PROJEKT

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie: emisji obligacji komunalnych
Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź.zm.), jak również
na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 120, poz.1300 z póź. zm.), uchwala się, co następuje:
§l
1. Miasto i Gmina Krotoszyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie
1 610 (jedentysiącsześćsetdziesięć) sztuk o wartości nominalnej 10.000,00 PLN
(dziesięćtysięcyzłotych)
każda,
na
łączną
kwotę
16.100.000,00
PLN
(szesnaściemilionówstotysięcyzłotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i zostaną wyemitowane w 2012 roku, w tym:
1) seria A12: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
2) seria B12: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
3) seria C12: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
4) seria D12: obligacje 8-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
5) seria E12: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
6) seria F12: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
7) seria G12: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
8) seria H12: obligacje 9-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
9) seria I12: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
10) seria J12: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
11) seria K12: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
12) seria L12: obligacje 10-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
13) seria M12: obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
14) seria N12: obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
15) seria O12: obligacje 11-letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN,
16) seria P12: obligacje 11-letnie na kwotę 1.100.000,00 PLN,
3. Cena emisyjna 1 obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
§2
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji
wymienionych w uchwale budżetowej, w tym m.in. na sfinansowanie:
1) budowy, modernizacji i remontów dróg oraz infrastruktury komunikacyjnej,
2) inwestycji z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
3) inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
4) inwestycji oświatowych,
5) inwestycji z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu,
6) inwestycji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
7) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§3
1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie
skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn
pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
§4
1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, przy czym oprocentowanie obligacji
będzie każdorazowo ustalone na podstawie stawki WIBOR 1R LUB WIBOR 6M
z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego
powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od
daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli
termin ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§5
1. Emisja oraz sprzedaż ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2012 roku nastąpi nie
później niż 31 grudnia 2012 r.
2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów
wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na:
1) 31.12.2020, dla obligacji serii A12, B12, C12 i D12,
2) 31.12.2021, dla obligacji serii E12, F12, G12 i H12,
3) 31.12.2022, dla obligacji serii I12, J12, K12 i L12,
4) 31.12.2023, dla obligacji serii M12, N12, O12 i P12
4. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem
wykupu, bez ponoszenia przez Emitenta żadnych dodatkowych kosztów, w celu ich
umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Krotoszyna.
§6
Uchyla się w całości uchwałę Nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia
23.02.2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Związek Banków Polskich wydał rekomendację dla banków w sprawie niektórych
warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, w której zawarte są zapisy mówiące o
standardach emisji obligacji.
W tym miejscu należy zauważyć, że dotychczasowe postanowienia uchwały Rady
Miejskiej w Krotoszynie zawierają inny sposób nazewnictwa i oprocentowania obligacji.
Proponowane zmiany spowodują, że do emisji naszych obligacji będą mogły przystąpić
wszystkie zainteresowane banki.
Jednocześnie uchwała zawiera dodatkową emisję obligacji o kwotę 5.100.000 zł do
kwoty 16.100.000 zł w celu wcześniejszego spłacenia obligacji przypadających do wykupu w
latach następnych. Działanie to nie powoduje zwiększenia zadłużenia gminy ogółem a jedynie
jego restrukturyzację i zdecydowanie poprawia nowe wskaźniki zadłużenia w 2014 roku i
dalej.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Burmistrzowi Krotoszyna dokonywanie
wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz
do wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.
Reasumując należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do pełnej
realizacji budżetu w roku 2012.