Targi Akcjonariat Warszawa 25 listopada 2005

PLAN PREZENTACJI
STRATEGIA 2004 - 2006
OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY
REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE
PERSPEKTYWY NA 2006
2
STRATEGIA 2004 – 2006 – koncentracja na silnych stronach
1. Koncentracja rynkowa
SEKTOR BANKOWY
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2. Koncentracja kompetencyjna
złożone projekty informatyczne, w wybranych obszarach
rynku IT, które mają wysoką dynamikę rozwoju
3. Organizacja świadcząca usługi
najwyższej jakości, efektywna i innowacyjna
wzbogacenie oferty
konsolidacja spółek z Grupy
restrukturyzacja wewnętrzna
3
CELE STRATEGICZNE
SEKTOR BANKOWY
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Przychody z sektora bankowego
Przychody z administracji publicznej
150 mln PLN
360 mln PLN
300
225
243
96
94
41
2001
•
•
2002
2003
2006
Cel do 2006 roku:
odzyskanie pozycji lidera na rynku
bankowości
osiągniecie 28% marży brutto na sprzedaży
2001
•
•
2002
2003
2006
Cel do 2006 roku:
koncentracja na złożonych projektach
informatycznych
osiągniecie 10% marży brutto na sprzedaży
4
Produkty i przewagi kompetencyjne
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
SEKTOR BANKOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OFERTA
Systemy zarządzania ryzykiem
Hurtownie danych, Business Inteligence
Systemy transakcyjne, sprawozdawczości wew.
Centra zapasowe, outsourcing, zarządzanie
infrastrukturą, budowa sieci
•
•
•
Systemy CRM
Projekty dedykowane
Specjalizacja w systemach z zakresu: rejestrów
państwowych, bezpieczeństwa, obiegu dokumentów.
Kompleksowa obsługa technologiczna (od
infrastruktury sprzętowej i sieciowej po tworzenie
oprogramowania oraz projektowanie złożonych
systemów informatycznych).
PRZEWAGI KONKURENCYJNE
Doskonała znajomość biznesu bankowego (16 lat
doświadczenia)
Przeprowadzenie największego wdrożenia systemu
transakcyjnego w Polsce, w banku PKO BP
Zatrudnianie 500 specjalistów IT dedykowanych do
wdrażania systemów w instytucjach finansowych
Wiarygodny parter - długa lista referencyjna
Szeroka oferta produktów własnych oraz partnerów
•
•
•
•
•
Długa lista referencyjna
Doświadczenie w realizacji złożonych projektów IT dla
adm. publ. o bardzo dużej skali
Solidna baza kompetencji z zakresu funkcjonowania
administracji centralnej i samorządowej
Rozproszone geograficznie odziały pozwalają na
szybkie wdrożenia i serwis na terenie całego kraju
Korzystne umowy serwisowe z wieloma partnerami
5
Najważniejsze prowadzone projekty
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
SEKTOR BANKOWY
Zintegrowany System Informatyczny
(ZSI) dla banku PKO BP.
System informatyczny Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
–
Wartość kontraktu 680 mln PLN
–
Wartość kontraktu 220 mln PLN
–
Dotychczasowe przychody: 105 mln
PLN do końca 2005 r. (15%
kontraktu)
–
Dotychczasowe przychody: 103 mln
PLN do końca 2005 r. (47% kontraktu)
Prace wdrożeniowe i modyfikacyjne w
zakresie utrzymania systemu ZORBA w
PKO BP.
System zarządzania ryzykiem dla
Raiffeisen Österreich AG, Raiffeisen
Polska, BISE
BGŻ – platforma integracyjna
6
GRUPA KAPITAŁOWA - podział kompetencji
Inwestor strategiczny
33%
KOMPLEKSOWE PROJEKTY IT
(INTEGRACJA, ROZWÓJ, KONSULTING)
Sektory: BANKOWOŚĆ,
BANKOWOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PROFESJONALNE
USŁUGI
PROGRAMISTYCZNE
GLADSTONE
51%
SERWIS/
MAINTENANCE
SYSTEMY IT DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH BANKÓW
KOMA/SS
100%
OUTSOURCING
E-LEARNING
INCENTI
NOVUM
51%
ASSECO
22%
100%
7
Rezultaty reorganizacji
ROK 2003
Pozycja na rynku
(przychody z sektora bankowego)
Nr 3
ROK 2005
Nr 1
Przychody ze sprzedaży
345 mln PLN
520 mln PLN* +50%
Portfel zamówień
190 mln PLN
996 mln PLN
300
550
Zatrudnienie
Koszty administracyjne
Marża operacyjna
Spółki zależne
Polityka dywidendowa
Wartość giełdowa
+83%
Redukcja kosztów administracyjnych o 10%
2%
10 spółek
Brak
350 mln PLN
15% (1-3 kw’05)
5 spółek
Wypłata od 10% - 40%
880 mln PLN +150%
*prognoza analityków giełdowych
8
Wyniki finansowe
Przychody
+724%
46
446
mln PLN
349
37
345
279
mln PLN
432
Zysk operacyjny
+42%
491
6
2000
2000
2001
2002
2003
-3
2001
2002
2004 1-3Q05
kw ‘05
Struktura przychodów wg
sektorów w 2005 r.
42
2003
2004 1-3Q05
kw ‘05
-29
Struktura przychodów wg
produktów w 2005 r.
Pozostałe usługi
60%
10%
Administracja
30% Publiczna
Sprzęt
Oprogramowanie
35%
35%
Bankowość
20% Pozostałe
sektory
20%
Usługi
9
Softbank na tle innych spółek IT
1 778
Prokom Software
33.0%
889
COMPLAND
SOFTBANK
Nihonswi AG
8%
Z.Opach
7.5%
PROKOM
54%
468
277
P/E (Cena / Zysk)
Marża EBIT
45,8
15%
32,6
6%
5%
21,3
7%
22,3
16,9
EMAX
COMARCH
COMPLAND
SOFTBANK
0,0
PROKOM
ABG
EMAX
COMARCH
COMPLAND
SOFTBANK
0%
ABG
10%
PROKOM
519
ABG
595
EMAX
Pozostali
akcjonariusze
Kapitalizacja
COMARCH
Struktura akcjonariatu
Kursy spółek na dzień 23.11.2005 r., wyniki finansowe za ostatnie 4 kwartały
10
Perspektywy na 2006 – sektor bankowy
SEKTOR BANKOWY
Systemy zarządzania ryzykiem – dalsze
wdrożenia
wydatki na IT w Polsce
3,17
+ 6.0%
2,68
2,15
2,30
1,58
1999
Rozwój usług konsultingowych
Wdrożenia i modyfikacyjne systemów IT w
PKO BP
PLN mld
1,48
2,17
Budowa centrum obsługi procesów kartowych –
wydawnictwo, autoryzacja kart oraz rozliczanie
transakcji płatniczych
2000
2001
2002
2003
2004 2005p
Źródło: Raport DiS
POZYCJA NA RYNKU SOFTBANKU
(2004 rok)
Udział w rynku
15,0%
Udział w rynku
Nr. 1
Wdrożenie zintegrowanego systemu ubezpieczeń
grupowych w PZU Życie (jako podwykonawca
Prokom Software)
Integracja obowiązkowych systemów
raportowania z systemami Business Inteligence
(ING, Raiffeisen)
Systemy zarządzania treścią i obiegiem
dokumentów
11
Perspektywy na 2006 – administracja publiczna
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
wydatki na IT w Polsce
+ 6.3%
1,78
2,04
2,14
2,15
2,37
2,63
2,80
Realizacja kolejnych etapów kontraktu na
wdrożenie systemu informatycznego Centralnej
Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
Systemy IT związane z Integracją Rejestrów
Państwowych (dotacja z UE 160 mln PLN)
PLN mld
Systemy IT związane z wejściem Polski do
strefy Schengen (pozostało do realizacji 84
projekty)
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005p
Źródło: Raport DiS
POZYCJA NA RYNKU SOFTBANKU
(2004 rok)
Udział w rynku
5,8%
Pozycja
Nr. 2
Modernizacja polskiego systemu podatkowego
(e-podatki)
Systemy zarządzania dokumentami
Systemy związane z e-administracją
12
Podsumowanie
Portfel zamówień (mln PLN)
RAZEM
4 kw 2005
2006
2007-2011
996
177
275
543
Portfel zamówień pokrywający dwuletnią sprzedaż
Stabilny przypływ środków z długoterminowych kontraktów
Środki finansowe do dalszego rozwoju
Rozwój organiczny oraz poprzez akwizycje
13
Dziękujemy
za uwagę
Adres:
ul. 17 Stycznia 72a
02-146 Warszawa
www.softbank.pl
Dział Relacji Inwestorskich:
Katarzyna Perzak
Tel. 22 87-86-333
E-mail: [email protected]