38,37 % 1375,57 zł 10,68 - WI Inwestycje Rolne FIZ

NEWSLETTER
nr 7, lipiec 2015 r.
Aktualności
W czerwcu br. zgodnie z wcześniejszymi
-mazurskim o łącznej powierzchni ponad
dniach lipca została również podpisana
zapowiedziami został powiększony areał
70 ha. Dzięki tym działaniom fundusz za-
umowa warunkowa na zakup 15 ha grun-
gruntów funduszu WI Inwestycje Rolne
rządza już 743 ha gruntu w tym regionie.
tów w miejscowości Dobrzynka w woje-
FIZ AN. Nasi Zarządzający sfinalizowali
Stan posiadania portfela ziemskiego fun-
wództwie warmińsko – mazurskim. Bę-
dwie transakcje zakupu ziemi o dobrej
duszu WI Inwestycje Rolne FIZ AN wynosi
dzie to powiększenie posiadanego już
bonitacji w województwie warmińsko-
obecnie ponad 2000 ha. W pierwszych
areału do 110 ha.
Wyniki funduszu na tle konkurencji-Funduszy Nieruchomości Uniwersalnych
WI Inwestycje Rolne FIZ AN w czerwcu ponownie znalazł się na podium w rankingu Funduszy Inwestycyjnych w grupie Nieruchomości Uniwersalnych na portalu www.analizy.pl.*
FUNDUSZ
1 m-c
3 m-ce
WI Inwestycje Rolne FIZ AN
0,72%
1,90%
10,68%
FIZ AN Deweloperski Nieruchomości Komercyjnych SATUS
0,00%
2,30%
-12,60%
BPH Sektora Nieruchomości 2 FIZ
-5,79%
-5,79%
-9,20%
SECUS FIZ InProperty
-1,48%
-1,48%
0,60%
Investor Property FIZ AN
-0,69%
-0,69%
-5,20%
Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZ AN
0,39%
0,39%
-7,10%
-13,21%
-13,21%
-30,30%
BPH Sektora Nieruchomości FIZ
12 m-cy
* więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.analizy.pl/fundusze/fundusze-inwestycyjne/notowania/firma/--/produkt/--/grupa/NIE_UN/nazwa/--/typ-jednostki/podstawowe/
typ/last/data/--/limit/30/strona/1/sort/1/sort_dir/ASC/
38,37
%
1375,57 zł
10,68
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl
%
Plany na przyszłość
W chwili obecnej Zarządzający funduszem
wynegocjowali cenę nabycia około 120 ha
ziemi w województwie opolskim. Po odbyciu
wizji lokalnej i potwierdzeniu jakości grun-
tów zostanie podpisana umowa warunkowa
na zakup nieruchomości. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w województwie
zachodniopomorskim, gdzie Zarządzający za-
interesowali się 115 ha ziemi. Do końca
lipca planowana jest formalna finalizacja
obu transakcji.
Czynsz dzierżawny w górę
W Polsce, na przestrzeni ostatnich lat, rosną nie tylko ceny ziemi, ale również systematycznie wzrasta czynsz dzierżawny dla
nowych najemców, zarówno na rynku gruntów należących do Agencji Nieruchomości
Rolnych, jak i w obrocie prywatnym między
rolnikami.
Najwięcej muszą zapłacić dzierżawcy za
grunty rolne położone na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, gdzie średnia cena dzierżawy hektara
przekracza 1200 zł/ha (patrz: mapka). Nie jest
to zaskoczeniem, ponieważ wartość rynkowa
ziemi rolnej w tych rejonach jest od dłuższego czasu najwyższa w Polsce. Wynika to
w głównej mierze z wysokiej jakości areału,
jak i wysokiej kultury rolniczej, w jakiej jest
utrzymywany.
W Polsce północnej, wschodniej i południowej
oraz w województwie mazowieckim utrzymują
się średnie ceny w przedziale między 700–800
zł/ha. Liderem niskich cen jest województwo
podlaskie i podkarpackie z kwotą niewiele
wyższą niż 600 zł/ha. Tendencja do wzrostu
Pomorskie
886
497
Warmińsko-mazurskie
1037
482
Zachodniopomorskie
779
663
Kujawskopomorskie
Podlaskie
1418
790
738
544
Wielkopolskie
Lubuskie
624
543
807
549
Łódzkie
781
496
Dolnośląskie
868
719
- grunt orny
- użytek zielony
Lubelskie
Świętokrzyskie
Opolskie
866
374
Warto wspomnieć, że wiosną 2015 roku, decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
zostało zmienione zarządzenie Prezesa ANR
z 18 stycznia 2013 r. w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zmiany zarządzenia są
korzystne dla rolników. Najważniejsze z nich
dotyczą możliwości przedłużenia okresu
trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym
obiektywne względy przedstawione przez
rolnika. Na przedłużenie okresu trwania umowy mogą liczyć, między innymi: dzierżawca,
który poniósł znaczne nakłady finansowe,
w ramach prowadzonej działalności rolniczej, albo dzierżawca, który wykupił ośrodek
gospodarczy i prowadzi na nim działalność
gospodarczą.
Mazowieckie
1238
767
784
417
opłat z tytułu czynszów to kolejny dowód
na to, że posiadanie ziemi może generować
corocznie stabilne przychody, wpływające na
zwiększenie wyceny certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.
772
533
Śląskie
716
325
Małoposlkie
794
661
Podkarpackie
628
333
Komentarze Zarządzających
Uprzejmie informujemy, że na naszej
stronie internetowej www.ir.wi.pl w zakładce: Materiały do pobrania znajdują
się komentarze Zarządzającego na temat aktualnych wydarzeń dotyczących
rynku gruntów rolnych. Zapraszamy do
zapoznania się z naszą opinią na temat
projektu Ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego.
Źródło: GUS, dane za I kwartał 2015 r.
Nota prawna
Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi
oferty, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego. Wszelkie informacje
dotyczące planów, oczekiwań, strategii, czy polityki inwestycyjnej stanowią odzwierciedlenie wiedzy i oczekiwań autora na moment sporządzenia
niniejszego dokumentu, w związku z czym mogą one ulec, zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynkach finansowych.
W takim przypadku Dom Maklerski W Investments S.A. (DM WI SA) nie
będzie zobowiązane do poinformowania uczestnika funduszu o zmianach,
w tym także nie będzie zobowiązane do przesłania nowego dokumentu.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne związane jest z ryzykiem i uczestnik
powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków, a historyczne stopy
zwrotu funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego i oczekiwanej przez
DM WISA stopy zwrotu. Prognozowane przyszłe stopy zwrotu oparte są
na uzasadnionych założeniach wynikających z obiektywnych danych oraz
nie są oparte na symulacji wyników w przeszłości ani nie odwołują się
do takiej symulacji.
Żadna z informacji przedstawionych powyżej nie uchyla ani ogranicza informacji na temat ryzyk i polityki inwestycyjnej funduszu zamieszczonych
w przepisach prawa oraz właściwych dokumentach, w tym w szczególności
w statucie i warunkach emisji.
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami są statut Funduszu oraz warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych. W powyższych dokumentach inwestor
znajdzie m.in. opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem oraz
prawa i obowiązki wynikające z uczestnictwa w Funduszu.
Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać
się z treścią warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutu
Funduszu.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady
finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej.
Kontakt z zarządzającym: Dom Maklerski W Investments S.A.
ul. Nulla 2, 00-486 Warszawa.Infolinia: +48 22 255 70 70, e-mail: [email protected], www.ir.wi.pl