Centra handlowe w Warszawie

Centra handlowe
w Warszawie
I poł. 2015
PODSTAWOWE DANE
Ludność (aglomeracja)
Siła nabywcza GfK (rocznie) (Warszawa)
Indeks siły nabywczej GfK (Warszawa)
Zasoby
Liczba centrów handlowych
Nasycenie
Powierzchnia w budowie
Liczba centrów handlowych w budowie
Współczynnik pustostanów
2,5 mln
46 630 PLN per capita
182% średniej krajowej
Najwyższe czynsze (lokal 100 m 2)
90-95 EUR/m2/miesiąc
1,4 mln m2 GLA
42
średnio 59,5 tys. osób a na m² GLA centrum siła nabywcza
w wysokości ok. 83 300 PLN rocznie.
Mimo, że w Warszawie znajduje się jedno z największych
centrów handlowych w Polsce – Arkadia (103 000 m² GLA)
to konsumenci mają do wyboru również obiekty średniej
wielkości i małe. Różnorodność zasobów centrów handlowych
w aglomeracji warszawskiej obrazują następujące dane - 58%
to duże centra handlowe, 8% centra zakupów codziennych,
17% parki handlowe a 4% centra wyprzedażowe.
Centra handlowe wg typu
546 m2 GLA/1 000
84 000 m² GLA
7
1,5%
Pierwsza połowa br. nie przyniosła zmian w podaży
powierzchni centrów handlowych w aglomeracji
warszawskiej. W budowie pozostaje łącznie ok. 84 000 m²
GLA, z czego 30% to rozbudowy istniejących obiektów
włączając rozbudowę Wola Park o 17 500 m² GLA.
Największym budowanym obecnie w aglomeracji centrum
handlowym jest I faza projektu Fabryka Wołomin (23 500 m²
GLA).
Wśród planowanych inwestycji, których realizacja
nastąpi w najbliższych trzech latach należy wymienić:
Galerię Północną (64 000 m² GLA), Galerię Wilanów
(61 000 m² GLA), Galerię Piaseczno (44 300 m² GLA) oraz
wielofunkcyjne kompleksy Art Norblin (24 000 m² GLA pod
handel-usługi) i Centrum Praskie Koneser (21 000 m² GLA
pod handel-usługi).
Obecnie zasoby powierzchni centrów handlowych
w aglomeracji warszawskiej wynoszą 1,4 mln m2 powierzchni
najmu brutto (GLA). Pomimo znacznych zasobów nasycenie
powierzchnią handlową jest średnie – 546 m2 GLA/1 000
mieszkańców. Na każde z 42 istniejących centrów przypada
1
Źródło: Colliers International, lipiec 2015
Centra handlowe w Warszawie zaczęły powstawać już
w początkach lat 90-tych, zbudowana została wówczas IKEA
w Jankach k. Warszawy (obecnie Park Handlowy Janki), HIT
przy ul. Górczewskiej (obecnie Tesco) oraz E. Leclerc przy
ul. Ciszewskiego (obecnie KEN Center). W końcu lat 90-tych
powstały między innymi CH Atrium Promenada, Klif, M1
Marki, CH Atrium Reduta i CH Atrium Targówek.
Największa fala podaży na rynku przypadła na lata 2000-2007,
to wówczas zbudowano najbardziej rozpoznawalne centra
stolicy – Arkadię, Złote Tarasy, Galerię Mokotów i Blue City.
Centra handlowe w Warszawie | I poł. 2015 | Colliers International
W Warszawie powstało pierwsze na polskim rynku centrum
wyprzedażowe – Factory Ursus (będące obecnie
w rozbudowie), które zostało oddane do użytku w 2002 roku.
W Warszawie działa 14 centrów handlowych, które oferują
ponad 100 sklepów każde – najwięcej sklepów i punktów
gastronomicznych mają Galeria Mokotów (ok. 270), Arkadia
(ok. 240) i Złote Tarsy (ok. 220). Łącznie w centrach
handlowych działa ok. 3 560 sklepów a skład branżowy
jest bardzo bogaty i zróżnicowany w zakresie oferty cenowej
i rodzaju towarów. Największą grupę najemców stanowią
sklepy z sektora mody (26%) oraz usług (13%). Dobrze
reprezentowane są także sektory restauracje i kawiarnie (9%),
obuwie, odzież i art. skórzane (8%), zdrowie i uroda (8%)
oraz wyposażenie wnętrz (6%).
Superdry (moda), Dsquared2 Kids (art. dla dzieci), Courir
(obuwie), Jacadi Paris (art. dla dzieci) czy Kiabi (moda).
Współczynnik pustostanów w aglomeracji warszawskiej
należy do najniższych w kraju, na koniec czerwca 2015 roku
wyniósł 1,5%. Lokale w centrach handlowych dobrej jakości
są trudno dostępne a zainteresowanie najmem bardzo duże.
Czynsze za powierzchnie w warszawskich centrach
handlowych są bardzo zróżnicowane. Najwyższe stawki
w centrum miasta przekraczają poziom 100 EUR/m2/miesiąc
(lokal 100 m2 na potrzeby najemcy z branży mody) a poza
centrum ok. 60 EUR/m2/miesiąc.
Struktura najemców centrów handlowych
(wg liczby lokali)
Wśród anonsowanych ostatnio umów najmu należy
wymienić miedzy innymi wynajem 3 300 m² przez
Cinema City w Galerii Północnej, 2 200 m² przez City Fit
w Zielonym Targówku, 1 500 m² przez Kiabi w Blue City
(pierwszy sklep sieci w Polsce), 952 m² przez Carry w Fabryce
Wołomin i 700 m² przez Sinsay w Arkadii. Intesywnie
komercjalizowana jest także nowa część Wola Park
– 2 500 m² wynajęto na sklep TK Maxx, 1 700 m² dla
Toys”R”Us a 1 100 m² dla Mango. Jednocześnie firma
LPP powiększyła sklep Reserved do 2 230 m², co czyni go
największym salonem tej marki w Polsce.
Warszawa to tradycyjne miejsce debiutów międzynarodowych
sieci handlowych w Polsce. W ostatnim czasie swoje pierwsze
sklepy otworzyły tu między innymi: Origins (zdrowie i uroda),
Źródło: Retail Research Forum, Colliers International, lipiec 2015
Centra handlowe w aglomeracji warszawskiej (istniejące i w budowie)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11a
12
13
14
15
16
17
18
18a
19
20
21
22
22a
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Projekt
M1 Marki
Park Handlowy Targówek
Atrium Targówek
Zielony Park Handlowy
Factory Annopol
Auchan
Galeria Renova
Tesco
Galeria Wileńska
CH Gocław
Atrium Promenada
Atrium Promenada - rozbudowa
King Cross Praga
Auchan Łomianki
E.Leclerc
Carrefour Bemowo
Arkadia
Klif
Wola Park
Wola Park - rozbudowa
Tesco
Fort Wola
Tesco
Factory Ursus
Factory Ursus - rozbudowa
Centrum Skorosze
CK61
E.Leclerc
Atrium Reduta
Blue City
Złote Tarasy
Plac Unii City Shopping
Sadyba Best Mall
Galeria Mokotów
KEN Center
Centrum Ursynów
Tesco
35 Stara Papiernia
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Auchan
Fashion House Piaseczno
Park Handlowy Janki
Centrum Janki
Tesco
Galeria Brwinów
Galeria Podkowa
Fabryka Wołomin
MODO Domy Mody
Ferio Wawer
Plac Vogla
Adres
Marki, Pilsudskiego 1
Malborska 51-53
Głębocka 15
Głębocka 13
Białołęcka 127/129
Modlińska 8
Rembielińska 20
Stalowa 60/64
Targowa 72
Fieldorfa 41
Ostrobramska 75c
Ostrobramska 75C
Jubilerska 1/3
Łomianki, Brukowa 25
Aspekt 79
Powstańców Śląskich 126
Jana Pawła II 82
Okopowa 58/72
Górczewska 124
Górczewska 124
Górczewska 212/226
Połczyńska 4
Połczyńska 121/125
Pl. Czerwca 1976 r. 6
Plac Czerwca 1976 r. 6
Sławoja-Składkowskiego 4
Krakowska 61
Jutrzenki 156
Jerozolimskie 148
Jerozolimskie 179
Złota 59
Puławska 2
Powsińska 31
Wołoska 12
Ciszewskiego 15
Puławska 427
Komisji Edukacji Narodowej 14
Konstancin-Jeziorna,
Al. Wojska Polskiego 3
Piaseczno, Puławska 46
Piaseczno, Puławska 42e
Raszyn, Pl. Szwedzki 3
Janki, Mszczonowska 3
Piastów, Al. Tysiąclecia 7
Brwinów, Grodziska 46
Podkowa Leśna, Gołębia 26
Wołomin, Geodetów 2
Łopuszańska 22
Szpotańskiego
Pl. Vogla
Źródło: Colliers International, lipiec 2015
2
Centra handlowe w Warszawie | I poł. 2015 | Colliers International
Autorzy raportu:
502 biura w
67 krajach na
6 kontynentach
Stany Zjednoczone: 140
Kanada: 31
Ameryka Łacińska: 24
Azja Pacyfik: 199
EMEA: 108
2,3
mld $
roczny przychód
1,7
Dominika Jędrak
Dyrektor | Dział Doradztwa i Badań Rynku
+48 666 819 242
[email protected]
Katarzyna Michnikowska
Starszy Analityk | Dział Doradztwa i Badań Rynku
+48 607 559 587
[email protected]
Agnieszka Luścińska
Analityk | Dział Doradztwa i Badań Rynku
+48 666 819 239
[email protected]
Colliers International Poland
Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa | Polska
+ 48 22 331 78 00
mln m2
zarządzanych powierzchni
16 300
pracowników
Colliers International
Colliers International Group Inc. (Nasdaq: CIGI) (TSX: CIG) jest globalną firmą doradczą działającą
w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 502 biura w 67 krajach zatrudniającą
ponad 16 300 pracowników. Colliers International oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym
z rynkiem nieruchomości. Firma doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz
inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami,
a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Colliers International po raz dziesiąty
z rzędu znalazł się w rankingu Global Outsourcing 100 – liście czołowych firm działających w sektorze
outsourcingu. Autorem rankingu jest International Association of Outsourcing Professionals.
Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu,
Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma
została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild,
CIJ Journal, CEE Quality Awards, International Property Awards. Ostatnio otrzymane przez Colliers
wyróżnienia to nagroda Outsourcing Star dla jednej z najprężniejszych firm działających w sektorze
outsourcingu oraz Gazele Biznesu przyznawane najdynamiczniej rozwijającym się firmom w Polsce.
Więcej o nas na:
www.colliers.pl
Copyright © 2015 Colliers International.
The information contained herein has been obtained from sources deemed reliable. While every reasonable effort has been
made to ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is assumed for any inaccuracies. Readers are
encouraged to consult their professional advisors prior to acting on any of the material contained in this report.