RB 5_2014 zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia oferty

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia oferty publicznej akcji Multimedia i ubieganiu się o
dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
Multimedia Polska („Spółka” lub „Multimedia”) informuje, że akcjonariusze Spółki zamierzają
przeprowadzić ofertę publiczną akcji Multimedia („Oferta”) i ubiegać się o dopuszczenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Planowana oferta publiczna będzie obejmować akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy
Multimedia: M2 Investments Limited, Tri Media Holdings Limited, Dunaville Trading Limited oraz
Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy („Akcjonariusze Sprzedający”). Spółka informuje, że intencją
Akcjonariuszy Sprzedających jest zaoferować do 49,2% akcji Multimedia w Ofercie.
Przeprowadzenie Oferty planowane jest na II kwartał 2014 roku, zależnie od warunków rynkowych.
Ponadto Multimedia informuje, że UBS Limited pełni funkcję Globalnego Koordynatora i
Współprowadzącego Księgę Popytu, UniCredit pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu oraz
Oferującego, a Raiffeisen Centrobank pełni funkcję Współmenedżera.
Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie są uzależnione od uzyskania
wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru
Finansowego, rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz
dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Zgodnie z założeniami, planowana Oferta ma być skierowana do inwestorów instytucjonalnych i
indywidualnych w Polsce oraz Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych
Ameryki zgodnie z Przepisem 144A wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych oraz do innych inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z
wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych.
Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.