Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu SUWARY S.A. za 2008 rok
Zdarzenia
Zdarzeniem istotnym było nie podjecie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„SUWARY” S.A. w dniu 04.04.2008 r. w sprawie połączenia spółki „SUWARY” S.A. ze spółką
Boryszew ERG S.A.
W dniu 26 stycznia 2007 roku pomiędzy „SUWARY” S.A. a Boryszew S.A. doszło do
podpisania listu intencyjnego, z treścią którego, mając na uwadze komplementarny
charakter działalności prowadzonej przez „SUWARY” S.A. oraz Boryszew S.A. Oddział
Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie deklarowały wolę podjęcia działań zmierzających
do włączenia Oddziału Boryszew do Spółki „SUWARY” S.A. i prowadzenia dalszej działalności
w ramach jednego organizmu gospodarczego.
W dniu 11.12.2007 r. Zarząd Spółki jednogłośnie postanowił przyjąć Plan Połączenia Spółek
„SUWARY" S.A. w Pabianicach oraz Boryszew ERG S.A. w Sochaczewie. Plan Połączenia został
uzgodniony i podpisany w dniu 11.12.2007 r. przez Zarządy obu łączących się Spółek.
Odrzucenie uchwały przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.04.2008 r. o połączeniu
dedinitywnie zakończyło proces łączenia obu Spółek.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2008 roku było powołanie 19 kwietnia 2008 roku na
stanowisko Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka, który pełnił tę dunkcję do dnia 1 lipca
2008. W tym samym dniu, decyzją Rady Nadzorczej z 11 czerwca 2008, nowym Prezesem
Zarządu została Pani Iwona Menes-Malinowska. Pan Wojciech Sobczak pełni od 9
października 2008 roku, dunkcję Wiceprezesa Zarządu. W dniach od 1 lipca do 9 października
2008 Pan Wojciech Sobczak był obecny w Zarządzie Suwary S.A. jako Członek Zarządu.
Ważnym osiągnięciem nowego Zarządu Spółki oraz istotnym wydarzeniem w 2008 roku było
doprowadzenie do ugody w związku z reklamacją z dnia 01.10.2007 roku, na kwotę
731.719,43EUR z dirmy Kemetyl, z tytułu uszkodzeń pojemników 1 i 4 litrowych. Po długich
negocjacjach, zgodnie z raportem 41g2008 Suwary S.A. zgodziło się na zamknięcie kwestii
wszystkich roszczeń Kemetyl Nederland B.V. oraz Grupy Kemetyl zgłoszonych do dnia ugody,
w zamian za kwotę 346.400,00EUR, która w całości została pokryta odszkodowaniem STU
Ergo Hestia S.A.
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju w 2008 roku:
1. Uruchomienie seryjnej produkcji całkowicie nowej zakrętki Ø 52 M z nowym systemem
wzmocnień i sposobu mocowania plomb rederencyjnych użytkownika.
2. Uruchomienie seryjnej produkcji zakrętki Ø 52 W z zaworkiem wentylującym opakowanie.
3. Uruchomienie seryjnej produkcji opakowań K 30 N o pojemności 30L produkowanych z
użyciem systemu aktywnego kształtowania i kontroli grubości oraz równomierności ścianki
opakowania.
4. Uruchomienie seryjnej produkcji opakowań K 10 N o pojemności 10L.
5. Opracowanie nowego modelu trójkąta ostrzegawczego z zupełnie nową zmodernizowaną
podstawą.
6. Kontynuacja badań nad zminiaturyzowanym trójkątem ostrzegawczym.
1
Udziały (akcje) własne
SUWARY S.A. posiada 51.936 akcji własnych zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
10,00 zł każda, które stanowią 6,19% kapitału zakładowego Spółki.
Spółka SUWARY S.A. w bezpośrednie posiadanie wyżej wymienionych akcji weszła w wyniku
przejęcia w 2005 roku Spółki zależnej SUWARY-Packing sp. z o.o.
Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)
Spółka nie posiada działających oddziałów.
Instrumenty finansowe
W celu zabezpieczenia przepływów dinansowych wynikających z różnicy między eksportem a
importem Spółka zawierała kontrakty walutowe typu dorward. Sposób rozliczenia takich
transakcji następuje przez zakup waluty lub możliwe jest również rozliczenie poprzez różnice
w kursach na dowolny dzień. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. Na dzień 31
grudnia 2007 roku Spółka miała otwartych 20 kontraktów typu dorward na kupno waluty na
łączną wartość 1 050, tys EUR. Skutki wyceny tych kontraktów zostały ujęte w sprawozdaniu
dinansowym w pozycji pozostałych krótkoterminowych zobowiązań dinansowych w kwocie
171 tys.
Na dzień 31.12.2008 w Spółka nie miała otwartych żadnych kontraktów.
Informacje dotyczące środowiska naturalnego i zatrudnienia
Zarząd Spółki dbając o nieustanny rozwój dirmy, śledzi tendencje rozwojowe w branży w celu
usprawniania procesów technologicznych, dba o prowadzenie produkcji w sposób przyjazny
dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
SUWARY S.A. posiada pozwolenie wydane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na
wytwarzanie odpadów na swoim terenie. Firma prowadzi politykę selektywnej zbiórki
odpadów, sprzedając je jednostkom wyspecjalizowanym, posiadającym odpowiednie
uprawnienia i pozwolenia.
W okresie sprawozdawczym średniomiesięczne zatrudnienie w Spółce wyniosło 223,91
etatów (226 osób), w tym pracownicy niepełnosprawni 102,48 etatów (104 osoby).
Pracownicy niepełnosprawni stanowili 45,77 % ogółu etatów (46,02 % wszystkich
zatrudnionych - osób).
W roku 2007 zatrudnienie w Spółce wynosiło 204,03 etatów (206 osób), w tym pracownicy
niepełnosprawni 92,57 etatów (95 osób). Pracownicy niepełnosprawni stanowią 45,37%
ogółu etatów (46,12% wszystkich zatrudnionych).
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka zatrudniała 233 osoby, w stosunku do stanu na 31
grudnia 2007 zatrudnienie zwiększyło się o 24 osoby.
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe oraz sytuacja finansowa Spółki
Sytuacja dinansowa „Suwary” S.A. w 2008 roku była dobra. W porównaniu z rokiem
poprzednim Spółka wypracowała zysk netto wyższy o 242 tys. zł. Wartość zysku netto
wyniosła 3.586 tys. zł. i była o 7,2% niż w roku porównywalnym.
2
Bilans
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła 40.372 tys. zł i była wyższa od sumy
bilansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego o 213 tys. zł. (0,53%).
Aktywa
Aktywa trwałe stanowiły na dzień 31.12.2008 57,5%, a aktywa obrotowe 42,5% wartości
aktywów ogółem. W strukturze aktywów w stosunku do danych na koniec 31.12.2007 roku,
udział środków obrotowych zwiększył się kosztem udziału aktywów trwałych o 2,2 punktu
procentowego.
Największy wzrost wartości po stronie aktywów odnotowały środki pieniężne i ich
ekwiwalenty, których wartość wyniosła 2.890 tys. zł i była wyższa od wartości na koniec 2007
o 1.909 tys. zł (194,6%).
Natomiast największy spadek wartości wśród aktywów trwałych odnotowały rzeczowe
aktywa trwałe, których wartość wyniosła 22.678 tys. zł i była niższa od wartości na koniec
roku poprzedniego o 807 tys. zł (3,4%).
Wśród aktywów obrotowych największy spadek miały należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności. Ich wartość na koniec 2008 roku wyniosła 7.295 tys. zł, czyli o 841 tys.
mniej (10,3%) w stosunku do roku 2007.
w tys. zł
Okres
zakończony
31/12/08
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy
Pozostałe wartości niematerialne
Okres
zakończony
31/12/07
23 197
23 965
22 678
23 485
0
0
30
30
443
450
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa
46
Aktywa obrotowe
17 175
16 194
Zapasy
6 937
6 956
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
7 295
8 136
Krótkoterminowe aktywa finansowe
0
0
Bieżące aktywa podatkowe
0
87
53
34
2 890
981
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
3
Źródła finansowania aktywów
Po stronie pasywów, na dzień 31.12.2008 roku, 75,5% stanowił kapitał własny, 11,4%
stanowiły zobowiązania długoterminowe, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 13,1%.
W strukturze pasywów w stosunku do okresu poprzedniego, udział kapitałów własnych
zwiększył się o 8,6 punktu procentowego.
w tys. zł
Okres
zakończony
31/12/08
Pasywa
Kapitał własny
Okres
zakończony
31/12/07
30 460
26 874
Kapitał zakładowy
8 391
8 391
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej
3 068
3 068
0
0
-665
-665
12 406
8 876
Zyski zatrzymane w tym:
7 260
7 204
zysk bieżącego roku
3 586
3 344
Zobowiązania długoterminowe
4 618
4 725
Długoterminowe kredyty i pożyczki
0
0
79
866
1 343
1 147
152
121
3 044
2 591
5 294
8 560
1 996
4 068
1
0
752
1 762
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Kapitał rezerwowy
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
4
Zobowiązania z tytułu bieżących podatków, ubezpieczeń i
innych świadczeń
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
954
977
1 499
1 317
92
436
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
Wśród kapitałów własnych największy wzrost wartości odnotował kapitał rezerwowy,
którego wartość wyniosła 12.406 tys. zł i była wyższa od wartości tego kapitału na dzień
31.12.2007 roku o 3.530 tys. zł (39,8%).
Wartość wszystkich zobowiązań długoterminowych na koniec 2008 wyniosła 4.618, o 107
tys. zł mniej niż na koniec 2007 roku. Wśród zobowiązań długoterminowych największy
wzrost zanotowały pozostałe zobowiązania długoterminowe, które na koniec ostatniego
okresu sprawozdawczego wyniosły 3.044 tys. zł, o 453 tys. zł (17,5%) więcej niż na koniec
poprzedniego okresu.
Na koniec 2008 roku wartość wszystkich zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 5.294294
tys. zł. Było to o 3.266 tys. zł (38,1%) mniej niż na koniec 2007 roku. Procentowo największy
spadek w stosunku do poprzedniego okresu zanotowały rezerwy krótkoterminowe, które
zmniejszyły się o 344 tys. zł co stanowiło 9%. Również wysokie spadki na koniec 2008 roku w
stosunku do wartości na koniec 2007 roku zanotowano na pozostałych krótkoterminowych
zobowiązaniach dinansowych, o 1.010 tys. zł (57,3%) oraz na zobowiązaniach z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych zobowiązaniach, o 2.072 tys. zł (50,9%).
Przychody, koszty i osiągnięte wyniki
W 2008 roku łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły
56.638 tys. zł i były wyższe o 6.109 tys. zł (12,1%) od przychodów okresu porównywalnego.
Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 43.053 tys.
zł i były wyższe od tych z 2007 roku o 4.895 tys. zł (12,8%). W sumie zysk brutto na sprzedaży
wyniósł 13.585 tys. zł i był wyższy niż w poprzednim roku o 1.214 tys. zł (9,8%).
W 2008 roku wzrosły również pozostałe koszty - koszty operacyjne, koszty sprzedaży i koszty
ogólnego zarządu, których łączna kwota wyniosła 11.492 tys. zł i była o 1.916 tys. zł (20%)
wyższe w porównaniu z 2007 rokiem.
Takie kształtowanie się wartości przychodów i kosztów na działalności podstawowej
pozwoliło wypracować zysk z działalności operacyjnej w kwocie 4.860 tys. zł, który był o 375
tys. zł (8,4%) wyższy niż w 2007 roku.
Wynik na działalności dinansowej wyniósł 312 tys. zł i był lepszy od wyniku za 2007 rok o 86
tys. zł.
Spółka w 2008 roku wypracowała zysk brutto w wysokości 4.548 tys. zł o 461 tys. zł (11,3%)
wyższy niż osiągnięty w 2007 roku wynik brutto. Odprowadzony w 2008 roku podatek
dochodowy wyniósł 962 tys. zł i był wyższy o 219 tys. zł (29,5%) wyższy niż w 2007 roku.
Pozwoliło to na osiągnięcie w roku sprawozdawczym zysku netto w wysokości 3.586 tys. zł,
o 242 tys. zł (7,2%) wyższego niż w okresie poprzedzającym.
5
w tys. zł
Rachunek zysków i strat
Okres
zakończony
31/12/08
Okres
zakończony
31/12/07
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży produktów
54 255
47 247
2 383
3 282
56 638
50 529
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
41 087
35 478
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
1 966
2 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
43 053
38 158
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
13 585
12 371
Koszty sprzedaży
2 272
1 939
Koszty ogólnego zarządu
7 663
6 719
Pozostałe przychody operacyjne
2 767
1 690
Pozostałe koszty operacyjne
1 557
918
4 860
4 485
Przychody finansowe
226
74
Koszty finansowe
538
472
4 548
4 087
962
743
3 586
3 344
3 586
3 344
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży ogółem
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
6
Przepływy pieniężne
Na dzień 1 stycznia 2008 roku Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 981 tys. zł. W
wyniku operacji gospodarczych zrealizowanych w trakcie 2008 roku wzrosły one o 1.909 tys.
zł do poziomu 2.890 tys. zł.
Z tytułu działalności operacyjnej Spółka wypracowała dodatnie saldo przepływów
pieniężnych w wysokości 6.112 tys. zł. Saldo to było wyższe od uzyskanego w 2007 roku o
998 tys. zł (19,5%).
Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności inwestycyjnej było ujemne i wyniosło
2.405 tys. zł, a w roku poprzednim, również ujemne saldo w tej pozycji wyniosło 1.338 tys. zł.
Saldo przepływów pieniężnych z tytułu działalności dinansowej również było ujemne i
wyniosło 1.798 tys. zł, natomiast w 2007 roku ujemne saldo osiągnęło w tym punkcie
wartość 3.530 tys. zł.
w tys. zł
Okres
zakończony
31g12g2008
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Okres
zakończony
31g12g2007
6 112
5 114
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
- 2 405
-1 338
Środki pieniężne netto z działalności dinansowej
- 1 798
-3 530
1 909
246
981
735
2 890
981
Przepływy pieniężne netto razem
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
Wskaźniki finansowe
Podstawowe wskaźniki dinansowe obliczone na podstawie danych za 2008 i 2007 rok
kształtowały się następująco:
2008
2007
wsk płynności
4,10
2,23
wsk płynności szybki
2,44
1,27
wsk. płynności gotówki - aktyw.finans.
0,69
0,14
zobowiązania do kapitałów (%)
32,5
49,4
zobowiązania do majątku ogółem (%)
24,6
33,1
kapitał własny do majątku ogółem (%)
75,45
66,92
ros zysk do sprzedaży *100
6,3
6,6
roa zysk do aktywów * 100
8,9
8,3
11,8
12,4
należności do sprzedaży * 365 w dniach
47
59
zapas do kosztu sprzedanych wyrobów * 365 w dniach
59
67
zobowiązania bieżące do sprzedaży * 365 w dniach
27
52
roe zysk do kapitałów własnych * 100
7
Wskaźniki płynności dla 2008 roku odnotowały wyższe wartości niż dla okresu
porównywalnego. Wysokość wszystkich tych wskaźników przekraczała poziomy
przyjmowane za wzorcowe.
Wartość wskaźnika płynności I stopnia zwiększyła się o 1,87 punktu i wzrosła do poziomu
4,10, wskaźnika płynności II stopnia wzrosła o 1,17 punktu i wzrosła do poziomu 2,44.
Natomiast wartość wskaźnika płynności gotówki (aktywów dinansowych) wzrosła o 0,55 do
poziomu 0,69.
Udział kapitałów własnych w pasywach ogółem w stosunku do końca roku poprzedniego
wzrósł o 8,53 punktu procentowego i wyniósł 75,45%, udział zobowiązań i rezerw na
zobowiązania uległ zmniejszeniu do poziomu 24,6% pasywów ogółem.
Stosunek zysku netto do sprzedaży opisywany przez wskaźnik ROS uległ obniżeniu o 0,3
punktu procentowego, a stosunek zysku netto do majątku ogółem opisywany przez wskaźnik
ROA wzrósł o 0,6 punktu procentowego. Natomiast stosunek zysku netto do kapitałów
własnych opisywany przez wskaźnik ROE obniżył się o 0,6 punktu procentowego.
Rotacja zapasów była o 8 dni krótsza niż w okresie porównywalnym, o 25 dni skrócił się też
okres spłaty zobowiązań, a okres ściągalności należności w stosunku do roku 2007 skrócił się
o 12 dni.
Czynniki, zagrożenia oraz zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący
wpływ na działalnośw Spółki i osiągnięte wyniki
Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni wpłynęły na osiągnięte wyniki dinansowe
Spółki były: kształtowanie się cen tworzyw sztucznych oraz kursów walut w tym przede
wszystkim euro.
Tworzywa sztuczne to największa pozycja materiałów wykorzystywanych w procesie
produkcyjnym. Wahania ich cen, jak i kształtowanie się kursów walut (zakup tworzyw
sztucznych w przeważającej części był dokonywany w walucie EURO) - w bezpośredni sposób
wpływały na osiągnięte wyniki i rentowność sprzedaży. W celu zapobieżenia skutkom zmian
kursów walutowych Spółka na bieżąco monitorowała ekspozycje na ryzyko walutowe. W celu
zniwelowania tego ryzyka zawierane były w ciągu 2008 roku transakcje typu dorward.
Tworzywa sztuczne jako produkt ropopochodny - otrzymywany w wyniku przetwarzania ropy
nadtowej – były cenowo uzależnione od bieżącej sytuacji politycznej na świecie, co
dodatkowo utrudniało kwestie przewidzenia ich cen na rynku. Spółka starała się w umowach
handlowych uzależniać ceny produktów od zmian cen surowca co częściowo niwelowało
ryzyko.
Kolejnym czynnikiem była kwestia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu
drogowego w danym kraju, które mogły powodować wzrost zapotrzebowania na trójkąty
ostrzegawcze lub kamizelki. Zmiana przepisów miała istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży
trójkątów ostrzegawczych na rynku drancuskim. Proces ten zaczął się pod koniec I półrocza i
trwał do listopada 2008 roku.
Natomiast czynnikiem negatywnie oddziałującym na sprzedaż trójkątów ostrzegawczych była
konkurencja ze strony chińskich producentów. Zjawisko to miało charakter stały i silnie
oddziaływało na spadek rentowności w tym asortymencie.
8
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach
Strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży SUWARY S.A. w latach 2008 i 2007 obrazuje
poniższe zestawienie:
w tys. zł
Sprzedaż od 01.01.08
do 31.12.08
36 614
Sprzedaż od 01.01.07
do 31.12.07
33 929
17 220
13 632
Pozostała działalność
2 804
2 968
RAZEM
56 638
50 529
32 516
30 806
Artykuły motoryzacyjne
5 944
5 216
Pozostała działalność
2 383
2 385
RAZEM
40 843
38 408
4 098
3 123
11 276
8 416
Pozostała działalność
421
583
RAZEM
15 795
12 121
Segment działalności
Opakowania
Artykuły motoryzacyjne
Kraj
Opakowania
Eksport
Opakowania
Artykuły motoryzacyjne
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem w 2008 roku były o 12,1%
wyższe od przychodów uzyskanych w 2007 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży krajowej
w 2008 roku wzrosła o 6,3% w stosunku do okresu porównywalnego. Natomiast przychody
ze sprzedaży poza granicami kraju w stosunku do okresu porównywalnego zwiększyły się o
30,3%. Udział sprzedaży krajowej i eksportowej w sprzedaży ogółem wynosił w 2008 roku
odpowiednio 72,1% dla sprzedaży krajowej i 27,9% dla sprzedaży eksportowej.
Udział wyrobów w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w
2008 roku, zgodnie z danymi zawartymi w rachunku wyników, wyniósł 95,8% i był o 2,3
punktu procentowego wyższy niż w 2007 roku. Natomiast udział towarów i materiałów w
strukturze sprzedaży wyniósł 4,2% osiągając tym samym wynik o 2,3 punktu procentowego
niższy w porównaniu do roku porównywalnego.
Podstawowymi wyrobami Spółki w badanym okresie były: opakowania z tworzyw sztucznych
– butelki i kanistry, których udział w przychodach ze sprzedaży w 2008 roku wyniósł 59,1 %
oraz znaki ostrzegawcze, z których największe znaczenie miały trójkąty ostrzegawcze. Ich
udział w sprzedaży wyrobów wyniósł ponad 20,9 %.
9
Poniższa tabela obrazuje ilościowo – wartościowe zestawienie podstawowych
asortymentów:
w tys. sztgzł
ilość
Trójkąty
Kanistry i butelki
2008
wartość
ilość
1 372
11 836
32 050
33 709
2007
wartość
1 111
9 450
29 005
30 778
W zestawienie pokazano łącznie towary i wyroby
Informacje o rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia.
Określenie uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców.
W 2008 roku na rynku krajowym Spółka uzyskała 72,1% przychodów ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów. Udział sprzedaży krajowej w przychodach ogółem był
niższy o 3,9 punktu procentowego niż w roku poprzednim.
Sprzedaż na rynkach zagranicznych (w tym dostawy wewnątrz wspólnotowe) stanowiła
27,9% sprzedaży. so największych zagranicznych rynków zbytu należały Niemcy, Holandia,
Austria, Francja oraz Szwajcaria.
W 2008 roku żaden odbiorca nie dokonał zakupów, których wartość netto przekroczyłaby
poziom 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem produktów, towarów i materiałów.
Wśród podstawowych grup materiałów produkcyjnych, których zakupy w okresie styczeń –
grudzień 2008 roku dokonywane były w znacznej części gpowyżej 50%g u jednego dostawcy i
których wartość zakupów w stosunku do całkowitych przychodów ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów była wyższa niż 1 procent należy wymienić:
- podstawy do trójkątów – udział dostawcy dominującego wyniósł 79% wartości dostaw tych
elementów,
- elementy dluorescencyjne do produkcji trójkątów ostrzegawczych, które w 65 % kupowano
u jednego dostawcy,
- pasy blachy do produkcji tablic rejestracyjnych, które kupowano wyłącznie u jednego
dostawcy,
- kamizelki odblaskowe stanowiące wyposażenie combi bag’ów – były w 50% kupowane u
jednego dostawcy
W przypadku większości, przedstawionych grup materiałowych istnieje w przyszłości
możliwość zmiany dostawcy, ale występują przypadki, w których zastąpienie obecnego
kontrahenta jest trudne ze względu na właściwości materiału. Podstawowymi czynnikami
decydującymi o wyborze oderenta są zawsze przede wszystkim: jakość dostarczanych
materiałów oraz cena.
W 2008 roku wartość dostaw netto jednego dostawcy - spółki Basell Orlen Polyoledins przekroczyła poziom 10% (osiągnęła 11,5%) przychodów ze sprzedaży ogółem produktów,
towarów i materiałów. Nie istnieją dormalne powiązania Spółki Basell z emitentem.
Działalnośw marketingowa w 2008 roku
W 2008 Spółka kontynuowała działania marketingowe mające na celu sprostanie nowym
wyzwaniom stawianym przez klientów branży opakowań jak również akcesoriów
motoryzacyjnych oraz pozyskiwanie nowych odbiorców na wgw produkty.
Najważniejsze działania marketingowe przeprowadzone w 2008 roku:
• wprowadzenie na rynek nowego opakowania K 10 N
• wprowadzenie na rynek nowego opakowania K 30 N
10
• wprowadzenie na rynek nowej zakrętki di 52 M
• wprowadzenie na rynek nowej zakrętki di 52 W
• wprowadzenie na rynek kanistrów 10L i 20L z kranikiem
• prezentacja na targach we Frankdurcie nowego modelu trójkąta TO-16
• pozyskanie nowych odbiorców opakowań nowej linii K 10 N i K 30 N
• wprowadzenie na rynek krajowy i zagraniczny nowych asortymentów zestawów pierwszej
pomocy
Nowe asortymenty
W 2008 roku wprowadzono do sprzedaży następujące nowe wyroby:
• kanister K 10 N
• kanister K 30 N
• zakrętka di 52 M
• zakrętka di 52 W
• zakrętka di 38 W
• zestaw TO 10+ kamizelka
• kanister 10L z kranikiem
• kanister 20 l z kranikiem
• kanister o pojemności 2 l
Pozyskani odbiorcy
szięki działaniom marketingowym udało sie pozyskać wielu nowych klientów na opakowania
oraz akcesoria motoryzacyjne zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Szwecji, Słowacji,
Belgii, Francji , Czechach w Niemczech i na Litwie.
Przewidywany rozwój jednostki
We wrześniu 2008 powstał zespół, którego zadaniem było opracowanie strategii Spółki na
kolejne lata. W związku z tym nastąpiła intensydikacja działań marketingowych związanych z
branżą opakowaniową. Spółka przeprowadziła badania rynku, co do możliwości wdrożenia
nowych opakowań zarówno jeśli chodzi o wzory i pojemności a także o nowe rodzaje
produktów z tworzyw sztucznych. Zbadano również możliwości rozwoju na nowych rynkach
zbytu.
W 2008 roku Spółka rozwijała dotychczasowe produkty. so końca roku kontynuowane były
prace badawcze i rozwojowe nad nowymi opakowaniami wielowarstwowymi dla celów
spożywczych. Jednocześnie prowadzone były działania mające na celu promocje opakowań
wielowarstwowych przede wszystkim na rynku krajowym w branży spożywczej.
Analizowane były również możliwości uruchomienia produkcji opakowań z tworzyw
biodegradowalnych i PET.
Konsekwentnie realizowany był program utrzymania pozycji lidera na rynku trójkątów
ostrzegawczych. Nadal trwają, rozpoczęte w 2008 roku, badania nad zmianami
konstrukcyjnymi, pozwalającymi ograniczyć poziom kosztów przy zachowaniu
dotychczasowej wysokiej jakości.
Opracowanie planu strategicznego pozwoliło lepiej przyjrzeć się możliwościom realizacji
trzeciej aktywności gospodarczej, zwiększającej bezpieczeństwo handlowe i zapewniającej
lepsze wykorzystanie obecnego potencjału wytwórczego Spółki.
11
Informacja o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych
emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach
ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji
Znaczące umowy zawarte w 2008 roku
W dniu 16 grudnia 2008 roku Spółka podpisała umowę z Orlen Oil Sp. z o.o., przedmiotem
której jest realizacja dostaw opakowań wyprodukowanych przez Suwary S.A. w ilościach i
terminach wynikających z przedstawionych przez kontrahenta harmonogramów dostaw.
Łączna szacowana wartość trzyletniej umowy wynosi około siedem milionów złotych.
Umowa przewiduje kary umowne mogące przekroczyć 10% wartości umowy, które mogą
zostać naliczone w przypadku:
- nie wykonania dostaw na podstawie Umowy w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki, lub
w przypadku nieterminowej realizacji obowiązków związanych z likwidacją wad ilościowych i
jakościowych w wysokości 300zł za każdy dzień zwłoki,
- wprowadzenie przez SUWARY S.A. do obrotu opakowań z logo ORLEN OIL, niezgodnie z
umową w wysokości 300% wartości takich opakowań,
- złożenia przez Orlen Oil Sp. z o.o., w którymkolwiek roku kalendarzowym zamówienia na
ilość mniejszą niż 35% ilości przewidzianych w umowie, wówczas Orlen Oil Sp. z o.o.
zobowiązane jest do zapłaty kary umownej równej wartości różnicy pomiędzy 35%
prognozowanej wartości rocznej sprzedaży netto a rzeczywistą wartością sprzedaży netto.
Orlen Oil sp. z o.o. ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na
kolejne okresy 12-miesięczne. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami
W dniu 26 marca 2008 r. zostało zawiązane Porozumienie Akcjonariuszy Spółki „SUWARY"
S.A., którego stronami są akcjonariusze posiadający łącznie 198.409 akcji zwykłych na
okaziciela „SUWARY" S.A., reprezentujących 23,65% kapitału zakładowego i głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jedynym członkiem Porozumienia posiadającym akcje
stanowiące ponad 10% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce jest Witold
Kowalczuk posiadający 89.555 akcji „SUWARY" S.A. stanowiących 10,67% kapitału
zakładowego i ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umowy ubezpieczenia
• umowa zawarta z TU Euler Hermes na ubezpieczenie wierzytelności handlowych w kraju i
w eksporcie;
• umowy ubezpieczeń z TUiR Warta SA mienia od zdarzeń losowych, na ubezpieczenie
maszyn i urządzeń, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie mienia w transporcie
krajowym;
• umowy ubezpieczeń komunikacyjnych zawarte z TUiR WARTA S.A;
• umowy ubezpieczenia z Hestia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z tytułu
odpowiedzialności cywilnej w reżimie deliktowym i kontraktowym, z tytułu prowadzonej
działalności i posiadanego mienia z włączeniem Odpowiedzialności za Produkt i Wykonanie
Usługi oraz Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Menedżerów.
12
Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery
wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz
nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek
powiązanych oraz opis metod ich finansowania
SUWARY S.A. nie tworzy powiązań z żadnym podmiotem grupy kapitałowej, nie posiada też
akcji ani udziałów w innych podmiotach.
Opis transakcji z podmiotami powiązanymi
Łączna wartość transakcji zawieranych na warunkach rynkowych z Boryszew ERG S.A. –
podmiotem powiązanym do 18 kwietnia 2008 roku z „SUWARY” S.A. osobą Prezesa Zarządu
– nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 500.000EUR.
Informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek oraz o udzielonych
poręczeniach i gwarancjach
Kredyty o terminie wymagalności poniżej roku:
• Umowa współpracy ogólna nr 03g09g05gZgPX z dnia 06 czerwca 2005 r. z BRE Bankiem SA
OgŁódź na kwotę 1 500 tys. zł na okres 05 czerwca 2005 r. do 29 czerwca 2009 r. Na dzień
bilansowy nie było zadłużenia.
• Umowa z BRE Leasing z dnia 17-05-2006 na zakup samochodu osobowego; zadłużenie na
dzień bilansowy wynosiło 6,9 tys. zł.
• Umowa z dirmą leasingową SG Equipment z dnia 19-07-2004 na sdinansowanie maszyny do
produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 744,9 tys. zł.
Wymagalności powyżej roku:
• Umowa z dirmą leasingową SG Equipment z dnia 19-07-2004 na sdinansowanie maszyny do
produkcji opakowań wielowarstwowych; zadłużenie na dzień bilansowy 79,4 tys. zł
Zobowiązania warunkowe:
- weksel in blanco kaucyjny wystawiony dla BRE Banku – zabezpieczający umowę o
współpracy g1 500 tys. złg;
- 2 weksle in blanco dla dirm leasingowych gpozostało do spłaty 831,3 złg.
Informacje o udzielonych pożyczkach, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze
szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom
powiązanym emitenta
Spółka nie udzielała pożyczek, poręczeń i gwarancji.
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w niniejszym rocznym
sprawozdaniu a publikowanymi wcześniej prognozami wyników na 2008 rok
Spółka nie publikowała prognoz dinansowych na rok 2008.
13
Opis wykorzystania wpływów z emisji
W okresie objętym raportem Spółka nie emitowała papierów wartościowych.
Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz
określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie emitent podjął lub zamierza podjąw w
celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Spółka nie ma problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Wszystkie zobowiązania są
regulowane terminowo.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych
W roku 2008 przeznaczono na inwestycje i modernizacje kwotę 2 427 tys. zł.
W 2008 roku Spółka nie przeprowadzała inwestycji kapitałowych.
Charakterystyka czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju
działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku
obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie
rocznym , z uwzględnieniem elementów strategii przez niego wybranej
Wśród czynników zewnętrznych istotnych dla rozwoju Spółki należy wymienić:
- tempo wzrostu gospodarczego;
- politykę gospodarczą państwa, a w szczególności politykę podatkową i celną,
- politykę państwa dotyczącą zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i jej wpływ
na zakłady pracy chronionej,
- kształtowanie się relacji złotego do euro,
- kształtowanie się cen surowców wykorzystywanych przez Suwary.
Najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi są:
- możliwości wprowadzenia nowych technologii,
- sytuacja dinansowa Spółki,
- kwalidikacje pracowników,
- wzrost kosztów pracy
Rok 2009 rozpoczął się kryzysem, jednak pomimo tego, dzięki dobrej sytuacji dinansowej,
Spółka nie wyklucza realizacji nowych inwestycji. Niektóre z nich wymagać będą zgody
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub akceptacji Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Spółka na bieżąco realizuje plan inwestycyjny związany z odnowieniem parku
maszynowego.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką
W 2008 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką.
14
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących emitenta w ciągu ostatniego roku
obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz
uprawnienia osób zarządzających
W roku 2008 miały miejsce następujące zmiany w składzie osób zarządzających:
Zarząd Spółki do 18 kwietnia 2008 roku działał w składzie:
Waldemar Zwierz - Prezes Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Zarządu
Członkowie Zarządu Waldemar Zwierz i Mirosław Poleć złożyli rezygnacje z pełnionych
dunkcji 4 kwietnia 2008 ze skutkiem na 18 kwietnia 2008 roku.
snia 16 kwietnia 2008 rada Nadzorcza powołała z dniem 19 kwietnia Zarząd SUWARY S.A. w
osobie Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka.
W dniu 11 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza z dniem 1 lipca 2008 roku odwołała Pana
Wojciecha Sobczak z pełnienia dunkcji Prezesa Zarządu i powierzyła mu dunkcję Członka
Zarządu oraz powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Iwonę Menes-Malinowską.
W dniu 9 października Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu
Wojciechowi Sobczakowi pełnienie dunkcji Wiceprezesa Zarządu.
W składzie osób nadzorujących w roku 2008 miały miejsce następujące zmiany:
so dnia 25 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:
Pan Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Sławomir Kamiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Urbaniak - Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Kolignan - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tadeusz Konieczny - Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 25 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Pana
Tomasza Trelę, Pana Marcina Raszkę, Pana Sławomira Kamińskiego, Panią Agnieszkę
Urbaniak oraz Pana samiana Pakulskiego.
Skład Rady Nadzorczej Suwary S.A. na koniec 2008 rok przedstawiał się następująco:
Pan Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan samian Pakulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Urbaniak - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Trela - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób
zarządzających są regulowane przepisami prawa, Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu
Spółki.
15
Wartośw wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie
należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w
przedsiębiorstwie emitenta oraz z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek
podporządkowanych
Osoby Zarządzające:
Waldemar Zwierz - 114 tys. zł
Mirosław Połeć - 90 tys. zł
Wojciech Sobczak – 164,3 tys. zł
Iwona Menes – Malinowska – 150 tys. zł
Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki wyniosła – 518,3 tys. zł
Osoby Nadzorujące:
Jerzy Leszczyński - 21,7 tys. zł
Sławomir Kamiński -40,0 tys. zł
Agnieszka Urbaniak - 30,0 tys. zł
Wojciech Kolignan - 14,6 tys. zł
Tadeusz Konieczny - 14,6 tys. zł
Marcin Raszka - 15,5 tys. zł
Tomasz Trela - 15,5 tys. zł
samian Pakulski – 18,4 tys. zł
Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej wyniosła 170,3 tys. zł.
Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia
emitenta przez przejęcie
Nie zawierano umów o wskazanym charakterze.
Łączna liczba i wartośw nominalna wszystkich akcji Spółki oraz akcji i udziałów w
jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i
nadzorujących
OSOBS
NADZORUJĄCE
Liczba akcji
% udział w
Liczba głosów
% udział w
kapitale
liczbie głosów
zakładowym
1 650
0,20%
1 650
0,20%
400
0,05%
400
0,05%
Tomasz Trela
Osoba Nadzorująca*
*Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych
Liczba akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w
Spółce (wg danych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania)
16
AKCJONARIAT stan na dzień 27.04.2009
Akcjonariusze
Akcjonariat wg
liczby akcji
Ilość akcji
Liczba głosów
Akcjonariat wg
liczby głosów
54 500
6,50%
54 500
6,50%
199 287
23,75%
199 287
23,75%
51 936
6,19%
51 936
6,19%
Porozumienie Akcjonariuszy
SUWARY S.A.*
198 409
23,65%
198 409
23,65%
Dariusz Orłowski
132 672
15,81%
132 672
15,81%
Inni akcjonariusze
202 300
24,10%
202300
24,10%
839 104
100,00%
839 104
100,00%
Roman Krzysztof Karkosik
NFI KREZUS S.A.
SUWARY S.A.
OGÓŁEM
* w tym Przedstawiciel Porozumienia - Pan Witold Kowalczuk posiada 89.555 akcji, które stanowią 10,67% kapitału
zakładowego i głosów w Spółce
Po wygaśnięciu, zgodnie z § 10 statutu SUWARY S.A., uprzywilejowania 12.453 akcji imiennych, ogólna liczba głosów w
Spółce wynosi 839.104. W dniu 21 marca 2008 roku dokonano zamiany wymienionych w zdaniu poprzednim akcji
imiennych na akcje zwykłe na okaziciela.
17
Informacja o powiązaniach Członków Rady Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi co
najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (na dzień
przekazania raportu)
Agnieszka Urbaniak
Sławomir Kamiński
samian Pakulski
Tomasz Trela
Marcin Raszka
- jest Członkiem Rady Nadzorczej NFI KREZUS S.A.
- powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
- jest osobą zatrudnioną w Spółce będącej podmiotem
zależnym od akcjonariusza posiadającego co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu SUWARY S.A.
- powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
- powiązania nie występują, Niezależny Członek Rady
Informacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpiw zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i
obligatariuszy
Porozumienie zawarte w dniu 3.01.2007 r. pomiędzy SUWARY S.A. a NFI Midas S.A. na mocy
którego, w każdym przypadku, w którym zamiarem SUWARY S.A. byłoby zbycie 51.936 akcji
własnych, Spółka poindormuje NFI Midas S.A. o zamiarze zbycia tych akcji określając termin
ich zbycia, a NFI Midas S.A. w terminie trzech dni od daty otrzymania indormacji o zamiarze
zbycia może zażądać od Spółki zbycia tych akcji na swoją rzecz lub na rzecz podmiotu
wskazanego przez NFI Midas S.A, przy czym cena za którą Spółka zbędzie akcje na rzecz NFI
Midas S.A. lub podmiotu wskazanego przez NFI Midas S.A. będzie równa, za jedną akcję,
cenie zamknięcia notowań akcji SUWARY S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie z dnia poprzedzającego datę transakcji.
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień
Nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku
do Spółki.
Systemy kontroli programów akcji pracowniczych
Programy akcji pracowniczych nie występują.
Wskazania wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów
własnościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu
przypadających na akcje emitenta
Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 8.391.040 złotych i dzieli się na 839.104 akcje zwykłe na
okaziciela, które dają prawo do jednego głosu tzn. jedna akcja, o wartości nominalnej 10
złotych każda, odpowiada jednemu głosowi.
18
Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
Sprawozdania dinansowe za rok 2008 badała dirma Grant Thornton Frąckowiak spółka z o. o.
z siedziba w Poznaniu pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań dinansowych pod numerem 238. Umowa z dirmą HLB Frąckowiak i
Wspólnicy spółka z o. o. na przeprowadzenie badania sprawozdania dinansowego za okres od
1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 zawarta została dnia 4 lipca 2008 roku.
W dniu 11 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza Suwary S.A. wybrała ponownie dirmę HLB
Frąckowiak i Wspólnicy jako podmiot do badania sprawozdania dinansowego za 2008 rok
oraz przeglądu sprawozdania półrocznego w 2008 roku.
Od dnia 25 sierpnia 2008 roku nazwa spółki audytora brzmi Grant Thornton Frąckowiak Sp. z
o.o. a audytor stał sie odicjalnym i wyłącznym partnerem sieci Grant Thornton International
w Polsce. W tym samym dniu audytor zaprzestał reprezentowania HLB International.
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań
dinansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań dinansowych SUWARY S.A za lata 2001 –
2003, a także badało sprawozdanie dinansowe za 2007 rok.
Łączna wysokość wynagrodzenia należnego z tytułu przeglądu półrocznego oraz badania
sprawozdania rocznego wynosi 70,6 tys. zł netto. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia z
innych tytułów niż określone powyżej. Za okres porównywalny wynagrodzenie dirmy HLB
Frąckowiak i Wspólnicy Spółka z o. o. należne z tytułu przeglądu półrocznego oraz badania
sprawozdania rocznego wyniosło 65 tys. zł netto.
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad adu korporacyjnego
Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013g2007 i 1014g2007 Zarządu GPW z
dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd „Suwary” S.A. przekazuje raport dotyczący zasad
stosowania ładu korporacyjnego w 2008 roku.
Wskazanie zbioru zasad adu korporacyjnego, którym podlega emitent oraz miejsca, gdzie
tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
Zarząd wskazuje, że podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym uchwałą Nr
12g1170g2007 Rady Nadzorczej GPW z dnia 04.07.2007r. w sprawie uchwalenia „sobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny pod
adresem:
http:ggwww.corp-gov.gpw.plgassetsglibrarygpolishgdobrepraktyki2007.pdd
W nawiązaniu do oświadczenia w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
zawartego w raporcie bieżącym 02/2008 z dnia 11 stycznia 2008 Zarząd Spó ki informuje o
nie stosowaniu, zastosowaniu w ograniczonym zakresie bądź stosowaniu następujących
zasadz
II. sobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych
1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
19
2) życiorysy zawodowe członków organów spółki.
Zgodnie z zawartą w RB 07g2008 indormacją, życiorysy członków organów spółki zostały
zamieszczone na stronie internetowej 29 lutego 2008 roku
5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz
z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie
uchwały z należytym rozeznaniem.
Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do
udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania
spółce indormacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady
nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia.
Przed ZWZA w 2008 roku żaden z uprawnionych akcjonariuszy nie zgłosił do Zarządu lub
Rady Nadzorczej Spółki propozycji kandydatury na członka Rady Nadzorczej.
6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej
komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą ocenę pracy rady nadzorczej oraz
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
Zgodnie z deklaracją przyjętą w oświadczeniu w sprawie przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego z 24 stycznia 2008, Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 5 lutego
2008, wystąpił do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie sporządzania rocznego
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
systemem sprawowanej kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
spółki.
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w
trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Emitentem oświadcza, że nie stosuje się do tej zasady. W Spółce nie jest prowadzony
szczegółowy zapis przebiegu obrad WZA, zawierający wszystkie odpowiedzi i pytania. O
umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje ich przewodniczący,
kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami
akcjonariuszy. Uczestnicy WZA, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz
Regulaminu WZA, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączone do
protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają
transparentność obrad walnych zgromadzeń.
2. Spółka zapewnia dunkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim,
przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. p1.
Spółka zadeklarowała stosowanie tej zasady począwszy od 1 stycznia 2009 roku.
Zgodnie z indormacją GPW z dnia 7 stycznia 2009 roku, zmieniającą datę wprowadzenia
niektórych zobowiązań spółek do dnia 15 lutego 2009 roku, Spółka dokładnie z tym dniem
zastosowała powyższą zasadę.
20
III. sobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
1)raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę
sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla spółki,
2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej
pracy
Zgodnie z deklaracją przyjętą w oświadczeniu w sprawie przestrzegania zasad ładu
korporacyjnego z 24 stycznia 2008, Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 5 lutego 2008,
podjęła uchwałę w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemem sprawowanej kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od
spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów
niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej).
W Radzie Nadzorczej „Suwary” S.A. zasiada trzech członków niezależnych, wybranych
zgodnie z §16 ust.5 Statutu Spółki. Warunki niezależności zawarte w Statucie Spółki nie w
pełni pokrywają się z załącznikiem II Zalecenia Komisji dotyczącego roli dyrektorów nie
wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej).
Jednak zgodnie z zasadami najlepszej praktyki są one odpowiednio dostosowane do
uwarunkowań Spółki.
7. W ramach rady nadzorczej powinien dunkcjonować co najmniej komitet audytu. (…)
W 2008 roku w ramach rady nadzorczej Spółki nie dunkcjonował komitet audytu. Rada
nadzorcza składała się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i prowadziła
prace oraz podejmowała decyzje kolegialnie. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie
rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.
Opis sposobu dzia ania Walnego Zgromadzenia Spó ki Suwary S.A., jego zasadniczych
uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa
akcjonariuszy i sposób ich wykonywania określają: Regulamin Walnego Zgromadzenia, Statut
Spółki (oba dokumenty dostępne na stronie internetowej spółki) oraz kodeks spółek
handlowych.
21
Sk ad osobowy i zasady dzia ania organów zarządzających i nadzorczych Spó ki
W roku 2008 miały miejsce następujące zmiany w składzie osób zarządzających:
Zarząd Spółki do 18 kwietnia 2008 roku działał w składzie:
Waldemar Zwierz - Prezes Zarządu
Mirosław Połeć - Członek Zarządu
Członkowie Zarządu Waldemar Zwierz i Mirosław Poleć złożyli rezygnacje z pełnionych
dunkcji 4 kwietnia 2008 ze skutkiem na 18 kwietnia 2008 roku.
snia 16 kwietnia 2008 rada Nadzorcza powołała z dniem 19 kwietnia Zarząd SUWARY S.A. w
osobie Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Sobczaka.
W dniu 11 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza z dniem 1 lipca 2008 roku odwołała Pana
Wojciecha Sobczak z pełnienia dunkcji Prezesa Zarządu i powierzyła mu dunkcję Członka
Zarządu oraz powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Iwonę Menes-Malinowską.
W dniu 9 października Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powierzeniu Panu
Wojciechowi Sobczakowi pełnienie dunkcji Wiceprezesa Zarządu.
W składzie osób nadzorujących w roku 2008 miały miejsce następujące zmiany:
so dnia 25 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:
Pan Jerzy Leszczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Sławomir Kamiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Urbaniak - Sekretarz Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Kolignan - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tadeusz Konieczny - Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 25 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej Pana
Tomasza Trelę, Pana Marcina Raszkę, Pana Sławomira Kamińskiego, Panią Agnieszkę
Urbaniak oraz Pana samiana Pakulskiego.
Skład Rady Nadzorczej Suwary S.A. na koniec 2008 rok przedstawiał się następująco:
Pan Sławomir Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan samian Pakulski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Urbaniak - Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Trela - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
Pan Marcin Raszka - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
Stosowany w Suwary S.A. system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego
skuteczność dunkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań dinansowych.
Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań dinansowych i raportów
kresowych Spółki sprawuje syrektor ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy. Jednocześnie jest
on odpowiedzialny za organizacje prac związanych z przygotowaniem sprawozdań
dinansowych, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne
odnoszące sie do wymogów sprawozdawczości giełdowej. Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg,
wśród członków Zarządu spółki dystrybuowane są raporty z indormacją zarządczą analizujące
22
kluczowe dane dinansowe, które następnie analizowane są przez Zarząd. sane te są
przekazywane na bieżąco do wszystkich członków Rady Nadzorczej i omawiane na
posiedzeniu Rady Nadzorczej. Także na bieżąco Zarząd otrzymuje od syrektora indormacje
dinansowe, w szczególności dotyczące kosztów i innych istotnych danych dinansowych
mających wpływ na wyniki Spółki.
sane dinansowe będące podstawą sprawozdań dinansowych i raportów okresowych
pochodzą z systemu księgowo - dinansowego, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie
z polityka rachunkową Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
Sporządzone sprawozdanie dinansowe jest przekazywane Zarządowi do ostatecznej
werydikacji. Roczne i półroczne sprawozdania dinansowe podlegają niezależnemu badaniu
przez biegłego rewidenta. Wyniki badania przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a
opinia i raport z badania sprawozdania rocznego – także Walnemu Zgromadzeniu.
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji
Akcjonariusze
Roman Krzysztof Karkosik
Akcjonariat wg
liczby akcji
Ilość akcji
Liczba głosów
Akcjonariat wg
liczby głosów
54 500
6,50%
54 500
6,50%
NFI KREZUS S.A.
199 287
23,75%
199 287
23,75%
Witold Kowalczuk
89 555
10,67%
89 555
10,67%
Dariusz Orłowski
132 672
15,81%
132 672
15,81%
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, którzy posiadają specjalne
pakiety kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień
Nie występują posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia
kontrolne w Spółce „Suwary” S.A,
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa g osu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa g osu przez posiadaczy określonej części lub liczby
g osów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa g osu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy wspó pracy Spó ki, prawa kapita owe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych
W Statucie Spółki nie występują żadne ograniczenia odnośnie co do wykonywania prawa
głosu Suwary S.A.
Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa w asności papierów wartościowych Emitenta
W Statucie Spółki nie występują ograniczenia odnośnie przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych Suwary S.A.
23
Opis zasad dotyczących powo ywania i odwo ywania Zarządu oraz jego uprawnień
Zarząd powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. Uchwała w przedmiocie powołania i
odwołania zarządu, zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu Spółki wymaga większości 4 głosów, przy
obecności co najmniej 4 członków RN.
Zgodnie z § 14 ust 1 Statutu, do Zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie
zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki.
Opis zasad zmiany Statutu Spó ki
Zmiana Statutu Spółki Suwary S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która zapada
większością w głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Kodeksem
Spółek Handlowych.
24
Oświadczenie Zarządu
Zarząd spółki SUWARY S.A. oświadcza, że zgodnie ze swoja najlepszą wiedzą roczne
sprawozdanie dinansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i dinansową SUWARY S.A. jak i jej wynik dinansowy oraz
oświadcza, że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji Spółki.
Oświadczenie Zarządu o wyborze podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych
Zarząd spółki SUWARY S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
dinansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania dinansowego został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu
spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z
właściwymi przepisami prawa.
Pabianice, 27.04.2009
25