Europejska Akademia Planowania Finansowego

Transkrypt

Od 2004 roku na rynku polskim
Europejska Akademia
Planowania Finansowego
Pierwsza
edycja 2017
Wypuszczamy naszych Absolwentów
na szerokie wody
dr Franciszek Zięba Prezes EAFP
Szkolenie na Doradcę Finansowego wg standardów
międzynarodowych na poziomie EFG ®
Kompletny cykl szkoleniowy na Doradców Finansowych wg standardów europejskich obejmuje 3 poziomy :
EFG ® European Financial Guide
EFC ® European Financial Consultant
EFP ® European Financial Planner
Certyfikaty zawodowe : każdy z w/w poziomów kończy się egzaminem i otrzymaniem Certyfikatu wystawianego
wspólnie przez Stowarzyszenie EFFP Polska ( www.effp.pl) oraz EFFP Bad Homburg .
®
Otwierające cykl szkolenie EFG stanowi pierwszy etap na drodze zdobywania specjalistycznej wiedzy,
kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu profesjonalnego Doradcy Finansowego.
Szkolenie koncentruje się na kluczowych obszarach dotyczących kompleksowej obsługi finansowej klienta
indywidualnego. Stąd zakres merytoryczny szkolenia został podzielony na 6 podstawowych modułów takich jak:
Planowanie finansowe
Planowanie ubezpieczeniowe
Inwestycje
Planowanie emerytalne
Inwestowanie w nieruchomości
Podatki
Modułami spinającymi są zagadnienia ujęte w moduł: Regulacji Prawnych oraz zasad etycznych w doradztwie
finansowym.
Kontakt: www.eafp.pl mail: [email protected] tel: 507 088 523
Europejska Akademia
Kompetencje i umiejętności, których uczymy na szkoleniu obejmują m.in. :.
Naukę i/lub przypomnienie umiejętności wykorzystywania kalkulatora finansowego
do przeprowadzania szybkich wyliczeń w zakresie inwestowania, pożyczania,
lokowania nadwyżek , oszczędzania pod kątem emerytury itp.. Pomyślne zdanie
egzaminu potwierdza wysoki stopień biegłości w tym obszarze podstawowych
kompetencji zawodowych.
Wprowadzenie do aktywnego inwestowania, w oparciu o dobrze zdefiniowane cele.
Moduł zawiera wiedzę na temat kluczowych instrumentów i ich podstawowych
charakterystyk, rynków na których można je nabywać oraz regulacji prawnych, które
nimi rządzą. Dodatkowym zagadnieniem są inwestycje w alternatywne klasy
aktywów i rozwój tego rynku w Polsce .
Wprowadzenie do inwestowania w nieruchomości, w tym regulacje prawne
gospodarowania nieruchomościami, rozumienie elementów procesu inwestowania
w nieruchomości, rozróżnianie typów praw rzeczowych itp.
Wprowadzenie do planowania ubezpieczeniowego – w tym analiza ryzyka
w gospodarstwie domowym i małych podmiotach gospodarczych . Rodzaje kategorii
ubezpieczeń, aspekty prawne. Analizy przypadku pod kątem planowania
finansowego w cyklu życia.
Wprowadzenie do planowania emerytalnego – zagadnienie alokacji składki
w systemach emerytalnych, zagrożenia systemów , polski system emerytalny,
wyliczenia wysokości emerytury.
Wprowadzenie do podatków – w tym zagadnienia dotyczące konstrukcji podatków,
ich klasyfikacji, źródeł prawa podatkowego , analiza podatków pod kątem źródeł
przychodów, opodatkowanie w kontekście spadków i darowizn, opodatkowanie
zbycia nieruchomości , możliwości optymalizacji podatkowej.
Regulacje prawne w doradztwie finansowym, w tym m.in. kluczowe pojęcia prawa
cywilnego w Polsce, zasady zawierania umów, wady oświadczeń woli, formy
czynności prawnych itp.
Europejska Akademia
Kogo zapraszamy na szkolenie ?
Wszystkich profesjonalistów, którzy zaczynają lub już wykonują pracę z klientem detalicznym w
obszarze finansów osobistych (agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
doradcy klienta w towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych itp.) oraz tych ,
którzy rozważają zmianę kariery zawodowej i zdobycie kwalifikacji na Doradców Finansowych .
W szczególności zapraszamy wszystkich, których dotyczą "Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji" (nr 22/03/2016
ESMA/2015/1886 PL) w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w
sprawie rynków instrumentów finansowych ( tzw. MIFID II ) oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE (wersja przekształcona)
Kod zawodu Doradcy Finansowego wg. Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych - 241202
Wykładowcy:
Zajęcia
prowadzone
są
przez
wybitnych
profesjonalistów, praktyków zawodu i naukowców,
którzy od lat wpływają na zmiany jakie mają miejsce
na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy
szkół wyższych, dyrektorzy i prezesi wielu instytucji
finansowych
działających
na
polskim
rynku.
Z
powodzeniem uczą jak posługiwać się różnorodnymi
narzędziami
niezbędnymi
w
pracy
Doradcy
Finansowego oraz pokazują na przykładach ich
zastosowanie na kolejnych etapach życia klientów
Doradców Finansowych.
Lokalizacja:
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43
Warszawa
Terminy:
I zjazd 03 – 05.03.2017 ( 24 godziny)
II zjazd 24 – 26.03.2017 (22 godziny)
Europejska Akademia
Egzamin :
1 termin - 21.04.2017 ( 120 min )
Szkolenie kończy się egzaminem trwającym 120 min i zawierającym 100 pytań, w tym
ok. 40% stanowią zadania z matematyki finansowej. Pomyślne zdanie egzaminu
umożliwia zdobycie specjalnego Certyfikatu rozpoznawanego w EU .
Koszt szkolenia:
1900 zł brutto
Koszt certyfikatu: 600 zł brutto (obejmuje koszt egzaminu łącznie z egzaminem poprawkowym)

Zapraszamy do zapoznania się z europejską ramą zawodową
wypełnioną wiedzą merytoryczną dotyczącą wykonywania zawodu
Doradcy Finansowego w Polsce.

Zmierz się z samym sobą w roli profesjonalnego Doradcy Finansowego
wg najlepszych standardów międzynarodowych.
Czas to pieniądz nie odkładaj edukacji na później…

Europejska Akademia Planowania Finansowego

Transkrypt

Podobne dokumenty