Kim jesteśmy? - IQ Partners SA

Warszawa, lipiec 2009
Plan prezentacji







2
Kim jesteśmy?
Kryteria inwestycyjne
Strategia inwestycyjna
Struktura portfela
Segmentacja portfela
InQbe
Wyniki finansowe
Kim jesteśmy?
 Jesteśmy Funduszem Technologicznym, koncentrującym się na
spółkach we wczesnej fazie rozwoju (seed, early stage, startup)
 Zainwestowaliśmy dotychczas ok. 11 mln zł (blisko 6 mln zł
pozyskanych w ramach emisji prywatnej, pozostała częśd ze
środków własnych)
 Pozyskaliśmy dotychczas:
 Blisko 10 mln zł w ramach kolejnych rund finansowania
projektów IQ Partners
 Blisko 38 mln zł w ramach dotacji Programu Operacyjnego
3.1. Innowacyjna Gospodarka
3
Kryteria inwestycyjne
Oczekiwana stopa zwrotu
50% seed i start-up 30% pre-IPO
Horyzont inwestycji
do 7 lat
Preferowane branże
Media (reklama, mobile, content)
Internet (Serwisy informacyjne i społecznościowe)
E-commerce
Faza rozwoju spółek
80% seed, start-up, 20% późniejsze stadia
Pożądane cechy firm
produkt lub usługa lub inne dobro rzadkie skierowane
na ściśle zdefiniowany rynek o dużym potencjale
wzrostu lub patent, unikalne rozwiązanie techniczno –
organizacyjne w zakresie oferowanych produktów i/lub
usługi
istnieją mocne podstawy do osiągnięcia przez firmę w
krótkim terminie dodatnich przepływów finansowych
dysponuje szczegółową strategią rozwoju oraz biznes
planem
menadżerowie mają niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i
wiedzę branżową, osobiście zaangażowani kapitałowo
4
Strategia inwestycyjna – projekty własne
Własna idea
Ocena biznesowa
Wstępna realizacja
Organizacja projektu
•Nie płacimy premii za pomysł
•kontrolujemy w pełni proces
rozwoju biznesu!
•wykorzystujemy wiedzę i
doświadczenia własne oraz ludzi
zatrudnionych w spółkach grupy
•stosujemy kryteria jak przy
ocenie projektów z zewnątrz
•własne zaplecze informatyczne
umożliwia realizację projektów
w Internecie albo
wykorzystujących IT
•samodzielnie rozwijamy
projekty i budujemy strukturę
(ludzie, sprzęt,
umowy), która poprowadzi
projekt
•Znalezienie lidera projektu
•Zbudowanie zespołu
•Ułożenie struktury firmy
•pozyskujemy dodatkowe
finansowanie z zewnątrz aby
umożliwid ekspansję
•pozyskujemy partnerów
strategicznych
5
Strategia – projekty zewnętrzne
Ocena
realizacji
planów
Pomysł,
przedsiębiorca
Utworzenie
firmy
• wypracowanie modelu
biznesowego
• biznes plan z
elementami analizy
rynku
• finansowanie na ok. 6
• w przypadku
mies. działalności
• kontrakt z menedżerem
pozytywnej oceny
dalsze finansowanie do
12 mies.
• korekty organizacyjne
Inkubacja: wsparcie analizy
pomysłu, przygotowanie
budżetu
Ocena
inwestycji
• poszukiwanie
partnerów
strategicznych
• pozyskiwanie
zewnętrznego
finansowania
Pomoc dla firm: nawiązanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie synergii z innymi
podmiotami z grupy, wsparcie sprzedaży
Usługi dla firm: udostępnienie powierzchni biurowej, prawne, finansowe, księgowośd
6
Struktura portfela
Spółki portfelowe notowane
„Spółki wspierające”
W 100% zależne od IQP
Zakupy.com
S.A.
IQ Venture
Capital Sarl
Legenhit
sp. z o.o.
E-kiosk S.A.
HUb30.com
sp. z o.o.
E-muzyka S.A.
InQbe
sp. z o.o.
IQ Labs
sp. z o.o.
Acreo
sp. z o.o.
GoMobi!
sp. z o.o.
IQ Advisors
sp. z o.o.
Phonecall
sp. z o.o.
Screen
Network
S.A.
IQ Sport
sp. z o.o.
Cube Group
S.A.
SITE S.A.
100cen.pl
sp. z o.o.
Spółki portfelowe nie notowane
Maestro
Expert Polska
sp. z o.o.
7
Segmentacja portfela
Seed
Media (reklama,
mobile, content)
Serwisy
informacyjne i
społecznościowe
E-commerce
8
Early Stage
Start – up
Ekspansja
Media (reklama, mobile, content)
Udział IQP: 15,00%
Cube Group S.A. jest liderem w tworzeniu zintegrowanych kampanii PPC, SEO, Afiliacji i
Retargetowaniu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilku lat obsługuje
największe marki dla, których tworzy efektywne rozwiązania. Do dziś powstały dwa odziały
agencji w rejonie CEE – pierwszy na Litwie, kolejny w Łotwie. Cube Group to Agencja Roku 2009
według Media & Marketing
Udział IQP: 9,17%
e-Muzyka S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B (business to business) dla partnerów
działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje
większośd etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży, począwszy od
produkcji kontentu mulitmedialnego a skooczywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do
klientów indywidualnych. Spółka osiągnęła 90% penetracji rynku, współpracuje ze wszystkimi
najważniejszymi podmiotami sprzedającymi kontent i firmami fonograficznymi.
Referencyjny projekt: www.muzodajnia.pl
Udział IQP: 47,35%
goMobi! sp. z o.o. opracowało aplikację umożliwiającą użytkownikom dostęp do treści
związanych z ulubionymi markami medialnymi (prasa, Internet, radio , TV) oraz markami dóbr
konsumpcyjnych, podróży, finansów, sportu. Aplikacja pozwala przejrzed wszystkie interesujące
informacje w jednym miejscu – agregatorze publikacji wszystkich dostawców. Spółka ma za sobą
pierwsze wdrożenia u wydawców prasy oraz u operatorów programów lojalnościowych
Udział IQP: 50,00%
Udział IQP: 60,00%
9
PhoneCall sp. z o.o. oferuje usługi telemarketingowe w zakresie pozyskania i obsługi klienta
dzięki zastosowaniu zintegrowanych kanałów komunikacji (telefon, fax, e – mail, SMS/MMS,
www) oraz wykorzystaniu najnowszych technologii. Firma posiada 60 aktywnych, z możliwością
rozbudowy do 100 stanowisk telemarketingowych.
Screen Network S.A. jest dostawcą usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital
Signage. Lider - ponad 90% udział w polskim rynku reklamy POS TV, zarządzający siecią ponad
18 000 monitorów w ponad 5 000 lokalizacjach. Obecnie rozbudowywana jest liczba
nośników/lokalizacji. Wprowadzone też są nowe usługi w oparciu o technologię Bluetooth - na
koniec 2009 roku usługa będzie dostępna w około 300 najlepszych lokalizacjach (centra
handlowe, lotniska).
Serwisy informacyjne i społecznościowe
Udział IQP: 96,00%
Udział IQP: 56,00%
IQ Labs sp. z o.o. tworzy aplikacje internetowe na zlecenie klientów, a także rozwija własne
serwisy internetowe. Świadczy również usługi pozycjonowania stron internetowych.
Opracowała unikalną technologię dla Screen Network, Zakupy.com oraz HUB30.com
Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A.
Udział IQP: 100,00%
LegenHit sp. z o.o. dostarcza informacje o potencjalnych klientach odwiedzających strony
internetowe. Usługa Legenhit wspiera działy sprzedaży oraz tele-marketingu w pozyskiwaniu
potencjalnych klientów (lead generation). Raporty o potencjalnych klientach sporządzane są w
oparciu o dane dotyczące ruchu na stronach internetowych Zleceniodawcy.
Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A.
Udział IQP: 59,95%
Hub30.com sp. z o.o. serwis wspierający decyzje zakupowe. Celem jest dostarczanie kompletnej
i obiektywnej informacji o produktach. Dane w postaci materiałów reklamowych pozyskujemy
prosto ze źródeł - od producentów i przedstawicieli firm. W przeciągu dwóch lat HUB30.com ma
byd liderem na rynku. Miesięcznie liczba unikalnych użytkowników ma przekroczyd 1 mln.
Budowane są narzędzia, które mają ułatwid przeglądanie katalogów i podjęcie decyzji o zakupie.
Udział IQP: 100,00%
Udział IQP: 74,90%
10
IQ Sport sp. z o.o. jest właścicielem serwisów o tematyce sportowej betplatform.com oraz
sport1.pl. Betplatform.com dostarcza niezbędna wiedzę i statystyki ułatwiające podejmowanie
decyzji osobom obstawiającym w zakładach bukmacherskich. W planach jest rozwój kolejnych
wersji językowych serwisu betplatform.com oraz uruchomienie kilku satelickich serwisów.
Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A.
SITE S.A. spółka tworzy i zarządza internetowymi serwisami informacyjnymi i
społecznościowymi. Posiada obecnie serwis www.audiostereo.pl oraz www.autostereo.pl
Do kooca 2009 r. w ramach tego podmiotu zintegrowane zostaną działalania: IQ sport, IQ Labs,
LegenHit oraz potencjalnie 100cen.pl
100cen.pl sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy porównujący oferty oraz propozycje, które
prezentowane są w gazetkach reklamowych w sieciach sklepów i supermarketów.
Docelowo planowane jest rozbudowanie zakresu prezentowanych ofert o usługi.
W planach ewentualne połączenie z Site S.A. w 2009 r.
E-commerce
Udział IQP: 53,80%
Udział IQP: 18,01%
11
Zakupy.com S.A. są obecnie na etapie zmiany strategii działania. Spółka sukcesywnie
zaprzestanie sprzedaży detalicznej w Internecie. Do kooca 2009 r. zostaną sprzedane lub
wydzielone do osobnej spółki wszystkie posiadane sklepy internetowe.
Spółka skoncentrowała się na obsłudze technologicznej, zakupowej oraz logistycznej programów
lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocyjnych. Działalnośd ta jest rozwijana w ramach
podmiotu w 100% zależnego od Zakupy.com – B2BPartner sp. z o.o.
Docelowo podmiot zostanie połączony z Zakupy.com
e-Kiosk S.A. jest jedną z trzech wiodących w Polsce firm świadczących usługi w zakresie
tworzenia i dystrybucji elektronicznych wersji publikacji prasowych oraz książkowych. Rozwój
dystrybucji, poszerzenie zakresu oferty o nowe tytuły i wydawnictwa książkowe to kluczowe
elementy decydujące o pozycji E-kiosku na tym rynku. Rozwijana jest również oferta w zakresie
sprzedaży prenumerat do firm oraz jako wsparcie działao marketingowych. W ofercie pojawiły
się również audiobooki. Spółka posiada własną unikalną technologię do tworzenia i dystrybucji
contentu. Obecnie kooczone są prace nad wersją webową readera.
Spółki wspierające
Udział IQP: 100,00%
IQ Advisors sp. z o.o.
Udział IQP: 100,00%
IQ Venture Capital s.a r. l.
Udział IQP: 100,00%
12
InQbe sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie w ramach w ramach unijnego programu
operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. w wysokości 20,6 mln złotych.
InQbe w ramach projektu skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone,
innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, Internetu i mobile. Do kooca
I półrocza 2009 planowanych jest uruchomienie trzech pierwszych przedsięwzięd. W kolejnych
latach zamierza uruchomid osiem inwestycji rocznie aby docelowo przez portfel inwestycyjny
zamknął się liczbą ok. 50 spółek.
IQ Advisors sp. z o.o. pozyskała finansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka – Działanie 3.1. w wysokości 18,5 mln zł. IQ Advisors, podobnie jak
InQbe, skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone, innowacyjne
przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, z wyraźnym ukierunkowaniem na
technologie mobilne. Planowana jest również intensywna współpraca z ośrodkami akademickimi
oraz laboratoriami IT.
IQ Venture Capital S. a r. l. spółka inwestycyjna zarejestrowana w Luksemburgu. Spółka została
utworzona w celu optymalizacji podatkowej. IQ Partners przez tą spółkę zarządza posiadanym
pakietem akcji spółki Zakupy.com. Docelowo przenoszone będą tam aktywa posiadane przez IQ
Partners, które mogą zostad przeznaczone do sprzedaży. Spółka ta będzie również
przeprowadzad inwestycje na późniejszym etapie rozwoju.
InQbe – kluczowe warunki inwestycji
•
•
•
•
•
•
•
13
do 200 000 € na pojedynczy projekt; średnio 100 000 €
inwestycje tylko w nowe projekty i spółki, nie w istniejące
nie możemy objąd więcej niż 50%
projekty z obszaru Internetu, IT, nowych mediów, mobile
„obowiązek” sprzedaży gdy IRR > 30%
realizujemy projekty na terenie całej Polski
horyzont inwestycyjny – do kolejnej rundy finansowania
InQbe – potencjalna współpraca
•
•
•
•
14
dajemy projekt, liderów, kapitał i obsługę inwestycji
możemy ponieśd ryzyko sprawdzenia projektu
dopasujemy projekt i jego model biznesowy do oczekiwao
współpraca w ramach sieci inwestorów
Wyniki finansowe (w tys. zł)
pozycja
15
2007
I pół. 2008
2008
Aktywa
32 922
32 508
26 241
Inwestycje
długoterminowe
25 792
30 562
25 379
Kapitały własne
27 504
28 225
24 311
Zobowiązania
długoterminowe
3 614
4 211
3 181
Zobowiązania
krótkoterminowe
1 804
72
432
Przychody łączne
1 978
2 220
4 306
Zysk netto
1 336
1 710
706
Zastrzeżenia
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie
stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.
Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które IQ Partners S.A. uznaje za
wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni
odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące
przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie
różnid się od faktycznych rezultatów. IQ Partners S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
Odpowiedzialnośd spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie
podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody IQ
Partners S.A.
16