Kim jesteśmy? - IQ Partners SA

Prezentacja Funduszu – styczeo 2010
Plan prezentacji





Kim jesteśmy?
Kryteria inwestycyjne
Strategia inwestycyjna
Struktura portfela
Segmentacja portfela
2
Kim jesteśmy?
 Jesteśmy Funduszem Technologicznym, koncentrującym się na
spółkach we wczesnej fazie rozwoju (seed, start-up, early
stage)
 Zainwestowaliśmy dotychczas ok. 14 mln zł
 Pozyskaliśmy dotychczas:
 Blisko 10 mln zł w ramach kolejnych rund finansowania
projektów IQ Partners
 Blisko 38 mln zł w ramach dotacji Programu Operacyjnego
3.1. Innowacyjna Gospodarka
3
Zespół
Maciej Hazubski – Prezes Zarządu,
Partner
(35 lat) absolwent Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w
zakresie zarządzania i sprzedaży. Doradzał przy
szeregu transakcji z zakresu inwestycji, fuzji oraz
przejęd. Współtwórca i wspólnik kilku przedsięwzięd z
obszaru nowych technologii, internetu i rozwiązao
mobilnych. Pracował m.in. w Misters Audytor
Sp. z o.o., BDO Polska Sp. z o. Od 2000 r. do 2006 r.
zajmował kierownicze i zarządcze stanowiska w
firmach z branży technologicznej i internetowej m.in.
L2Mobile.com S.A., Linia 1 Sp. z o.o., Infogis Sp. z o.o.
czy Soltan Sp. z o.o.
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki IQ
Partners S.A. Jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych
następujących spółek: Screen Network S.A.,
Zakupy.com S.A., e-kiosk S.A. oraz Trevor
S.A. Dodatkowo zasiada w Radach Nadzorczych
następujących spółek: e-muzyka S.A., Cube Group
S.A., Site S.A. oraz Hub30.com sp. z o.o
Wojciech Przyłęcki – Partner
(32 lata) studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie w Olsztyoskiej
Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. Od 1997
specjalizuje się jako przedsiębiorca w projektach
technologicznych i internetowych. Wieloletnie
doświadczenie w projektowaniu i implementacji
systemów informatycznych. Współwłaściciel oraz
wieloletni Prezes Zarządu EnterNet sp. z o.o. w którym
od podstaw zbudował serwis PRV.PL oraz Wapacz.pl.
W latach 2005-2006 pracował jako Dyrektor ds.
Rozwoju Technologii w EL2 Sp. z o.o.
Aktualnie jest Prezesem Zarządu InQbe Sp. z o.o.,
która pozyskała blisko 21 mln zł na
stworzenie inkubatora projektów
technologicznych i internetowych. Jest
również Prezesem Zarządu spółek: EnterNet Sp. z o.o.
oraz HUB30.COM Sp. z o.o. Zasiada w Radzie
Nadzorczej ScreenNetwork S.A. oraz Site S.A.
4
Zespół
Jarosław Obara – Partner
(37) Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Wydziału Zarządzania i Marketingu, specjalnośd:
rachunkowośd. Posiada licencję maklerską nr 1419
oraz licencję doradcy inwestycyjnego nr 158, jest
również posiadaczem tytułów Chartered Financial
Analyst oraz Certified International Investment
Analyst. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie
analizy finansowej inwestycji kapitałowych i nadzoru
właścicielskiego. Doświadczenie zawodowe obejmuje
pracę na stanowisku analityka w Banku BPH SA w
Krakowie, konsultanta w Telefonii Lokalnej SA we
Wrocławiu oraz doradcy inwestycyjnego w Domu
Maklerskim Millennium. Od grudnia 2003 roku do
października 2007 był prezesem zarządu spółki IFA
Investments Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem
finansowym. W latach 2007-2009 był członkiem
zarządu IQ Partners S.A. Jarosław Obara był członkiem
rad nadzorczych kilku spółek publicznych, obecnie jest
członkiem Rad Nadzorczych spółek: Zakupy.com S.A.
oraz Site S.A.
Andrzej Stanecki – Partner
(37 lat) Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Swoją
karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Dziale
Ekonomicznym Grupy Kęty SA. W latach 1996 – 1998
zatrudniony w Departamencie Inwestycji
Kapitałowych Banku Przemysłowo – Handlowego SA
kolejno na stanowisku referenta a następnie asystenta
bankowego. W okresie 1999 – 2004 zatrudniony w
Powszechnym Banku Kredytowym SA a następnie po
połączeniu z Bankiem Przemysłowo – Handlowym SA
w Banku Przemysłowo – Handlowym PBK SA. W latach
1999 – 2001 w Departamencie Bankowości
Inwestycyjnej SA kolejno na stanowiskach specjalisty
oraz głównego specjalisty. Od 2001 na stanowisku
głównego specjalisty w Departamencie Ryzyka
Rynkowego. Od 2004 roku do 2006 roku na
stanowisku analityka finansowego w CC Group
Sp. z o.o. W okresie od 2006 do 2007 roku pełnił
funkcje Członka Zarządu w Klikinfo.pl Sp. z o.o. Od
2006 do 2007 roku Członek Rady Nadzorczej BBI
Capital NFI SA. Ponadto jest Członkiem Rady
Nadzorczej Cube Group S.A.
5
Akcjonariat
Akcjonariusz
Liczba akcji
% akcji
Liczba głosów
% głosów
Maciej Hazubski
5 000 000
22,37%
5 000 000
22,37%
Wojciech Przyłęcki
5 000 000
22,37%
5 000 000
22,37%
Jarosław Obara
4 683 043
20,95%
4 683 043
20,95%
Joanna Obara
267 857
1,20%
267 857
1,20%
Andrzej Stanecki
535 714
2,40%
535 714
2,40%
Beata Strzałka – Sukacz
3 682 143
16,47%
3 682 143
16,47%
INVESTcon Group S.A.
500 000
2,24%
500 000
2,24%
Pozostali
2 684 243
12,00%
2 684 243
12,00%
Razem
22 353 000
100,00%
22 353 000
100,00%
6
Kryteria inwestycyjne
Oczekiwana stopa zwrotu
50% seed, strat-up, early stage 30% pre-IPO
Horyzont inwestycji
do 7 lat
Preferowane branże
Media (reklama, mobile, content)
Internet (Serwisy informacyjne i społecznościowe)
E-commerce
Mobile
Faza rozwoju spółek
80% seed, start-up, early stage, 20% późniejsze stadia
Pożądane cechy firm
produkt lub usługa lub inne dobro rzadkie skierowane
na ściśle zdefiniowany rynek o dużym potencjale
wzrostu lub patent, unikalne rozwiązanie techniczno –
organizacyjne w zakresie oferowanych produktów i/lub
usługi
istnieją mocne podstawy do osiągnięcia przez firmę w
krótkim terminie dodatnich przepływów finansowych
dysponuje szczegółową strategią rozwoju oraz biznes
planem
menadżerowie mają niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i
wiedzę branżową, osobiście zaangażowani kapitałowo
7
Strategia inwestycyjna – projekty własne
Własna idea
Ocena biznesowa
Wstępna realizacja
Organizacja projektu
•Nie płacimy premii za
pomysł
•kontrolujemy w pełni proces
rozwoju biznesu!
•wykorzystujemy wiedzę i
doświadczenia własne oraz
ludzi zatrudnionych w
spółkach grupy
•stosujemy kryteria jak przy
ocenie projektów z zewnątrz
•własne zaplecze
informatyczne umożliwia
realizację projektów w
Internecie albo
wykorzystujących IT
•samodzielnie rozwijamy
projekty i budujemy strukturę
(ludzie, sprzęt,
umowy), która poprowadzi
projekt
•znalezienie lidera projektu
•zbudowanie zespołu
•ułożenie struktury firmy
•pozyskujemy dodatkowe
finansowanie z zewnątrz aby
umożliwid ekspansję
•pozyskujemy partnerów
strategicznych
8
Strategia – projekty zewnętrzne
Ocena
realizacji
planów
Pomysł,
przedsiębiorca
Utworzenie
firmy
• wypracowanie modelu
biznesowego
• biznes plan z
elementami analizy
rynku
• finansowanie na ok. 6
• w przypadku
mies. działalności
• kontrakt z menedżerem
pozytywnej oceny
dalsze finansowanie do
12 mies.
• korekty organizacyjne
Inkubacja: wsparcie analizy
pomysłu, przygotowanie
budżetu
Ocena
inwestycji
• poszukiwanie
partnerów
strategicznych
• pozyskiwanie
zewnętrznego
finansowania
Pomoc dla firm: nawiązanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie synergii z innymi
podmiotami z grupy, wsparcie sprzedaży
Usługi dla firm: udostępnienie powierzchni biurowej, prawne, finansowe, księgowośd
9
Struktura portfela
Spółki portfelowe notowane
„Spółki wspierające”
W 100% zależne od IQP
Spółki portfelowe nienotowane
IQ Venture
Capital s. a r. l.
10
Spółki wspierające
Udział IQP: 100,00%
Udział IQP: 100,00%
IQ Venture
Capital s. a r. l.
InQbe sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach w ramach unijnego programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. w wysokości 20,6 mln złotych.
InQbe w ramach projektu skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone,
innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, Internetu i mobile. Do kooca
I półrocza 2009 planowanych jest uruchomienie trzech pierwszych przedsięwzięd. W kolejnych
latach zamierza uruchomid osiem inwestycji rocznie aby docelowo przez portfel inwestycyjny
zamknął się liczbą ok. 50 spółek.
Ventures Hub sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach kolejnej edycji unijnego programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. w wysokości 17,4 mln złotych. Ventures
Hub, podobnie jak InQbe, skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone,
innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, z wyraźnym
ukierunkowaniem na technologie mobilne. Planowana jest również intensywna współpraca z
ośrodkami akademickimi oraz laboratoriami IT.
IQ Venture Capital S. a r. l. spółka inwestycyjna zarejestrowana w Luksemburgu. Spółka została
utworzona w celu optymalizacji podatkowej. IQ Partners przez tą spółkę zarządza posiadanym
pakietem akcji spółki Zakupy.com. Docelowo przenoszone będą tam aktywa posiadane przez IQ
Partners, które mogą zostad przeznaczone do sprzedaży. Spółka ta będzie również
przeprowadzad inwestycje na późniejszym etapie rozwoju.
Udział IQP: 100,00%
11
Segmentacja portfela
Seed
Start-Up
Early Stage
Media (reklama,
mobile, content)
Internet
E-commerce
Mobile
IT
Inne
12
Media (reklama, mobile, content)
Udział IQP: 15,00%
Cube Group S.A. jest liderem w tworzeniu zintegrowanych kampanii PPC, SEO, Afiliacji i
Retargetowaniu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilku lat obsługuje
największe marki dla, których tworzy efektywne rozwiązania. Do dziś powstały dwa odziały
agencji w rejonie CEE – pierwszy na Litwie, kolejny w Łotwie. Cube Group to Agencja Roku 2009
według Media & Marketing
Udział IQP: 8.87%
e-Muzyka S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B (business to business) dla partnerów
działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje
większośd etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży, począwszy od
produkcji kontentu mulitmedialnego a skooczywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do
klientów indywidualnych. Spółka osiągnęła 90% penetracji rynku, współpracuje ze wszystkimi
najważniejszymi podmiotami sprzedającymi kontent i firmami fonograficznymi. Od 2008 r. spółka
obsługuje największy w Europie Środkowej i Wschodniej sklep z muzyką cyfrową
www.muzodajnia.pl
Udział IQP: 57,00%
Screen Network S.A. jest dostawcą usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital
Signage. Lider - ponad 90% udział w polskim rynku reklamy POS TV, zarządzający siecią ponad
18 000 monitorów w ponad 5 000 lokalizacjach. Obecnie rozbudowywana jest liczba
nośników/lokalizacji. Wprowadzone też są nowe usługi w oparciu o technologię Bluetooth - na
koniec 2009 roku usługa będzie dostępna w około 300 najlepszych lokalizacjach (centra
handlowe, lotniska).
Udział IQP: 49,99%
Digital Broadcast sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe.
Spółka będzie dostawcą i dystrybutorem treści audio-wizualnych dostosowanych do potrzeb
małych i średnich podmiotów działających na rynku HoReCa. Za pośrednictwem autorskiej
platformy internetowej dostarczad będzie cyfrowy kontent oraz tzw. muzyczne playlisty do
restauracji, kawiaro i hoteli.
13
Internet
SITE S.A. spółka tworzy i zarządza internetowymi serwisami informacyjnymi i
społecznościowymi. Posiada obecnie serwisy:
Betplatform.com Serwis z informacjami i narzędziami skierowany do obstawiających w
zakładach bukmacherskich.
Zagraj.com.pl Serwis z tysiącami gier on-line, skatalogowanymi i opisanymi. Posiada podpisane
umowy z kluczowymi dostawcami gier.
Audiostereo.pl Największy polski serwis dla pasjonatów tematyki audio. Kilkadziesiąt tysięcy
postów, kilkadziesiąt tysięcy zarejestrowanych użytkowników, kilkaset tysięcy odsłon.
Legalne.info Jeden z największych, polskich serwisów katalogujących i opisujących darmowe,
alternatywne oprogramowanie komputerowe.
Betinternet.pl Strona umożliwia użytkownikom obstawianie wydarzeo sportowych za wirtualne
pieniądze. Na podstawie zyskowności tworzony jest ranking najlepszych typerów.
Casinogames.pl Serwis poświęcony tematyce kasyn internetowych. Umożliwia grę w
najpopularniejsze gry kasynowe za wirtualna gotówkę.
Sport1.pl Społecznościowy serwis sportowy. Dostarcza informacji sportowych dotyczących
większości dyscyplin. Zachowuje jednocześnie niskie koszty dzięki dziennikarstwu
obywatelskiemu.
Clip.pl Strona poświęcona zagadnieniom zakładów bukmacherskich, pokera, kasyna oraz gier
internetowych. Serwis oferuje również darmowe gry oraz filmiki video.
Chillisport.pl Serwis agreguje krótkie filmy o tematyce sportowej, które pochodzą z różnych
serwisów typu: YouTube,Dailymotion. Filmiki mają charakter lekki, mają budzid emocje.
Legenhit.com Przykład serwisu narzędziowego, który jako jedyny w Polsce zajmuje się lead
generation. Klientom Legenhit.com dostarczane są informacje o potencjalnych klientach
odwiedzających strony internetowe.
Obeo.pl Narzędzie wspierające i pomagające zarządzad aukcjami na Allegro.
Do kooca 2009 r. w ramach tego podmiotu zintegrowane zostaną działania: IQ sport oraz IQ
Labs. Obecnie trwa proces rejestracji połączenia tych spółek. Spółka w 2009 r. przejęła też
serwis zagraj.com.pl oferując swoje akcje. Proces jest w trakcie rejestracji.
Udział IQP: 100,00%
Spółka w I kwartale 2010 r. zadebiutuje na NewConnect.
14
Internet
Udział IQP: 100,00%
IQ Sport sp. z o.o. jest właścicielem serwisów o tematyce sportowej betplatform.com oraz
sport1.pl. Betplatform.com dostarcza niezbędna wiedzę i statystyki ułatwiające podejmowanie
decyzji osobom obstawiającym w zakładach bukmacherskich. W planach jest rozwój kolejnych
wersji językowych serwisu betplatform.com oraz uruchomienie kilku satelickich serwisów.
Spółka jest w procesie łączenia z Site S.A.
Udział IQP: 59,95%
Hub30.com sp. z o.o. serwis wspierający decyzje zakupowe. Celem jest dostarczanie kompletnej
i obiektywnej informacji o produktach. Dane w postaci materiałów reklamowych pozyskujemy
prosto ze źródeł - od producentów i przedstawicieli firm. W przeciągu dwóch lat HUB30.com ma
byd liderem na rynku. Miesięcznie liczba unikalnych użytkowników ma przekroczyd 1 mln.
Budowane są narzędzia, które mają ułatwid przeglądanie katalogów i podjęcie decyzji o zakupie.
Udział IQP: 100,00%
100cen.pl sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy porównujący oferty oraz propozycje, które
prezentowane są w gazetkach reklamowych w sieciach sklepów i supermarketów.
Docelowo planowane jest rozbudowanie zakresu prezentowanych ofert o usługi.
SeoPower sp. z o.o. spółka utworzona w listopadzie 2009 poprzez InQbe.
Firma opracowująca software/aplikację/usługę wspierającą proces optymalizacji stron w
Internecie w wyszukiwarkach internetowych.
Udział IQP: 49,99%
Udział IQP: 49,99%
Udział IQP: 49,99%
Udział IQP: 49,99%
Prawomaniacy sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe.
To podmiot, który prowadzid będzie internetowy serwis społecznościowy adresowany do
studentów i praktyków prawa.
Ponolo sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe.
Spółka uruchomi dostępny globalnie serwis internetowy dostarczający narzędzi do
współdzielenia plików i sporządzania oraz przechowywania kopii bezpieczeostwa. Serwis będzie
dostępny pod koniec pierwszego kwartału 2010r.
E2O sp. z o.o. spółka utworzona w grudniu 2009 poprzez InQbe.
Spółka zajmowad się będzie tworzeniem multimedialnych prezentacji produktów między innymi
videotestów oraz obiektów turystycznych. Swoje usługi kierowad będzie w całości na rynek B2B
np. sklepów internetowych, portali turystycznych oraz właścicieli obiektów.
15
E-commerce
Zakupy.com S.A. skoncentrowały się na obsłudze technologicznej, zakupowej oraz logistycznej
programów lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocyjnych. Działalnośd ta jest rozwijana w
ramach podmiotu w 100% zależnego od Zakupy.com – B2BPartner sp. z o.o. Działalnośd związana
z ecommrce wydzielona została do spółki eCommerce Partner sp. z o.o.
Udział IQP: 53,80%
Udział IQP: 53,80%
Udział IQP: 14,40%
B2BPartner sp. z o.o. jest projektem realizowanym przez ZAKUPY.com, firmę działająca na rynku
e-commerce. Obszarem działania B2BPartner.pl jest sprzedaż towarów i usług w modelu
businnes-to-business. B2BPartner.pl posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów w dużych
firmach międzynarodowych. Elastycznie dopasowuje oferowane rozwiązania do potrzeb i
oczekiwao Klientów. Współpraca z B2BPartner.pl pozwala firmom realizowad z sukcesem akcje
lojalnościowe i partnerskie bez obciążeo logistycznych i technologicznych.
e-Kiosk S.A. jest jedną z trzech wiodących w Polsce firm świadczących usługi w zakresie
tworzenia i dystrybucji elektronicznych wersji publikacji prasowych oraz książkowych. Rozwój
dystrybucji, poszerzenie zakresu oferty o nowe tytuły i wydawnictwa książkowe to kluczowe
elementy decydujące o pozycji E-kiosku na tym rynku. Rozwijana jest również oferta w zakresie
sprzedaży prenumerat do firm oraz jako wsparcie działao marketingowych. W ofercie dostępne
są również e-booki i audiobooki.
Spółka jest notowana na NewConnect od 9 grudnia 2009 r.
16
Mobile
Udział IQP: 47,35%
goMobi! sp. z o.o. opracowało aplikację umożliwiającą użytkownikom dostęp do treści
związanych z ulubionymi markami medialnymi (prasa, Internet, radio , TV) oraz markami dóbr
konsumpcyjnych, podróży, finansów, sportu. Aplikacja pozwala przejrzed wszystkie interesujące
informacje w jednym miejscu – agregatorze publikacji wszystkich dostawców. Spółka ma za sobą
pierwsze wdrożenia u wydawców prasy oraz u operatorów programów lojalnościowych
17
IT
Acreo sp. z o.o. zajmuje się wdrożeniami systemów klasy ERP i CRM. Specjalizuje się w
oprogramowaniu dla poligrafii tworzonego w oparciu o MBS Dynamics - NAV i PrintVis. Spółka
jest wyłącznym integratorem i dystrybutorem w Polsce i na Ukrainie wspomnianego PrintVis'a.
Dodatkowym atutem spółki są systemy CRM oparte o rozwiązania Microsoft CRM i Lotus Notes.
W portfolio spółki znajduje się m.in. system wykorzystywany przez brokera usług finansowych do
obsługi procesu sprzedaży oraz zamknięte wdrożenie w dużej, podwarszawskiej drukarni.
Udział IQP: 30,00%
W najbliższej przyszłości spółka rozwijad będzie dział produktów CRM, przygotuje produkt dla
branży hotelarskiej i restauracyjnej oraz zainwestuje w rozwiązania EDI (elektroniczny obieg
dokumentów).
IQ Labs sp. z o.o. tworzy aplikacje internetowe na zlecenie klientów, a także rozwija własne
serwisy internetowe. Świadczy również usługi pozycjonowania stron internetowych.
Opracowała unikalną technologię dla Screen Network, Zakupy.com oraz HUB30.com
Spółka jest w procesie łączenia z Site S.A.
Udział IQP: 100,00%
Smart Spot sp. z o.o. spółka utworzona w listopadzie 2009 poprzez InQbe.
Firma specjalizowad się będzie w instalowaniu rozwiązao WIFI w centrach handlowych i hotelach.
Nawiązana została współpraca z firmą TP Emitel S.A.
Udział IQP: 49,99%
18
Inne
Udział IQP: 37,50%
Udział IQP: 50,00%
Maestro Expert sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji i naprawy obuwia
oraz zamków i kluczy do drzwi, a także usługi poligraficzne (pieczątki, wizytówki, ksero).
Dodatkowo oferuje również wysokiej klasy materiały do pielęgnacji obuwia. Usługi są świadczone
poprzez punkty obsługi klienta zlokalizowane w centrach handlowych.
PhoneCall sp. z o.o. oferuje usługi telemarketingowe w zakresie pozyskania i obsługi klienta
dzięki zastosowaniu zintegrowanych kanałów komunikacji (telefon, fax, e – mail, SMS/MMS,
www) oraz wykorzystaniu najnowszych technologii. Firma posiada 60 aktywnych, z możliwością
rozbudowy do 100 stanowisk telemarketingowych.
19