ogórki długie Pomidory Lublin 28.02 Poznań 27.02 Min Max Min Max 0,80 0,80 0,56 1,20 12,00 3,00 1,60 0,60 5,25 9,33 6,67 0,50 0,60 0,48 0,80 6,50 2,30 1,80 0,40 5,00 0,65 0,80 0,60 1,00 8,00 5,00 2,30 0,70 6,00 0,70 0,67 0,48 1,00 0,80 0,87 0,60 1,20 3,00 2,00 0,80 5,00 4,00 2,40 0,80 5,50 0,60 0,60 0,48 0,90 11,00 3,00 1,40 0,53 4,50 8,00 5,00 9,00 6,30 8,00 5,50 8,90 6,00 8,44 4,33 Źródło: MRiRW Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w dniach 25-26.02.2013 (PLN/kg) Województwo Kujawsko-Pomorskie Lubuskie Zachodniopomorskie Średnio Tydzień wcześniej Przed rokiem Cebula obierana 0,72lz-0,78lz 0,90lz 0,77lz 0,77lz 0,78lz 0,47lz Kapusta biała 0,35lz 0,45lz Buraki 0,40lz 0,40lz 0,25lz 0,25lz 0,25lz - Średnie miesieczne ˛ ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 0,25lz Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW 6 AgroTydzień Nr 280 – 4 marca 2013 Pozostałe sektory Stawki płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (PLN/ha) 2011 710,57 274,23 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) Uzupełniajaca ˛ płatność podstawowa Płatność uzupełniajaca ˛ do powierzchni uprawy chmielu (niezwiazana ˛ z produkcja) ˛ 1 476,08 Płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na pasz˛e (płatności zwierz˛ece) 396,14 Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) PLN/t 173,33 Przejściowe płatności z tytułu owoców miekkich ˛ 1 761,99 Płatność cukrowa PLN/t 56 Płatność do krów PLN/szt. 410,89 Płatność do owiec PLN/szt. 103,05 Specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin straczkowych ˛ i motylkowatych drobnonasiennych 219,53 2012 732,06 211,80 1276,38 306,99 162,09 2670,66 52,44 584,79 123,11 Źródło: MRiRW Ceny ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2012 wg GUS i ANR 672,56 Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napedowy, ˛ LPG 15-22.02; Olej opałowy 18.02) Rodzaj Cena Olej napedowy ˛ LPG 5,63 2,68 pn. 4,12 Olej opałowy centr. pd.-wsch. 4,13 4,12 zach. 4,12 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej∗ (z VAT) - I kw. 2013 Nawozy Azotowe Saletra amonowa 34% Mocznik Saletrzak Potasowe Sól potasowa 60% Siarczan potasu Fosforowe Superfosfat 40% Superfosfat pojedyńczy Fosforan amonu Wapniowe Saletra wapniowa Wapno magnezowe Wieloskładnikowe Amofoska 4-16-18 Polifoska 4-12-32 Polifoska 6-20-30 Polifoska 8-24-24 PLN/t 1300-1500 1650-1850 1300-1500 1800-2100 2300-2750 1650-1900 1020-1260 2390-2500 1200-1450 110-250 1350-1540 1776-2000 2000-2250 2010-2200 ∗ Średnie ceny wg CDR oraz przeprowadzonej ankiety w dniach 28.01-1.02.2013r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac ˛ Bydło Krowy mleczne Cieleta ˛ Mlekozastepcze ˛ Drób Kurcz˛eta - grower/finisher Indyki - grower/finisher Nioski Trzoda chlewna Prestarter/starter Grower/finisher Lochy Źródło: GUS,ANR XI 12 XII 12 I 13 I 13/I 12 1 207 1 442 4 319 1 217 1 428 4 256 1 240 1 489 4 289 21,7 % 16,9 % 2,0 % 1 541 1 592 1 226 1 560 1 624 1 244 1 581 1 630 1 262 20,5 % 17,5 % 22,7 % 1 649 1 261 1 238 1 659 1 266 1 247 1 706 1 285 1 293 18,7 % 20,7 % 19,5 % Źródło: MRiRW Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (IV kw. 2012 r.) Źródło: MRiRW Województwo Przecietnie ˛ Dolnoślaskie ˛ 23638,0 Kujawsko-pomorskie 33993,5 Lubelskie 18685,1 Lubuskie 15578,8 Łódzkie 25655,0 Małopolskie 20711,8 Mazowieckie 25175,1 Opolskie 32062,3 Podkarpackie 15332,3 Podlaskie 26344,7 Pomorskie 26467,8 Ślaskie ˛ 25935,6 Świetokrzyskie ˛ 17955,0 Warmińsko-mazurskie 22246,8 Wielkopolskie 35825,3 Zachodniopomorskie 18472,2 Polska 26274,0 Dobre (I-IIIa) 31453,8 42054,0 25672,1 20289,5 32500,0 24643,3 34242,0 42744,8 17718,8 34433,3 33875,0 35428,6 21652,3 27517,9 44211,8 25125,0 33349,0 Średnie (IIIb-IV) 22882,2 33437,5 17919,8 16257,8 27146,6 19411,0 26049,8 29403,4 14875,1 28514,4 26662,4 25511,1 17280,2 22809,2 36526,0 17937,1 26470,0 Słabe (V-VI) 17022,6 24236,1 12982,8 12581,4 18461,7 15613,6 18047,1 20747,9 12651,9 20967,6 20184,7 18684,9 12371,8 18301,6 27063,5 15722,8 19371,3 Źródło: GUS 7 AgroTydzień
