Dodawanie zadań - Pomoc

Pomoc programu wfirma.pl
Dodawanie zadań
Zakładka Zadania, znajdująca się w module CRM, ma na celu usprawnienie działań podejmowanych w firmie oraz
usprawnienie organizacji pracy.
Jak dodać nowe zadanie?
Zadanie w systemie można dodać poprzez przycisk Dodaj nowe zadanie w prawym górnym rogu:
Pojawi się okno Dodawania nowego zadania, w którym można:
określić lub zmienić nazwę zadania,
wybrać listę zadań, do której zadanie ma zostać przyporządkowane,
oznaczyć jako zadanie ważne,
przypisać zadanie do odpowiedniego kontrahenta lub pracownika,
określić termin:
- w sposób prosty
- lub zaawansowany
przypisać zadanie do kontrahenta (więcej o wprowadzaniu kontrahentów do systemu).
Po zapisaniu termin oraz ustawieniu priorytetu zadania zostaną wyświetlone na liście zadań:
Pomoc programu wfirma.pl
[alert-info]Terminy zadań zintegrowane są z
terminarzem, znajdującym się w zakładce BIURO » TERMINARZ.[/alert-info]
Zadania cykliczne
Kliknięcie symbolu strzałki obok przycisku Dodaj nowe zadanie umożliwia dodanie Zadania cyklicznego:
W zadaniach cyklicznych możliwe jest ustawienie terminu (daty i godziny) zadania cyklicznego oraz opcji powtarzania zadania.
Można także ustawić datę zakończenia zadania cyklicznego. [alert-info]Po dodaniu zadania cyklicznego na liście zadań będzie
widoczne jedynie najbliższe zadanie z tego cyklu. Po jego zamknięciu zadanie wyląduje w zakończonych, a w jego miejscu
pojawi się następne zadanie z cyklu.[/alert-info]
Tryb szybki dodawania zadań
Możliwe jest również dodawanie zadań w sposób szybki - jedno za drugim. Jest to przydatny sposób, jeśli chcemy szybko
stworzyć dużą listę prostych zadań.
Do uruchomienia trybu szybkiego służy link Dodaj nowe zadanie, który pojawia się na końcu otwartych zadań każdej listy.
Po kliknięciu w ten link pojawi się nowa pozycja na liście zadań i będzie można zacząć wpisywać kolejne pozycje, każdą z nich
zatwierdzać klawiszem ENTER.
Wciśnięcie klawisza ESC wyłączy tryb szybkiego dodawania zadań.
Pomoc programu wfirma.pl
Możliwa jest również szybka edycja nazwy zadania. Wystarczy kliknąć bezpośrednio za nazwą zadania, aby włączył się ten
tryb. Można wtedy zmienić nazwę i zatwierdzić zmianę klawiszem ENTER.
Szczegóły zadania
Aby przejść do szczegółów danego zadania, należy kliknąć w jego nazwę. Po wejściu w dane zadanie po prawej stronie
znajdują się wszystkie informacje, które zostały wcześniej uzupełnione.[alert-info]Jeżeli zadania nie przypisano do żadnego
użytkownika bądź nie określono terminu, można to zrobić również w tym miejscu.[/alert-info]
Po kliknięciu w przycisk Zaawansowane ustawienia otworzy się okno, wyglądające identycznie, jak to służące do dodawania
nowego zadania. Można w nim zmienić te ustawienia, których nie można zmienić w widoku szczegółów zadania.
Okno edycji zaawansowanych ustawień można uruchomić również z poziomu listy zadań, nie trzeba w tym celu wchodzić w
szczegóły zadania. Wystarczy na liście zadań kliknąć w przycisk
.
W tym miejscu można również:
usunąć zadanie,
dodać załączniki,
przypisać kontrahentów i osoby do zadania,
zobaczyć historię zmian w zakresie danego zadania.
W szczegółach zadania można zawierać różnego rodzaju notatki.
Pomoc programu wfirma.pl
Jak zamknąć zadanie?
W celu zamknięcia zadania należy zaznaczyć kwadracik, znajdujący się z lewej strony nazwy zadania. Wówczas pojawi się jako
zakończone pod listą zadań, której dotyczyło.
Jak przenieść zadanie?
Zadania, przypisane do konkretnych list, można przenosić między nimi. W tym celu należy chwycić i przeciągnąć wybrane
zadanie do listy, do której ma zostać przypisane.
Jak zmienić kolejność list zadań?
Na widoku głównym zakładki CRM » Zadania widoczne są wszystkie listy zadań. Można dowolnie zmieniać kolejność ich
wyświetlania. W tym celu należy chwycić za nazwę danej listy i przeciągnąć ją w wybrane miejsce.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)