Rynek olejów smarowych Marcin Szponder

Rynek Olejów
Przemysł Naftowy w Polsce 2011
Rynek olejów smarowych
W przekroju całego rynku nie zaszły większe zmiany
(rys. 2). Dominowały oleje silnikowe dla motoryzacji,
a także przemysłowe oleje hydrauliczne i grupa zróżnicowanych produktów określanych jako „inne przemysłowe”. Oleje silnikowe jednosezonowe stanowiły natomiast już jedynie 6% całego rynku, podczas gdy jeszcze
w roku 2007 ich udział wynosił 8,5%.
Porównując strukturę rynku polskiego z rynkiem
Europy Zachodniej (w roku 2007), można w pierwszej
kolejności zauważyć podobny udział dominujących
w strukturze olejów dla motoryzacji, stanowiących średnio w krajach zachodnich około 43% rynku (dla porównania w Polsce stanowił on 53%, zaś 43% to udział samych olejów silnikowych).
Zarówno w przypadku segmentu motoryzacyjnego,
jak i przemysłowego zachodzi wyraźna korelacja pomiędzy wielkością sprzedaży a poziomem PKB. Dodatkowo,
w przypadku olejów dla przemysłu, duże znaczenie ma
także poziom produkcji przemysłowej.
Optymistyczne prognozy co do PKB w nadchodzących
latach mogą oznaczać, że na rynku obserwować będziemy wyraźny trend wzrostowy, zarówno w segmencie motoryzacyjnym, jak i przemysłowym.
[tys t]
Czas powrotu do równowagi z 2010 roku
Oleje dla motoryzacji
Całkowity rynek olejów smarowych – sprzedanych goOgółem segment olejów motoryzacyjnych w 2010 roku
towych olejów dla motoryzacji, przemysłu oraz innych osiągnął poziom ponad 122 tys. ton sprzedanych olejów
– w 2010 roku wyniósł w przybliżeniu ok. 224 tys. ton. smarowych. W porównaniu z rekordowym rokiem 2007
Oznacza to, iż rynek wzrósł w ciągu roku o ok. 8,2%, (135 tys. ton) rynek osiągnął blisko 91% stanu sprzed
osiągając poziom mniej więcej z 2006 roku (rys. 1). kryzysu.
Wzrost ten był spowodowany głównie silnym odbiciem
Jest to zatem minimalna (o blisko 3%) poprawa w stow segmencie olejów dla przemysłu, który zanotował
sunku do poprzedniego roku, na który przypadło „dno”
wzrost o ponad 16%.
kryzysu, zaś w stosunku do stanu z 2007 roku rynek
W przypadku segmentu motoryzacyjnego zapaść nie
skurczył się do 88%.
była tak głęboka, zaś analogiczne od300
bicie nastąpiło znacznie wcześniej,
bo od razu w 2. połowie 2009 roku.
250
Dlatego też wzrost w tym segmencie
był w 2010 roku minimalny.
200
Rynek olejów smarowych znalazł
się na poziomie ok. 91% w stosun150
ku do najlepszego w ostatnich latach
2007 roku, kiedy sprzedaż osiągnę100
ła ponad 250 tys. ton. Oznacza to,
iż nadal był on mniej więcej w po50
łowie drogi do osiągnięcia poziomu
z roku 2007.
0
Dla porównania, w 2009 roku,
2006
2007
2008
2009
2010
a więc w momencie gdy rynek osiąMotoryzacja
Przemysł
Inne
gnął „dno”, jego wielkość spadła do Rys. 1. Całkowity rynek olejów smarowych w latach 2006–2010
[Źródło: opracowanie własne POPiHN]
84% wielkości sprzed kryzysu.
60
P
R
Z
E
M
Y S
Ł
N
A
F
T
O
W
Y
W
P
O
L
S
C
E
2
0
1
1
Przemysł Naftowy w Polsce 2011
0,34%
0,44%
0,17%
2,74%
0,85%
1,32%
1,22%
1,79%
2,70%
3,19%
0,72%
0,99%
1,24%
1,24%
2,67%
2,75%
21,86%
0,38%
Rynek Olejów
0,28%
0,16%
2,49%
21,69%
3,68%
4,73%
13,36%
2010
2007
12,02%
15,39%
16,43%
6,17%
4,78%
0,87%
1,29% 2,98%
Przemysł
Osobowe
Ciężarowe
Silnikowe jednosezonowe
Przekładniowe
Inne
Przekładnie automatyczne
Do silników okrętowych
Hydrauliczne
Inne przemysłowe
Obróbkowe
Przekładniowe
Smary plastyczne
Białe
Sprężarkowe
Przemysł
0,05%
1,05%
Motoryzacyjne
16,88%
8,56%
1,34%
0,05%
19,15%
Do form
Turbinowe
Do silników gazowych
Antykorozyjne
Izolacyjne
Inne
Rys. 2. Porównanie struktury całkowitego rynku olejów smarowych w latach 2010 i 2007
[Źródło: opracowanie własne POPiHN]
5,62%
6,54%
2,42%
1,79%
9,01%
10,07%
37,22%
1,64%
1,83%
40,69%
11,62%
2007
2010
14,57%
29,01%
27,97%
Osobowe
Ciężarowe
Do silników okrętowych
ATF - automatyczne przekładnie
Silnikowe jednosezonowe
Przekładniowe
Inne motoryzacyjne
[tys. sztuk]
Rys. 3. Segment motoryzacyjny – porównanie struktury w latach 2010 i 2007
[Źródło: opracowanie własne POPiHN]
150
100%
120
80%
90
60%
60
40%
30
20%
0
0%
2007
2008
2009
2010
2007
2008
Osobowe
Ciężarowe
Silnikowe jednosezonowe
Do silników okrętowych
Przekładniowe
ATF - przekładnie automatyczne
Inne motoryzacyjne
2009
2010
Osobowe
Ciężarowe
Silnikowe jednosezonowe
Do silników okrętowych
Przekładniowe
ATF - automatyczne przekładnie
Inne motoryzacyjne
Rys. 4. Segment motoryzacyjny – ewolucja struktury
[Źródło: opracowanie własne POPiHN]
P
R
Z
E
M
Y S
Ł
N
A
F
T
O
W
Y
W
P
O
L
S
C
E
2
0
1
1
61