Nord Stream ukończył drugą fazę finansowania

INFORMACJA PRASOWA
Nord Stream ukończył drugą fazę finansowania
2,5 miliarda euro zabezpieczone na międzynarodowym rynku
finansowym
Gazociąg potwierdził otrzymanie wsparcia finansowego z 24
banków
Budowa Gazociągu Północnego przebiega zgodnie z planem
Zug/Berlin, 4 marca 2011. Finansowanie projektu gazociągu Nord
Stream jest zabezpieczone: Dziś firma wraz ze swoimi akcjonariuszami ,
którymi są między innymi OAO Gazprom, E.ON Ruhrgas AG, BASF S.E.
/Wintershall Holding GmbH, N.V. Nederlandse Gasunie, oraz GDF SUEZ
S.A. poinformowali udanym podpisaniu drugiej fazy finansowania budowy
gazociągu. Finansowanie projektu w jego drugiej fazie wyniesie 2,5
miliarda euro.
Matthias Warnig, dyrektor zarządzający Nord Stream, powiedział:
“Zakończenie drugiej fazy finansowania jest kamieniem milowym dla
rozwoju projektu. Budowa pierwszej nitki gazociągu jest już prawie
skończona, natomiast budowę drugiej rozpoczniemy w maju. To sprawa,
iż kredytodawcy postrzegają Nord Stream jako solidny projekt.” Warnig
podziękował szczerze akcjonariuszom i wierzycielom Nord Stream za ich
ciągłe wsparcie i pomoc w przybliżaniu spółki o kolejny krok bliżej do
sfinalizowania projektu mającego ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa
energetycznego w Europie. “Nord Stream jest na dobrej drodze do
dostarczania Europie gazu jeszcze w tym roku,”, dodał.
Finansowanie to pochodzi częściowo od akcjonariuszy, którzy świadczą
usługi inwestycyjne w wysokości 30 procent całkowitych kosztów projektu
proporcjonalnie do ich udziału w kapitale spółki. Natomiast 70 procent
w finansowania zewnętrznego pochodzi z rynku bankowego. OAO
Gazprom posiada 51 procent udziałów, E.ON Ruhrgas AG 15,5 procenta,
BASF S.E./Wintershall Holding GmbH, 15,5 procenta, a N.V. Nederlandse
Gasunie i GDF SUEZ S.A. posiadają po 9 procent.
Dwadzieścia cztery banki biorą udział w transakcji, która cechuje się
sześcdziesięscioprocentową nadubskrypcją. Odzwierciedla to stałe
i skuteczne struktury finansowania pierwszej fazy inwestycji, które miało
miejsce na początku 2010 roku. Duże zainteresowanie finansowaniem
drugiej fazy gazociągu Nord Stream świadczy o strategicznym znaczeniu
rurociągu dla wprowadzenia rosyjskiego gazu na rynek europejski, oraz
o znakomitych postępach w budowie gazociągu. Zakończenie budowy
pierwszej nitki gazociągu zaplanowane jest na kwiecień 2011 roku. Druga
Grafenauweg 2
6304 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91
Fax: +41 41 766 91 92
www.nord-stream.com
Moscow Branch
ul. Znamenka 7, bld 3
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 495 229 65 85
Fax. +7 495 229 65 80
nitka zacznie być układana po zakończeniu budowy pierwszej, i według
przewidywań zostanie ukończona w kwietniu 2012 roku.
Agencjami kredytów eksportowych, które zapewnią pokrycie tranzakcji są
Euler Hermes oraz SACE. Zrobią to przy pomocy niemieckiego systemu
pożyczek niewiązanych UFK: kwota, która zostanie pokryta przez te
agencje wynosi w sumie prawie 1,75 miliarda euro.
Bardzo pozytywny odzew od pożyczkodawców objawił się także tym, iż
Nord Stream zarejestrował nadsubskrypcję dla wynoszącego 2,5 miliarda
euro finansowania. Doradcami finansowymi Nord Stream są RBS,
Commerzbank oraz Société Générale. Unicredit ma ograniczoną rolę
doradczą w związku z programem niewiązanych pożyczek niemieckiego
rządu. White & Case działają jako doradcy prawni Nord Stream podczas
gdy Clifford Chance działa na rzecz kredytodawców.
Alexei Miller, Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Gazpromem
powiedział: „Nord Stream jest przykładem sukcesu na skalę
ogólnoeuropejską. Przez lata zdobył miano inwestycji ekologicznej
i transparentnej. Jest to także jeden z najbardziej zaawansowanych
projektów transportowania gazu do Europy. W chwili obecnej projekt
realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy dumni
z dotychczasowych jego osiągnięć i chcielibyśmy pochwalić profesjonalną
i sprawną pracę zespołu Nord Stream.”
Klaus Schäfer, członek zarządu E.ON Ruhrgas AG, stwierdził: „W ciągu
najbliższych dziesięcioleci gaz ziemny będzie odgrywał decydującą rolę
w rozwoju zrównoważonych dostaw energii do Europy, ponieważ
zapewnia skuteczne sposoby bilansowania opłacalności ekonomicznej,
ochrony klimatu i bezpieczeństwa dostaw. To ostatnie zostanie znacznie
zwiększone przez Nord Stream, a ukończenie finansowania projektu jest
bardzo ważnym wydarzeniem.
Dr Rainer Seele, Prezes BASF/Wintershall: „Produkcja gazu w Europie
stale się zmniejsza, co oznacza, że w przyszłości więcej tego surowca
będzie pochodzić z importu. Europejskie bezpieczeństwo dostaw jest
wyzwaniem, ale projekty takie jak Gazociąg Północny, który zapewni
bezpośredni dostęp do największego na świecie złoża gazu ziemnego,
pomoże w jego utrzymaniu. Przez dziesięciolecia będzie dostarczać
Europie energię przyjazną dla klimatu. 55 miliardów metrów sześciennych
gazu ziemnego, które będą przepływać przez Nord Stream do Europy
odpowiada pojemności 55 elektrowni węglowych lub 20 nowych
elektrowni jądrowych.”
Paul van Gelder, Prezes i Dyrektor Generalny Gasunie powiedział:
“Realizacja tego ważnego etapu finansowania gwarantuje zapewnienie
dostępu do źródeł gazu ziemnego konsumentom w całej Europie – nie
tylko w naszym regionie Europy Północno-Zachodniej. Pozwoli nam to na
ustalenie kształtu zrównoważonych dostaw energii, które będą
Grafenauweg 2
6304 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91
Fax: +41 41 766 91 92
www.nord-stream.com
Moscow Branch
ul. Znamenka 7, bld 3
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 495 229 65 85
Fax. +7 495 229 65 80
jednocześnie stabilne i bezpieczne. Co więcej, ten udany proces
finansowania dowodzi, iż Nord Stream ma doskonałą renomę jako
solidny, dobrze zarządzany projekt.”
Gérard Mestrallet, Prezes i Dyrektor Generalny GDF SUEZ skomentował:
„Podpisanie dokumentów związanych z drugim etapem finansowania
projektu pokazuje zaufanie instytucji finansowych do Nord Stream,
a także do perspektyw europejskiego rynku gazu, jak również pozytywny
wpływ projektu na bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w Europie.”
Więcej informacji udzielają:
Ulrich Lissek, dyrektor ds. komunikacji, tel.kom: +41 79 874 31 58
Frank Dudley, menadżer ds. relacji z mediami, tel.kom: +41 79 536 68
26
Irina Vasilyeva, menadżer ds. komunikacji, tel.kom: +7 916 133 87 81
E-mail: [email protected]
Uwagi dla wydawców
Nord Stream (Gazociąg Północny) jest gazociągiem biegnącym po dnie Morza
Bałtyckiego i łączącym Rosję z krajami Unii Europejskiej. W 2008 r. Unia Europejska
zaimportowała ok. 320 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, a do 2030 r. liczba ta
ma wzrosnąć do ok. 500 mld metrów sześciennych. Do tego czasu UE potrzebować
będzie dodatkowych dostaw gazu wynoszących od 160 do 200 metrów sześciennych gazu
ziemnego rocznie. (Źródło: IEA, World Energy Outlook 2010). Gazociąg Północny, łączący
jedne z największych złóż gazu ziemnego z Europą, będzie pokrywał do jednej trzeciej
zapotrzebowania na dodatkowy gaz. Projekt będzie istotnym wkładem w długoterminowe
zabezpieczenie dostaw i kamieniem milowym w energetycznym partnerstwie pomiędzy
Unią Europejską a Rosją.
Nord Stream AG planuje uruchomienie pierwszej z dwóch nitek gazociągu w 2011 r. Obie
nitki będą mieć po ok. 1220 km i przepustowość po 27,5 mld metrów sześciennych
surowca rocznie. Pełna przepustowość gazociągu, czyli 55 mld metrów sześciennych,
będzie możliwa po uruchomieniu drugiej nitki. Gazociąg Północny będzie dostarczał gaz
do ponad 26 milionów gospodarstw domowych w Europie.
Nord Stream AG jest międzynarodową spółką joint venture założoną w celu planowania,
budowy i operacji związanych z obsługą nowego gazociągu biegnącego po dnie Bałtyku.
W rękach rosyjskiej spółki OAO Gazprom pozostaje 51 proc. udziałów spółki. Niemieckie
spółki BASF SE/Wintershall Holding GmbH i E.ON Ruhrgas AG posiadają po 15,5 proc.
udziałów, natomiast duńska spółka gazociągowa N.V. Nederlandse Gasunie i francuska
spółka energetyczna GDF SUEZ S.A. posiadają po 9 proc. akcji.
Gazociąg Północny jest wymieniany w wytycznych dla transeuropejskich sieci
energetycznych Unii Europejskiej. W 2006, r. projekt został uznany przez Komisję
Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej jako „projekt leżący w interesie
Europy”. Gazociąg Północny jest zatem uznawany za kluczowy projekt pod względem
zaspokojenia infrastruktury energetycznej Europy.
Grafenauweg 2
6304 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91
Fax: +41 41 766 91 92
www.nord-stream.com
Moscow Branch
ul. Znamenka 7, bld 3
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 495 229 65 85
Fax. +7 495 229 65 80
Budowę Gazociągu Północnego rozpoczęto w kwietniu 2010 r. po zakończeniu
planowania i badań dotyczących wpływu gazociągu na środowisko zwieńczonych
sporządzeniem raportu z oceny oddziaływania na środowisko na całej jego długości. Do
budowy gazociągu zostaną zaangażowane trzy specjalistyczne statki-platformy: Castoro
Sei wykonuje większość prac na Bałtyku. Castoro Dieci zakończył już swoje prace na
wodach niemieckich gdzie budował część przybrzeżną obu nitek gazociągu. Natomiast
gazociąg w Zatoce Fińskiej budowany jest przez statek Solitaire, należący do koncernu
Allseas, będącego podwykonawcą dla Saipem. Uruchomienie pierwszej nitki gazociągu
jest planowane na 2011 r., drugiej na 2012 r.
Dwadzieścia cztery banki biorące udział w inwestycji to:
1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Milan Branch
2
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V.
3
Barclays Bank PLC
4
Bayerische Landesbank
5
BNP Paribas
6
Caja Madrid
7
Citibank International Plc
7
Citibank Europe Plc
8
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
9
Credit Suisse AG
10
Commerzbank Aktiengesellschaft
11
DekaBank Deutsche Girozentrale
12
Intesa SanPaolo Bank Ireland Plc
13
ING Bank N.V.
13
ING Bank N.V., Frankfurt Branch
14
KfW IPEX-Bank GmbH
15
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
16
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
17
Natixis
18
Nordea Bank AB (publ)
19
SEB AG
Grafenauweg 2
6304 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91
Fax: +41 41 766 91 92
www.nord-stream.com
Moscow Branch
ul. Znamenka 7, bld 3
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 495 229 65 85
Fax. +7 495 229 65 80
20
Société Générale
21
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
22
The Royal Bank of Scotland N.V. London Branch
22
The Royal Bank of Scotland N.V. Niederlassung Deutschland
23
UniCredit Bank AG
23
UniCredit SpA
24
WestLB AG
Grafenauweg 2
6304 Zug, Switzerland
Tel.: +41 41 766 91 91
Fax: +41 41 766 91 92
www.nord-stream.com
Moscow Branch
ul. Znamenka 7, bld 3
119019 Moscow, Russia
Tel. +7 495 229 65 85
Fax. +7 495 229 65 80