DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INNO
Transkrypt
DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INNO
Oferta akcji serii F październik 2015 ROZWÓJ MAMY W GENACH DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W INNO-GENE? 1. Lider diagnostyki genetycznej w Polsce, w tym badań wykonywanych przy użyciu najnowocześniejszej technologii NGS (ang. Next Generation Sequencing). 2. Wyłączność na rewolucyjną technologię badań genetycznych WGS w Polsce (ang. Whole Genom Sequencing) poprzez spółkę stowarzyszoną. 3. Biotechnologia jest jedną z najszybciej rosnących branż – w ciągu ostatnich 5 lat Nasdaq Biotechnology Index wzrósł o ponad 300%. 4. Prognozy dla globalnego rynku badań genetycznych wskazują na średnioroczny 17,5-proc. wzrost w kolejnych latach. Polski rynek ma szansę rosnąć kilka razy szybciej. 5. Wysoka zdolność Spółki do pozyskiwania finansowania grantowego – w latach 2007-2015 Inno-Gene pozyskało z funduszy unijnych 33 mln PLN (12 projektów). 6. Solidny fundament w postaci oferty opartej o tradycyjne badania genetyczne. Ogromny upside dzięki technologii NGS. 7. Zdywersyfikowana oferta produktów i grup docelowych – ponad 100 własnych testów oraz ok. 300 testów innych producentów. 8. Wyłączność na dystrybucję w Polsce nieinwazyjnych testów prenatalnych IONA® test brytyjskiej firmy Premaitha. Zaawansowane prace nad własnym tego typu testem (wzrost marż). 9. Panel 170 Plus – globalny przełom w diagnostyce nowotworowej. Stworzony przez Inno-Gene, pierwszy na świecie test do równoczesnego wykrywania predyspozycji do wszystkich nowotworów. 10. Cztery laboratoria w Warszawie i Poznaniu. BADANIA GENETYCZNE - PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY • Podniesienie efektywności i obniżenie kosztów leczenia. • Dzięki innowacjom technologicznym, w kolejnych kilku Prognozowany wzrost globalnego rynku diagnostyki DNA [mld USD] latach dowiemy się o genetycznych podłożach chorób więcej 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Badanie predyspozycji do chorób, w tym nowotworowych – Prognozowany wzrost globalnego rynku badań NGS wsparcie profilaktyki. • Wsparcie nowotworowych terapii celowanych. • Genetyczne badania diagnostyczne – ostateczna weryfikacja 8,7 CAGR: 23% [mld USD] 2,5 źródło: MarketsAndMarkets rozpoznania objawów występujących u pacjenta. • 17,3 źródło: BBC Resarch niż w całej dotychczasowej historii medycyny. • 36,5 CAGR: 17,5% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Genotypowanie – dobór dawcy i biorcy podczas transplantacji narządów. STRATEGIA 2015-2018 DNA I Technologie pierwszej generacji NGS - Next generation sequencing Skanowanie genomu pacjenta Najnowocześniejsza technologia biologii molekularnej Spodziewana struktura sprzedaży w podziale na technologie Najważniejsze kategorie badań Spodziewane przychody w 2015 Potencjał wzrostu Marżowość Diagnostyka mikrobiologiczna $ $ Predyspozycje genetyczne NGS $ $ + + + % % % Nieinwazyjne badania prenatalne $ $ + + + % % % Wsparcie terapii celowanych $ + + + % % % Platforma BCT $ + + + % % % Self-testy $ + + % % $ % + CZYNNIKI WZROSTU INNO-GENE • Dynamiczny rozwój rynku i technologii • Szerokie zastosowanie w onkologii i diagnostyce prenatalnej • Rozwój własnej oferty – wzrost marżowości • Nowy budżet UE na lata 2014-2020 – środki na innowacje WYNIKI FINANSOWE Przychody Wynik [mln PLN] [mln PLN] 1,929 2011 2,447 4,492 3,504 2011 2012 -0,687 -1,134 2013 2014 1,409 1,792 0,955 0,105 EBITDA 3,504 2,447 1,929 -0,463 -0,152 netto 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 źródło: Spółka EBITDA -0,687 -1,134 Cena maksymalna: 8,10 zł INFORMACJE O OFERCIE 1,409 1,792 0,955 0,105 -0,463 -0,152 Cele emisji netto oferowanych akcji: 1 300 630 Liczba Minimalny zapis: 100 akcji 2011 2012 2013 2014 Przed emisją liczba akcji i głosów wynosi 5 202 522. Oferowanych jest 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Po emisji liczba akcji i głosów wyniesie 6 503 152. Akcje serii F będą stanowić 20,0% kapitału zakładowego i liczby głosów. • Dział B+R • Wykup udziałów i rozwój spółek zależnych • Inwestycje we własne ośrodki badań genetycznych, w tym spółkę Central Europe Genomics Center • Komercjalizacja i rozszerzenie kanałów dystrybucji HARMONOGRAM OFERTY AKCJONARIAT 29.09.2015 r. Publikacja Memorandum Informacyjnego Do 30.09.2015 r. Publikacja Ceny Maksymalnej Akcji Jacek Wojciechowicz Od 1.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat do 8.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Od 8.10.2015 r. do 9.10.2015 r. 0,97% 24,34% 48,41% 5,17% Budowa księgi popytu (do godz. 15:00) Moonrock Enterprise S.A. Mariusz Obszański 6,60% 9.10.2015 r. Publikacja ceny emisyjnej Michał Kaszuba 14,50% Od 12.10.2015 r. Przyjmowanie zapisów i wpłat PZU TFI Pozostali do 14.10.2015 r. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Do 19.10.2015 r. Zamknięcie Oferty. Przydział Akcji w obu transzach źródło: Spółka, stan na dzień 7.07.2015 r. ZAPISY +48 22 598 26 00 [email protected] www.millenniumdm.pl Emitent Oferujący Doradca ds. Oferty Kontakt dla mediów InnerValue investor relations +48 61 646 85 85 [email protected] www.inno-gene.eu +48 22 668 85 58 [email protected] www.ventusam.pl +48 22 250 84 14 [email protected] www.ipo.com.pl +48 501 988 693 [email protected] www.innervalue.pl Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii F jest memorandum informacyjne akcji serii F dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Spółki: www.inno-gene.eu oraz Oferującego: www.ventusam.pl