Rynek olejów smarowych Marcin Szponder

Przemysł Naftowy w Polsce 2012/2013
Rynek Olejów
Rynek olejów smarowych
roku spadek wyniósł 5,2%. Segment olejów smarowych
dla motoryzacji to w ponad 80% oleje silnikowe dla samochodów i sprzętu pomocniczego (np. maszyny budowlane). Pozostała część rynku to dość zróżnicowane produkty,
z dominującą wśród nich pozycją olejów przekładniowych.
Dla porównania w 2007 roku na rynku europejskim (Europa
Zachodnia) oleje silnikowe dla aut osobowych stanowiły –
w całym segmencie motoryzacyjnym – 43,8%, zaś dla ciężarowych 36,4% (rys. 3) [1].
Całkowity rynek olejów smarowych w 2012 roku wyniósł w przybliżeniu 222 tys. ton sprzedanych gotowych
olejów dla motoryzacji, przemysłu oraz sklasyfikowanych
jako „pozostałe” (rys. 1). Oznacza to, iż po dwóch latach
wzrostów rynek skurczył się rok do roku o ok. 7,61%, osiągając poziom mniej więcej z 2006 roku. Należy podkreślić,
iż o końcowym wyniku przesądził 3 i zwłaszcza 4 kwartał,
gdyż do połowy 2012 roku rynek zachowywał się dość stabilnie. Segment motoryzacyjny zanotował spadek o 5,2%
w stosunku do poziomów z wcześniejszego roku, osiągając
poziom niecałych 118 tys. ton. Z kolei segment olejów dla
przemysłu skurczył się w 2012 roku o 8,23%, notując poziom niecałych 97 tys. ton.
W przekroju całego rynku dominują oleje silnikowe dla
motoryzacji, a także przemysłowe oleje hydrauliczne i grupa zróżnicowanych produktów określanych jako „inne przemysłowe” (rys. 2).
Oleje dla motoryzacji
Ogółem segment olejów motoryzacyjnych w 2012 roku
osiągnął poziom 117 793 ton sprzedanych olejów smarowych.
W porównaniu z rekordowym rokiem 2007 (135 tys. ton)
oznacza to spadek o ok. 13%, zaś w porównaniu do 2011
50
050-055_szponder_pl.indd 50
P
R
Z
E
M
Y S
Ł
N
A
F
T
O
W
Y
Oleje silnikowe dla motoryzacji
Segment olejów silnikowych osiągnął w 2012 roku wielkość 99 097 ton, a zatem ok. 8% poniżej swojej wielkości
sprzed kryzysu (107 733 ton w roku 2007). Oznacza to, że
w stosunku do roku poprzedniego segment ten zanotował
spadek o prawie 4%.
W strukturze segmentu wzrósł w ostatnich latach udział
olejów dla pojazdów osobowych (rys. 4). Prawdopodobnie
znajduje w ten sposób odzwierciedlenie fakt zwiększonego
importu używanych pojazdów osobowych po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej. Szacuje się, że udział pojazdów
osobowych w całkowitej liczbie sprowadzanych do Polski
w okresie boomu pojazdów mógł wynieść ok. 80%.
Drugim wyraźnym trendem jest przesunięcie popytu
w kierunku olejów syntetycznych i semi-syntetycznych
kosztem olejów mineralnych, co dotyczy zarówno segmentu pojazdów osobowych, jak i ciężarowych. Ewolucja ta odbywa się głównie kosztem olejów jednosezonowych. Grupa
olejów mineralnych (o lepkości 15W, 20W) jest jedyną grupą
olejów dla pojazdów, której udział w rynku się kurczy.
Oleje silnikowe dla pojazdów osobowych
Aktualnie w strukturze tego segmentu, szacowanej na
podstawie danych członków Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego [POPiHN], dominują oleje syntetyczne
o najniższych lepkościach (0W i 5W). Z kolei udziały rynkowe olejów semi-syntetycznych (10W) oraz mineralnych
(15W i 20W) wynoszą po 30% rynku (rys. 5).
Oleje silnikowe
dla pojazdów ciężarowych
i sprzętu pomocniczego
Również w segmencie olejów multigrade dla pojazdów ciężarowych obserwowany jest analogiczny trend
do przechodzenia na niższe lepkości (rys. 6), przy czym
W
P
O
L
S
C
E
2
0
1
2
/
2
0
1
3
2013-05-19 14:04:08