Targi Akcjonariat Wall Street Zakopane 4

PLAN PREZENTACJI
OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY
REALIZACJA STRATEGII
REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE
PERSPEKTYWY NA 2006
2
Produkty i przewagi kompetencyjne
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
SEKTOR BANKOWY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OFERTA
Systemy zarządzania ryzykiem
Hurtownie danych, Business Inteligence
Systemy transakcyjne, sprawozdawczości wew.
Centra zapasowe, outsourcing, zarządzanie
infrastrukturą, budowa sieci
•
•
•
Systemy CRM
Projekty dedykowane
Specjalizacja w systemach z zakresu: rejestrów
państwowych, bezpieczeństwa, obiegu dokumentów.
Kompleksowa obsługa technologiczna (od
infrastruktury sprzętowej i sieciowej po tworzenie
oprogramowania oraz projektowanie złożonych
systemów informatycznych).
PRZEWAGI KONKURENCYJNE
Doskonała znajomość biznesu bankowego (16 lat
doświadczenia)
Przeprowadzenie największego wdrożenia systemu
transakcyjnego w Polsce, w banku PKO BP
Zatrudnianie 500 specjalistów IT dedykowanych do
wdrażania systemów w instytucjach finansowych
Wiarygodny parter - długa lista referencyjna
Szeroka oferta produktów własnych oraz partnerów
•
•
•
•
•
Długa lista referencyjna
Doświadczenie w realizacji złożonych projektów IT dla
adm. publ. o bardzo dużej skali
Solidna baza kompetencji z zakresu funkcjonowania
administracji centralnej i samorządowej
Rozproszone geograficznie odziały pozwalają na
szybkie wdrożenia i serwis na terenie całego kraju
Korzystne umowy serwisowe z wieloma partnerami
3
Najważniejsze prowadzone projekty
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
SEKTOR BANKOWY
Zintegrowany System Informatyczny
(ZSI) dla banku PKO BP.
System informatyczny Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
–
Wartość kontraktu 680 mln PLN
–
Wartość kontraktu 210 mln PLN
–
Dotychczasowe przychody: 105 mln
PLN do końca I kw 2006 r. (15%
kontraktu)
–
Dotychczasowe przychody: 110 mln
PLN do końca I kw. 2006 r. (48%
kontraktu)
Prace wdrożeniowe i modyfikacyjne w
zakresie utrzymania systemu ZORBA w
PKO BP.
System zarządzania ryzykiem dla
Raiffeisen Österreich AG, Raiffeisen
Polska i innych banków
BGŻ – platforma integracyjna
4
GRUPA KAPITAŁOWA - podział kompetencji
Inwestor strategiczny
PROKOM
SOFTWARE
OUTSOURCING
E-LEARNING
KOMPLEKSOWE PROJEKTY IT
(INTEGRACJA, ROZWÓJ, KONSULTING)
34%
SOFTBANK
51%
INCENTI
S2 KOMA
GLADSTONE
SPECJALISTYCZNE
USŁ
USŁUGI IT
100%
22%
SERWIS IT
DOSTAWA SPRZĘ
SPRZĘTU
Oprogramowanie i
usługi dla SEKTORA
BANKOWEGO
ASSECO
SYSTEMY IT DLA
MAŁ
MAŁYCH I ŚREDNICH
BANKÓ
BANKÓW
100%
51%
NOVUM
5
Realizacja strategii 2004 - 2006
1. Koncentracja
rynkowa
Instytucje finansowe i banki
60 % sprzedaży pochodzi z instytucji finansowych
Około 90 kontraktów w 2005
Inwestycja w Asseco – decyzja o połączeniu,
Gladstone
Zakup systemów PROFIN dla biur maklerskich
Administracja publiczna
30 % sprzedaży pochodzi z administracji
publicznej
2. Koncentracja
kompetencyjna
Złożone projekty informatyczne, w
wybranych obszarach rynku IT, które
mają wysoką dynamikę rozwoju
Realizacja dedykowanych projektów – CEPiK,
Moduł Wykonawczy Zapytań Zewnętrznych dla
Straży Miejskiej, SMOG, WSC
Rozwój kompetencji: zarządzanie ryzykiem,
zarządzanie jakością danych, obieg
dokumentów, doradztwo IT
Rozwój serwisu IT
Około 30 kontraktów w 2005
6
Realizacja strategii 2004 - 2006
3. Organizacja świadcząca usługi najwyższej jakości,
efektywna i innowacyjna
Wzbogacenie oferty
Zakup systemów IT dla biur maklerskich i funduszy
inwestycyjnych PROFIN wraz z 15 klientami
Umowa partnerska z amerykańską firmą EMC na
dystrybucję systemu obiegu dokumentów
DOCUMENTUM
Umowa na dystrybucję wyspecjalizowanych systemów
dla banków z indyjską firmą 3i INFOTECH
Rozszerzenie oferty poprzez akwizycje m.in.. w
obszarach: Outsourcing, E-learning, Data Center,
Konsulting IT
Konsolidacja i rozwój Grupy
Restrukturyzacja wewnętrzna
Wprowadzono:
Redukcja kosztów (17% na osobę, przy braku zmiany
zatrudnienia dało by to w przeliczeniu rocznym
13,1 mln PLN oszczędności)
Zarządzanie przez Cele (MBO)
Model Kompetencji, Ścieżki Kariery
Ściślejsze uzależnienie systemów premiowych
Działów Sprzedaży i Produkcji od efektów
finansowych ich pracy
Centralne Biuro Projektów
Sprzedaż Epsilio
Polityka Bezpieczeństwa Informacji (poziom 3)
Połączenie Softbank Serwis z Koma
Międzynarodowe certyfikowane standardy
zarządzania projektami (PMI, CMMI)
Inkorporacja Sawan
Zakup Incenti, Koma i Gladstone
Inwestycja w Asseco
Nowy system identyfikacji wizerunkowej (m.in. logo,
nazwa firmy, kampania wizerunkowa)
7
Realizacja strategii 2004 - 2006
CELE STRATEGICZNE - REALIZACJA
Sektor bankowy
Sektor administracji publicznej
Cel:
2005
Odzyskanie pozycji lidera
Nr 1 lub 2
Cel:
2005
Przychody min. 150 mln PLN
170 mln PLN
Przychody min. 360 mln PLN
355 mln PLN
Wzrost udział w rynku do 3,8%
Ok. 5% - 6%
Wzrost udział w rynku do 12%
Ok. 13% -15%
Marża brutto na sprzedaży 10%
10,5%
Marża brutto na sprzedaży 28%
33,7%
Cele finansowe
Cel:
Przychody 550 mln PLN
Marża EBITDA 12%
Wzrost portfela zamówień
(backlog)
2005
550 mln PLN
11,9%
+65% r/r vs pocz. 2005
8
Wyniki finansowe
482
446
mln PLN
349
Zysk operacyjny
+12%
539
+130%
49
345
+8 r/r%
103
mln PLN
Przychody
2002
2003
2004
kw ‘06
2005 11kw06
Struktura przychodó
przychodów wg
sektoró
sektorów w I kw 2006 r.
Pozostałe
sektory
Administracja
Publiczna
15%
2002
Bankowość
62%
2003
2004
kw ‘06
2005 11kw06
-29
Struktura przychodó
przychodów wg
produktó
produktów w I kw 2006 r.
Serwis
24%
22%
10
6
-3
2001
2001
+87 r/r%
22
Oprogramowanie
57%
Sprzęt
19%
9
Softbank na tle innych spółek IT
Kapitalizacja (mln PLN)
1 806 1 783
790
522
COMP
COMARCH
193 202
COMPLAND
EMAX
CL+EMAX
ASSECO
SOFTBANK
ASS+SFT
PROKOM
449
SPIN
809
1 027
ABG
974
1 239
10
Perspektywy na 2006 – sektor bankowy
Softbank – sektor bankowy
SEKTOR BANKOWY
Rozwój usług konsultingowych
wydatki na IT w Polsce
Systemy zarządzania treścią i obiegiem
dokumentów
Systemy zarządzania ryzykiem bankowym –
dalsze wdrożenia
Wdrożenia i modyfikacje systemów IT w PKO BP
Wdrożenie zintegrowanego systemu ubezpieczeń
grupowych w PZU Życie (jako podwykonawca
Prokom Software)
+ 3,5%
2,68
2,15 2,15 2,18 2,26 2,07
PLN mld
Integracja obowiązkowych systemów raportowania z
systemami Business Inteligence (ING, Raiffeisen)
3,17
1,48 1,58
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 2006p 2007p
Źródło: Raport DiS ROU 2006, kwiecień 2006
11
Perspektywy na 2006 – administracja publiczna
Softbank – administracja publiczna
Realizacja kolejnych etapów kontraktu na wdrożenie
systemu informatycznego Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
wydatki na IT w Polsce
Systemy IT związane z wejściem Polski do strefy
Schengen (pozostało do realizacji 84 projekty
informatyczne)
Modernizacja polskiego systemu podatkowego
(e-podatki)
Systemy zarządzania dokumentami
PLN mld
Realizacja systemów IT związanych Integrację
Rejestrów Państwowych (dotacja z UE 160 mln
PLN)
1,78
2,28 2,47
2,04 2,14
2,82
+ 10,1 %
3,83
3,50
3,18
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p 2006p 2007p
Źródło: Raport DiS ROU 2006, kwiecień 2006
Systemy związane z e-administracją
12
Połączenie z Grupą ASSECO
Celem połączenia jest stworzenie wiodącej firmy informatycznej świadczącej usługi w
sektorze bankowo-finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej
Asseco Poland – lider oprogramowania dla banków
Asseco Poland – największy producent oprogramowania własnego dla banków w Polsce
Asseco Slovakia – drugi największy dostawca usług IT na Słowacji, wkrótce zadebiutuje na
warszawskiej giełdzie
Przejęcie spółki PVT a.s. w Czechach pozwoli na dołączenie do Grupy kolejnego lidera na
rynku
Proces łączenia
łączenia
Emisja akcji w celu nabycia aktywów
Po połączeniu spółki przyjmą nazwę Asseco Poland, z
siedzibą w Rzeszowie
Prezesem Asseco Poland będzie Pan Adam Góral
Zakończenie procesu przewidziane na I kw. 2007
Emisja
15 725 524
Cel
Asseco Poland
1 593 231
PVT a.s.
1 593 231
Biznes serwisowy
13
Podsumowanie
Portfel zamówień (mln PLN)
Stan na maj 2005
Stan na maj 2006
2005
2006 (z I kw.)
2007-2010
RAZEM
268
347
583
931
Stabilny cash flow z długoterminowych kontraktów (ponad 500 mln na kolejne okresy)
Środki finansowe do dalszego rozwoju (gotówka netto 38 mln PLN)
Rozwój kompetencji w tym w szczególności w doradztwie i serwisie
Połączenie z czołowym producentem oprogramowania dla banków w Polsce i na Słowacji
– Grupą Asseco
Rozszerzenie oferty produktowej dla sektora finansowego
14
Dziękujemy
za uwagę
Adres:
ul. 17 Stycznia 72a
02-146 Warszawa
www.softbank.pl
Dział Relacji Inwestorskich:
Katarzyna Perzak
Tel. 22 87-86-333
E-mail: [email protected]