Emisja obligacji serii E02

HYPERION S.A.
RB 47 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie żący nr
Data sporządzenia:
47
/
2015
2015-11-13
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Uchwała Zarządu Emitenta ws. emisji obligacji kuponowych zabezpieczonych serii E 02.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 listopada 2015 roku
działając na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego
2015 r. poz. 238) oraz uchwały Zarządu Hyperion S.A. nr 2 z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia
programu emisji obligacji, podjął:
Uchwałę nr 1, zgodnie z którą postanowił wyemitować do 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji kuponowych,
na okaziciela, serii oznaczonej jako „E 02”, oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od numeru 00001,
nieposiadających formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o obligacjach, o wartości nominalnej 1.000,00
(tysiąc 00/100) złotych każda, z terminem wykupu w dniu 20 listopada 2018 r. (dalej „Obligacje”), o łącznej
wartości nominalnej do 35.000.000,00 (trzydziestu pięciu milionów 00/100) złotych, o cenie emisyjnej jednej
Obligacji równej jej wartości nominalnej.
Poniżej Emitent przedstawia dodatkowe informacje dotyczące emisji Obligacji serii E 02:
1) Cel Emisji:
Celem emisji obligacji serii „E 02” jest sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu
Małopolska Sieć Szerokopasmowa (projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa
Małopolskiego) realizowanego przez podmiot zależny Emitenta – spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z
o.o.
2) Program; wielkość emisji obligacji; próg emisji:
a) Obligacje są emitowane w ramach programu emisji obligacji, który przewiduje możliwość wielokrotnych emisji
obligacji, ustanowionego przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie ustalenia programu emisji obligacji (Program) oraz uchwały Zarządu z dnia 12 listopada 2015 roku w
sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E 02. Maksymalna wartość nominalna obligacji emitowanych w
ramach Programu wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.
b) W ramach pierwszej emisji w ramach Programu, Emitent wyemitował 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji.
c) W ramach drugiej emisji w ramach Programu, Emitent emituje nie mniej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) i nie
więcej niż 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Obligacji.
d) Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia co najmniej 10.000 (dziesięciu tysięcy)
Obligacji (próg emisji).
3) Wartość nominalna i cena emisyjna:
a) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.
b) Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji.
c) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie mniej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i nie więcej
niż 35.000.000 (trzydzieści pięc milionów) złotych.
4) Podstawa prawna emisji i tryb oferowania:
a) Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie art. 33 pkt 2) poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji
w rozumieniu art. 35 Ustawy o Obligacjach do oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149.
b) Emisja jest przeprowadzana na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia programu emisji obligacji oraz uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie
emisji obligacji na okaziciela serii E 02.
c) Minimalna liczba Obligacji objętych jednym zapisem wskazanych w Formularzu Zapisu wynosi 50
(pięćdziesiąt) sztuk.
d) Przydział i emisja Obligacji nastąpi w dniu 20 listopada 2015 r. („Dzień Emisji”). Dzień Emisji może ulec
przesunięciu o nie więcej niż 1 (słownie: jeden) tydzień.
e) Obligacje emitowane są w Warszawie.
5) Warunki wypłaty oprocentowania:
a) Obligacje są oprocentowane. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HYPERION S.A.
RB 47 2015
a) Obligacje są oprocentowane. Z tytułu oprocentowania Obligacji, Obligatariuszowi przysługują odsetki według
stałej stopy procentowej, („Odsetki”) płatne od Dnia Emisji, co trzy miesiące („Okres Odsetkowy”) na ostatni dzień
każdego Okresu Odsetkowego.
b) Oprocentowanie obligacji wynosi 8% w skali roku.
6) Zabezpieczenie Obligacji:
Docelowo zabezpieczeniem emisji obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej
do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., ustanowiony do najwyższej
sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji, a także zastaw rejestrowy na 100% udziałów Małopols kiej
Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości do 200% objętych i zapłaconych obligacji.
Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego obligacje będą
zabezpieczone poprzez: (i) poręczenie majątkowe udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz
z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Majchrzaka w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w
trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia, (ii) poręczenie udzielone przez
spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. („MSS”), w której Emitent posiada 12.385
(dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy,
stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników MSS, wraz z oświadczeniem
złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu
postępowania cywilnego z tytułu poręczenia.
Ponadto przez cały okres trwania emisji obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenie złożone przez
Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania
cywilnego.
Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu jednostkowym) na
dzień 30.09.2015 roku, wyniosła 57.831 tys. zł, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych.
Emitent rozważy wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu („ASO CATALYST”) organizowanego
w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub przez BondSpot
S.A. z siedzibą w Warszawie („BondSpot”).
Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem Oferty Obligacji jest Vestor Dom Maklerski Dom Maklerski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna:
Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Hyperion Spółka Akc yjna
(pełna nazwa emi tenta)
HYPERION S.A.
Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)
02-252
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość )
Podwale
3/18
(ulic a)
(numer)
22 254 54 23
22 254 21 91
(tel efon)
(fax)
[email protected]
www.hyperi on.pl
(e-mail)
(www)
8133088162
690694666
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2015-11-13
PIotr Maj chrzak
Prezes Zarządu
2015-11-13
Wojciech Kruszyński
Wiceprezes Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2